I FORO NACIONAL DE INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERAAGOSTO 2018, SAN SALVADOR
Contenido
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¿Qué es Inclusión Financiera?
Éxito de Malasia en Inclusión Financiera
Marco Conceptual Básico
Tendencias e Innovaciones
Avances Regulatorios5
Executive Director
Christine LagardeDirectora Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional
MEXICO, Junio 2014
“La innovación tecnológica es el camino másprometedor para avanzar la inclusión financiera.Reduce los costos de atender a clientes de bajosingresos logrando que proporcionar serviciosfinancieros sea factible para los oferentes yfinancieramente alcanzable para los usuarios.”
UN ECOSISTEMA
1. ¿Qué es Inclusión Financiera?
Conjunto de acciones que buscan incrementar el acceso y mejorar el uso de los servicios financieros para todos
los segmentos de la población.
DIMENSIONES DE LA
INCLUSIÓN FINANCIERA
1. ACCESO
2. USO
3. CALIDAD
4. BIENESTAR
Fuente: AFI
La inclusión financiera se define como el acceso y uso de servicios financieros de
calidad de parte de todos los agentes
económicos.
PROPUESTA ENIF GUATEMALA
1. ¿Qué es Inclusión Financiera?
1 Liderazgo
2 Diversidad
3 Innovación
4 Protección
5 Empoderamiento
6 Cooperación
7 Conocimiento (datos)
8 Proporcionalidad (con riesgos y
beneficios)
9 Marco regulatorio
PRINCIPIOS PARA UNA INCLUSIÓN
FINANCIERA INNOVADORA
(G20, 2010)
1. ¿Qué es Inclusión Financiera?
El FINDEX del Banco Mundial es elset de información estadística deInclusión Financiera más completodel mundo.
Estudio trienal (2011, 2014 Y 2017).
Evalúa acceso a cuentas y conductade ahorro, préstamos, pagos, yadministración de riesgos.
Encuesta de demanda: 150,000entrevistas en 143 economías (97%de la población adulta del mundo).
1. ¿Qué es Inclusión Financiera?
ACCESO A CUENTA DE TRANSACCIÓN
2017 2014 2011
Mundo 68.5% 62.0% 50.6%
Lationaméricay el Caribe
54.4% 51.4% 39.3%
Países de Ingreso Bajo
Medio
57.8% 41.9% 28.9%
Guatemala 44.1% 41.3% 22.3%
El Salvador 30.4% 36.7% 13.8%
Honduras 45.3% 31.5% 20.5%
Nicaragua 30.9% 19.4% 14.2%
Costa Rica 67.8% 64.6% 50.4%
Panamá 46.5% 43.7% 24.9%
1. ¿Qué es Inclusión Financiera?
1. ¿Qué es Inclusión Financiera?
Kuala Lumpur, mayo 2016.
Destaca de Malasia:-92% de adultos conuna cuenta activa ypagos electrónicos(2015).-70% de lostrabajadores tienenfondos mutuos einvierten en bolsa.-En 2020 será país deAlto-Ingreso (BM).-Financial SectorBlueprint 2011-2020.-El BNM fue pioneroen formalizar su rol deapoyar la InclusiónFinanciera.
2. Éxito de Malasia en Inclusión Financiera
FINDEX DE MALASIA: 85.3% (2017), 80.7% (2014), 66.2% (2011)
Kuala Lumpur, mayo 2016.
Lecciones aprendidas para InclusiónFinanciera:1. Adoptar una estrategia de largo plazo.2. Establecer un sistema de monitoreo robusto
para medir el progreso.3. Encontrar a una institución líder.
4. Hacer inversiones importantes en lamodernización de la infraestructura delSistema de Pagos (pagos electrónicos).
5. Fortalecer instituciones que apoyen la IF.
6. Alentar la innovación financiera.7. Adoptar normativa que promueve la
Inclusión Financiera sin afectar laEstabilidad Financiera.
8. Avanzar la protección del consumidor y laeducación financiera.
9. Mantener un sistema financiero sano.10.Involucrar al sector privado en los esfuerzos
para avanzar la Inclusión Financiera.Kiosko Touch‘nGo, febrero 2015.
2. Éxito de Malasia en Inclusión Financiera
Mobile Financial Services
Basic Terminology
(Guideline Note No. 1)
Marzo 2013 Agosto 2016
56Países
63Instituciones
AFI Digital
Financial
Services
Working Group
3. Marco Conceptual Básico
3. Marco Conceptual
Dinero Electrónico (E-Money): un tipo de valor monetario almacenado
electrónicamente y generalmente se entiende que tiene los atributos
siguientes: (i) emitido contra la recepción de fondos en un monto no
menor que el valor del E-Money emitido y en la misma moneda, (ii)
almacenado en un dispositivo electrónico, esté o no habilitado por un
SIM (e.g. un chip, tarjeta prepago, teléfono móvil, tablet, phablet o
cualquier otro sistema computarizado), (iii) aceptado como medio de
pago por otras partes distintas del emisor y (iv) convertible en
efectivo.
Digital Financial Services Basic Terminology (2016)
AFI DFSWG
3. Marco Conceptual Básico
Servicios Financieros Móviles: la utilización de un teléfono móvil
para acceder a servicios financieros y ejecutar transacciones
financieras. Esto incluye tanto los servicios transaccionales, tales
como transferir fondos para hacer un pago móvil, como los
servicios no transaccionales, tales como la visualización de la
información financiera.
3. Marco Conceptual
Fintech: la utilización de tecnología y modelos de negocio
innovadores en la prestación de servicios financieros.
Inclusión Financiera Digital: la utilización y promoción de los
servicios financieros digitales para avanzar la Inclusión Financiera.
Servicios Financieros Digitales (SFD): la amplia gama de servicios
financieros accesados y proporcionados mediante canales digitales,
incluyendo pagos, crédito, ahorros, remesas y seguros. El concepto
de SFD incluye a los Servicios Financieros Móviles (SFM).
Digital Financial Services Basic Terminology (2016)
AFI DFSWG
3. Marco Conceptual Básico
Comercio electrónico
Pagos móviles Banca Móvil
Banca por Internet
Servicios Financieros Móviles
ATMs
Banca electrónica
POS
Transacciones bancarias con dispositivos
móviles
Incluyendo transferencias
y remesas
Comercio de bienes y
servicios por medios
electrónicos
FINTECH
E-Money
3. Marco Conceptual Básico
3. Marco Conceptual Básico
Es toda innovación tecnológica enservicios financieros que podría darlugar a nuevos modelos de negocio,aplicaciones, procesos o productoscon un enfoque material asociadoen la provisión de serviciosfinancieros.
Financial Stability Implications from Fintech. Junio 2017.Financial Stability Board.
Cantidad de servicios de dinero móvil (2001-2015)
Europa y Asia
Central
Medio Oriente y Norte de Africa
Este de Asia y Pacífico
Latinoamerica y El Caribe
Asia del Sur
Africa Sub-Sahariana
Evolución histórica del Dinero Móvil (electrónico)
Fuente: GSMA 2015 Estado de la industria de los SFM para no bancarizados
93 países
SEMINARIO DE INCLUSIÓN FINANCIERA, TEGUCIGALPA 2017
4. Tendencias e Innovaciones
4. Tendencias e Innovaciones
State of the industry Report on Mobile Money. GSMA 2017
Dinero Móvil (electrónico) en 2017
4. Tendencias e Innovaciones
$9.5 Bill payments
State of the industry Report on Mobile Money. GSMA 2017
Dinero Móvil (electrónico) en 2017
4. Tendencias e Innovaciones
Fintech. Banco Interamericano de Desarrollo 2017
EL BID ha identificado al menos 703empresas FINTECH localizadas en 15
de los 18 países de América Latina, de las cuales el 60% habrían surgido
entre 2014 y 2016.
10.2%
9.2%
11.9%
32.7%
25.6%
4. Tendencias e Innovaciones
41%
27%
18%
9% 5%
Implications of fintech developments for Banks and Bank supervisors. 2017 Basel Committee.
Convergencia de SFM provistos por entidades no bancarias y bancos
KENYA (2012) TANZANIA (2015)
• Producto bancario de crédito y ahorro.
• información de E-Money es utilizada por el banco para evaluar yconceder microcréditos de CP (promedio de USD15).
• Apertura, desembolsos, intereses y repago por medio del móvil.
• M-Shwari: 10 millones de cuentas, 50,000 créditos desmbolsadosdiariamente, cifras acumuladas desde lanzamiento incluyen 20.6millones de créditos por un total de USD277 millones a 2.8 millones depersonas.
4. Tendencias e Innovaciones
Otras tendencias e innovaciones:
4. Tendencias e Innovaciones
• Criptomonedas
•Big Data Analytics (Volumen, Velocidad y Variedad)
•Credit Scoring
•Machine Learning (algoritmos mejorados por computadora)
• Identificación Biométrica
•RegTech
•Regulatory Sandboxes
5. Avances Regulatorios
Beneficios potenciales
Enlace a la estabilidad financiera
Descentralización y diversificación
En algunas circunstancias pueden amortiguar los efectos de shocks financieros.
Eficiencia Respalda modelos de negocios de las instituciones financieras y contribuye a las ganancias de eficiencia general.
Transparencia Reduce las asimetrías de información y permite una evaluación más precisa de los riesgos.
Acceso a servicios financieros
Promueve inclusión financiera de los hogares y las empresas, incluidas las PYME.
Principales beneficios de entidades Fintech para la estabilidad financiera
5. Avances Regulatorios
Neutralidad y proporcionali
dad
Gestión de riesgos
Protección de los fondos
del usuario
Protección del
consumidor financiero
MARCOS REGULATORIOS (PAGOS ELECTRÓNICOS)
Aspectos de Pagos de Inclusión Financiera
Comité de Pagos e Infraestructuras de Mercados y BM (Abril 2016)
G20 Principios de Alto Nivel para la Inclusión Financiera
Principio 1: Enfoque Digital para la IF
Principio 2: Balance entre Riesgo e Innovación
para lograr IFD
Principio 3: Marco legal y regulatorio que habilite
la IFD
Principio 4: Expansión del Ecosistema de
Infraestructura de SFD
Principio 5: Establecer Prácticas de SFD y
Protección a los Consumidores
Principio 6: Fortalecer la Educación Financiera y
Digital
Principio 7: Facilitar la identificación del
Consumidor de SFD
Principio 8: Dar seguimiento al progreso de la IFDAgosto 2016
4. Estándares Internacionales
5. Avances Regulatorios
Agosto 2016
4. Estándares Internacionales
5. Avances Regulatorios
GSMA
Cronología de normativa Dinero Móvil (electrónico) en LAC
Ley Fintech de México (CNBV, SHCP y BC)
1. Nacen las “Instituciones de Tecnología Financiera” (Financiamiento colectivo, pagos electrónicos y activos virtuales)
2. Requisitos para operar (GC, sistemas, seguridad, manuales, AdR)
3. Requerimientos de capital
4. Datos abiertos (APIs compartidas)
5. Sandbox regulatorios (“Empresas Innovadoras”)
6. Responsabilidad ante inversionistas y transparencia
7. El principal supervisor: CNBV
8. Sanciones y revocaciones
9. Rol de la CONDUSEF
10. Consejo de Tecnología Financiera (12 miembros)
5. Avances Regulatorios Internacionales
Sitio web informativo expansión.mx (Abril 2017)
5. Avances Regulatorios
Normativa de Fintech de Indonesia
1. Emitida por el regulador financiero OJK (Otoritas Jasa Keuangan – Autoridad de Servicios Financieros) en enero 2017.
2. Aplicable a entidades que ofrecen servicios de crédito P2P.
3. Requiere capital mínimo.
4. No limita pero sí incentiva la transparencia en cuanto al costo del crédito.
5. Introduce el Regulatory Sandbox para pruebas iniciales.
5. Avances Regulatorios Internacionales
The Jakarta Post (Enero 2017)
5. Avances Regulatorios
5. Avances Regulatorios Internacionales