Importancia del sector comercio en la economía del país: evolución, situación actual y tendencias
JAVIER BUSTAMANTE Presidente Ejecu8vo
UKUCHAY. Inves8gación-‐Consultoría
• Importancia y evolución del sector comercio • Situación actual • Tendencias
agenda
Importancia y evolución del Sector Comercio
Sector comercio en América Latina: 2013-2016 (variación % anual)
América La8na Brasil Chile Colombia México Perú
2013 2014 2015 2016
Fuente: La8n Focus. Enero 2015. BCRP
3,5 2,9 2,9
3,4
4,3
5,2 4,7
1,1
5,9 6,1
5,0 5,5
2,4 2,1
3,0 2,8 3,3
4,6 4,1 4,4
4,9
2,6 3,2 3,4
Sector comercio y su contribución al PBI
Evolución de los ventas de los formatos minoristas modernos (millones de dólares)
Perspectivas del PBI Global y Sectorial
Fuente: MEF, INEI, BCRP, IEDEP-‐CCL
Comercio
Agropecuario
Global
Minería e Hidrocarburos
Manufactura
Construcción
Ponderación INEI 2007 2012 2013 2014* 2015**
Electricidad y Agua
Pesca
Otros Servicios
VAB DM-‐Imp. a prod.
10,2
6,0
100,0
14,4
16,5
5,1
1,7
0,7
37,1
91,7 8,3
7,2
5,9
6.0
2,8
1,5
15,8
5,8
-‐32,2
7,4
5,9 6,9
5,9
1,4
5,8
4,9
5,7
8,9
5,5
18,1
6,4
5,9 4,8
4,9
0,7
2,7
-‐0,9
-‐1,0
1,1
5,1
-‐7,5
5,9
2,6 1,1
5,2
1,3
4,8
5,1
4,7
7,6
5,4
14,1
5,5
4,7 3,1
El 2014 todos los sectores experimentaron significa8vas desaceleraciones. Comercio y Servicios definieron el crecimiento.
Ventas Internas según Grupo y Clase CIIU: 2013-14 (miles de nuevos soles)
Fuente: Fuente: Estadís8ca de Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas
Ardculos de ferretería y otros
Aparatos, muebles y equipos de equipamiento
Total
Tiendas por departamento
Supermercados
2013 2014 Variación (%)
8,8
-‐0,4
6,9
7,1
9,5
4,086,727
2,493,485
29,170,292
5,374,744
10,972,717
4,447,208
2,482,595
31,173,154
5,754,723
12,018,203
Productos farmacéu8cos y medicinales, cosmé8cos
Libros, periódicos y otros productos
2,6
13,4
5,660,278
582,340
5,809.901
660,524
9a DÍA
Situación actual
Retail
Retail
“RETAIL” engloba al sector de negocios que va desde supermercados, pasando por 8endas de marca, grandes superficies, sucursales bancarias, y hasta restaurantes y 8endas pequeñas. Está muy relacionado con las cadenas de 8endas, franquicias y centrales de compras.
Centros Comerciales
Centro Comercial International Council of Shopping Center (ICSC)
Un grupo de negocios minoristas y otros establecimientos comerciales que son planificados, desarrollados, pertenecen y son administrados como propiedad única.
Tipos de Centros Comerciales
Súper Regionales
Jockey Plaza Plaza San Miguel Mega Plaza Plaza Lima Sur Mall Aventura Plaza-‐Bellavista Plaza Norte Atocongo Open Plaza Angamos Open Plaza Fashion Mall Caminos del Inca Molina Plaza Primavera Park Plaza Real Plaza Centro Cívico Larcomar El Polo La Marina Open Plaza Canta Callao Open Plaza Real Plaza Pro Real Plaza Santa Clara
Regional
Comunitarios
De esZlos de vida
Power center
Los protagonistas del retail
MulZlaZnas
Grupos locales
Grupos de inversión
Los protagonistas del retail
22 LOS CENTROS COMERCIALES EN EL PERÚ
Administradora Jockey Plaza Shopping Center
2011 2012 2013 2014*
Facturación (en millones): US$ 625 US$ 726 US$ 730 US$ 829
Visitantes por mes (en millones): 2,5 2,5 2,5 2,5
Área arrendable (en mt2): 124.561 136.834 148.514 156.106
Centros comerciales: 1 1 1 1
Número de tiendas 346 382 423 425
Número de tiendas ancla 5 5 6 6
Grupo Empresarial: Altas Cumbre (Chile)Inicio de Operaciones: 1997Marcas: Jockey Plaza Shopping CenterDirección: Av. Javier Prado Este 4200,Surco, LimaTeléfono: (511) 716-2000Web: www.jockeyplaza.com.peContacto: Carla Rodriguez([email protected])
Fuente: ACCEP
Los protagonistas del retail
Fuente: ACCEP
Los protagonistas del retail
24 LOS CENTROS COMERCIALES EN EL PERÚ
Grupo Empresarial: Grupo Wiese (Perú) yParque Arauco (Chile) Inicio de Operaciones: 2002Marcas: MegaPlaza y MegaPlaza ExpressDirección: Av. Alfredo Mendiola 3698, Independencia, LimaTeléfono: (511) 613-9500 Web: www.megaplaza.com.peContacto: Juan Carlos Chiappe([email protected])
Administradora Panamericana
2011 2012 2013 2014*
Facturación (en millones): US$ 407 US$ 525 US$ 598 US$ 829
Visitantes por mes (en millones): 3,1 4 4,5 5,5
Área arrendable (en mt2): 89.814 121.027 176.971 192.000
Centros comerciales: 2 4 7 10
Número de tiendas 307 451 503 615
Número de tiendas ancla 6 14 24 25 Fuente: ACCEP
Los protagonistas del retail
Fuente: ACCEP
Los protagonistas del retail
26 LOS CENTROS COMERCIALES EN EL PERÚ
Cencosud Shopping Center
2011 2012 2013 2014*
Facturación (en millones): US$ 186 US$ 214 US$ 239 US$ 279
Visitantes por mes (en millones): 1,0 1,2 1,5 1,7
Área arrendable (en mt2): 53.700 58.000 88.000 88.000
Centros comerciales: 1 2 3 3
Número de tiendas 129 149 229 242
Número de tiendas ancla 4 4 6 6
Grupo Empresarial: Cencosud Chile (Chile)
Inicio de Operaciones: 2005
Marcas: Plaza Lima Sur, Arequipa Center y
Balta Shopping
Dirección: Calle Augusto Angulo 130,
Miraflores, Lima
Teléfono: (511) 626-0000Contacto: Juan Cruz Trillo
Fuente: ACCEP
Los protagonistas del retail
Fuente: ACCEP
Los protagonistas del retail
28 LOS CENTROS COMERCIALES EN EL PERÚ
Centenario
2011 2012 2013 2014*
Facturación (en millones): US$ 320 US$ 390 US$ 406 US$ 446
Visitantes por mes (en millones): 4,0 4,6 4,7 5,1
Área arrendable (en mt2): 117.560 118.707 128.035 135.095
Centros comerciales: 5 5 5 5
Número de tiendas 1.072 1.072 1.075 1.138
Número de tiendas ancla 14 16 17 17
Grupo Empresarial:Inversiones Centenario (Perú) Inicio de Operaciones: 1986Marcas: Minka, Plaza del Sol y Plaza de la LunaDirección: Av. Víctor Andrés Belaunde 147, Edificio Real 4, Piso 1, San Isidro, LimaTeléfono: (511) 616-9000Contacto: Ana María Alomía([email protected])
Fuente: ACCEP
Los protagonistas del retail
Fuente: ACCEP
Los protagonistas del retail
30 LOS CENTROS COMERCIALES EN EL PERÚ
2011 2012 2013 2014*
Facturación (en millones): US$ 54 US$ 54 US$ 107 US$ 143
Visitantes por mes (en millones): 0.2 0.2 0.9 1.5
Área arrendable (en mt2): 15.970 15.970 56.570 73.000
Centros comerciales: 1 1 1 2
Número de tiendas 11 11 115 200
Número de tiendas ancla 1 1 3 5
Cúbica
Grupo Empresarial: Breca (Perú)
Inicio de Operaciones: 2012
Marcas: La Rambla, Molina Plaza
Dirección: Calle Las Begonias 415,
Piso 7, San Isidro, Lima
Teléfono: (511) 200-0200
Contacto: Verónica Salas
Fuente: ACCEP
Los protagonistas del retail
Fuente: ACCEP
Los protagonistas del retail
32 LOS CENTROS COMERCIALES EN EL PERÚ
El Quinde Shopping Plaza
2011 2012 2013 2014*
Facturación (en millones): US$ 60 US$ 73 US$ 117 US$181
Visitantes por mes (en millones): 0,6 0,6 1,1 1,5
Área arrendable (en mt2): 23.504 23.504 66.884 66.884
Centros comerciales: 1 2 2 2
Número de tiendas 90 95 174 190
Número de tiendas ancla 1 1 5 5
Grupo Empresarial: Ekimed (Perú)
Inicio de Operaciones: 2006
Marcas: El Quinde Shopping Plaza
Dirección: Calle Islas Vírgenes 115,
Piso 3, La Molina, Lima
Teléfono: (511) 368-1659Web: www.elquinde.com.pe
Contacto: Enrique C. Melian
Fuente: ACCEP
Los protagonistas del retail
Fuente: ACCEP
Los protagonistas del retail
34 LOS CENTROS COMERCIALES EN EL PERÚ
Inversiones Castelar
2011 2012 2013 2014*
Facturación (en millones): US$ 38 US$ 42 US$ 50 US$ 55
Visitantes por mes (en millones): 0,7 0,8 0,8 0,8
Área arrendable (en mt2): 145.895 160.000 180.000 220.000
Centros comerciales: 1 1 1 1
Número de tiendas 250 260 270 290
Número de tiendas ancla 3 3 4 4
Grupo Empresarial: Ibárcena (Perú)
Inicio de Operaciones: 1998
Marcas: Boulevard de Asia
Dirección: Bolognesi 495, Santa Anita, Lima.
Teléfono: (511) 230-2800Web: www.boulevardasia.com
Contacto: Diego Prado
Luis Espinoza ([email protected] )
Fuente: ACCEP
Los protagonistas del retail
Fuente: ACCEP
Los protagonistas del retail
36 LOS CENTROS COMERCIALES EN EL PERÚ
Mall Aventura Plaza
2011 2012 2013 2014*
Facturación (en millones): US$ 498 US$ 552 US$ 716 US$ 825
Visitantes por mes (en millones): 2,8 3,2 4,2 4,5
Área arrendable (en mt2): 174.950 223.612 238.834 274.746
Centros comerciales: 3 4 4 4
Número de tiendas 329 489 562 621
Número de tiendas ancla 12 16 16 18
Grupo Empresarial: Mall Plaza (Chile) Inicio de Operaciones: 2008Marcas: Mall Aventura PlazaDirección: Av. Oscar R. Benavides 3866,Urb. El Águila, Bellavista, Callao, PerúTeléfono:(511) 626-6000Web: www.mallaventuraplaza.com.peContacto: Andrea De Romaña([email protected])
Fuente: ACCEP
Los protagonistas del retail
Fuente: ACCEP
Los protagonistas del retail
38 LOS CENTROS COMERCIALES EN EL PERÚ
Open Plaza
2011 2012 2013 2014*
Facturación (en millones): US$ 734 US$ 854 US$ 937 US$ 1.092
Visitantes por mes (en millones): 3,8 4,4 5,6 6,4
Área arrendable (en mt2): 238.472 243.279 268.342 291.008
Centros comerciales: 8 8 9 10
Número de tiendas 344 447 502 537
Número de tiendas ancla 20 20 23 _
Grupo Empresarial: Falabella(Chile)
Inicio de Operaciones: 1995
Marcas: Open Plaza
Dirección: Av. Angamos Este 1805, Piso 8,
Surquillo, Lima
Teléfono: (511) 616-1054Web: www.openplaza.com.pe
Contacto: José Antonio Contreras
Fuente: ACCEP
Los protagonistas del retail
Fuente: ACCEP
Los protagonistas del retail
40 LOS CENTROS COMERCIALES EN EL PERÚ
Viva GyM
2011 2012 2013 2014*
Facturación (en millones): US$ 1 US$ 7 US$ 10 _
Visitantes por mes (en millones): 0,2 0,3 0,3 _
Área arrendable (en mt2): 12.130 12.159 13.375 _
Centros comerciales: 1 1 2 _
Número de tiendas 98 98 74 _
Número de tiendas ancla 1 1 2 _
Grupo Empresarial: Graña y Montero (Perú)
Inicio de Operaciones: 2011
Marcas: Parque AgustinoDirección: Jr. Ancash 2151,
El Agustino, Lima
Teléfono: (511) 206-7707
Web: www.parqueagustino.pe
Contacto: Adriana Doig Mannucci
Fuente: ACCEP
Los protagonistas del retail
Fuente: ACCEP
Los protagonistas del retail
42 LOS CENTROS COMERCIALES EN EL PERÚ
Parque Arauco
2011 2012 2013 2014*
Facturación (en millones): US$ 129 US$136 US$ 157 US$ 214
Visitantes por mes (en millones): 1,0 1,0 1,1 _
Área arrendable (en mt2): 58.000 60.000 65.000 _
Centros comerciales: 2 2 3 5
Número de tiendas 222 223 257 _
Número de tiendas ancla 2 2 3 _
Grupo Empresarial: Parque Arauco (Chile)
Inicio de Operaciones: 2006
Marcas: Larcomar, Lambramani y Lima
Outlet Center
Direccion: José Larco 1301, Oficina 502-
503, Miraflores, Lima
Telefono: (511) 610-4646
Web: www.parauco.com
Contacto: Karina Meier
Fuente: ACCEP
Los protagonistas del retail
Fuente: ACCEP
Los protagonistas del retail
44 LOS CENTROS COMERCIALES EN EL PERÚ
Plaza Norte
2011 2012 2013 2014*
Facturación (en millones): US$ 220 US$ 404 US$ 543 US$ 625
Visitantes por mes (en millones): 2,0 2,8 3,5 3,9
Área arrendable (en mt2): 93.000 93.603 115.000 127.350
Centros comerciales: 1 1 1 1
Número de tiendas 247 340 370 430
Número de tiendas ancla 6 7 9 10
Grupo Empresarial: Corporación Wong (Perú)
Inicio de Operaciones: 2009
Marcas: Plaza Norte
Dirección: Alfredo Mendiola 1400,
Independencia, Lima
Teléfono: (511) 202-1111
Web: www.plazanorte.pe
Contacto: Elka Popjordanova
Fuente: ACCEP
Los protagonistas del retail
Fuente: ACCEP
Los protagonistas del retail
46 LOS CENTROS COMERCIALES EN EL PERÚ
Plaza San Miguel
2011 2012 2013 2014*
Facturación (en millones): US$ 462 US$ 521 US$ 547 US$ 591
Visitantes por mes (en millones): 2,5 2,5 2,8 3,0
Área arrendable (en mt2): 79.246 79.246 79.308 85.504
Centros comerciales: 1 1 1 1
Número de tiendas 200 200 220 230
Número de tiendas ancla 3 3 3 3
Grupo Empresarial: Pontificia Universidad Católica del PerúInicio de Operaciones: 1976Marcas: Plaza San MiguelDirección: Av. La Marina 2000 , Piso 4, Urb. Pando, San Miguel , LimaTeléfono: (511) 566-3569Web: www.plazasanmiguel.com.peContacto: Ricardo Ruiz Huapaya([email protected])
Fuente: ACCEP
Los protagonistas del retail
Fuente: ACCEP
Los protagonistas del retail
48 LOS CENTROS COMERCIALES EN EL PERÚ
Real Plaza
2011 2012 2013 2014*
Facturación (en millones): US$ 714 US$ 786 US$ 1.018 US$ 1.671
Visitantes por mes (en millones): 8,3 8,7 11,3 16,0
Área arrendable (en mt2): 260.864 350.074 440.807 613.537
Centros comerciales: 13 13 17 20
Número de tiendas 625 697 821 1.293
Número de tiendas ancla 27 37 49 71
Grupo Empresarial: Grupo Intercorp (Perú)
Inicio de Operaciones: 2005
Marcas: Real Plaza
Dirección: Pardo y Aliaga 640, Piso 8,
San Isidro, Lima
Teléfono: (511) 611-8200
Web: www.realplaza.pe
Contacto: Rafael Dasso
Fuente: ACCEP
Los protagonistas del retail
Fuente: ACCEP
Evolución de los centros comerciales en el Perú (número de centros comerciales)
Evolución de la población atendida por los centros comerciales (en miles de personas)
Evolución de la facturación de los centros comerciales en el Perú (en US$ millones)
Los centros comerciales representan más del 50% de las ventas de los principales segmentos con los que opera (salvo por los restaurantes).
VENTAS EN CENTROS COMERCIALES (% de las ventas totales del segmento, 2012)
REPRESENTATIVIDAD DE LAS VENTAS 1/ (% de principales indicadores macroeconómicos, 2012)
Relevancia en el canal moderno
Los centros comerciales aumentan el proceso de reproducción del espacio urbano, generan espacios de urbanismos e infraestrutucra moderna donde se asientan
ANTES
DESPUÉS
Cambios positivos en las ciudades
Las propiedades mas próximas a los centros comerciales 8enen un valor promedio mayor (+30%) que aquellas que se encuentran más distantes.
¿EN CUÁNTO ESTIMA QUE SE INCREMENTÓ EL VALOR DE SU PROPIEDAD DEBIDO AL CENTRO COMERCIAL? 1/
VALOR PROMEDIO DE PROPIEDADES SEGÚN SU LEJANÍA AL CENTRO COMERCIAL 1/
(S/. /m2)
Re – valorización de las propiedades
Balance de impactos positivos
Número de centros comerciales por millón de habitantes al 2013
Lo ocurrido en la región
Fuente: ACCEP, Apoyo Consultoría, Colliers Interna8onal
Mega Plaza Norte Independencia Mall Aventura Plaza Callao Mall Aventura Plaza Santa Anita Real Plaza Cercado de Lima Real Plaza Chorrillos Plaza Lima Norte Independencia Lima Outlet Center Callao Minka-‐Etapa I Callao Plaza San Miguel San Miguel Mall Molina Plaza La Molina
Provincias
Lima
Mall Aventura Plaza Trujillo (3ra ampliación) Open Plaza Piura Plaza del Sol Ica
Ampliaciones Centros Comerciales 2014
Provincias
Lima
Real Plaza Jesús María Strip Centers del Pería Cercado de Lima Rambia Breña Mega Plaza Express Cercado de Lima
Real Plaza Chiclayo, Pucallpa y Tumbes Mega Plaza Express Pisco Open Plaza Huánuco Mall Aventura Plaza Arequipa Open Plaza Cajamarca
Fuente: ACCEP, Apoyo Consultoría, Colliers Interna8onal
Nuevos Centros Comerciales 2014
Hay más inversión…80% en provincias
Fuente: ACCEP
Proyectos de Centros Comerciales que abrirían en el 2015-2016
Fuente: ACCEP, La República.
Factores críticos de éxito identificados
• Vías de acceso. • Tenant mix. • Ubicación. • Administración centralizada. • Diseño e infraestructura. • Disponibilidad de 8endas ancla. • Crédito de consumo. • Estabilidad y crecimiento económico. • Población. • Servicios complementarios y adicionales. • Buena relación con los stakeholders.
Cambios en los Niveles Socio Económicos
Distribución de hogares según NSE 2014 – Lima metropolitana
N° HOGARES 2’504,581
Cambios en los Niveles Socio Económicos
Distribución de hogares según NSE 2014 – Perú urbano
Cambios en los Niveles Socio Económicos
DISTRIBUCIÓN DE HOGARES SEGÚN NSE 2014 - PERÚ URBANO
NSE A
NSE B
NSE C
NSE D
NSE E
NSE Estrato Porcentaje
A A1 0.3
2.6 A2 2.3
B B1 5.2
13.9 B2 8.7
C C1 19.5
32.2 C2 12.7
D D 30.2 30.2
E E 21.1 21.1
APEIM 2014
2.6
13.9
30.2
21.1
32.2
Nº HOGARES 6’048,898 *
APEIM 2014: Data ENAHO 2013 * Estimaciones APEIM según ENAHO 2013
48.7 %
Distribución del gasto según NSE 2014 – Perú urbano DISTRIBUCIÓN DEL GASTO SEGÚN NSE 2014 - PERÚ URBANO
39%
28%
40% 38% 44% 46%
51%
6%
6%
6% 6%
6% 7%
7% 11%
12%
11% 11%
11% 11%
9% 6%
8%
4% 4%
4% 5%
5% 8%
8%
8% 9% 8%
8% 7% 12%
16%
10% 11% 9%
8% 7% 12% 17% 13% 14% 11% 9% 7%
6% 6% 6% 6% 6% 6% 7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
TOTA
L
NSE
AB
NSE
C
NSE
C1
NSE
C2
NSE
D
NSE
E
Perú Urbano
Otros
Educación
Transporte
Salud
Muebles
Vivienda
Vestido
Alimentos
APEIM 2014: Data ENAHO 2013
La clase media crece al interior del pais
Crecimiento del NSE A, B y C por ciudades
Crecimiento del NSE A, B y C por regiones
NSE ABC 2007 2014San Martín 11.5% 34.4% 199.1%Tumbes 13.8% 30.6% 121.7%Piura 14.3% 32.6% 128.0%Ica 20.2% 36.1% 78.7%
Pasco 13.9% 30.6% 120.1%Áncash 22.1% 45.2% 104.5%
Apurimac 12.9% 21.7% 68.2%Amazonas 13.0% 23.2% 78.5%
Lambayeque 19.3% 41.2% 113.5%Moquegua 29.6% 55.5% 87.5%
Madre de Dios 15.6% 30.7% 96.8%Ayacucho 13.1% 25.1% 91.6%Ucayali 11.2% 24.0% 114.3%Loreto 16.9% 33.5% 98.2%Cusco 17.7% 59.5% 236.2%
Huánuco 22.3% 25.4% 13.9%Tacna 30.6% 51.3% 67.6%
La Libertad 22.0% 36.6% 66.4%Arequipa 34.0% 51.7% 52.1%Cajamarca 20.0% 33.7% 68.5%
Puno 16.7% 32.6% 95.2%Junín 20.8% 49.9% 139.9%
Huancavelica 15.9% 35.3% 122.0%
Hay cambios en la estructura de valores Un cambio generacional
Fuente: GFK
Ya no solo hay mercados tradicionales
Fuente: GFK
…hay nuevos puntos de venta
Fuente: GFK
9a DÍA
Tendencias
Simposio de Inteligencia de Mercado en Latinoamérica International Council of Shopping Center (ICSC)
Previsión de la clase media hacia 2020 en América La8na:
59% de la población con edad promedio de 36 a 38 años provendrá de la clase media y tendrá el poder adquisi8vo suficiente para consumir más allá de lo básico
Simposio de Inteligencia de Mercado en Latinoamérica International Council of Shopping Center (ICSC)
América La8na: • 20 países. • 606 millones de habitantes. • Inversión Extranjera Directa (IED) de
184 mil 650 millones de dólares. • PBI percápita de 13 mil 147 dólares. • 1 800 Centros Comerciales.
Inauguración Plaza Vea Trujillo – julio 2007 2 horas antes
Fast
Fashion
Tendencias influyendo la evolución del consumo
Tendencias influyendo la evolución del consumo
• Dis8ntas velocidades de crecimiento de las categorías de consumo en función a un nuevo nivel de PBI per cápita.
• Consolidación del NSE A1 como un nicho atrac8vo del mercado.
• Avance de la clase media, lo cual requiere estrategias dis8ntas en función al actual nivel de penetración de nuestras categorías.
• Nuevo rol de la mujer, que debe conver8rse en target en muchas categorías.
• Aceleración del crecimiento en las provincias.
• Incremento de la par8cipación y del poder de negociación del retail moderno.
El nuevo consumidor
24 Indra Business Consulting | Retos estratégicos
Cuando se habla de tendencias, no debemos olvidar contrastarlas con la opinión de los consumidores, ya que por mucha lógica que estas tengan, no siempre son aplicables al 100%. Sin ir más lejos, podemos pensar en el caso del e-commerce en el sector de alimentación, mientras que en 2002 se presentó como tendencia, en 2015 aún sigue en proceso de consolidación.
4.1
El consumidor del futuroA la hora de agrupar los consumidores, un tipo de agrupación puede ser en función de su grado de relación con la tecnología.
Tradicionales- Personas nacidas antes de la década de los 60 que no han estado familiarizados con la tecnología desde la infancia.- Valoran las cosas sencillas, por lo que la perciben como un obstáculo.- Reticentes a utilizar el e-commerce.- Adversos al cambio.
EL RETO DEL CONSUMIDOR
Inmigrantes digitales- Personas nacidas en las décadas de los 60 y 70 que usan las nuevas tecnologías pero no están habituadas a ellas.- Buscan un trato más personal y humano.- No suelen disfrutar usando la tecnología.
Nativos digitales- Personas nacidas a partir de la década de los 80, que usan el smartphone y Tablet de manera natural. - Se relacionan en mucha medida a través de las redes sociales. No conciben la no existencia de internet y el comercio electrónico. - Son multitarea y multi-dispositivo. Valoran su tiempo y evitan tareas o transacciones tediosas.
En España hoy los nativos digitales representan el 38% de la población, que se incrementará al 56% en 20 años y al 75% en 40 años. Además gran parte de ellos ya serán nativos digitales de la segunda generación, los cuales prácticamente desde su nacimiento están rodeados de un mundo digital y familiarizados con la tecnología desde una edad muy temprana.
4.
38,2%47,1%
55,8%
64,9%74,5%
32,1%
32,5%29,7%
27,6%
23,3%29,7%
20,4% 14,5% 7,5% 2,2%
2014 2024 20442034 2054
Tradicional
Inmigrante digital
Nativosdigitales
38,2%47,1%
55,8%
64,9%74,5%
32,1%
32,5%29,7%
27,6%
23,3%29,7%
20,4% 14,5% 7,5% 2,2%
2014 2024 20442034 2054
Tradicional
Inmigrante digital
Nativosdigitales
Este nuevo consumidor (nativo digital) significara mas del 56% de la población en 2034Evolución del peso de los segmentos de consumidor (sobre la población total)
Fuente: Datos INE 2014, análisis IBC
%
Situación y expectaZvas sobre el VOLUMEN DE VENTAS
Aumentó
No varió
Disminuyó
¿Cómo ha evolucionado su volumen de ventas en el 2014 en comparación al 2013?
¿Cómo cree que evolucionará su volumen de ventas en el 2015 en comparación al 2014?
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Aumentará
No variará
Disminuirá
53%
33%
14%
78%
18%
4%
SITUACIÓN EXPECTATIVA
%
Situación y expectaZvas sobre el NÚMERO DE TRABAJADORES
Aumentó
No varió
Disminuyó
¿Cómo evolucionó su número de trabajadores en el 2014 en comparación al 2013?
¿Cómo cree que evolucionará su número de trabajadores en el 2015 en comparación al 2014?
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Aumentará
No variará
Disminuirá
43%
43%
14%
45%
53%
2%
SITUACIÓN EXPECTATIVA
%
Situación y expectaZvas sobre la INVERSIÓN
Aumentó
No varió
Disminuyó
¿Cómo ha evolucionado su inversión en el 2014 en comparación al 2013?
¿Cómo cree que evolucionará su inversión en el 2015 en comparación al 2014?
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Aumentará
No variará
Disminuirá
63%
33%
4%
61%
37%
2%
SITUACIÓN EXPECTATIVA
Indicadores
71 79
Índice Empresarial de Situación
IES
Índice Empresarial de Expecta8vas
IEE
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
75
Índice Empresarial de Confianza
IEC
Mall of the World
hqps://www.youtube.com/watch?v=p-‐lUp9sUFZw