Inclusión financiera de las MiPymes colombianas
Freddy Castro, director Banca de las Oportunidades
Barranquilla, 28 de marzo de 2019
@BOportunidades
@FreddyKastro
Problemáticas ¿Qué se necesitaba?
• Más presencia financiera.
• Más servicios acordes a necesidades.
• Más educación financiera.
A mediados de la década de 2000, la inclusión
financiera en Colombia era baja
• 30% de municipios sin cobertura.
• Mitad de la población excluida.
¿Para qué se necesitaba?
Para empoderar y
mejorar la calidad de
vida de los
colombianos
Población objetivo
Servicios financieros
Población rural Micro y pequeñas empresas
Seguros inclusivos Ahorro y transacciones Crédito
Mujer
Innovación digital y educación financiera
Análisis de información
La inclusión financiera se priorizó con la creación de Banca
Agenda de trabajo de Banca de las Oportunidades con las
MiPymes
Información estratégica Dinamización de las
garantías mobiliarias
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Informe a 31 de diciembre de 2018 Confecámaras
Inscripciones en la plataforma:
1’930.602 registros
812.622Garantías antes de la ley 1’117.980 Garantías durante la ley
La mayoría de las garantías mobiliarias, han sido utilizadas en:
vehículos 85,7% Otra naturaleza 14,3%
Ley 1676 de 2013 Garantías Mobiliarias: Entró en vigencia en 2014.
Su propósito, es incrementar el acceso al crédito mediante la
ampliación de colaterales como: bienes, derechos o acciones que
puedan ser objeto de garantía mobiliaria.
Maquinaria 2,6%, equipo 0,9%, licencias 0,6%, permisos 0.06% y otros tipos 96%
Registro Nacional de Garantías operado por la Confederación
Colombiana de Cámaras de Comercio - Confecámaras.
Antecedentes
El 97,6% corresponde a personas naturales y
el 2,4% corresponde a personas jurídicas.
Fuente: Estudio de demanda de Inclusión financiera 2017 Segunda tomaBanca de las Oportunidades
Antecedentes
Baja tenencia de créditos formales de las microempresas.
Las razones por las cuales les rechazaron los créditos a los microempresarios que lo solicitaron, están relacionadas con la falta
de historial crediticio 33,8% y la falta de garantías 19.3%.
Solo el 20,6% de los microempresarios tenían productos de crédito financiero formaly el 7,5% contaba con algún tipo de crédito informal.
Entre las causas que manifestaron los entrevistados para no tener un crédito formal es que no lo necesitaban o no lo querían el 77,2%, el 8,7% por un reporte negativo en las
centrales de riesgos, y al 5,1% le fue negado el crédito por parte de la entidad financiera.
Experiencia internacional
Implementaron el sistemas de Garantías Mobiliarias conapoyo de instituciones internacionales como la IFC del BancoMundial, la Organización de los Estados Americanos y laComisión de las Naciones Unidas para el Derecho MercantilInternacional.
China, México, Rumania, Ghana y el Salvador:
Fuente: World Bank Group-Finance & Markets Global Practice
Guatemala fue el primer país de
Latinoamérica que promulgó una Ley
de Garantías mobiliarias en 2009 y en
2018, el Congreso modificó el
decreto de la Ley.
- Más de US$10.4 trillón de dólares en financiamiento- 60% de las empresas son PYMES- La Cartera en mora de los créditos otorgados con
Garantía Mobiliarias, es mas baja que la cartera en mora del crédito a vivienda
- Desarrollo de mas de 50 nuevos productos financieros
- Registro único electrónico, centralizado con inscripciones y consultas por internet
- Durante los primeros años de operación se registran 4 veces mas GM comparado con los años anteriores
- Mas de US$200 mil millones de dólares en préstamos, 37% en el sector agrícola
- 97% de las inscripciones menores a US$1 millón
- Nuevo registro en línea comenzó a operar en marzo de 2012
- 675.000 nuevos préstamos desde que se comenzó- Más de 354.000 PYMES han obtenido préstamos por
un valor de US$27 mil millones
- Ley de garantías siguiendo el modelo de la OEA- Registro de garantías mobiliarias centralizado
con inscripciones y consultas por internet- La reforma también introdujo la ejecución
extrajudicial- Más de 16.000 transacciones registradas desde
su creación, mayoría para préstamos a Mipymes.
Barreras
Valoración de garantías: Barrera tanto para los empresarios Mipymes
como para las entidades financieras, debido a la diversidad de bienes
muebles que podrían ser usados como garantía y a la falta de métodos
estandarizados que faciliten el proceso.
Limitado número de entidades financieras con líneas
especializadas de créditos basados en garantías
mobiliarias que sean diferentes a vehículos.
Los empresarios MiPymes no cuentan con la información necesaria para utilizar sus
activos mobiliarios como garantía de los créditos, solo el 2,4% de registros tienen
como deudor a una persona jurídica.
Proyecto dinamización de garantías mobiliarias
Promover el acceso al financiamiento de las
pequeñas y medianas empresas, a través de la
utilización de garantías mobiliarias.
Identificación de bienes muebles susceptibles de servir como garantía mobiliaria
Metodología de valoración de bienes muebles
Fortalecimiento de las capacidades técnica y operativas de las entidades financieras y acompañamiento a
empresarios
Estrategia de formación y capacitación en el acceso y
uso de garantías mobiliarias a los pequeños y medianos empresarios
Líneas de trabajo
Agenda de trabajo de Banca de las Oportunidades con
las MiPymes
Información estratégica Dinamización de las
garantías mobiliarias
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• Demanda:Módulo de inclusión financiera en Encuesta deMicronegocios de la GEIH del DANE.
• Oferta:Caracterización de las empresas incluidas con base dedatos de TransUnion y RUES.
Construcción línea de base
Gracias
@BOportunidades
@FreddyKastro