Quart trimestre de 2013
ag
Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE
Joan Sureda, professor del Departament de Mètodes Quantitatius d’ESADE
Antoni Parera, Investigador d’ESADEGener de 2014
1
Indicadors de comerç a Barcelona
Mostra total: 495 comerçosTreball de camp: Enquesta presencial als comerciants dels EixosRecollida de dades: 14 a 16 de Gener de 2014Inici de la sèrie: 2010 2
6.3%
5.9%
6.1%
6.3%
6.5%
5.9%
6.3%
6.5%6.3%
6.5%
6.3%
6.1%
6.1%
6.7%
6.1%
6.7%
RavalSant AntoniCreu CobertaHortaSant AndreuCor EixampleSarriàMaragallSant MartíSants les CortsSant GervasiRamblaSantsNou BarrisGraciaBarna Centre
Fitxa tècnica ICOB4rt Trimestre 2013
• Valoració per part del comerciant de l’actitud, els hàbits i el comportament dels compradors
Compradors
• Anàlisi de la pressió exercida pels proveïdors i competidors
Estat de la competència i
proveïdors• Evolució de les vendes, dels costos i de
la plantillaEvolució del negoci
• Mapa de posicionament sobre la satisfacció dels comerciants respecte d’un conjunt de serveis
Serveis
• Predicció per part dels comerciants sobre diferents aspectes respecte del pròxim trimestre
Futur
3
Índex
4
20.0%
34.3%11.9%
19.8%
13.9%
AlimentacióEquipament de les personesEquipament de la llarServeis i professionalsOci, lleure i cultura
Agrupació per activitat
• Valoració per part del comerciant de l’actitud, els hàbits i el comportament dels compradors
Compradors
5
Molt més an-imada
Més animada Igual Més apagada Molt més apagada
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
T3 2012T4 2012T1T2T3T4
6
CompradorPercepció d’actitud del comprador
CompradorPercepció d’actitud del comprador
7
Molt més apagada Més apagada Igual Més animada Molt més animada
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1
T2
T3
T4
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
CompradorPercepció d’afluència de compradors
Ha aug
mentat
molt
Ha aug
mentat
S'ha m
antin
gut
Ha dism
inüit
Ha dism
inüit m
olt0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
T3 2012T4 2012T1T2T3T4
8
Comprador
9
Molt més apagada Més apagada Igual Més animada Molt més animada
Percepció d’afluència de compradors
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1
T2
T3
T4
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Actitud
més
apag
ada
Menor
aflue
ncia
Nomes
compra
llista
t
Costa
més de
cidir-s
e
Compre
s més
petite
s
Busca
ofert
es
Entren
i no c
ompre
n
Menor
fideli
tat0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
T3 2012T4 2012T1T2T3T4
10
Comprador -ResumTTB – Top two boxes – Totalment d’acord + D’acord
• Anàlisi de la pressió exercida pels proveïdors i competidors
Estat de la competència i
proveïdors
11
12
Ha disminuït molt Ha disminuït S'ha mantingut Ha augmentat Ha augmentat molt
Estat dels proveïdorsExigències de mínims de compra
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1
T2
T3
T4
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
13
Ha disminuït molt Ha disminuït S'ha mantingut Ha augmentat Ha augmentat molt
Estat dels proveïdorsPreus i terminis de pagament
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1
T2
T3
T4
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Sí No0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
32.81%
67.19%
36.9%
63.1%
44.4%
55.6%
33.1%
66.9%
37.4%
62.6%
32.9%
67.1%
T3 2012T4 2012T1T2T3T4
14
Augment de la competència
Estat de la competència
Equipament de la llar
Oci, lleure i cultura
Equipament de les persones
Alimentació
Serveis i professionals
0% 15% 30% 45% 60%
T4T3T2T1T4 2012T3 2012
15
Augment de la competència – Desagregació per sectors
Estat de la competència
16
Ha disminuït molt Ha disminuït S'ha mantingut Ha augmentat Ha augmentat molt
Pressió en preus de la competència
Estat de la competència
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1
T2
T3
T4
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Pressió amb ofertes i descomptes
Ha disminüit molt
Ha disminüit S'ha mantingut
Ha augmentat Ha augmentat molt
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
T2T3T4
17
Estat de la competència
18
Ha disminuït molt Ha disminuït S'ha mantingut Ha augmentat Ha augmentat molt
Estat de la competènciaQuantitat ofertada de productes
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1
T2
T3
T4
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
• Evolució de les vendes, dels costos i de la plantilla
Evolució del negoci
19
Índex
20
Evolució del negociTiquets de caixa
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1
T2
T3
T4
-10.0% -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0%
-7.0%
-4.8%
-3.1%
-3.6%
-3.2%
-3.4%
-5.9%
-3.1%
21
Facturació
Evolució del negoci
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1
T2
T3
T4
-10.0% -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0%
-7.4%
-5.2%
-3.3%
-3.3%
-3.0%
-3.6%
-5.3%
-2.5%
Alimentació
Equipament de les persones
Oci, lleure i cultura
Total
Serveis i professionals
Equipament de la llar
-12% -10% -8% -6% -4% -2% 0%
T4
T3
T2
T1
T4 2012
T3 2012
22
Facturació mitjana – Desagregació per sectors
Evolució del negoci
Si No0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
25.55%
74.45%
30.0%
70.0%
35.9%
64.1%
20.2%
79.8%
15.8%
84.2%
13.9%
86.1%
T3 2012T4 2012T1T2T3T4
23
Evolució del negociObté ingressos a través d’Internet
24
Evolució del negociFacturació Online
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1
T2
T3
T4
-10.0% -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0%
-1.6%
0.0%
0.2%
0.5%
-0.9%
0.0%
-1.5%
-0.9%
25
Evolució del negociLloguer
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1
T2
T3
T4
-10.0% -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0%
0.2%
0.1%
4.9%
1.2%
-1.5%
0.2%
0.1%
0.4%
26
Evolució del negociAigua i gas
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1
T2
T3
T4
-10.0% -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0%
1.5%
2.7%
3.0%
2.4%
1.5%
1.4%
2.0%
2.1%
27
Evolució del negociCostos laborals
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1
T2
T3
T4
-10.0% -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0%
-0.7%
0.6%
0.4%
0.2%
-0.6%
-0.4%
-0.1%
0.0%
28
Evolució del negociCostos de compra
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1
T2
T3
T4
-10.0% -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0%
-0.4%
0.3%
1.1%
0.3%
-1.1%
-0.9%
-0.3%
0.0%
*Al 4rt Trimestre de 2013, la variació en el Volum de compra de mercaderies ha sigut del -2,5%
29
Evolució del negociLlum
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1
T2
T3
T4
-10.0% -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0%
3.0%
4.1%
3.3%
3.2%
2.7%
1.7%
3.8%
4.7%
Facturació
Tiquets de caixa
Costos de compra
Costos laborals
Facturació online
Lloguer
Aigua i gas
Llum
-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8%
T4 T3 T2 T1 T4 2012 T3 2012
30
Evolució del negociMitjana d’increment Costos i Facturació
2010
2012
2013
-14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0%
-7.1%
-7.4%
-3.0%
-8.6%
-5.2%
-3.6%
-11.2%
-3.3%
-5.3%
-7.8%
-3.3%
-2.5%
T4 T3 T2 T1
31
Taxa de creixement de la Facturació
Evolució del negoci
• Predicció per part dels comerciants sobre diferents aspectes respecte del pròxim trimestre
Futur
32
Índex
Molt mes an-imada
Mes animada Igual Mes apagada Molt mes apagada
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
T3 2012T4 2012T1T2T3T4
33
FuturActitud del consumidor
34
FuturActitud del consumidor
Molt més apagada Més apagada Igual Més animada Molt més animada
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1
T2
T3
T4
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Augmentar molt
Augmentar Mantenir-se Disminuir Disminuir molt0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
T3 2012T4 2012T1T2T3T4
35
FuturPreus
36
FuturPreus
Ha disminuït molt Ha disminuït S'ha mantingut Ha augmentat Ha augmentat molt
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1
T2
T3
T4
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Augmentar molt
Augmentar Mantenir-se Disminuir Disminuir molt0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
T3 2012T4 2012T1T2T3T4
37
FuturVendes
38
FuturVendes
Ha disminuït molt Ha disminuït S'ha mantingut Ha augmentat Ha augmentat molt
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1
T2
T3
T4
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Molt satisfet Satisfet Ni insatisfet ni satisfet
Insatisfet Molt insatisfet0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
T3 2012T4 2012T1T2T3T4
39
FuturSatisfacció amb el negoci
40
Molt insatisfet Insatisfet Ni satisfet, ni insatisfet Satisfet Molt satisfet
FuturSatisfacció amb el negoci
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1
T2
T3
T4
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Sí No0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
T3 2012T4 2012T1T2T3T4
41
FuturTe previst obrir nous establiments
Sí No0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
T3 2012T4 2012T1T2T3T4
42
FuturTe previst tancar algun establiment o el negoci
Addicional Quart trimestre de 2013
ag
Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE
Joan Sureda, professor del Departament de Mètodes Quantitatius d’ESADE
Antoni Parera, Investigador d’ESADEGener de 2014
43
Indicadors de comerç a Barcelona
Campanya de nadal
44
Molt poca Poca Ni poca ni molta Bastanta Molta
Evolució de la compra d’objectes de regal
l'Animació comercial
l'Eufòria de consum nadalenca
La seva política comercial
El nivell de rentes actuals i d'atur
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Campanya de nadal
45
Cada cop més hi ha més clients que compren en
grup
Els clients entren a la botiga amb la decisió presa
Els clients compren més per utilitat que per caprici
Els clients cada vegada planifiquen més les
compres
Els clients es gasten menys diners per regal
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
2.86
3.35
3.65
3.78
3.88
Totalment en desacord
En desacord Ni d'acord ni en desacord
D'acord Totalment d'acord
Valoracions en relació a la compra d’objectes de regal
Ofertes i descomptes
46
Ha baix
at més
d'un
20%
Ha baix
at en
tre un
20% i u
n 10%
Ha baix
at en
tre un
10% i u
n 5%
Ha baix
at en
tre un
5% i u
n 0%
S'han m
antin
gut
Ha puja
t entr
e un 0
% i un 5
%
Ha puja
t entr
e un 5
% i un 1
0%
Ha puja
t entr
e un 1
0% i u
n 20%
Ha puja
t més
d'un
20%
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%
Durant la primera setmana de rebaixes, la facturació mitjana en comparació al mateix període de l’any anterior ha sigut del -2,3%
Evolució de la facturació de al primera setmana de rebaixes
Abans pont Constitució
Setmana pont Constitució
Setmana abans de
Nadal
Per cap d'any Per Reis Despres de Reis
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
42.6%
17.7%20.6%
5.5%2.3%
11.3%
18.1%
2.3%
6.9%
0.9%
11.6%
60.2%
Promocions i descomptes Rebaixes
Ofertes i descomptes
47
Inici de les ofertes de preus en la temporada de Nadal
Calendari comercial
48
Els 8 d
iumen
ges
Entre 4
i 7 di
umen
ges
Menys
de 3
diumen
ges
Cap di
umen
ge0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
22.1% 22.7% 21.7%
33.5%
El 57,8% dels comerciants no obriria els festius dels mesos de Juliol i Agost, en cas que el seu Eix Comercial fos declarat zona turística
Preferència en l’apertura dels 8 Diumenges que estableix la Llei
ag
49
Indicadors de comerç a Barcelona
Equip de treball: Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE; Joan Sureda, professor del Departament de Mètodes Quantitatius d’ESADE; Antoni Parera, Investigador d’ESADE
Comitè Assessor ICOB: Vicençs Gasca, President Fundació Barcelona Comerç; Salvador Albuixech, Vice-president Fundació Barcelona Comerç; Jordi Bailach, Director Comerç Ajuntament Barcelona; Marçal Tarragó, Expert en urbanisme i comerç.
Experts del comerç a Barcelona: Prosper Puig, Propietari Cansaladeria Puig; Tino Mora, President Gremi de fruiters; Cristian Pascual, Director General Grup Moli Vell; Alejandro Goñi, President PIMEC Comerç; Jordi Torrades, Gerent Institut Municipal de Mercats; Jordi Maymó, Expert en Distribució, ex-Director de Mercabarna; Ramón Segarra, Propietari Drogueries Rovira; Nuria Beltran, Directora i Gerent ESCODI; Francesc Llibre, Propietari Llibre Casastyl; Magí Martí, Director General Diesel Iberica; Artemi Nolla, President AN Grup; Josep A. Alegret, Responsable de comerç i turisme Consell General de Cambres de Catalunya; i Isabel Rodríguez, Gerent Barnacentre