Índice
• Sector Agrario Peruano • Descripción Agrobanco • Modelo de Negocio • Oferta Crediticia y Presencia en el Sector • Modelo Financiero • Gestión Integral del Riesgo • Perspectiva Agrobanco
Condiciones climáticas favorables (trópico), que
permiten productividades de 2 a 5 veces mayores que
en climas templados.
• Uno de los diez países mega diversos en el mundo
• 84 de 117 zonas de vida del planeta
• 28 de 32 tipos de clima en el mundo
• 25,000 especies de plantas, 10% del total mundial
(8°a nivel mundial)
• Alberga 10% del total de orquídeas a nivel mundial
• 1816 especies de aves (segundos a nivel mundial)
• 418 especies de reptiles (5°lugar a nivel mundial)
• Primer lugar en especies
de mariposas
• Primer lugar en especies
de peces (2000 especies
de aguas marinas y
continentales, 10% del
total mundial)
• 449 especies de anfibios
(4°lugar a nivel mundial)
Fuente: SERNANP
Perú: País Megadiverso
País complejo con gran potencial y oportunidades
Gran Potencial de Crecimiento
-0.5
3.4
8.9
3.3
8.0
1.3
4.3 4.1 5.9
1.5 1.9 2.8
(2.00)
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Crecimiento PBI Agrario
TOTAL AGROPECUARIO %
3.1% anual prom.
19.50%
16.10%
12.58%
16.53%
13.58%
14.45% 15.90%
20.60%
16.72%
21.10%
17.44%
19.01%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
20.00%
22.00%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Colocaciones Totales Vs Colocaciones Agrarias : Var% anual
Colocaciones Totales Colocaciones Agrarias Fuente: SBS 2016
Fuente: BCR 2016
18.5% anual prom.
15.6% anual prom.
Relación con el Mercado Internacional
Fuente BCR. Cifras al 31 de Diciembre de 2015 – Elaboración Propia
23% 21%
15% 15% 13%
9%
4% 3% 2% 2%
0.5% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
Productos de Mayor Crecimiento en Exportación 2009 - 2015
2,462
3,178
4,525 4,178 4,230
5,079 5,054
4,101
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prom.
Agroexportaciones Peruanas 2009 - 2015: FOB Millones US$
Fuente: BCRP Mar-16
72 80
111
137 131 141
160
119
- 20 40 60 80
100 120 140 160 180
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prom.
Perú Importaciones de Maq. para el Agro 2009 - 2015
FOB
Mill
on
es
US$
1,614
683
285 266 258 231 150 142 136 128
- 200 400 600 800
1,000 1,200 1,400 1,600 1,800
Mill
on
es
US$
Principales Destinos de Agroexportación 2015
Fuente: Sunat 2016 Fuente: BCR 2016
La tasa de crecimiento de la productividad de la agricultura en el Perú ha sido la más alta de la región durante el período 2002-2011
Productividad 2002-2011:
Heterogeneidad por Departamentos
Fuente: USDA
Productividad Agrícola por Departamentos 2002-2012
Fuente: USDA
Majes (60.5 mil has)
Olmos (43 mil has y 100
mil has en ejecución)
Chavimochic (144 mil has
irrigadas
Incremento de Superficie Agrícola: Despensa
Alimentaria
• Crecimiento: 1994 (36.5 MM ha) -
2012 (38.7 MM ha)
• Principales Proyectos de Riego
Fuente: MINAGRI
Fondo “Mi Riego” 128 proyectos de riesgo culminados por US$ 82 Millones 257 proyectos de riego en ejecución por US$ 281 Millones
Universo de Productores
Articulados al Mercado
Con acceso al Sistema
Financiero
Sin acceso al Sistema
Financiero
Agricultura de Subsistencia
2.2 MM
1.3 MM 900 Mil
300 Mil 600 Mil
10,636 Pólizas
Brecha significativa para financiar
Fuente: CENAGRO – SBS. Elaboración Propia
• Banco de Desarrollo Sostenible, orientado al productor agrario
• Promotor de Oferta Financiera en el campo
• Cumplimiento de función supletoria
• Promotor de Negocios agrarios sostenibles
• Estructurador de Soluciones Financieras
FONAFE
Accionistas (FONAFE)
Accionistas (FONAFE)
Estado (SBS, MINAGRI, SMV
y Contraloría) Clientes
Sistema Financiero y
Proveedores de Fondos
Inversionistas
FONAFE
Medios de Comunicación
Comunidad Internacional
Proveedores y Gestores
Directores
Colaboradores Instituciones Ambientales
Visión y Grupos de Interés
Relacionamiento con Grupos de Interés
Grado de Inversión
Internacional
S&P: BBB- / Fitch: BBB+
Banco Verde SARAS
Fondo con Unión Europea (Euros 5 MM)
Línea de Crédito con AFD (E 50 MM)
10% Cartera Verde S/ 143.5 MM
Presencia en COP 20 y COP 21
Premio ALIDE Mejor producto de Inclusión
Financiera en América Latina:
12 mil productores incorporados al
mercado
Nivel de Satisfacción
de clientes 83% (IC PUCP)
Opinión Favorable de
Evaluaciones de terceros
PWC / EY / KPMG
Primer crédito forestal para
plantaciones en Pucallpa
para el desarrollo de
Teca y Eucalipto
BGC
Administración de Riesgos y
Control
Sostenibilidad: Financiera,
Económica y Social
Transparencia y
Comunicación
Mejoramiento de Reglas y
Procesos
Alineamiento con los
Objetivos Estratégicos
Rendición de Cuentas
BGC – Premisas que guían el Mejoramiento
Continuo
BGC – Acciones Concretas
Creación de la Oficina de Relaciones con el Inversionista
Procedimientos de Atención de Denuncias y Supervisión del Comité de Auditoría
Política de Seguridad de la Información y Clasificación de la Información del Banco
Supervisión de Conflictos de Interés
Política General del Sistema Normativo
Políticas de Información
Implantación del Plan de Sucesión y Desarrollo de Talentos
Identificación de Grupos de Interés y Compromisos
Seguimiento de Acuerdos de la Junta General de Accionistas, el Directorio y Comités de Créditos
Política de Inducción para Directores
Política de Evaluación de Directorio, Comités y Directores
Aprobación del Plan Anual del Trabajo del Directorio y Comité del Directorio
Agrobanco Agrobanco
Banco Verde
Gestión de Riesgos
Agrícolas
Créditos Sindicados
Alfabetización
Financiera
Inclusión Financiera
Programas Especiales
AFD / GIZ / BID / MINAM
CAF / MAXIMIXE
GERENS
COFIDE
MINAGRI
DEVIDA/ USAID
Forestal GIZ / FAST / SERFOR
Alianzas y Socios Estratégicos
Bancos de Desarrollo
ALIDE
TIPO DE CRÉDITO MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS
SALDO MM(S/) %
Cooperativas y Entes Asociativos 68.8 4.3%
Medianos Productores y Empresas Emergentes 167.9 10.3% Empresas Consolidadas - Agroexportadoras 381.8 23.5% COFIDE 132.1 8.1% TOTAL 750.6 46.2%
DESTINO DEL CRÉDITO SALDO
MM(S/) %
MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 844.3 52.0%
MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS 750.6 46.2%
OTROS 29.4 1.8%
TOTAL 1,623.3 100.0%
Cartera – Diciembre 2015
Fuente: Agrobanco Elaboración Propia
Segmentación de Mercado
Agrícola
Pecuario
Forestal
Acuícola
Campaña/ Inversión e Instalación/Comercialización/Agroexportación
Engorde de Ganado Vacuno/Ganado Lechero/Fibra de Alpaca/Alpacas Mejoradas/Cuyes/Ovino/Porcinos/Caprinos/Aves
Bosques/Plantaciones/Agroforestería
Piscigranjas (Trucha, Espejos de Agua, Paiche, Tilapida)
Asociatividad/Economía de
Escala
Tecnología
Buenas Prácticas Agrícolas
Articulación al Mercado
Valor asociado al mercado
Pilares Productivos
Cadena de Negocio Agrario
Instalación del Cultivo
Campaña/ Sostenimiento
Cosecha
Agro-exportación
Agroindustria
Comercialización Fuente: Agrobanco Elaboración Propia
Financiamiento Integral
Compra de Tierra: AQP Olmos, ICCSA Forestal.
Mecanización: Tractores Rurales, Sembradoras.
Instalación de Cultivos: Ecocultivos.
Sostenimiento: Café, Cacao, MAD.
Empaque (Packing): Medanos, RVR.
Comercialización: Asociaciones Algodoneras, de Café y Cacao.
Plantas de Procesamiento: OLPESA , Manutata.
MEDANOS
OLPESA
Atención al 73% de distritos del Perú
(1,845 distritos)
80 Oficinas a Nivel Nacional
Cobertura 1,350 distritos. Cultivos financiados: 115. Hectáreas financiadas: 199 mil. CG financiadas: 102 mil. Participación de Mercado: 33%.
Cobertura Geográfica - Diciembre 2015
Perfiles en preparación: Apicultura, caprinos, ovinos, algarrobo, otros.
Fuente: Agrobanco Elaboración Propia
Gestión Empresarial
Presencia en la Cadena de Negocio
Plazo del Crédito
Experiencia Técnica
Producto Agropecuario
Recurrencia
Condiciones básicas del productor:
1)Tenencia de la propiedad. 2)Terreno aptas para cultivo. 3)Tienen acceso al agua. 4)Articulado al Mercado.
Variables y Condiciones de Admisión
Conocimiento del Campo Prospección Comercial: 3 MM Km recorridos
Soluciones Financieras: Programa Algodón
Créditos Campaña a Productores • Créditos con aval de la Cooperativa • Productores Atendidos: 2,267. • Hectáreas: 6,610. • Monto Desembolsado: S/ 24.3 MM. • Línea Aprobada: S/ 30.9 MM
Crédito de Acopio y Comercialización Cooperativas • Asociaciones o Cooperativas
atendidas: 8 • Monto Desembolsado: S/ 20 MM • Línea Aprobada: S/ 38 MM
AVANCE:
Soluciones Financieras: Mejoramiento
Genético Ganado Vacuno
Caso Ganadero Dicson:
Financiamiento Ganado de Doble Propósito
Instalación de 70 Has de pasturas Mejoramiento Genético
SENASA
Introducción de nuevos reproductores, para
mejoramiento genético en zonas tropicales (San
Martín, Ucayali, Pasco).
Logros: • Venta de
reproductores y pajillas en otras zonas.
• Avance del Proyecto 15%
AGROBANCO
MINAGRI
EMBAJADA DE PERÚ EN PANAMA
ADUANAS
TALMA
Importación de 73 vacunos raza Brahman, procedente de Panamá, para Picota-San Martín. Primera experiencia financiera en 30 años.
Portafolio de Productos
Crédito Agrícola
• Instalación de Cultivos.
• Sostenimiento de la Campaña Agrícola.
• Inversión y Comercialización.
•Compra de Maquinaria y Equipos/ Tierras.
Crédito Forestal
• Instalación de Plantaciones Forestales.
•Maquinaria y Aserraderos.
•Reforestación.
•Agroforestería.
Crédito Acuícola
•Construcción de piscigranjas.
•Compra de alevinos.
• Inversión y Comercialización.
Crédito Pecuario
•Adquisición de Semovientes.
• Instalación de establos e infraestructura.
• Instalación de piso forrajero.
•Mejoramiento Genético.
•Compra de Maquinaria y Equipos.
Créditos según el ciclo fenológico de la actividad
agropecuaria.
Créditos de Inversión para compra de maquinaria, equipos y tierras con periodos de gracia.
El 45% del saldo de cartera es destinado
a créditos de inversión
Norte 1 Saldo S/ Mil N° Clientes
7,438 3
Norte 2 Saldo N° Cred
73,938 8
Norte 3 Saldo S/ Mil N° Cred
44,964 9
Costa Sur Medio
Saldo S/ Mil N° Cred
276,959 9
Sur 1 Saldo N° Cred
77,606,835 3,406
Modelos de desarrollo con alta tecnología.
Cultivos Monto Mil S/.
Uva de mesa 312,290
Arandanos 28,150
Granado 17,686
Mango 14,125
Palta (Hass) 13,222
Espárrago 7,470
Banano Organico 4,344
Mango 2,718
Páprika 1,883
Quinua 1,238
Limon 194
Total general 403,320
Cultivos de Agroexportación
Fuente: Agrobanco Elaboración Propia
Capital Social
(S/. 430 MM)
Proveedores de
Fondos (S/. 1,815 MM)
Fondo AGROPERU – MINAGRI (1)
(S/.599 MM)
Créditos de Campaña e Inversión
72 Mil Créditos
S/.1,623 MM
Programa de Renovación de Café y Otros
34 Mil Clientes S/.442 MM
(1) Base Legal Fondo Agroperú, Resolución Ministerial 230-2009-AG (2) Base Legal Fondo Reconversión Productiva, DS No. 019-2014-MINAGRI
Fondo Reconversión Productiva MINAGRI (2)
(S/.110 MM)
Programa de Reconversión Productiva
1.9 Mil Beneficiarios con 2.2 Mil Has
Desembolsado S/. 18.06 MM
REC
UR
SOS
PR
OP
IOS
REC
UR
SOS
MIN
AG
RI
Fondeo Propio y Administración de Recursos
MINAGRI
Datos a Diciembre 2015
Pasivo y Fondeo
PEN 47% USD
53%
Adeudos por tipo de moneda (Dic-15)
Adeudos (Millones de S/.)
19 61 489
1,434
1,841
2011 2012 2013 2014 2015
Adeudos: Préstamos de otros Bancos + Emisiones de ICPs.
Estructura de Adeudados (Dic-15)
INTERBANK 0%
ICP 1%
ICBC 2%
B COMERCIO 2%
C Arequipa 2%
GNB 3%
B NACIÓN 5%
CITIBANK 7%
BLADEX 9%
COFIDE 13%
BCRP 19%
DEUTSCHE BANK
37%
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Agrobanco Elaboración Propia
Crecimiento sostenible
Cartera Atrasada Cobertura de Provisiones
Cartera de Alto Riesgo (CAR)
2.78% 4.06% 2.61% 1.64% 2.14% 2.12%
1.49% 1.47% 1.75%
2.14% 2.47% 2.54%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Agrobanco Sistema Bancario
156% 164% 201% 200% 175% 191%
246% 251% 224%
188% 165%
167%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Agrobanco Sistema Bancario
4.44% 5.91% 5.35% 3.45% 3.96% 5.37%
2.58% 2.47% 2.75%
3.06% 3.50%
3.60%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Agrobanco Sistema Bancario
Ratio de Capital Global
Capitaliza anualmente el 100% de su resultado neto
13.7% 13.5% 13.6% 13.7% 14.4% 14.1%
89.9% 92.8%
72.1%
43.5%
27.4% 22.1%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sistema Bancario Agrobanco
Fuente: Agrobanco Elaboración Propia
• Variables relevantes: costo del dinero, riesgo del cliente, costo operativo, margen objetivo (spread). • Margen de utilidad para cubrir los costos operativos y crecimiento sostenible. • Estrategias para uso eficiente de los recursos: Productividad • Tasas que permitan la capitalización de los productores.
* TEA promedio al 31/12/15
16.6*
2.1
2.5
7.0
5.0
TEA Costo Transacción
Pérdida Esperada
Costo Fondeo Margen objetivo
Metodología del Pricing
Fuente: Agrobanco Elaboración Propia
Modelo de Gestión
Riesgo de
Crédito
•Admisión
• Seguimiento
•Cobranza
• Limites de
concentración
por Riesgo
único / Por
cultivo / Zona
geográfica
Riesgo
Operacional
Riesgo de
Mercado Otros Riesgos
• Liquidez
•Tasas de interés
• Portafolio
•Contraparte
•Procesos •Tecnología •Fraude Interno / Externo •Legal •Continuidad de Negocio
• Estratégico
•Reputacional
•Cumplimiento
Normativo
• Lavado de
Activos
Riesgo climático
Hoja de Producto
Instrumento que consolida
Refleja la realidad
agraria de una zona
geográfica específica
Importante activo para Agrobanco
Criterios de admisión
Políticas
Apetito y tolerancia al riesgo
Sistematiza el conocimiento
del negocio
agrícola forestal
acuícola pecuaria
Tecnología Crediticia
809 Perfiles de Riesgo
“Identificar, medir y controlar el riesgo de las operaciones crediticias, aplicando políticas especializadas para el otorgamiento, seguimiento y recuperación de cartera”
Herramientas Crediticias
Hoja de Producto Flujo de Caja Integral
Informes de Visitas Georeferenciadas
Matriz de Riesgo/Velocímetro
Compartir el riesgo con el productor
Tecnología crediticia preventiva
Solución temporal con apoyo del Estado
Solución estructural al problema con Recursos
Propios
Control de Daños
Manejo Post Desastre
Prevención
GESTIÓN DEL RIESGO Cambio Climático
*Incluye EFEN
Riesgo Climático
1. Monitoreo Climático
Análisis de información proveniente de fuentes oficiales, red propia y medios de comunicación
2. Visitas de Diagnóstico
Programación según presencia de eventos adversos, afectación y estacionalidad
3. Elaboración de Comunicaciones de Alerta Temprana
Difusión a la red de negocios y soporte a las zonas críticas
4. Desarrollo de Políticas Crediticias
Para mitigar los efectos adversos del clima, actualización constante
Riesgo Climático – Metodología de Trabajo
BBB- destacando los siguientes
drivers:
• Riesgo sectorial más bajo que sus pares en
Perú.
• Penetración mejoró últimos tres años. Buena
diversidad geográfica.
• Líder en el mercado de créditos al agro
• Colaboradores con conocimiento especializado
en agro y banca.
• Conocimiento adecuado del sector y buena
estrategia de negocio.
• Fondeo diversificado. Líneas de largo plazo y
más económicas.
• Capital y ganancias de Agrobanco “muy
fuertes”.
• Mejora en los márgenes netos de interés.
BBB+ destacando los siguientes
drivers:
• Soporte del Estado y fuente de mayor
financiamiento del Sector.
• Modelo único de negocio.
• Nivel de crecimiento 5 veces el del
sistema financiero.
• Riesgo sectorial más bajo que sus pares
en Perú.
• Perspectiva estable.
Calificaciones de Externos
“Todas las Auditorías tuvieron Opinión Favorable”
Resultado de Auditorías
Perspectivas: 2016 - 2021
Consolidar la sostenibilidad
• Optimizar Fondos
• Diversificaciones de Colocaciones
• Rating
• Escuela de Gestión del Talento
Banco Verde: Productos Financieros e Intermediación de Fondos Verdes
Institucionalización de Buen Gobierno Corporativo
Productos Pasivos
Comercio Exterior
Trazabilidad de Cadena de Negocio
Tecnologías de Información Agraria
• Comunicación en Línea
• Georeferenciación – Drones
• Tarjeta Monedero
Asistencia Técnica – Sinergia con Instituciones
• Líder en Alfabetización Financiera
• Promover Gerencia en el Campo
Promoción de Financiamiento Privado al Agro