Informe 2015 - Mimezcal Apetlanca · El Mezcal continúa su ascenso en las cumbres internacionales,...

Informe 2015

I. PRESENTACIÓN ………………………………………………………………………………………….…………. 1

II. NUESTROS ASOCIADOS ……………………………….................................................................................. 5

III. PRODUCCIÓN ………………………………………………………………………………………………………... 20

IV. ENVASADO PARA MERCADO NACIONAL ……………………………………………………………………... 25

V. EL MEZCAL EN EL MERCADO NACIONAL …………………………………………………………………...... 30

VI. ENVASADO PARA MERCADO DE EXPORTACIÓN ……………………………………………………………. 36

VII. EL MEZCAL EN EL MERCADO INTERNACIONAL ……………………………………………………………... 45

VIII. PROTECCIÓN DEL MEZCAL EN MÉXICO ………………………………………………….............................. 51

IX. PROTECCIÓN DEL MEZCAL EN EL MUNDO …………………………………………………………………… 56

X. AVANCES SIGNIFICATIVOS ……………………………………………………………….................................. 59

XI. PLAN DE TRABAJO 2015-2018 ………………………………………………………………............................. 66

XII. REDUCCIÓN DEL IEPS PARA BEBIDAS ARTESANALES .……………………………................................... 69

Índice

DR. EN C. HIPÓCRATES NOLASCO CANCINO INFORME 2015

I. PRESENTACIÓN

1


Presentación

Hace 17 años nació el Consejo Regulador del Mezcal (CRM), con la misión de ser el organismo que desde fuera

de la cadena productiva (de tercera parte) contribuyera al desarrollo de la industria del Mezcal, certificando su

calidad, a través de las normas que lo regulan.

Algo inédito sucedió hace tres años, artesanos y empresarios se unieron en una sola voz y se llamaron a sí

mismos “hermano maguey” para convertir al CRM en su aliado y conductor de la industria, como resultado del

hartazgo de la visión corta y poco efectiva de las autoridades.

El Mezcal siempre ha sido un buen discurso para las autoridades en turno, quienes en conjunto con las más de

600 organizaciones del Mezcal (muchas de ellas presumen sus nombres o atributos jurídicos pero no tienen

representatividad efectiva y responden a intereses económicos o políticos) han aterrizado inversiones

monumentales mediante compadrazgos.

No dudamos de sus buenas intenciones pero a veces se traducen en ocurrencias o programas aislados que no

impactan en el desarrollo de quienes generan las estadísticas favorables del Mezcal; se requiere una visión

completa de la Industria para generar estrategias integrales y coherentes.

Actualmente, el CRM se ha convertido en punta de lanza de la industria, ejerciendo tareas no solo de regulación,

2


sino también de organización, dirección, protección y promoción, tareas que no necesariamente le son propias,

no obstante, a falta de entidades sanas y representativas, el CRM ha asumido ante las autoridades la cara de la

industria.

México tiene una gran oportunidad con el Mezcal, es un producto con potencial y crecimiento demostrado, se ha

convertido en motor de desarrollo económico, especialmente en zonas marginadas, ya que en su gran mayoría

se trata de pequeños productores, que con el crecimiento de la industria están obteniendo beneficios directos;

promueve el empleo, evitando la migración y la desintegración familiar; crea oportunidades de desarrollo en

segmentos sociales que de lo contrario exigirían a las autoridades soluciones mediante el uso de medios no

cívicos, o bien son altamente susceptibles a ser captados por la delincuencia.

El CRM continúa su consolidación, hoy tenemos un CRM en expansión, financieramente viable; fortalecido con

sus productores y empresarios, con las autoridades estatales y federales; con una nueva NOM en proceso; con

personal cada vez más capacitado; que invierte en equipo y le apuesta al binomio tradición-tecnología y que se

prepara para administrar a la gran industria que el Mezcal pretende ser.

Nos hemos trazado la meta de ser un modelo de administración de una Denominación de Origen que sirva de

ejemplo de desarrollo sustentable: en lo ambiental, en lo económico y en lo social; faltan muchos años para

efectivamente serlo, pero lo importante es que estamos en la ruta correcta.

Presentación

3


El Mezcal continúa su ascenso en las cumbres internacionales, sus estadísticas son muy prometedoras, en los

próximos años se decide si consolidamos una tendencia o solo somos una moda, para hacerlo bien debemos

prepararnos en todos los ámbitos y estar a la altura de lo que el consumidor nacional e internacional exige:

autenticidad, identidad, cultura, sustentabilidad, calidad, etc.

La expansión internacional ha llevado al Mezcal a países antes impensables y debemos proteger su propio

nombre en el mundo. El CRM no puede tomarse a la ligera el crecimiento del Mezcal y esperar a que las

autoridades hagan lo propio, este ritmo nos obliga a enfrentar nuevos retos con rapidez y sensatez en las

soluciones.

Nos esperan muchos temas de trazabilidad pues muchas bebidas querrán llamarse Mezcal colgándose del

prestigio cultural y la conveniencia económica de su nombre; habrá que poner mucho énfasis en la inspección del

mercado para ofrecer un legítimo Mezcal.

Lo haremos como siempre, de la mano de los artesanos y empresarios.

Hipócrates Nolasco Cancino

PRESIDENTE

Presentación

4


II. NUESTROS ASOCIADOS

5


Como parte de los trabajos encabezados por la actual representación, al cierre del año

2014, el CRM registra 526 asociados, los datos acumulados del año 2003 al 2011

arrojaban 303 asociados; en los tres últimos años (2012-2014) este registro aumentó un

74% que equivale a 223 nuevos agregados.

ASOCIADOS INSCRITOS 2003- 2011 2012 2013 2014

ASOCIADOS POR AÑO 303 57 60 106

ACUMULADO TOTAL 303 360 420 526

% DE INCREMENTO 100% 74%

Nuestros asociados

6


La cadena productiva de la industria del mezcal se compone por 5 eslabones:

ViveristaProductor

de maguey

Productor

de MezcalEnvasador Comercializad

or

Hasta el 2013, el registro de viveristas no se consideraba obligatorio, sin embargo la

trazabilidad requirió su implementación.

Nuestros asociados

7


Cada asociado es aquella persona física o moral a la cual el CRM presta los diferentes

servicios que ofrece, un asociado puede registrarse en uno o más eslabones y vincularse

con el resto de la cadena productiva o bien abarcar la cadena completa.

Ahora bien, es importante explicar que una vez insertos en dicha cadena un “asociado”

puede traducirse en una o más “unidades de servicio”, ajuste que enseguida se detalla:

Conforme al número de eslabones en que participe será el número de “unidades de

servicio”, pudiendo además tener varios domicilios en un mismo eslabón si, por ejemplo,

se dedica a la producción de Mezcal y cuenta con varios palenques, vinatas o fábricas.

En tal sentido, el número actual de unidades de servicio es de 1,388; todos ellos

ubicados en puntos geográficos distintos.

Nuestros asociados

8


ESTADOAÑO DE

INCORPORACIÓN A LA DOM

No. DE

MUNICIPIOS

PORCENTAJE DEL

ESTADO

OAXACA 1994 570 100%

GUERRERO 1994 81 100%

DURANGO 1994 39 100%

SAN LUIS POTOSÍ 1994 58 100%

ZACATECAS 1994 58 100%

GUANAJUATO 2001 1 2%

TAMAULIPAS 2003 11 25%

MICHOACÁN 2012 29 26%

847

Estados incorporados a la Denominación de Origen del Mezcal y su participación

por el número de municipios.

Nuestros asociados

9


UNIDADES DE SERVICIO HASTA 2011 2012 2013 2014

PRODUCTOR DE MAGUEY 146 213 255 301

PRODUCTOR DE MEZCAL 285 355 435 494

ENVASADOR 144 152 187 230

MARCAS (COMERCIALIZADOR) 244 276 322 362

TOTAL 819 996 1,199 1,387

Concentrado general de unidades de servicio por eslabón en la cadena productiva.

Nuestros asociados

10





ENVASADOR 98 103 135 147


TOTAL 615 767 949 1,037

O A X A C A

Nuestros asociados

11


G U E R R E R O




ENVASADOR 5 6 6 8


TOTAL 64 77 88 105

Nuestros asociados

12


SAN LUIS POTOSÍ




ENVASADOR 5 6 6 6

MARCAS (COMERICALIZADOR) 6 6 6 6

TOTAL 17 21 21 21

Nuestros asociados

13


Z A C A T E C A S




ENVASADOR 19 19 19 19


TOTAL 63 64 64 65

Nuestros asociados

14


D U R A N G O




ENVASADOR 10 10 12 13


TOTAL 38 38 45 48

Nuestros asociados

15


GUANAJUATO




ENVASADOR 5 6 6 6


TOTAL 16 19 19 19

Nuestros asociados

16


TAMAULIPAS




ENVASADOR 2 2 2 6


TOTAL 6 10 10 20

Nuestros asociados

17


M I C H O A C Á N


PRODUCTOR DE MAGUEY - 0 0 22

PRODUCTOR DE MEZCAL - 0 1 23

ENVASADOR - 0 1 25

MARCAS (COMERCIALIZADOR) - 0 1 2

TOTAL - 0 3 72

Nuestros asociados

18


Valorando y comparando tales resultados se observan dos tendencias relevantes:

a. En el registro acumulado al año 2011, el número de unidades de servicio era de 819;

bajo la actual administración (2012-2014) la cifra aumentó un 69% que equivale a 569

nuevas unidades de servicio.

b. El estado de Oaxaca mantiene la preponderancia al acumular el 74% de la

infraestructura de la industria; comportamiento similar al que ha presentado.

UNIDADES DE SERVICIO 2011 2014

PRODUCTOR DE MAGUEY 82% 76%

PRODUCTOR DE MEZCAL 70% 73%

ENVASADOR 68% 63%

MARCAS (COMERCIALIZADOR) 81% 83%

PROMEDIO PORCENTUAL 75% 74%

Nuestros asociados

19


III. PRODUCCIÓN

20


En los últimos 3 años, periodo que comprende la actual administración, la producción de

Mezcal aumentó un 48% con respecto al año 2011.

En el 2013 se observa un pico debido a que algunos asociados produjeron Mezcal para

almacenamiento, pues preveían un encarecimiento del agave.

Producción

21


En cuanto a la producción de mezcal por tipos (I y II), solo el estado de Zacatecas genera

el tipo II a través de dos unidades de producción. La siguiente tabla muestra la

distribución porcentual de dicha producción.

MEZCAL POR TIPO 2011 2012 2013 2014

(I) 100% 87% 99% 100% 99%

(II) 80/20 13% 1% 0% 1%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

Producción

22


Enseguida se presenta la distribución porcentual de la producción por estado; estos

resultados reflejan la preponderancia de Oaxaca con más del 90% de la producción.

ESTADO 2011 2012 2013 2014

OAXACA 77.4% 93.0% 99.4% 93.7%

GUERRERO 0.3% 1.6% 0.4% 0.9%

DURANGO 0.0% 0.6% 0.0% 0.4%

SAN LUIS POTOSÍ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

ZACATECAS 22.2% 4.5% 0.1% 4.4%

GUANAJUATO 0.0% 0.2% 0.1% 0.0%

TAMAULIPAS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

MICHOACÁN - 0.0% 0.0% 0.5%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Producción

23


Producción de Mezcal por especie de agave.

AGAVE 2011 2012 2013 2014

angustifolia 82% 90% 95% 77%

Otras especies 18% 10% 5% 23%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

ESPECIE 2014

angustifolia 77.4%

Ensambles 8.4%

tequilana 3.7%

karwinskii 2.9%

potatorum 2.7%

cupreata 1.4%

marmorata 0.7%

Otras especies 2.8%

TOTAL 100%

Detalle de la producción de Mezcal por especie de agave en el año 2014.

Producción

24


IV. ENVASADO PARA MERCADO NACIONAL

25


La siguiente gráfica muestra el total de litros de Mezcal para el mercado nacional, cuyo

envasado en la actual administración aumentó un 242%.

Envasado para Mercado Nacional

26


Detalle del envasado de Mezcal para Mercado Nacional.

ESTADOS 2011 2012 2013 2014

OAXACA 71.4% 75.1% 90.2% 78.2%

GUERRERO 0.1% 0.4% 1.0% 0.6%

DURANGO 2.3% 0.0% 0.8% 0.1%

SAN LUIS POTOSI 0.4% 0.3% 1.3% 0.1%

ZACATECAS 19.0% 11.0% 3.4% 6.2%

GUANAJUATO 1.4% 3.0% 0.0% 1.3%

TAMAULIPAS 0.0% 0.0% 0.0% 0.8%

MICHOACAN - 0.0% 0.0% 0.1%

FUERA DE LA DOM 5.4% 10.1% 3.2% 12.6%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

Con base en la información de la tabla superior, se observa que Oaxaca mantiene la

preponderancia en cuanto al envasado del Mezcal, sin embargo la segunda posición la

ocupa el envasado fuera de los estados de la DOM, lo cual resulta contradictorio al

espíritu de la misma, aumenta el esfuerzo operativo del CRM y resta oportunidades de

empleo en territorio de la DOM, por lo que deberá valorarse la autorización de nuevas

envasadoras ajenas a la DOM. Actualmente existen 26 envasadoras fuera de la DOM.


27


Envasado por tipo de Mezcal (I y II).

Merecidamente, el Mezcal Joven se posiciona como insignia de la industria, aunque en

los primeros años de la formalización de la industria del Mezcal muchos productores

adoptaron procesos de herencia internacional como lo es el añejamiento y reposamiento

en maderas, ajenos a nuestra tradición.

MEZCAL 2011 2012 2013 2014

% DE 100% 92% 98% 99% 97%

% DE 80/20 8% 2% 1% 3%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

CATEGORÍA 2011 2012 2013 2014

% DE JOVEN 66% 64% 60% 82%

% REPOSADO 25% 32% 33% 16%

% AÑEJO 8% 4% 7% 2%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

Envasado por categoría.

Esta tabla, muestra que el mercado nacional prefiere el Mezcal 100% agave, aunque su

valor monetario represente una mayor inversión.


28


Del 100% del Mezcal joven que se consume en el mercado nacional mostramos la

tendencia de posicionamiento del Mezcal Joven sin abocar.

La tendencia del grado alcohólico promedio en el mercado nacional del Mezcal, es la

siguiente:

2011 2012 2013 2014

% DE JOVEN SIN ABOCADO 30% 61% 45% 80%

% JOVEN ABOCADO 70% 39% 55% 20%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

2011 2012 2013 2014

PROMEDIO DE % Alc. Vol. 38.7% Alc. Vol. 40.6% Alc. Vol. 39.6% Alc. Vol. 40.7% Alc. Vol.


29


V. EL MEZCAL EN EL MERCADO NACIONAL

30


REGIÓN I PACÍFICO

BAJA CALIFORNIA NORTE

BAJA CALIFORNIA SUR

SONORA

SINALOA

NAYARIT

REGIÓN II NORESTE

CHIHUAHUA

NUEVO LEÓN

COAHUILA

DURANGO

ZACATECAS

TAMAULIPAS

SAN LUIS POTOSÍ

REGIÓN III BAJÍO

AGUASCALIENTES

JALISCO

GUANAJUATO

COLIMA

MICHOACÁN

REGIÓN IV CENTRO

HIDALGO

TLAXCALA

PUEBLA

MORELOS

QUERÉTARO

GUERRERO

ESTADO DE MÉXICO

REGIÓN V VALLE DE

MÉXICO

DISTRITO FEDERAL

CUAUTITLÁN

CUAUTITLÁN IZCALLI

COACALCO

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

ECATEPEC

NAUCALPAN

TLALNEPANTLA

TEXCOCO

HUIXCQUILUCAN

NEZAHUALCÓYOTL

LA PAZ

CHALCO

REGIÓN VI

SURESTE

VERACRUZ

OAXACA

TABASCO

CHIAPAS

CAMPECHE

YUCATÁN

QUINTANA ROO

Segmentación geográfica nacional de acuerdo con Información Sistematizada de

Canales y Mercados (ISCAM)

Mercado Nacional

31


Porcentaje de composición del mercado nacional de bebidas alcohólicas por

volumen por canal Mayoristas.

FUENTE: ISCAM

De acuerdo con el ISCAM durante los últimos 3 años, el Mezcal se ubica en el primer

lugar del promedio de crecimiento compuesto por volumen con un equivalente al 36%.

BEBIDA ALCOHÓLICA 2012 2013 2014PROMEDIO DE CRECIMIENTO

COMPUESTO (PCC%)

MEZCAL 0.1% 0.1% 0.2% 36%GINEBRA 0.2% 0.2% 0.3% 20.8%

AGUARDIENTE 13.9% 14.7% 15.3% 7.8%

WHISKY 6.5% 6.5% 7% 6.4%

TEQUILA 16.9% 16.5% 16.3% 0.7%

OPORTO 0% 0% 0% 0.4%

RON 6.2% 6.1% 5.8% -1%

ARMAGNAC 0% 0% 0% -3.8%

VODKA 3.4% 3.2% 2.9% -5%

BRANDY 7.5% 7.2% 6.3% -6%

COGNAC 0.4% 0.3% 0.3% -12.8%

VINOS Y OTROS 44.9% 45.2% 45.6%

TOTAL 100% 100% 100%FUENTE: ISCAM

Mercado Nacional

32


Análisis de las ventas de mezcal por canal Mayoristas.

FUENTE: ISCAM

La tendencia de ventas del Mezcal a nivel nacional se concentra mayormente en la región

denominada Valle de México que comprende el Distrito Federal y 12 municipios del

Estado de México.

REGIONES 2012 2013 2014

PACÍFICO 4.2% 3.9% 3.1%

NORESTE 13.8% 11.6% 12.0%

BAJÍO 12.2% 14.0% 13.7%

CENTRO 11.1% 11.2% 11.4%

VALLE DE MEXICO 46.6% 46.9% 46.9%

SURESTE 12.2% 12.4% 12.9%

TOTAL 100% 100% 100%

Mercado Nacional

33


Porcentaje de composición del mercado nacional de bebidas alcohólicas por valor.

FUENTE: ISCAM

2012 2013 2014PROMEDIO DE CRECIMIENTO

COMPUESTO (PCC%)

MEZCAL 0.3% 0.4% 0.6% 54.7%GINEBRA 0.4% 0.4% 0.6% 37.5%

AGUARDIENTE 3.8% 3.9% 4% 7.1%

WHISKY 20.3% 20% 21% 5.5%

TEQUILA 23.5% 23.5% 23.9% 4.9%

OPORTO 0.1% 0.1% 0.2% 8%

RON 7.2% 7.1% 6.8% 0.3%

ARMAGNAC 0% 0% 0% -4.4%

VODKA 4.7% 4.4% 4% -4.2%

BRANDY 11.1% 10.6% 9.1% -5.7%

COGNAC 2.2% 1.1% 1.8% -6.8%

VINOS Y OTROS 26.4% 28.5% 28%

TOTAL 100% 100% 100%

Por su valor, durante los últimos 3 años, el Mezcal se ubica en el primer lugar del

promedio de crecimiento compuesto con un equivalente al 54.7%.

Mercado Nacional

34


Comparativo de bebidas espirituosas por el precio promedio de botella de 750 ml.

FUENTE: ISCAM

Con un equivalente al 12.4%, el Mezcal se posiciona como la bebida con el mayor

promedio de crecimiento compuesto en cuanto a su precio, frente al resto de las bebidas

espirituosas.

BEBIDA ALCOHÓLICA 2012 2013 2014PROMEDIO DE CRECIMIENTO

COMPUESTO (PCC%)

COGNAC $ 574.1 $ 642 $ 653.5 6.7%

ARMAGNAC $ 585.3 $ 622.3 $ 577.7 -0.7%

OPORTO $ 283.5 $ 302.3 $ 323.2 6.8%

MEZCAL $ 240.7 $ 279.2 $ 304.2 12.4%WHISKY $ 284.7 $ 282.7 $ 280.7 -0.7%

GINEBRA $ 149.8 $ 169.3 $ 185.7 11.4%

TEQUILA $ 127.4 $ 132.1 $ 137.5 3.9%

BRANDY $134.5 $ 135.6 $ 135.9 0.5%

VODKA $124.7 $ 126.4 $ 126.3 0.6%

RON $106.6 $ 107.8 $ 107.6 0.5%

AGUARDIENTE $ 25 $ 24.6 $ 24.9 -0.2%

Mercado Nacional

35


VI. ENVASADO PARA MERCADO DE EXPORTACIÓN

36


La siguiente gráfica muestra el total de litros de Mezcal para el Mercado de Exportación,

cuyo envasado en la actual administración aumentó un 79%.

Envasado para Mercado de Exportación

37


Detalle del Envasado para Mercado de Exportación.

ESTADO 2011 2012 2013 2014

OAXACA 84.5% 87.9% 91.2% 88.7%

GUERRERO 0.0% 0.0% 0.0% 0.2%

DURANGO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

SAN LUIS POTOSI 5.4% 1.6% 2.1% 1.5%

ZACATECAS 2.6% 1.8% 1.8% 0.8%

GUANAJUATO 0.4% 0.6% 0.3% 0.7%

TAMAULIPAS 0.4% 0.3% 0.0% 0.0%

MICHOACAN - 0.0% 0.0% 0.1%

FUERA DE LA DOM 6.6% 7.8% 4.6% 8.0%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Esta tabla solo refleja la actividad de envasado por estado de la DOM, lo cual no implica

que el Mezcal sea originario del mismo estado.


38


Procedencia del Mezcal de Exportación.

ESTADOS 2011 2012 2013 2014

OAXACA 96.1% 96.2% 95.9% 96.1%

GUERRERO 0.1% 0.1% 0.0% 0.1%

DURANGO 0.9% 1.4% 1.9% 2.3%

SAN LUIS POTOSI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

ZACATECAS 2.5% 1.8% 1.8% 0.8%

GUANAJUATO 0.4% 0.6% 0.4% 0.7%

TAMAULIPAS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

MICHOACAN - 0.0% 0.0% 0.1%

TOTAL 100% 100% 100% 100%


39


Envasado por tipo de Mezcal (I y II).

MEZCAL 2011 2012 2013 2014

% DE 100% 100% 100% 100% 100%

% DE 80/20 0% 0% 0% 0%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

CATEGORÍA 2011 2012 2013 2014

% DE JOVEN 83% 87% 88% 90%

% REPOSADO 15% 11% 10% 9%

% AÑEJO 2% 2% 2% 1%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

Envasado por categoría.


40


Del 100% del Mezcal joven que se consume en el mercado de exportación mostramos la

tendencia de posicionamiento del Mezcal Joven sin abocar.

2011 2012 2013 2014

% DE JOVEN SIN ABOCADO 32% 36% 51% 53%

% JOVEN ABOCADO 68% 64% 49% 47%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

En términos generales, se puede concluir que pierde terreno el mezcal con gusano.


41


Países donde se exporta el Mezcal.

2014

BAHAMAS Como resultado de

la actual

administración el

mezcal se exporta

a

42 PAÍSES

BELGICA

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

HONDURAS

2011

ESTADOS UNIDOS ITALIA

ALEMANIA JAPÓN

ARGENTINA LATVIA

AUSTRALIA NORUEGA

BRASIL NUEVA ZELANDA

CANADÁ PARAGUAY

CHILE PERÚ

COSTA RICA POLONIA

ESLOVAQUIA REPÚBLICA CHECA

ESPAÑA RUSIA

FRANCIA SUDÁFRICA

GUATEMALA SUIZA

HOLANDA TAIWÁN

INGLATERRA TURQUÍA

2012

AUSTRIA

ECUADOR

EL SALVADOR

HONG KONG

ISLAS CAIMÁN

SINGAPUR

2013

CHINA

DINAMARCA

IRLANDA

PANAMÁ


42


Los 10 países de mayor exportación en orden decreciente.

2011

USA

CHILE

AUSTRALIA

FRANCIA

ESPAÑA

TURQUIA

RUSIA

INGLATERRA

ARGENTINA

PERU

2012

USA

CHILE

AUSTRALIA

ESPAÑA

INGLATERRA

CANADA

ECUADOR

PERU

ALEMANIA

FRANCIA

2013

USA

AUSTRALIA

CHILE

INGLATERRA

ESPAÑA

FRANCIA

CANADA

ITALIA

ALEMANIA

LATVIA

2014

USA

CHILE

ESPAÑA

AUSTRALIA

INGLATERRA

PERU

FRANCIA

ALEMANIA

CANADA

SUECIA


43


La tendencia del grado alcohólico promedio en los 4 países de mayor exportación en los

años 2011 y 2014, son las siguientes:

PAIS 2011 2014

USA 41.4% Alc. Vol. 42.0% Alc. Vol.

CHILE 39.4% Alc. Vol. 38.3% Alc. Vol.

ESPAÑA 38.1% Alc. Vol. 40.1% Alc. Vol.

AUSTRALIA 38.1% Alc. Vol. 40.4% Alc. Vol.

2011 2014

TOTAL DE MARCAS

EXPORTADAS68 116

Del año 2011 al 2014, las exportación de marcas de Mezcal se incrementó un 78.8%.


44


VII. EL MEZCAL EN EL MERCADO INTERNACIONAL

45


Tabla de consumo de bebidas alcohólicas en el mundo (2012).

BEBIDAS %

Durante el 2012, se

consumieron 251

miles de millones

de litros reales en

el mundo.

CERVEZAS 77.7%

VINOS 11.6%

DESTILADOS 8.4%

OTROS 2.4%

TOTAL 100%

FUENTE: TENDENCIAS GLOBALES EN DESTILADOS 2014 EUROMONITOR INTERNACIONAL

De acuerdo con estos datos, el Mezcal ocupa el 0.01% del consumo mundial de

bebidas espirituosas.

Mercado Internacional

46


Crecimiento de las bebidas espirituosas por Volumen de Alcohol Puro en EUA.

AÑO 2011 2012 2013 2014

% 31.7% 31.9% 32.5% 32.9%

FUENTE: BEVERAGE INFORMATION GROUP HAND BOOKS, DISCUS ESTIMATES

AÑO 2011 2012 2013 2014 CRECIMIENTO

MILES DE

LITROS DE

ALCOHOL

PURO

134 185 226 287 113.8%

En los Estados Unidos, en los últimos 3 años, el volumen de alcohol puro de las bebidas

espirituosas representa más del 30% del mercado del total de las bebidas alcohólicas,

con un crecimiento del 1.2% en el periodo.

Por otra parte, el Mezcal aun con su pequeña contribución al volumen, sus datos

porcentuales son bastante alentadores, ya que en el mismo periodo ha tenido un

incremento del 113.8% de litros de alcohol puro para el mercado de EUA.

FUENTE: CRM


47


En los Estados Unidos es habitual crear categorías de acuerdo al precio por botella:

CATEGORÍAS PRECIO DE BOTELLA EN ANAQUEL

VALUE < 12 DLLS

PREMIUM 12 -18 DLLS

HIGH END 18 - 30 DLLS

SUPER PREMIUM > 30 DLLS

Categorías por segmentación de precio.

CATEGORÍASPORCENTAJE DE

BOTELLAS EXPORTADAS

PRECIO

PROMEDIO PRECIO

PROMEDIO

38 DLLS

VALUE 0 -

PREMIUM 0 -

HIGH END 40% 23 DLLS

SUPER PREMIUM 60% 48 DLLS

TOTAL 100%


FUENTE: CRM

El 60% de los mezcales están en el sector Super Premium.

El Mezcal se ubica solamente en las categorías High End y Super Premium:


48


Crecimiento de volumen por segmentación de precios 2014.

CATEGORÍA VALUE PREMIUM HIGH END SUPER PREMIUM

CRECIMIENTO

PORCENTUAL-1.3% 3.1% 5.8% 5.1%


La categoría Value disminuye su presencia, mientras que las categorías High End y

Super Premium representan el mayor crecimiento del mercado; categorías en donde se

ubica el 100% de la exportación del Mezcal.


49


De acuerdo a los diferentes estudios de empresas reconocidas internacionalmente, se

identifican 3 principales tendencias mundiales para las bebidas destiladas, que muestran

un panorama favorable para el crecimiento de la industria del Mezcal.

Premiumización / Tendencia a la PREMIUM

Alrededor del mundo, los consumidores están cambiando a productos cada vez más

Premium, es decir, el mercado se mueve al consumo de un alcohol de mayor calidad.

Productos Artesanales

Con base en su alta calidad y en sus procesos tradicionales y exclusivos, las

microdestilerías artesanales experimentan un auge que las populariza.

Mercados Emergentes

Liderados por el bloque Asia-Pacífico, estos mercados se caracterizan por un crecimiento

en su poder adquisitivo lo que hace a los productos Premium más accesibles

El rumbo del mercado.


50


VIII. PROTECCIÓN DEL MEZCAL EN MÉXICO

51


Al ser la Denominación de Origen del Mezcal(DOM) una declaración de protección,

ninguna persona o empresa debió obtener el registro de una marca en la que se ostentara

la palabra “MEZCAL” sin hacer mención expresa de la renuncia a la reserva del término

mismo, la cual es propiedad del Estado Mexicano y que administra como autoridad

delegada el Consejo Regulador del Mezcal(CRM).

A partir del 2013, el CRM ha iniciado una serie de acciones con el objeto de fortalecer su

misión, tales como:

• Reuniones de acercamiento y colaboración con las Denominaciones de Origen más

importantes: en el ámbito nacional a través del Consejo Regulador del Tequila y su

Cámara.

• Se convirtió en miembro activo de la ANDO (Asociación Nacional de las

Denominaciones de Origen), de la cual el CRM ostenta la Secretaría General.

Avances en la protección del Mezcal en México.

Protección del Mezcal en México

52


Se han identificado los puntos incongruentes de la legislación mexicana que requieren

atención y que se han compartido con el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual

(IMPI), la Secretaría de Economía Federal y la Dirección General de Normas (DGN), entre

otras instituciones.

Mediante este acercamiento, se trabaja en la creación de una política que imposibilite en

lo futuro la obtención de registro con marca que utilice la DOM sin la autorización del

CRM.

El CRM está trabajando en la creación de una norma que pueda regular el uso indirecto

del Mezcal.

El CRM trabaja en la promulgación de una ley sobre Denominaciones de Origen e

Indicaciones Geográficas.


53


A nivel nacional, el CRM cuenta al día de hoy con 67 marcas en trámite, mientras que en

el año 2011, solamente contaba con 1.MARCA PAIS MARCA EXPEDIENTE FECHA CLASES ESTADO

SENDEROS DEL MEZCAL MEXICO NOMINATIVA 9 15/12/14 33, 41,39,35,25,24,16,43,18 SOLICITADA

CAMINOS DEL MEZCAL MEXICO NOMINATIVA 9 16/12/14 33, 41,39,35,25,24,16,43,18 SOLICITADA

ESTANCIAS DEL MEZCAL MEXICO NOMINATIVA 9 15/12/14 33, 41,39,35,25,24,16,43,18 SOLICITADA

MAESTRO MEZCALERO MEXICO NOMINATIVA 9 10/02/15 33, 41,39,35,25,24,16,43,18 SOLICITADA

TESORO CULTURAL DEL MEZCAL MEXICO NOMINATIVA 9 16/01/15 33, 41,39,35,25,24,16,43,18 SOLICITADA

EXPERIENCIA MEZCAL MEXICO NOMINATIVA 9 16/01/15 33, 41,39,35,25,24,16,43,18 SOLICITADA

EXPO MEZCAL MEXICO NOMINATIVA 9 29/01/15 33, 41,39,35,25,24,16,43,18 SOLICITADA

RUTA DEL MEZCAL MEXICO NOMINATIVA 9 27/01/15 33, 41,39,35,25,24,16,43,18 SOLICITADA

FERIA DEL MEZCAL MEXICO NOMINATIVA 1502215 09/07/14 35 REGISTRADA

FERIA INTERNACIONAL DEL MEZCAL MEXICO NOMINATIVA 1502217 09/07/14 35 REGISTRADA

MEZCAL ARTESANAL MEXICO NOMINATIVA 1521640 28/08/14 33 SOLICITADA

CONSEJO REGULADOR DEL MEZCAL

DENOMINACION DE ORIGENMEXICO MIXTA 1512670 04/08/14 42 SOLICITADA

MEZCAL ANCESTRAL MEXICO NOMINATIVA 1521641 28/08/14 33 SOLICITADA

Nota: Para informacion sobre estas marcas y lo que protegen buscar en:

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/FoneticaBusca

Marcas del CRM.


54


Para atender las solicitudes de registro, previamente el CRM los ha solicitado ante el IMPI

a fin de ponerlos a disposición de cualquier asociado de forma gratuita, siempre y cuando

observen las siguientes condiciones:

1. Que el usuario sea asociado del CRM.

2. Que el usuario se comprometa de forma contractual al adecuado uso de la marca.

3. Que el usuario demuestre la vinculación a la industria del mezcal garantizando un uso

real y efectivo en la forma en la que se acuerde con el CRM.

4. Todo uso deberá contar con la aprobación previa del CRM para lo cual deberá el

Asociado acreditar la forma en la que se usará la o las marcas.

5. El uso de estas marcas será por evento o por tiempo indefinido según la marca y el

evento.

6. El contrato de uso que para el efecto se designe deberá ser inscrito en el IMPI.

Reglamento de uso de marcas del CRM.


55


IX. PROTECCIÓN DEL MEZCAL EN EL MUNDO

56


En el ámbito internacional, el CRM inició una serie de acciones con el objeto de fortalecer

su misión, tales como:

• Reuniones de acercamiento y colaboración con los Consejos Reguladores del

Champagne, Cognac y Whisky.

• A partir del 12 de diciembre del 2014, el CRM se convirtió en miembro de OrigGIn, la

organización mundial más relevante del mundo en materia de indicaciones geográficas

y denominaciones de origen. A la fecha, como miembros de México figuran únicamente

el Mezcal y el Tequila.

En el 2011, el CRM solamente tenía registradas 6 marcas en la comunidad europea (28

países), “Mezcal” y el logo del CRM.

Avances en la protección del Mezcal en el mundo.

Protección del Mezcal en el mundo

57


Actualmente, contamos con 9 solicitudes de registro para Australia, China, India, Japón,

Hong Kong, Macao, Rusia, Singapur y Estados Unidos.

PAÍSES CON PROTECCIÓN DEFINITIVA O EN

TRÁMITE DE LA DOM O MARCA “MEZCAL”PAÍSES SIN PROTECCIÓN

ALEMANIA HONG KONG ARGENTINA ISLAS CAIMÁN

AUSTRALIA INGLATERRA BAHAMAS NORUEGA

AUSTRIA IRLANDA BRASIL NUEVA ZELANDA

BÉLGICA ITALIA CHILE PANAMÁ

CHINA JAPÓN COSTA RICA PARAGUAY

DINAMARCA LATVIA ECUADOR PERÚ

ESLOVAQUIA POLONIA EL SALVADOR SUIZA

ESPAÑA REPÚBLICA CHECA EMIRATOS ÁRABES UNIDOS SUDÁFRICA

FRANCIA RUSIA GUATEMALA TAIWÁN

HOLANDA SINGAPUR HONDURAS TURQUÍA

INTEGRADOS AL

TLCAN

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

Nota: Sin bien Canadá y Estados Unidos está protegidos por el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica,

se requieren acciones para fortalecer la protección. En el caso de EUA, ya se trabaja al respecto.

En la medida que el presupuesto lo permita, el CRM como autoridad delegada, seguirá

buscando la protección del mezcal en los países en donde se comercializa.

Protección del Mezcal en el mundo

58


X. AVANCES SIGNIFICATIVOS

59


Avances significativos.

2011 2012-2014

Estatus financiero.

Adeudos al SAT Se cubre la deuda y se pone al corriente los impuestos al SAT

No había estabilidad económica, recibe la administración un

endeudamiento de $5,000,000.00

Se logra la estabilidad financiera y se cierra el año con números

negros, sin ningún adeudo.

Constantemente se retrasaba el pago a los empleados. Se mantiene al corriente el pago de nómina.

Seguridad Social a los empleados.

El Consejo Regulador no tenía a ningún asegurado.Actualmente 20 empleados cuentan con Seguro Social y prestaciones

de ley, así como salarios mejor remunerados.

Problema laboral por más de 8 años con 3 ex-empleadas.

Se pierde el juicio laboral y se dicta el laudo por un monto cercano a

los $3,000,000.00

Se llega a un acuerdo económico con las ex-empleadas y se resuelve

el problema laboral.

Avances significativos

60


2011 2012-2014

Unidad de verificación.

7 verificadores cubrían todas las actividades de inspección en las

unidades de producción y envasadoSe cuenta con 12 verificadores para las actividades de inspección.

Existían 5 equipos de cómputo en mal estado. 14 laptops renuevan el equipo de cómputo.

Verificadores dependía del internet público para el envío de

información o hasta su arribo a oficina.

Eficiencia en el envío de información, los verificadores cuentan con

internet de banda ancha.

No existían vehículos para las actividades diarias de verificación.Se cuenta con 8 vehículos para actividades de verificación y a partir de

marzo de 2015 serán 13 vehículos de verificación.

No se contaba con vehículos para la gestión y/o servicios

administrativos.Se cuenta con 3 vehículos, a partir de marzo de 2015 serán 4.

El personal no portaba uniformes. El personal porta uniformes que lo identifica como parte del CRM.

Los viáticos para verificación se pagaba directamente al verificador, lo

que originaba abusos, situaciones irregulares y favoritismos.

Se cobra un monto fijo por día de visita y este pago se hace

directamente al CRM, ningún personal de verificación puede recibir

dinero.

Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-1994, Bebidas alcohólicas-Mezcal-Especificaciones.

Desde su publicación en el diario oficial en 1994 no se había

modificado.

Se presenta el anteproyecto de Norma ante DGN el 28 de noviembre

de 2014, producto de un amplio concenso con todo el sector.


61


2011 2012-2014

Oficinas del Consejo Regulador del Mezcal.

Pasan a nombre de una persona física y nunca se pagó impuestos

sobre el inmueble al municipio.

Se recuperan las oficinas y vuelven a ser propiedad del Consejo; se

paga los montos atrasados al municipio ($37,000).

Existían 6 equipos de cómputo obsoletos, que limitaban los trabajos

diarios en la oficina.7 computadoras renuevan el equipo de oficina.

Se cuenta con una bodega para las muestras de tercería y archivo

muerto

Se amplía la bodega para archivo muerto y se acondiciona una más

para muestras de tercería.

No se cuenta con un espacio para los verificadores dentro de las

oficinas.

Se acondiciona un espacio para los verificadores, en la segunda

planta.

Desde la inauguración de las oficinas en 2009 no se daba

mantenimiento a las oficinas.

Se le dio mantenimiento al sistema de ventilación, baños, bomba para

agua y pintura el inmueble completo.

Se contaban con 2 impresoras multifuncionales. Se adquiere 1 centro de impresión digital de alto volumen.

El personal de oficina no utilizaba uniforme. El personal porta uniformes que lo identifica como parte del CRM.

Recepción para los clientes.Se remodela la recepción y se monta un exhibidor de mezcales

certificados.

Sitio web del Consejo Regulador del Mezcal.

Por falta de pago, se pierde el dominio www.comercam.org.mx Se crea un nuevo sitio web www.crm.org.mx


62


2011 2012-2014

Hologramas (sellos de certificación) para producto envasado para mercado Nacional y de Exportación.

No se obligaba a todas las marcas a poner los hologramas.Se inició un ordenamiento para que todas las marcas certificadas

ostenten el holograma.

Hologramas con una codificación consecutiva, no se tenía un

control de sellos y se complicaba la rastreabilidad en puntos de

venta.

Se cambia la codificación y personalizan por marcas, facilitando la

rastreabilidad del producto.

MEZCAL ES UNA DENOMINACION DE ORIGEN PROTEGIDA. Empresas utilizan Sitios Web empleando la palabra MEZCAL

como nombre del sitio.

No se realizó ninguna acción sobre el uso adecuado de la palabra

MEZCAL.Se tomaron acciones y acercamientos con las empresas y se

recuperó hasta este momento un sitio web : www.mezcal.com

OriGIn (Organization for an International Geographical Indications Network).

Nunca se realizó acción o fortalecimiento para la Denominación

de Origen Mezcal.

El CRM es miembro de la red mundial más importante para el

apoyo, promoción y defensa de las Denominaciones de Origen,

OriGIn


63


2011 2012-2014

Eventos y espacios para la promoción del MEZCAL.

El CRM no se vinculaba con ninguna actividad de

promoción.

• Bebidas Mexicanas de Calidad (PROCEI-MEZCAL-

TEQUILA-CERVEZA)

• Rueda de Negocios Agroalimentaria 2014 (PROMEXICO)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

• Misión de exportadoras de Mezcal (PROMEXICO)

Vancouver, Canadá.

• Exposición de productos con DO en México y el mundo

(dentro del marco del XX aniversario del CRT) Guadalajara,

Jalisco.

• 2ª edición México Food Fair 2014, Los Ángeles, CA, EUA.

• Feria de Turismo Cultural México 5ª edición, San Miguel de

Allende, Gto.

• 2º encuentro Agave Presente y Futuro, Oaxaca, Oax.

• 6º festival Internacional Gastronómico “Sabor es Morelos”,

Cuernavaca, Morelos.

• Expo-artesanal “Manjares de Todos Santos” Oaxaca, Oax.

• Feria Internacional del Mezcal Ediciones 2012, 2013, 2014.


64


2011 2012-2014

Trámites ante el IMPI (DOM, Convenios, Registros de marca)

Cada cliente lo realizaba y el trámite tardaba alrededor de 6

meses o más.

El trámite puede realizarse a través del CRM y gracias al

acercamiento con el IMPI, el tiempo de respuesta se redujo a 2

meses aproximadamente.

Marcas

No existía un ordenamiento de marcas.Se comienza el ordenamiento de marcas quedando pendiente

solo algunas.


65


XI. PLAN DE TRABAJO 2015-2018

66


• Mejoramiento de la Unidad de Verificación.

• Consolidación de la nueva NOM 070.

• Implementación de la nueva NOM 070.

• Unidad de inspección de mercado.

• Software de trazabilidad en la producción.

• mezcal.com

• Asistencia jurídica a productores para estructurar convenios y contratos.

• Unidad de capacitación.

Productores

Envasado

Exportación

Fiscal

Trámites

Plan de Trabajo 2015-2018

67


• Política de Protección Internacional.

• Norma de uso indirecto del Mezcal.

• Promoción internacional de la categoría Mezcal.

• Fortalecer aduanas.

• Política de registro de marcas.

• Sustentabilidad del Mezcal.

Unidad de maguey.

Registros georeferenciados

Capacitación

Sustentabilidad.

Viveros

Orgánico

Leña

• Diplomado Mezcal.- primera edición a verificadores.

• Estructuración maestría Mezcal en convenio con instituciones de educación superior.

• Proyecto del Centro Internacional del Mezcal.

Plan de Trabajo 2015-2018

68


XII. REDUCCIÓN DEL IEPS PARA BEBIDAS ARTESANALES

69


En nuestra legislación fiscal en materia de impuestos especiales, no es nueva una

diferenciación de tasas de impuesto entre el producto producido de manera industrial y el

artesanal, desde el año 2009 el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS)

se grava de manera distinta a los puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a

mano.

Dicho de otra manera, del 100% de la tasa que grava el puro y tabaco industrial, solo el

19% se grava para los puros y otros tabacos labrados hechos a mano, es decir los

artesanales.

PUROS Y OTROS TABACOS

LABRADOS HECHOS

ENTERAMENTE A MANO

30.4% DE IEPS

CIGARROS , PUROS Y

OTROS TABACOS

LABRADOS

160% DE IEPS

REDUCCIÓN

EQUIVALENTE

AL

81%

Reducción del IEPS para bebidas artesanales

70


En sector cervecero, actualmente también se busca la reducción del IEPS para las

cervezas producidas de manera artesanal.

EN TRÁMITE

TASA GENERAL DE LA

CERVEZA

26.5% DE IEPS

REDUCCIÓN


71


Propuesta del reducción del IEPS para la industria del Mezcal.

PROPUESTA

10.07% DE IEPS

TASA GENERAL DEL

MEZCAL

53% DE IEPS

REDUCCIÓN

EQUIVALENTE

AL

81%

Se propone que el Mezcal se grave a la tasa del 10.07% del IEPS que representa un 19%

de la tasa general del 53% actual, en concordancia con la misma tasa porcentual que se

grava los puros y tabacos artesanales respecto de los industriales.


72

Date post:	24-Sep-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	0 times
Download:	0 times

Informe 2015 - Mimezcal Apetlanca · El Mezcal continúa su ascenso en las cumbres internacionales,...

Documents