Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano 2014
Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano
Informe del Sistema Financiero Venezolano al cierre del mes de FEBRERO de 2014, realizado con los
Estados Financieros sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este
informe se basa en 28 instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 24 bancos universales y 4 bancos comerciales. En el análisis se consideran
los saldos históricos de Corp Banca a partir de la fusión con BOD (incluidos en esta última).
2014
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FEBRERO 2014
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Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano Febrero 2014
Las Captaciones del Público del Sistema Financiero totalizaron Bs. 1.408.467 millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 36.269 millones (2,64%) en el mes de FEBRERO. En los últimos doce meses los depósitos se han incrementado Bs. 589.008 millones (71,88%). Observando la evolución de las partidas más representativas, durante el mes de FEBRERO los
Depósitos de Ahorro aumentaron Bs. 9.587 millones (3,72%) los Depósitos a la Vista crecieron
Bs. 29.333 millones (2,82%), mientras que los Depósitos a Plazo disminuyeron en Bs. 154 millones
(-4,49%).
Líderes en Captaciones del Público al cierre de FEBRERO de 2014 (MM Bs.)
Fuente: SAIF
Cabe destacar que este grupo concentra el 64,52% de las Captaciones Totales del Sistema
Financiero.
En la Banca Privada se registró un incremento de Bs. 15.047 millones (1,58%) con respecto al mes
anterior, mientras que en los depósitos totales de la Banca Pública fue de Bs. 21.222 millones
(5,06%) intermensual.
Captaciones del Público Banca Pública y Privada FEBRERO de 2014 (MM Bs.)
Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano 2014
Depósitos en Cuentas Corrientes y Depósitos de Ahorro
al cierre de FEBRERO de 2014 (MM Bs.)
Feb14
VEF. MM
Var. Absoluta
Feb14-Dic13
Var. Porcentual
Feb14-Dic13
Var. Absoluta
Feb14-Feb13
Var. Porcentual
Feb14-Dic13
Feb14
VEF. MM
Var. Absoluta
Feb14-Dic13
Var. Porcentual
Feb14-Dic13
Var. Absoluta
Feb14-Feb13
Var. Porcentual
Feb14-Dic13
100% BANCO (EST) 5.866,19 25,75 0,44 3.106,03 112,53 1.104,08 52,79 5,02 306,60 38,45
ACTIVO (BU) 7.430,90 -505,26 -6,37 4.031,84 118,62 1.249,02 77,20 6,59 611,41 95,89
AGRICOLA (BU) 1.138,27 -93,48 -7,59 13,94 1,24 n.d. n.d.
B.I.D. (BU) 54,64 -1,34 -2,40 -52,26 -48,89 4,35 -0,04 -0,99 1,79 69,82
BANCARIBE (BU) 50.972,42 -2.161,16 -4,07 35.005,27 219,23 11.915,48 461,03 4,02 4.358,29 57,67
BANCOEX (BC) n.d. n.d. n.d. n.d.
BANESCO (BU) 161.733,88 -1.453,81 -0,89 82.966,15 105,33 38.955,28 1.379,37 3,67 15.782,43 68,11
BANFANB (BU) 1.625,27 266,20 19,59 n.d. n.d. 0,37 -0,00 -0,45 n.d. n.d.
BANPLUS (EST) 7.995,68 -204,28 -2,49 4.159,40 108,42 735,77 56,01 8,24 371,53 102,00
BBVA PROVINCIAL (BU) 143.097,02 -723,15 -0,50 79.673,84 125,62 30.148,56 -124,45 -0,41 11.031,12 57,70
BFCFONDO COMUN (BU) 16.642,98 94,18 0,57 7.268,65 77,54 8.100,51 580,18 7,71 3.377,88 71,53
BICENTENARIO (BU) 91.435,87 7.175,60 8,52 35.997,73 64,93 14.165,35 776,28 5,80 6.596,46 87,15
CARONI (BU) 11.189,38 212,27 1,93 3.934,91 54,24 5.476,86 303,62 5,87 1.840,62 50,62
CITIBANK (BU) 4.990,75 436,48 9,58 1.054,28 26,78 654,68 16,08 2,52 176,50 36,91
DEL SUR (BU) 6.151,21 -45,21 -0,73 3.948,91 179,31 2.597,40 142,21 5,79 959,54 58,59
ESPIRITO SANTO (BU) 1.336,49 -0,92 -0,07 1.018,99 320,94 41,44 3,44 9,05 34,26 476,62
EXPORTACION (BC) 17,14 12,67 283,19 3,41 24,82 n.d. n.d.
EXTERIOR (BU) 58.644,12 2.752,23 4,92 37.231,11 173,87 7.823,17 262,67 3,47 3.203,60 69,35
I.M.C.P. (BC) 2.382,39 368,97 18,33 1.509,44 172,91 9,06 -0,47 -4,89 -3,73 -29,17
IND. DE VNZLA. (BC) 20.832,17 5.611,32 36,87 10.213,41 96,18 4.226,60 -107,36 -2,48 1.715,56 68,32
MERCANTIL (BU) 119.320,68 4.791,12 4,18 57.077,32 91,70 53.685,84 1.837,00 3,54 20.478,42 61,67
NAC. DE CREDITO (BU) 32.650,59 1.574,52 5,07 19.022,83 139,59 9.431,82 454,06 5,06 4.628,28 96,35
OCC. DE DCTO. (EST) 71.718,50 -358,03 -0,50 35.770,87 99,51 28.300,37 1.657,52 6,22 13.913,55 96,71
PLAZA (EST) 6.569,77 119,70 1,86 3.015,98 84,87 3.537,32 106,21 3,10 334,95 10,46
SOFITASA (BU) 8.133,41 160,32 2,01 4.227,07 108,21 4.423,15 213,33 5,07 1.904,36 75,61
TESORO (BU) 42.073,63 3.412,65 8,83 22.582,08 115,86 1.128,87 40,86 3,76 405,36 56,03
VENEZUELA (BU) 179.177,17 7.490,92 4,36 88.224,43 97,00 36.007,68 1.229,44 3,54 12.778,70 55,01
VNZ. DE CREDITO (BU) 17.215,63 374,66 2,22 7.160,43 71,21 3.348,23 169,99 5,35 1.651,68 97,36
Depósitos a la Vista Depósitos de Ahorro
Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano 2014
Depósitos a Plazo y Captaciones Restringidas al Público al cierre de FEBRERO de 2014 (MM Bs.)
Feb14
VEF. MM
Var. Absoluta
Feb14-Dic13
Var. Porcentual
Feb14-Dic13
Var. Absoluta
Feb14-Feb13
Var. Porcentual
Feb14-Dic13
Feb14
VEF. MM
Var. Absoluta
Feb14-Dic13
Var. Porcentual
Feb14-Dic13
Var. Absoluta
Feb14-Feb13
Var. Porcentual
Feb14-Dic13
100% BANCO (EST) 61,87 -4,83 -7,24 -21,48 -25,77 0,10 0,00 0,20 0,01 8,61
ACTIVO (BU) 125,23 3,62 2,97 -104,50 -45,49 2,06 -0,44 -17,63 -0,76 -26,99
AGRICOLA (BU) n.d. n.d. 1,50 0,10 6,89 0,98 189,33
B.I.D. (BU) n.d. n.d. n.d. n.d.
BANCARIBE (BU) 438,81 -14,50 -3,20 -49,99 -10,23 178,76 2,96 1,68 4,60 2,64
BANCOEX (BC) n.d. n.d. n.d. n.d.
BANESCO (BU) 386,00 -0,22 -0,06 -89,26 -18,78 n.d. n.d.
BANFANB (BU) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
BANPLUS (EST) 90,52 4,54 5,28 1,68 1,90 n.d. n.d.
BBVA PROVINCIAL (BU) 56,76 -2,21 -3,74 8,17 16,80 261,77 24,28 10,23 -991,93 -79,12
BFCFONDO COMUN (BU) -0,30 -100,00 -9,00 -100,00 53,79 0,21 0,40 -3,14 -5,52
BICENTENARIO (BU) 43,90 -0,10 -0,23 -1,79 -3,91 n.d. -1,73 -100,00
CARONI (BU) n.d. -6,94 -100,00 4,50 0,04 0,96 4,50 1.125.050,00
CITIBANK (BU) 14,45 0,03 0,18 0,77 5,61 n.d. n.d.
DEL SUR (BU) n.d. n.d. 28,89 3,69 14,64 3,86 15,44
ESPIRITO SANTO (BU) 81,97 81,97 n.d. n.d. n.d.
EXPORTACION (BC) n.d. n.d. n.d. n.d.
EXTERIOR (BU) 0,37 0,00 0,05 -0,03 -7,46 n.d. n.d.
I.M.C.P. (BC) 3,36 0,94 38,95 1,16 52,74 n.d. n.d.
IND. DE VNZLA. (BC) n.d. n.d. n.d. -231,90 -100,00
MERCANTIL (BU) 482,44 -2,12 -0,44 -38,96 -7,47 143,66 -10,15 -6,60 40,25 38,91
NAC. DE CREDITO (BU) 854,21 -95,49 -10,06 374,50 78,07 n.d. n.d.
OCC. DE DCTO. (EST) 521,22 -39,36 -7,02 300,21 135,83 6,01 3,81 172,59
PLAZA (EST) 21,31 -0,18 -0,84 -60,04 -73,81 0,06 0,00 0,69
SOFITASA (BU) 72,12 -4,01 -5,26 -218,69 -75,20 149,81 4,56 3,14 84,25 128,52
TESORO (BU) n.d. n.d. n.d. n.d.
VENEZUELA (BU) 27,30 -0,17 -0,63 -1,35 -4,72 0,16
VNZ. DE CREDITO (BU) n.d. -13,45 -100,00 48,26 0,06 0,13 37,74 358,84
Depósitos a Plazo Captaciones del Público Restringidas
Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano 2014
La Cartera de Créditos se ubicó en Bs. 665.493 millones, lo que representa un crecimiento en el
mes de Bs. 20.124 millones (3,12%). En los últimos doce meses la cartera creció Bs. 265.467
millones (66,36%). Por su parte, la Cartera Agrícola registró un crecimiento en el mes de FEBRERO
de Bs. 3.971 millones (3,58%), los Microcréditos crecieron en Bs. 430 millones (1,37%), los
Créditos al Sector Turismo reflejaron una disminución de Bs. 33 millones (-0,2%), los Créditos
Hipotecarios mostraron un ascenso de Bs. 1.413 millones (2,09%) y los Créditos a la Actividad
Manufacturera se incrementaron en Bs. 6.710 millones (10,84%).
Líderes en Cartera de Créditos al cierre de FEBRERO de 2014 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Este grupo, representa el 68,04% del mercado.
Detalle de la Cartera de Créditos
Fuente: SAIF
2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/2013 10/2013 11/2013 12/2013 1/2014 2/2014
Créditos Agrícolas
Microcréditos
Créditos al Turismo
Créditos Hipotecarios
Créditos Manufactura
77.022,05
19.167,51
8.448,01
46.978,66
38.705,79
79.024,75
19.971,43
8.623,87
47.683,62
39.970,59
82.163,31
20.731,77
8.801,53
51.072,15
40.535,80
85.898,04
21.940,95
9.426,16
53.611,62
42.453,38
89.261,20
23.597,90
9.989,44
54.099,27
46.805,74
94.546,43
25.088,91
10.123,98
57.129,40
48.694,42
96.105,68
26.583,93
10.533,56
59.117,04
50.759,36
97.917,88
30.034,48
10.933,22
56.929,54
53.324,78
100.945,73
29.318,37
11.303,33
62.897,86
56.961,72
105.644,96
30.586,47
12.304,03
63.796,67
60.092,54
108.024,61
31.086,43
16.393,58
66.334,82
62.143,92
110.968,15
31.495,01
16.457,63
67.714,86
61.880,52
114.939,43
31.924,96
16.424,20
69.127,88
68.590,25
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
70.000,00
80.000,00
90.000,00
100.000,00
110.000,00
120.000,00
130.000,00
2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/2013 10/2013 11/2013 12/2013 1/2014 2/2014
MM
VE
F
77.022,0579.024,75
82.163,3185.898,04
89.261,20
94.546,43 96.105,6897.917,88
100.945,73
105.644,96108.024,61
110.968,15
114.939,43
19.167,51 19.971,43 20.731,77 21.940,9523.597,90 25.088,91 26.583,93
30.034,48 29.318,37 30.586,47 31.086,43 31.495,01 31.924,96
8.448,01 8.623,87 8.801,53 9.426,16 9.989,44 10.123,98 10.533,56 10.933,22 11.303,33 12.304,03
16.393,58 16.457,63 16.424,20
46.978,66 47.683,6251.072,15
53.611,62 54.099,2757.129,40
59.117,0456.929,54
62.897,86 63.796,6766.334,82 67.714,86 69.127,88
38.705,79 39.970,59 40.535,8042.453,38
46.805,7448.694,42
50.759,3653.324,78
56.961,7260.092,54
62.143,92 61.880,52
68.590,25
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Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano Febrero 2014
Al observar la composición de la Cartera de Créditos, los créditos Inmovilizados representan el
0,7% de la Cartera de Créditos Bruta (0,94% a FEBRERO 2014); mientras que la relación Provisión
para Cartera de Créditos / Cartera de Crédito Inmovilizada a FEBRERO de 2014 fue de 408,68%
(331,08% a FEBRERO de 2013).
Morosidad y Cobertura al cierre de FEBRERO de 2014
Fuente: SAIF
100 ACT AGR BID BCB BEX BNS BLP BBV BFC BIC CNI CIT SUR ESP BEC EXT IMC BIV MER BNC BOD PLA
Eje X / Eje Y 373,58
0,8
165,75
1,2
114,62
9,0
221,94
6,5
362,38
0,6
268,10
2,5
645,38
0,6
1.444,17
0,2
791,29
0,4
567,15
0,4
232,81
1,4
193,23
2,5
504,93
1,0
416,37
0,6
23.475,21
0,0
486,73
1,1
276,61
0,6
100,96
13,6
314,66
0,9
838,10
0,5
3.007,54
0,1
111,67
1,7
273,02
0,6
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
900,00
1.000,00
1.100,00
1.200,00
1.300,00
1.400,00
1.500,00
1.600,00
1.700,00
1.800,00
1.900,00
2.000,00
2.100,00
2.200,00
2.300,00
2.400,00
2.500,00
Cart
.In
mo
v.B
ruta
/Cart
.Bru
ta (
%)
Provisión Cartera/Cart. Inmov (%)
100
ACT
BCB
BEX
BNS
BLP
BBVBFC
BIC
CNI
CIT
SUR
BEC
EXT
BIV
MER
BOD
PLA
SOF
TESVEN
VCR
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Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano Febrero 2014
Por su parte, el Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y
la cartera de crédito) se ubicó al cierre de FEBRERO de 2014 en 47,25% (48,82% en FEBRERO 2013).
Captaciones e Intermediación Crediticia al cierre de FEBRERO de 2014
Fuente: SAIF
Asimismo, las Inversiones en Títulos Valores se ubicaron en Bs. 483.033 millones con un
crecimiento en el mes de Bs. 33.946 millones (7,56%). Durante los últimos doce meses tuvieron un
crecimiento de Bs. 191.064 millones (65,44%). Del total de inversiones en valores corresponden a
Colocaciones en el BCV Bs. 68.031 millones.
Captaciones del Público. I.F.NoCons. . Intermediación. I.F.NoCons. VEF.->
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
900.000,00
1.000.000,00
1.100.000,00
1.200.000,00
1.300.000,00
1.400.000,00
1.500.000,00
1.600.000,00
1.700.000,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
24,00
26,00
28,00
30,00
32,00
34,00
36,00
38,00
40,00
42,00
44,00
46,00
48,00
50,00
52,00
54,00
2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/2013 10/2013 11/2013 12/2013 1/2014 2/2014
MM
VE
F(%
)819.458,45839.805,15
872.514,91905.814,47
944.763,50
988.266,131.014.046,38
1.061.825,99
1.119.508,51
1.248.922,71
1.313.837,54
1.372.197,671.408.466,87
48,8249,67 49,23 49,53
50,33 50,4651,25 51,66
52,43
49,5048,78
47,03 47,25
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Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano Febrero 2014
Líderes en Inversiones de Títulos Valores (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Líderes en Colocaciones del BCV al cierre de FEBRERO de 2014 (MM Bs.)
Fuente: SAIF
Inversiones Banca Pública y Privada FEBRERO de 2014 (MM Bs.)
Fuente: SAIF De esta manera, la Cartera de Créditos y las Inversiones en Títulos Valores representan a
FEBRERO de 2014 el 41,03% y el 29,78%, respectivamente, del Total Activo. Las Inversiones en
Títulos Valores (sin las Colocaciones en el BCV) representan el 25,59%. El Total del Activo alcanzó
la cifra de Bs. 1.6212.808 millones, con un crecimiento en el mes de Bs. 52.250 millones (3,33%).
Durante los últimos doce meses, el Activo Total del sistema financiero venezolano se incrementó
en Bs. 645.722 millones (66,15%).
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Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano Febrero 2014
Total Activo Banca Comercial y Universal al cierre de FEBRERO de 2014 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Al cierre de FEBRERO el Total Pasivo se ubicó en Bs. 1.487.876 millones, lo que representa un
crecimiento de Bs. 43.701 millones respecto al mes anterior (3,03%). El Patrimonio del Sistema
totalizó Bs. 123.875 millones, para un aumento en el mes de Bs. 3.741 millones (3,11%).
Líderes en Total Patrimonio al cierre de FEBRERO de 2014 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
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Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano Febrero 2014
Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en Bs. 198.874 millones al cierre de FEBRERO de 2014 con un descenso en el mes de Bs. 598 millones (-0,3%), y en los últimos doce meses tuvo un crecimiento de Bs. 70.302 millones (54,68%).
Los Activos de los Fideicomisos se ubicaron al cierre del mes de FEBRERO de 2014 en Bs. 197.262 millones, lo que representa un aumento en el mes de Bs. 1.268 millones (0,65%), mientras que en el último año tuvo un crecimiento de Bs. 54.186 millones (37,87%).
Líderes en Captaciones Entidades Oficiales al cierre de FEBRERO de 2014 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Líderes en Activos de Fideicomiso al cierre de FEBRERO de 2014 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
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Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano Febrero 2014
El Resultado Neto (Utilidad) para el período ENERO - FEBRERO 2014 fue de Bs. 10.057 millones
para el total del Sistema Financiero Venezolano. Al compararlo con el período ENERO - FEBRERO de
2013 registra un crecimiento de Bs. 3.909 millones (63,58%).
Resultado Neto al cierre de FEBRERO de 2014 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
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Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano Febrero 2014
Los Ingresos Financieros del total del
Sistema Financiero se ubicaron en Bs. 26.431
millones, de los cuales Bs. 18.856 millones
corresponden a Ingresos por Cartera de
Crédito y Bs. 7.384 millones a Ingresos por
Inversiones en Títulos Valores.
Los Gastos Financieros se ubicaron en
Bs. 6.804 millones, de los cuales Bs. 6.610
millones son Gastos por Captaciones del
Público. El Margen Financiero Bruto se ubicó
en Bs. 19.626 millones. Los Gastos de
Transformación totalizaron Bs. 11.477
millones, correspondiendo a Gastos
Generales y Administrativos Bs. 4.552
millones, Bs. 4.324 millones a Gastos de
Personal, Bs. 2.340 millones a Gastos por
aporte a Fogade y Bs. 260 millones a los
Aportes a Sudeban. El Margen Operativo
Neto fue de Bs. 10.471 millones, con ISRL de
Bs. 351 millones.
.
Composición de Gastos de Transformación FEBRERO-14/FEBRERO-13
Fuente: SAIF
2,27%
20,39%
39,67%
37,67%
02/2014
2,12%
18,12%38,63%
41,13%
02/2013
Gastos de Personal
Gtos. Grales. y Administ.
Aportes al FOGADE
Aportes a la SUDEBAN
Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano 2014
Árbol de Rentabilidad FEBRERO de 2014 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF