AutorCentro de Desarrollo Empresarial para la Micro, Pequeña yMediana Empresa del Valle del Leán - CDE MIPYME VL-
Asesoría y revisión técnicaEquipo Técnico Proyecto Canadá Honduras Cadenas de Valor
Agroforestales - CAHOVA-
Edición, diseño y diagramaciónArte y Texto Digital
CopyrightCDE MIPYME VL y Sociedad de Cooperación para el Desarrollo
Internacional - SOCODEVI-
Para mayor información dirigirse a-CDE MIPYME VL-
PRESENTACIÓNINTRODUCCIÓN
1. El Rubro a) Mapeo de la cadena de valor de Rambután b) Analisis FODA del rubro c) Análisis de Árbol de problemas
2. El Producto a) Características y usos del producto
3. El Mercado Nacional a) Producción local del producto (Actores Identificados) b) Tamaño del mercado i) Volúmenes requeridos por los principales compradores ii) Localización geográfica de la demanda c) Requerimientos del producto por canal de distribución identificado
4. Comercialización y distribución a) Descripción de los canales de distribución identificados
b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización
5. Competencia a) Información general de las empresas competidoras b) Características de los productos de la competencia
c) Estrategias de promoción más utilizadas por la competencia en los canales identificados
6. Oportunidades comerciales a) Tendencia de estacionalidad o temporadas de mayor demanda b) Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en
el mercado Estrategias y Acciones recomendadas i) Estrategia de la Organización Posicionamiento del rubro como generador de economías de
alto impacto en la región
ii) Estrategia del Producto Incrementar el valor de la fruta producida en el país
iii) Estrategia de Mercado Integración vertical del rubro para ampliar el negocio y
alcanzar mejores márgenes de comercialización
iv) Estrategia para la Competencia Integrar la comercialización de la fruta bajo estructuras
gremiales
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CONTENIDO
c) Tendencias y Evolución del Mercado Internacional d) Ciclo de Exportación e Importación e) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda f) Mercados de exportación Valores de exportacióng)
7. Contactos Comerciales Empresas Comerciales Nacionalesa) b) Empresas Comerciales Extrajeras c) Principales ferias y eventos locales de promoción
8. Conclusiones y Recomendaciones
9. Bibliografía
10. Anexos
3233333437
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45
ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro 1. Resumen informativo de la cadena de valor de rambután
Cuadro 2. Análisis FODA del rubro de rambután
Cuadro 3. Requerimientos de las cadenas de distribución para proveedores de productos.
ÍNDICE DE IMÁGENES
Imagen 1. Mapa de actores de la cadena de valor de rambután región Valle de Leán
Imagen 2. Árbol de Problemática de formación empresarial de productores
Imagen 3. Distribución del rambután en Honduras
Imagen 4. Diagrama de distribución del rambután
imagen 5. Presentación de cajas de exportación de la empresa Prime Tropics
ÍNDICE DE FOTO IMÁGENES
Foto imágenes 1. Reunión de abordaje de estrategias de comercialización con representantes de cadenas priorizadas en la región de Valle de Leán
Foto imágenes 2. Instalaciones de FRUTELA
Foto imágenes 3. Plantel de AMALANCETILLA y presentaciones de productos elaborados a base de rambután
Foto imágenes 4. Taller con actores de FRUTELA Y AMALANCETILLA, Tela, Atlántida.
Foto imágenes 5. Abordaje en talleres de consulta con actores de la cadena de valor de rambután
Foto imágenes 6. Visitas en instalaciones de Central de Abastos en San Pedro Sula para entrevistas con intermediarios
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Lista de Acrónimos
CORAMEHL
Limitada
El presente documento denominado “Estudio de Oportunidades de
Mercado para el Rambután” surge en el marco de la Sociedad de Cooperación
para el Desarrollo Internacional a través del Proyecto Canadá Honduras de
Cadenas de Valor Agroforestales con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá
a través de Asuntos Mundiales Canadá.
El desarrollo del estudio se generó en base a la revisión de información
documental, realización de talleres de consulta a los miembros de los grupos
asociativos del cultivo de rambután; taller bajo la metodología Coffee World con la
propuesta de estrategias de comercialización del producto en aspectos de
organización, producto, mercado, competencia por medio del mapa de la cadena,
un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA);
adicionalmente, se identificaron y priorizaron los problemas más críticos que
están afectando la producción, procesamiento y comercialización. En la actividad
de recolección de información también participaron proveedores de insumos
agrícolas, instituciones financieras, productores independientes y
transformadores quienes aportaron información relevante para elaborar el
documento de análisis rápido de la cadena productiva de rambután.
Se incluyen en este documento los hallazgos más relevantes de las
organizaciones y eslabones productivos, mercado nacional y estadísticas en el
ámbito internacional.
La estructura del documento comprende siete secciones: la primera
sección aborda la situación actual del rubro y se presenta el análisis del FODA del
mismo; la segunda sección describe las características y uso de producto; en la
tercera se presenta información acerca del mercado nacional que comprende
Presentación
1
aspectos de producción local del producto, tamaño del mercado y
requerimientos del producto por canal de distribución; la cuarta sección
identifica los canales de distribución, la estructura de precios y factores
determinantes de los márgenes de comercialización,
La quinta sección comprende la información general de las empresas
competidoras, características de productos y estrategias de promoción; la
sexta describe las oportunidades comerciales, las tendencias de
estacionalidad, las perspectivas actuales y propone las estrategias en aspectos
organizativos, de producto, mercado y competencia, identifica además, las
tendencias y evolución del mercado internacional, el ciclo de exportación e
importación, la estacionalidad y los mercados de exportación; la séptima
incluye los contactos de empresas comerciales nacionales e internacionales,
identifica las principales ferias y eventos de promoción y algunos enlaces de
interés para el rubro; en la octava y última sección se presentan las
conclusiones y recomendaciones.
2
Introducción
El siguiente documento contiene información relevante del análisis de la
cadena de producción y el mercado del producto rambután; destacando las
oportunidades comerciales del mercado nacional e internacional, en respuesta al
fortalecimiento a los aspectos de gobernanza de los actores y eslabones de la
cadena de valor en la producción y comercialización del producto con
diferenciación de la inclusión de jóvenes y mujeres.
Dentro de las fuentes de información que facilitaron el desarrollo de este
documento se encuentran: las entrevistas que se llevaron a cabo con productores
de la región del atlántico del rubro de rambután, talleres de consulta incorporando
jóvenes y mujeres, entrevistas a los actores con experiencia en exportación,
además de responsables de compras de los supermercados más importantes a
nivel nacional, visita a los principales mercados de las ciudades de Tegucigalpa y
San Pedro Sula y finalmente, el taller de generación de estrategias de
comercialización bajo la metodología Coffee World.
Las oportunidades comerciales identificadas apuntan al fortalecimiento de
la formalización del rubro para posibilitar la venta en puntos de comercialización y
la formación del consumidor final a nivel nacional, además de la extensión del
negocio a la distribución directa de la fruta; lo que permitiría a los productores
nacionales alcanzar mayores márgenes de comercialización y rentabilidad por
mejores precios y el desarrollo y expansión del mercado de consumo de
rambután a nivel nacional.
Las cadenas de supermercados que operan en el país; cuentan con la
apertura necesaria para hacer negocios con productores hondureños siempre y
3
cuando cumplan con los requerimientos establecidos. En este sentido se
presentan estrategias y acciones en temas de organización, producto,
mercado, competencia, así como un portafolio de contactos nacionales e
internacionales para la vinculación a puntos de venta para el sustento de los
11,000 mil empleos directos e indirectos, la promoción de MIPYMES de
transformación y la contribución a lineamientos en la política de comercio
internacional.
A continuación, se presenta un cuadro resumen de los aspectos más
relevantes identificados en la cadena regional de rambután:
De esta forma se busca que el documento incluya detalles que aporten valora la
toma de decisiones y así fortalecer la gobernanza en la cadena priorizada de la
región del Valle de Leán a través de la integración de estrategias y planes de
acción que dinamicen el crecimiento económico.
Cuadro 1 . Resumen informativo de la cadena de valor de rambután.
Área (mz.)
Producción (cajas) 50 lbs.
Productividad por cajas/mz.
Organizaciones
Membresías
Productores independientes
Empleos Directos
Empleos Indirectos
Costo de inversión/mz. en lempira
Precio estimado/canasta
Ingresos por ventas (L)
Consumo
Exportación
Certificación y medios
1,849
879,823
400
7
328
673
3,700
7,400
25,000-30,000
240.00
21,157,520
Nacional
El Salvador, Estados Unidos
Buenas prácticas
Rambután
1
La participación de mujeres y jóvenes se incrementa en junta directiva con relación a la década anterior. Actualmente existe presencia de posiciones en Junta Directiva de empresas asociadas. EL CDE MIPYME VL abordará en el seguimiento la emplebilidad juvenil femenina.
1
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Estos avances se presentaron en reunión con el Vice Ministro de MIPYMES Ing.
Mario Kafaty, representantes de la Junta Directiva del CDE MIPYME Región Valle
de Leán y líderes de las cadenas priorizadas en la región.
Foto imágenes 1. Reunión de abordaje de estrategias de comercialización con
representantes de cadenas priorizadas en la región de Valle de Leán.
5
1. El Rubro
La siembra del rambután en Honduras se encuentra delimitada por las
condiciones agroclimáticas que definen las fronteras para el desarrollo del
cultivo, las plantaciones se concentran en la región atlántica en los municipios
de Tela, Arizona, San Francisco, La Masica, cuenca del Río Cangrejal,
comunidades próximas al Lago de Yojoa del departamento de Cortés y Colón.
Las fincas se desarrollan en monocultivos y otros sistemas agroforestales que
forman parte de los medios de subsistencia de aproximadamente 1,000
familias (talleres de consulta y datos Secretaría de Agricultura y Ganadería
(SAG), 2017).Las variedades que se producen actualmente son Hawaiana
R134, R156 y R162, aunque todavía algunos productores utilizan la variedad
tradicional cuya calidad es más baja por su grado de acidez.
De acuerdo con información de la SAG para el 2011 entre el 20 y 30% de la
producción de rambután se comercializa a nivel nacional con la participación de
intermediarios que compraban el 100% del producto a los pequeños
productores (SAG, 2011). Esta relación no ha variado en gran medida y la
comercialización en el territorio nacional sigue dependiendo de los
intermediarios en vista que pocos esfuerzos de distribución directa de la fruta
son realizados directamente por los productores.
a) Mapeo de la cadena de valor de Rambután
A continuación, se describen los eslabones identificados de la cadena de
valor de rambután en la región del Valle de Leán:
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2
Entrevista con personal de SAG Regional La Ceiba, Ing. Bojorque.2
Insumos: los proveedores de insumos y material genético ubicados en la franja
productiva del cultivo, quienes a la vez son productores, asociaciones y fincas
privadas; estos actores participan activamente en la expansión de áreas del
cultivo. Además de casas comerciales agropecuarias registradas en el CDE
MIPYME Valle de Leán, empresas dedicadas a la capacitación, asesores
técnicos agrícolas independientes y servicios financieros de banca privada,
pública y cooperativas.
Productores: Tomando como base un estudio realizado en el 2012 financiado
por Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y
elaborado por Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER) se
identificaron 327 productores en el litoral atlántico; en la actualidad a través del
estudio de mercado elaborado por el CDE MIPYME VL financiado por CAHOVA
SOCODEVI se ha identificado, de acuerdo con información proporcionada por las
asociaciones y productores independientes (aproximadamente 1,000) y
sumando los productores dispersos en la cuenca del Valle de Sula en las
proximidades al Lago de Yojoa, que existen unidades productivas que van desde
0.25 a 100 manzanas (0.175 a 70 ha) con un promedio o media de 3-7 manzanas
(2.1 – 4.9 ha) en áreas de producción .
Es importante mencionar que las áreas productivas no están georreferenciadas;
sin embargo, se establecen áreas de distribución de acuerdo con las consultas
privadas a las partes involucradas, para efectos de análisis en este estudio, se
categorizan los productores de la siguiente manera: pequeño: hasta 5 manzanas,
mediana: de 1 a 5 manzanas y grande: más de 5 manzanas
4
3
7
El equivalente a 1 manzana es 0.7 hectáreas.Se estimó una media de acuerdo con los datos proporcionados en consulta privada a representantes de productores.
3
4
Transformación: en este eslabón se identifican cuatro (4) plantas empacadoras
que se dedican a la transformación primaria que producen, compran, empacan y
exportan de las cuales tres (3) son privadas (FRUTELA, Frutas Exóticas,
Helechos de Honduras) y una (1) asociación (AHPERAMBUTAN) que cuenta con
instalaciones, pero actualmente no están operando, la Cooperativa Regional
Agroforestal Maderas Equitativas de Honduras (CORAMEHL) aglutina
productores de rambután pero sus instalaciones no son utilizadas para este
rubro.
Comercialización y Mercado Final: En estos eslabones se identifican a cuatro
(4) distribuidores en el mercado nacional, regional, Estados Unidos, Europa y en
el oriental. Los productores independientes: Gabriel Mejía, Román Mencias,
Frutas Exóticas y Helechos de Honduras (Lago de Yojoa, asociados 78
miembros) aseguran la comercialización de su producto en las empacadoras de
las asociaciones a las cuales pertenecen; sin embargo, los productores
Existen empresas con transformación secundaria (AMALANCETILLA) que
producen vinos, vinagre y jaleas, empresas y productores independientes de
fuera de la región que exportan a través de brókeres entregando el producto en
contenedores en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales en el departamento de
Cortés.
Foto imágenes 2. Instalaciones de
FRUTELA
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b) Análisis FODA del rubro:Para identificar la situación actual del rubro, se utilizó como herramienta de
análisis el FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas); dicho
análisis se basó en la información recopilada en los talleres desarrollados por
el CDE MIPYME VL con los productores de rambután, las visitas de campo, los
grupos focales y entrevistas con diversos actores involucrados en la cadena
productiva:
Mapa de la cadena de valor de Rambután en la región del Valle de Leán.
Foto imágenes 3. Plantel de AMALANCETILLA y presentaciones de productoselaborados a base de rambután.
Insumos Producción AcopioAlmacenamiento Transformación Comercialización Mercado Final
Productores Independientes (911)
CORAMEHL (60 socios)
FRUTELA (60 socios)
DALE GRANOBLE
AMALANCETILLA (10 socios)
AHPERAMBUTAN (10 socios)
FRUTAS EXÓTICAS
MIPYMES deTransformación:
AmalancetillaFRUTELA
AHPERAMBUTANDALE GRANOBLE
FRUTAS EXÓTICASVIVEROS
TROPICALES
Intermediario Internacional
DALE GRANOBLE
FRUTAS EXÓTICAS
IntermediariosLocales y Nacionales
Viveros/Plantas:
FHIA CARLOS GAVARRETEVIVEROS CLAUDIAVIVEROS LANCETILLA
PRODUCTORESINDEPENDIENTES
Abono Orgánico:
Productos OrganicosDon Geo
Mercado Nacional,Centro America y
Mexico
Estados Unidos de America
Europa y Asia
Mercado Local
Servicios Técnicos y Empresariales: FHIA, CURLA, DICTA,SENASA, CDE-VDL, INFOP, MAMUCA, Escuela JFK.
Proveedores de insumosagrícolas, equipo, herramientas
Sistema Financiero: Cooperativas, Funder, Banca Privada
Servicios de Transporte Local
CertificaciónOrgánica
ActoresEstratégicos
Consumidor Final
Imagen 1. Mapa de actores de la cadena de valor de Rambután región Valle de Leán
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Fortalezas Oportunidades
• Actores y grupos productivos liderados por hombres con infraestructura necesaria para el acoplo y almacenamiento de la fruta (dos centros de acopio de organizaciones del sector social de la economía).
• Centralizar el acopio de la fruta para la venta regional a compradores foráneos y potenciar los centros de venta de fruta fresca y con valor agregado (vinos, jaleas, fruta almíbar, vinagres) liderados por jóvenes y mujeres.
• Experiencia acumulada de jefes de familia en conocimiento de las condiciones de variabilidad agroclimática y uso de buenas prácticas ambientales que inciden en el cultivo de rambután.
• Desarrollo de fincas con procesos productivos adaptados a la variabilidad climática con la participación gradual de miembros jóvenes de las familias.
• Aprendizaje de buenas prácticas socio ambientales y liderazgo familiar en escuelas de campo orientadas al mejoramiento de la productividad de las fincas de la región.
• Conocimientos de algunos productores de los procesos de comercialización y exportación a mercados internacionales.
• Comercialización de la fruta en mercados internacionales de alto valor y masificación de puestos de venta en regiones del país no atendidas.
• Incorporación de miembros de familias en la generación de empleos a través de la creación de empresas familiares de valor agregado.
• Simplificación de la curva de aprendizaje en la transferencia de conocimiento a nuevas generaciones de productores y promoción de empleo juvenil con enfoque femenino en la creación de empresas familiares.
• Áreas productivas y puestos de venta próxima a la carretera CA 13 que facilitan la venta de la fruta.
• Diseño de estructuras de distribución de fácil acceso a los puntos de venta nacional.
Debilidades Amenazas
• Los productores de rambután de la región se limitan a la atención del proceso productivo dejando la distribución de la fruta a intermediario nacionales y extranjeros.
• Control de la comercialización del producto por parte de los intermediarios.
• Mal manejo de fincas por parte de los productores. • Baja productividad en fincas y rechazos de embarques debido a incumplimientos de los requisitos de exportación.
• Carencia de destrezas en temas empresariales, administrativos, contables y financieros.
• Disminución de la rentabilidad del sector y carencia de vinculación empresarial y promoción de exportaciones.
• Desarticulación de las organizaciones involucradas en la cadena productiva.
• No visibilizarse como un rubro prioritario para la economía regional y del país.
• La investigación y desarrollo del rubro depende de organizaciones externas.
• Pérdida de participantes en mercados extranjeros al competir con productores mejor preparados.
• El uso de imagen empresarial es ausente y no se potencia el uso redes de comunicación.
• Ausencia de apoyo político al rubro productivo.
• Las empresas comercializadoras no cuentan con tasas de tributación municipal diferenciadas e incentivos fiscales pertinentes.
• Reducción de áreas cultivadas y pérdida de empleos por falta de incentivos económicos.
1 AHPERAMBUTAN Y FRUTELA5
Cuadro 2. Análisis FODA del rubro de rambután
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5
c) Análisis de Árbol de problemas
Durante el desarrollo del estudio, se identificó como problema central la
formación empresarial de los productores y asociaciones (ver imagen 2); el
bajo nivel educativo dificulta la adecuada asimilación de conocimientos, su
aplicación y seguimiento cuando son formados en temas productivos y
administrativos; esto provoca efectos negativos en la producción y productividad.
A nivel de mercado se identificó que los pequeños productores no venden su
producción de forma coordinada, esto provoca que los “intermediarios y
brókeres” tengan el control sobre los precios de compra; se identificó que los
precios de venta de la canasta (30 a 35 libras) oscila entre L 190.00 hasta los
L320.00; esto de acuerdo con la capacidad de negociación del finquero.
En cuanto a la gobernanza, aproximadamente el 35% de los productores están
asociados y el resto son independientes; es importante mencionar que, en menos
de una década, tanto la membresía como las áreas de cultivo se incrementaron
de 327 productores (USAID ProParque, 2012) a 956 productores en la región y
surgieron productores independientes desde Tela hasta el Lago de Yojoa.
Foto imágenes 4. Taller con actores de FRUTELA y AMALACETILLA, Tela, Atlántida.
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La comercialización del producto en el mercado potencia la dinámica
económica de las familias como principal fuente de ingresos durante los meses
de cosecha en beneficio de jóvenes y mujeres dedicadas a la venta directa al
consumidor final; cabe resaltar que, además del fruto, se obtienen beneficios de
los tallos, ramas, raíces con valor calorífico, de energía y usos medicinales que
son utilizados por mujeres amas de casas como medio de vida en fincas o
plantaciones.
Como resultado de la metodología aplicada en los talleres de consulta,
se identificó que el problema principal para el rubro de rambután en la región, es
la falta de formación empresarial de gran parte de sus productores, lo que
imposibilita la comprensión adecuada de la importancia de diseñar, aplicar y
mantener sistemas productivos, administrativos y de producción acordes a las
exigencias de los mercados en la actualidad.
Foto imágenes 5. Abordaje en talleres de consulta con actores de la cadenade valor de rambután.
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Desintegración de la organización
Debilitamiento de laorganización
Problemas internosentre productores
Pérdidas económicas
Rechazo delproducto
Producto de BajaCalidad
Efecto Efecto
FormaciónEmpresarial de
Productores
Causa Causa
Falta de Visiónempresarial y organización
de la Asociación
Las ventas se realizande forma individual y
no hay forma defortalecer la organización
Poco acceso a organizaciones de
formación empresarial
Pocas institucionesofrecen
fortalecimientoempresarial a lasorganizaciones
Baja Escolaridad
Productores con bajacapacidad de
aprendizaje de nuevas técnicas
Como consecuencia del problema identificado, los productores regionales
se enfrentan con dificultades para atender los mercados formales; por otro lado, a
pesar de la generación de empleos y divisas por exportaciones, este rubro no es
visibilizado como de importancia económica para la región y el país por la falta de
mecanismos eficientes para el registro de las transacciones.
Imagen 2. Árbol de problemática de formación empresarial de productores.
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Como resultado de la metodología aplicada en los talleres de consulta, se
identificó que el problema principal para el rubro de rambután en la región, es la
falta de formación empresarial de gran parte de sus productores, lo que
imposibilita la comprensión adecuada de la importancia de diseñar, aplicar y
mantener sistemas productivos, administrativos y de producción acordes a las
exigencias de los mercados en la actualidad.
2. El Producto
a) Características y usos del producto.
Nombre: Rambután
Nombre científico: Nepthelium Lappaceum
Descripción: Fruta globosa de color verde claro cuando no está madura, y de
tonalidades entre amarillo a rojo cuando está madura y lista para el consumo.
Su sabor es entre agridulce y dulce, con una pulpa muy jugosa. Se consume
fresco y en almíbar.
El rambután es una fruta de trópico húmedo, no soporta los suelos inundados,
suelos fértiles con buena humedad, arenoso, limoso y arcillo – limoso. La
cosecha se da entre los meses de julio a noviembre, pero los meses ̀ pico' son
septiembre y octubre. Esta fruta tiene un rendimiento de 1000 - 5000 frutos por
árbol, de un solo árbol de rambután se pueden obtener hasta 400 cajas de
frutas y de una hectárea cultivada se cosechan hasta cuatro mil cajas. Algunas
de las variedades comerciales de rambután son: See Matjan, Seelengkeng,
See Konto.
14
Para su exportación cada fruta de rambután debe pesar un mínimo de 30 gramos,
tener color rojo, una dulzura de un 18 por ciento en la escala de los grados Brix,
que mide la relación de ácido dulzura, la semilla debe ser más pequeña que la
parte comestible y que se despegue fácilmente Secretaría de Agricultura y
Ganadería (SAG), 2011.
Origen: El rambután es originario del continente asiático, específicamente de
Indonesia y Malasia, su nombre proviene del vocablo malayo “rambut” que
significa “pelo”, en referencia a los espinaretes largos y suaves que cubren la
superficie del fruto.
Fue introducido por primera vez en el Hemisferio Occidental en Puerto Rico a
principios del siglo pasado y las primeras plantas llegaron al trópico de Honduras
en el año 1927, traídas por el investigador agrícola Wilson Popenoe, las que
fueron sembradas en el Jardín Botánico Lancetilla, ubicado en el sector de Tela,
Departamento de Atlántida, a partir de las cuales se ha diseminado en Honduras y
demás países centroamericanos (AHPERAMBUTAN), 2006.
En Honduras se acostumbra el consumo de la fruta únicamente, no hay tradición
en la transformación de productos a base de rambután, el fruto se puede
encontrar a lo largo de las carreteras que van desde el atlántico hasta el sur del
país en puestos de venta de pequeños productores e intermediarios minoristas;
también se encuentra en mercados locales de ciudades y pueblos de la zona
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a) Producción local del producto (actores identificados).
El rambután (Nephelium Lappaceum) es una planta originaria del trópico
húmedo cuyo ciclo fenológico está íntimamente relacionado con los
componentes del clima tropical; en la zona de producción de este cultivo en
Honduras, el proceso de floración ocurre normalmente entre los meses de
mayo a julio, lo cual está íntimamente relacionado a dos factores climáticos que
ocurren antes de la floración: a) un período seco de 3-4 semanas de duración y
b) un incremento simultáneo de la temperatura del ambiente.
En el litoral atlántico hondureño es normal un período seco durante los meses
de abril y mayo, lo que provoca un estrés hídrico en el cultivo que estimula su
floración, la cual inicia justo cuando que se reinicien las lluvias a finales del mes
de mayo.
Típicamente la producción en el país va desde el mes de agosto hasta
diciembre; sin embargo, por las variaciones climáticas y en ciertas zonas, la
producción se puede extender hasta el mes de enero; una finca idealmente
alberga aproximadamente 160 árboles por manzana, a partir del quinto año
cada árbol produce un estimado de 2 mil frutas, cada fruta tiene un peso
aproximado entre 25 a 30 gramos. Las cifras anteriores indican que por cada
manzana sembrada se producen entre 17 y 21 mil libras (8,000 a 9,600 kg).
(FHIA), 2015.
La producción actual estimada del rubro es de 1.4 millones de cajas
equivalentes a 45 millones de libras (32.5 libras por caja) en un área de cultivo
aproximada de 2,900 manzanas pertenecientes a cerca de 1,000 productores.
Anexo 1.
3. El Mercado Nacional
16
b) Tamaño del mercado.
i) Volúmenes requeridos por los principales compradores.
El canal de supermercados en San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba
comercializa un estimado entre 18 y 22 mil libras de rambután al mes (durante la
temporada), la presencia de este producto en el canal de supermercados es
escasa en la zona norte debido a la elevada oferta de vendedores ambulantes
en todo el sector. Anexo 2.
Los precios de compra para estas cadenas van desde L 12.00 hasta L 18.00;
mientras tanto, los precios de venta oscilan desde L 14.99 hasta L 24.65 por
libra; los precios más altos se pueden encontrar en la zona central del país. El
producto se vende a granel o en presentaciones de bandejas de
aproximadamente dos (2) libras (Comisariato Los Andes, Supermercado Junior
y Pricesmart), su comercialización no es prioritaria para las cadenas de
supermercados que operan en el país debido a la amplia oferta del mercado
informal, la corta vida del producto en anaquel y las costumbres de compra de
los consumidores nacionales; no se encontró en este canal, productos
transformados a base de rambután. Anexo 3.
En la Central de Abastos de San Pedro Sula se comercializan entre 23,000 y
42,000 libras de rambután al mes; la amplia variación se debe a la
estacionalidad de la fruta y sus picos de producción; el producto se vende al
detalle o al por mayor, el precio de compra de la caja plástica que contiene entre
30 y 35 libras inicia desde L 80.00 llegando hasta L 250.00 dependiendo de la
variedad, el tamaño y la temporada; mientras tanto los precios de venta oscilan
entre L 180.00 y L 320.00 por caja; generalmente estos vendedores mayoristas
compran la fruta directamente en las fincas aunque el productor puede
entregarla en el punto de venta.
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En el mercado mayorista no se encontraron productores vendiendo directamente
la fruta, el costo del peaje para vendedores en camiones grandes es de L 350.00 y
para vehículos de paila es de L150.00 diarios, no hay cobro para los
compradores. Anexo 4.
La cesta plástica que contiene de 30 a 35 libras se vendía a L 320.00 al momento
de la visita al lugar en el mes de septiembre; sin embargo, a mediados del mes de
octubre el Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de
Honduras (SIMPAH) reporta el precio de esta caja en L 300.00 en el mismo sitio,
es de hacer notar que de acuerdo a los responsables de los negocios que
comercializan la fruta en este lugar, los precios por canasta provenientes de
Guatemala pueden llegar hasta L 500.00 en temporada de baja o nula producción
nacional. Anexo 4.
Se estima que, en el Mercado Zonal Belén en Tegucigalpa, se comercializan entre
25 mil y 45 mil libras de rambután al mes durante la temporada de producción. En
estos mercados mayoristas no se exige ninguna norma fitosanitaria, su compra
es de contado y en efectivo. El canal de mayoreo y de supermercados
representan una demanda mínima de 66 mil libras mensuales (2,030 cajas de
32.5 libras), esta cifra representa apenas el 0.14% de la producción nacional de la
fruta; la mayor parte del producto que se comercializa en el mercado nacional se
realiza de manera informal en ventas callejeras y en mercados locales;
generalmente los intermediarios mayoristas compran la fruta en las fincas y son
los que distribuyen el producto en el territorio hondureño.
De acuerdo con estimaciones de los productores consultados, en el país se
consume aproximadamente el 30% de la fruta producida; sin embargo, resulta
18
difícil realizar una medición fidedigna y analizar tendencias en vista que en el
comercio del rambután predomina la informalidad a tal punto que, al comparar
los registros de comercio de la fruta entre Honduras y países vecinos, en
ocasiones las cifras no concuerdan.
En el canal de supermercados el volumen del negocio a nivel nacional para el
productor oscila entre L 200,000.00 y L 300,000.00 mensuales; mientras tanto,
el canal mayoreo va desde L345,000.00 hasta L1,100,000.00 millones
mensuales. Anexo 5
ii) Localización geográfica de la demanda.
Considerando la distribución de las cadenas detallistas por zona geográfica del
país, la mayor demanda se presenta en la zona central, donde el consumo es
de 12,250 libras mientras que en la zona norte es de 5,890 respectivamente; los
requerimientos de producto están centralizados en los centros de acopio:
Ransa (Supermercado La Colonia), Hortifruti (Wal-Mart) o directamente en
cada una de las tiendas en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula. (Ver
Anexo 2).
En cuanto al mercado mayorista e informal, la distribución del producto está
muy ligada al alcance de las principales redes de carreteras nacionales y
depende casi exclusivamente de la estructura de distribución del intermediario.
La siguiente imagen ilustra la presencia de la fruta para su venta en los distintos
departamentos de Honduras:
19
c) Requerimientos del producto por canal de distribución identificado.
Algunos de los requerimientos generales que son comunes a las cadenas
identificadas se detallan a continuación:
El Proveedor debe: El Producto debe:
Estar legalmente constituido, contar con Permiso de operación, RTN, Factura Comercial y Registro sanitario.
Estar legalmente constituido, contar con Permiso de Operación, RTN, Factura Comercial y Registro Sanitario.
Estar legalmente constituido, contar con Permiso de operación, RTN, Factura Comercial Registro sanitario, Seguro de responsabilidad civil por US $50,000.00 durante el primer año, aprobar la auditoría de planta.
Estar legalmente constituido, contar con Permiso de operación, RTN, Factura Comercial, Registro sanitario, pago único de US $100.00 por matrícula de proveedor.
Entregarse una vez por semana en Hortifruti o en las tiendas asignadas.
Entregarse una vez por semana en las tiendas asignadas o en los centro de acopio.
Entregarse en cada tienda de acuerdo con la negociación inicial en bandeja con un peso aproximado de 2 libras.
Entregarse dos veces por semana en cada una de las tiendas asignadas de acuerdo con la negociación inicial.
Para vender en:
Comisariato Los Andes
Supermercado Colonial
Central de Abastos
Supermercado Junior
Estar legalmente constituido, contar con Permiso de operación, RTN, Factura Comercial y Registro sanitario.
Estar legalmente constituido, contar con Permiso de operación, RTN, Factura Comercial y Registro sanitario.
Estar legalmente constituido, contar con Permiso de operación, RTN, Factura Comercial Registro sanitario, Seguro de responsabilidad civil por US $50,000.00 durante el primer año, aprobar la auditoría de planta.
Estar legalmente constituido, contar con Permiso de operación, RTN, Factura Comercial, Registro sanitario, pago único de US $100.00 por matrícula de proveedor.
Entregarse una vez por semana en Hortifruti o en las tiendas asignadas.
Entregarse una vez por semana en las tiendas asignadas o en los centro de acopio.
Entregarse en cada tienda de acuerdo con la negociación inicial en bandeja con un peso aproximado de 2 libras.
Entregarse dos veces por semana en cada una de las tiendas asignadas de acuerdo con la negociación inicial.
Wal-Mart
Supermercado La Colonia
Pricemart
S u p e r m e r c a d o L a Antorcha
Cuadro 3. Requerimientos de las cadenas de distribución para proveedores deproductos.
Imagen 3. Distribución del Rambután en Honduras
20
a) Descripción de los canales de distribución identificados.Los canales identificados cuentan con 160 puntos de venta a nivel nacional;
Pricesmart, La Colonia, Comisariato Los Andes, Wal-Mart en sus dos formatos
(Tiendas Wal-Mart y Tiendas Paiz), se dirigen al segmento de población de
clase media, media alta y alta; el resto compite en segmentos de población de
menores ingresos.
Wal-Mart es la cadena con mayor presencia a nivel nacional con 101 tiendas
incluyendo sus cuatro formatos (Wal-Mart, Paiz, Maxi Despensa y Despensa
Familiar), y es la única que cuenta con formato de tiendas diferenciadas que se
dirigen a distintos segmentos poblacionales; Supermercados La Colonia
cuenta con 39 puntos de venta, Supermercados La Antorcha tiene 12, aunque
esta última cadena se encuentra en proceso de reestructuración y se espera
que reduzca su cantidad de tiendas a 9, Supermercado Colonial opera 4
tiendas en San Pedro Sula, Price Smart tiene 3 (2 en Tegucigalpa y 1 en San
Pedro Sula), Supermercado Junior cuenta con 2 tiendas en San Pedro Sula y
Supermercado Los Andes con una tienda también en San Pedro Sula.
Las cadenas Wal-Mart, Pricesmart y La Colonia realizan supervisiones de finca
y planta para asegurar normas fitosanitarias, el resto no cuenta con exigencias
al respecto. Los plazos de pago de estas empresas oscilan entre 15 (Wal-Mart),
30 (el resto) y 45 (La Antorcha) días dependiendo de la cadena y de la gestión
de programación de cobro de las facturas entregadas, el pago se realiza vía
transferencia bancaria.
En la Central de Abastos de San Pedro Sula es donde muchos detallistas con
altos volúmenes de comercialización en la ciudad y ciudades cercanas se
abastecen de frutas, vegetales y otros insumos requeridos en sus operaciones,
4. Comercialización y Distribución
21
generalmente las compras son al por mayor, aunque también se vende al detalle
al consumidor final, este centro de distribución provee de insumos a gran parte de
la región del Valle de Sula; las transacciones se realizan de contado y
generalmente en efectivo, no hay mayores exigencias en cuanto a normas
fitosanitarias para los productores más que la buena apariencia y consistencia del
producto.
Situación similar al anterior sucede en el Mercado Zonal Belén en Tegucigalpa,
siendo el principal centro de distribución mayorista para la zona central del país.
La distribución del producto se presenta en cuatro niveles, siendo el más
recurrente y el que genera mayores volúmenes, cuando el productor entrega la
fruta al intermediario nacional e internacional y éste se encarga de comercializar
el producto en los mercados de destino; esta operación permite que el
intermediario tenga cierto control sobre los precios que se pagan a los
productores y sobre los márgenes de rentabilidad de los eslabones de
comercialización.
Foto imágenes 6. Visitas en instalaciones de Central de Abastos en San Pedro Sulapara entrevistas con intermediarios.
22
b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización.
En el mercado detallista los precios por libra de producto van desde los L 14.99
hasta L 19.80; es una práctica frecuente aplicar descuentos al producto en la
medida se vaya deteriorando su apariencia en el anaquel.
Los factores que más inciden en la estructura de precios son:
o Distancia desde las zonas de producción hasta los puntos de venta.
o Segmento de población al que se dirige el formato de tienda.
o Apariencia del producto.
o Rentabilidad esperada por la cadena para la categoría de producto.
En la variación de precios que existe por zonas se puede considerar el
incremento en el costo de transporte hacia la zona centro del país debido a que
las zonas de producción de rambután están en la zona norte del país más
próximas a la ciudad de San Pedro Sula.
Productor Intermediario Mayorista DetallistaConsumidor
Final
Productor Intermediario DetallistaConsumidor
Final
Productor DetallistaConsumidor
Final
ProductorConsumidor
Final
Imagen 4. Diagrama de distribución del Rambután
23
El mercado mayorista generalmente comercializa el producto en canastas de 30 –
35 libras, éstas tienen un costo en temporada regular entre L 200.00 y L 320.00;
los precios varían de acuerdo con la presentación de venta, cuando es a granel el
precio de la libra oscila entre L 11.00 y L 14.00, cuando la venta es en la caja
plástica el precio inicial es de L 300.00 y puede llegar hasta L 320.00.
Los factores determinantes para los márgenes de comercialización son:
o Estacionalidad
o Volumen de compra
o Tamaño de la fruta
o Variedad
En el caso del mercado mayorista en Tegucigalpa usualmente el rambután grande
se vende por cien unidades que aproximadamente son seis (6) libras a L 80.00 y el
rambután de tamaño mediano que tienen un aproximado de cuatro (4) libras y
media a L 50.00; la caja plástica del rambután grande que pesa entre 30 y 35 libras
se vende a L 300.00 y el rambután de tamaño mediano a L 200.00. (Ver Anexo 4)
24
a) Información general de las empresas competidoras.
En la cadena detallista solamente se identifica la empresa Comercial Alejandra
de San Pedro Sula como proveedor de la fruta en los supermercados de la zona
norte; de acuerdo con la información proporcionada por los responsables de
compra, este actor es un intermediario entre productores y las cadenas
detallistas.
b) Características de los productos de la competencia.
El producto es entregado a granel o en bandejas con un peso aproximado de 2
libras; en el canal de supermercados no se observa fruta “criolla” sin embargo,
si se encuentra en los puntos de venta callejera a un menor precio que la
variedad mejorada. Anexo 6.
Los proveedores de fruta provenientes sobre todo de Guatemala abastecen el
mercado nacional durante la etapa no productiva de las fincas hondureñas
incrementando el precio que se puede encontrar en la temporada de
producción en Honduras; no se observa ingreso de fruta proveniente del
exterior durante este período.
c) Estrategias de promoción más utilizadas por la competencia en los
canales identificados.
En el rubro de Rambután no se observa de parte de los productores ninguna
actividad de promoción; se puede observar un primer intento por alcanzar otros
segmentos de mercado con la venta de productos en bandejas; la distribución
depende del interés del intermediario y de los pequeños productores y
revendedores que se extienden a lo largo del territorio nacional con pequeños
volúmenes de producto.
5. Competencia
25
En el canal de supermercados no existe ninguna estrategia de promoción dentro
de los puntos de venta; cada tienda aplica descuentos al mismo de acuerdo con el
tiempo de vida útil restante del producto en inventario; este descuento es aplicado
luego al pago de la factura al proveedor.
En el canal mayorista, generalmente el intermediario compra la fruta al contado y
en efectivo directamente en las fincas dándole con esto ventaja en la negociación
del precio de compra el cual es determinado por los precios del mercado de
intermediación.
En ninguno de los canales identificados se observa algún tipo de esfuerzo para
educar a los consumidores acerca de los beneficios del consumo de Rambután.
26
Los mercados formales no han sido un aliado tradicional para la
comercialización del rambután debido sobre todo a que no se ha realizado
esfuerzo alguno para explorar este segmento; sin embargo, se considera una
oportunidad importante para el rubro debido a la posibilidad de alcanzar precios
más altos para la fruta y educar al consumidor final en su consumo; es de hacer
notar que algunos intermediarios nacionales proveen de la fruta a estos
negocios.
Las cadenas de supermercados que operan en el país cuentan con la apertura
necesaria para hacer negocios con productores hondureños siempre y cuando
cumplan con los requerimientos establecidos; en el caso de Wal-Mart,
actualmente implementa una política de sustitución de importaciones y para el
año 2025 se ha establecido como meta la duplicación del negocio actual, esta
empresa cuenta con un programa denominado “Una mano para crecer”
mediante el cual se facilita el acceso a la comercialización a través de sus
tiendas a pequeños y medianos productores nacionales; esto supone
oportunidades de negocios importantes para los productores de rambután.
En el caso de Supermercados La Colonia, cuenta con el programa “De mi
Tierra” mediante el cual se brinda apoyo financiero, técnico y un mercado
seguro para hondureños con proyectos sostenibles de producción y cosecha
en nuestro país.
Las condiciones más favorables para que pequeños negocios puedan hacer
negocios con las cadenas de supermercados se encuentran en Wal-Mart y
Supermercados La Colonia ya que cuentan con programas de apoyo a la
pequeña industria que les permite flexibilizar sus condiciones al momento de
negociar contratos de proveeduría.
6. Oportunidades Comerciales
27
28
La oportunidad de negocio más importante identificada durante el estudio es la
extensión del negocio a la distribución directa de la fruta lo que permitiría a los
productores nacionales alcanzar mayores márgenes de comercialización y
desarrollar el mercado de consumo de rambután a nivel nacional; otra
oportunidad identificada es la sustitución del cultivo criollo por la variedad
mejorada para alcanzar mejores precios en el mercado.
a) Tendencia de estacionalidad o temporadas de mayor demanda.
La demanda del producto está íntimamente ligada al ciclo productivo de la fruta en
el país; sin embargo, a partir de junio se observa disponibilidad de producto
procedente de Guatemala. Esta fruta se distribuye sobre todo en mercados
mayoristas y puntos de ventas callejeras.
b) Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el
mercado.
La comercialización del rambután en el territorio nacional se caracteriza por la
venta informal no regulada a lo largo de las carreteras que van desde el litoral
atlántico hasta el sur y parte del occidente del país. Se observa la presencia de la
fruta en los principales mercados y en algunos puntos de alta circulación en
ciudades y pueblos del país; este producto proviene de pequeños productores e
intermediarios nacionales que distribuyen la fruta a personas dedicadas a esta
actividad durante la temporada de cosecha.
La presencia de la fruta en el territorio nacional depende del canal de
intermediación por lo que ésta se venderá únicamente en los lugares donde el
intermediario tenga cobertura; resulta notoria la ausencia de la fruta en el oriente
(Olancho, El Paraíso y zonas aledañas) y gran parte del occidente del país.
29
Un alto porcentaje de la fruta que se cosecha en el territorio nacional tiene como
destino El Salvador desde donde llegan compradores para llevarse producto al
vecino país en donde la libra del producto se vende al consumidor final a (1) dólar
estadounidense. (Anexo 7)
Se realizan pocos esfuerzos por desarrollar el potencial de la fruta en mercados
formales, tampoco se identifica alguna empresa u organización nacional
realizando esfuerzos de distribución directa hacia los países vecinos. Las
exportaciones fuera del mercado centroamericano se concentran en empresas
de capital privado con amplia experiencia en el rubro, la única empresa del sector
social que actualmente realiza envíos al exterior (FRUTELA) lo hace a través de
intermediación.
Estrategias y acciones recomendadas:
i) Estrategia de la Organización.
Posicionamiento del rubro como generador de economías de alto
impacto en la región.
Acciones necesarias:
o Fortalecer la figura empresarial de las organizaciones y productores
independientes, generar mecanismos de articulación entre los actores
involucrados y potenciar capacidades de los eslabones productivos.
o Crear y promocionar escuelas de campo con enfoque empresarial para la
transferencia y aplicación de conocimientos en las fincas productoras, con
la inclusión de jóvenes y mujeres.
o Reactivación e integralidad de organizaciones que aglutinen a los
productores de la región.
o Conformar la mesa regional de rambután.
o Crear con apoyo de la Academia pública y privada, programas de
adopción tecnológica que involucren a miembros jóvenes de familias
productoras de rambután.
o Propiciar espacios de diálogo y concertación interinstitucionales para la
gestión de recursos orientados a la gobernanza del rubro.
o Impulsar la rendición de cuentas en las estructuras organizativas a fin de
generar estadísticas de impacto económico del rubro.
o Incidir para la simplificación de trámites legales requeridos en el proceso
de producción y comercialización de la fruta.
ii) Estrategia del Producto.
Incrementar el valor de la fruta producida en el país.
Acciones necesarias:
o Unificar criterios técnicos y requerimientos fitosanitarios para el manejo
de las fincas y post cosecha.
o Impulsar proyectos de transformación de la fruta para agregar valor al
cultivo del rambután.
30
o Generar programas de adopción de variedades mejoradas con incentivos
financieros.
o Desarrollar un plan de finca que incluya la denominación de origen y la
trazabilidad del producto.
iii) Estrategia de Mercado.
Integración vertical del rubro para ampliar el negocio y alcanzar mejores
márgenes de comercialización.
Acciones necesarias:
o Ampliar el negocio hacia la distribución directa de la fruta a los principales
mercados mayoristas y detallistas.
o Impulsar la creación de centros de venta ubicados en las zonas de mayor
producción de la región.
o Incidir a nivel de la Secretaría de Desarrollo Económico y otros entes
estatales para la participación en ferias internacionales y ruedas de
negocio para la promoción del rubro.
o Impulsar el consumo del producto en canales de comercialización que
generen mayor valor agregado en beneficio de las familias involucradas.
o Promover programas con enfoque de género apoyados por el CDE
MIPYME Región Valle de Leán para la transformación de la fruta.
o Investigar el mercado salvadoreño de rambután para identificar
oportunidades de comercialización directa con los compradores
mayoristas locales de aquel país.
31
iv) Estrategia para la Competencia.
Integrar la comercialización de la fruta bajo estructuras gremiales.
Acciones necesarias:
o Desarrollar estructuras de comercialización integradas por los
eslabones productivos de la cadena.
o Unificación de criterios para comercializar el producto a nivel nacional e
internacional evitando en lo posible la intermediación.
o Gestionar recursos para el desarrollo de estudios que permitan analizar
la estructura de producción y comercialización de la competencia
regional.
c) Tendencia y evolución del Mercado Internacional.
Honduras exportó 7.9 millones de libras (3,600 t) al mundo durante el año 2016,
lo que significó un crecimiento de 143.9% respecto al año 2015 y una
significativa recuperación en vista que para el año 2015 sus exportaciones
cayeron un 20% en relación con el año anterior; mientras tanto importó 475,607
libras (215 t), que representó una disminución del 130.7% durante el mismo
período. Anexos 8 y 9.
La fruta que se envía al mercado de exportación, generalmente se empaca en
cajas de cartón con capacidad de 5 lb, en ellas se colocan las frutas en dos
capas, teniendo el cuidado de no presionarlas para evitar el daño de los
espinaretes. Algunos compradores prefieren las frutas empacadas en
“punnets” o “clamshell” (cajas plásticas transparentes) o en bandejas plásticas
recubiertas con una lámina plástica. Este método de empaque previene el
excesivo movimiento de la fruta, ayuda la presentación, reduce los daños
mecánicos y extiende la vida de anaquel. Anexo 6.
32
Como el rambután es una fruta no climatérica, no se produce un incremento en la
respiración y producción de etileno después de la cosecha. El rápido enfriado de
la fruta ayuda a prolongar la calidad. Las condiciones óptimas de
almacenamiento son de 10 a 12 °C, con 85 a 95 % de humedad relativa. El uso de
aire forzado por 2 a 3 horas remueve el calor de campo si las cajas son
paletizadas verticalmente, con orificios de ventilación compatibles.
Después del enfriamiento, las cajas deben colocarse en cuartos fríos de
almacenamiento. Si se utilizan cuartos fríos normales para el enfriamiento, las
cajas deben colocarse de manera que el aire frío circule por cada caja. Con este
método el enfriamiento toma entre 8 a 12 horas. Preferiblemente el rambután
cosechado debe enviarse al mercado de destino el mismo día. El enfriamiento es
recomendado si la fruta se queda una noche antes del envío.
d) Ciclo de Exportación e Importación.
El registro de exportaciones de Rambután desde Honduras durante el año 2016
va de enero a marzo y de septiembre a diciembre, cabe aclarar que los volúmenes
del mes de marzo son marginales representando apenas el 0.09% de las
exportaciones totales de ese año; el mayor volumen de exportación se alcanzó en
el mes de noviembre y significó el 35% del total anual.
Las importaciones, se dieron durante el mes de enero y desde junio hasta
septiembre; alcanzó su mayor volumen durante este último mes reflejando el 44%
del total importado. Anexo 10.
e) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda.
La temporada de mayor demanda tiene relación con la producción nacional y
generalmente va desde agosto hasta enero; aunque en el mercado informal se
puede encontrar la fruta casi todo el año debido a las importaciones durante la
etapa no productiva.
33
f) Mercados de exportación.
Durante el último año el mayor volumen de exportaciones de Honduras fue
hacia El Salvador (54.5%), Estados Unidos de Norteamérica (24.2%) y
Nicaragua que en años anteriores no era un mercado significativo pero que
durante el 2016 representó el 20.5% de las exportaciones totales del país; el
comercio de la fruta hacia el exterior continúa concentrado en pocos mercados
y a excepción del caso de Nicaragua se observan pocos intentos para
diversificar el mismo.
Al realizar un comparativo de los volúmenes exportados frente a los ingresos
generados, observamos que para el año 2016, a pesar que el mercado
salvadoreño fue el destino del 54% de las exportaciones nacionales, solamente
representa el 31% de los ingresos; en contraste el mercado estadounidense
con el 24% de las importaciones representa el 64% del total de ingresos en
concepto de exportaciones para el país; por otro lado es notorio que a pesar
que Nicaragua compró el 20% de la exportación nacional durante este período,
solamente representa el 3% de los ingresos totales. Anexo 11, 12 y 13.
Para entender lo anterior, debemos considerar que el producto exportado hacia
El Salvador se realiza a través de intermediarios o compradores directos del
país vecino; esto deja pocas posibilidades a los productores nacionales para
alcanzar mejores precios; no se encontraron registros de empresas o
productores hondureños comercializando la fruta directamente en dicho país.
El Salvador: El 95% de las exportaciones del país se concentran en el mercado
salvadoreño y estadounidense. El precio de la fruta tamaño grande en El
Salvador se cotizó durante el mes de septiembre en US $1.00 por cada libra
que son aproximadamente de 23 a 25 unidades, en el Mercado Central en San
Salvador. Anexo 7.
34
Las importaciones de Rambután desde El Salvador provienen de Guatemala,
Honduras y Costa Rica; desde el año 2015 Guatemala desplazó a Honduras
como el principal proveedor de la fruta y actualmente envía el 61% del total
mientras Honduras el 34%, Costa Rica solamente provee el 5% de la fruta
importada por El Salvador. Anexo 14.
El envío de fruta desde Honduras hacia El Salvador se realiza a través de
intermediarios mayoristas quienes compran la fruta directamente en las fincas
hondureñas y posteriormente la venden en los puestos detallistas del Mercado
Central de El Salvador conocido como “La Casona”.
Nicaragua: Durante el año 2016 Costa Rica envió fruta a Nicaragua por un valor
de US $86 mil mientras tanto Honduras vendió un total de US $84 mil, no se
registraron envíos de fruta desde Guatemala o desde cualquier otro país durante
este período.
El caso de Nicaragua es particular en vista que los registros del país vecino
informan que durante el 2014 se importó fruta desde Honduras por un valor de
US $81,000.00 y el 2015 por US $31,000.00 mil; mientras tanto Honduras reportó
exportaciones a ese país por US $2,000 y US $0 respectivamente para los años
indicados; el año 2016 ambos países coinciden con las cifras reportadas; si
comparamos los ingresos de esta transacción durante 2016 nos encontramos
con un precio de exportación que no es congruente con el mercado; esto podría
deberse a deficiencias en los registros de exportación o controles inadecuados en
los puntos fronterizos. Anexos 12 y 13.
Guatemala: Es el más grande productor y exportador de la fruta en la región, su
producción va desde finales de abril hasta mediados de noviembre; logró enviar
5,600 t al exterior durante el año 2016 mientras Honduras exportó 3,600 t en ese
mismo período
35
En cuanto a ingresos por exportación, el principal destino para Guatemala el
año 2016 al mercado estadounidense al que envió durante el 70% de su fruta,
mientras que el mercado salvadoreño representó el 28%. Es de hacer notar que
el país hace esfuerzos regulares por diversificar el destino de sus envíos
explorando mercados como Colombia, Andorra y Países Bajos. Anexo 15.
Empresas guatemaltecas como La Finita comercializan la fruta directamente
en el mercado estadounidense a través de tiendas en línea, envían la fruta al
domicilio del comprador a un precio de $33.00 la caja de 5 libras. Eco Ripe,
empresa de origen guatemalteco dedicada a la importación de frutas y verduras
y con representación en el país norteamericano también cuenta con su propia
tienda en línea y vende a través de Amazon. Anexo 16.
Prime Tropics es otra empresa guatemalteca que tiene presencia en el
mercado estadounidense, cultiva 500 hectáreas de Rambután en Coatepeque,
6
1 Fuente: https://www.portalfruticola.com6
Quetzaltenango, la compañía calcula
que el 55% de su producción se consume
internamente, exportó el año pasado 3.3
millones de libras (1.5 t) de las cuales el
95% va hacia Estados Unidos, el resto se
envía a Canadá y Europa, el 2017 inician
e x p o r t a c i o n e s a I n g l a t e r r a . L a
producción se envía por aire en Cajas
individuales de 5 libras (70 piezas),
Pallets de 105 cajas (825 lb) o 154 cajas
(770 lb), cuenta con certificación Global
GAP.
Imagen 5. Presentación de cajas de exportación de la empresa Prime Tropics
6
36
Costa Rica: Por sus condiciones climáticas, los lugares de siembra del rambután
se han concentrado en tres regiones del país: en los cantones de Pérez Zeledón,
Osa, Golfito, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires de la Región Brunca, en San
Carlos y Upala cantones de la Región Huetar Norte y en el Valle de la Estrella del
cantón de Limón, en Bataan del cantón de Matina y en los cantones de Pococí y
Sarapiquí de la región Huetar Atlántica. Se estima que hay cerca de 1.700
hectáreas plantadas, lo que genera una producción cercana a los 2 millones de
kilos; la cosecha inicia desde mediados de julio y puede extenderse en algunas
zonas hasta noviembre, aunque el mayor volumen se presenta en los meses de
agosto y septiembre.
Costa Rica exportó 1,474 t de rambután durante 2016 generando US $567 mil en
divisas; considerando las libras exportadas el principal destino fue Nicaragua con
el 42.8, seguido de El Salvador donde se envió el 37.6%, en tercer lugar,
Honduras con el 10.4%, Estados Unidos de América se ubicó en el cuarto sitio con
el 8.7%, y Canadá y Chile con el 0.4% y 0.2% respectivamente. Tomando en
cuenta los valores monetarios de las transacciones, el principal mercado es
Estados Unidos de América con el 50%, después El Salvador con el 21%,
Nicaragua con 16%, Canadá y Honduras con el 5% y por último Chile con el 2%. Anexo 17.
México: Exportó el año 2016 a Estados Unidos 7,500 toneladas de fruta; la
producción se concentra en el estado de Chiapas en el sur del país, se estima que
el 20% de la fruta se consume internamente y el resto se envía hacia Estados
Unidos de América.
g) Valores de exportación.Los valores unitarios por exportación del Rambután para Honduras durante el
año 2016 fueron de US $0.78 por kilogramo que significó una reducción del 24%
respecto al año anterior, mientras Guatemala alcanzó precios de US $0.99 que
significó un aumento del 11% y Costa Rica registró precios de US $0.42
disminuyendo un 35%. Anexo 18
8
7
37
Ministerio de agricultura y Ganadería de Costa Rica, Ministerio de Hacienda de Trade Map, http://www.freshplaza.es, http://www.procomer.comhttps://www.elheraldodetabasco.com.mx.
7
8
El incremento o decremento de estos valores unitarios depende de la relación de
hacia qué mercados se envíe la fruta; así por ejemplo se observa que si bien es
cierto Honduras incrementó sus exportaciones hacia el mercado estadounidense,
también incrementó sus volúmenes hacia El Salvador y Nicaragua obteniendo con
ello precios más bajos, mientras Guatemala incrementó sus envíos hacia
Norteamérica y otros mercados con precios más altos.
Estados Unidos de América: Resulta difícil identificar los valores de importación
reportados por el país norteamericano debido a que el Rambután se incluye dentro
de la partida 081090: “Tamarindos frescos, los anacardos, la jaca, litchis, zapotillos,
maracuyá, carambola, pitahaya y otros frutos comestibles (exc. Frutos de cáscara,
bananas, dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes,
papayas “papayas”, cítricos frutas, uvas, melones, manzanas, membrillos, peras,
albaricoques, cerezas, melocotones, ciruelas, endrinas, fresas, frambuesas,
moras, zarzamoras, moras-frambuesa, los arándanos, frutos del género
Vaccinium, kiwi, durians, caqui, negro, blanco- y frambuesa y grosellas) y no hay
una desagregación de valores.
Admisibilidad en Estados Unidos de América: El Rambután puede introducirse
por todos los puertos de Estados Unidos de América en donde hay oficiales de
Customs and Border Protection Officers (CBP), si se cumplen con los requisitos de
admisibilidad establecidos en el Manual de Frutas Frescas y Vegetales del
Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América.
38
PARTIDA SAC: 08109090 – 08109070 PARTIDA HTS, USA: 08109045
De acuerdo con el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) el rambután se
clasifica dentro del capítulo 08 que corresponde a los “Frutos y frutas comestibles,
cortezas de agrios (cítricos)”, con la partida arancelaria: 0810.90.70.
Arancel, categoría de desgravación: Categoría A: Arancel cero; Aplica a: CR, GT,
HN, NI, SV a partir de la entrada en vigencia del Tratado.
Agencias reguladoras (USA): Food and Drug Administration, FDA; Center for Food
Safety and Applied Nutrition, CFSAN/FDA; The Animal and Plant Health Inspection
Service, APHIS/USDA; U.S. Customs Service, /U.S: Department of the Treasury;
U.S. Environmental Protection Agency, EPA/USDA; U.S. Department of Agriculture,
USDA; U.S. Patent and Trademark Office, USPTO; U.S. Customs and Border
Protection, CBP; U.S. International Trade Commission, USITC; Tratado de Libre
Comercio CA-USA-RD, CAFTARD;
Pesticidas (plaguicidas): La Environmental Protection Agency (EPA) regula el
uso de pesticidas bajo la autoridad de dos estatutos federales: La ley Federal de
Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA) y La Ley Federal de Alimentos,
Drogas y Cosméticos (FFDCA). La FIFRA provee las bases para la regulación,
venta, distribución y uso de pesticidas en los Estados Unidos de América. La
FFDCA autoriza a la EPA establecer los residuos límites máximos (MRLs), o
tolerancias.
El monitoreo de tolerancias lo realiza la FDA y si en una cosecha o alimento se
utiliza pesticida no permitidos o se excede el nivel de tolerancia el producto está
sujeto a destrucción o rechazo de la importación.
39
a) Empresas comerciales nacionales.
-Price Smart
Dirección: Oficinas Tegucigalpa y San Pedro Sula, Cortés
Contacto: Lavina Galindo
Correo electrónico: [email protected]
- Supermercados La Colonia
Dirección: Oficinas Colonia Alameda CD Tegucigalpa, Francisco Morazán
Contacto: Abner Zúniga y Alexander Guillén
Correo electrónico: [email protected] [email protected]
- Supermercado La Antorcha
Dirección: Oficinas Tienda Hiperantorcha San Pedro Sula, Cortés
Contacto: René Padilla
Correo electrónico: [email protected]
- Wal-Mart
Dirección: Oficinas de Atención, Anexo RNP Tegucigalpa, Francisco Morazán
Contacto: Jorge Alfaro y Gloria Cañadas
Correo electrónico l: [email protected], [email protected]
6. Contactos Comerciales
Residuos tóxicos : Son cualquier sustancia no añadida
intencionalmente al alimento o materia prima (MP) como resultado de la
producción, fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado,
empaquetado, transporte o almacenamiento o como resultado de la
contaminación ambiental; pueden ser: toxinas, metales pesados, entre otros.
Este término no abarca fragmentos de insectos, pelo de roedores y otras
materias extrañas. LA EPA reconoce el trabajo del Codex Alimentarius, el cual
40
b) Empresas Comerciales Extranjeras.
- Distribuidora de Frutas y Verduras Valladares Ascencio*
Urb. Ciudad Jardín, Calle Los Almendros #4, Frente a Plaza Jardín.
San Miguel, El Salvador PBX: (503) 2615-9548 [email protected]
- Distribuidora Dos Robles S.A*
Antiguo Cine Salinas 3 c Oeste, 2 c Sur. Managua, Nicaragua
(505) 2298-1180 [email protected]
- HLB Specialties LLC Florida, USA
3327 NW 55th Street Fort Lauderdale, FL 33309 USA
T +1 (954) 475 8808 F +1 (954) 475 8896 [email protected]
- HLB Tropical Food GmbH Kelsterbach Germany
Am Weiher 2a 65451 Kelsterbach Germany / Bio-Zertifikat Nr.: DE-ÖKO-044
T +49-6107-98781 0 F +49-6107-98781 14 [email protected]
- Melissa's/World Variety Produce, Inc. California, USA
P.O. Box 514599, Los Ángeles, California 90051. (800) 588-0151
- Special Fruit, Huelva, España
Algarrobito 44-47 – 21800 Moguer (Huelva, España)
Tel. +34 959 37 18 99 Fax +34 959 37 14 25
[email protected] https://www.specialfruit.com/es
- Vanna's Tropical Fruits & Vegetables
c/o Flora Logistics 3400 NW 74th Avenue Miami, FL 33122
Tel. 305-597-8347 Fax: 305-971-0410 Cell: 786-382-1184
[email protected] [email protected]
* Distribuidores de frutas y verduras, no comercializan rambután hasta el
momento.
41
c) Principales ferias y eventos locales de promoción.
En Honduras no se desarrollan espacios de relevancia nacional para la
promoción de frutas y verduras específicamente, en la región atlántica la feria
más importante es la que realiza la Asociación de Ganaderos y Agricultores de
Atlántida; sin embargo, este espacio no es aprovechado por los productores de
rambután para promover el consumo y transformación de la fruta.
A nivel internacional se desarrollan distintas ferias para la promoción de frutas y
verduras; entre las más importantes encontramos los siguientes:
- Feria Fruitlogística, Berlín Alemania
- Asia Fruit Logística, Hong Kong. China
- Agritrade, Antigua Guatemala
- PMA Fresh Summit, Orlando, Florida, USA
- Feria de Alimentos y Bebidas de las Américas, Miami, Florida
- Eurofruit, Lleida, España
- MacFrut. URL: www.macfrut.com
42
- La comercialización del rambután en el mercado nacional y centroamericano
está en manos de intermediarios nacionales y extranjeros que controlan las
condiciones de venta para gran parte de los productores del rubro; se recomienda
la intervención más activa de los productores en la distribución de la fruta hasta
los puntos de venta mayorista y al detalle.
- Los productores y organizaciones productivas no cuentan con la orientación
empresarial que les permita aprovechar las oportunidades para el desarrollo del
rubro; se recomienda la creación, reactivación o el fortalecimiento de un ente que
aglutine los intereses del sector y que promueva dichos intereses entre las
instancias gubernamentales y privadas que intervienen en la cadena productiva.
- La comercialización exitosa en los mercados internacionales depende en gran
medida de las buenas prácticas aplicadas en la fase productiva, el manejo post
cosecha y la distribución eficiente de la fruta; estos tres factores reflejan
debilidades importantes para el rubro, se recomienda definir criterios de calidad
que aporten al valor de la fruta producida en el país.
- La investigación y desarrollo es un elemento pasivo dentro del rubro y depende
del interés de organizaciones de apoyo; se recomienda el involucramiento de los
eslabones productivos en las tareas de investigación con el involucramiento de la
Academia.
- Se requiere un apoyo tangible de parte del Estado hondureño para facilitar
procesos de comercialización y exportación; se recomienda la generación de
información que permita a las autoridades locales y nacionales, identificar el
aporte del rubro a la economía del país; facilitando de esta manera, su inclusión
en campañas de promoción gubernamentales como actividad relevante para la
generación de impacto económico.
8. Conclusiones y Recomendaciones
43
1- AGEXAPORT, AGROCAFTA, sf. Fichas Técnicas Regionales de
Productos Agroindustriales para Asistencia Técnica a PYMES,
Guatemala.
2- SAG PRONAGRO, SEDUCA, PYMERURAL, SWISS CONTACT. 2011.
Análisis Rápido de la Cadena de Valor de Rambután, Honduras.
3- SAG, 2011. Análisis rápido de la cadena de rambután.
4- UE, GTZ, 2010. Rambután Ficha No. 43 Programa Desarrollo
Económico Sostenible en Centroamérica (DESCA) Honduras.
5- Ministerio de Agricultura y Ganadería, El Cultivo de Rambután o Mamón
Chino, Arias, Calvo Costa Rica, 2014.
6- UE, 2008.Rambután, Mineco. Guatemala.
7- United States Department of Agriculture (USDA), USA, 2012.Fresh
Fruits and Vegetables Manual Second Edition,
8- USAID Proparque, 2011. Análisis Rápido de la Cadena de Valor:
Rambután, Laínez, Galeano, Reynolds. Honduras.
9. Bibliografía
44
10. Anexos
Organización
CORAMEHL
AHPERAMBUTAN
Standard Fruit Company Honduras
Frutas Exóticas
Dale Granoble
Gabriel Mejía
AMALANCETILLA
FRUTELA
Productores Independientes
TOTALES
Productores Área de cultivo MzProducción
Cajas
60
16
1
2
1
1
10
60
805
956
180.0
100.0
15.0
144.4
100.0
1000.0
10.0
300.0
2,012.5
2,961.9
86,400
48,000
1,643
71,280
48,573
47,975
500
144,000
966,000
1,414,371
ANEXO 1: Producción y áreas de cultivo del rubro de rambután.
ANEXO 2: Compras mensuales de rambután en los canales identificados a nivel
nacional
Punto de Venta
Central de Abastos (mínimos)
Supermercado La Antorcha*
Supermercado Colonial
Supermercado La Colonia
Supermercado Junior**
Comisariato Los Andes**
Mercado Zonal Belén (estimado)
Supermercados La Colonia
Pricesmart***
Wal-Mart****
Supermercado Más x Menos**
GranelBandeja de
2 lbCajas de 32.5 lbZona
Norte
Centro
Punto de Venta 17,900 240 (480) 48,400Sub-total
66,780TOTAL
Compras mensuales (en lb) septiembre 2017
4,000
1,600
20040
50
23,400
25,000
2,000
10,000
17.900
150
45
*A nivel nacional, **Volumen estimado**2017 es el primero que la cadena comercializa rambután en bandejas.****Todos sus formatos a nivel nacional
Aunque Supermercados La Colonia informa los valores indicados, al momento
de realizar visitas a los puntos de venta en el mes de septiembre (Satélite,
Pedregal, Humuya, Los Álamos y Toronjal), no se encontró la fruta en ninguna
de las tiendas.
ANEXO 3. Precios de venta de rambután en supermercados
Punto de Venta
Supermercado Junior
Supermercado Los Andes
Price Smart
Wal-Mart
Paíz
Maxi Despensa
Supermercado Más x Menos
GranelZona
Norte
Centro
Precios de venta del Rambután en cadenas desupermercados que operan en Honduras
L. 14.99*
L. 16.20*
L. 23.47*
L. 19.85
L. 24.65
L. 19.75
L. 19.80
Bandeja
L. 21.29
L. 32.40
L. 46.95
NorteCentro
*No venden a granel, es el precio aplicado al costo por libra
En las otras tiendas no tenían inventario de producto a la venta.
46
Presentación
Supermercado Los Andes
Price Smart
LibrasTamaño
Central de AbastosSan Pedro Sula, Cortés 7 de septiembre de 2017
30-35
1
De
L. 300.00
L. 11.00
Grande
Precios de venta al por mayor del RambutánHonduas (septiembre-octubre 2017)
Hasta
L. 320.00
L. 14.00
Cien unidades
Caja plástica
Cien unidades
Caja plástica
Mercado Zonal BelénTegucigalpa, Francisco Morazán 12 de octubre de 2017
6
30-35
4.5
30-35
L. 80.00
L. 300.00
L. 50.00
L. 200.00
Grande L. 80.00
L. 300.00
L. 60.00
L. 200.00
Mediano
ANEXO 4. Precios de venta del rambután en mercados mayoristas
ANEXO 5. Volumen del negocio por canal de distribución.
Supermercados
Precio
Volumen de negocio (en L) por Canal
L. 12.00
L. 216,000.00
L. 18.00
L.396,000.00
Mínimos
Máximo
Mayoreo
Precio
L. 7.20
L. 345,600.00
L. 12.80
L. 1,113,600.00
9
47
Fuente: Datos propios y SIMPAH9
ANEXO 6. Bandeja de rambután en supermercados nacionales e
internacionales
48
ANEXO 7. Precios de venta del rambután en el Mercado Central de El Salvador
Precios de venta al detalle de RambutánEl Salvador
Presentación
Libra
Unidades
23-25
Tamaño
Grande
De
US $1.00
Hasta
US $1.00
Mercado CentralSan Salvador, El Salvador 9 de septiembre de 2017
10
49
Fuente: http://www.elsalvador.com10
ANEXO 8. Exportaciones de rambután de Honduras en libras, años 2012 a 2016
Honduras: Exportaciones de Rambután
Código
Arancelario
Descripción
del producto:
2012 2013 2014 2015 2016
Honduras: Exportaciones de Rambután
0810907000
Las demás frutas
u otros frutos,
frescos:
Rambután
(nephelium
lappaceum)
621,583 1,872,513 4,088,626 3,254,821 7,938,669
11
50
Fuente:Trade Map, Procomer, Ministerio de Hacienda de Costa Rica11
2ANEXO 9. Importaciones de rambután de Honduras en libras, años 2012 a 2016
Honduras: Exportaciones de Rambután
Código
Arancelario
Descripción
del producto:
2012 2013 2014 2015 2016
Honduras: Exportaciones de Rambután
0810907000
Las demás frutas
u otros frutos,
frescos:
Rambután
(nephelium
lappaceum)
1179,471 446.477 734,998 1097,473 475.607
12
51
Fuente: Trade Map12
52
ANEXO 10. Ciclo de exportaciones e importaciones de rambután en Honduras
año 2016 13
Ciclo de Exportación e Importación Rambután (en lb) Honduras 2016
Fuente: Trade Map13
53
Principales mercados de exportación deRambután (en US$) Honduras 2016
Principales mercados de exportación deRambután (en lb) Honduras 2016
El Salvador Estados Unidos Nicaragua
El Salvador Estados Unidos Nicaragua
54
Anexo 13. Destino de las exportaciones de rambután desde Honduras, años 2014
a 2016 en dólares estadounidenses.
Destino de las exportaciones de Rambután (en US$)
Honduras 2014 -201615
Importadores
2014
2015
2016
US$
%
US$
%
%
Mundo
1330,000
100
1526,000
100
2795,000
100
El Salvador
550,000
41.4
408,000
26.8
870,000
31
Estados Unidos
750,000
56.4
1087,000
71.2
1797,000
64.3
Nicaragua
2,000
0.1
84,000
3
Guatemala
1,000
0.03
Países Bajos 4,000 0.3 17,000 1.1 21,000 0.8
Italia 5,000 0.4 6,000 0.4 21,000 0.8 Canadá
12,000
0.9
6,000
0.4
2,000
0.07
Francia
8,000
0.6
2,000
0.1
Anexo 12. Destino de las exportaciones de rambután desde Honduras, años 2014
a 2016 en libras.
Destino de las exportaciones de Rambután (en lb) Honduras 2014 -20161
Importadores 2014
2015
2016
lb
% lb % lb %
Mundo
4.088,626
100
3.254,821
100
7.938,669
100
El Salvador
2.748,429
67.2
1977,817
60.8
4.328,579
54.5
Estados Unidos
1258,957
30.8
1257,429
38.6
1922,587
24.2
Nicaragua
21,164
0.5
1625,954
20.5
Guatemala
42,990
0.5
Países Bajos
8611
0.2
6,393
0.2
9,565
0.1
Italia
10,416
0.2
4,270
0.1
7539
0.09
Canadá
24,559
0.6
7,859
0.2
1,455
0.02
Francia
16,488
0.4
1,051
0.03
4
US$
Fuente: Trade MapFuente: Trade Map
14
15
ANEXO14. Procedencia del rambután importado por El Salvador, años
2012 a 201616
Importaciones de Rambután desde Centro América (en US$)El Salvador 2012-2016
55
Fuente: Trade Map16
56
ANEXO15. Distribución de las exportaciones de Guatemala durante el año
2016 17
ANEXO 16. Tiendas en línea de empresas de origen guatemalteco con venta de rambután en Estados Unidos de América.
El Salvador Estados Unidos Honduras Paises Bajos
Colombia Canadá Andorra
Fuente: Trade Map17
57
El Salvador Nicaragua Honduras Estados Unidos Canadá Chile
ANEXO 17. Distribución de las exportaciones de rambután de Costa Rica durante el año 2016.18
Fuente: Trade Map18
58
9
Fuente: Trade Map19