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Florida 2019

MAYO 2019

Informe Oportunidades de Negocio

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OPORTUNIDADES EN FLORIDA

ÍNDICE

1. CONCLUSIONES

2. ¿DÓNDE ESTÁN LAS OPORTUNIDADES?

3. OTROS EVENTOS DE INTERÉS 4. ENFOQUE PAÍS

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1. CONCLUSIONES

Con una población de 21 millones de personas, Florida se presenta como el tercer estado más poblado, tan sólo precedido por Texas y California. La radiografía de Florida muestra que es el segundo estado con mayor potencial de emprendimiento e innovación, y el quinto con el mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). El producto interno bruto del Estado es de 969.5 mil millones de dólares y su crecimiento es del 3% que está por encima del promedio nacional.

DATOS MACRO EN FLORIDA

Fuente: Elaboración propia con datos de DataUSA

Si se tratara de un país, el Estado de Florida sería la 18 ª economía más grande del mundo.

1. El Estado de Florida tiene una fuerte implantación de empresas de alta tecnología, con más de 17.000 empresas tecnológicas, que dan empleo a 270 .000 personas.

2. Florida es además el centro comercial y financiero de Latinoamérica y sirve de puerta de entrada a los cercanos mercados internacionales.

3. Es un estado que atrae cada año a millones de turistas, en 2017 batió el record de 116 millones de personas que escogieron este estado como lugar de vacaciones u ocio.

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4. Además, es sede de muchas grandes corporaciones de todo el mundo, que encuentran en Florida excelentes servicios, acceso a los mercados internacionales, buenos servicios financieros, conectividad, facilidad de hacer negocios y facilidades que la administración del Estado de la Florida ofrece a las empresas, tanto norteamericanas como extranjeras.

5. El Estado de Florida tiene una fuerte implantación de empresas de alta tecnología, con más de 17.000 empresas tecnológicas, que dan empleo a 270.000 personas.

MERCADOS Y NEGOCIOS EN FLORIDA

Fuente: Enterprise Florida

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DISTRIBUCIÓN DEL PIB DE FLORIDA POR SECTORES.

Distribución sectorial del PIB

Sectores Florida EE.UU. Millones USD

Porcentaje Millones USD

Porcentaje

Construcción 41.029 5,2% 732.120 4,3% Sector industrial (fabricación) 44.893 5,1% 2.170.275 11,8% Comercio al por mayor 61.403 6,7% 1.093.327 6% Comercio minorista 68.598 7,6% 1.056.781 5,9% Sector financiero e inmobiliario

199.078 22,7% 3.656.369 21%

Servicio profesionales y de negocios

113.673 12,8% 2.207.303 12,2%

Sanidad, educación y asistencia social

84.434 9,4% 1.501.152 8,4%

Arte, entretenimiento y hostelería

55.280 6,3% 709.970 4,1%

Sector público 106.153 11,7% 2.220.982 12,4% Otros 113.675 12,4% 2.562.510 14,1%

Fuente: Bureau of Economic Analysis, 2018

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2. ¿DÓNDE ESTÁN LAS OPORTUNIDADES? Florida se presenta como una gran revelación desde los dos últimos años, ya que el porcentaje de crecimiento previsto para el estado ha sido y es superior a la media del país y la tasa de desempleo se encuentra dos puntos por debajo de la media nacional. Además, para los próximos cinco años se proyecta que tanto el crecimiento de la población como la del empleo serán el segundo mejor del país. También se prevé que el incremento en los salarios será el cuarto más alto dentro de los 50 estados de EE.UU. Se utilizan varias categorías para calificar el clima de los estados para hacer negocios: el coste de hacer negocios, la oferta laboral, el ambiente regulatorio y normativo, el clima económico, las perspectivas de crecimiento y la calidad de vida. En cuanto a población, las principales ciudades del estado de Florida son por este orden Jacksonville., Miami, Tampa y Orlando.

Principales núcleos urbanos (2017)

Núcleo Ciudad Área Metropolitana Variación 2010-2017

Jacksonville 880.619 1.478.212 7,2%

Miami 453.579 6.066.387 13,5%

Tampa 377.165 3.032.171 12,3%

Orlando 277.173 2.441.257 15,9%

St. Petersburg 260.999 3.032.171 6,4%

Fuente: US Census Bureau, 2018 Florida es uno de los estados con más variedad cultural de EEUU. Gracias a la cercanía con Latinoamérica, de la población total de Florida, un 22.5% son hispanos, con lo que facilita la adaptación e introducción de empresas españolas por identidad de idioma y por similitudes culturales. Sin duda alguna, la mayor oportunidad que ofrece Florida es el alto nivel de consumo privado de sus habitantes. Para aprovechar este potencial, las empresas españolas deben adaptar sus productos (formatos, packaging, etiquetas, certificaciones, homologaciones etc., …) al uso cotidiano de sus ciudadanos.

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Miami, puerta de entrada a Latinoamérica El fácil acceso y la conectividad de la ciudad de Miami con Latinoamérica y Caribe, la ha convertido en la llamada “La Puerta hacia las Américas” esto implica que a efectos logísticos el transporte de productos europeos resulte sencillo y el coste no sea muy elevado. El Condado de Miami-Dade (uno de los condados que conforman el área metropolitana de Miami) está posicionado como uno de los puntos portuarios claves de EEUU, además de uno de los más poblados. Se considera de vital importancia en finanzas, comercio, medios de comunicación, entretenimiento, artes y comercio internacional. Del total de población, al área metropolitana de Miami es la que mayor porcentaje por población de comunidad Latina alberga de todo EEUU, siendo hispanos un 66,65% de la población. Aunque el idioma oficial en Miami sea el inglés, más de ¾ de la población habla o entiende español. Incluso hay zonas donde claramente predomina el idioma español Muchos jóvenes se sienten atraídos por una escena animada con casas relativamente asequibles y oportunidades de trabajo decentes. Muchos encuentran empleo en turismo, comercio internacional y construcción; toda la región está disfrutando de un auge en la construcción. Tanto es así que para las empresas españolas el sector más atractivo es el de la construcción, gestión y mantenimiento de infraestructuras, en especial en la red de transporte (autopistas y ferrocarril) donde las grandes empresas españolas tienen una presencia importante en EEUU. Destaca, asimismo, el sector de la banca minorista y el de las energías renovables y convencionales. En los últimos anos, el éxito de la feria de arte Art Basel, así como el resto de ferias satélites que se celebraban a principios de diciembre en Miami junto a numerosas galerías de arte y salas de música han convertido Miami en un hub del arte. El Adrienne Arsht Center se inauguró en 2006 como el segundo centro de artes escénicas más grande del país (después de la Metropolitan Opera House de Nueva York). Además, la Fundación Kauffman, que midió la creación de nuevas empresas, ubicó en el número 2 (entre las 40 áreas metropolitanas más grandes de los EE. UU.) el área de Miami-Dade en 2018. La Fundación Kauffman, desarrolla y financia investigaciones y programas globales sobre emprendimiento. Para el ranking anual, los analistas de Kauffman analizaron los datos del gobierno de 2017 para determinar la tasa de empresarios que abren negocios en un mes determinado, incluidos los trabajadores por cuenta propia, y si están iniciando negocios debido a la oportunidad del mercado y no por necesidad. El índice también mide la densidad de inicio, o el número de empresas de nueva creación que emplean al menos a otra persona por cada 1.000 empresas.

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Finalmente, Miami-Dade resulta un centro atractivo de negocio ya que los impuestos son favorables al desarrollo de negocio ofreciendo a las empresas locales incentivos relacionados con la creación de empleo y la formación de los empleados, además de una variedad de beneficios fiscales para la creación de nuevas corporaciones. En Florida no hay impuestos estatales (state tax), únicamente federales y el sales tax se sitúa en una media de 6-7%

Orlando, oportunidades de negocio En los últimos años, la ciudad de Orlando, viene sufriendo una transformación, pasando de ser una villa turística, y luego también centro nacional de convenciones, a una ciudad cosmopolita. Los indicadores económicos hablan por sí solos. Es por tercer año consecutivo líder. A nivel nacional en crecimiento de empleo; la población ha aumentado un 41% desde el año 2000; y lleva 80 meses ininterrumpidos de alza de valor en la propiedad. Según la Orlando Regional Realtor Association, entidad que agrupa a los agentes inmobiliarios de la zona, los inmuebles subieron un 10% comparando febrero de este año con 2017. Pero lo más tentador: sus precios aún permanecen por debajo de la media nacional. Hay muchos factores que están transformando la ciudad. Uno de ellos es Lake Nona Medical City la primera ciudad médica en EE.UU. que tiene 263 hectáreas y cuyo master plan contempla hospitales de alta complejidad. Está ubicada estratégicamente en el centro de la Florida, para atender a los baby boomers que están en etapa próxima a retirarse. También va a cubrir necesidades de alta tecnología para gente de Latinoamérica que hoy va a Boston o Houston para hacer tratamientos y operaciones (Turismo medico). Muchos de estos hospitales ya están habilitados y otros con proyección a abrir entre 2019 y 2020. Tampa, una ciudad en auge Aunque Florida en general ha cambiado bastante, rejuveneciendo en los últimos años, la confluencia de actividad empresarial, junto con un alcalde visionario, un aeropuerto accesible y una población diversa, están transformando Tampa en la ciudad más moderna de América. Resulta que los Millennials citan el menor tráfico y la baja tasa de delincuencia como dos factores fundamentales que influyen en su selección de una nueva ciudad. Con ese fin, Tampa tiene la tasa de criminalidad violenta más baja en comparación con otras ciudades importantes, como por ejemplo Dallas y Atlanta. Aunque Tampa tiene un buen mercado de trabajo, incluyendo a las 19.000 personas de la Base de Fuerza Aérea de MacDill, un número cada vez mayor de Millennials está prefiriendo emprender sus propias aventuras. Y es que Tampa es lo suficientemente pequeña como para que realmente puedan marcar la diferencia, ya sea a través de la política, los negocios o la filantropía.

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La profundidad y diversidad de la comunidad empresarial en Tampa está conduciendo a un crecimiento significativo en las industrias definidas por la innovación y la tecnología. Estas industrias incluyen servicios, ciencias de la vida, defensa y seguridad, fabricación y agro negocios. El área también cuenta con firmas especializadas en dispositivos médicos, electrónica e instrumentos de alta tecnología, logística y distribución, seguridad nacional y defensa y puertos / marítimos. La diversificación de servicios ha sido clave para el éxito y la vitalidad de la economía local. Actualmente, Tampa Bay alberga 19 sedes corporativas con más de $ 1 mil millones en ingresos anuales, ocho de las cuales son compañías Fortune 1000. Tampa también es el lugar elegido por casi 500 compañías de propiedad extranjera que representan a más de 40 naciones. Mirando hacia el futuro, Tampa continuará su exitosa estrategia de diversificación para conseguir más trabajos de alta remuneración y alta capacitación. El cuidado de la salud, la tecnología y la educación continuarán desempeñando papeles prominentes. También se hará mayor hincapié en el alcance internacional y el crecimiento del sector internacional tanto para el comercio como para la inversión inversa. En Miami, Orlando y Tampa se desarrollan actividades económicas similares aunque en cada ciudad prevalece un sector por encima de otros: Los principales sectores económicos que destacan en Florida por su aportación al PIB del estado, son: Financiero, de seguro e inmobiliario. Servicios profesionales y de negocios. Servicio público. Sanidad, educación y asistencia social. Tradicionalmente, Florida había basado su economía en la agricultura y en el turismo, pero en los últimos años ha sabido desarrollar sectores con un fuerte componente tecnológico, como el aeroespacial o las ciencias de la vida. Este proceso de diversificación se está acelerando en los abriéndose hacia otros campos como las TIC. El gasto en I+D+i en el estado, asciende actualmente a más de 9.000 millones de dólares y está convirtiendo a Florida en uno de los estados en el que más patentes se registran y donde más capital riesgo se invierte. Un ejemplo de esta apuesta por la innovación lo tenemos en el Florida High Tech Corridor; esta iniciativa abarca una veintena de condados y conecta varias de las universidades más punteras con organizaciones locales, escuelas, grupos industriales y miles de pequeñas empresas innovadoras. Agrupa 10 sectores considerados con elevado potencial de crecimiento, como la agrotecnología o la simulación por ordenador, y después de 20 años de historia ha logrado una repercusión económica anual valorada en miles de millones de dólares.

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De Florida, también destaca su papel como hub logístico para el comercio con Latinoamérica y Europa. El 40% de todas las exportaciones de Estados Unidos con destino a América Latina y Caribe pasan por Florida. Además, a lo largo del tiempo ha sido refugio de los capitales procedentes de esa región, lo que ha favorecido el desarrollo de un potente mercado inmobiliario.

En cuanto al intercambio comercial, a nivel global, los productos que más exporta Florida son equipos electrónicos, maquinaria y recambios, equipos aeronáuticos y sus partes, óptica e instrumentos médicos y joyería y metales preciosos.

Tradicionalmente, el estado de Florida ha presentado una balanza comercial deficitaria. y se ha agudizado año tras año. Se calcula que dicha tendencia continuara en los próximos años.

EXPORTACIONES DEL ESTADO DE FLORIDA

IMPORTACIONES DEL ESTADO DE FLORIDA

Fuente: United States Census Bureau, 2018

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A continuación, pasamos a enumerar los principales sectores de donde se pueden extraer las oportunidades en el estado de Florida:

a) Turismo

En primer lugar, encontramos una industria que tuvo un impacto económico anual de 108.800 millones de dólares en 2018. De hecho, el número de visitantes no deja de crecer año tras año y ya en 2017 más de 112 millones de turistas visitaron el estado, de los que un 15% procedía del extranjero. Los parques de atracciones, especialmente los del área de Orlando, suponen un atractivo muy significativo para ese turismo. De igual modo, el auge de los cruceros ha convertido al puerto de Miami en la capital mundial de esta actividad con más de 5.340.559 pasajeros en 2017. Port Miami es el segundo mayor motor económico del condado de Miami con una contribución económica de 41,4 mil. Millones de dólares y un número de empleos tanto directos como indirectos superior a los 324.000 en el año 2017 Por tanto cualquier actividad relacionada con el turismo como el turismo deportivo, turismo médico, o turismo de congresos y el entretenimiento podría tener cabida en este mercado.

b) Logística

Florida es un importante nexo de unión con América Latina y el Caribe y un centro logístico clave gracias a sus 15 puertos marítimos, 20 aeropuertos comerciales y más de 50 conectores multimodales. Más de 70.000 empresas que desarrollan este tipo de actividades han decidido instalarse allí y dan trabajo a unas 670.000 personas. Importantes empresas transitarías y proveedores logísticos tienen su sede en Miami, donde también proveen de soluciones logísticas completas: Free Zone, almacenes refrigerados o congelados, amplia gama de servicios para la reexportación al Caribe etc.

c) Ciencias De La Salud

Este sector ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años y solo las empresas dedicadas a fabricar aparatos médicos y de oftalmología son más de 1.000. La mayoría de ellas se concentra junto a las universidades y centros especializados, y cada año invierten unos 1.200 millones de dólares en proyectos de investigación relacionados con la sanidad.

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d) Industria Aeronáutica Desde el establecimiento del Centro Espacial de la NASA en Cabo Cañaveral en los sesenta, Florida ha sido el segundo estado más importante del país en la materia. Existen unas 2.200 empresas dedicadas a este sector y hay una gran concentración de compañías de mantenimiento, reparación y puesta a punto de aeronaves.

e) Entretenimiento

El estado, y Miami en particular, es un importante centro de la industria audiovisual, de la música y de los contenidos televisivos, con vistas al mercado hispano de Estados Unidos y Latinoamérica. En torno a Orlando y a los parques temáticos hay también un importante cluster relacionado con la animación, la realidad virtual y los contenidos digitales tecnológicamente avanzados.

f) Tecnología La fuerte colaboración entre la Administración, las universidades y las empresas privadas ha permitido a Florida desarrollarse y atraer negocios en el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación. Se está viviendo además un desarrollo incipiente de start-ups y proyectos enfocados hacia temas de ciber seguridad.

g) Infraestructuras Está previsto el desarrollo de grandes proyectos, tanto en materia de transporte como en suministro, tratamiento de aguas y prevención de los problemas derivados de la subida del nivel del mar. Es importante destacar el proyecto de ferrocarril (Aboard Florida Braden Line) llamado Bright Line, de 378 km, que pretende conectar Miami con Orlando en solo tres horas. Desde mayo del 2018, está en funcionamiento el primer tramo del proyecto entre Miami y West Palm Beach, pasando por Fort Lauderdale que tiene una duración de 60 minutos. Este ferrocarril es el primer tren rápido de largo recorrido que entra en funcionamiento en el estado de Florida.

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3. OTROS EVENTOS DE INTERÉS Americas Food and Beverage Show (23-24 septiembre de 2019) www.americasfoodandbeverage.com Americas Food and Beverage Show es una feria anual que se realiza en Miami y está dedicada a la industria de alimentos y bebidas. Esta feria exhibe productos organizados por ubicación geográfica y además incluye pabellones especiales, entrega de premios y competencias de primer nivel. Showeast (14-17 Octubre de 2019) www.filmexpos.com/showeast/ Orlando es sede de la convención y exhibición de películas de cine y su distribución, dirigida a los propietarios de los teatros, los compradores de cine, distribuidores, agencias de publicidad y otros profesionales relacionados. Los productos y servicios ofrecidos incluyen: equipos de cabina y de proyección, equipos de concesión en la construcción y la arquitectura, equipos de cine digital, altavoces y amplificadores. En Showeast también habrá proyecciones de películas de grandes estudios, producciones independientes y presentaciones especiales con las estrellas de Hollywood. Fort Lauderdale International Boat (30 oct, 1, 2 y 3 noviembre de 2019) www.showmanagement.com/ft-lauderdale-international-boat-show-2018/event/ A finales de Octubre dará lugar la 59ª edición de la Fort Lauderdale International Boat. Cada año, esta feria exhibe una amplia gama de los últimos barcos y yates de todos los tamaños que son fabricados por esta industria, y por supuesto, estrenos mundiales, además de una mezcla de productos marinos y accesorios para mejorar el estilo de vida náutico. La exposición abarca desde constructores y diseñadores de yates hasta exóticos coches. Art Basel (5-8 diciembre de 2019) www.artbasel.com/miami-beach/the-show Más de 200 de las principales galerías internacionales de arte moderno y contemporáneo del mundo exhiben obras de arte de más de 4.000 artistas, que incluyen pinturas, esculturas, instalaciones, fotografía, películas, videos y arte digital. Los visitantes pueden encontrar obras que van desde piezas editadas por jóvenes artistas hasta obras maestras de museos.

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NATPE (21-23 enero de 2020) www.natpe.com/market Es el principal foro empresarial a nivel global para creadores, distribuidores y compradores de contenido en todas las plataformas. Tras 55 años al servicio de la cambiante industria de la televisión global, NATPE inspira el crecimiento y el éxito en el desarrollo de contenido, su creación, producción, financiación y distribución a través de todo tipo de plataformas mediante mercados independientes donde los poderes de la industria se reúnen para ofrecer información y hacer negocios. Esta feria alberga anualmente conferencias y puntos de encuentro que atraen a compradores y vendedores de contenido para hacer negocios y formar parte de este encuentro internacional. NATPE Miami viene siendo desde 2011 el principal evento de compra-venta-producción de contenidos en América Latina, también con una fuerte presencia del resto del mundo. Es importante destacar que aproximadamente el 54% de los asistentes ocupan altos cargos dentro de las empresas a las que representan y por tanto son los encargados de tomar las decisiones respecto a la compra y venta de contenidos. Miami International Boat Show (Febrero de 2020) www.miamiboatshow.com El Miami International Boat Show es un evento anual producido por la National Marine Manufacturers Association en Miami. Anteriormente se había celebrado en tres lugares separados; dos en el centro de Miami y el otro en Miami Beach. Desde 2016 se celebra en el Miami Marine Stadium Park y Basin [en Virginia Key. Más de 1,700 compañías que son miembros de NMMA, producen más del 80% de los productos marinos utilizados por los navegantes y pescadores recreativos en los Estados Unidos. El mercado de embarcaciones de recreo de América del Norte representa la mitad de la demanda global de estos productos y servicios, aproximadamente $ 39.5 mil millones anuales solo en los Estados Unidos. Emerge Americas (Abril de 2020) www.emergeamericas.com/es/ Emerge es un encuentro para nuevas ideas y aplicaciones en materia de contenidos digitales y empresas de emprendimiento. Incluye una feria comercial, conferencias, eventos de networking y fiestas, sesiones de pitchs y una jornada hackaton. Esta feria tiene también un perfil gubernamental. Empresas relacionadas con el sector de Ciudades Inteligentes (Smart Cities), alcaldías y agencias estatales relacionadas con la gestión de servicios públicos acuden a Emerge para conocer innovaciones en el mundo digital y otras tecnologías aplicables, y establecer nuevas relaciones en áreas de cooperación.

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4. ENFOQUE PAÍS Estados Unidos es la mayor economía del mundo a tipos de cambio de mercado; en 2017 su PIB fue de de 17.164.380M €. El crecimiento anual quedó establecido en un 2.3% en contra del 1.5% de 2017, pero lejos de la meta del 3% que estableció el actual gobierno. Representa el 25% de la producción económica mundial y cuenta con un amplio mercado de más de 320 millones de personas (tercer país más poblado). Se encuentra en pleno empleo y en la tercera fase expansiva más larga desde 1850. Es un mercado prioritario para España, con una presencia creciente de empresas y gran dinamismo en los flujos comerciales y de inversión. EE.UU. es el principal receptor y emisor de inversiones internacionales y tradicionalmente ha sido favorable a la inversión extranjera directa. Los sectores con mayor potencial de demanda son: derivados del petróleo, partes para aviones, manufacturas de caucho, máquina herramienta, partes para automoción, azulejos, medicamentos y aparatos médicos. En servicios, concesiones de autopistas, financieros, servicios informáticos y profesionales (ingeniería, jurídicos...). Los sectores más atractivos para la inversión son la construcción, las infraestructuras de transporte (autopistas y ferrocarril), la banca minorista, la energía renovable y convencional, y el suministro y tratamiento del agua urbana. La nueva administración ha impreso un giro proteccionista a la política económica del país, multiplicando los procedimientos de defensa comercial y paralizando la negociación del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), que tenía como objetivo reducir las barreras no arancelarias y profundizar en la integración económica entre EEUU y la UE. Hay que resaltar la creciente presencia hispana en el país con más de 55 millones de hispanoparlantes, cifra superior a la población española, constituyendo ya la primera minoría del país (en torno al 17%).