Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros de España
2020 CONXEMAR
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Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2020
Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros de España
Í N D I C E
1. EL SECTOR DE LA INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS PESQUEROS EN ESPAÑA
2. RESULTADOS DE LOS ASOCIADOS A CONXEMAR
3. IMPACTO DE CONXEMAR
4. EMPLEO FEMENINO EN CONXEMAR
5. ANÁLISIS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LOS ASOCIADOS
DE CONXEMAR
6. EVOLUCIÓN DEL VAB EN EL PERIODO 2017-2018
7. EVOLUCIÓN 2015-2018 CONXEMAR vs SECTOR
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Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2020
1. EL SECTOR DE LA INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
PESQUEROS DE ESPAÑA
Las actividades de referencia analizadas en este Informe 2020 se corresponden con los sectores de la
Industria y la Comercialización mayorista de productos pesqueros (Conservas, semiconservas y
congelados).1
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
1 *Por razones metodológicas la facturación se corresponde con los Ingresos de explotación.
31.197
3.442,7 10.922
6.137,7 12.986
300,4 206
5.267,0 7.083
238
5.567,3
7.289
EmpleosDIRECTOS
EMPRESAS15.147,8
mill. de € de FACTURACIÓN* Empleos DIRECTOS
9.580,5mill. euros
23.908
mill. euros
652
240
174
6
232
FACTURACIÓN*
414Empresas Industriales
SECTORGlobal
2018
Industrial Conservero
mill. euros
Industrial Congelado
mill. euros
Empresas Comercializadoras
FACTURACIÓN*
Empleos DIRECTOS
Comercializador Conservero
mill. euros
mill. euros
Comercializador Congelado
3
Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2020
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
» La muestra objeto de estudio de la actividad de fabricación y comercialización de productos pesqueros
consta de 652 empresas en España. A nivel agregado los Ingresos de explotación del sector en 2018
fueron de 15.148 millones de euros y generaron un empleo directo de 31.197 trabajadores.
» Del total de empresas del sector, 414 se corresponden con la actividad Industrial, y 238 se dedican a
la Comercialización de productos pesqueros (conservas, semiconservas y congelado).
» La actividad Industrial (conservero y congelado) genera cerca del 77% del empleo del sector de
referencia, esto es casi 8 de cada diez empleos directos.
» El producto congelado tiene un peso muy relevante en cada una de las subactividades analizadas.
Supone el 64% de la facturación total del sector en empresas industriales y el 94,60% en industrias
dedicadas a la distribución mayorista.
5,40%
94,60%
FACTURACIÓN*
EMPLEOS DIRECTOS
35,93%
64,07%
Congelados
Conservero
2,83%
97,17%
76,64%
23,36% Conservero
Congelados
45,68%
54,32%
COMERCIALIZADORAS
INDUSTRIALES
63,25%
36,75%
COMERCIALIZADORAS
INDUSTRIALES
Conservero
Congelados
Conservero
Congelados
4
Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2020
2. RESULTADOS DE LOS ASOCIADOS DE CONXEMAR
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
113
131
3.207,9
3.542
EMPRESAS 9.306,5 16.026mill. de € de FACTURACIÓN* Empleos DIRECTOS
244
Industrial Congelados
4
109
650,0
5.448,6
1.752
10.7326.098,6
mill. euros
12.484
mill. euros
131
3.207,9 3.542
CONXEMARGlobal
2018
Empresas Industriales
FACTURACIÓN*
Empleos DIRECTOS
Industrial Conservero
mill. euros
mill. euros
Empresas Comercilizadoras
FACTURACIÓN*
Empleos DIRECTOS
Comercializador Congelados
mill. euros
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Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2020
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
» La asociación CONXEMAR cuenta actualmente con 244 empresas asociadas analizadas, que a nivel
agregado generaron unos Ingresos de explotación en 2018 de 9.307 mil millones de euros y emplearon
a 16.026 trabajadores.
» Del total de socios, 113 empresas se concentran en la actividad industrial, de las cuales 109 se dedican
al producto congelado y 4 a la fabricación de conserva. El resto, 131 empresas, se dedican a la
comercialización de producto congelado.
» El reparto de la facturación de los asociados se distribuye en un 65,53% para la actividad industrial y
un 34,47% de los ingresos de explotación para las empresas comercializadoras. El empleo directo
generado por los asociados de CONXEMAR supone en la industria 8 de cada 10 puestos de trabajo.
» Las actividades vinculadas al producto pesquero congelado representan un alto peso en las empresas
de CONXEMAR, más del 98% de las empresas, y el 93% de lo facturado por todos los asociados.
100%
FACTURACIÓN*
EMPLEOS DIRECTOS
65,53%
34,47%
INDUSTRIALES
COMERCIALIZADORAS
Conservero
Congelados
10,66%
89,34%
100%
77,90%
22,10%
Conservero
Congelados
14,03%
85,97%
COMERCIALIZADORAS
INDUSTRIALES
Congelados
Congelados
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Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2020
3. IMPACTO DE CONXEMAR
PESO DE CONXEMAR EN SECTOR DE LA INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS PESQUEROS EN ESPAÑA.
» Los ingresos de explotación en el sector nacional se dividen en un 75,29% congelado y un 24,71%
conserva. CONXEMAR aglutina el 61,44% de toda la facturación de la actividad nacional, un 57,15%
corresponde a la industria y distribución mayorista de producto congelado y un 4,29% a la conserva.
» En cuanto al empleo, CONXEMAR aporta el 51,37% del generado por toda la actividad de referencia en España, y repartido de la siguiente forma, un 45,75% generado en la actividad de producto congelado y un 5,62% en la conserva.
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
75,29%
24,71%
64,33%
35,67% 45,75%
5,62%
Conserva Congelado
España
57,15%
4,29%
61,44%CONXEMAR
sobre la facturación de la actividad nacional
51,37%CONXEMAR
de los empleos generados por la actividad nacional
CONXEMAR
FACTURACIÓN*
EMPLEOS DIRECTOS
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Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2020
PESO DE CONXEMAR EN SECTOR DE LA INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS PESQUEROS CONGELADOS EN ESPAÑA.
» Si analizamos exclusivamente la actividad relacionada con el producto pesquero congelado (empresas
industriales y empresas comercializadoras) la representatividad de CONXEMAR es muy relevante. El
conjunto de asociados supone cerca del 60% de las empresas, el 76% de los ingresos de explotación
generados por el sector y el 71% de los empleos en España.
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
4. EMPLEO FEMENINO EN CONXEMAR
» En un análisis de la estructura del empleo femenino en el sector de la Industria y comercialización de
productos pesqueros en 2018 y, tomando como referencia los datos disponibles de la muestra objeto
de estudio de 652 empresas del sector en España y 244 empresas de CONXEMAR en cuanto a empleo
de mujeres, se constata que las empresas asociadas de CONXEMAR obtienen un menor peso del empleo
de mujeres sobre el total sectorial, un 50,28%, esto supone un diferencial negativo respecto al sector
total en España de casi un punto porcentual.
» Del total de mujeres trabajadoras en el sector, se distribuyen en un 86,03% en la actividad industrial y
el 13,97% en la comercialización. En CONXEMAR la distribución por actividad es del 14,17% de mujeres
en empresas comercializadoras y el 85,83% en la actividad industrial.
» Atendiendo al producto congelado, la concentración de empleo femenino sobre el total de
trabajadoras es del 86,16% en CONXEMAR, esto supone casi 29 puntos porcentuales por encima de la
representación del congelado en España (57,51%).
28,88%
24,10%
EMPRESAS
40,89%
75,90%CONXEMAR
59,11% 71,12%
FACTURACIÓN*
CONXEMAR
EMPLEOS DIRECTOS
CONXEMAR
Congelado EspañaCONXEMAR
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Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2020
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
5. ANÁLISIS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LOS ASOCIADOS DE
CONXEMAR
El estudio pormenorizado por Comunidades Autónomas pone de manifiesto el papel preponderante de
Galicia dentro de la actividad nacional, así como de la importancia de CONXEMAR dentro de cada
autonomía.
» En el análisis de las empresas asociadas en CONXEMAR por CCAA se constata que la que se sitúa en la
primera posición en cuanto al número de empresas asociadas es la Comunidad de Galicia con 104
empresas, esto representa un 42,62% del total de socios. Asimismo, se sitúa en primera posición en
cuanto a la generación total de ingresos de explotación y empleo en 2018, concentrando el 51,95% de
la facturación total de CONXEMAR y siendo responsable del 43,22% del empleo generado en 2018 por
las empresas asociadas.
» Si centramos el análisis por CCAA según la actividad de producto congelado, Galicia obtiene también
el mayor peso en cuanto a número de empresas asociadas, el 41,80% del total de asociados CONXEMAR
que se dedican al producto congelado son empresas gallegas, de las cuales el 37,17% son empresas
manufactureras y el resto son empresas comercializadoras de producto congelado.
» En 2018, 1 de cada 2 euros facturados por el sector en España corresponde a empresas ubicadas en
Galicia (51,08%). Cataluña, que ocupa la segunda posición es responsable del 11,82%.
» Los asociados gallegos de CONXEMAR aglutinan el 51,95% de los ingresos de la actividad a nivel
nacional en 2018. En Cataluña, los asociados aglutinan el 12,79% de la facturación del sector en el mismo
periodo, el resto de CCAA obtienen pesos sobre el total facturado por CONXEMAR por debajo del 10%.
Empleo MUJERES
SECTOR
13,97%
57,51%
Comercializadoras
Industriales 86,03%
Congelado
Empleo MUJERES
CONXEMAR
14,17%
86,16%
Comercializadoras
Industriales 85,83%
Congelado
Diferencial
puntos porcentuales
Conservero
42,49%
Conservero
13,84%
-0,97
51,25%
50,28%
2018
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Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2020
» Si nos centramos en el producto pesquero congelado los paralelismos son evidentes, Galicia ocupa la
primera posición en generación de ingresos de explotación dentro del sector en España como en
CONXEMAR, esto es un 45,13% y 49,18% respectivamente. En segundo lugar, se sitúa la comunidad de
Cataluña, donde la facturación agregada de las empresas del sector ubicadas en dicha comunidad
obtiene un peso del 14,71% sobre el total de la actividad en España.
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
51,95%GALICIA
14,83%Resto
4,40%MADRID
7,0%VALENCIA
9,03%ANDALUCIA
12,79%CATALUÑA
51,08%GALICIA
17,02%Resto
3,80%MADRID
6,88%VALENCIA
9,40%ANDALUCIA
11,82%CATALUÑA
CONXEMARDESGLOSE FACTURACIÓN POR CCAA, 2018
SECTORDESGLOSE FACTURACIÓN POR CCAA, 2018
13,75%CATALUÑA
4,73%MADRID
7,27%VALENCIA
9,71%ANDALUCIA
49,18%GALICIA
45,13%GALICIA
17,62%Resto
4,94%MADRID
7,19%VALENCIA
10,42%ANDALUCIA
14,71%CATALUÑA
CONXEMARDESGLOSE FACTURACIÓN ACTIVIDAD CONGELADOS
POR CCAA, 2018
SECTORDESGLOSE FACTURACIÓN ACTIVIDAD CONGELADOS
POR CCAA, 2018
15,36%Resto
10
Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2020
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
» Las empresas domiciliadas en Galicia representan el 42,39% de la ocupación del sector a nivel nacional.
Cataluña aporta el 14,10% de los empleos directos. La tercera posición corresponde a Andalucía con el
11,48% de los empleados del sector.
» En la generación de empleo por CCAA en 2018 para los asociados de CONXEMAR, destaca Galicia con
el 43,22% del empleo, en segundo lugar, se encuentra Cataluña con el 18,09% y el resto de Comunidades
autónomas obtienen representaciones por debajo del 10%.
» Para el caso del producto pesquero congelado el reparto de los empleos es el siguiente: de los
asociados de CONXEMAR el 37,85% de las personas empleadas está en Galicia, casi 4 puntos
porcentuales más con respecto al total del sector congelado, a continuación, se sitúan los asociados en
Cataluña con el 20,32% y en tercer lugar los asociados en Andalucía con el 10,68%.
CONXEMARDESGLOSE EMPLEO POR CCAA, 2018
SECTORDESGLOSE EMPLEO POR CCAA, 2018
18,28%Resto
4,06%MURCIA
6,83%VALENCIA
9,51%ANDALUCIA
18,09%CATALUÑA
43,22%GALICIA
21,07%Resto
5,23%PAIS VASCO
5,72%VALENCIA
11,48%ANDALUCIA
14,10%CATALUÑA
42,39%GALICIA
CONXEMARDESGLOSE EMPLEO ACTIVIDAD CONGELADOS
POR CCAA, 2018
19,33%Resto
4,56%MURCIA
7,27%VALENCIA
10,68%ANDALUCIA
20,32%CATALUÑA
37,85%GALICIA
SECTORDESGLOSE EMPLEO ACTIVIDAD CONGELADOS
POR CCAA, 2018
22,50%Resto
34,02%GALICIA
4,66%MURCIA
7,16%VALENCIA
11,75%ANDALUCIA
19,91%CATALUÑA
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Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2020
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
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Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2020
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
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Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2020
6. EVOLUCIÓN DEL VAB EN EL PERIODO 2017-2018
Analizamos en este apartado la creación de valor monetario por las empresas del sector, a través del valor añadido bruto de los ejercicios 2017 y 2018. En el siguiente cuadro se muestran los valores agregados de la muestra homogénea a dos años del Valor añadido bruto generado por el sector en España y por los asociados de CONXEMAR, así como el peso de la Riqueza generada por las empresas asociadas sobre el total sectorial.
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
» Las empresas de la muestra homogénea a dos años del sector generaron en 2018 un valor añadido bruto de 1.614 millones de euros frente a los 1.549 millones creados en 2017 por esas mismas empresas. Los asociados de CONXEMAR son responsables del 55,63% de la riqueza generada por el sector en 2018 y del 57,62% en 2017. Esto supone una ligera caída en la cuota de aportación de riqueza de casi 2 puntos porcentuales en el periodo 2017-2018.
» Si analizamos la actividad relacionada con el producto pesquero congelado (empresas industriales y
empresas comercializadoras) la creación de valor añadido bruto en 2018 alcanza los 1.099 millones de
euros frente al 1.084 de 2017. La representatividad de la asociación dentro de la creación de riqueza es,
en este caso, del 73,86 en 2017 y del 72,09% en 2018, lo que constata una reducción de -1,77 puntos
porcentuales de la contribución a la riqueza por parte de los asociados de CONXEMAR.
1.548,9 1.614,3
892,5 898,0
57,62% 55,63%
-1,99
1.084,0 1.099,4
800,7 792,6
73,86% 72,09%
-1,77
2017 2018
SECTOR
CONXEMAR
%Diferencial
puntos porcentuales
2017 2018
SECTOR
CONXEMAR
%
puntos porcentuales
VAB PRODUCTOS PESQUEROS CONGELADOS
VALOR AÑADIDO BRUTO(mill. euros)
Diferencial
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Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2020
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
» En el análisis comparativo agregado en el periodo 2017-2018 del sector y asociados de CONXEMAR, se
constata una mejor evolución de la Facturación en CONXEMAR, con una tasa de crecimiento del 5,32%,
esto es 1,41 puntos más que la tasa de crecimiento del sector en España que fue del 3,91% en el periodo
2017-2018.
» En la actividad de Comercialización de Congelados CONXEMAR obtiene una mayor tasa de crecimiento
en la generación de valor añadido bruto y empleo que el sector de referencia, con un crecimiento del
8,68% y 7,80% respectivamente. En la actividad Industrial la tasa de variación de la facturación se
incrementó en un 3,86% para los asociados de CONXEMAR, esto es 1 punto porcentual por encima del
sector en España objeto de estudio.
CONXEMAR
1,10%
5,92% 6,73%7,67%
3,82% 2,05%11,30%
2,20% 0,32%-2,36%
6,80% -3,29%-1,31%
5,87% 7,05%8,13%
Conservero
SECTOR
Facturación
VAB
3,91%
2,35%
4,23%
2017-2018
2017-2018
EmpleoDIRECTO
INDUSTRIALES
Facturación VAB
2,78% 2,98%
EmpleoDirecto
Congelados
Conservero
COMERCIALIZADORAS
Congelados
Facturación
Empleo DIRECTO
VAB
2017-2018
2017-2018
5,32%
1,58%
0,63%
TASAS DE VARIACIÓN AGREGADAS, 2017-2018
INDUSTRIALES
Conservero
Congelados
3,86% -0,03%-1,76%
8,20% 8,68% 7,80%
FacturaciónEmpleo DirectoVAB
17,28% -4,68%14,85%
2,46% 0,77%-4,31%
COMERCIALIZADORAS
Congelados
15
Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2020
7. EVOLUCIÓN 2015-2018 CONXEMAR vs SECTOR
A continuación, se muestra un análisis comparativo de la evolución de diferentes magnitudes
económicas en el periodo 2015-2018 en el sector en España y los asociados de CONXEMAR. Los datos
se corresponden con los valores de las Medianas (P50).
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
16
Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2020
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
» En el periodo 2015-2018 se constata que, por término medio, las empresas asociadas de CONXEMAR
registran parámetros económicos relacionados con la eficiencia en el uso de los recursos productivos
mejores que el resto del sector en España.
17
Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2020
NOTAS METODOLÓGICAS
» Se considera sector de referencia para el estudio el compuesto por las empresas españolas cuya
actividad principal es la fabricación y distribución mayorista de productos pesquero (conservas,
semiconservas y congelado).
Estas empresas comprenden los CNAEs de actividad:
1021-Procesado de pescados, crustáceos y moluscos
1022-Fabricación de conservas de pescado
4638-Comercio al mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios*.
* Solo se tienen en cuenta aquellas empresas con actividad basada en la comercialización de
productos a base de pescado.
» Los listados de empresas correspondientes al sector de referencia y las empresas asociadas son
proporcionados por CONXEMAR. (junio de 2020)
» Los datos económicos, así como el domicilio social es proporcionado por el Consorcio de la Zona Franca
de Vigo y corresponden a las Cuentas Anuales depositadas por las empresas en los Registros Mercantiles
sin defectos de forma ni errores. (junio de 2020)
» La facturación se corresponde con la partida Ingresos de Explotación.
» El dato de número de personas empleadas corresponde con el empleo medio registrado por la
empresa en la memoria que acompaña a las Cuentas Anuales.
» Para los cálculos de las tasas agregadas se tienen en cuenta las mismas empresas en los años de
estudio.
» Para el estudio de variables económicas en el periodo 2015-2018 se utiliza la mediana (valor central
de la muestra).
18
Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2020
ANEXO
DESGLOSE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LOS ASOCIADOS DE CONXEMAR.
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
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DESGLOSE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LOS ASOCIADOS DE CONXEMAR:
PRODUCTOS PESQUEROS CONGELADOS.
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
20
Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2020
IMPACTO DE CONXEMAR EN EL SECTOR: DESGLOSE POR COMUNIDADES
AUTÓNOMAS DE LOS ASOCIADOS DE CONXEMAR.
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
21
Informe Sectorial de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2020
IMPACTO DE CONXEMAR EN EL SECTOR PARA PRODUCTOS PESQUEROS
CONGELADOS: DESGLOSE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LOS ASOCIADOS DE
CONXEMAR.
Fuente: ARDÁN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo