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Informe semestral

Enero- junio

2016

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Tabla de contenido

1. Entorno Económico

1.1 Entorno económico mundial

1.2 Entorno económico interno

2. Industria Aseguradora en el mundo y Colombia

3. Desempeño de la compañía

3.1 Gestión Comercial

3.2 Gestión Técnica

3.2.1 Comportamiento de los principales ramos

3.3 Gestión Financiera

3.3.1 Evolución del Activo

3.3.2 Evolución del Pasivo

3.3.3 Evolución del Patrimonio

3.3.4 Evolución de Resultados

3.3.5 Indicadores Financieros

3.4 Administración y Gestión del Riesgo

3.4.1 Riesgo del Mercado

3.4.2 Riesgo de Concentración

3.4.3 Riesgo Operacional

3.4.4 Riesgo Legal

3.4.5 Riesgo de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo (LA/FT)

3.4.6 Sistema de Gestión de Seguridad en la Información

3.5 Gestión Administrativa

3.5.1 Sistema de Gestión Integral

3.5.2 Estrategia Corporativa

3.5.3 Gestión del Talento Humano

3.5.4 Formación y Desarrollo

3

3.5.5 Clima organizacional

3.6 Gestión Jurídica

3.6.1 Procesos Judiciales

3.6.2 Procesos Judiciales, Fiscales y vías gubernativas

3.6.3 Conciliaciones y Transacciones

3.6.4 Plan de depuración

3.6.5 Proyecto BPM

3.6.6 Acciones de tutela

3.6.7 Créditos hipotecarios funcionarios

3.6.8 Contratación

3.6.9 Estrategia y resultados

3.6.10 Proyecto de Atención de Siniestros 123

3.6.11 Ajustadores

3.6.12 Depuración de Reservas

3.7 Gestión Tecnológica y Operativa

3.7.1 Gestión Tecnológica

3.7.2 Gestión Operativa

4. Evaluación del sistema de control interno

5. Responsabilidad Social y Ambiental

5.1 Responsabilidad Social

5.2 Responsabilidad Ambiental

6. Gobierno Corporativo

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1. Entorno económico

1.1 Entorno económico mundial

En términos macroeconómicos y de mercados a nivel global el año inició con una

expectativa que la Reserva Federal (FED) mantendría su postura de incremento

de tasas, por lo tanto continuaría el fortalecimiento del dólar. Sin embargo, los

resultados de los indicadores de actividad económica de Estados Unidos,

sumados a la decisión del Reino Unido de realizar un referendo para abandonar la

Unión Europea, fueron modificando dichas perspectivas finalizando el primer

semestre de 2016 sin incrementos en la tasa de la FED. Finalmente, el resultado

del referendo fue exitoso y la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit)

tendrá un impacto fuerte en la economía global.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) modificó en 0.1 puntos porcentuales sus

proyecciones de crecimiento mundial para 2016 y 2017, dejándolas en 3.1% y

3.4%, respectivamente. En especial, la entidad estima que la economía del Reino

Unido crecerá 1.7% en 2016 y 1.3% (reducción de 0.9 puntos porcentuales en el

pronóstico) en 2017. En este sentido, la incertidumbre con respecto al desempeño

económico de corto y mediano plazo para las economías desarrolladas es

bastante alta. Europa entra a ser un nuevo foco de atención y en particular lo que

pueda suceder con su sistema bancario y su respectivo efecto en los mercados

internacionales.

Sumado a lo anterior, el escenario para las economías emergentes no es

favorable, pues además de la coyuntura ya mencionada, los precios de las

materias primas se mantienen deprimidos y las economías atraviesan por un

período de lenta recuperación de la demanda interna. Para China, el FMI proyecta

un crecimiento de 6.6% para 2016 y de 6.2% en 2017. En el caso de Brasil, las

estimaciones continúan siendo negativas, con -3.3% para 2016 y 0.5% en 2017.

En resumen, el contexto internacional en el corto plazo será bastante retador y

dependerá significativamente de las negociaciones que logre el Reino Unido para

acceder al mercado común de la Unión Europea. La incertidumbre que se genere

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de dicho proceso mantendrá la turbulencia en los mercados financieros y la

preferencia por activos refugio por parte de los inversionistas.

1.2 Entorno económico interno

En el primer semestre de 2016 se mantuvo la desaceleración económica a nivel

local, acompañado de mayores incrementos en la tasa de interés de intervención

del Banco de la República. El comportamiento de la actividad económica continúa

afectado por el nivel de precios del petróleo, la caída en las exportaciones y el

debilitamiento del peso colombiano. De acuerdo a la última encuesta de

expectativas del Banco de la República, los analistas esperan un crecimiento

económico de 2.47% para 2016 y 2.93% en 2017.

Adicional, a las preocupaciones en términos de actividad económica, en el primer

semestre de 2016 se presentaron fuertes presiones inflacionarias derivadas de la

devaluación del peso y del impacto del Fenómeno del Niño, las cuales alejaron la

inflación de la meta establecida por el Banco de la República. A junio, la inflación

anual se ubicó en 8.6% vs. un rango meta establecido por el Banco Central del 2%

- 4%. Como consecuencia, al cierre del primer semestre la tasa de intervención del

Banco de la República se ubicó en 7.5%, con un incremento acumulado en el año

de 175 puntos básicos (pbs)

Dicho contexto generó turbulencia en los mercados locales a principios del año.

Sin embargo, ante la expectativa de una corrección fuerte en la inflación para los

últimos meses de 2016 y de importantes recortes en la tasa del Banco Central

hacia los primeros meses de 2017, recientemente los inversionistas incrementaron

su interés por la renta fija, favoreciendo el mercado de títulos de deuda pública y

deuda privada.

Por su parte, el mercado accionario después de un período importante de

desvalorización, inició 2016 con ánimo comprador por parte de los inversionistas

institucionales. Al cierre de junio de 2016, el COLCAP alcanzó una valorización

acumulada del 30% E.A.

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Para los próximos meses será clave el desenlace del Brexit a nivel internacional y

las decisiones de política monetaria que pueda tomar la Reserva Federal. A nivel

local, los principales determinantes serán: la presentación ante el Congreso de la

Reforma Tributaria para el cumplimiento de mediano y largo plazo de las metas

fiscales y la eventual corrección de las presiones inflacionarias.

2. Industria aseguradora en el mundo y Colombia

La región de América Latina presenta un gran potencial de crecimiento para las

aseguradoras y reaseguradoras multinacionales, en particular para aquellas que

persiguen nichos de mercado específicos. En general, a nivel mundial las tasas de

penetración de mercado de seguros siguen tendiendo a la baja especialmente

para los seguros de vida. De esta forma, en Colombia se siguen encontrando

capacidades amplias apalancadas por apetito de riesgo de capitales frescos de

reaseguro que motivan la reducción de primas enmarcadas con bajo nivel de

riesgo. Esto hace que la industria aseguradora mundial, este evolucionando hacia

enfoques más sofisticados de capital, basados en el riesgo para evaluar su

solvencia.

Para Colombia, a pesar del buen comportamiento de las primas, el impacto por el

ajuste de reserva de siniestros no avisados sigue afectando significativamente el

resultado técnico de la industria aseguradora, los resultados en los indicadores

financieros y de eficiencia.

A mayo de 2016, las aseguradoras emitieron primas por 9.194.511 millones de

pesos que representan un crecimiento del 10% con respecto del año anterior.

El resultado técnico después de gastos a mayo fue de -1.060.249 millones de

pesos, cifra que presenta una variación del -80% con respecto al mismo periodo

del año 2015.

7

La siniestralidad en mayo fue de 66.1%, que en comparación con el año 2015

incrementó en 5,2 puntos porcentuales.

El mercado asegurador para mayo de 2016 incurrió en costos de intermediación

por 1.099.340 millones de pesos, cifra que se incrementó el 7% para este rubro

comparado con el mismo periodo del año inmediatamente anterior.

Por último, los gastos generales asumidos por las aseguradoras a corte de mayo

de 2016 fueron de 1.973.324 millones de pesos, que en comparación con el

mismo periodo del 2015 representa un crecimiento del 13%.

3. Desempeño de la compañía

3.1 Gestión Comercial

Entorno de mercado

Ley Antispace fue aprobada en último debate en el Congreso

El proyecto de Vivienda Segura, que ahora pasó a sanción presidencial, plantea

que en caso de irregularidades en las viviendas, el constructor está obligado a

cubrir los perjuicios patrimoniales causados a los propietarios afectados.

La iniciativa ha sido conocida en el país como “Antispace”, haciendo referencia a

las lujosas torres que se construyeron en Medellín y que luego se vinieron abajo

por los problemas estructurales en su construcción.

El documento que ahora pasa a sanción presidencial cumple con el objetivo de

hacer de las construcciones de viviendas en Colombia, obras seguras y que se

traduzcan en un beneficio real para los nuevos propietarios.

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Resultado a junio de 2016

Cifras en millones de pesos $ Fuente: Cuenta Contable

Resultado Total por Regiones 2015-2016

Regiones y Canales

PPTO PROD. CUM % PPTO PROD. CUM % PPTO PROD. CUM %

REGIÓN NORTE 4,496.86 4,726.24 105.101

028,304.59 33,808.23 119.44

1

14,103.51 3,906.42 95.20

9

5

REGIÓN BOGOTÁ CENTRO 27,417.44 35,213.31 128.431

2165,268.88 184,245.03 111.48

1

127,054.26 31,068.21 114.84

1

1

REGIÓN SUR 9,138.38 7,557.82 82.708

242,691.14 49,673.32 116.36

1

14,416.26 4,768.46 107.98

1

0

REGIÓN ORIENTE 7,584.91 6,836.75 90.149

046,050.03 48,421.25 105.15

1

05,923.13 5,892.72 99.49

9

9

REGIÓN OCCIDENTE 13,491.81 12,397.08 91.899

163,155.13 81,603.63 129.21

1

26,212.28 6,504.88 104.71

1

0TOTAL 62,129.40 66,731.20 107.41

1

0345,469.77 397,751.46 115.13

1

147,709.43 52,140.68 109.29

1

0

JUNIO DE 2016 ACUMULADO A JUNIO JUNIO DE 2015

9

Cumplimiento Primas Emitidas, Resultado Técnico y Presupuesto 2016

Resultados por Ramos

Estrategia de Gestión

Mercadeo

• Primer ciclo del centro de formación empresarial expositor Internacional (Ariel Baños) Tema Pricing Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Armenia, Pereira, Manizales dirigido a Aliados.

• Programa de relacionamiento Fase de entrenamiento en el sector estatal, Sucursal Quibdó.

RAMOS PROD 2015 PROD 2016 PTO. 2016DIFER. $

PROD-PTO

RESULTADO

TÉCNICO A

MAYO 2016

TR Contratista 11,698.91 9,414.81 19,739.15 47.704

7-10,324.34 -9.49

Seguro Obligatorio 69,683.87 120,264.04 67,882.76 177.161

752,381.27 -49.17

Respon. Civil 38,973.98 38,640.49 37,407.72 103.301

01,232.77 -1,017.29

Incendio 23,486.76 26,575.52 22,091.98 120.291

24,483.54 990.32

Transportes 13,315.18 15,311.33 16,599.01 92.249

2-1,287.68 11.39

Automoviles 66,043.68 81,401.33 65,297.66 124.661

216,103.67 436.54

Vida grupo 29,393.58 27,713.89 30,174.04 91.859

1-2,460.15 2,250.38

Demas Ramos(*) 84,354.06 78,430.05 86,277.45 90.909

0-7,847.40 -3,403.05

TOTAL 336,950.02 397,751.46 345,469.77 115.131

152,281.69 -790.37

CUMP%

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• Acercamiento Comercial evento Eje motor en la ciudad de Pereira (Cariño verdadero).

Clientes

• Sensibilización Circular 050-2015 (Idoneidad Intermediarios) para los Aliados en las Ciudades:

Eje Cafetero, Medellín, Barranquilla y Cartagena

• Capacitación Productos Previsora con el apoyo de la Vicepresidencia Técnica en las oficinas de los Corredores Helm Bogotá, Correcol, Guianza Centro Seguros.

Cartera

• Recaudos:

Cartera recaudada acumulada $426.552, $92.930 mayor que el mismo período del año anterior, con un cumplimiento del 115%.

• Rotación:

La rotación se situó en 53 días, 10 días menos a la meta del año (63 días) y 15 días inferior al parámetro teórico de ventas.

Licitaciones

Adjudicaciones: Instituto de seguros sociales y/o empresa social del estado $561 – Municipio de Melgar $453 - ESE Hospital Universitario de Santander $204 - Área Metropolita del Valle del Aburra $142.

En evaluación: Municipio de Yumbo $1,078 – Municipio de Yopal $536

Pendiente: Banco Popular

Capacitación a sucursales: Fortalecer el proceso de licitaciones, dirigida a directivos y funcionarios en las Sucursal Estatal y Subgerencia de Licitaciones.

3.2 Gestión Técnica

3.2.1 Comportamiento de los principales ramos

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Transportes

En el mercado, este pasó de ocupar el 5° lugar en que estaba en diciembre 31 de

2015, al 3°lugar. La participación en producción se ha incrementado en el primer

semestre de 2016 en 2.57% al pasar de 8.29% a diciembre 31 de 2015 al 10.86%.

El ramo cuida su resultado cediendo en reaseguro exterior el 70%

aproximadamente. La producción creció 15% con respecto a junio de 2105,

correspondiente a $1.996 millones. Antes de gastos la utilidad es de $1.498

millones, lo que representa el 9.78% de las ventas. La siniestralidad no varía

sustancialmente, crece ligeramente 1.79 puntos porcentuales al pasar de 51.73%

en junio de 2015 a 53.52% en el mismo mes de 2016. Se destaca la innovación

con sus productos póliza integral logística y previ-contenedores para atender las

necesidades de grandes empresas del sector productivo y transportador.

Ramos técnicos

Para junio de 2016 , ramos técnicos tuvo $ 30.414 millones en primas emitidas, lo

que representa un decrecimiento del 10% con respecto al mismo periodo de 2015,

en cuanto al cumplimiento presupuestal se encuentra en el 78%, representando el

7.64% del total de producción de la compañía. Este decrecimiento se ve

determinado por la pérdida o no realización de algunas cuentas, especialmente en

todo riesgo construcción, y más específicamente en maquinaria y equipo, influido

por la caída en los precios del petróleo, lo que ha afectado al sector disminuyendo

el número de contratistas y de equipos a asegurar. Se espera repunte en la

producción en el segundo semestre con la realización de pólizas para obras de

infraestructura y edificaciones, apalancados también por el seguro crecimiento del

seguro decenal.

Respecto al resultado técnico antes de gastos el mismo fue de $1.639 millones,

comparado con $ 7.406 millones para 2015, esto principalmente afectado por el

12

cambio en la contabilización de las comisiones de cesión las cuales se empezaron

a amortizar mensualmente a partir de abril de 2016.

Frente al resultado técnico después de gastos el mismo fue de -$2.148 millones,

para el mismo periodo de 2015 el resultado había sido de $ 3.417 millones, este

resultado se ve afectado por un ligero aumento en los gastos, el cambio en la

amortización de las comisiones de cesión, disminución en el devengo y aumento

en la siniestralidad en algunos ramos, especialmente rotura de maquinaria por la

ocurrencia de algunos siniestros de severidad en el primer semestre.

Incendio, terremoto y líneas aliadas

Para junio de 2016, se presenta crecimiento del 13.2% en primas emitidas

pasando de $3.481 millones en el primer semestre de 2015 a $ 26.573 millones a

junio de 2016, también se registra incremento en el devengo del 9.4%. Este

crecimiento se ve a apalancado por la suscripción de algunos negocios

significativos y el incremento en negocios de áreas comunes y hogar.

Respecto al resultado técnico antes de gastos el mismo fue de $3.520 millones, un

7.2% mejor que el registrado en 2015, apalancado por el aumento en el devengo y

la disminución en los siniestros incurridos.

Frente al resultado técnico después de gastos el mismo fue de $ 489 millones,

frente a los $ 169 millones registrados en junio de 2015, lo anterior también

influenciado por la redistribución en los costos del catastrófico para el ramo de

incendio.

Con relación a la siniestralidad se refleja un menor índice siniestral pasando del

21.2 al 14.8% en el primer semestre de 2016, lo que permite inferir el mantener

adecuadas prácticas de suscripción y de administración de riesgos y control de

pérdidas, medidas que se deberán mantener en el segundo semestre de 2016

previendo posibles efectos como el de un posible fenómeno de la niña.

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Responsabilidad Civil

La siniestralidad del ramo según el P&G de la compañía, se aprecia favorable

particularmente por la no presencia de siniestros de alto impacto y por una

frecuencia estable además de una dinámica simétrica de constituciones y

liberaciones. Sin embargo la tendencia futura de este indicador es al incremento

debido a una mayor constitución de reservas de avisados derivadas de procesos

judiciales, en donde la gerencia correspondiente manifiesta haber identificado un

importante número de procesos pendientes por contabilizar.

Cumplimiento

51%

45%

61%

55% 52%

57%

17%

35%

46%

51%

45%

36%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Siniestralidad

Indice de Siniestralidad 2015 Indice de Siniestralidad 2016

17%

41%

81%

8%

30% 28%

-61%

85%

75% 23%

22% 26%

-70%

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

110%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Siniestralidad

Indice de Siniestralidad 2015 Indice de Siniestralidad 2016

Fuente: P&G Compañía Junio 2015 vs Junio 2016

Fuente: P&G Compañía Junio 2015 vs Junio 2016

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La siniestralidad del ramo se observa favorable para este periodo, sin embargo

para los meses de febrero y marzo se incrementó de manera importante

particularmente por la constitución de reservas de casos avisados a la compañía

de cuantías importantes, pero que finalmente no se materializaron como

siniestros.

Vida Grupo

Según el P&G de la compañía, este ramo presenta una tendencia siniestral

estable y dentro de los márgenes esperados; lo anterior debido a un adecuado

comportamiento de los siniestros de las principales cuentas del ramo y no

existencia de siniestros de alto impacto durante este periodo.

Autos

La compañía presentó un crecimiento en primas emitidas al cierre del primer

semestre del 23.3% superior a la proyectada del sector, que se estima en un

11%, ascendimos una posición en el ranking de ventas de diciembre de 2015 a

junio de 2016.

116%

79% 80%

69%

61%

64%

42%

54% 59%

54%

65%

60%

40%

60%

80%

100%

120%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Siniestralidad

Indice de Siniestralidad 2015

Indice de Siniestralidad 2016

Fuente: P&G Compañía Junio 2015 vs Junio 2016

15

La siniestralidad ha disminuido en 10.3% paso del 73% al 62,7% de junio de 2015

a junio de 2016, recuperación debido a cancelación o ajustes de programas con

resultado negativo como GMAC, cuentas colectivas de la sucursal corporativo:

Inversiones GLP, UNIGAS, Transporte Vigía, Transporte Oro, Transportes

Montejo; así mismo ajustes en convenios importantes del segmento pesados de la

sucursal Centro de Servicios Masivos de los aliados J. Humberto Puentes y Roca

Seguros Ltda., entre otros; mayores ingresos por $1,534 millones por concepto

salvamentos.

SOAT

El ramo de SOAT en la compañía presentó un crecimiento en primas emitidas al

cierre del primer semestre del 73% frente al mes de junio de 2015, este

incremento se debe a la estrategia de cambio de aliados de gran producción en la

compañía, las razones por las cuales se hace necesario este cambio son la

dificultad de establecer que puntos de venta deben continuar con la compañía y el

deterioro de los segmentos de venta que no era posible modificar, los nuevos

aliados permiten una gran flexibilidad en las apertura y cierre de puntos de venta

a nivel nacional, desde el mes de Abril/16 se inició el proceso de cierre de puntos

de venta para nivelar las ventas de la compañía y lograr para diciembre de 2016

un crecimiento del 8%.

La siniestralidad ha disminuido en 11% frente a diciembre de 2015, esto se debe

al mayor devengo por concepto de las ventas y al proceso de cierre de aliados con

resultado técnico negativo que se viene realizando desde enero de 2016.

Se implementaron los informes de seguimiento de siniestralidad y el indicador de

cosechas, con los cuales se está realizando un seguimiento efectivo con las

sucursales del comportamiento de cada uno de los aliados y sus puntos de venta

evidenciando tempranamente su comportamiento ya ayudando al control de la

siniestralidad.

16

3.3 Gestión Financiera

3.3.1 Evolución del Activo

Fuente: Previsora - A partir de 2014 Cifras expresadas bajo NIIF

Cifras en millones de pesos

A junio de 2016 los activos totales de la compañía llegaron a $2 billones,

presentando un incremento respecto al mismo período del año anterior del

19.7%.

El activo corriente aumentó en 54.6% respecto al año anterior, cerrando en

$480.734 millones. Las variaciones más significativas correspondieron a

reaseguradores cuenta corriente que pasó de $24.703 millones a $157.428

millones, principalmente por el reconocimiento del Activo por Reaseguros

según las normas NIIF, y a las primas pendientes de recaudo que pasaron de

$142.852 millones a $158.771 millones. El índice de liquidez a junio de 2016

es de 1.6%.

El portafolio de inversiones representa a junio de 2016 el 44.4% del total del

activo, alcanzando la suma de $884.998 millones, 7.8 puntos porcentuales

más que la participación obtenida al mismo corte al año anterior. Esta

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variación se explica principalmente por el incremento en las inversiones para

mantener hasta el vencimiento en títulos de deuda.

Por otro lado, debido a la presentación de los estados financieros bajo

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), dentro del valor

contable del portafolio se incluyen los saldos de los instrumentos derivados

(forwards y swaps) así como de los derechos fiduciarios, por un valor de

$2.626 millones.

De esta forma, los CDTs y Bonos pasaron de representar el 13% del

portafolio de inversiones al 25%, mientras que los títulos emitidos por La

Nación pasaron del 39% al 28,2%. Las Subsidiarias y Filiales, con una

participación del 25,1% son ahora el segundo grupo más representativo

dentro del portafolio.

COMPOSICIÓN DEL PORTALOFIO DE INVERSIONES A

30 DE JUNIO DE 2016

Inversión Valor de Mercado

CDT y Bonos 221.629

Nación 249.703

Bonos Exterior 92.112

Inv. Neg. Títulos Participativos 31.384

Derivados y Der. Fiduciarios 2.626

Tít. Participativos Disponibles

Venta 65.494

Subsidiarias y Filiales 222.460

Provisión títulos participativos (410)

Total 884.998

Fuente: Previsora

Cifras en millones de pesos

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3.3.2 Evolución del Pasivo

Los pasivos registran un incremento del 25.9% respecto a Junio del año 2015, al

pasar de $1.3 billones en 2015 a $1.6 billones en 2016. El rubro más significativo

correspondió al total de reservas, que representó 76.5% del total del pasivo,

alcanzando $1.2 billones, con un incremento del 17.6% frente al valor registrado

en Junio del año 2015, el cual se genera por el reconocimiento del Activo por

Reaseguro de acuerdo con las disposiciones normativas referentes a la adopción

de Normas Internacionales.

El cubrimiento de las reservas a través del portafolio se ubica a junio de 2016 en

100% del requerido, lo cual se traduce en respaldo de las posibles obligaciones

con los asegurados de la compañía.

Fuente: Previsora - Cifras en millones de pesos

CDT y Bonos 25,0%

Nación 28,2% Bonos Exterior

10,4%

Inv. Neg. Títulos

Participativos 3,5%

Tít. Participativos Disponibles

Venta 7,4%

Subsidiarias y Filiales 25,1%

19

3.3.3 Evolución del Patrimonio

El patrimonio a cierre de junio de 2016 alcanzó una cifra de $367.834 millones,

con una disminución en 1.7% frente a junio de 2015.

El exceso de patrimonio técnico sobre patrimonio adecuado se ubicó en $82.101

millones, manteniendo un buen nivel de solidez y respaldo para conservar su ritmo

futuro de crecimiento.

3.3.4 Evolución de Resultados

Las primas emitidas registraron un incremento del 18% respecto al año anterior,

pasando de $336.950 millones en junio de 2015 a $397.752 millones en junio de

2016.

El devengo presentó variación del 23.2% de junio 2015 a 2016, producto

principalmente de un neto entre el incremento en las primas retenidas en $77.794

millones y el aumento en constitución de reservas técnicas de $29.885 millones.

Las comisiones netas se aumentaron 5.6% respecto al primer semestre del 2015,

efecto dado por la amortización de los ingresos por comisiones de cesiones a

partir de abril de 2016, situación que se irá ajustando durante el año. Los gastos

de operación representaron el 21% de las primas devengadas, con un incremento

durante el periodo de 16.5% respecto al año anterior. Los gastos de personal

representaron el 45% del total de los gastos de operación; a junio del 2016

aumentaron en 10.6% respecto al año 2015.

El Resultado Técnico al cierre del primer semestre 2016 se sitúa en un valor

negativo de $14.462 millones frente a un positivo de $36,4 millones en el 2015. La

siniestralidad se situó 56%, 1.9 puntos porcentuales inferior a la registrada en el

mismo periodo del año anterior.

20

El resultado financiero, incluyendo la fluctuación en cambio y otros gastos

financieros, se sitúa en $38.041 millones, presentando un incremento del 19%

frente al resultado de junio de 2015.

La compañía presenta al cierre de junio de 2016 una utilidad de $24.808

3.3.5 Indicadores Financieros

El índice de liquidez se ubicó en 1.6, nivel que refleja la capacidad que tiene la

compañía de cumplir sus obligaciones a corto plazo.

El nivel de endeudamiento con reservas, principal componente de los pasivos, se

situó en 81.6% a junio de 2016. La compañía no apalanca su operación con

deuda, la fuente de sus recursos es propia y se origina en una adecuada

estructura de capital.

21

La Rentabilidad sobre el Patrimonio se situó en 6.7%, resultado favorecido por la

utilidad a junio de 2016. Con datos anualizados este indicador se ubica en el

13.9%.

3.4 Administración y Gestión del Riesgo

Considerando la importancia de la administración del riesgo como pilar

fundamental del Sistema Integral de Gestión (SIG), Previsora ha enfocado sus

esfuerzos en el fortalecimiento de la cultura de riesgo y autocontrol, tomando

como base los lineamientos de la Superintendencia Financiera de Colombia, las

políticas de la Junta Directiva y las mejores prácticas del mercado, con el fin de

mantener un perfil medio-bajo en el riesgo residual. Los resultados obtenidos son

los siguientes:

3.4.1 Riesgo de Mercado

De acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia

se ha venido realizando el seguimiento al comportamiento de las inversiones de la

compañía, obteniendo los siguientes resultados:

A junio de 2016, el VaR para los títulos que respaldan la reserva fue de

$23.391 millones, reflejando un nivel de exposición (VaR/Posición en Riesgo)

de 2.91%. El VaR de las acciones fue de $8.937 millones con una

participación del 38.2% dentro del VaR total. Para la posición de TES, CDT´S

y Bonos, el VaR llegó a $6.317 con una participación del 27% del VaR total.

22

El VaR del portafolio de reservas técnicas representa en promedio durante el

2016 de 3.0% frente a la posición de portafolio; frente al patrimonio y el activo

de la compañía mantiene un nivel de 5.9% y de 1.2%, respectivamente

3.4.2 Riesgo de Concentración:

Teniendo en cuenta las estrategias comerciales definidas por la compañía, se hizo

seguimiento a la concentración de la producción por ramos, clientes por sucursal e

intermediarios. Los siguientes son los resultados obtenidos con corte a 30 de junio

de 2016:

• El 79% de la producción se concentra en los ramos SOAT, Automóviles, Vida

Deudores (Vida Grupo Deudores y Vida Grupo Contributivo/No Contributivo),

Responsabilidad Civil e Incendio y Terremoto.

• Las sucursales que presentaron una alta concentración en clientes (relación

principales clientes sobre el total de producción) son Cartagena, Estatal,

Popayán, C.E.C. y Manizales.

23

• La producción con intermediación (agentes independientes, agencias,

corredores de seguros y agentes en capacitación), asciende a $301.609

millones, equivalente al 76% de la producción total de la compañía, siendo

importante anotar que a través de Corredores de Seguros se expidió el 16%,

es decir, $63.227 millones en primas.

3.4.3 Riesgo Operacional

La Junta Directiva en sesión 1047 del 26 de marzo de 2015, aprobó los ajustes a

la metodología adoptada por Previsora para la administración del riesgo operativo.

De acuerdo con las directrices impartidas y teniendo en cuenta el cronograma

aprobado, la Gerencia de Riesgo en conjunto con los líderes y algunos

involucrados en los procesos adelanta, en la actualidad, la revisión de los riesgos

y controles asociados a los diferentes procesos, con el fin de realizar su

actualización y ajuste conforme a los nuevos parámetros establecidos.

A junio 30 de 2016, se ha culminado la revisión de los siguientes procesos:

Portafolio de Inversiones, Servicio al Cliente, Gestión de Cartera, Canales de

Comercialización, Proceso Actuarial, Estrategia de Mercadeo, Selección,

vinculación y seguimiento de Aliados Estratégicos, Licitaciones y Gestión de

Proyectos.

Por lo anterior, el perfil de riesgo de la entidad, con corte al primer semestre, se

muestra en dos etapas:

Metodología anterior: bajo este esquema se encuentran documentados 54

procesos, los cuales concentran su valoración en niveles bajo y moderado con una

participación del 22% y del 54%, respectivamente, en tanto que los riesgos

extremos y altos representan el 23% restante.

Metodología actual: para los diez procesos analizados se observa un nivel de

riesgo residual que concentra su participación en las zonas baja y moderada con

24

una participación del 48% y del 37%, respectivamente, en tanto que los riesgos

extremos y altos representaron el 15% restante.

3.4.4 Riesgo Legal

La cuantificación del riesgo legal se realiza a partir de los reportes de

contingencias pasivas derivadas de procesos judiciales en contra de la compañía,

donde se detallan las contingencias económicas provisionadas de acuerdo a una

calificación que se les asigna a partir de la posibilidad de éxito o pérdida de los

mismos. Considerando que los valores reservados ya afectaron el Estado de

Resultados, el Riesgo Legal se determina como el valor de los posibles intereses

que se deberían pagar en caso que los procesos con calificación probable sean

fallados en contra de la compañía.

A junio de 2016 este riesgo mantuvo su perfil bajo, teniendo en cuenta que el

cálculo de los posibles intereses a pagar representó un porcentaje menor al 1%

del patrimonio de la compañía.

3.4.5 Riesgo de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo (LA/FT)

Previsora realizó seguimiento a la gestión del riesgo de LA/FT, analizando la

evolución de las variables de clientes, productos, canales de distribución y

jurisdicciones. Los resultados a junio de 2016 se resumen de la siguiente manera:

El nivel de exposición inherente al riesgo de LA/FT se mantuvo concentrado en

el 27% de los clientes vinculados a la compañía

El 95% de los clientes están dedicados a actividades económicas que no son

consideradas por la UIAF como las de mayor propensión al riesgo.

Los ramos con mayor susceptibilidad al riesgo son Previtotal con gastos

Transportes, Previtrayectos y Previpresados; sin embargo, el nivel de riesgo

residual consolidado para este factor es moderado considerando el perfil de los

clientes y el conocimiento que de ellos se hace.

25

El 65% de los ROS provienen de las Agencias, el 2% de Corredores de

Seguros y 33% de las vinculaciones directas a través de Previsora; el riesgo de

LA/FT por el factor Canales de Distribución se considera bajo, debido a que la

mayoría de las operaciones sospechosas generadas por la compañía están

asociadas a entidades intervenidas por la Dirección Nacional de

Estupefacientes y pólizas de SOAT.

En ciudades como Cali y Mocoa, el riesgo se presenta por su ubicación

geográfica, sin embargo, su nivel de exposición se ve reducido por el tipo de

clientes que se vinculan y las operaciones que realizan.

Durante el segundo trimestre, la severidad del riesgo residual de la compañía

se mantuvo como Medio Alto, con una probabilidad de ocurrencia baja y un

impacto mayor considerando los efectos en caso de materializarse el riesgo.

Es necesario continuar con el seguimiento a los controles para mantener la

probabilidad de ocurrencia y evitar que Previsora se vea afectada por su

impacto.

3.4.6 Sistema de Gestión de Seguridad en la Información

Previsora está implementando el sistema de gestión de seguridad de la

información, bajo el marco de referencia de las normas de ISO/IEC 27001:2005,

basándose en el ciclo de mejora continua PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar).

Como resultado de este proceso se han logrado los siguientes avances:

• Establecimiento de la política general de seguridad de la información así como

de las políticas de segundo nivel, a través de las cuales se determina el

compromiso de la dirección y el enfoque hacia la gestión de la seguridad de la

información de la compañía.

• Inventario y clasificación de activos de información de todos los procesos.

• Análisis de riesgos de seguridad de la información, sobre los activos de

información críticos.

• Desarrollo e implementación del procedimiento para gestión de incidentes de

seguridad de la información.

26

• Gestión de acceso de usuarios a las herramientas tecnológicas

• Implementación de controles para fortalecer la protección de la infraestructura

de los activos tecnológicos que soportan los procesos.

• Desarrollo de actividades de sensibilización y capacitación para fortalecer la

cultura de seguridad de la información de Previsora.

3.5 Gestión Administrativa

3.5.1 Sistema de Gestión Integral

Conforme a los lineamientos estratégicos y en la búsqueda de un mejoramiento

continuo de todos sus procesos, Previsora inició desde el mes de febrero de 2016

la revisión de su Sistema de Gestión Integral, en procura de garantizar la

adecuada identificación, documentación, implementación, seguimiento, control y

mejoramiento de todos sus procesos, así como la actualización hacia la nueva

versión de la Norma ISO 9001:2015.

Para lograr este objetivo trazado a 2017, se inició con la ejecución de los

siguientes componentes del Sistema de Gestión Integral:

- Revisión, optimización y actualización de los procesos de negocio para el

proceso de Gestión Comercial, así como la interrelación de los riesgos y

controles a las actividades de los mismos.

- Definición de los requisitos, controles y criterios de evaluación de los

proveedores asociados a los procesos misionales (Expedición de Pólizas e

Indemnizaciones).

- Implementación de la metodología BPM (Business Process Management),

así como la puesta en producción del proceso automatizado “Control de

Procesos Judiciales”.

- Redefinición de la metodología para análisis de causas de las acciones

correctivas y preventivas.

De igual manera, y para garantizar el mantenimiento del Sistema de Gestión

Integral, se desarrollaron actividades relacionadas con ejecución de auditorías

27

internas de calidad, medición periódica de los resultados de los procesos,

documentación e implementación de acciones correctivas, preventivas y de

mejoramiento y control de la normatividad interna y externa aplicable a los

procesos.

3.5.2 Estrategia Corporativa

La compañía sigue trabajando en la ejecución de su plan estratégico “El desafío

de la competitividad”, y desde ya se prepara para el re direccionamiento

estratégico que se definirá en el segundo semestre del año, para establecer las

líneas estratégicas de acción a implementar en los años siguientes.

Frente al plan estratégico actual se consolidan los resultados en los temas

estratégicos definidos:

Para apoyar el cumplimiento del plan, durante el primer semestre del año se ha

dado continuidad a la ejecución de los proyectos estratégicos que buscan cumplir

grandes retos a nivel organizacional desde diferentes frentes:

28

3.5.3 Gestión del Talento Humano

El mercado asegurador es un mercado competitivo y lleno de retos y la única

forma de sobresalir en él, es contar con un talento humano que asegure el éxito

de la compañía. Previsora busca fortalecer las competencias técnicas y

comportamentales de sus colaboradores, identificando brechas e implementando

acciones que aseguren el cierre de las mismas.

Durante el 2016 Previsora ha implementado un nuevo Modelo de Gestión del

Desempeño, donde se ha identificado claramente las competencias que deben

ser transversales para la organización y cuáles son indispensables para los líderes

de la compañía, asegurando además desde el proceso de selección que el

recurso humano que ingresa a la compañía cuente con el nivel de desarrollo

necesario para ocupar cada uno de los cargos. De igual forma, y con el fin de

fortalecer las competencias transversales en los empleados, se adelantaron dentro

de la oferta de formación para el año 2016 entrenamientos en trabajo en equipo

y servicio al cliente.

Así mismo, en el primer semestre del año, se ha desarrollado un nuevo modelo

de evaluación del desempeño, PLAN DE ALTO DESEMPEÑO (PAD) el cual

busca promover un excelente rendimiento en individuos y equipos, impactando

positivamente los resultados de la compañía y asegurando la vinculación de los

objetivos individuales con los organizacionales, la correcta gestión del desempeño

por parte de los líderes y colaboradores, impulsando el desarrollo, el

reconocimiento y la retención del talento.

29

Las etapas implementadas en el proceso son las siguientes:

El PAD, será insumo para la construcción de la oferta de formación para el año

2017, se crearán planes de acción que apalanquen los buenos resultados, se

reconocerá a los funcionarios sobresalientes y se dará inicio a la construcción del

plan de sucesión de la compañía.

3.5.4 Formación y Desarrollo

El programa de formación y desarrollo de la compañía tiene como objetivo,

elaborar, estructurar, orientar y gestionar el plan de capacitación al interior de la

compañía como un proceso integral, dinámico, continuo y participativo, orientado

al desarrollo de sus colaboradores. Es por esto, que durante el año 2016 se

implementó CRECIENDO UNIVERSIDAD CORPORATIVA DE PREVISORA, la

cual cuenta con tres facultades que buscan potencializar las competencias

técnicas y comportamentales de los colaboradores. A través de CRECIENDO, se

han cerrado brechas tanto en competencias organizacionales como en

conocimientos técnicos específicos por área, teniendo un cumplimiento de

indicadores a cierre de junio como se muestra a continuación:

- Cumplimiento Oferta de Formación (Meta 75%), se cumplió con 95%.

- Cobertura (Meta 75%), se cumplió con 97%.

30

- Satisfacción de la capacitación (Meta 3.5), se cumplió con 4.7

- Nivel de entendimiento de la capacitación (Meta 3.5), se cumplió con 4.25

3.5.5 Clima organizacional

Previsora entiende que el clima organizacional es fundamental para facilitar el

desarrollo de su equipo humano, por esto desde hace varios años ha venido

aplicando una encuesta de clima organizacional a todos sus colaboradores,

identificando para cada año el foco estratégico de intervención. Durante el primer

semestre del 2016 se han desarrollado actividades que han permitido mejorar

variables como: el sentido de equipo, la comunicación y el reconocimiento.

3.6 Gestión Jurídica

En el frente de la gestión jurídica se destaca la implementación de mejoramiento

de procesos internos orientados a buscar mayores eficiencias en aspectos de alto

impacto para la organización y mejora en el servicio al cliente interno y externo.

Se resalta que la Vicepresidencia Jurídica y de Indemnizaciones ha venido

generando en debida forma los reportes a entes internos como externos,

atendiendo las visitas de los mismos, así como las recomendaciones de acciones

de mejora concertadas con las instancias de control.

3.6.1 Procesos Judiciales

Para el primer semestre del presente año, se destaca el cierre de pruebas de la

herramienta tecnológica adquirida para administrar los procesos judiciales en los

cuales se encuentra vinculada la compañía, y el paso a producción de la misma.

Igualmente, entró en ejecución la reingeniería de Recobros, elaborando para el

propósito el nuevo Manual de Recobros, cuyo objetivo principal es lograr que el

proceso sea eficiente para contribuir al mejoramiento del resultado de Previsora.

Por otra parte, y con el fin de procurar una mayor eficiencia a los diferentes

procesos la compañía cuenta con un recurso humano destinado exclusivamente a

31

identificar cargas, perfiles y flujos de actividades de los colaboradores de

Previsora, además de ofrecer mejoras a los procedimientos internos y la

optimización de los mismos. Resultado de la Compañía

3.6.2 Procesos Judiciales, Fiscales y vías gubernativas

La compañía se encuentra vinculada con 16.529 procesos, distribuidos bajo las

siguientes tipologías y fuentes de información:

CLASIFICACION CANTIDAD BASE DE INFORMACIÓN

Proceso Judicial 6295

SISE, BIZAGI Y base de pendientes

por migrar

Responsabilidad Fiscal 7966 SISE, Access y Bizagi

Procedimiento administrativo 1963 Excel y Bizagi

Penales 50 SISE

Hipotecarios 40 SISE

Laborales directos 59 SISE

Recobros y primas 156 SISE

TOTAL 16529

Durante el primer semestre de 2016, se terminaron 39 procesos judiciales, así:

PROCESOS JUDICIALES TERMINADOS ENERO-JUNIO-

2016 CANTIDAD

TERMINADO CON PAGO 12

TERMINADO SIN PAGO 27

TOTAL 39

Durante el primer semestre de 2016, se terminaron 453 procesos fiscales, así:

PROCESOS FISCALES TERMINADOS ENERO-JUNIO-

2016 CANTIDAD

TERMINADO CON PAGO 26

32

TERMINADO SIN PAGO 427

TOTAL 453

Dentro del mismo período, se recibieron citaciones para la vinculación de nuevos

procesos judiciales:

842 citaciones procedentes de las Contralorías General, Departamental,

Distrital y Municipal, buscando la vinculación de la compañía a diferentes

procesos de responsabilidad fiscal.

742 citaciones procedentes de despachos judiciales buscando la

vinculación de la compañía a diferentes procesos judiciales.

200 citaciones procedentes de Entidades Estatales, buscando la

vinculación de la compañía a diferentes procedimientos administrativos

previstos en la ley.

3.6.3 Conciliaciones y Transacciones

En aras de hacer más eficaz y eficiente la atención de los procesos prejudiciales y

judiciales, Previsora aprovechando los Mecanismos Alternativos de Resolución de

Conflictos, estudió y analizó la responsabilidad de los asegurados en los diferentes

siniestros encontrando que era necesario optar por conciliar en varios de ellos.

Como resultado se obtuvo el siguiente valor ahorrado, presentado en miles de

millones de pesos:

CONCILIACION VALOR

PRETENSION

VALOR

CONCILIADO

VALOR

PAGADO

COMPAÑÍA

VALOR

AHORRADO

JUDICIAL $ 5,536.49 $ 802.85 $ 657.17 $ 4,879.32

PREJUDICIAL $ 2,508.49 $ 410.91 $ 388.71 $ 2,119.78

33

TOTAL $ 8,044.98 $ 1,213.76 $ 1,045.89 $ 6,999.10

3.6.4 Plan de Depuración

En el primer semestre de 2016, teniendo en cuenta que la herramienta de la

plataforma BPM (Business Process Management) entró en producción, se hizo

necesario continuar con el plan de ajuste de reservas de siniestros vinculados a

procesos judiciales y fiscales.

Así las cosas, se presenta la depuración con corte a junio 30 de 2016.

Procesos Judiciales (cifras dadas en millones)

MES DISMINUCIÓN

ENERO $ 317.16

FEBRERO $ 730.65

MARZO $ 221.78

ABRIL $ 1,369.41

MAYO $ 1,059.26

JUNIO $ 820.52

TOTAL $ 4,518.78

Disminución de reservas por ramo (cifras dadas en millones)

. VALOR DISMINUIDO

RESPONSABILIDAD CIVIL $ 3,543.29

INFIDELIDAD RIESGOS

FINANCIEROS $ 427.50

AUTOMOVILES $ 223.23

CUMPLIMIENTO $ 211.57

MANEJO $ 65.25

SOAT $ 22.75

RIESGOS FINANCIEROS $ 17.19

AGRICOLA $ 6.00

ACCIDENTES PERSONALES $ 2.00

34

TOTAL $ 4,518.78

Procesos Fiscales (cifras dadas en millones)

MES

VARLO

DEPURADO

ENERO $ 363.67

FEBRERO $ 460.59

MARZO $ 74.71

ABRIL $ 154.12

MAYO $ 36.37

JUNIO $ 0.00

TOTAL $ 1,089.46

Disminución de reservas por ramo (cifras dadas en millones)

RAMO

VALOR

DEPURADO

MANEJO $ 694.48

PREVI-ALCALDIA $ 196.60

RESPONSABILIDAD CIVIL $ 118.22

CUMPLIMIENTO $ 47.78

PREVI-HOSPITAL $ 30.38

PREVI-PYME $ 2.00

TOTAL $ 1,089.46

Procedimientos Administrativos

MES

VARLO

DEPURADO

ENERO $ 363.67

MARZO $ 525.76

ABRIL $ 791.76

MAYO $ 7.63

JUNIO $ 37.00

35

TOTAL $ 2,373.85

Disminución de reservas por ramo (cifras dadas en millones)

RAMO

VALOR

DEPURADO

CUMPLIMIENTO $ 2,373.85

TOTAL $ 2,373.85

3.6.5 Proyecto BPM (Business Process Management)

El ciclo de pruebas de la herramienta “Bizagi” se cerró a finales del mes de enero

de 2016 y se dio apertura a la fase de producción el 4 de febrero de 2016 de

manera gradual, iniciando con la sucursal Pereira como sucursal piloto.

Posteriormente, se acordó el siguiente cronograma de ejecución:

SUCURSAL/PROCESO PRODUCCIÓN

NUEVOS MIGRACIÓN

Procedimientos

Administrativos con 2

abogados

04-feb-16 04-feb-16

PEREIRA 04-feb-16 04-feb-16

ARMENIA 09-feb-16 09-feb-16

MANIZALES 09-feb-16 09-feb-16

MEDELLÍN 17-feb-16 17-feb-16

QUIBDÓ 17-feb-16 17-feb-16

CARTAGENA

25-feb-16 29-mar-16

SANTA MARTA

BARRANQUILLA

SINCELEJO

MONTERÍA

36

RIOHACHA

VALLEDUPAR

PASTO

03-mar-16 18-may-16

BUENAVENTURA

CALI

POPAYÁN

CÚCUTA

BUCARAMANGA

BOGOTÁ 11-mar-16 18-may-16

TUNJA

15-mar-16 18-may-16

IBAGUÉ

NEIVA

VILLAVICENCIO

ARAUCA

SAN ANDRES

FLORENCIA

MOCOA

YOPAL

Para la entrada en producción se realizó previamente un ciclo de capacitaciones

sobre la herramienta a los usuarios internos y externos de la compañía.

La implementación se hizo en dos grandes grupos: el primero con la radicación de

procesos nuevos y, el segundo, con la migración de los procesos que se

encontraban en el módulo de procesos judiciales de SISE, actividad que conlleva

a que los abogados externos actualicen y verifiquen la información que les fue

migrada al aplicativo.

Así mismo, durante la fase de pruebas se identificaron 48 mejoras a la

herramienta, las cuales al finalizar el primer semestre se estaban cotizando con el

proveedor por parte de la Gerencia de Tecnología.

37

Al finalizar el primer semestre del año 2016, se concluye que la herramienta se

encuentra en periodo de estabilización, tiempo en el cual se han detectado y

reportado errores que se han venido escalando con el área de soporte del

proveedor y la Gerencia de Tecnología.

3.6.6 Acciones de Tutela

La compañía en el período comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2016

atendió un total de 201 acciones de tutela interpuestas en contra de Previsora por

asegurados, beneficiarios, proveedores, intermediarios y terceros, previo análisis

de las peticiones en ellas contenidas, la normatividad vigente y los contratos que

se pretendían afectar, en coordinación con las diferentes áreas y dentro de los

términos legalmente establecidos.

3.6.7 Créditos Hipotecarios Funcionarios

Se han atendido los Créditos Hipotecarios de primera y segunda oportunidad

otorgados a los funcionarios para adquisición, construcción, adición o ampliación

de vivienda y para la liberación de gravámenes hipotecarios, labor que incluye:

Recepción y revisión de documentos.

Revisión de los documentos aportados (folios de matrícula Inmobiliaria,

avalúos, escritura de adquisición del inmueble del vendedor y promesa de

compraventa).

Elaboración minutas de compraventa, constitución, cancelación y

sustitución de garantías, según el caso.

Coordinación de los trámites notariales y de registro.

Autorización desembolsos.

En el primer semestre del año 2016, se recibieron: dos (2) créditos pendientes del

año 2014, diecinueve (19) créditos pendientes del año 2015, cuarenta y ocho (48)

créditos nuevos de primera y segunda oportunidad aprobados en los tres primeros

bimestres del año 2016; para un gran total de sesenta y nueve (69) créditos, de

38

los cuales con corte a treinta (30) de junio de 2016 ocho (8) créditos expiraron,

nueve (9) fueron desembolsados, quedando en trámite cincuenta y dos (52).

Así mismo, se tramitaron veintinueve (29) cancelaciones de hipotecas constituidas

en virtud de créditos de vivienda otorgados a funcionarios que terminaron de pagar

su crédito.

3.6.8 Contratación

La compañía continuó apoyando activamente el proceso de contratación

prestando asesoría para que todos los procesos en las diferentes modalidades

fluyan y se ajusten a los requerimientos establecidos en la circular de contratación

aplicable.

Durante el primer semestre de 2016 se realizaron los siguientes trámites

relacionados con contrataciones:

De igual manera, en el mes de marzo se publicó el nuevo manual de contratación,

mediante el cual se busca implementar mecanismos más eficientes de

contratación que respondan a las necesidades de Previsora.

En el primer semestre del año 2016 se puso en marcha el proyecto de revisión de

contratos vigentes de alto impacto para la compañía, realizando la revisión de 11

de ellos, los cuales fueron seleccionados bajo los criterios de vencimiento,

impacto, cuantía, posibilidad de unificación y contratos con más de tres prorrogas,

con el objetivo de mitigar el riesgo jurídico, estandarizando formatos aplicando los

utilizados en la actualidad.

39

Para el segundo semestre del año se proyecta la publicación del Manual de

Supervisión de Contratos, con el cual se busca dar una guía para los funcionarios

que realizan esta gestión esperando que de esta forma se ejerza un mayor control

sobre la ejecución contractual en la compañía.

3.6.9 Estrategia y resultados

Inicialmente, es importante resaltar que a partir del último trimestre del año 2015,

en conjunto con la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología y la Gerencia de

Operaciones, se dio inicio a la estructuración y desarrollo del proyecto de

redefinición del modelo actual de Indemnizaciones de Previsora, cuyo objeto

consiste en el planteamiento e implementación de un nuevo modelo integral de

atención de siniestros enfocado en prestar un excelente servicio al cliente, que

permita a la compañía obtener una ventaja competitiva en el sector.

Ahora bien, en lo teniente a la ejecución del proyecto en mención, en el primer

semestre de 2016 se llevó a cabo el análisis y diagnóstico de los procesos

actuales de trámite de indemnizaciones al interior de la compañía, con el fin de

identificar oportunidades de mejora que permitan establecer nuevos parámetros y

esquemas de atención así como mejores mecanismos de seguimiento y control a

las reclamaciones.

De igual forma, durante el primer semestre de 2016 se dio inicio a la revisión y

actualización técnica y jurídica de la totalidad de los clausulados vigentes de la

compañía a través de un consultor externo con amplia experiencia en el tema,

gestión que permitirá mejorar sustancialmente los productos ofrecidos así como

brindar también una mayor seguridad jurídica a la compañía, al evitarse el

surgimiento de conflictos con los clientes por causa de cláusulas o textos confusos

o desactualizados.

Cabe anotar que el proyecto antes descrito será ejecutado a lo largo del año 2016

y finalizará en el mes de febrero del 2017.

40

3.6.10 Proyecto de atención de siniestros 123

La atención de los siniestros que configuran este modelo, se encuentra

actualmente en revisión la cual se está adelantando en el marco del actual

proyecto de redefinición del modelo de atención de las reclamaciones presentadas

ante Previsora, el cual finalizará en el mes de febrero del 2017.

Lo anterior, como quiera que dicho modelo de atención de siniestros cuenta con

unas características particulares y unos factores de distinción que serán sometidos

a un análisis integral para su mejoramiento, acorde con los requerimientos del

mercado y de nuestros asegurados.

3.6.11 Ajustadores

El proceso de implementación de políticas y controles eficientes y eficaces frente a

los proveedores que prestan sus servicios a la compañía, hace parte del proyecto

de redefinición del modelo actual de atención de las reclamaciones, razón por la

cual en el desarrollo de este se determinarán los criterios para la evaluación de los

diversos tipos de proveedores adscritos a la compañía, tales como aquellos que

prestan servicios de ajuste, inspección, avalúo, auditoría médica, e investigación.

Así las cosas, en el transcurso del proyecto se establecerán los lineamientos de

fidelización y se definirán los proveedores que continuarán prestando sus servicios

a la compañía, conforme con el cumplimiento de las nuevas políticas que regirán

para la administración de los mismos, dentro de las que se destacarán los

controles, requisitos y evaluaciones a cada uno de los involucrados en el proceso,

los cuales deberán estar altamente comprometidos con la prestación de un

servicio de calidad que impacte positivamente en el servicio a nuestros clientes.

3.6.12 Depuración de reservas

Durante el último trimestre del 2015, se lideró el proceso en virtud del cual se

analizó la antigüedad de las reservas de todos los ramos, con el fin de determinar

41

su posible depuración y de ésta manera establecer reglas dentro del sistema que

se encuentren alineadas a las normas y políticas de indemnizaciones.

En lo atinente al análisis mencionado, en el transcurso del primer semestre del

2016, se llevó a cabo una depuración equivalente a los valores y ramos indicados

en la siguiente tabla:

RAMO A JUNIO

Terremoto 1.50

Agrícola 26.51

Corriente Débil 64.70

Manejo 100.70

Transportes 159.24

Rotura de Maquinaria 186.17

Caución Judicial 197.40

Cumplimiento 633.35

Responsabilidad Civil 884.25

Vida Grupo 1,081.30

Automóviles 1,308.60

Total Depuración a Junio 4,643.72

Cifras en millones de pesos.

3.7 Gestión Tecnológica y Operativa

3.7.1 Gestión Tecnológica

Las actividades más importantes de la Gestión Operativa, táctica y estratégica de

tecnología durante el primer semestre del año 2016 se ha desarrollado

básicamente desde dos perspectivas. La primera, orientada como apoyo al

desarrollo de los proyectos estratégicos de la compañía que se encontraban en

proceso de ejecución desde comienzos de año y los que dieron inicio durante este

semestre.

La segunda perspectiva, dada la culminación del Plan Estratégico de Tecnología

de la Información (PETI). En el último trimestre del año anterior (2015), tiene que

42

ver con la planeación, el desarrollo y la ejecución del portafolio de proyectos

producto de este trabajo; proyectos que están orientados básicamente a fortalecer

la dinámica interna del área de Tecnología, desde la estructura organizacional del

área hasta el fortalecimiento de la plataforma de Hardware, Software y Redes

para crear un habilitador interno en aras de apoyar los proyectos transversales de

la organización y de cara a apalancar las estrategias comercial, técnica y

financiera de la organización.

A continuación se abordará muy sucintamente estas dos perspectivas en la que se

centró la gestión de tecnología durante este primer semestre, los proyectos y

tareas en cada caso.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA COMPAÑÍA 2016: Previsora actuando

como apoyo al desarrollo de los proyectos estratégicos.

1. Decreto Reservas Técnicas

2. Mejoramiento de la Base de Datos

3. Recaudos

4. Redefinición Modelo Integral de Indemnizaciones

5. Implementación de las NIIF

6. Automatización de Procesos BPM

PROYECTOS PETI 2016:

Dentro de las 6 dimensiones establecidas, como son: Estrategia TI, Gobierno TI,

Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y Apropiación, la

compañía, dentro de su estrategia 2016, definió 14 proyectos, así:

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PROYECTOS PETI A JUNIO DE 2016:

Los proyectos más importantes desarrollados en el primer semestre del 2016 se

centran en:

1. Estructura Organizacional de la Gerencia de TI.

2. Unificación de la Información del Cliente.

3. Aprovechamiento del Sistema de Información que Soporta la Gestión

Documental (OnBase)

4. Sistema de Información para Generación de Reportes Regulatorios

(Sistema de Información que reemplace a SAPIENS)

5. Actualización de los servidores para las operaciones de misión crítica

6. Modernización de la Infraestructura de Conectividad Redes inalámbricas

(WIFI)

7. Plan mejoramiento disponibilidad aplicaciones de negocio (DRP)

Estrategia TI

E03 - Diseño e

Implementación del Nuevo Portafolio de

Servicios

E04 - Plan de

Continuidad de TI (DRP)

E06 - Actualización del Plan

de Seguridad Informática

Gestión de la

Información

GI02 – Unificación

de la Información del Cliente

Sistemas de Información

SI04 – Integración del Sistema Core con el

sistema ONBASE

SI06 – Sistema de Información

que reemplace a

SAPIENS

SI10 – Aprovechamie

nto del Sistema de Información

que soporta la Gestión

Documental (ONBASE)

Servicios Tecnológico

s

ST01 – Actualización de los servidores

para las operaciones de misión crítica

ST03 – Balanceadores

de Carga

ST04 – Modernización de la Infraestructura de Conectividad

Redes inalámbricas

(WIFI)

ST05 – Comunicaciones a

través de Videoconferencia

Gobierno TI

G04 – Acuerdos de

Nivel de Servicio

G02 -Estructura

Organizacional de la

Gerencia de TI

Uso y Apropiación

UYA01 – Estrategia

de TI para el Uso y

Apropiación

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3.7.2 Gestión Operativa

Durante el primer semestre de 2016 Previsora, con cada una de las áreas

adscritas, llevó a cabo una serie de actividades con el fin de fortalecer el proceso

operativo, contribuyendo a lograr un proceso indemnizatorio con mayores

controles y seguimiento teniendo como base los indicadores establecidos. Así

mismo, se dio inicio al proyecto de “REDEFINICIÓN DEL MODELO INTEGRAL

DE INDEMNIZACIONES”, el cual tiene como objetivo evaluar, definir e

implementar las mejoras o nuevo diseño de los diferentes componentes del

proceso de indemnizaciones, proponer la adopción de mejoras prácticas que se

realizan en el mercado a nivel del proceso de indemnizaciones, y finalmente

evaluar las posibles mejoras a las herramientas tecnológicas existentes y que

apoyan la gestión de dicho proceso.

Aunado al desarrollo de las actividades propias del proyecto de “REDEFINICIÓN

DEL MODELO INTEGRAL DE INDEMNIZACIONES” es importante destacar el

inicio del “PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN DE TALLERES”, plan establecido

con el fin de lograr la fidelización de los talleres que atienden las reparaciones de

los vehículos siniestrados. Con este proceso se logra generar sinergias y alianzas

competitivas, con el propósito de mejorar la atención a los clientes, disminución de

tiempos de atención y disminución de costos del proceso.

Además de lo anterior, se continúa con el proceso de integración tecnológica entre

la firma de auditoría de cuentas de SOAT y AP y la compañía, con el fin de contar

con un proceso más eficiente.

Finalmente, es importante conocer algunas cifras relevantes: la reserva de

siniestros a junio de 2016 presenta un incremento del 11% con relación al mismo

período del 2015, siendo los ramos de mayor participación Responsabilidad Civil

(40%), Automóviles (13%) y SOAT (8%). En cuanto a la variación de la reserva

comparando junio 2016 vs junio 2015, se observa que de los ramos que tienen

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mayor participación y variación son Automóviles (14%), Cumplimiento (11%) y

Responsabilidad Civil (7%).

Durante el primer semestre de 2016 se pagaron siniestros por valor de $154.841

millones, lo que representa un incremento del 23% frente al mismo período de

2015. Los ramos que presentan el 80% de participación en el valor pagado son:

SOAT (35%), Automóviles (28%), Vida Grupo (6%), Incendio (5%) y

Responsabilidad Civil (5%). En cuanto a la mayor variación con relación al primer

semestre de 2016, se concentra en los ramos de SOAT (66%) y Automóviles

(19%).

4. Evaluación del sistema de control interno

La Oficina de Control Interno realiza evaluaciones según el plan anual de auditoría

aprobado por el Comité de Auditoría de Junta Directiva. Las auditorías se realizan

con enfoque de riesgos y controles, de acuerdo con las recomendaciones se

generan planes de acción. En forma gráfica, para el periodo enero junio 2016 se

presentan las acciones de mejora y los elementos del sistema asociados a las

oportunidades de mejora.

Elementos del sistema de control interno relacionados con las acciones de

mejora

7.5.1 AMBIENTE DE CONTROL - CASA MATRIZ

2% 7.5.2 GESTIÓN DE RIESGOS - CASA MATRIZ

4%

7.5.2 GESTIÓN DE RIESGOS - SUCURSALES

1%

7.5.3 ACTIVIDADES DE CONTROL - OPERATIVAS -

CASA MATRIZ 50%

7.5.3 ACTIVIDADES DE CONTROL - OPERATIVAS -

SUCURSALES 29%

7.5.3 ACTIVIDADES DE CONTROL - TECNOLOGÍA -

CASA MATRIZ 7%

7.5.3 ACTIVIDADES DE CONTROL - TECNOLOGÍA -

SUCURSALES 1%

7.5.5 MONITOREO - CASA MATRIZ

1%

7.6.1 CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN CONTABLE

- CASA MATRIZ 5%

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5. Responsabilidad Social y Ambiental

A continuación se relacionan las actividades desarrolladas por la compañía

durante el primer semestre del presente año, bajo el esquema de

responsabilidad social y ambiental implementado

5.1 Responsabilidad Social

Tapitas -Fundación Sol en los Andes

Previsora hizo entrega en el mes de febrero de 256 kg de tapas plásticas a la

Fundación Sol en los Andes; contribuyendo a la campaña “TAPAS AMIGAS,

NIÑOS FELICES, PLANETA LIMPIO”, que ayuda de forma integral a niños

diagnosticados con cáncer, provenientes de regiones apartadas y vulnerables

de Colombia, al brindarles un hogar en la ciudad de Bogotá, y condiciones

necesarias durante el tratamiento de su enfermedad.

Disposición final responsable de residuos peligrosos

Previsora ha realizado una disposición final responsable a partir de gestores

externos autorizados con licencia ambiental, de 39 kg de luminarias, 91 kg de

aserrín contaminado con ACPM, y 25 kg de residuos biosanitarios, producidos

en casa matriz.

Donación material reciclable

Se ha realizado la entrega de 7.462 kg de materiales reciclables a la señora

Guadalupe Martínez, recicladora de oficio, los cuales al ser comercializados

son su fuente de ingreso.

Ahorro de papel

A partir del mes de mayo, Previsora reemplazó la impresión de clausulados en

el ramo de automóviles por tarjetas con código QR, logrando un ahorro en

impresiones de 2.185 hojas en dos meses.

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Uso de papel reciclado

A partir del mes de marzo se ha remplazado en un 13% el total de resmas de

papel blanco por papel ecológico fabricado a partir de caña de azúcar.

Bloqueo diario de ascensor

Con el objeto de reducir el consumo de energía en una de las principales

cuentas de consumo en Casa Matriz (ascensores), a partir del mes de mayo se

bloqueó diariamente uno de los ascensores, en los horarios de 9:15 am a 12:00

del mediodía, y 14:15 pm a 16:30 pm, lo que ha permitido una reducción del

61% de consumo de energía en dicha cuenta.

Transición al uso de luz LED

En Casa Matriz se ha reemplazado por luz LED, las luminarias utilizadas en el

auditorio, las oficinas de la gerencia de inversiones, y los halls del primer piso.

Educación ambiental día de la tierra - 22 abril de 2016

En conmemoración al día de la tierra y con apoyo del proveedor Familia, se

recorrieron las instalaciones de Casa Matriz y Sucursal Estatal, proyectando un

video de concientización ambiental, con el objeto de incentivar al personal de la

compañía en el uso responsable de los recursos agua, energía y papel.

5.2 Responsabilidad Ambiental

Certificación Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2004

La Previsora continúa con la Certificación en ISO 14001:2004 con alcance en

Casa Matriz, Sucursal Estatal y Centro de Servicios Masivos. A partir de la primera

auditoría de seguimiento realizada en el mes de diciembre de 2015, y para el

primer semestre del año 2016, se ha trabajo en la mejora continua del Sistema de

Gestión Ambiental, los planes de acción definidos a principio de año, y la

transición a la versión 2015; dichas actividades como preparación al seguimiento a

realizar en el próximo mes de octubre.

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6. Gobierno Corporativo

Previsora durante el primer semestre de 2016 se enfocó en un proceso de

fortalecimiento de sus prácticas de Gobierno Corporativo para dar cumplimiento

a la mayor cantidad de medidas del estándar local de Gobierno Corporativo

Código País de la Superintendencia Financiera de Colombia.

A partir de la revisión y discusión de los resultados de la evaluación de la junta

directiva periodo 2015, en el seno del comité de Gobierno Corporativo, se

establecieron planes de acción para la Junta Directiva, enfocadas en

fortalecimiento del órgano como cuerpo colegiado, así mismo sobre articulación

de discusiones del comité de Estrategia y Negocios en la Junta Directiva,

también se estableció la agenda anual del trabajo de la Junta Directiva, la cual

se constituye uno de los elementos clave del funcionamiento de la misma.

El comité de Gobierno Corporativo ha venido trabajando en la actualización de

documentos corporativos principalmente del Código de Buen Gobierno, el

reglamento de Junta Directiva y el Código de Ética.

De acuerdo con la recomendación que hace la Superintendencia Financiera de

Colombia en el Código País, sobre la suscripción de un “Marco de Referencia

de Relaciones Institucionales entre compañías que tienen el carácter de

controlante – controlada”, se discutió en el comité de Gobierno Corporativo,

quedando aprobado por la junta directiva, la creación del documento

denominado “marco de relaciones institucionales”, con el objetivo de formalizar

los roles y responsabilidades de los órganos de gobierno de Previsora y

Fiduprevisora, el cual no modifica disposiciones estatutarias y refleja prácticas

actuales de Previsora y de Fiduprevisora en su relacionamiento.

Por otra parte, la compañía fue invitada al evento “Red Global sobre Prácticas

de Gobierno Corporativo en las Empresas Públicas”, programado por la

Organización para la Cooperación y desarrollo Económico – OCDE, el Banco

de Desarrollo para América Latina – CAF y Banco Mundial, apoyado por el

Ministerio de Estrategia y Finanzas de Corea, con la participación de países de

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América Latina, Asia, África y Europa, cuyo objetivo se enfocó a desarrollar y

mejorar las prácticas de gobierno corporativo en las empresas públicas, con el

fin de maximizar la contribución de estas en el crecimiento y desarrollo del país.