Date post: | 02-Jan-2016 |
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INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Isela CostantiniPresidente y Directora Ejecutiva GM Argentina, Uruguay y Paraguay
AGENDA
• Industria y producción del sector
• Cadena de valor de la industria automotriz
• Perspectivas
- Exportación e Importación
- 2011, 2013 y tendencias
• Desafíos y oportunidades
RANKING PRODUCCIÓN MUNDIAL 2012
FUENTE ADEFA
22
,90
%
12
,28
%
11
,82
%
6,7
1%
5,4
2%
4,9
3%
3,9
7%
3,5
7%
2,9
5%
2,9
3%
2,6
5%
2,3
5%
2,3
4%
1,8
7%
1,4
0%
1,2
7%
1,2
7%
1,1
8%
1,0
7%
0,9
1%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Par
t. e
n la
pro
ducc
ión
mun
dial Total Producción Mundial 2012:
84.141.209 unidades
Puesto N°20
Puesto N°20
PRODUCCIÓN MERCADO LOCAL Y EXPO
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Expo Local
FUENTE ADEFA
19%
81%
35%
65%
47%
53% 48%
52%
32%
68% 60%
40%
66%
34%23%
77% 64%
36% 44%
56%57%
43%45%
55%
58%
42% 41%
59%63%
37%38% 39% 46%
62%61% 54%
286 313
446 458
304339
235
159 170
260
320
432
545597
513
717
829
764
Argentina exporta a 59 países en 5 continentes (2012)Principales destinos: Brasil, Alemania, México, Uruguay y Colombia
‘000
CONTEXTO ACTUAL
• A partir del año 2000 se consolida la base productiva y comercial
• Industria automotriz representa aprox. 13% del total de Expo del país
• Mayor estrategia de producción Mercosur por parte de las terminales
• 80% de modelos producidos sólo en Argentina y 20% producidos en Argentina y Brasil
• Brasil representa aproximadamente el 80% de las exportaciones
CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ
TIER 2 TIER 1
PLANT
EXPO
CONCESIONARIOCLIENTE
PROVEEDOR
Centro de Distribución
MIX POR TIPO DE TRANSPORTE – Unidades
82% flujo vehículos ingresa via marítima, 60% en autopartes
82% flujo vehículos ingresa via marítima, 60% en autopartes
Año 2012
FUENTE ABECEB
FLUJOS VEHÍCULOS EXPO/IMPO - GM
TERRESTRE IMP MARITIMO IMPTERRESTRE EXP MARITIMO EXP
ZARATE
EXPO 2012: 415.000 unEXPO 2012: 415.000 un
IMPO 2012: 515.000 unIMPO 2012: 515.000 un
TENDENCIAS
Mercado regional en expansión – Aumento clase media, países emergentes
Aumento de producción intra-regional– Brasil crecerá en su mercado interno– Argentina en exportaciones con foco en Brasil– México crecerá en sus exportaciones – Total 2.5M de producción (2016)
Presión sobre infraestructura de Presión sobre infraestructura de
Logística y TransporteLogística y Transporte
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
• Pérdida de Competitividad en Infraestructura– Calidad de infraestructura vial y ferroviaria
• Incremento de 164% parque circulante (1990-2012)
• Baja generación de nuevas rutas
• Aumento de tránsito y congestión
– Puertos• Zarate concentrando 90% de ingresos marítimo
• Puerto Bs As con limitaciones operativas
– Ferroviario• Bajo aprovechamiento en cargas. Calidad de servicio deteriorada
• Oportunidad para desarrollos multimodales• Oportunidad desarrollo puerto Rosario
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES: LIMITACIONES
• Proceso aduanero complejo– Extra costos por mayor uso de playas fiscales– Necesidad de playas alternativas– Restricciones a las importaciones
• Restricciones de circulación respecto a otros rubros • Ineficiencia en uso de camiones (potencial mejora del
16%)
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES - 2016
FLUJO CAMIONES EXPORTACIONES IMPORTACIONES
Terrestre Internacional
Vehículos +44% +14%
Autopartes +28% +45%
MarítimoVehículos +44% +12%
Autopartes +2% +39%
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES: NECESIDADES
• Agilización proceso aduanero/peritajes• Mejora y ampliación infraestructura vial
– R8/R6, accesos CABA
• Ampliación infraestructura portuaria (Rosario)• Desarrollo infraestructura ferroviaria• Optimización uso camiones• Evaluación transporte multimodal• Oportunidad de trabajar junto: Sector privado y Estado• Gran ventaja competitiva: cultura de trenes
• Mix trenes carga y pasajeros