INFRAESTRUCTURAPARA LA PROSPERIDADPRODUCTIVIDAD, SEGURIDAD Y
BIENESTAR PARA LOS COLOMBIANOS
CIFRAS Y RETOS DEL SECTOR
POLÍTICAS Y PLANES DE INFRAESTRUCTURA EN COLOM BIA
AGENDA
INFRAESTRUCTURAEJE CAFETERO
CIFRAS Y RETOS DEL SECTOR
POLÍTICAS Y PLANES DE INFRAESTRUCTURA EN COLOM BIA
AGENDA
INFRAESTRUCTURAEJE CAFETERO
CIFRAS Y RETOS DEL SECTOR
POLÍTICAS Y PLANES DE INFRAESTRUCTURA EN COLOM BIA
AGENDA
INFRAESTRUCTURAEJE CAFETERO
25 Contratos de Obra Pública25 Contratos de Obra Pública
50 Grandes Contratos (8.628 km)
EN EJECUCIÓN25 Conces iones25 Conces iones
• R e d f r a c c io n a d a – D o b le s c a lz a d a s• 5 1 % d e lo s k m c o n t r a t a d o s o b r a p ú b l ic a n o
c u e n t a c o n f in a n c ia m ie n to (1 2 0 8 k m )
6.193 K m c onc es iones
$22.7 B illones2.435 K m a Obra
Públic a $4.4 B illones
DOBLES CALZADASA ENTREGAR
C rec im iento dobles c a lzadas c ons truidas
83% 13% 43%
93259
292442
Acumulado
Nuevos1.086 Kms
25 C ontra tos de Obra Públic a25 C ontra tos de Obra Públic a
25 C onc es iones25 C onc es iones
78 N uevos Proyec tos78 N uevos Proyec tos
NUEVOSPROYECTOS
5.200 Kilómetros 38 nuevos proyectos
CORREDORES DE COMERCIO EXTERIOR
CONECTIVIDAD REGIONAL
3.000 Kilómetros40 proyectos
IN V IAS 4 .7 0 0 k m
IN C O 2 .1 0 0 k m
G obierno N ac iona l - Departamenta l
1 .4 0 0 k m
TOTAL 8.200 km
C IFR AS
R ED FÉR R E A OPER AC ION AL
1337 km
R ED FÉR R E A IN AC TIV A
2.076 K M
C AR G A TR AN S POR TADA
69 M TA
C ON C E C ION E S
R ED DEL PAC ÍFIC O
498 K M
R ED DEL ATLÁN TIC O
245 K MTR AM OS A C AR G O DE IN C O
B OG OTA - B E LE N C ITO
257 K M
G R EC IA – PTO WILC HE S
145K M
Utilización de la red 39 %RED FÉRREA
ACTUAL
Conexión Pacífico
Sistema Ferroviario Central
Ferrocarril Carare
PROYECTOSFUTUROS $ 14.8
B illones
Red inactiva
Red Operacional
Conexión Guajira
S IS TEMA FERRIOVIARIO CENTRAL
D o r a d a - C h ir ig ü a n á 5 2 4 k m
P R O Y E C T O T R E N D E L C A R A R E
L o n g i t u d 3 9 8 k m
S A L ID A A L M A R
L o n g i t u d 2 5 0 k m
C O N E X IÓ N P A C IF IC O
L o n g i t u d 1 5 9 0 k m
1. G uajira (4)C e r r e jó n , P . B r is a
2. S anta M arta (6)S P R , P . D r u m m o n d , P . N u e v o , V a le
3. B arranquillaS P R , B o c a s d e C e n iz a
4. C artag ena (27)S P R , C O N T E C A R , R E F IC A R , B A V A R IA ,
D A O Q u í m ic a5. G olfo de M orros quillo (4)
O C E N S A , E c o p e t r o l 6. B uenaventura (8)
T C B u e n , A g u a d u lc e , S P R7. Tumaco (3)8. S an Andrés y Providenc ia (1)
Z onas Portua ria s – M ovilizac ión c arg a c omerc io exterior 2010 1 G u a j i r a 27%2 . S a n t a M a r t a 30%3 . B a r r a n q u i l la 5%4 . C a r t a g e n a 10%5 . G o l f o d e M o r r o s q u i l lo 19%7 . B u e n a v e n tu r a 7%8 . T u m a c o 1%9 . A n d r é s y P r o v id e n c ia 0.04%
5
INFRAESTRUCTURAPORTUARIA
PLAN DE E X PAN S IÓN POR TUAR IA - C ON PE SLey 1ª de 1991Pres entac ión propues ta a Prec onpes : 29 de ag os to de 2011
1 . N u e v a m e to d o lo g í a d e c á lc u lo d e c o n t r a p r e s t a c io n e s p o r t u a r ia s C o s to d e o p o r t u n id a d , e f ic ie n c ia y c a r g a r e a l
2 . U b ic a c io n e s e s t r a t é g ic a s d e fu t u r o s p u e r t o s - a n á l is is o fe r t a p o r t u a r ia y d e m a n d a d e c o m e r c io e x te r io rE s tu d io P r o s p e c t iv o P o r t u a r io a D N P - A n á l is is in t e r s e c t o r ia lC r i t e r io s f í s ic o -a m b ie n ta le s y d e c o n e c t iv id a d
3 . In v e r s io n e s p ú b l ic a s p r io r i t a r ia s C a n a le s y v í a s d e a c c e s o , o b r a s d e p r o t e c c ió n z o n a c o s te r a y d e m it ig a c ió n a m b ie n ta l- d e s t in a c ió n e s p e c í f ic a d e r e c u r s o s d e c o n t r a p r e s t a c io n e s
POLÍTICAPORTUARIA
PLAN DE INVERSIONESCONCESIONESD e s a r r o l lo d e la In f r a e s t r u c t u r a
A e r o p o r t u a r ia L a d o A ir e y L a d o T ie r r a d e
lo s 1 8 a e r o p u e r t o s c o n c e s io n a d o s (1 1
in te r n a c io n a le s y 7 n a c io n a le s ).
M o d e r n iz a c ió n d e lo s e q u ip o s d e lo s
a e r o p u e r t o s c o n c e s io n a d o s
A u m e n ta r la c a p a c id a d d e s e r v ic io a
lo s p a s a je r o s y la c a r g a .
M e jo r a r la c o n e c t iv id a d d e l p a í s c o m o
p a r t e d e l c i r c u i t o d e t r a n s p o r t e N a c io n a l
I n c r e m e n to e n e l e m p le o p o r la
c o n s t r u c c ió n d e la s o b r a s .
PLAN DE INVERSIONESCONCESIONES
Año Cartagena
2010 0 0 160.672 0 39.532 0 200.2042011 1.564 0 25.196 26.594 426.426 409 55.426 99.002 634.6172012 265 0 21.917 8.712 266.420 21.904 55.426 1.289 375.9312013 0 0 10.333 5.756 90.493 14.852 40.003 644 162.0822014 0 48.370 11.039 3.696 60.856 7.402 0 1.289 132.651
TOTAL 1.829 48.370 68.485 44.758 1.004.867 44.567 190.387 102.224 1.505.485
Cali El Dorado San Andres y Providencia
Centro Norte Nororiente TOTAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVILInversiones Concesiones 2010 -2014
Barranquilla
Concepción de corredores fluviales y estudios en marcha
- C orredor M eta - Orinoc o (S it io s c r í t ic o s R í o M e ta P u e r t o T e x a s - P u e r t o C a r r e ñ o )
- C orredor A tra to – S an Juan (F a s e 2 R í o A t r a t o c o n c e s ió n h a s ta e l G o l f o d e U r a b á )
- C orredor C auc a – M ag da lena (C a r a c te r iz a c ió n f í s ic a r í o C a u c a : C a u c a s ia - d e s e m b o c a d u r a d e l M a g d a le n a )
- C orredor Putumayo – Amazonas (F a s e 2 P u e r t o A s í s y P u e r t o L e g u í z a m o )
-M uelle de Letic ia – A d e c u a c ió n e n e l m a r c o d e a c u e r d o s b in a c io n a le s
Más de $12.000 millones de estudios en ejecución
DESARROLLOFLUVIAL
11
2
2
3
3
4
4
5
5
Carga Actual2.4 Millones de Ton
Navegabilidad del Rio Magdalena
L a D o r a d a
P t o . S a lg a r
P t o . B e r r io B a r r a n /m e ja
P t o W i lc h e s
C a p u lc o
G a m a r r a
E l B a n c o
Gamarra
El Banco
Magangué
BarranquillaCartagena
Puerto Salgar - Dorada
Pto Berrío
B/bermeja
M á s d e 5 0 e s tu d io s e n á r e a s d e
• D e m a n d a• A m b ie n ta l• H id r o lo g í a• E m b a r c a c io n e s d e b a jo
c a la d o
• N a v e g a b i l id a d• S e d im e n ta c ió n , • F a c t ib i l id a d d e e s t r u c t u r a s
h id r á u l ic a s
Octubre: P r e s e n ta c ió n in ic ia t iv a p r iv a d a – E s t r u c t u r a c ió n d e l p r o c e s o
CORREDORES FLUVIALES
CIFRAS Y RETOS DEL SECTOR
POLÍTICAS Y PLANES DE INFRAESTRUCTURA EN COLOM BIA
AGENDA
INFRAESTRUCTURAEJE CAFETERO
3 Contratos de Obra Pública3 Contratos de Obra Pública
3 Grandes Contratos ($804.185 millones)
EN EJECUCIÓN2 Conces iones2 Conces iones
Entidad Tramos Valor Total
Conces ión 1. A rm e n ia - M a n iz a le s
2. P e r e i r a - L a V ic t o r ia ; P a s o s N a c io n a le s C a r t a g o , O b a n d o
Obra Pública
3. M a n iz a le s - F r e s n o 1 1 0 .9 8 4
4. T ú n e l I I C e n t e n a r io 6 2 9 .0 5 3
S e g u n d a C a lz a d a C a la r c á - T ú n e l I I C e n t e n a r io . S e g u n d a C a lz a d a T ú n e l I I C e n t e n a r io – C a ja m a r c a .
5. C o r c o v a d o - M u m b ú ; S a n t a C e c i l ia - P u e b lo R ic o
6 4 .1 4 8
TOTAL 804.185
EN EJECUCIÓNTRANS VERS AL HONDA MANIZALES
TRAMO: MANIZALES - FRESNO
CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL
TRAMO 1 : Túnel II CentenarioTRAMO 2: Segunda Calzada Calarcá - Túnel II Centenario Segunda Calzada Túnel II Centenario - Cajamarca
El Proyecto en ejecución por $110.984 millones contempla la pavimentación de 36km.
Están pavimentados 5km/carril en pavimento flexible.
Se ha realizado mantenimiento y transitabilidad en 26km.
Construcción Segundo Túnel Principal sentido Calarcá - Cajamarca: $450.000 millones. Las perforaciones avanzan simultáneamente en 14 frentes de trabajo accediendo a través de galerías desde el túnel piloto.
El fin de la excavación se estima para julio de 2012 y podría entrar en operación en julio 2013.
Actualmente está contemplado que quede así: Túnel Piloto (Sur) - Primer Túnel (Centro) - Segundo Túnel (Norte).
El tramo Cajamarca - Calarcá presenta alta congestión.
Puentes y Túneles 2207m + 2162m=4369m (Tolima) 4733,83m (Cielo Abierto).
Puentes y Túneles 1261m + 1421m=2682m (Quindío) 6347,87m (Cielo Abierto)
Estrategia:
•Reprogramación de vigencias futuras para el contrato vigente.•Liberación de PRs•Nueva Licitación de obra con los estudios y diseños existentes por $132.200 millones.
EN EJECUCIÓNTRANSVERSAL CENTRAL DEL
PACIFICO
Tadó – Mumbú; Santa Cecilia – Puerto Rico
•El proyecto en ejecución por $64.148 millones contempla la pavimentación de 29km. •Están pavimentados 18.5km en concreto hidráulico. •Se ha realizado mantenimiento y transitabilidad en 40km.
Estrategia:
•Reprogramación de vigencias futuras para el contrato vigente•Liberación de PRs•Nueva licitación de obra con los estudios y diseños existentes por $73.500millones.
NUEVOSPROYECTOS 2014
Licitación faltante del corredor Manizales – Fresno
•$132.000 Millones•Apertura de licitación en tercer trimestre 2011
Nuevo trazado Manizales – Mariquita
•En adjudicación estudios fase 1. ($1.800 Millones)
Autopistas de la Montaña: Tres Puertas Bolombolo
•En revisión de estudios en menos de tres meses
Puente Puerto Salgar
•En adjudicación estudios fase 3.
Proyectos Nuevos
L ic i t a c ió n E s tu d io s y D is e ñ o s E la b o r a c ió n D is e ñ o s F a s e I I I L ic i t a c ió n d e o b r a e in t e r v e n t o r í a h a s t a a d ju d ic a c ió n
EN TIDA D R ES PON S A B LE / PR OY EC TO A LC A N C E 2011 2012 2013I I I IV I I I I I I IV I I I I I I IV
C OR R E DOR ES DE C OM ER C IO E X TER IOR
B uenaventura - B og otá
L a P a i la - C a la r c á S E G U N D A C A L Z A D A
C a ja m a r c a - Ib a g u é S E G U N D A C A L Z A D A
Tronc a l de Oc c idente
A u t o p is t a s d e la M o n t a ñ a (to d o s lo s t r a z a d o s ) S E G U N D A C A L Z A D A
C ON EC TIV IDAD R EG ION AL Trans vers a l H onda - M aniza les M a n iz a le s - F r e s n o M E J O R A M IE N T O Y /O R E H A B IL IT A C IÓ N
V ariante Pueblo R ic o N U E V A C A L Z A D A
CAMINOS PARA LAPROSPERIDAD
M antenimiento de 50.000 K m de red terc ia ria
18.000 empleos direc tos g enerados de mano de obra no
c a lific ada
IN V E R S IÓN AN U AL
500,000 Millones
CAMINOS PARA LAPROSPERIDAD
Dpto. K m M M $ Dpto. K m M M $A m a z o n a s 1 3 1 3 8 7 G u a j i r a 2 .2 5 6 6 .6 5 0
A n t io q u ia 1 2 .8 3 7 3 7 .8 4 4 H u i la 3 .9 4 4 1 1 .6 2 6
A r a u c a 7 7 5 2 .2 8 5 M a g d a le n a 5 .0 6 6 1 4 .9 3 4
A t lá n t ic o 1 .1 7 7 3 .4 7 1 M e ta 4 .8 4 4 1 4 .2 8 0
B o l í v a r 4 .8 4 3 1 4 .2 7 8 N a r iñ o 5 .5 5 0 1 6 .3 6 1
B o y a c á 1 4 .8 1 7 4 3 .6 8 3 N te d e S td e r
4 .0 5 7 1 1 .9 5 9
C a lda s 3.810 11.234 P u tu m a y o 1 .0 5 0 3 .0 9 4
C a q u e t á 1 .9 7 3 5 .8 1 7 Quindío 1.303 3.842
C a s a n a r e 8 7 5 2 .5 8 0 R is a ra lda 1.781 5.250
C a u c a 8 .1 1 3 2 3 .9 1 9 S a n A n d r é s 3 9
C e s a r 2 .1 3 0 6 .2 8 0 S a n ta n d e r 8 .1 6 4 2 4 .0 6 7
C h o c ó 1 .3 3 7 3 .9 4 0 S u c r e 2 .9 5 2 8 .7 0 2
C ó r d o b a 1 3 .0 3 8 3 8 .4 3 7 T o l im a 9 .1 6 6 2 7 .0 2 2
C /m a r c a 1 3 .3 7 7 3 9 .4 3 5 V a l le d e l C a u c a
4 .3 5 1 1 2 .8 2 8
G u a in ia 1 4 2 4 1 9 V a u p é s 7 4 2 1 7
G u a v ia r e 4 9 2 1 .4 5 0 V ic h a d a 1 .2 5 5 3 .7 0 1
$ 2,9 M illones por
K m
Atendimos la emergenciaAtendimos la emergenciacon urgenciacon urgencia
OLA INVERNALOLA INVERNAL
detalles
OLAINVERNALM á s d e 6 0 0 e m e r g e n c ia s a te n d id a s e n 2 9 0 t r a m o s d e la R e d v ia l N a c io n a l
M á s d e 1 .6 0 0 k m a te n d id o s
2 7 D e p a r t a m e n to s a t e n d id o s
C o n t r o l d e in u n d a c io n e s e n la M o ja n a
R e c u p e r a c ió n d e l C a n a l d e l D iq u eA través de C olombia Humanita ria :2 7 D e p a r t a m e n t o s y 7 8 0 m u n ic ip io s b e n e f ic ia d o s
1 .5 9 5 P r o y e c to s d e A lc a ld í a s
4 9 3 P r o y e c to s d e G o b e r n a c io n e s
OLAINVERNAL
Recursos destinados a las Afectaciones del Fenómeno de la Niña 2010 – 2011
Eje Cafetero
Se destinan
$122.872 millones a las afectaciones de la Ola Invernal
OLAINVERNALRecursos ejecutados y en ejecución del
Sector Transporte 2010 – 2011Departamen
toProyec to/Tramo a fec tado Tota l
C ALDAS A R M E N IA - P E R E IR A - M A N IZ A L E S 6 .0 0 0A T E N C IO N D E O B R A S D E E M E R G E N C IA S E N C A R E T E R A S A C A R G O D E L A T . C A L D A S P O R E L S IS T E M A D E M O N T O A G O T A B L E , D P T O C A L D A S
2 5 0
A T E N C IÓ N E M E R G E N C IA S M E N O R E S -M O N T O A G O T A B L E 8 4 9
C A U Y A – L A P IN T A D A 8 4
C H IN C H IN A E S T U R IB E 2 2
L A F U E N T E - P U E N T E L A L IB E R T A D 8 5
M A N IZ A L E S - P U E N T E L A L IB E R T A D -F R E S N O 1 3 .7 5 6
P R E S T A R A P O Y O T E C N IC O G E N E R A L Y E S P E C IA L IZ A D O A L A S E M E R G E N C IA S D E L A O F IC IN A D E P R E V E N C IO N Y A T E N C IO N D E E M R G E N C IA S , T . C A L D A S D E L IN V IA S
4 8
P U E N T E L A L IB E R T A D - F R E S N O 7 .3 4 5
S O G A M O S O - E L C R U C E R O 1 1
T R A N S V E R S A L C A F E T E R A . H o n d a m a n iz a le s 9 1 8
T R E S P U E R T A S - L A E S T R E L L A 3 .8 4 5
C E R R IT O S -C A U Y A 6 .2 0 0 F R E S N O - H O N D A 3 .0 0 0Tota l C ALDAS 42.41
2
OLAINVERNALRecursos ejecutados y en ejecución del
Sector Transporte 2010 – 2011Departame
ntoProyec to/Tramo a fec tado Tot
a lQU IN DIO A R M E N IA C A L A R C Á 1 2 4
A T E N C IÓ N E M E R G E N C IA S M E N O R E S -M O N T O A G O T A B L E 2 6 2
A T E N C IO N O B R A S D E E M E R G E N C IA P O R E L S IS T E M A D E M O N T O A G O T A B L E E N C A A R R E T E R A S A C A R G O D E L A T . Q U IN D IO
3 0 0
D T -Q U IN . O B R A S D E E M E R G E N C IA P A R A E L D E S M O N T E D E L P T E P E A T O N A L M P IO D E M O N T E N E G R O C A R R E T E R A A R M E N IA -M O N T E N E G R O , D P T O Q U IN D IO
6 1
I N T E R V E N T O R IA D T -Q U IN . O B R A S D E E M E R G E N C IA P A R A E L D E S M O N T E D E L P T E P E A T O N A L M P IO D E M O N T E N E G R O C A R R E T E R A A R M E N IA -M O N T E N E G R O , D P T O Q U IN D IO
1 0
Tota l QU IN D IO
757
R IS AR ALDA A P IA - L A V IR G IN IA 6 .2 0 0A T E N C IÓ N E M E R G E N C IA S M E N O R E S -M O N T O A G O T A B L E 6 6 6
A T E N C IO N O B R A S D E E M E R G E N C IA E N L A V IA S T A C E C IL IA -A S IA , R U T A 5 0 S E C T O R S T A C E C IL IA -P U E B L O R IC O , D P T O R IS A R A L D A
2 .0 0 0
C E R R IT O S - C A U Y A 7
D T -R IS A A T E N C IO N D E E M E R G E N C IA P O R E L S IS T E M A M O N T O A G O T A B L E E N C A R R E T E R A S A C A R G O D E L A T .R IS A R A L D A
5 0 0
IN T E R V E N T O R IA A T E N C IO N O B R A S D E E M E R G E N C IA E N L A V IA S T A C E C IL IA -A S IA , R U T A 5 0 S E C T O R S T A C E C IL IA -P U E B L O R IC O , D P T O R IS A R A L D A
1 0 0
S A N T A C E C IL IA - A S IA 1 .9 9 8
S A N T A C E C IL IA -P U E B L O R IC O (S A N T A C E C IL IA -A S IA ) 5 .3 5 0
S T A C E C IL IA - A P IA 8 5
T R A N S V E R S A L C E N T R A L P A C IF IC O T R A M O 2 S A N T A C E C IL IA - P U E B L O R IC O
1 .1 9 3
Tota l R IS AR ALDA
18.099
Tota l E je C a fetero
61.268
TRANSPORTE MASIVO
METROPLÚSMETROPLÚS
*No ha entrado en operación
EXPOVIAL 2011. PROPUESTAS DEL GOBIERNO NACIONAL PARA LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO
E l ab o r ó : Pab l o A . M on ten eg r o G . – U C P S I T M
INFRAESTRUCTURA
ELEMENTO TOTAL TERMINADO
Troncales (km) 12,50 12,46
Pretroncales (km) 20,50 0,47
Portales 4 0
Patios 3 0*
El proyecto tiene un avance de obras del 100%, en vías troncales y sólo un 2% en pretroncales.
*Patios actualmente en diseño
METROPLÚSMETROPLÚS
*No ha entrado en operación
EXPOVIAL 2011. PROPUESTAS DEL GOBIERNO NACIONAL PARA LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO
E l ab o r ó : Pab l o A . M on ten eg r o G . – U C P S I T M
OPERACIÓN
INDICADORES SITM TOTAL
Cobertura de Pasajeros 60%
Demanda Estimada (pas/día) 866.259**
**Demanda incluyendo Metro
MUCHASGRACIAS
FEDESARROLLO
Economía colombianaSituación y perspectivas
Mauricio ReinaSeptiembre 16 de 2011
-0,01
0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08Tendencia del PIB colombiano
Fuente: DANE. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.*Proyecciones.
3
Fuente: Encuesta de Opinión Financiera BVC-Fedesarrollo.
Los factores externos son ahora el factor que más preocupa a los inversionistas Preocupaciones para invertir
Contenido
qCrisis de la economía mundial
qSituación de la economía colombiana
4
5
Crece el nerviosismoEvolución del precio del oro USD/toz
Fuente: 24hGold
Crece el nerviosismoÍndice VIXFebrero 2006 – agosto 2011
0
2
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8
10
12
6Fuente: DANE
Fuente: Bancolombia
0
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6
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7
Déficit público de los Estados Unidos%PIB. 2000-2012 py
Fuente: WEO Abril 2011 – FMI.
8
Deuda pública neta de los Estados Unidos.%PIB. 2000-2012 py
0
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30
40
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70
80
90
Fuente: WEO Abril 2011 – FMI.
Estados Unidos: ¿hacia una nueva recesión? Crecimiento trimestral en Estados Unidos: variación % anual real del PIB, 2004 – 2011 segundo trimestre
0
1
2
3
4
5
6
Var.% anual real PIB
9
2006: 2,7%
2007: 1,9%
2008: -0,3%
2009: 3,5%
2009: 3,0%
Fuente: Bureau of Economic Analysis, Departamento de Comercio EE.UU
10
Estados Unidos: precios de la viviendaS&P/Case-Shiller Home Price Indices. 1998 – Mayo 2011
Fuente: Standard & Poor’s.
11
Desde 2010, en EE.UU. se han recuperado menos de dos millones de puestos de trabajo Entre 2008 y 2009 se perdieron 8,6 millones de puestos de trabajo Miles de empleos generados o perdidos
Fuente: Bureaur of Labor Statistics.
0
100
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300
400
500
Miles
12
Estados Unidos: en julio la tasa de desempleo fue de 9,1%
Fuente: St. Louis FRED.
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5
6
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%
13
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Índice (1966-I=100)
Estados Unidos: cae confianza del consumidorUniversidad de Michigan: Confianza del consumidor. 2005 – agosto 2011
F u e n te : S t . L o u is F R E D .
H u r a c á n K a t r in a
0
0,5
1
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2
2,5
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14
Europa: déficits públicos%PIB. 2000-2012 py
Fuente: WEO Abril 2011 – FMI.
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Europa: deuda pública neta%PIB. 2000-2012 py
Fuente: WEO Abril 2011 – FMI.
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Vari
ació
n co
n re
spec
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tre
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%
16
16
El PIB de la zona Euro
Fuente: Eurostat.
Europa: larga crisis sin solución
• Viejos problemas: Grecia, Portugal e Irlanda
▫ Viejas respuestas Recursos de salvamento Ajustes fiscales recesivos
▫ Nueva respuesta Reestructuración de deuda
Europa: larga crisis sin solución
• Solución de fondo
▫ Que algunos abandonen la Zona Euro▫ Que el resto coordinen fiscales
• No se ve en el horizonte
18
China: amenaza la inflación
• Crecimiento: 9,5% (cuatro trimestres seguidos)
• Inflación supera la meta Inflación: 6,4% (más alta en tres años) Meta: 4%
• Autoridades reaccionan 5 aumentos de tasas de interés desde octubre 2010 Contracción del crédito
19
¿Nueva recesión global?
Diferencias con crisis de 2008
▫ Los bancos están más sanos
▫ No hay arsenal de estímulos Países desarrollados no pueden usar expansión fiscal
ni monetaria
▫ China no puede expandirse Por el contrario, debe contraerse
20
Desaceleración globalAjuste proyecciones de Morgan Stanley
21
3456789
1011
%
Mundo
33,84,65,46,2
77,88,69,4
10,2
%
América Latina
Qué tan vulnerable es Colombia?
• Poco a lo financiero
Baja necesidad de financiamiento externo del sector público, FCL, flexibilidad cambiaria
• Más a lo real
Puede haber “normalización”, más no desplome de los precios de commodities
Contenido
qCrisis de la economía mundial
qSituación de la economía colombiana
23
24
La economía creció 5,1% en el primer trimestre de 2011Precios constantes 2005
Fuente: DANE
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12
Variación anual real (%)
-0,06 -0,04 -0,02 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14
Sobresale el dinamismo del sector mineroPIB por el lado de la oferta. Base 2005
25Fuente: DANEFuente: DANE
26
Fuente: DANE.
Fuentes de crecimiento balanceadasPIB por el lado de la demanda, variación anual
-0,1 -0,05 0 0,05 0,1 0,15 0,2
27
Crecen las exportaciones...En los primeros seis meses del año las exportaciones totales crecieron 38,9% frente al 2010US$ Millones. 2005 – junio 2011
4,709
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4,500
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mar-05 jun-05 sep-05 dic-05 mar-06 jun-06 sep-06 dic-06 mar-07 jun-07 sep-07 dic-07 mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11
Crecimiento anual (%)
US$ Millones
Exportaciones totales
Crecimiento anual (eje der)
Fuente: DANE en Banco de la República.
28
Crecen las exportaciones tradicionales…En los primeros seis meses del año las exportaciones tradicionales crecieron 54,8% frente al 2011 US$ Millones. 2005 – junio 2011
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mar-05 jun-05 sep-05 dic-05 mar-06 jun-06 sep-06 dic-06 mar-07 jun-07 sep-07 dic-07 mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11
Crecimiento anual (%)
US$ Millones
ExportacionesTradicionales
Crecimiento anual (eje der)
Fuente: DANE en Banco de la República.
29
Al igual que las exportaciones no tradicionales...En los primeros seis meses del año las exportaciones no tradicionales crecieron 12,1% frente al 2010 US$ Millones. 2005 – junio 2011
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mar-05 jun-05 sep-05 dic-05 mar-06 jun-06 sep-06 dic-06 mar-07 jun-07 sep-07 dic-07 mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11
Crecimiento anual (%)
US$ Millones
Exportaciones No TradicionalesCrecimiento anual (eje der)
Fuente: DANE en Banco de la República..
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Dól
ares
por
libr
a30
Evolución de los precios de los productos básicosPetróleo Carbón
Niquel
Fuente: Grupo Bancolombia.
Café Colombiano Suave Arábica
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0
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Mile
s de
dól
ares
por
ton
.met
rica
Buenas calificaciones de riesgo
País Grado de Inversión Calificación Último mes en que
cambió la calificación Outlook
(Moody’s)
Brasil Si Mejoró Sep-09 POS
Chile Si Mejoró Jun-10 STA
España Si Desmejoró Dic-10 RUR*
Irlanda Si Desmejoró Ene-11 STA
Japón Si Desmejoró Ene-11 STA
México Si Desmejoró Dic-09 STA
Panamá Si Mejoró Jun-10 STA
Perú Si Mejoró Dic-09 RUR
Portugal Si Desmejoró Dic-10 STA(m)
Colombia Si Mejoró Mar- 2011 POS(m)
Egipto No Desmejoró Feb-11 NEG
Grecia No Desmejoró Ene-11 NEG*
Venezuela No Mejoró Feb-06 STA
Ecuador No Mejoró Feb-11 STA
Emerging Markets Bond Index (EMBI)Riesgo colombiano, mejor que el de otros países de la región
Fuente: JP Morgan
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33
Fuente: Superfinanciera, Banco de la República. Cálculos de Fedesarrollo.
El dinamismo del crédito se mantiene
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Variación real anual
C ons umo
C omerc ia l
H ipotec ario
Alza en la inflación
Fuente: DANE.*A partir de Enero de 2009, cambió la metodología de cálculo de la variación del IPC.
3,43
Incrementos paulatinos en la tasa de interésFebrero 2005- agosto 2011
qEl estancamiento actual
qLa crisis internacional: ¿luz al final del túnel?
qProyecciones 2010
35
2
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5
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10
Tasa de interes de intervención (%)
4,5%
Fuente: Banco de la República.
Buenas perspectivas inflacionarias Expectativas de inflación 2011 %
36
Fuente: FMI y * Latin Focus Agosto 2011.
0
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Vari
ació
n an
ual
36
En general, las tasas de intervención han aumentado en concordancia con las presiones inflacionariasTasa de intervención nominal
0
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0,1
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0,14
0,16
Fuente: Bancos Centrales.
37
México fue el primero en bajarla
Brasil fue el primero en subirla
El consumo de los hogares en Colombia es menos dinámico que en otros países de la región
*Perú consumo público y privado.Fuentes: DANE y Latin Focus Agosto 2011.
El consumo de los hogares crece, pero desequilibrado
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Var
iaci
ón a
nual
%
Fuente: DANE.
0
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Variación anual %
En el segundo trimestre la producción industrial creció en promedio 2,6%; las ventas al por menor crecieron en promedio 15,5%, jaladas por automóviles
Fuente: DANE
La confianza de los consumidores se mantiene en un buen nivel; la confianza comercial mostró una leve mejoría en junio mientras la confianza industrial se redujo por segundo mes consecutivo
Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial y Encuesta de Opinión del Consumidor- Fedesarrollo
Crecimiento en 2011
Fuente: Proyecciones Fedesarrollo Agosto 2011, DANE
Proyecciones Fedesarrollo
2011 2012
PIB 5,0 4,9
Sectores
Agropecuario 2,6 2,1Minero 11,2 11,0
Industrial 5,4 4,4Construcción 6,0 6,5
Comercio 5,7 5,5Servicios 3,8 3,7
Demanda
Consumo Privado 5,0 5,1Consumo Público 4,5 3,2Inversión Privada 7,7 8,6Inversión Pública 9,5
Exportaciones 8,0 3,5Importaciones 5,9 4,6
Crecimiento % Anual
Fuente: Proyecciones Fedesarrollo julio 2011, DANE
FEDESARROLLO
Economía colombianaSituación y perspectivas
Mauricio ReinaSeptiembre 16 de 2011
Factores críticos para la inversión
45
Países con grado de inversión
Estabilidad macroeconómica
Estabilidad política
Oportunidades de negocios
Chile Si Si ?
Brasil Si Si Si
Perú ? ? Si
México Si Si ?
Colombia Si Si Si
Proyecciones deuda pública neta del Sector Público No Financiero y el
*Cifras preliminaresFuente: DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público.SPNF:Sector Público No Financiero. GNC: Gobierno Nacional Central.
20
23
26
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% PI
B
Mejora la seguridad doméstica Los factores y las condiciones de confianza han mejorado
Secuestros
Tasa de homicidios por 100 mil habitantes
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Fuente: Ministerio de Defensa, datos a octubre de 2010
Estabilidad política
48
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Fuente: Views Wire. http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=social_unrest_table&page=noads&rf=0
49
Países con mejor ambiente para los negocios en América Latina2011 (entre 183 países)
Fuente: Doing Business. Banco Mundial.Fuente: Doing Business. Banco Mundial.
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
La tasa de inversión sigue creciendo
Fuente: DANE. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.*Proyecciones.
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Ya Colombia es un país de ingresos medios-altos
Fuente: World Development Indicators.
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Dól
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, PP
A
Ingresos medio-altos
Ingresos bajos
Ing res os medio-ba jos
Persisten retos
q Mercado laboralq Infraestructuraq Educación
q Corrupciónq Impuestosq Pensiones
q Adoptar las políticas correctasq Caso agricultura
52
Desempleo y pobreza
*Proyecciones.
Fuente: DANE. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
Tasa de desempleoTotal nacional (%)
Reducción de la pobreza (% de la población)
0,08
0,09
0,1
0,11
0,12
2009
2014*
{5A8C009B-83A2-400C-80B8-D62E33EFFE9F}
Población total-100%{16CAB23D-3D81-4E83-A5DE-5F4A1B25FE1A}
Pobreza (45,5%){803E8AD6-72AA-406E-BFD9-89E147449560}
Probeza extrema (16,4%)
{5A8C009B-83A2-400C-80B8-D62E33EFFE9F}
Población total-100%{16CAB23D-3D81-4E83-A5DE-5F4A1B25FE1A}
Pobreza(38%)
{803E8AD6-72AA-406E-BFD9-89E147449560}
Pobreza extrema (9,5%)
53
Infraestructura
▫ Atraso vías en Colombia:
10% vías pavimentadas (Am. Lat. mediana en 2001: 20%)
14,6 km pavimentados/1.000 kms. cuadrados (Am. Lat. promedio: 36 kms.)
287 km. pavimentados/millón de habitantes
Educación
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Fuente: OECD, PISA, 2009 Database
Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón
20/09/11 © MAURICIO
Coyuntura política y elecciones regionalesUna mirada al proceso político
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20/09/11 © MAURICIO
▸ El Presidente va bien
◦ 67% de opinión favorable
◦ 72% de aprobación a su gestión
Pero…
Santos y su gobierno I
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▸ Desde octubre de 2010, ha caído
◦ 9 puntos en aprobación a su gestión
◦ 10 puntos en opinión favorable
Santos y su gobierno II
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▸ En casi todos los temas de gobierno
◦ Seguridad ciudadana◦ Lucha contra la guerrilla◦ Desempleo◦ Salud◦ Educación◦ Carreteras
Está entre 10 y 30 puntos por debajo
Santos y su gobierno III
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20/09/11 © MAURICIO
▸ Sólo está mejor en dos temas:
◦ Relaciones internacionales(10 puntos por encima)
◦ Lucha contra la corrupción (4 puntos por encima)
Santos y su gobierno IV
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20/09/11 © MAURICIO
▸ Hay percepción de problemas de gestión
◦ Ministros más populares (Interior y Canciller)◦ Son los ministros de la política, no ejecutan Leyes, más comuníquese que cúmplase
◦ Transportes, Educación, Protección Social, pobre calificación o poco conocidos
◦ Gobierno de analistas
Santos y su gobierno V
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20/09/11 © MAURICIO
▸ Y hay realidad…
◦ 13,4% el nivel de ejecución de inversión pública del primer semestre
◦ Obras por ola invernal 5% terminadas 53% en ejecución 42% no ha arrancado
◦ Minas Un centenar de proyectos en la gaveta
Santos y su gobierno VI
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20/09/11 © MAURICIO
▸ Urge un giro
◦ Un Presidente que se meta en el barro◦ Que no tolere más peleas entre ministros◦ Que cambie a los ministros que no sirven◦ Que monitoree y exija resultados◦ Que piense más en cumplir que en comunicar
Santos y su gobierno VII
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20/09/11 © MAURICIO
Elección de alcaldes I▸ Prioridades, según encuestas*:
▸ Seguridad + de 50%▸ Desempleo + de 35%▸ Salud + de 25%▸ Educación + de 20%▸ Movilidad + de 15% (* Bogotá, 36%)▸ Corrupción + de 10%
* Datexco, agosto, respuestas múltiples
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20/09/11 © MAURICIO
▸ Una prioridad◦ Seguridad
▸ Una sorpresa◦ Corrupción, menos importante de lo imaginado Candidatos que erraron el tiro Honestidad, una premisa
▸ Un gran ausente◦ Vivienda
Elecciones regionales II
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20/09/11 © MAURICIO
Bola de cristal I
▸ Bogotá◦ Polarización Peñalosa-Petro◦ El papel de Mockus◦ Los pitufos
▸ Medellín◦ Polarización Pérez-Gaviria
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20/09/11 © MAURICIO
▸ Cali◦ Ventaja Sigifredo, ¿resucitó Guerrero?◦ ¿Y M. I. Urrutia?◦ Ganan indecisos
▸ Barranquilla◦ Definida: Elsa Noguera (+ de 55%)◦ Continuidad
Bola de cristal II
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20/09/11 © MAURICIO
▸ Bucaramanga◦ Polarización entre Luis Bohórquez (25%) y Martha
Pinto (31%) (CNC, CM&, ago 30)◦ Partido Liberal vs. La U
▸ Cartagena◦ Definida por la vía populista◦ Preocupa inexperiencia
Bola de cristal III
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20/09/11 © MAURICIO
▸ Pereira◦ Amplia ventaja Juan M. Arango (51%) Carlos E. Vásquez (19%)
▸ Manizales◦ Lidera el liberal José Fdo. Mancera (33%)◦ Le sigue Jorge Eduardo Rojas (La U y sierrismo) con
20%, quien acaba de llegar◦ Héctor Jaime Pinilla, Verdes, recién inscrito
Bola de cristal IV
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20/09/11 © MAURICIO
▸ Elecciones regionales poco inciden en política nacional
◦ Salvo Bogotá Uribe correrá la suerte de Peñalosa
Lo que está en juego I
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20/09/11 © MAURICIO
▸ Otros efectos:
◦ Uribe va a perder en Medellín y Antioquia◦ Santos no se verá ganador claro en parte alguna◦ Liberales vs. La U◦ ¿Reunificación liberal? ¿Con Gaviria? ¿Con Samper?
Lo que está en juego II
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