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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),Naciones Unidas
Santiago, 17 de junio de 2002
INVERSIÓN EXTRANJERA EN AMÉRICA LATINAY EL CARIBE
INFORME 2001
Presentado por
José Antonio Ocampo
Secretario Ejecutivo, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),Naciones Unidas
Santiago, 17 de junio de 2002
• Capítulo I: Panorama Regional
ESTRUCTURA DEL INFORME
• Capítulo II: Argentina• Capítulo III: Unión Europea• Capítulo IV: Hidrocarburos
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),Naciones Unidas
Santiago, 17 de junio de 2002
ENTRADAS MUNDIALES NETAS DE IED(En miles de millones de dólares)
1989-1994
1995 1999 2000 2001
Total mundial 200 331 1075 1271 760
Países desarrollados 137 203 830 1005 510
Países en desarrollo 60 113 222 240 225
América Latina y elCaribe
16 31 105 88 80
Africa 4 5 9 9 11Asia y el Pacífico 38 76 100 143 125China 14 35 40 41 47
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Santiago, 17 de junio de 2002
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200
400
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800
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1989-1994
1995 1996 1997 1998 1999 2000 20010
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60
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100
120Total mundial
América Latina y elCaribe
ENTRADAS NETAS DE IED EN AMÉRICA LATINA YEL CARIBE Y EN EL MUNDO(En miles de millones de dólares)
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),Naciones Unidas
Santiago, 17 de junio de 2002
ENTRADAS NETAS DE IEDENTRADAS NETAS DE IED1995-1999 2000 2001b
ALADI 56 150 70 643 63705(Argentina) 10 599 11 665 3 181(Brasil) 19 240 32 779 22636(México) 10 954 13 286 24730
Amérca Central y elCaribe
4 000 3 885 4008
Centros Financieros 9 393 13 941 11 995
Total 69 544 88 469 79708 b/ CIFRAS PRELIMINARES
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INFORMACIÓN PRELIMINAR 2002
EN EL MUNDO:
!INCERTIDUMBRE SOBRE FORTALEZA DE LA RECUPERACIÓN DE ESTADOS UNIDOS! BAJAS EXPECTATIVAS CRECIMIENTO EUROPA Y JAPÓN!DISMINUCION DE FUSIONES Y ADQUISICIONES!FUERTE ATRACCIÓN DE CHINA DESPUÉS DE SU INGRESO A LA OMC
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Santiago, 17 de junio de 2002
INFORMACIÓN PRELIMINAR 2002EN LA REGIÓN:
!CONTAGIO DE CRISIS ARGENTINA
!FASE DECLINANTE DE PRIVATIZACIONES
!FASE DECLINANTE DE FUSIONES Y ADQUISICIONES
!SE ESPERAN POCAS INVERSIONES EN EXPANSIÓN PRODUCTIVA
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Santiago, 17 de junio de 2002
INVERSIONES FUTURAS ANUNCIADAS INVERSIONES FUTURAS ANUNCIADAS ENTRE ENERO 2001 Y ABRIL 2002ENTRE ENERO 2001 Y ABRIL 2002
Sectores MontoMillones
US$
Porcentaje
Sector Primario 5008 15.7 Petróleo y gas natural 5008 15.7
Manufacturas 1360 4.3Servicios 25528 80.0 Financieros 129 0.4 Electricidad 14030 44.0 Telecomunicaciones 5480 17.2 Comerico 726 2.3 Infraestructura y transporte 4331 13.6 Sanitarias 832 2.6Total 31896 100.0
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ALADI: DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA IEDALADI: DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA IED
010203040506070
1996 1997 1998 1999 2000
Primario Manufacturas Servicios
(En porcentajes)
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MÉXICO: NÚMERO DE MAQUILADORAS MÉXICO: NÚMERO DE MAQUILADORAS CERRADASCERRADAS
(ENERO 2001 (ENERO 2001 -- ABRIL 2002)ABRIL 2002)
020406080
100120140160180
Textiles y Confección
Servicios
Manufacturas varias
Muebles
Electrónica
Autopartes
Alimentos y Bebidas
Químicas
Otros rubros
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LA IED Y EL PROCESO DE LA IED Y EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓNGLOBALIZACIÓN
! FORTALECIMIENTO GLOBALIZACIÓN EN SECTORES DE SERVICIOS
!DEBILITAMIENTO VÍNCULOS CON SISTEMAS INTERNACIONALES PRODUCCIÓN INTEGRADA (EXCEPCIÓN DE MÉXICO Y CUENCA DEL CARIBE)
!DEBILES ENCADENAMIENTOS CON PROVEEDORES LOCALES
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AMÉRICA LATINA: PROCESO DE TRANSNACIONALIZACIÓN
(En porcentajes)1990-92 1994-96 1998-00
Ventas de las 500 MayoresExtranjeras 27.4 32.1 41.6Privadas nacionales 39.4 41.0 37.8Estatales 33.2 26.9 20.6Total 100.0 100.0 100.0Ventas de las 100 Mayores ManufacturerasExtranjeras 53.2 59.3 61.7Privadas nacionales 42.6 38.6 37.6Estatales 4.2 2.1 0.7Total 100.0 100.0Exportaciones de las 200 Mayores ExportadorasExtranjeras 29.2 43.4Privadas nacionales 35.9 30.3Estatales 34.9 26.3Total 100.0 100.0
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1985 1990 1995 2000
América del Sur México y la Cuenca del Caribe China
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN ENIMPORTACIONES MUNDIALES
(En porcentajes)
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN ENCOMERCIO MANUFACTURAS NO BASADAS EN
RECURSOS NATURALES(En porcentajes)
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1985 1990 1995 2000
América del Sur México y la Cuenca del Caribe China
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Santiago, 17 de junio de 2002
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN ENCOMERCIO MANUFACTURAS DE ALTA TECNOLOGÍA
(En porcentajes)
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1985 1990 1995 2000
América del Sur México y la Cuenca del Caribe China
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FENÓMENOS ESTILIZADOSFENÓMENOS ESTILIZADOS
! CAMBIO EN TENDENCIA DE FLUJOS DE IED: Punto de inflexión ?
! CRECIENTE COMPETENCIA POR MENORES RECURSOS DISPONIBLES EN EL MUNDO
! PELIGRO DE GUERRA DE INCENTIVOS POR IED (TODOS PIERDEN)
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Santiago, 17 de junio de 2002
POLÍTICA DE IED: EN BÚSQUEDA DE CALIDAD MÁS QUE CANTIDAD
! SELECTIVIDAD
!VÍNCULOS SIPIs TRANSNACIONALES
!PRIORIDADES NACIONALES : COMPETITIVIDAD SISTEMICA
!ESLABONAMIENTOS PRODUCTIVOS EMPRESAS LOCALES
!ESLABONAMIENTO SISTEMAS NACIONALES DE INNOVACIÓN
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CapítuloCapítulo II: ARGENTINAII: ARGENTINAUNO DE LOS PAÍSES DE MAYOR
ATRACCIÓN DE LA IED EN LOS 90!PRIVATIZACIÓN ACTIVOS ESTATALES
!ESTABILIDAD -LEY DE CONVERTIBILIDAD
! INTEGRACIÓN REGIONAL -MERCOSUR
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(En millones de dólares)
1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001
0
5000
10000
15000
20000
25000
Inicio del Programa dePrivatizaciones(Telecomunicaciones)
Compra de YPF porparte de Repsol
Plan deconvertibilidad
Auge de las F&A deactivos privados
Coversión dedeuda externaen capital
Privatización deempresas eléctricasy de gas natural
Cambios de manos enempresas detelecomunicaciones
ARGENTINA: INGRESOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 1977-2001
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ARGENTINA: COMPOSICIÓN DE LA IEDARGENTINA: COMPOSICIÓN DE LA IED1992 1992 -- 20012001
(En (En millones millones de de dólaresdólares))
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Aportes de capital a/ Privatizaciones Fusiones y Adquisiciones
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LA IED TUVO EFECTOS AMBIGUOS EN LA IED TUVO EFECTOS AMBIGUOS EN ARGENTINA:ARGENTINA:
PLANO MACRO:!ALIVIO CUENTAS EXTERNAS EN CORTO PLAZO
!INCREMENTO REMESAS DE UTILIDADES MEDIANO PLAZO
PLANO MICRO!MODERNIZACIÓN SERVICIOS, SOBRE TODO EN TELECOM
!ESCASOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS
! INCONSISTENCIAS POLÍTICA TARIFARIA
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Capítulo Capítulo III: UNIÓN EUROPEAIII: UNIÓN EUROPEA
!LA UE SE CONSOLIDÓ COMO PRINCIPAL FUENTE Y DESTINO DE LA IED EN LOS 90
!FUERTE PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL
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UE: FLUJOS DE ENTRADAS Y SALIDAS DE IEDUE: FLUJOS DE ENTRADAS Y SALIDAS DE IED( En ( En millones millones de de dólaresdólares))
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1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
Inversiones directas en el exterior Inversión extranjera directa
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5000
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25000
30000
35000
40000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Japón Unión Europea Estados Unidos
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ENTRADAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ENTRADAS DE IED POR ORÍGENIED POR ORÍGEN
( En( En millonesmillones dede dólaresdólares))
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Capítulo Capítulo IVIV: : SECTOR DE SECTOR DE HIDROCARBUROSHIDROCARBUROS
ATRACCIÓN NUEVOS ACTORES Y ESTÍMULO A LA INVERSIÓN EN LOS 90
!LA REFORMA SECTORIAL
!PRIVATIZACIÓN EMPRESAS ESTATALES :
− ARGENTINA
− BOLIVIA
− PERÚ
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LAS EMPRESAS ESTATALES CONTINÚAN SIENDO LAS EMPRESAS ESTATALES CONTINÚAN SIENDO PREDOMINANTES EN LA PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROSPREDOMINANTES EN LA PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Shell
Petrotrin
Chevron Texaco
Totalfina Elf
Pérez Companc
BP Amoco
Petroecuador
Repsol YPF
Ecopetrol
Petrobras
PDVSA
PEMEX
Petróleo en millones de barriles
Gas Natural en miles de millonesde pies cúbicos
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MODALIDADES DE INVERSIÓN DE LAS ETN MODALIDADES DE INVERSIÓN DE LAS ETN PETROLERAS EN AMERICA LATINAPETROLERAS EN AMERICA LATINA
ARGENTINA BOLIVIA
PERU
BRASIL COLOMBIA ECUADOR MÉXICO TRINITIDAD Y TABAGO
VENEZUELA
Fusiones y Adquisciones de empresas nacionales XInversiones nuevas en asociación con empresas estatales
X X X X X
Inversiones nuevas sin asociación con empresas estatales
X X X X
Gas Natural: Inversiones en el downstream X X X X X X
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Estrategias Estrategias de de los principales actoreslos principales actores
!ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS PÚBLICO-PRIVADAS
!BÚSQUEDA DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE ASOCIACIÓN
!BÚSQUEDA DE MAYOR APERTURA
!NUEVAS OPORTUNIDADES EN FUNCIÓN DE HALLAZGOS EN ZONAS DE EXPLORACIÓN
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