Date post: | 07-Mar-2015 |
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INVERSIÓN Y COMERCIO: ¿CÓMO TRANSITAR HACIA UNA ESTRUCTURA PRODUCTIVA MÁS
COMPLEJA?
Manuel Flores, Flavia Rovira, Marcel Vaillant19 de diciembre, 2012
Cámara Nacional de Comercio y Servicios - Uruguay XXI.
Objetivo del trabajo
– Estudiar las posibilidades de tránsito desde la estructura actual de especialización comercial de Uruguay hacia una estructura productiva más compleja.
– Desarrollar instrumentos y aportar elementos para un perfeccionamiento de la política de promoción de la Inversión Extranjera Directa, que tal como este trabajo sostiene, debe ser entendida en un contexto global que la vincule y relacione con la política comercial (acceso al mercado internacional y promoción de exportaciones).
Organización presentación
• PRODUCTOS Y PAÍSES: PROXIMIDADES Y SOFISTICACIÓN– Metodología– Resultados
• SELECCIÓN DE LA CANASTA DE PRODUCTOS Y PAÍSES– Metodología– Resultados
PRODUCTOS Y PAÍSES: PROXIMIDADES Y SOFISTICACIÓN
Dos nuevas técnicas para análisis de del comercio internacional
• Espacio de Productos – Cercanía entre productos– Generalización a países
• Método de los Reflejos– Sofisticación: valor de la especialización comercial
método inductivo
• Se mide el grado de complejidad que las economías tienen en su patrón de especialización, de ahí se deriva la complejidad de la economía, y la acumulación de las capacidades que han sido reconocidas como determinantes endógenos del crecimiento.
• Comercio revela una ventaja, y de la ventaja se revelan capacidades. El conjunto de ventajas de los países establece una relación que se expresa tanto en una proximidad entre los productos como en una proximidad entre los países.
• Relaciones de proximidad permiten realizar análisis sobre las posibilidades de tránsito y cambio estructural de las economías desde patrones simples y poco dinámicos (pocos sofisticadas), a estructuras más complejas y dinámicas (sofisticadas).
Comercio internacional: red bipartita que conecta productos con países
1 . .
1 0 1
.
1
.
0 1
j C
i
P
• Unos nodos son los productos y otros nodos son los países
• Nodos están conectados por la especialización adecuadamente definida (índice de VCR a la Balassa).
• Red se encuentra resumida en una matriz de información (X) que tiene en sus filas a los productos y en sus columnas a los países.
Espacio de Productos
– ¿ Que tan probable es exportar un producto con ventaja dado que se exporta otro con ventaja? Proximidad entre productos.
– carne c leche
– Enlaces de orden dos: se suman todos los países que tienen ventaja en carne y en leche. Así para todo par de productos. Proximidad es una normalización de esta medida.
– Algortimo minimum spanning tree (selección de conexiones) en la matriz de distancia (1-proximidad).
– Representación del grafo para visualizar (distintas alternativas)– Análisis
• Ubicación de un patrón país y su diversificación en productos• Tránsito- posibilidades de alcanzar mayor complejidad en su estructura • Medidas de densidad
Espacio de Países– ¿ Que tan probable es que un país exporte un producto con ventaja
dado que otro también lo exporta? Distancia entre países.
Argentina p Uruguay
– Enlaces de orden dos: se suman todos los productos que tienen ventaja Argentina y Uruguay. Así para todo par de países. Proximidad entre países es una normalización de esta medida.
– Algortimo minimum spanning tree (selección de conexiones) en la matriz de distancia (1-proximidad)
– Representación del grafo para visualizar (distintas alternativas)– Análisis
• Ubicación de un producto y su ubicuidad• Como ser un país cercano pero más complejo• Medidas de densidad
Sofisticación• Cómo medir la calidad de una cierta canasta exportadora?
El método de los reflejos se basa en medir:– Número de países que exportan con ventaja un producto (Ubicuidad)– Numero de productos que exporta con ventaja un país (Diversificación de
mercados)
Luego, – Se suma sobre los países ponderando a cada país de acuerdo a si está
especializado en pocos o muchos productos, – Se suma sobre productos ponderando de acuerdo a si ese producto cuenta
con pocos o muchos proveedores
Este procedimiento ordena a los países de acuerdo a dichos criterios.
Se itera hasta un punto en donde no existen modificaciones adicionales en el orden de países (productos)
Diversificación y Ubicuidad. Productos Productos candidatos a mayor sofisticación
Ubicuidad promedio (se mide en
mercados)
Promedio
Diversificación (se mide en productos)
Diversificación y Ubicuidad. Países
Países candidatos a mayor sofisticación
Datos
• Bienes: Datos de exportaciones por producto del Sistema Armonizado – 6 dígitos – período: 2006-2007. – UN-COMTRADE
Gráfico 1Espacio de productos
a) Proyección clasificación Leamer b) Proyección clasificación Pavitt
Espacio de productos: sectores dominantes por módulo
Productos dominantes
Leamer Pavitt
Módulo 1 Intensivos en Trabajo Intensivos en Trabajo
Módulo 2Intensivos en Capital, Maquinaria e Intensivos en
TrabajoIntensivos en Capital e Intensivos en Trabajo
Módulo 3 Maquinaria y Productos Químicos
Intensivos en Recursos Naturales Energéticos, Intensivas en I&D y
Proveedores Especializados
PeriferiaAgricultura Tropical, Cereales, Materias Primas,
Productos Animales, Productos Forestales
Productos Primarios Agrícolas y Mineros,
Agroalimentarios, Intensivos en Trabajo
Proyección en el EP de la especialización y densidad de países seleccionados (Paraguay, Brasil y Corea) y de Uruguay
a) Paraguay b) Uruguay
c) Brasil d) Corea
Espacio de productos por grado de sofisticación ki18
Espacio de Países
>0.324
>0.297
>0.244
<0.244
0 500 1000 1500 2000 250012
14
16
18
20
22
24
26
28
Africa America del Norte Asia
Europa Centroamérica y C Medio Oriente
Oceania Sudamérica
Uruguay
Promedio Ubicuidad productos en que esta especializado el país
Promedio diversificación productos
Corea
Paraguay
Brasil
0 500 1000 1500 2000 250012
14
16
18
20
22
24
26
28
Asia Europa
China
Japón
España ItaliaFrancia
SingapurTaiwan
España
Alemania
Italia
Georgia
Rusia
Croacia
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 200012
14
16
18
20
22
24
26
28
America del Norte Centroamérica y Caribe Sudamérica
Uruguay
USA
CanadáMéxico
Brasil
Guatermala
Colombia
ArgentinaChile
0 100 200 300 400 500 600 70012
14
16
18
20
22
24
26
28
Africa Medio Oriente Oceania
Sudáfrica
KeniaTunez
A. SauditaAlgeria Egipto
N. Zelanda
Australia
Israel
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Log
pib
Log kc
Promedio Log PIB
Promedio Log Kc
SELECCIÓN DE LA CANASTA DE PRODUCTOS Y PAÍSES
Clasificación del universo de productos (países)
INFERIORES STATUS QUO SELECCIÓN SUPERIORES
Productos (países) igual o menos sofisticados que
UruguayEspecialización y
sofisticación de Uruguay
Productos (países) sofisticados y vecinos
elegidos por el Espacio de Productos
Productos (países) más sofisticados y lejanos
Sofisticados y vecinos elegidos por Espacio de Productos y Espacio de
Países
Productos (países) sofisticados y vecinos
elegidos por el Espacio de Países
• Una canasta de productos cercanos (vecinos),– Que sea próximo a alguno de los productos
actuales con ventaja– Que pertenezca a alguno de los clusters de
productos en donde Uruguay está presente – Que esté en zonas de alta densidad
respecto al espacio uruguayo actual • Más sofisticados que la canasta actual de
Uruguay
• Que exista con cierta masa crítica en dichos productos (exportado entre 2000-2007, aunque sin ventaja) y que por lo tanto sea verosímil producirlos
¿Qué productos buscamos?
Productos verosímiles a los cuales transitar de acuerdo a las capacidades acumuladas y que tienen un mayor valor en términos de sofisticación
• Una canasta de países cercanos (vecinos),– Que sea próximo a la especialización de
Uruguay,– Que pertenezca a alguno de los clusters de
países en donde Uruguay está presente, • Más sofisticados que la canasta actual de
Uruguay
¿Qué países buscamos?
Países a los cuales referir la política de promoción de la IED porque son fuentes potenciales o porque son potenciales competidores por IED
LISTAS COMPLEMENTARIAS
Además de los productos y países seleccionados en sus respectivos espacios, se seleccionan:
• Países con RCA en muchos de los productos seleccionados
• Productos en los que Uruguay no tiene ventaja, un país seleccionado sí la tiene, el producto es sofisticado y Uruguay es denso en él
• Para la definición de este escenario se estableció:– Alta exigencia en los parámetros de cercanía de los
productos (proximidad de países, de productos y densidad)
– Valores menos exigentes de los parámetros asociados a la sofisticación de los países y de los productos
– Criterio exigente de factibilidad (umbral mínimo de exportaciones de cada producto de al menos 500 mil dólares en alguno de los años del período 2000-2007)
Escenario de Corto Plazo
• Para la construcción de este escenario:– Mayor exigencia en términos de sofisticación
– Menor exigencia en umbrales de vecindad (proximidad en el caso de selección de países, proximidad y densidad en la selección de productos)
– Menor exigencia de factibilidad (100 mil dólares)
Escenario de Largo Plazo
Construcción de escenarios para la selección de productos y países
a) Productos
VECINDAD SOFISTICACIÓN
FACTIBILIDAD
ALTA MEDIA
URUix xb>
URUix x>
PROXIMIDAD
3 más cercanos a c/u de los
productos de la canasta de Uruguay
MEDIA 3
URUppik ka<
(1) Corto plazo
(2) Mediano
plazo
ALTA 4
URUppik ka<
(3) Mediano
plazo
(4) Largo plazo
DENSIDAD ALTA 1
URUURUiw a w> MEDIA
3
URUppik ka< (1) (2)
DENSIDAD MEDIA 2
URUURUiw a w> ALTA
4
URUppik ka< (3) (4)
CLUSTER (LISTAR)
MEDIA 3
URUppik ka< (1) (2)
ALTA 4
URUppik ka< (3) (4)
Construcción de escenarios para la selección de productos y países
a) Productos
VECINDAD SOFISTICACIÓN
FACTIBILIDAD
ALTA MEDIA
URUix xb>
URUix x>
PROXIMIDAD
3 más cercanos a c/u de los
productos de la canasta de Uruguay
MEDIA 3
URUppik ka<
(1) Corto plazo
(2) Mediano
plazo
ALTA 4
URUppik ka<
(3) Mediano
plazo
(4) Largo plazo
DENSIDAD ALTA 1
URUURUiw a w> MEDIA
3
URUppik ka< (1) (2)
DENSIDAD MEDIA 2
URUURUiw a w> ALTA
4
URUppik ka< (3) (4)
CLUSTER (LISTAR)
MEDIA 3
URUppik ka< (1) (2)
ALTA 4
URUppik ka< (3) (4)
Corto plazo
500
680.88 X68 = 60
1.59 X0.069 = 0.11
Lista de países, independiente del escenario de largo o corto plazo – Markov Cluster Algorithm
Construcción de escenarios para la selección de productos y países
a) Productos
VECINDAD SOFISTICACIÓN
FACTIBILIDAD
ALTA MEDIA
URUix xb>
URUix x>
PROXIMIDAD
3 más cercanos a c/u de los
productos de la canasta de Uruguay
MEDIA 3
URUppik ka<
(1) Corto plazo
(2) Mediano
plazo
ALTA 4
URUppik ka<
(3) Mediano
plazo
(4) Largo plazo
DENSIDAD ALTA 1
URUURUiw a w> MEDIA
3
URUppik ka< (1) (2)
DENSIDAD MEDIA 2
URUURUiw a w> ALTA
4
URUppik ka< (3) (4)
CLUSTER (LISTAR)
MEDIA 3
URUppik ka< (1) (2)
ALTA 4
URUppik ka< (3) (4)
Corto plazo y Largo plazo
500
680.88 X68 = 60
1.59 X0.069 = 0.11
100
0.74 X68 = 50
1.16 X0.069 = 0.08
Lista de productos, independiente del escenario de largo o corto plazo – Markov Cluster Algorithm
b) Países
VECINDAD PAÍSES
SOFISTICACIÓN PAISES
PRODUCTOS FACTIBILIDAD
V S ALTA MEDIA
25% +cercano
d
MEDIA 5j URUC Ck ka>
ALTA
7URUURU
iw a w>
MEDIA
9
URUppik ka<
(1) Corto plazo
(2) Mediano
plazo
ALTA 6j URUC Ck ka>
MEDIA
8URUURU
iw a w>
ALTA
10
URUppik ka<
(3) Mediano
plazo
(4) Largo plazo
CLUSTER (LISTAR)
MEDIA 5j URUC Ck ka>
ALTA
7URUURU
iw a w>
MEDIA
7
URUppik ka<
(1) Corto plazo
(2) Mediano
plazo
ALTA 6j URUC Ck ka>
MEDIA
8URUURU
iw a w>
ALTA
8
URUppik ka<
(3) Mediano
plazo
(4) Largo plazo
b) Países
VECINDAD PAÍSES
SOFISTICACIÓN PAISES
PRODUCTOS FACTIBILIDAD
V S ALTA MEDIA
25% +cercano
d
MEDIA 5j URUC Ck ka>
ALTA
7URUURU
iw a w>
MEDIA
9
URUppik ka<
(1) Corto plazo
(2) Mediano
plazo
ALTA 6j URUC Ck ka>
MEDIA
8URUURU
iw a w>
ALTA
10
URUppik ka<
(3) Mediano
plazo
(4) Largo plazo
CLUSTER (LISTAR)
MEDIA 5j URUC Ck ka>
ALTA
7URUURU
iw a w>
MEDIA
7
URUppik ka<
(1) Corto plazo
(2) Mediano
plazo
ALTA 6j URUC Ck ka>
MEDIA
8URUURU
iw a w>
ALTA
8
URUppik ka<
(3) Mediano
plazo
(4) Largo plazo
1.12X43=48 1.3X0.069
=0.09
Corto plazo
0.99X68=67
1.08X0.069=0.075>
> <
0.81X68=55<
>
1.28X43=55
>
Lista de países, independiente del escenario de largo o corto plazo – Markov Cluster Algorithm
(Indep. el escenario de largo o corto plazo)
b) Países
VECINDAD PAÍSES
SOFISTICACIÓN PAISES
PRODUCTOS FACTIBILIDAD
V S ALTA MEDIA
25% +cercano
d
MEDIA 5j URUC Ck ka>
ALTA
7URUURU
iw a w>
MEDIA
9
URUppik ka<
(1) Corto plazo
(2) Mediano
plazo
ALTA 6j URUC Ck ka>
MEDIA
8URUURU
iw a w>
ALTA
10
URUppik ka<
(3) Mediano
plazo
(4) Largo plazo
CLUSTER (LISTAR)
MEDIA 5j URUC Ck ka>
ALTA
7URUURU
iw a w>
MEDIA
7
URUppik ka<
(1) Corto plazo
(2) Mediano
plazo
ALTA 6j URUC Ck ka>
MEDIA
8URUURU
iw a w>
ALTA
8
URUppik ka<
(3) Mediano
plazo
(4) Largo plazo
1.12X43=48 1.3X0.069
=0.09
Corto plazo y Largo plazo
0.99X68=67
1.08X0.069=0.075>
> <
0.81X68=55<
>
1.28X43=55
>
Lista de países, independiente del escenario de largo o corto plazo – Markov Cluster Algorithm
(Indep. el escenario de largo o corto plazo)
Selección
• Productos: escenarios, caminos y sectores – a) Ordenado por número de productos– b) Ordenado por percentil de sofisticación– c) Ordenado por vecindad al patrón de
Uruguay (densidad)• Países: caminos y tipos de países
– Identificación de los que tienen IED en Uruguay
• Corto Plazo Largo Plazo
40
060
080
010
00
12
00
14
00
kp1
0 20 40 60kp0
kp1 kp1
Canasta Actual
Selección
40
060
080
010
00
12
00
14
00
kp1
0 20 40 60kp0
kp1 kp1
Canasta Actual
Selección
Escenarios/Camino selección/Sector
Corto Plazo Largo Plazo
Total Producto Producto&
País País Producto Producto&País País
Química 6 3 4 3 16
Maquinaria 3 1 4 8
Metalmecánica 2 1 3 1 1 8
Alimentos 2 2 1 1 6
Farmacéutica 3 2 1 6
Forestal-papel-madera 1 1 1 3 6
Automotriz-partes 4 1 5
Eléctrica 1 2 3
Vestimenta 1 2 3
Caucho 2 2
Textil 1 1
Total 6 4 20 13 14 7 64
Escenarios Corto Plazo Largo Plazo
TotalCamino selección Producto Producto&
País País Producto Producto&País País
Textil 26 26
Maquinaria 39 40 17 28
Química 31 44 40 16 33
Automotriz 34 35 34
Electrica 52 32 39
Farmacéutica 41 44 39 42
Metalmecánica 61 49 32 30 41 42
Caucho 45 45
Forestal-Madera 62 40 54 41 47
Alimentos 59 52 51 47 53
Vestimenta 62 52 55
Total 61 48 37 44 38 16 39
Escenarios/camino selección/sectorCorto Plazo Largo Plazo
TotalProducto Producto&
País País Producto Producto&País País
Alimentos 0,094 0,094 0,089 0,078 0,090
Forestal-papel-… 0,097 0,096 0,083 0,085 0,089
Vestimenta 0,091 0,087 0,088
Electrica 0,096 0,078 0,084
Metalmecánica 0,094 0,092 0,075 0,077 0,086 0,083
Caucho 0,083 0,083
Farmacéutica 0,082 0,079 0,084 0,081
Automotriz-partes 0,076 0,083 0,077
Textil 0,076 0,076
Maquinaria 0,080 0,089 0,070 0,076
Química 0,067 0,079 0,080 0,060 0,071
Total 0,094 0,094 0,076 0,081 0,082 0,065 0,080
Tipo/Selección
Países seleccionados Identificados como presentes en Uruguay
en la canasta seleccionada
Camino de ProductosCamino de Países y de Productos
Camino de Países
Competidores
Grecia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Chipre, Indonesia, Guatemala,
Macedonia, Túnez, Jordania, Polonia, Estonia,
Hungría, Rumania, Tailandia, Bulgaria y
Ucrania
Bielorrusia, Portugal, Lituania,
Croacia, Latvia
Moldavia, Bosnia y
Herzegovina, Serbia
.
Competidores & Fuente Australia Brasil Argentina, Chile, Sudáfrica Argentina, Brasil, Chile
Fuente
Alemania, Italia, Francia, Austria, Suiza, República
Checa, Eslovenia, Dinamarca, España,
Bélgica-Luxemburgo, EEUU, Países Bajos, Japón, Reino Unido,
Finlandia, Suecia, Canadá, China, Eslovaquia, Corea del Sur, México, Taiwan,
Hong Kong,
Irlanda Nueva Zelanda
EEUU, Bélgica, España, China, Suiza, Reino Unido, Alemania,
Dinamarca, Francia, Italia, México, Países
Bajos
Ideas finales
Desarrollo de un instrumento
• Si se altera el nivel de restricción de los filtros el conjunto al que se arriba cambia. En este sentido, el conjunto de productos y países que se listan constituye una primera referencia para encarar una labor de perfeccionamiento y desarrollo de los cambios estructurales que se busca promover en el patrón de especialización.
• Los resultados que se presentan deben utilizarse más como una ilustración de las posibilidades de la metodología que como una conclusión cerrada de la misma.
• El valor que tiene el trabajo realizado es que pone a disposición un instrumento analítico que puede servir para contrastar los casos concretos con que la política comercial e industrial se enfrenta, en particular las referidas a la promoción de exportaciones y de IED.
• Es posible que algunos de los productos que se mencionen no presenten posibilidades concretas de desarrollo y otros que no se mencionan sean de interés considerarlos.
• Patrón de especialización exportadora es poco sofisticado (productos ubicuos exportado por países poco diversificados)
• Pero existen productos diferentes, – tránsito a una estructura distinta no implica salirse
de los productos con ventajas ya consolidados sino que requiere diversificación de la estructura de exportaciones (nuevos productos y nuevos actores)
– Se requiere alinear instrumentos de las políticas comerciales e industriales para propiciar las condiciones para que el cambio se produzca.
• Ya existen políticas en esta dirección – es útil contrastar metódicamente a los productos y
países en cuestión (objeto de las políticas) empleando el instrumento cuyo resultados se presentó. Esto sirve para verificar si las ideas a priori se confirman o no.
– Además sirve para perfeccionar y ajustar al instrumento y lograr que el Uruguay cuente con un instrumento de análisis del proceso de globalización oportuno, riguroso y pertinente.