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Santo Domingo, 21 de mayo de 2013
perspectivas y futuro
AMCHAM
Inversiones del Sector Eléctrico Dominicano
Contenido • Efectos de la Reforma en generación
• Aspectos que han desalentado la inversión en generación
• Realidades de invertir en carbón y gas natural
• Perspectivas
• Conclusiones
Efectos de la Reforma de 1999 en generación
Efectos de la reforma en generación
• El proceso de reforma fue tremendamente exitoso, en lo relativo a generación, y hoy RD se beneficia de su realización
• Entre el 2002 y el 2003, privados invirtieron U$2,000 millones en generación que lograron 1,791 MW
• Nueva generación: 1,132 MW
• Se repararon y/o convirtieron 659 MW
• Demanda máxima del año 2012 fue alrededor de 2,000 MW
Casi un 90% de la demanda máxima está suplida por activos creados gracias al proceso de reforma
Efectos de la reforma en generación
Planta Potencia (MW) Tipo de Combustible Concepto Fecha Haina 4 84.5 HFO Reparada Ago 2000
Palamara 102 HFO Nuevo Sep 2000
Estrella del Mar 70 HFO Nuevo Oct 2000
Puerto Plata 1 29 HFO Reparada Feb 2001
La Vega 87.5 HFO Nuevo Feb 2001
Barahona Carbón 49 Carbón Rehabilitación Jun 2001
Sultana del Este 153 HFO Nuevo Nov 2001
CESPM 1 100 LFO Nuevo Nov 2001
CESPM 2 100 LFO Nuevo Dic 2001
CESPM 3 100 LFO Nuevo Feb 2002
Itabo 2 130 Carbón Conversión a Carbón Jul 2002
Los Mina 5 118 GN Convertida a GN Feb 2003
Los Mina 6 118 GN Convertida a GN Feb 2003
Monterio 100.1 HFO Nuevo Mar 2003
Itabo 1 130 Carbón Conversión a Carbón Jun 2003
AES Andres 319 GN Nuevo Dic 2003
Entrada de nueva generación: 1,132 MW Reparaciones /Conversiones: 659 MW ---------------- Total Ago 2000- Dic 2003: 1,791 MW
Inversión: US$ 2,000 MM+
Inversiones Capitalización
Gracias a la reforma se cambió la matriz energética.
Se redujo a un mínimo el gas oil.
Llegó el gas natural y el carbón
Además, la tecnología de uso de fuel oil incrementó su eficiencia.
Pre-Reforma Año 2012
Efectos de la reforma en generación
No haber respetado la Reforma en distribución implica racionamiento que afecta a un equivalente de 500,000 hogares por mes
Efectos de la reforma en generación
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
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(MW)
Generación Disponible Demanda Abastecida Cortes de Suministro
La generación disponible varía por unidades en mantenimiento
Energía racionada: 7 GWH/día. Equivale a 500,000 hogares consumiendo 400 Kwh/mes
Generación Disponible, Demanda Abastecida y Racionamiento Diario
Reserva disponible
Aspectos que han desalentado la inversión en generación
• No hay una planificación indicativa. Clima de incertidumbre en los inversionistas, respecto de dónde, cuándo y en qué capacidad se requerirán nuevos proyectos de generación.
• El Estado intenta competir en el mercado de generación.
• La transmisión estatal, mantiene restricciones: Permanentemente hay plantas que se limitan en su despacho debido a estas restricciones, y se despachan otras de mayor costo.
• Déficit financiero de las EDES:
Todas en manos del Estado, excepto los Sistemas Aislados.
Aspectos que han desalentado la inversión en generación
• Atraso en pagos a empresas generadoras (hasta 6 meses): o Encarece los costos de mantenimiento. o Hace riesgoso invertir en nuevos activos de generación.
• SIE ha contribuido a situación deficitaria de empresas distribuidoras:
o No ha aplicado el esquema tarifario previsto.
• Elevados subsidios y mala calidad del servicio han potenciado una cultura de no pago de la electricidad y de desconfianza en los usuarios. • Permanentemente, sectores políticos interesados contribuyen a desmejorar la imagen de las empresas distribuidoras y generadoras. • Se requiere de constantes aportes del gobierno para mantener operando a las distribuidoras estatales.
Aspectos que han desalentado la inversión en generación
Aspectos que han desalentado la inversión en generación
• Instituciones del sector (CNE, SIE) no han desarrollado su papel. • El sector ha estado permanentemente sometido a influencias de tipo político. • No ha habido una verdadera decisión política de controlar el fraude eléctrico. • Persiste una cultura heredada de que la energía eléctrica es un bien al que todos tienen derecho, sin real obligación de pago. • La estatización de las empresas distribuidoras es contraria al espíritu de la Ley General de Electricidad que asignaba al Estado un rol normativo, promotor y fiscalizador.
El estado no puede ser juez, parte y competidor
Realidades de invertir en gas natural y carbón
Supuestos Carbón
$/KW(Todoincluido) 2,200
TasateóricaderetornoalinversionistaconPPAcongarantíasoberana 10%
Costodecombustiblepuestoenplanta,incluyetransporte($/mmBTU) 4.47
Eficiencia(BTU/KWh,HHV) 10,000
Costovariabledecombustibleparaproducción($/KWh) 0.045
Costovariableestimadono-combustibleparaproducción($/KWh) 0.020
Repagodepréstamoycapital($/KWh) 0.043Otroscostosfijos($/KWh) 0.025
PreciorealdeenergíaconFactorNodal1.00($/KWh) 0.13
PreciorealdeenergíaconFactorNodal0.93($/KWh)-estimadoparaManzanillo 0.14
PreciorealdeenergíaconFactorNodal0.85($/KWh)-estimadoparaAzua 0.16
Supuestos:Tasadeinterésdepréstamo:7.5%,Apalancamiento:60%,Costodecapitalresultantepara
construirunaplanta:8.5%,Factordedespachodelaplanta:90%,Tiempoderepagodeinversiónincl.
préstamo:10años
Costos Reales de Generación
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• Estos costos asumen que se hará una inversión con expectativas de retorno del capital. • Declarar precios de generación de una nueva planta asumiendo el capital invertido como capital hundido, sin
esperar retorno razonable del mismo, sería dumping en contra del sector actual y competencia desleal. • La diferencia en costo “todo incluido” entre carbón y las plantas de gas o HFO de alta eficiencia es de solo 3-5
centavos de dólar/KWh.
Realidades de invertir en gas natural y carbón
• Al GoRD invertir US$1.5 billones en 600MW a carbón sólo se reduciría el déficit en un 10% con relación al actual.
El subsidio anual es de US$1,200 millones.
¿Cómo se va a resolver el otro billón? • Si destinaran estos US$1.5 billones a recuperar las distribuidoras con un programa de gestión efectivo (como se ha hecho en otros países latinoamericanos) se solucionaría el problema real de fondo en 3-4 años. Resultando en un sector sano y económicamente líquido.
•
Realidades de invertir en gas natural y carbón
• El sector de generación puede optimizarse para bajar costos,
pero los costos de generación no son la causa del déficit. Por ejemplo, EDE Este tiene costo promedio de compra de
energía de US$ 0.128 /KWh (gracias a PPA con gas “barato”) y precio
medio de venta a sus clientes US$ 0.200 /KWh. *
VAD US$ 0.070; 60% por encima del promedio LAC.
Aun así tiene un déficit operacional de US$170 millones
por año. *
Pérdidas de las distribuidoras el real hoyo del sistema
Realidades de invertir en gas natural y carbón
* Estimado según el Informe de Desempeño de CDEEE a Dic. 2012.
• Para nuevas plantas no hay gas natural “barato” a precio cercano a Nymex (~US$ 4 /mmBTU).
El precio de LNG disponible actualmente es de unos US$11-12/mmBTU. Hay que sumarle transporte, costo de terminal, y costo de gasoducto.
• Las multilaterales y muchos bancos NO están dando préstamos para plantas de carbón – mayormente por temas ambientales.
Situación actual
Realidades de invertir en gas natural y carbón
• Los generadores han invertido y seguirán invirtiendo en capacidad suficiente para cubrir la totalidad de la demanda, con tecnologías cada vez más eficientes y menor costo.
• Con distribuidoras saludables, el sector generación seguirá creciendo. El deseo y necesidad de los generadores es seguir construyendo. • Con el sector privado invirtiendo en generación eficiente, el gobierno puede enfocar sus fondos en programas sociales de importancia – salud pública, educación pública, seguridad, etc. • Con certeza de liquidez, los generadores han probado que invierten y reducen los costos de generación.
EGE Haina ha invertido US$500 millones en los últimos 3 años.
Situación actual
Realidades de invertir en gas natural y carbón
Quisqueya 2
QUISQUEYA 2
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Quisqueya 2 San Pedro de Macorís
215 MW (diseñada para operar usando gas natural, HFO y LFO)
Ciclo combinado con 12 motores y 1 turbina
El parque Quisqueya será el complejo energético más grande del país, con una capacidad total de 430 MW: 215 provenientes de Quisqueya 1 de PVDC + 215 de Quisqueya 2 de EGE Haina
Tecnología flexible que hace posible adquirir el combustible de menor precio en el mercado y emplear así menos divisas para suplir la misma cantidad de energía.
El proyecto incluye además la construcción de líneas de transmisión de 230 KV y de un oleoducto.
Entrada en operación prevista para septiembre de 2013
Parque Eólico Los Cocos
Parque Eólico Los Cocos
Parque Eólico Los
Cocos
Juancho, Pedernales a Enriquillo, Barahona
40 aerogeneradores, para una capacidad instalada de 77 megavatios
Inversión total: US$181.1 millones
Cada año 220,000 MWh de energía 100 mil hogares abastecidos 1 millón de bombillos de bajo consumo
La energía producida es limpia, segura y de bajo impacto ambiental
200,000 toneladas de CO2 dejadas de emitir anualmente
Iniciativa número 5,000 a nivel mundial de mecanismo de desarrollo
limpio (MDL) otorgado por la ONU
Ahorrará al país la importación anual de 600,000 barriles de petróleo.
Perspectivas
• Las EDES seguirán efectuando racionamiento para contener su déficit financiero, provocando un malestar creciente en la población y la industria. • Competitividad de la industria local continuará resentida por la mala calidad del servicio de distribución. • Se perpetúa un círculo de deterioro:
Si el Estado invierte ahuyenta la inversión privada
Tarifas no bajarán (inversión solo reduce el déficit)
No resuelve problema de las EDES
o Robo y desperdicio de energía continúa,
o Sigue aumentando la demanda
o Crece el déficit de EDES
Plantas estatales se vuelven ineficientes y en mal estado por falta de
mantenimiento
Volvemos a 1998
¿Quién invierte?
Perspectivas
Mayor Producción resuelve el problema ?
Video
Conclusiones ¿Qué se requiere para la auto sostenibilidad del sector?
• Focalizar la inversión del Estado en reducción de pérdidas
y mejora de redes.
• Proveer condiciones que den confianza a los inversionistas
para nueva generación térmica.
• El Estado no debe competir en el mercado de generación térmica.
• Fortalecer la institucionalidad de la CNE y la SIE.
• Erradicar influencias políticas en decisiones técnicas.
¿Qué se requiere para la auto sostenibilidad del sector?
Conclusiones
• Apoyo de organismos oficiales en la reducción de pérdidas.
• Implementar cultura de pago y ahorro de energía.
• Continuar la focalización de subsidios.
• Obtener financiamiento para la recuperación de las distribuidoras.
• Mejorar la red de transmisión.
• Aplicación de la Ley 125.
¿Qué se requiere para la auto sostenibilidad del sector?
Conclusiones