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Julio 2003
2
Puntos relevantes
1. Introducción
2. Compañía
3. Diagnóstico
4. Plan de negocios
5. Datos financieros
1. Introducción
4
Introducción: Fortalezas de la Compañía
Iniciativas estratégicasIniciativas estratégicas
Formatos múltiples para la atención
del mercado
Formatos múltiples para la atención
del mercado
Participante en un mercado
en crecimiento
Participante en un mercado
en crecimiento
Alianzas estratégicasAlianzas estratégicas
Disciplina FinancieraDisciplina Financiera
Consistente generaciónde efectivo
Consistente generaciónde efectivo
2. Compañía
6
Compañía
2o trimestre 2003 12mParticipación por Formato
2o trimestre 2003 12mParticipación por Formato Crecimiento de TiendasCrecimiento de Tiendas
85 84 81 80 82 73 71 71
32
36 34 32
21
1729
32 35 3946
50 55 60
1916 25 2714115
2826232430
21201917161413
171817
17171717
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Jun. '03
Comercial Mexicana Mega
Bodega Comercial Mexicana Costco
Sumesa Restaurantes California
173181
189 197213
222 225
228
71
55
32
32
2117
No incluye otros negocios
7
Compañía: Ventas por Zona Geográfica
Distribución Area de Ventas
Distribución Area de Ventas
Metropolitana 42.2 % 82 30 2.6 %Central 36.2 % 57 17 (3.7) %Noroeste 8.7 % 13 2 (4.3) %Noreste 2.1 % 3 - (2.7) %Suroeste 4.3 % 8 2 (1.8) %Sureste 6.5 % 10 4 0.3 %
*Al 30 de junio de 2003
TiendasTiendas RestaurantesRestaurantesVMT
por zona*VMT
por zona*
Metropolitana
Central
NoroesteNoreste
Suroeste
Sureste
8
Perecederos 25 % 26 %Abarrotes 41 % 39 %Mercancía General 24 % 25 %Ropa 10 % 10 %
Compañía
Participación por tipo de producto 12 meses
Participación por tipo de producto 12 meses
Jun. ‘03 Jun. ‘02
3. Diagnóstico
10
Negocio *
Sector *
Gente
*Investigación de mercado
Diagnóstico
4. Plan de Negocios
12
Plan de Negocios
Precios Bajos
Publicidad (campaña)
Diferenciación de productos
Logística
Capital de trabajo
Reducción de gastos
Plan de crecimiento
13
Plan de Negocios: Políticas de Precios
Para tener la percepción de precios bajos, hay que tener precios bajos.
Cambia la relación con el proveedor. Diferente forma de negociar y nueva metodología de compras.
Cambia la comunicación con el cliente. Nueva campaña.
Política de “Precios Bajos”
14
15
Plan de Negocios: Políticas de Precios
Técnica para manejo de precios que mejoren la percepción.
Requiere de una organización más ligera.
Disminución de ticket promedio por baja de precios.
Política de “Precios Bajos”
16
Plan de Negocios: Diferenciación de productos
Calidad de perecederos.
Marca Propia (de 11% a 18% de las ventas en 3 años).
Promociones especiales.
Servicio al cliente (pagos impuestos y servicios).
Abasto internacional (importaciones directas, Costco y Auchan).
17
Plan de Negocios: Logística
35,000 m2 para perecederos.
55,000 m2 para secos.
La distribución centralizada tiene los siguientes beneficios: Aumentar la satisfacción de cliente. Mejorar nuestra estructura de costos. Mejorar las ventas. Mejorar la rotación de inventarios. Curva de aprendizaje.
2002 2003
20 %
60 %
2002 2003
40% secos
20% perecederos
Unidades
18
Cambio de lay-outs en tiendas.
Reducción en el número de SKU’s (categorías).
Liquidaciones de temporada.
Presupuesto de compra por categoría (disciplina).
Reducción de capacidad instalada.
Plan de Negocios: Capital de Trabajo
Mejorar Capital de Trabajo
19
Plan de Negocios: Control de Costos
Reducción de plantilla en áreas de staff y en tiendas.
Control en gastos de publicidad.
Campañas de ahorro.
Sinergias con competidores.
20
Plan de Negocio: Estrategia de Crecimiento
Power centers.
Crecer en formatos Bodega, Mega y Costco.
Cobertura en plazas existentes.
Cierre de tiendas no rentables (5 en 12 meses).
Crecimiento orgánico, pero sin perder flexibilidad.
Desinversión. Venta de activos no estratégicos.
Nuevo modelo de tienda.
5. Datos Financieros
22
Datos Financieros: Evolución ventas mismas tiendas
-7.4%
-10.3%
-8.6%
-9.6%-9.2%
-8.5%
-6.4%
-7.1%
-8.3%
-8.8%
-5.3%-6.2%
Julio Agosto Sept. Octubre Noviembre Dic. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Estrategia de “Precios Bajos”
implementada
Estrategia de “Precios Bajos”
implementada
Evolución Ventas Mismas Tiendas promedio 12M 2002-2003Evolución Ventas Mismas Tiendas promedio 12M 2002-2003
23
Datos Financieros: Clientes 2003Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Ene-03
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
- 0.1
-3.5
-4.7-5.6
Variación promedio 12 mesesVariación promedio 12 meses
24
Datos Financieros: Estado de resultados - Trim. Individual
Millones de pesos
Var. %
Ventas 8,011 100.0 7,464 100.0 7.3 Utilidad Bruta 1,619 20.2 1,489 20.0 8.7 Gastos 1,388 17.3 1,366 18.3 1.6 Ut.Operativa 231 2.9 123 1.6 87.0 CIF 27 0.3 117 1.6 (76.5)Impuestos 0.7 0.0 18.7 0.2 (96.5)Imp. Diferidos 129 1.6 3.4 0.0 3,599.3 Utilidad Neta 131 1.6 (33) (0.4) 491.0 EBITDA 420 5.2 311 4.2 34.8
% % 2003-II 2002-II
25
Datos Financieros: Estado de resultados
Millones de pesos
Var. %
Ventas 15,694 100.0 15,072 100.0 4.1 Utilidad Bruta 3,184 20.3 3,039 20.2 4.8 Gastos 2,679 17.1 2,694 17.9 (0.6)Ut.Operativa 505 3.2 345 2.3 46.6 CIF 53 0.3 87 0.6 (39.4)Impuestos 35 0.2 38 0.2 (8.4)Imp. Diferidos 138 0.9 4 0.0 3,013 Utilidad Neta 404 2.6 186 1.2 116.8 EBITDA 861 5.5 713 4.7 20.7
% % 2003-II 2002-II
26
Datos Financieros: Deuda
Crédito Bancario 373 TIIE+100 312 Libor+175
Crédito en UDIs 567 8.0 % 558 8.0 %
Bono / Deuda privada 1,045 6.1 % 1,040 9.375 %
TOTAL $1,985 $1,910
Millones de pesos al 30 de junio de 2003
Dic. 2002Junio 2003 Tasa Tasa
27
Mega (Incluye 5 Tiendas Auchan) 6 60,000 22.5 %Costco 2 19,200 9.5 %Comercial Mexicana 1 6,000 1.3 %Bodega 1 5,000 2.5 %
Total tiendas 10 90,200 8.0 %
Rest. California 6 Remodelaciones 12
Centros Comerciales (Auchan) - 46,000Centro de Distribución 1 55,000
Datos Financieros: CAPEX
# UnidadesArea
Ventas m2
Aumento al área total
de ventas %
Inversión total Usd$ 130 millones de dólaresInversión total Usd$ 130 millones de dólares
28