18
La competencia en el sector de las telecomunicaciones Estaban Iriarte, Presidente TigoUne Barranquilla, Octubre 22, 2015
La competencia en el sector de las telecomunicaciones
Estaban Iriarte, Presidente TigoUne
Barranquilla,
Octubre 22, 2015
AGENDA
1.Concentración en el mercado de las telecomunicaciones
2.Estado actual del mercado
3.Consecuencias de la concentración del mercado
4.Conclusiones
Concentración en el mercado de las telecomunicaciones
*Resolución de declaración de dominancia de Comcel S.A basada en las definiciones de la Ley 671 de 2001 (Convenio OMC) y Declaración Andina 462. Fuente: CEPAL. BALBONTÍN, Patricio Rozas. “Competencia y conflictos regulatorios en la industria de las telecomunicaciones de América Latina”. CEPAL: Santiago de Chile, 2002. OCDE “Herramientas para la Evaluación de la Competencia – Guía. 2011”
Las distorsiones de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones
“Proveedor que tenga la capacidad de afectar de manera importante las condiciones de participación
(desde un punto de vista de los precios y de suministro) en un mercado dado de servicios de telecomunicaciones
como resultado de: a) el control de instalaciones esenciales; o b) la utilización de su posición de mercado”
“Posición en la que el agente económico puede comportarse independientemente de sus competidores
y clientes” CEPAL
CRC – Resolución 2062- 2009*
Cobrar precios excesivamente bajos 1
Modificar precios sin razón justificada 2
Fijar precios predatorios 3
Discriminación en las interconexiones 4
Subsidios cruzados 5
Empaquetamiento de servicios no competitivos
6
Distorsiones de mercado
4
Definiciones – Dominante y posición dominante
4.167
4.691 4.832 5.008
5.320
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Brazil Canadá EstadosUnidos
Japón ReinoUnido
Francia Argentina Alemania Chile Turquia Bolivia Paraguay Colombia China Ecuador Nicaragua México
Fuente: GSMA intelligence *Referencia utilizada por el Federal Trade Commission (Estados Unidos) para determinar la concentración de mercado. Mercados entre 1,500 y 2,500 son mercados moderadamente concentrados
Colombia tiene uno de los índices de concentración más altos de la región
Índice de concentración del mercado de la voz móvil (Herfindahl-Hirschman Index , HHI – Q3-15)
óptimo para la competencia*
2,500
• El índice HHI no ha disminuido significativamente en los últimos años y la concentración sigue siendo alta
5
Fuente: GSMA intelligence
El índice de concentración en Colombia es similar al del mercado con mayor concentración en la región
Índice HHI - Usuarios Índice HHI - Ingresos Índice HHI – Tráfico (saliente)
• El HHI de usuario en Colombia pasó de 4,421 (Q2-13) a 4,306 (Q2-14) mostrando los primeros efectos positivos de las medidas regulatorias
• Sin embargo, el indicador de un mercado en competencia debería situarse en 2,500; Colombia se encuentra 66% por encima de este valor
• La excesiva concentración del mercado móvil deriva en una deficiente penetración de los servicios y una perdida de bienestar de los usuarios
6
4.421 4.306
5.291 5.080
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Q4-13 Q4-14
4.363 4.257
5.190 5.232
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Q4-13 Q4-14
4.879 5.108
6.987
6.043
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Q4-13 Q4-14
Colombia México Colombia México Colombia México
2,500 óptimo para la competencia
Estado actual del mercado
Pilar de crecimiento para la economía
• Acelerador de la innovación
• Soporte de crecimiento de otros sectores de la economía
• Mejora la productividad de las empresas
• Crucial en la generación de empleos
• Atrae inversión y genera riqueza
:
• Se generan 2.8 pesos de valor agregado en la economía
• Se invierten 3.7 pesos por parte de los
sectores proveedores de insumos • Se generan 37.7 pesos por consumo
intermedio • Por cada empleo en el sector, se
generan 3.5 empleos en otros sectores
Un aumento del 10% en la penetración de banda ancha aumenta el PIB per cápita entre 0.9 y 1.5 puntos porcentuales
Por cada peso invertido en el sector de TIC en Colombia
8 Fuentes: Fundación CTIC, Estudio de Análisis Estratégico y de Impacto del Sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en Asturias. Fedesarrollo (2011), Impacto de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el Desarrollo y la Competitividad del País. WEF.The Global Information Technology Report 2014. ITU impact of broadband on the economy
El sector de las telecomunicaciones es estratégico para el crecimiento económico del país
Panorama de la Industria de las comunicaciones
Telefonía Móvil
Internet Móvil
Internet Fijo
Telefonía Fija
Televisión por Suscripción
Operadores Móviles Virtuales Proveedores de Redes y Servicios
9
31% 28%
16%
66%
50%
8% 16%
22%
19%
20%
18%
26%
24%
12%
24%
13% 22%
39%
4%
17% 15%
3% 1%
TV porSuscripción
Internet Fijo Telefonía Fija Telefonia Móvil Internet Móvil
44%
33%
21%
54%
69%
8%
19%
20%
23%
17%
21% 25%
21%
17%
9%
11%
20%
20%
7% 11%
18%
6% 4%
TV porSuscripción
Internet Fijo Telefonía Fija Telefonia Móvil Internet Móvil
Participación de mercado – Usuarios Q4-14
Fuente. Reporte de industria del sector TIC - CRC – Septiembre 2015
El mercado muestra una evidente dominancia de un único operador
Participación de mercado – Ingresos Q4-14
Otros
Otros
• 54% de total de usuarios del mercado de las comunicaciones en manos de un operador • 46% de total los ingresos del mercado de las comunicaciones pertenecen a un operador (66% en el servicio
móvil)
10
11
Conclusiones
• El dominante ha tenido una leve pérdida en la participación de usuarios, pero en ingresos mantiene su participación
• Tigo y Movistar han disminuido sus tarifas trasladando los beneficios a los usuarios
• Los ingresos de Claro son 6.1 veces superiores a los de Tigo y 3.4 los de Movistar
• El mercado evidencia el traslado de la dominancia a datos
• Claro concentra ya la mitad de los ingresos y 76% de usuarios
• Los ingresos de Claro duplican los ingresos de Tigo (2.1) y de Movistar (2.5)
Usuarios Ingresos
Telefonía Móvil Telefonía Móvil
24%
50%
20%
0%
20%
40%
60%
2011 2012 2013 Q3-14
9%
69%
17%
0%
20%
40%
60%
80%
2011 2012 2013 Q3-14
La concentración es particularmente alta en el mercado de voz móvil y esta tendencia se trasladó al mercado de datos móviles
Telefonía Móvil
12%
66%
19%
0%
20%
40%
60%
80%
2011 2012 2013 2014
17%
54%
23%
0%
20%
40%
60%
80%
2011 2012 2013 Q3-14
2014 2014
2014
VO
Z M
ÓV
IL
DA
TOS
MÓ
VIL
Fuente: Información trimestral MinTIC
EBITDA (Cifras en COP k millones)
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2013 2014 2015
Los ingresos del operador dominante duplican los de los otros competidores
• Claro fue la segunda empresa con mayores ingresos en Colombia en el 2014 (14.0 billones en ingresos operacionales)
• Su posición dominante genera un efecto club que le permite tener una estructura de costos en voz inferiores a los de otros operadores dificultando la competencia
• Las ofertas entre los operadores no son contestables y por ende no hay una real competencia en el mercado
Ingresos - Industria móvil (Cifras en COP k millones)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2014 2015
Claro Movistar TigoUne
Fuente: Supersociedades, “2.000 más grandes por ingresos operacionales año 2014”. Reportes América Móvil y Telefónica. Para Telefónica, se utiliza el OIBDA. El EBITDA de TigoUne incluye ingresos del negocio fijo y móvil.
12
Consecuencias de la concentración del mercado
14
Hechos Consecuencias
Claro tiene una participación agregada de mercado de usuarios del 54% en los servicios de telecomunicaciones
• Diferencia geográficamente sus tarifas • Tarifas no son alcanzables para los competidores • Efecto club desincentiva la portabilidad de usuarios
Claro tiene una participación agregada de mercado de ingresos del 46% de los servicios de telecomunicaciones. 66% en el mercado móvil
• Los mayores ingresos no se reflejan en la calidad de servicios • Efecto club desincentiva la inversión en cobertura • Las eficiencias de mercado conseguidas (ej. menores costos
de operación) no generan menores tarifas para sus usuarios
La dominancia genera un desequilibrio competitivo y afecta el desarrollo del ecosistema del mercado
Fuente: Reporte de industria del sector TIC - CRC – Septiembre 2015 14
Desequilibrio competitivo
− El impacto de la competencia es insuficiente para presionar la inversión del dominante (infraestructura, calidad, innovación y en usuarios)
− Conductas abusivas por portaciones numéricas no autorizadas por los usuarios
Se afecta el desarrollo de un ecosistema sano
− Se afecta la gobernabilidad para la toma de decisiones en materia de competencia del mercado
− Se afecta la sostenibilidad de un sano clima de inversión
Fuente:: Fedesarrollo, “Actualización de estudio sobre la competencia en el mercado de telefonía móvil en Colombia”, Septiembre 2015. *Calculo hecho por Fedesarrollo sobre el PIB del 2013
Según Fedesarrollo, la concentración perjudica el bienestar de los usuarios y el desempeño macroeconómico del país
15
Efectos macroeconómicos
• La falta de competencia en el mercado de telefonía móvil ha ocasionado una pérdida de bienestar equivalente al 1,09% del PIB (COP 8 billones*)
−0.82% del PIB por voz móvil (COP 6 billones)
−0.27% del PIB por internet móvil (COP 2 billones)
• Este monto ha aumentando 0.11 p.p. año a año desde el 2012
• La dominancia genera problemas de competencia en una industria de alto impacto macroeconómico creando barreras para una competencia sana
Efectos en los usuarios
• Los efectos de la dominancia para los usuarios se ven reflejados en:
−Baja penetración de los servicios (mercado de internet móvil)
−Menor acceso a los servicios debidos a los precios altos
−Limites en los consumos como consecuencia de tarifas poco competitivas
−Problemas en la calidad del servicio debido a los bajos incentivos para la inversión en infraestructura (especialmente en zonas urbanas)
Para disminuir los efectos perjudiciales de la concentración en el mercado, Fedesarrollo propone la adopción de medidas estructurales
16
MEDIDAS ESTRUCTURALES
Las medidas deben adoptarse para detener un mayor deterioro de las condiciones de mercado
Fortalecer las instituciones
1. Fortalecer el rol de las instituciones para darles capacidad de regulación por medio de un mayor poder sancionatorio con el fin de controlar a las empresas que abusen de la posición dominante
Protección en el mercado de datos
2.Hay una transferencia de la posición dominante en el mercado de voz al mercado de internet móvil por lo cual se deben tomar decisiones de política de competencia y realizar reformas estructurales
Disminución de la posición dominante
3.Extender los cargos asimétricos 4.Considerar prohibir al operador dominante cobrar a los otros operadores por las
llamadas móviles que terminen en su red
Competencia en iguales condiciones
5.Asignar bloques de bandas bajas a operadores que no las posean o a operadores entrantes
Fuente: Fedesarrollo, “Actualización de estudio sobre la competencia en el mercado de telefonía móvil en Colombia”, Septiembre 2015
Conclusiones
4 Las medidas adoptadas a la fecha en el mercado de voz móvil son insuficientes y requiere la adopción de medidas en el mercado de datos
Estamos en un punto de inflexión: el mercado colombiano es poco competitivo y está concentrado en un jugador
1
2
3
5
6
De no tomarse medidas estructurales, el modelo de libre competencia puede fracasar
Se deben garantizar condiciones de competencia que beneficien a los usuarios en oferta, precio, calidad y cobertura
La concentración es particularmente alta en el mercado de voz móvil y esta tendencia se trasladó al mercado de datos móviles
La concentración del mercado afecta el bienestar de los consumidores y el desempeño macroeconómico del país
El mercado muestra una evidente dominancia de un único operador
18
