Miguel Ángel Martín EstebanS.G. de Acuerdos Sanitarios y Control en FronteraMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación
La exportación a terceros países del sector cárnico
vacuno: situación y perspectivas
Analizando el futuro del
VACUNO DE CARNE ESPAÑOL
Madrid, 29 de Octubre 2019
Administración General del Estado
Ministerio de
Agricultura, Pesca y
Alimentación
Ministerio de
Sanidad, Consumo
y Bienestar Social
Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo
Ministerio de Politica Territorial y Función
Pública
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN
PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS
y CENTROS DE CERTIFICACION PARA LA
EXPORTACIÓN
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
ACUERDOS SANITARIOS Y
CONTROL EN FRONTERA
DIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD DE LA
PRODUCCIÓN
AGRARIA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
SANIDAD E HIGIENE ANIMAL
Y TRAZABILIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
SANIDAD E HIGIENE VEGETAL
Y FORESTAL
Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y
Control en Frontera
• Prevención y vigilancia fitosanitaria y zoosanitaria:controles y coordinación en fronteras (PIF: puntosinspección fronterizos: puertos y aeropuertos),
• Remoción de los obstáculos técnicos para laapertura de mercados en el exterior (AcuerdosSanitarios),
• Punto de contacto con la Comisión Europea,
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• Continuar creciendo ante la saturación del mercado
interno
• Aprovechamiento demanda de determinados
productos en nuevos mercados: “cada producto en el
mercado en el que más se valorice”
• Mejora de la imagen y prestigio empresarial
• Posibilidad de equilibrarse frente a competidores
en el mercado interno
Motivos para exportar
6
Logísticos y financieros
• Dificultad de acceso a los compradores potenciales en el
extranjero
• Información de los mercados internacionales y las prácticas
comerciales locales
• Carencia de un canal de distribución adecuado
• Largas distancias para productos perecederos
• Fluctuaciones en el tipo de cambio monetario,
• Diferencias culturales y lingüísticas
• Importante: “contactos” interés de los importadores, participación
en FERIAS , Jornadas, ……
Obstáculos para exportar
7
Normativa aplicada por los Gobiernos de los
mercados de destino.
• Barreras arancelarias: derechos aduaneros,
contingentes y políticas arancelarias restrictivas de la
importación.
• Barreras no arancelarias: controles de calidad,
certificaciones sanitarias, homologación, etiquetado,
especificaciones técnicas, normas de seguridad, etc.
Obstáculos para exportar
Estándares Internacionales• Tres Organizaciones Internacionales:
– FAO/WHO Codex Alimentarius Commission
– Organizacion Mundial de Sanidad Animal
(OIE)
– Convención International Protección Vegetal
(IPPC)
8
9
Herramientas para negociar
• La más importante…
Buen estatus sanitario respaldado por
unos servicios veterinarios oficiales que
generen confianza en sus homólogos del
tercer país y un sector con prestigio
sostenido en los mercados
Un sistema transparente y fiable de
certificación oficial
Red de Laboratorios acreditados
Claves para la empresa exportadora
• Estar dispuestos a vender fueraDiferencias culturales, trámites, presentación, gustos…
Otros productos - otras oportunidades
• Encontrar un comprador
• Existencia de un acuerdo sanitario
• Documentación acreditativa
• Calidad: producto y sistema de control (SAE, instalaciones, Dpt. Calidad, SVO,…)
MAPA
Consulta condiciones sanitarias
con las autoridades
competentes de terceros países
Negociación
Acuerdo
Modelo de certificado de exportación
- Lista de establecimientos autorizados
- “Prelisting” o autorización individual
Acuerdos bilaterales
Petición al MAPA
GT Internacionalización
operadores / asociaciones
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EXPORT AGROALIMENTARIAS
COMERCIO EXTERIOR
VALORADO
DE PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS A
LA
UE + TERCEROS
PAÍSES
ASCENDIÓ EN 2018
A UN TOTAL DE MÁS DE
50.349 MILLONES DE €
13
2ºRANKING ESPAÑOL
4º
8º
RANKING UE
RANKING MUNDIAL
LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS
Export UE 73%
Export PT 27%
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Productos más exportados en 2018
Aceite de oliva Carne y productos
cárnicos
Cítricos
Vino Hortalizas
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CARNE Y PC OVINO CAPRINO 4.163 6.851 6.689 5.695 7.130 11.378 8.487
CARNE PC VACUNO 13.829 12.774 20.274 21.727 27.180 29.491 31.038
CARNE Y PC AVE 38.451 40.267 61.833 76.310 94.920 81.470 84.496
CARNE Y PC PORCINO 465.275 406.826 534.507 647.768 834.380 792.830 861.018
EXPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS (Tm). Fuente: CEXGAN
CARNE Y PC PORCINO CARNE Y PC AVE CARNE PC VACUNO CARNE Y PC OVINO CAPRINO
Exportación de carne de vacuno
2012-2018
Exportación de carne de vacuno 2017-2018
30.851 Tm en 2018
7.532 Tm en 2010
Países:
+80 en 2018
36 en 2010
Argelia 13,519 44%
Hong Kong 3,567 12%Costa de
Marfil4,179 14%
Marruecos 2,396 8%
Ghana 1.682 5%
Indonesia 1,557 5%
Paises del Golfo 352 1%
Túnez 403 1%
Myanmar 740 2%
EXPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS DE VACUNO 2018
2015 2016 2017 2018 Variación 2018/2017
PAÍS Ton. PAÍS Ton PAÍS Ton PAÍS T.
%
País
Argelia 6.106,7 Argelia 11.444,2 Argelia 11.035,9Argelia 13.519,6 44%
Argelia23%
Costa de
Marfil3.827,2 Hong Kong 7.056,0 Hong Kong 5.805,4
Costa de Marfil 4.179,2 14%
Costa de Marfil
42%
Hong Kong 3.671,6Costa de
Marfil5.842,5 Costa de Marfil 2.934,9
Hong Kong 3.567,4 12%
Hong Kong
-39%
Marruecos 1.815,1 Marruecos 5.399,4 Marruecos 2.317,4Marruecos 2.396,4 8%
Marruecos3%
Ghana 1.767,1 Ghana 1.329,3 Ghana 1.094,7
Ghana 1.682,7 5%
Ghana
54%
Gabón 710,0 Indonesia 586,2 Indonesia 1.001,5Indonesia 1.557,5 5%
Indonesia56%
Cuba 559,1 Gabón 421,2 Cuba 709,6Myanmar 740,5 2%
Túnez 536,6 Túnez 387,5 Afganistán 552,3Túnez 403,3 1%
Liberia 416,0 Sudán del Sur 334,2 Túnez 433,6
Sudáfrica 389,6 1%
Kosovo 219,1República del
Congo325,0 Kosovo 410,2
Cuba 206,2 1%
Resto de
países2.098,3 RESTO 3.181,6
Resto de
países3.145,5
Resto de países 2.209,4 7%
TOTAL 21.727,0 TOTAL 36.307,2 TOTAL 29.441,0 TOTAL 30.851,6 100% Total 5%
Exportación de carne de vacuno (Datacomex)
2018 (Tn) 2017 (Tn)
1 Portugal 70.490 71.853
2 Francia 22.427 25.438
3 Italia 20.932 21.432
4 Países Bajos 16.986 20.028
5 Argelia 13.467 10.923
6 Grecia 9.425 9.241
7 Alemania 6.164 4.940
8 Hong-Kong 3.678 5.141
9 Reino Unido 3.535 4.061
10 Marruecos 2.412 2.130
11 Dinamarca 2.239 1.536
12 Irlanda 1.819 1.526
13 Ghana 1.679 1.070
14 Costa de Marfil 1.584 1.155
15 Indonesia 1.563 1.001
16 Bélgica 1.540 2.236
17 Andorra 1.275 1.241
18 Malta 951 823
19 Polonia 778 449
20 Austria 769 1.300
Resto de países 6.302 9.292
190.015 196.815
Países
Total
EEUU
F
i
l
Japón
Vietnam
China
TailandiaMalasia
Singapur
Turquía
Egipto
Rusia
Corea del Sur
Canadá
Negociaciones y futuros mercados carne de vacuno
Filipinas
IndonesiaPanamá
Chile
Irán
Exportación animales vivos
vacuno 2018
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
86.037
64.143
55.040
123.994 120.076
187.016 183.904
Fuente: CEXGAN
Destinos exportación de bovinos vivos
Argelia; 1,44%
Egipto; 2,74%
Líbano; 61,00%
Libia; 31,27%
Marruecos; 3,50%
Destinos 2015
Argelia; 2,03%
Egipto; 13,13%
Líbano; 38,70% Libia; 40,09%
Marruecos; 2,85%
Destinos 2016
Argelia3%Egipto
10%Líbano
43%
Libia36%
Marruecos4%Turquía
4%
Destinos 2017Destinos 2018
Líbano, 24%
Libia, 24 %
Egipto, 3%Marruecos, 7% Argelia, 7%
Distribución exportación bovinos vivos 2018
Turquia, 29%
Programas Apoyo Internacionalización
1. Actuaciones para la apertura y
consolidación de mercados
2. Mejora de la información sobre el
proceso de exportación
3. Mejora y simplificación en la gestión
administrativa.
4. Mejora del proceso de inscripción y
autorización de empresas
exportadoras
Participación en Ferias Internacionales y
Campañas de promoción
CONCLUSIONES
• Comercio internacional continua siendo un reto:
• Mantener-consolidar y ampliar mercados
• otros productos, más valor, ……más requisitos
• Participación coordinada acciones internacionales
• Cumplimiento de los acuerdos pactados - transparencia
• Reacción ante incidentes e incumplimientos
• Programas sanitarios, bioseguridad, antibiorresistencias
• Reto de asumir nuevas normas y reglas del país importador
CONFIANZA PRESTIGIOCOMPETITIVIDAD