Encuestador:

La Gran Encuesta PymeVigesimoséptima Lectura Nacional

y resultados primer semestre de 2019(Octubre 24 de 2019)

A nivel nacional con el apoyo de :

La Gran Encuesta PymeNovena Lectura Regional

y resultados primer semestre de 2019

(Octubre 24 de 2019)

A nivel regional con el apoyo de:

2

Ficha Técnica Nacional

• Técnica: Entrevista telefónica y presencial, con aplicación de un cuestionario estructurado.

• Grupo objetivo: Directivos o personas a cargo del área financiera de empresas del sector decomercio e industria con activos entre $415 millones y $24.843 millones, o número deempleados entre 11 y 200; y para el sector servicios con ventas entre $1.004 millones y$20.068 millones, o número de empleados entre 11 y 200.

• Cubrimiento: Nacional (18 departamentos).

• Tipo de muestreo: Estratificado (subsector económico) y con selección aleatoria del marcomuestral.

• Tamaño de la muestra: 1.802 empresas (21 subsectores)

• Margen de error: menor al 5% a nivel de los macrosectores.

• Medición: marzo - junio de 2019.

• Realizado por: Cifras & Conceptos S.A.

3

Tamaño Industria Comercio Servicios Muestra total

Pequeñas 426 497 504 1.427

Medianas 123 113 139 375

Total 549 610 643 1.802

Situación Actual(Medición marzo - junio de 2019)

2018-II

4

0

68

0

10

20

30

40

50

2010-II 2012-II 2014-II 2016-II 2018-II

Situación económica general(Balance de respuestas*)

5

Servicios

*Respuestas positivas - respuestas negativas

Industria

Comercio

33 Medi

8 Medi

14 Medi

5 Peq

-3 Peq

4 Peq

Promedio

histórico

-4

23

-10

0

10

20

30

40

2010-II 2012-II 2014-II 2016-II 2018-II

Ventas(Balance de respuestas*)

6

Servicios

Industria

Comercio

*Respuestas positivas - respuestas negativas

24 Medi

4 Medi5 Medi

1 Peq

-6 Peq

1 Peq

Promedio

histórico

12

19

1110

20

30

40

50

2010-II 2012-II 2014-II 2016-II 2018-II

Costos(Balance de respuestas*)

7

Servicios

Industria

Comercio

*Respuestas positivas - respuestas negativas

11 Medi

20 Medi

9 Peq

Promedio

histórico

18 Peq

10 Peq

19 Medi

-1-2

5

-10

0

10

20

30

2010-II 2012-II 2014-II 2016-II 2018-II

Márgenes de rentabilidad(Balance de respuestas*)

8

Servicios

Industria

Comercio

*Respuestas positivas - respuestas negativas

14 Peq

-4 Peq

-2 Peq

2 Medi

11 Medi

-2 Medi

Promedio

histórico

5

2

8

5

9

5

17

21

24

6

3

4

5

9

6

12

26

24

6

3

4

5

5

6

17

24

29

0 10 20 30

Otros

Cuellos de botella parasatisfacer la demanda

Tasa de cambio

Capital de trabajoinsuficiente/Iliquidez

Rotación de la cartera

Contrabando

Costos de los insumos

Altos impuestos

Falta de demanda

Principal problema: Pymes Industriales(%)

9

2018-II

2016-II2017-II

2018-II

2016-II2017-II

4

13

9

2

8

16

22

21

7

5

9

6

7

19

21

21

3

4

6

8

11

19

21

21

0 5 10 15 20

Otros

Tasa de cambio

Rotación de cartera

Contrabando

Costos de insumos

Falta de demanda

Altos impuestos

Competencia de grandessuperficies

Principal problema: Pymes de Comercio(%)

10

2018-II

2016-II2017-II

2018-II

2016-II2017-II

2

11

6

8

24

23

21

0

9

3

11

23

20

25

4

4

5

7

24

26

30

0 10 20 30

Otros

Falta de liquidez

Tasa de cambio

Rotación de cartera

Altos impuestos

Falta de demanda

Competencia

Principal problema: Pymes de Servicios(%)

11

2018-II

2016-II2017-II

2018-II

2016-II2017-II

Financiamiento(Medición marzo - junio de 2019)

2018-II

12

20 Peq20

2221

10

20

30

40

50

2010-II 2012-II 2014-II 2016-II 2018-II

¿Solicitó crédito con el sector financiero?(% respuestas afirmativas)

13

Industria

Comercio

Servicios 28 Medi27 Medi

30 Medi

19 Peq18 Peq

Promedio

histórico

90

92

86

80

85

90

95

100

2010-II 2012-II 2014-II 2016-II 2018-II

¿El crédito le fue aprobado?(% respuestas afirmativas)

14

Industria

Comercio

Servicios

93 Medi93 Medi

100 Medi

83 Peq

89 Peq 89 Peq

Promedio

histórico

63

58

64

50

60

70

80

90

2010-II 2012-II 2014-II 2016-II 2018-II

Satisfacción respecto a la tasa(% respuestas afirmativas)

15

Industria

Comercio

Servicios

60 Peq

69 Medi

64 Medi

55 Peq

71 Medi

61 Peq

Promedio

histórico

10,4

7,2

29

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201916

Tasas de interés y de usura: Comercial (%, a agosto de 2019)

Ordinario (Pymes)

Preferencial (Gran empresa)

Tasa de usura

Fuente: cálculos Anif con base en Superfinanciera.

Ago/19

69

24

17 15

70

28

16

10

67

28

8

16

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Capital de trabajo Consolidación delpasivo

Remodelaciones oadecuaciones

Compra o arriendo demaquinaria

Destino de los recursos(% respuestas afirmativas, 2018-II)

17

IndustriaComercio

Servicios

Promedio

histórico

Industria Servicios

Comercio

Perspectivas(Medición marzo - junio de 2019)

2019-I

18

Expectativas desempeño general (Balance de respuestas*)

19

22

25

30

10

20

30

40

50

60

2011-I 2013-I 2015-I 2017-I 2019-I

*Respuestas positivas - respuestas negativas

41 Medi

33 Medi

27 Peq

19 Peq

25 Peq

Promedio

histórico

26 Medi

Industria

Comercio

Servicios

Acciones de mejoramiento(Medición marzo - junio de 2019)

2019-I

20

3953

53

74

88

139

1011

2015

3524

4447

22

44

76

129

710

1414

3532

3551

24

94

108

129

910

2414

3831

0 40 80 120 160

Acciones de mejoramiento (%)

21

Industria Comercio Servicios

Ninguna

Diversificar o ampliar sus

mercados fuera de Colombia

Obtener una certificación

ambiental

Lanzar un nuevo producto

Diversificar o ampliar sus

mercados en Colombia

Obtener una certificación

de calidad

Capacitar a su personal

Tener una práctica de

responsabilidad social

2018-I

2019-I

2018-I

2019-I

2018-I

2019-I

2018-I

2019-I

2018-I

2019-I

2018-I

2019-I

2018-I

2019-I

2018-I

2019-I

Capital social(Medición marzo - junio de 2019)

2018-II

22

23

Capital social: Asociación y/o afiliaciones de las

Pymes con entidades públicas y privadas (%)

Industria Comercio Servicios

Cámara de comercio

Gobernación

Gremios empresariales

Alcaldía

Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo –

otras entidades públicas

Universidades, Centros

desarrollo tecnológico y/o

Grupos de Investigación 3

6

6

3

8

11

10

6

14

95

86

2

3

2

5

8

7

9

12

9

14

97

91

5

6

3

6

12

12

17

11

10

21

95

84

0 50 100 150 200 250

2017-II

2018-II

2017-II

2018-II

2017-II

2018-II

2017-II

2018-II

2017-II

2018-II

2017-II

2018-II

2017-II2018-II

24

Industria Comercio Servicios

Capital social: Beneficios de las asociaciones

con entidades públicas y privadas (%)

Representa sus intereses

ante el gobierno

Capacitación de habilidades

empresariales y gerenciales

Desarrollar nuevos

productos

Acceder a programas de

financiamiento

Incrementar el nivel de

ventas

Incursionar en nuevos

mercados

Conocer nuevos

productos y/o mercados

Mejorar relaciones con

pares comerciales

65

108

1011

510

1513

815

6524

653

64

138

1210

911

2013

1413

5223

652

67

109

1415

1215

1815

1818

6128

752

0 60 120 180

2017-II2018-II

2017-II2018-II

2017-II2018-II

2017-II2018-II

2017-II2018-II

2017-II2018-II

2017-II2018-II

¿?

Salario mínimo -

Contratación de personal(Medición marzo - junio de 2019)

25

20

19

19

20

12

13

9

9

40

39

19

19

22

22

8

9

7

7

44

43

19

19

24

23

14

14

11

12

32

32

0 20 40 60 80 100 120 26

Salario mínimo: ¿Qué porcentaje de su nómina devenga 1SML?

El 0% de

su nómina

Entre

21% y 40%

Entre

41% y 60%

Entre

61% y 80%

Entre

1% y 20%

Dic-18

Mar-19

Dic-18

Mar-19

Dic-18

Mar-19

Dic-18

Mar-19

Dic-18

Mar-19

Industria Comercio Servicios

541 536560

610 620639 665 661

701726

747 740 781

891

834

920956

791801

716

989

906930

9881.004

1.059

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018

Fuente: cálculos Anif con base en Superfinanciera y Dane.

Evolución Salario Medio y SML(Colombia, Pesos constantes de 2018)

Salario

Medio

Salario

mínimo

$ miles

(mensuales)

27

1,4

1,6

1,6

1,8

1,6

1,31,3

1,1

1,5

1,3

1,31,3

1,41,4

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018

Relación (Salario Medio / SML)(Colombia: 1994-2018)

Fuente: cálculos Anif con base en Superfinanciera y Dane.

Promedio

Histórico

Tendencia

28

29

¿En cuántos trabajadores espera incrementar

su personal en los próximos tres años? (%)

34 33

11

3 2

34 34

9

2 2

28

38

9

3 3

0

10

20

30

40

Ninguno 1 a 5trabajadores

6 a 10trabajadores

11 a 19trabajadores

20 o mástrabajadores

IndustriaComercio

Servicios

IndustriaComercio

Servicios

20

21

22

23

24

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Últimos 12 meses

PromedioVariación

(%)

2017 22.4 1.0

2018 22.5 0.3

2019 22.4 -0.5

ago 22.1 -0.8

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

22,6 mill

Número de Ocupados Total Nacional (agosto de 2019)

Variación anual agosto: -2,48%

30

2019

2018

201723,0 mill

0,3 mill

22,1 mill

-0,56 mill

22,7 mill

22,5 mill

Año Corrido a

7

8

9

10

11

12

13

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Últimos 12 meses

PromedioVariación

(pp)

2017 9.4 0.2

2018 9.7 0.3

2019 10.4 0.9

ago 10.9 1.0

9,7%

8,6%

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Tasa de largo plazo

Variación anual en agosto: 164 pb

31

Evolución Tasa de DesempleoTotal Nacional (agosto de 2019)

2019

2018

2017

10,8%

109 pb9,2%9,1%

Año Corrido a

164 pb

Indicador Pyme Anif - IPA(Histórico de situación económica y ventas; y expectativas de desempeño general y ventas)

32

Muy bueno > 73

Bueno 55 - 73

Regular < 55

Pyme

Mediana

Pequeña

66

55

69

65

6059

58

56

73

63

77

69

64

66

63 64

50

63 64

68

57

71

66

62 61 61

60

50

55

60

65

70

75

2009-I 2011-I 2013-I 2015-I 2017-I 2019-I

33

Ficha técnica, número de empresas encuestadas

Municipio Industria Comercio Servicios Muestra total

Aburrá Sur 87 74 76 237

Armenia 46 61 55 162

Barranquilla 101 126 92 319

Bogotá 187 225 224 636

Bucaramanga 81 87 86 254

Cali 105 119 136 360

Cundinamarca 92 105 99 296

Dos Quebradas 47 45 33 125

Ibagué 48 38 49 135

Manizales 58 52 64 174

Medellín 135 175 172 482

Oriente Antioqueño 64 64 79 207

Pereira 51 86 69 206

Popayán 37 44 44 125

Valle del Cauca: Buenaventura 41 58 44 143

Valle del Cauca: Buga 33 35 24 92

Valle del Cauca: Cartago 28 41 30 99

Valle del Cauca: Tuluá 25 44 29 98

Total 1.266 1.479 1.405 4.150

Principales

ciudades:

1.797

(43%

del total)

Gran Encuesta Pyme - Resultados regionales(Novena medición 2019-I)

34

Situación actual 2018-II(Industria, Balance de respuestas)

-43

-33

-31

-11

-11

-3

-0,2

4

6

7

9

10

10

11

12

13

30

38

41

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

Medellín

Aburrá Sur

Oriente Antioqueño

Barranquilla

Buenaventura

Manizales

Nacional

Bogotá

Cundinamarca

Cartago

Popayán

Buga

Cali

Bucaramanga

Tuluá

Dosquebradas

Armenia

Pereira

Ibagué

Var. anual

+38-3

+6

+28-9

-3

-17

-26

-11

-8

-24

-26

-50

-47

-61

-49

-

-

-

35

-41

-34

-31

-14

-7

-2

1

1

5

6

11

13

13

18

19

22

24

31

33

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30

Medellín

Aburrá Sur

Oriente Antioqueño

Buenaventura

Manizales

Barranquilla

Bucaramanga

Cundinamarca

Buga

Nacional

Tuluá

Cali

Bogotá

Dosquebradas

Ibagué

Pereira

Armenia

Popayán

Cartago

Situación actual 2018-II(Comercio, Balance de respuestas)

+20

+12

-1

+12

-2

+19

-33

+11

-23

-20

-15

-28

-36

+24

-10

-57

-

-

-

Var. anual

36

-29

-25

-13

-3

-1

1

2

6

8

11

11

13

13

20

25

27

31

33

46

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

Medellín

Aburrá Sur

Oriente Antioqueño

Manizales

Buenaventura

Armenia

Barranquilla

Bucaramanga

Nacional

Cundinamarca

Dosquebradas

Ibagué

Bogotá

Tuluá

Cali

Popayán

Buga

Cartago

Pereira

Situación actual 2018-II(Servicios, Balance de respuestas)

+17

+33

+5

0

-10

-10

-11

0

-17

-29

-27

-38

-51

-54

+10

-5

-

-

-

Var. anual

37

-19

Expectativas desempeño general 2019-I(Industria, Balance de respuestas)

14

101011

1722

2525

2828

3030

334748

5858

72

0 20 40 60

Aburrá sur

Bucaramanga

Oriente Antioqueño

Manizales

Cundinamarca

Buenaventura

Nacional

Cali

Barranquilla

Dosquebradas

Tuluá

Medellín

Bogotá

Armenia

Popayán

Cartago

Buga

Pereira

Ibagué

+20

+20

+1

+8

-10

-3

-9

-52

-14

-28

-45

-11

-35

-

+1

-

Var. anual

-

+12

38

Expectativas desempeño general 2019-I(Comercio, Balance de respuestas)

-124

8161717

222526

282830

3333

383839

5461

-20 0 20 40 60

Manizales

Buenaventura

Oriente Antioqueño

Aburrá sur

Bucaramanga

Cundinamarca

Cali

Nacional

Armenia

Bogotá

Pereira

Ibagué

Dosquebradas

Buga

Tuluá

Medellín

Barranquilla

Cartago

Popayán+13

+4

0

+35

+20

-7

+5

-1

+1

-22

-11

+2

-16

-19

-43

+2

-

-

-

Var. anual

39

Expectativas desempeño general 2019-I(Servicios, Balance de respuestas)

27

1021

232424

2730

3337

40444546

4849

5253

0 10 20 30 40 50 60

Manizales

Oriente Antioqueño

Aburrá sur

Bucaramanga

Ibagué

Medellín

Armenia

Cundinamarca

Nacional

Bogotá

Barranquilla

Buenaventura

Cali

Buga

Cartago

Tuluá

Dosquebradas

Popayán

Pereira

-

+7

0

+3

+4

-1

-7

+9

-24

-3

-23

-10

-31

0

-10

+16

-

+2

-

Var. anual

40

35

40

45

50

55

60

65

70

75

2011-I 2012-I 2013-I 2014-I 2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I

Regular

< 55

Bueno

55 - 73

Muy bueno

> 73

IPA - Regional

Mejoras 6

Deterioros 9

Nuevas 3

-Armenia

48 Oriente Antioqueño

39 Aburrá Sur

-Bogotá

49 Medellín

-Cali

67 Pereira

55 Bucaramanga

58 Barranquilla

56 Cundinamarca

43 Buenaventura

63 Buga

-Cartago

61 Tuluá

47 Manizales

60 Nacional

57 Dosquebradas

-Popayán

-Ibagué