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La importancia de la Industria Automotriz
Mexicana
Eduardo J. Solís Presidente Ejecutivo
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 9 de julio, 2014
Ciudad de México
Panel 1: “Situación actual y la industria automotriz”
El Sector Automotor potencia y dinamiza el crecimiento y desarrollo económico de México
§ Genera el 3.5% del PIB Nacional y el 19.8% del Manufacturero.
§ Genera impactos en 23 sectores industriales del país.
§ En 2011 el PIB del sector automotor creció cuatro veces más que el PIB Nacional (16.9% versus 3.9%).
§ De 1994 a 2011, el PIB del Sector creció 2.2 veces más que el PIB nacional y 2.0 veces más que el manufacturero.
Automotive GDP in Mexico
2
Ubicación de las plantas fabricantes de vehículos en México
Fuente: AMIA, con datos de sus asociados. 3
Próximas plantas: Audi (Puebla) Nissan-Daimler (Aguascalientes) BMW (San Luis Potosí)
Inversión
‣ En 2013, México recibió 1,763.3 millones de dólares en el sector automotriz y adicionalmente el sector de autopartes percibió 1,163.6 millones de dólares.
‣ En su conjunto, el sector automotriz terminal y de autopartes aportaron el 8.3% de IED nacional en 2013 y el 11.3% de la IED del sector manufacturero.
Inversión extranjera directa en el Sector Automotor (millones de dólares)
4
Producción y Exportación ‣ México se ha posicionado como el 8º productor de vehículos en el mundo, y
es el 4o exportador mundial. ‣ En 2013:
‣ Contribuyó con el 3.5% de la producción mundial.
‣ Más del 80% de la producción se destina al mercado de exportación.
‣ Aportó el 22.5% del total de exportaciones manufactureras en el país.
1.98 2.02 2.10
1.51
2.26 2.56
2.88 2.93
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Millon
es de vehículos ligeros
Producción mercado interno mercado de exportación
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-‐jun
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2014
Millon
es de vehículos ligeros
Exportación
Fuente: AMIA, con datos de sus asociados. 5
Producción de vehículos y camiones
Importada Nacional
Valor agregado bruto
33.9% 36.1%
30.0%
Valor de la producción*
Demanda intermedia
66.1% • 66.1% del
contenido de la producción de los vehículos en México es de origen nacional.
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto. Matriz simétrica a precios básicos, 2008. * Valor de la producción = demanda intermedia + valor agregado bruto 6
México como proveedor de vehículos en el mercado
de Estados Unidos
• 11.1% de los vehículos ligeros vendidos en el mercado de Estados Unidos son fabricados en México (ene-jun 2014).
• México es el segundo proveedor de vehículos ligeros de Estados Unidos, sólo Canadá le antecede.
7
Producción de vehículos TLCAN
8 Fuente: elaborado por AMIA con datos de Ward’s Automotive Yearbook 2013 y OICA.
• De 1994 a 2013 la producción de vehículos TLCAN creció 16.2%. • En 2013, la región TLCAN aportó el 18.8% de la producción mundial.
Canadá 15%
Estados Unidos 78%
México 7% 1994 Canadá
14%
Estados Unidos 67%
México 19%
2013
Comercio Automotriz • En 2013 el la balanza
automotriz fue superavitaria, 38,774 millones de dólares.
• Las exportaciones del sector automotriz fueron 1.7 veces las exportaciones de petróleo crudo y 3.3 veces las correspondientes a remesas, en 2013.
• El saldo comercial automotriz fue 4.5 veces la balanza de productos petroleros.
Fuente: BANXICO. Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. * Automotriz incluye: 8702 - Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; 8703 - Automóviles tipo turismo; 8704 - Vehículos para transporte de mercancías; 8706 - Chasises con motor; 8707 - Carrocerías; 8708 - Partes y accesorios de vehículos; y 8711 - Motocicletas.
5,333
5,315
8,216
9,436
8,499
9,308
10,55
4
10,97
0
10,90
6
9,088
9,802
8,844
9,089
13,33
0
14,41
1
15,34
6
13,20
2
23,76
0
28,91
7
32,24
4
38,77
4
11,27
3
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7
-‐
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
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2011
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ene-‐abr 2
013
ene-‐abr 2
014
Millon
es de dó
lares
Balanza Automotriz *
627%
17%
9
Remuneraciones
Las remuneraciones en la industria automotriz es el doble de lo que representa en la industria manufacturera.
21,582
12,162
9,354
- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
Fabricación de automóviles y
camiones
Fabricación de partes de vehículos
automotores
Industria manufacturera
Pesos al mes
Fuente: INEGI. Censos económicos 2009. * Las remuneraciones consideran el promedio de todo el personal ocupado incluido en nómina. Incluye sueldos, salarios y prestaciones. 10
5 elementos que hacen atractivo a México para incrementar la inversión automotriz
i. Localización geográfica privilegiada
ii. Importante red de acuerdos comerciales
iii. Una robusta cadena de suministros
iv. Recursos humanos jóvenes y calificados (técnicos e ingenieros)
v. Estabilidad económica
…y muy importante: el Gobierno debe ser un gran aliado para el aterrizaje de las nuevas inversiones
12
Capacidad de proveeduría
Fuente: PROMEXICO – Industria de Autopartes, Unidad de Inteligencia de Negocios. 14
Capacidad de proveeduría
Fuente: PROMEXICO – Industria de Autopartes, Unidad de Inteligencia de Negocios. 15
Valor de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveeduría en México
• El 71% de la demanda total de procesos son importados, por lo que existen grandes oportunidades de inversión para las compañías extranjeras.
• Algunos de los procesos más demandados son: estampado, fundición, forja y maquinado.
17
La oportunidad en los principales 10 procesos para la proveeduría de la industria automotriz, los cuales representan el 85% de la oportunidad detectada por ProMéxico.
Cálculo de PROMEXICO Datos en billones de dólares
Mercado interno
En el primer semestre de 2014 se presentó un decremento de 0.3% comparado con el mismo período del año previo, situando al mercado interno en niveles similares a los de hace diez años.
18 Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
1,100,000
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Venta Anualizada
Caída coyuntural
Caída estructural
Retos de la Industria: Reactivación del Mercado Interno
• Importación indiscriminada de vehículos usados provenientes de Estados Unidos.
• Pobre financiamiento para promover la venta de vehículos. 19
Importación de vehículos usados
776,
077
1,57
5,15
0
1,29
1,84
5
1,03
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8
272,
909
470,
483
596,
889
458,
114
644,
209
258
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0
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Δ -‐12.6%
Fuente: elaborado por AMIA con datos del SAT - Administración General de Aduanas. * Considera las importaciones de vehículos usados fronterizos, pick ups y usados en general internados al país 20
Mercado interno: Diferencia entre países similares
Fuente: ACARA, AMIA, ANFAVEA, ANPACT, Banco Mundial, IBGE, INEGI e INDEC. 21
8
23
9
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10 9
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Argentina Brasil México
Retos y oportunidades
• Lograr la reactivación del mercado interno y alcanzar su potencial.
• México continuará siendo base de exportación y protagonista en Latinoamérica y el mundo, como productor de vehículos altamente competitivo.
• Las autopartes mantendrán su relevancia tanto en exportaciones directas como incorporadas en vehículos de exportación, el potencial por desarrollar está en los niveles 2 y 3 de proveeduría.
22
¡ G R A C I A S! Eduardo J. Solís Sánchez
Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(55) 5272-1144 [email protected]