Introducción
Población y Crecimiento Económico /
Sector Informal en México
Profundización Financiera vs
Inclusión Financiera
Sistema Financiero en
México
Penetración y Alcance del Sector de Finanzas Populares
Instituciones de Ahorro y Crédito
Sociedades de Información Crediticia
Canales de Acceso
Participación del Sector de Finanzas Populares en el Combate a la Pobreza y Distribución de Programas Federales
Condición de Pobreza
Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
Contenido
Introducción
Población y Crecimiento Económico /
Sector Informal en México
Profundización Bancaria vs
Inclusión Financiera
Sistema Financiero en
México
Penetración y Alcance del Sector de Finanzas Populares
Instituciones de Ahorro y
Crédito
SIC´s
Canales de Acceso
Participación del Sector de Finanzas Populares en el Combate a la Pobreza y Distribución de Programas Federales
Condición de Pobreza
Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
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Inclusión Financiera
Sistema Financiero en
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Instituciones de Ahorro y
Crédito
SIC´s
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Condición de Pobreza
Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
119 millones Población Total en México
30.6 millones Menores de 14 años
88.5 millones Mayores de 14 años y +
51.7 millones PEA
36.8 millones PNEA
49.3 millones Ocupados
2.5 mill. Desocupados
30.6 millones No disponibles
6.1 mill. Disponibles
33.5 millones Asalariados
11 mill. Independientes
29.4 millones
Únicamente asalariados
4.1 mill.
Subocupados
88.5 millones Mayores de 14 años y +
Fuente: INEGI 1T2014
23.7 millones de personas pueden considerarse como
mercado potencial para el Sector de Finanzas
Populares.
México Primer Trimestre 2014
14va economía mundial, 2ª en LAC
Crecimiento: 1.1% PIB 2013
Inequidad en el ingreso – GINI: 47.2 (2010)
Empresas: 3.7 millones. Censo Eco. INEGI 2009
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Condición de Pobreza
Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
México Primer Trimestre 2014
Trabajadores subordinados
y remunerados
68%
Trabajadores por cuenta
propia 22%
Trabajadores no
remunerados 6%
Empleadores 4%
52 millones en pobreza, 11.7 m. en pobreza extrema
Décimo octavo país más desigual del mundo
De los 49.3 millones de personas de la población
ocupada, casi 29 millones se encuentran trabajando
en el sector informal, lo que representa el 58.8% de
la población ocupada
Población Ocupada según su Posición en la Ocupación (millones de personas)
Fuente: INEGI 1T2014
¿Otro México?
Indicadores Total
Porcentaje
Tota
l Hombres Mujeres
Categoría del dueño 9,192,490 100 100 100
Empleador 1,425,397 15.51 23.03 8.48
Trabajador por su cuenta 7,767,093 84.49 76.97 91.52
En 2012 había 9.2 millones de propietarios de
micronegocios. De ellos, el 84.5% eran
trabajadores por cuenta propia, con o sin apoyo
de trabajadores subordinados no remunerados, y
el restante 15.5% eran empleadores con
trabajadores asalariados.
Encuesta Nacional de Micronegocios 2012
ENAMIN
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Programas Federales
Profundización Financiera vs Inclusión Financiera
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
15.4 13.3
15.3 15.5 14.9 16.1
19.4 21.6 20.8
22.8 24.4
25.9 27.7
99.83
68.37 52.23
27.74 26.66 18.54
Crédito Bancario Directo al Sector Privado como Porcentaje del PIB
México Algunos países Latinoamericanos
México Algunos países Latinoamericanos
Depósitos del Sistema Financiero (% del PIB)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
20.20 20.61 20.15 20.86 21.54
24.46 25.03 25.20 50.36
39.74
28.22 25.20 19.29 18.63
Fuente: Elaboración propia con información de Estadísticas financieras Internacionales del Fondo Monetario Internacional
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Profundización Financiera vs Inclusión Financiera
Número de Sucursales Bancarias por cada 100,000 adultos
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
Chip
reE
spaña
Luxem
burg
oE
cuador
Pe
rúItalia
Po
rtuga
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ulg
aria
Su
iza
Bra
sil
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lta
Rusia
Guate
mala
Gre
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Din
am
arc
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olo
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Rum
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Repúblic
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Costa
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sLeto
nia
Su
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Chile
Esto
nia
Ve
ne
zu
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Hungrí
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olo
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éxic
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Fin
lan
dia
Arg
entin
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rug
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India
El S
alv
ador
Bo
livia
Nic
ara
gua
14.5
Sucursales Bancarias por cada millón de habitantes
Fuente: Elaboración propia con información de Base de Datos de Banco Mundial. Cifras a 2012.
Fuente: Elaboración propia con información de CNBV
y Conapo. Diciembre 2012
El principal punto de acceso al Sistema Financiero
son las sucursales de los intermediarios.
La falta de infraestructura es una barrera a la
inclusión financiera.
México cuenta con una infraestructura limitada para atender las
necesidades financieras de toda la población.
Aún comparado con otros países en vías de desarrollo, se
observa un importante atraso en penetración bancaria.
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Inclusión Financiera ENIF
Distribución de la población que usa servicios financieros
formales y/o informales o que se encuentra excluida del
Sistema Financiero (Población adulta, millones)
Total Población Adulta (millones)
Los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión
Financiera (ENIF) identifican a cuatro segmentos de
usuarios de servicios financieros.
La ENIF permite formar un perfil sociodemográfico
de la población excluida.
Fuente: Elaboración Propia con información de la Encuesta Nacional de Inclusión
Financiera (5ta. Edición). CIDE “Herramientas para la Inclusión Financiera”. 25 de
junio de 2013.
Fuente: Elaboración Propia con información de la Encuesta Nacional de Inclusión
Financiera (5ta. Edición). CIDE “Herramientas para la Inclusión Financiera”. 25 de
junio de 2013.
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Inclusión Financiera ENIF
La población excluida tiene un perfil similar a los usuarios de servicios informales en cuanto a género y localidad.
Género
(Porcentaje población adulta)
Localidad
(Porcentaje población adulta)
Más de la mitad de los usuarios de servicios informales y de la población excluida son mujeres, mientras que para otros segmentos no hay diferencia de género.
Cerca de la mitad de la población excluida y de los usuarios de servicios informales habitan en zonas rurales, esta proporción es menor en otros segmentos.
Edad
(Porcentaje población adulta)
Nivel de Escolaridad
(Porcentaje población adulta)
La población excluida muestra una edad mayor (el 43% es mayor de 45 años)
mientras que en otros segmentos se observa una mayor población joven.
Más de la mitad de la población excluida tiene sólo la primaria o menos de escolaridad mientras que otros segmentos muestran un nivel mayor de escolaridad.
Sin embargo, se observa una diferencia con los otros segmentos en términos de edad y nivel de escolaridad.
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Inclusión Financiera ENIF
Así como de ocupación y nivel de ingreso.
Ocupación
(Porcentaje población adulta)
Nivel de Ingreso
(Porcentaje población adulta)
El segmento de población excluida muestra una mayor proporción de personas dedicadas al hogar y menor número de empleados que otros segmentos.
La mayoría (el 85%) de la población excluida tiene un ingreso menor de $3,000 pesos mensuales, esta proporción es menor para otros segmentos.
Fuente: Elaboración Propia con información de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (5ta. Edición). CIDE “Herramientas para la Inclusión Financiera”. 25 de junio de 2013.
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Inclusión Financiera ENIF
Usuarios de Ahorro por Tipo
(% de adultos)
Sólo formal:
12,657,567
Sólo informal:
18,424,570
Ambos:
12,342,165
Ninguno:
38.3% / 26,958,157
A nivel nacional 24,999,732
(35.5%) adultos son usuarios
de ahorro formal
A nivel nacional 30,766,735
(43.7%) adultos son usuarios
de ahorro informal
Usuarios de Crédito por Tipo
(% de adultos)
Sólo formal:
12,473,171
Sólo informal:
16,828,685
Ambos:
6,855,898
Ninguno:
48.6%/
34,224,705
A nivel nacional 19,329,069
(27.5%) adultos son usuarios
de crédito formal
A nivel nacional 23,684,583
(33.7%) adultos son usuarios
de crédito informal
Fuente: Elaboración Propia con información de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (5ta. Edición).
Los dos estudios más importantes y actuales sobre inclusión financiera en México (Encuesta Nacional de Inclusión
Financiera (ENIF) y FINDEX del Banco Mundial) revelan que la brecha de acceso al ahorro y al crédito es aún muy grande,
como puede observarse en las siguientes gráficas.
Persiste un problema de acceso y uso a servicios tanto de ahorro como de crédito.
Los medios informales de ahorro y crédito son los más utilizados.
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Inclusión Financiera ENIF
Los resultados de la ENIF generan implicaciones para la atención de este segmento.
Conclusiones Iniciales
• Existe un segmento importante de la población adulta excluida del sector financiero formal e informal
• Los principales factores que diferencian a este segmento de los otros, inclusive del segmento que usa servicios financieros informales son: nivel de escolaridad, edad, ocupación e ingreso
• Entre las principales barreras se identifica desinterés y no cumplir con los requisitos
• Estas personas no llevan una administración de sus gastos y se encuentran vulnerables financieramente para hacer frente a una emergencia
Posibles Implicaciones
• En términos de política pública, se requiere un gran esfuerzo de educación financiera para transmitir a la población la necesidad de administrar el gasto, prever para emergencias y generar confianza en servicios financiero
• para el sector privado, entidades financieras, se requiere de innovación en el diseño de productos
• Estrategias para ampliar los puntos de acceso a zonas donde habita esta población probablemente tenga bajo impacto si no van acompañadas de una estrategia de educación y un diseño de productos en base a las necesidades de esta población
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Programas Federales
Factores que limitan la Inclusión Financiera
Barreras diversas a la Inclusión Financiera
Falta de
infraestructura Barreras Culturales
Precios Falta de Información
Adecuación y Diseño
de Productos Falta de Confianza
Barreras
principalmente
de oferta
Barreras
principalmente
de demanda
Adicionalmente a las características sociodemográficas de la población, la competencia y la regulación
también influyen en el nivel de inclusión financiera.
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Programas Federales
Sistema Financiero en México
37
10 2
104
133
44
1
27
SofomesE.N.R.
Casas deEmpeño
3,079
946
691
Instituciones Financieras en México No Reguladas
Autorizadas
No Registradas
Empresas Privadas e I.A.P.
Las Casas de Empeño tiene 9,894 sucursales
Banca Múltiple con operación preponderante en Finanzas Populares:
Fuente: Elaboración Propia con información de la CNBV
Fuente: AMESPRE, CONDUSEF y CIU.
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Finanzas Populares
Penetración y Alcance de las Finanzas Populares
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Los municipios donde sólo hay Entidades de Finanzas Populares (EFP), la densidad poblacional, ingreso y escolaridad es
menor al promedio nacional y la pobreza es mayor.
Las características de estos municipios se asemejan mucho a los que no tienen infraestructura.
Fuente: Banxico con información de Proyecciones de población, CONAPO; Medición de pobreza 2010, CONEVAL; Censo de población y Vivienda
2010, INEGI; y CNBV.
Cidras a 2010; infraestructura y población a diciembre 2013. 1/ Se utilizan las cifras de pobreza multidimensional publicadas por CONEVAL que consideran ingreso, rezago educativo, acceso a servicios de
salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda y acceso a la alimentación.
Infraestructura incluye sucursales, comisionistas y cajeros.
Instituciones que captan Ahorro
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Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
Instituciones que captan Ahorro en el Sistema Financiero
Entidades Número
Participación en los
activos totales del
Sistema Financiero en
por ciento
Banca múltiple (consolidada con Sofomes subsidiarias) 47 48.0
Fondos de inversión (operadoras) 604 (30) 12.7
Banca de Desarrollo (Bansefi y Banjército) 2 1.05
Entidades de ahorro y crédito popular: Sofipos, Socaps y
Sofincos que entran completamente en la regulación, así
como uniones de crédito.
283 1.0
Ahorro forzoso
Siefores (Afores) 77 (12) 15.7
Otros
Casas de bolsa 34 3.9
Cetes directo 32,000 cuentas 0.002
Socaps y otros intermediarios financieros populares que aún
no entran completamente en un marco de supervisión 1/ 182 ND 1/
1/De acuerdo con cifras del Fideicomiso Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores, institución encargada de
la supervisión y clasificación de las sociedades cooperativas (Artículos 47, 48 y 49 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo),
existen 94 sociedades en prórroga, 341 sociedades de nivel básico, 29 en evaluación, 33 sin evaluar y 26 en clasificación D. De esta manera, al menos 88 sociedades se encuentran
en las 3 últimas categorías y prácticamente ya no tienen posibilidad de seguir con sus operaciones, por lo que tendrían que buscar una salida ordenada en términos de la LRASCAP y
la Ley del FIPAGO. Estas sociedades concentran aproximadamente 9% de los socios del subsector cooperativo. Por su parte, las 327 sociedades de nivel básico están excluidas de la
regulación y no hay estadísticas sobre ellas.
Fuente: Banco de México, Reporte del Sistema Financiero; para Otros y Captación no explícita, elaboración propia.
Ahorro e Inversión Volumen Global del Mercado
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Instituciones de Ahorro y
Crédito
SIC´s
Canales de Acceso
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Condición de Pobreza
Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
Volumen del Mercado (Saldos)
1Fuentes: Elaboración propia con información de la CNBV. Diciembre 2013.
1/Para tener una aproximación al dato de Casas de Bolsa, se consideraron los rubros de Custodia de Cartera de Clientes Renta Fija, Operaciones por Cuenta Propia y
Operaciones de Administración, de acuerdo a cifras de Banco de México a diciembre 2013
Volumen del Mercado de Ahorro Captación Tradicional
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Condición de Pobreza
Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
Fuente: Elaboración propia con información de la CNBV.
BANCA MÚLTIPLE
$millones
INSTITUCIÓN 31dic2011 31dic2012 31dic2013 NOMINAL %
Subtotal 36 Bancos 2,870,396 3,100,226 3,292,334 421,938 14.7
Número de Bancos 35 35 36 1 2.9
Banco Azteca 59,201 71,894 76,551 17,350 29.3
Compartamos 7,099 10,041 11,460 4,361 61.4
Banco Ahorro Famsa 10,542 12,077 14,151 3,609 34.2
Bancoppel 12,085 14,797 17,936 5,851 48.4
Banco Wal-Mart 2,944 4,316 4,911 1,967 66.8
Banco Fácil (Consubanco) 11 2,108 3,809 3,798 34,527.3
Autofin 2,410 2,299 2,358 -52 -2.2
Agrofinanzas (Bankaool) n.a 1,498 1,356 1,356 n.a
Forjadores n.a n.a 107 107 n.a
Dondé Banco n.a n.a 23 23 n.a
Subtotal 10 Bancos -Sector Popular- 94,292 119,030 132,662 38,370 40.7
Bancos con sa ldo 7 8 10 3 42.9
Gran Total Bancos 2,964,688 3,219,256 3,424,996 460,308 15.5
Bancos con sa ldo 42 43 46 4 9.5
Participación de 10 bancos en el total (%) 3.1 3.6 3.7 0.7
ENTIDADES DEL SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS) 46,619 50,011 61,148 14,529 31.2
Número de SOCAPS 62 66 118 56 90.3
Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS) 11,906 13,460 17,163 5,257 44.2
Número de SOFIPOS 44 44 44 0 0.0
Uniones de Crédito (UC) 3/ 29,101 33,401 36,903 7,802 26.8
Número de UC 101 105 95 -6 -5.9
Gran Total de Entidades del Sector Popular 87,626 96,872 115,214 27,588 31.5
Número de Entidades 207 215 257 50
Participación de las SACP en el total (%) 2.9 2.9 3.3 0.4
GRAN TOTAL
Subtotal 36 Bancos 2,870,396 3,100,226 3,292,334 421,938 14.7
Subtotal 10 Bancos -Sector Popular- 94,292 119,030 132,662 38,370 40.7
Gran Total de Entidades del Sector Popular 87,626 96,872 115,214 27,588 31.5
Total Bancos y Entidades del Sector Popular 181,918 215,902 247,876 65,958 36.3
Gran Total 3,052,314 3,316,128 3,540,210 487,896 16.0
Participación del Sector Popular (Bancos más Entidades) % 6.0 6.5 7.0 1.0
Fuente: Página de la CNBV
CAPTACIÓN TOTAL /1 Variación 2011-2013
Volumen del Mercado de Crédito Millones
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Condición de Pobreza
Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
Fuente: Elaboración propia con información de la CNBV.
BANCA MÚLTIPLE
$millones
INSTITUCIÓN 31dic2011 31dic2012 31dic2013 NOMINAL %
Subtotal 36 Bancos 2,383,664 2,641,961 2,915,294 531,630 22.3
Bancos con saldo 35 35 36 1 2.9
Banco Azteca 39,484 60,833 61,299 21,815 55.3
Compartamos 11,897 14,887 16,447 4,550 38.2
Banco Ahorro Famsa 11,784 13,693 13,751 1,967 16.7
Bancoppel 5,593 8,104 9,648 4,055 72.5
Banco Wal-Mart 2,721 4,036 5,291 2,570 94.5
Banco Fácil (Consubanco) 67 2,835 3,881 3,814 5,692.5
Autofin 2,753 2,920 2,913 160 5.8
Agrofinanzas (Bankaool) n.a 1,587 1,512 n.a n.a
Forjadores n.a n.a 355 n.a n.a
Dondé Banco n.a n.a 12 n.a n.a
Subtotal 10 Bancos -Sector Popular- 74,299 108,895 115,109 40,810 54.9
Bancos con sa ldo 7 8 10 3 42.9
Gran Total Bancos 2,457,963 2,750,856 3,030,403 572,440 23.3
Bancos con sa ldo 42 43 46 4 9.5
Participación de 10 bancos en el total (%) 2.9 3.8 3.7 0.7
ENTIDADES DEL SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS) 41,858 41,664 51,145 9,287 22.2
Número de SOCAPS 62 66 118 56 90.3
Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS) 14,066 16,643 18,167 4,101 29.2
Número de SOFIPOS 40 42 44 4 10.0
Uniones de Crédito (UC) 26,719 31,341 33,271 6,552 24.5
Número de UC 101 105 95 -6 -5.9
Gran Total de Entidades del Sector Popular 82,643 89,648 102,583 19,940 24.1
Número de Entidades 203 213 257 54
Participación entidades SACP en el total (%) 3.3 3.2 3.3
GRAN TOTAL
Subtotal 36 Bancos 2,383,664 2,641,961 2,915,294 531,630 22.3
Subtotal 10 Bancos -Sector Popular- 74,299 108,895 115,109 40,810 54.9
Gran Total de Entidades del Sector Popular 82,643 89,648 102,583 19,940 24.1
Total Bancos y Entidades del Sector Popular 156,942 198,543 217,692 60,750 38.7
Gran Total 2,540,606 2,840,504 3,132,986 592,380 23.3
Participación del Sector Popular (Bancos más Entidades) % 6.2 7.0 6.9 0.8
CARTERA DE CRÉDITO TOTAL /1 Variación 2011-2013
Sociedades de Información Crediticia Círculo de Crédito
Introducción
Población y Crecimiento Económico /
Sector Informal en México
Profundización Bancaria vs
Inclusión Financiera
Sistema Financiero en
México
Penetración y Alcance del Sector de Finanzas Populares
Instituciones de Ahorro y
Crédito
SIC´s
Canales de Acceso
Participación del Sector de Finanzas Populares en el Combate a la Pobreza y Distribución de Programas Federales
Condición de Pobreza
Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
BANCOS, 6% CAJAS DE AHORRO, 6%
COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO, 6%
INST. FINANZAS POPULARES, 64%
SOFOME, 15%
2%
0% 0%
1%
BANCOS CAJAS DE AHORROCOOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INST. FINANZAS POPULARESSOFOME SOFIPOSOFOL AUTOMOTRIZ SOFOL HIPOTECARIASOFOL PRESTAMO PERSONAL
Distribución Crédito por Tipo de Institución
Fuente: Elaboración propia con datos de Círculo de Crédito. Cifras a Marzo 2014.
Sociedades de Información Crediticia Círculo de Crédito
Introducción
Población y Crecimiento Económico /
Sector Informal en México
Profundización Bancaria vs
Inclusión Financiera
Sistema Financiero en
México
Penetración y Alcance del Sector de Finanzas Populares
Instituciones de Ahorro y
Crédito
SIC´s
Canales de Acceso
Participación del Sector de Finanzas Populares en el Combate a la Pobreza y Distribución de Programas Federales
Condición de Pobreza
Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
Distribución Geográfica
Personas
Fuente: Elaboración propia con datos de Círculo de Crédito. Cifras a Marzo 2014.
Sociedades de Información Crediticia Buró de Crédito
Introducción
Población y Crecimiento Económico /
Sector Informal en México
Profundización Bancaria vs
Inclusión Financiera
Sistema Financiero en
México
Penetración y Alcance del Sector de Finanzas Populares
Instituciones de Ahorro y
Crédito
SIC´s
Canales de Acceso
Participación del Sector de Finanzas Populares en el Combate a la Pobreza y Distribución de Programas Federales
Condición de Pobreza
Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
Automotriz no Bancario
1%
Bancario 35%
Comercial 10%
Comunicaciones
10%
Otras Soc Coop de Ah y Prest + Microfinancieras
+ Sofomes 30%
Otras 8%
Servicio 6%
El total de registros en Base de Datos son 274.0 millones de crédito.
Número de Expedientes 88.4 millones de personas.
Microfinancieras
Participación en el Total de la Base de Datos Participación Cuentas Activas Micro Financieras
Bancos Sector MFIS están considerados como Micro Financieras.
Fuente: Elaboración propia con datos de Buró de Crédito. Cifras a Marzo 2014
Sociedades de Información Crediticia Buró de Crédito
Introducción
Población y Crecimiento Económico /
Sector Informal en México
Profundización Bancaria vs
Inclusión Financiera
Sistema Financiero en
México
Penetración y Alcance del Sector de Finanzas Populares
Instituciones de Ahorro y
Crédito
SIC´s
Canales de Acceso
Participación del Sector de Finanzas Populares en el Combate a la Pobreza y Distribución de Programas Federales
Condición de Pobreza
Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
Microfinancieras
Participación en el Mercado de Créditos Personales Cuentas Activas Créditos Personales
Bancos Sector MFIS están considerados como Micro Financieras.
Fuente: Elaboración propia con datos de Buró de Crédito. Cifras a Marzo 2014
Microfinancieras
Participación en el Mercado de Créditos Personales Cuentas Activas Créditos Personales
Bancos Sector MFIS están considerados como Micro Financieras.
Fuente: Elaboración propia con datos de Buró de Crédito. Cifras a Marzo 2014
Sociedades de Información Crediticia Buró de Crédito
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Sector Informal en México
Profundización Bancaria vs
Inclusión Financiera
Sistema Financiero en
México
Penetración y Alcance del Sector de Finanzas Populares
Instituciones de Ahorro y
Crédito
SIC´s
Canales de Acceso
Participación del Sector de Finanzas Populares en el Combate a la Pobreza y Distribución de Programas Federales
Condición de Pobreza
Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
Microfinancieras
Créditos y Cartera por Rango de Saldo en el
Mercado de Créditos Personales Cuentas Activas Créditos Personales
Bancos Sector MFIS están considerados como Micro Financieras.
Fuente: Elaboración propia con datos de Buró de Crédito. Cifras a Marzo 2014
Sociedades de Información Crediticia Buró de Crédito
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Sector Informal en México
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Inclusión Financiera
Sistema Financiero en
México
Penetración y Alcance del Sector de Finanzas Populares
Instituciones de Ahorro y
Crédito
SIC´s
Canales de Acceso
Participación del Sector de Finanzas Populares en el Combate a la Pobreza y Distribución de Programas Federales
Condición de Pobreza
Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
Micro Financieras
Distribución Geográfica
Número de Cuentas
Fuente: Elaboración propia con datos de Buró de Crédito. Cifras a Marzo 2014
Canales de Acceso
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Sector Informal en México
Profundización Bancaria vs
Inclusión Financiera
Sistema Financiero en
México
Penetración y Alcance del Sector de Finanzas Populares
Instituciones de Ahorro y
Crédito
SIC´s
Canales de Acceso
Participación del Sector de Finanzas Populares en el Combate a la Pobreza y Distribución de Programas Federales
Condición de Pobreza
Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
Canales de Distribución
Sucursales
Corresponsales
Cajeros Automáticos
Terminales Punto de
Venta
Canal Móvil
Internet
Canales de Distribución
Sucursales
Corresponsales Internet
Los principales canales de distribución para Ahorro que hay en
México son los siguientes:
Los principales canales de distribución del crédito que hay en
México son:
El sistema financiero mexicano cuenta con diversos canales de distribución de sus servicios pasivos. Los canales son un
componente importante en el modelo de competencia de todos los servicios del sistema y en particular el ahorro y los
servicios transaccionales. En primer lugar, porque el acceso a ellos es diferenciado para los participantes. En segundo lugar,
porque a pesar de la creación de nuevos canales como las corresponsalías y la banca móvil, las redes ya establecidas de
sucursales y cajeros automáticos son propiedad principalmente del sistema bancario privado. Esto último ha sido un factor
importante en la dinámica competitiva de los servicios financieros. Y en tercer lugar, porque los canales de distribución
implican altos costos fijos que representan una barrera de entrada natural para la distribución.
Canales de Acceso
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Población y Crecimiento Económico /
Sector Informal en México
Profundización Bancaria vs
Inclusión Financiera
Sistema Financiero en
México
Penetración y Alcance del Sector de Finanzas Populares
Instituciones de Ahorro y
Crédito
SIC´s
Canales de Acceso
Participación del Sector de Finanzas Populares en el Combate a la Pobreza y Distribución de Programas Federales
Condición de Pobreza
Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
A continuación se presenta los canales disponibles por tipo de institución:
1/ Las Casas de Bolsa han cuidado el tema de la forma de recibir instrucciones, por lo que generalmente solicitan confirmaciones por
escrito, aunque pueden ordenar operaciones vía telefónica. 2/ En los Fondos de Inversión también se pueden ordenar operaciones vía telefónica.
Canales de Acceso Evolución de los Canales Bancarios
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Población y Crecimiento Económico /
Sector Informal en México
Profundización Bancaria vs
Inclusión Financiera
Sistema Financiero en
México
Penetración y Alcance del Sector de Finanzas Populares
Instituciones de Ahorro y
Crédito
SIC´s
Canales de Acceso
Participación del Sector de Finanzas Populares en el Combate a la Pobreza y Distribución de Programas Federales
Condición de Pobreza
Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
Los canales preferidos siguen siendo las sucursales y los cajeros.
Puntos de Venta Alternativos cara a cara (F2F, por sus siglas en ingles).
Fuente: Deloitte Center for Banking Solutions
Canales de Acceso Diversidad de Productos e Innovación
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Población y Crecimiento Económico /
Sector Informal en México
Profundización Bancaria vs
Inclusión Financiera
Sistema Financiero en
México
Penetración y Alcance del Sector de Finanzas Populares
Instituciones de Ahorro y
Crédito
SIC´s
Canales de Acceso
Participación del Sector de Finanzas Populares en el Combate a la Pobreza y Distribución de Programas Federales
Condición de Pobreza
Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
A medida que aumente el uso masivo de la tecnología móvil e internet, se compartan plataformas transaccionales de
servicios financieros, se intensifique el uso de las redes a través de comisionistas y corresponsales para facilitar el acceso al
sistema financiero formal y se ofrezcan productos modernos que faciliten los negocios, se verá favorecida y fomentada la
inclusión financiera. En este sentido, la reforma financiera reciente da un gran paso al permitir a figuras reguladas como las
Sofipos, Socaps y Sofincos, el incursionar en estos canales alternativos de distribución de servicios financieros.
En siguiente cuadro refleja la complejidad del tema a resolver para facilitar la expansión de corresponsales y banca móvil:
Fuente: Telecomm. Desarrollo de corresponsales y banca móvil para entidades de Finanzas Populares, presentación Ing. Hernán Garza Villarreal, Director de Planeación,
Evaluación e Información Institucional.
Canales de Acceso Diversidad de Productos e Innovación
Introducción
Población y Crecimiento Económico /
Sector Informal en México
Profundización Bancaria vs
Inclusión Financiera
Sistema Financiero en
México
Penetración y Alcance del Sector de Finanzas Populares
Instituciones de Ahorro y
Crédito
SIC´s
Canales de Acceso
Participación del Sector de Finanzas Populares en el Combate a la Pobreza y Distribución de Programas Federales
Condición de Pobreza
Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
Fuente: Elaboración Propia con información del Reporte de Inclusión
Financiera No. 5 CNBV
Municipios con Cobertura Número de Municipios con acceso a cada Canal
TPV
Cajeros
Corresponsales
Sucursales (Banca + EACP)
1,497
1,312
1,402
1,199
Fuente: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, “Porcentaje de usuarios por producto de
captación”, Septiembre 2012, Base de datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera,
http://www.cnbv.gob.mx/Inclusión/Paginas/Bases-de-Datos.aspx.
Diversidad de Productos e Innovación Servicios Financieros Móviles
Introducción
Población y Crecimiento Económico /
Sector Informal en México
Profundización Bancaria vs
Inclusión Financiera
Sistema Financiero en
México
Penetración y Alcance del Sector de Finanzas Populares
Instituciones de Ahorro y
Crédito
SIC´s
Canales de Acceso
Participación del Sector de Finanzas Populares en el Combate a la Pobreza y Distribución de Programas Federales
Condición de Pobreza
Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
El número de contratos que utiliza la Banca por celular se comenzó a reportar a partir del segundo trimestre de 2011, ha
tenido el máximo crecimiento de los canales de acceso, presentando una tasa de crecimiento anual de 182% desde que se
comenzó a reportar. Al mes de diciembre de 2012, el indicador demográfico es de 105.99 contratos que utilizan la banca
móvil por cada 10,000 adultos.
111,453 198,312 247,473 299,835 391,230 506,670 883,657
13.96
24.84 31.00
37.56
49.01
63.48
105.99
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12
Evolución Histórica de los Contratos que utilizan Celular
Número de cuentas móviles Cuentas móviles por cada 10,000 adultos
Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Diversidad de Productos e Innovación Corresponsales Bancarios
Introducción
Población y Crecimiento Económico /
Sector Informal en México
Profundización Bancaria vs
Inclusión Financiera
Sistema Financiero en
México
Penetración y Alcance del Sector de Finanzas Populares
Instituciones de Ahorro y
Crédito
SIC´s
Canales de Acceso
Participación del Sector de Finanzas Populares en el Combate a la Pobreza y Distribución de Programas Federales
Condición de Pobreza
Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
En diciembre de 2008, se reformó la regulación bancaria (la Ley de Instituciones de Crédito) permitiendo a las instituciones
financieras contratar a un tercero para la oferta de servicios financieros.
En noviembre de 2009, la CNBV autorizó al primer banco para operar a través de corresponsales bancarios.
Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV). Cifras 2013 a junio.
Desde 2010 ha habido un crecimiento importante en el número de corresponsales operando en más del 50% de los municipios.
2010 2011 2012 2013
9,303
21,071 23,626 25,356
Número de Corresponsales operando
Municipios con
Corresponsales:
Número 1,168 1,135
1
1,410 1,411
% del total
(2,457 municipios) 48% 55% 57% 57%
Población Adulta:
% del total de la
población 90% 94% 94% 94%
Distribución por zonas:
Rural (<=50,000
Habitantes) 19% 13% 18% 18%
urbano (>50,000
Habitantes) 81% 87% 82% 82%
39%
Al mes de enero 2014, se han autorizado a 15 bancos
para ofrecer sus servicios a través de corresponsales.
Diversidad de Productos e Innovación Corresponsales Bancarios
Introducción
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Sector Informal en México
Profundización Bancaria vs
Inclusión Financiera
Sistema Financiero en
México
Penetración y Alcance del Sector de Finanzas Populares
Instituciones de Ahorro y
Crédito
SIC´s
Canales de Acceso
Participación del Sector de Finanzas Populares en el Combate a la Pobreza y Distribución de Programas Federales
Condición de Pobreza
Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
Sin embargo la mayoría de corresponsales bancarios se concentra en zonas urbanas.
Fuente: CNBV, Reportes Regulatorios, junio de 2013.
Diversidad de Productos e Innovación
Corresponsales Bancarios
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Sector Informal en México
Profundización Bancaria vs
Inclusión Financiera
Sistema Financiero en
México
Penetración y Alcance del Sector de Finanzas Populares
Instituciones de Ahorro y
Crédito
SIC´s
Canales de Acceso
Participación del Sector de Finanzas Populares en el Combate a la Pobreza y Distribución de Programas Federales
Condición de Pobreza
Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
Para promover el crecimiento de los corresponsales en zonas poco pobladas, la Reforma Financiera permitirá a las
instituciones no bancarias la oferta de sus servicios a través de corresponsales
Fuente: CNBV, Reportes Regulatorios, junio de 2013.
Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores
En municipios
rurales donde la
banca comercial
tiene menor
presencia, las
Sofipos y
Cooperativas
tienen presencia
en el 12% y 32%
de los
municipios.
Presencia de las sucursales por tipo de entidad financiera y municipio, 2013.
Diversidad de Productos e Innovación
Microseguros
Introducción
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Sector Informal en México
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Inclusión Financiera
Sistema Financiero en
México
Penetración y Alcance del Sector de Finanzas Populares
Instituciones de Ahorro y
Crédito
SIC´s
Canales de Acceso
Participación del Sector de Finanzas Populares en el Combate a la Pobreza y Distribución de Programas Federales
Condición de Pobreza
Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
El total de asegurados a Dic 2012 de Microseguros de vida fue de 9’836,172, representando el 19.24% del
total de asegurados de Vida que ascendió a 51’110,350.
Fuente: AMIS
Estadística de Microseguro de Vida
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Población y Crecimiento Económico /
Sector Informal en México
Profundización Bancaria vs
Inclusión Financiera
Sistema Financiero en
México
Penetración y Alcance del Sector de Finanzas Populares
Instituciones de Ahorro y
Crédito
SIC´s
Canales de Acceso
Participación del Sector de Finanzas Populares en el Combate a la Pobreza y Distribución de Programas Federales
Condición de Pobreza
Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
Participación del Sector de Finanzas Populares
en el Combate a la Pobreza y Distribución de
Programas Federales.
Condición de Pobreza
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Población y Crecimiento Económico /
Sector Informal en México
Profundización Bancaria vs
Inclusión Financiera
Sistema Financiero en
México
Penetración y Alcance del Sector de Finanzas Populares
Instituciones de Ahorro y
Crédito
SIC´s
Canales de Acceso
Participación del Sector de Finanzas Populares en el Combate a la Pobreza y Distribución de Programas Federales
Condición de Pobreza
Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
Porcentaje de Personas en Pobreza por la Dimensión de Ingreso
1992 - 2012
21.4 21.2
37.4
33.3
24.1 20.0
17.4 18.2 14.0
18.6 18.8 19.7
29.7 30.0
46.9 41.7
31.8 26.9 24.7 24.7
20.9 25.5 26.6 28.0
53.1
52.4
69.0 63.7
53.6 50.0
47.2 47.0 42.9
47.8 51.1 52.3
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012
Po
rce
nta
je d
e p
ers
on
as e
n p
ob
reza
Pobreza alimentaria Pobreza de capacidades
Pobreza de patrimonio
Nota: las estimaciones de 2006, 2008, 2010 Y 2012 utilizan los
factores de expansión ajustados a los resultados definitivos del
Censo de Población y Vivienda 2010, estimados por INEGI.
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en las ENIGH
de 1992 a 2012.
32
.2
31
.7
17
.6
23
.3
9.1
14
.4
7.5
10
14
.3
12
.8
7.5
14
.3
9.8
11
.9
9.8
6.3
5.8
10
.4
6.9
5.8
8.4
4.7
3.4
5.2
4.5
3.8
4
2.7
3.7
5
2.5
3.2
2.4
42
.5
38
46
.9
38
.6 48
.8
39
.9
46
.7
42
.8
38
.4
37
.7
42
.6
35
.4
39
35
.7
35
.7
39
.1
39
.5
34
.2
37
.6
34
30
.4
33
.7
34
.4
31
.8
31
.8
31
.5
30
.4
27
.5
26
.4
24
.2
26
.4
24
.7
20
.8
Chia
pa
s
Gu
err
ero
Pu
eb
la
Oa
xaca
Tla
xca
la
Mic
ho
a…
Za
ca
te…
Hid
alg
o
Ve
racru
z
Sa
n…
Dura
ng
o
Ta
ba
sco
Yu
ca
tán
Naya
rit
EU
M
Mo
relo
s
Mé
xic
o
Ca
mp
e…
Gu
ana
j…
Jalis
co
Qu
inta
…
Ta
ma
ul…
Ag
ua
sc…
Qu
eré
t…
Sin
alo
a
Chih
ua
…
Colim
a
Ba
ja…
Ba
ja…
So
no
ra
Dis
trito…
Co
ahu
ila
Nu
evo
…
Pobreza extrema Pobreza moderada
Condiciones del Mercado en cuanto a Pobreza por Entidad Federativa
Nota: el porcentaje de pobreza incluye al porcentaje de pobreza extrema.
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012.
Pobreza y Finanzas Populares
Introducción
Población y Crecimiento Económico /
Sector Informal en México
Profundización Bancaria vs
Inclusión Financiera
Sistema Financiero en
México
Penetración y Alcance del Sector de Finanzas Populares
Instituciones de Ahorro y
Crédito
SIC´s
Canales de Acceso
Participación del Sector de Finanzas Populares en el Combate a la Pobreza y Distribución de Programas Federales
Condición de Pobreza
Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
2011 2012 2013
Finanzas Populares 750 890 949
Banca Múltiple 902 926 959
0
200
400
600
800
1000
1200
Pu
nto
s d
e a
cceso
Crecimiento en Puntos de Acceso (Sucursales-Oficinas de Servicio) en
los 5 Estados con Mayor Índice de Pobreza
Con una clara orientación para llegar a aquellas entidades en las que la condición de pobreza es mayor, las entidades de
Finanzas Populares han alcanzado una presencia equivalente a la de la Banca Múltiple (número de sucursales y oficinas de
servicio), en los 5 estados que se reportan con mayores indicadores de pobreza.
Fuente: CNBV-Boletines estadísticos Banca Múltiple 2011-2012 y 2013
Bases de datos de Inclusión Financiera 2011-2012 y junio 2013
Distribución de Programas Federales
Bansefi
Introducción
Población y Crecimiento Económico /
Sector Informal en México
Profundización Bancaria vs
Inclusión Financiera
Sistema Financiero en
México
Penetración y Alcance del Sector de Finanzas Populares
Instituciones de Ahorro y
Crédito
SIC´s
Canales de Acceso
Participación del Sector de Finanzas Populares en el Combate a la Pobreza y Distribución de Programas Federales
Condición de Pobreza
Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
BANSEFI ha tenido cuatro papeles principales en la Inclusión Financiera del país.
4
BANSEFI
Instrumento del Gobierno Federal para
el ahorro
Pagador de
programas sociales
Impulsordel
SACPYC
Instrumento de Inclusión Financiera
13.1 millones decuentas bancarias
Cobertura en el 97.8% de los
municipios con:
472 sucursales, 262
corresponsales bancarios,
20,000 terminales financieras y
2,381 sucursales de L@Red
de la Gente
Se dispersan exitosamente más
de 49 mil mdp al año.
El 80% de sus clientes son de
los segmentos D y E
El 90% son mujeres de 41
años en promedio
Servicios financieros, de
asistencia técnica y
capacitaciòn y educación
financiera a la poblaciòn
objetivoL@Red de la Gente
246 sociedades integrantes
6.5 millones de beneficiarios de
programas sociales bancarizados
7.2 millones debeneficiarios de
programas sociales atendidos
cada bimestre
¿Qué es BANSEFI?
Fuente: Bansefi: El Ahorro y las Remesas- Ma. Doris Juanchi Gómez-Subdirectora de Proyectos del Sector de Ahorro
y Crédito Popular y Cooperativo-Primera Semana de Educación Financiera 10 al 14 de marzo del 2014-Los Ángeles,
Estados Unidos.
Un papel relevante lo ha tenido el Bansefi a través del Programa L@Red de la Gente® para promover el ahorro, el
financiamiento y la inversión entre los integrantes del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo y sumarse a los
esfuerzos por promover la inclusión financiera en el país.
De forma resumida se presentan en el siguiente cuadro sus principales resultados:
Distribución de Programas Federales
Bansefi
Introducción
Población y Crecimiento Económico /
Sector Informal en México
Profundización Bancaria vs
Inclusión Financiera
Sistema Financiero en
México
Penetración y Alcance del Sector de Finanzas Populares
Instituciones de Ahorro y
Crédito
SIC´s
Canales de Acceso
Participación del Sector de Finanzas Populares en el Combate a la Pobreza y Distribución de Programas Federales
Condición de Pobreza
Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
Fuente: Ficha L@Red de la Gente mayo 2014.
Al mes de abril de 2014, L@Red de la Gente está integrada por 212 sociedades que juntas suman un total de 2,367
sucursales en 978 municipios del país, esto le da una cobertura del 40% del total de los municipios.
Con éste programa Bansefi llega a los municipios más alejados del país. Es la primera red financiera en México, con más de
2300 sucursales.
2010 2011 2012 2013abr-14
Sociedades integrantes 281 287 292 244 212
Número de sucursales 2254 2391 2546 2383 2367
Municipios con presencia 945 984 1025 979 978
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
L@Red de la Gente
Distribución de Programas Federales
PRONAFIM
Introducción
Población y Crecimiento Económico /
Sector Informal en México
Profundización Bancaria vs
Inclusión Financiera
Sistema Financiero en
México
Penetración y Alcance del Sector de Finanzas Populares
Instituciones de Ahorro y
Crédito
SIC´s
Canales de Acceso
Participación del Sector de Finanzas Populares en el Combate a la Pobreza y Distribución de Programas Federales
Condición de Pobreza
Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
El PRONAFIM opera en un ámbito de cobertura nacional, incentivando la expansión de los SERVICIOS INTEGRALES DE
MICROFINANZAS hacia aquellas regiones del territorio donde existan mujeres y hombres sin acceso a la banca comercial,
con especial énfasis en aquellas que se ubiquen dentro de ZONAS PRIORITARIAS. Algunos de sus resultados más
relevantes son:
Instituciones Microfinancieras Activas
2008 2009 2010 2011 2012 2013
64
80 77
68 68
76
31 31 28
36 36
45
FINAFIM
FOMMUR
FINAFIM: Durante el periodo enero-junio de 2013 se otorgó a las IMF por concepto de crédito un monto por $201.5 millones
de pesos.
De los municipios considerados dentro del Programa de la Cruzada contra el Hambre se atendieron a 255.
FOMMUR: Durante el periodo enero-junio de 2013 se otorgaron recursos financieros a las IMF por un monto de $225
millones de pesos.
De los municipios considerados dentro del Programa de la Cruzada contra el Hambre se atendieron a 203.
Distribución de Programas Federales
Nacional Financiera
Introducción
Población y Crecimiento Económico /
Sector Informal en México
Profundización Bancaria vs
Inclusión Financiera
Sistema Financiero en
México
Penetración y Alcance del Sector de Finanzas Populares
Instituciones de Ahorro y
Crédito
SIC´s
Canales de Acceso
Participación del Sector de Finanzas Populares en el Combate a la Pobreza y Distribución de Programas Federales
Condición de Pobreza
Pobreza y Finanzas Populares
Programas Federales
Al cierre de 2013 se cuenta con 36 intermediarios que cuentan con colocación de microcrédito que tienen un saldo de 12,119
MDP, lo cual representa u crecimiento de 873% en comparación a 2006.
Nacional Financiera – Evolución de Saldos de Microcrédito (mdp)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Saldos 1,246 2,315 3,761 5,386 5,130 6,907 10,693 12,119
Intermediarios 11 16 19 24 29 32 36 36
Fuente: Nacional Financiera.