Date post: | 23-Jun-2015 |
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Business |
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Contexto
La cadena productiva de la leche
�789 mil Unidades de producción
�2.2 millones de cabezas
�310 empresas formales:• 10% grandes• 33% medianas• 57% pequeñas
�4,200 almacenes detallistas�Tiendas de barrio no
registradas.
80% de hogares consumen leche
� 90% comercialización de la leche:� 19 Grupos industriales.� 44 marcas.
Cadena Productiva inmersa en la denominada “NUEVA ECONOMÍA” :
Contexto
Características de la “NUEVA ECONOMÍA” :
� Mercados globales.
� Se basa y mueve por el mercado
� Avances tecnológicos.• Flujo acelerado de información y • Flujo acelerado de información y
productos.
� Se integran redes de valor.
� Producción más hecha a lamedida de las necesidades delconsumidor.
Objetivos
Demostrar:
� La estructura de la industria ha sufridomodificaciones y ahora se encuentra en unnivel de concentración significativo.
� La competencia en la industria se da entreredes de valor.
� La industria se comporta como unoligopolio, caracterizado por lideres yseguidores.
Hipótesis
I. La industria se mueve como una red de valor, con unaestructura de mercado oligopólica, por diferenciación osegmentación de mercado.
II. La industria es un oligopolio e implementa esquemas yestrategias que le permiten mantenerse bajo una estructura deestrategias que le permiten mantenerse bajo una estructura deese tipo.
III. Las pequeñas empresas lecheras se asocian con las grandespara abordar nichos de mercado o regiones que requierancierta especialización o que se encuentren en zonas lejanasque las empresas grandes no puedan o no quieran atenderdirectamente.
Metodología
� Teoría de la Organización Industrial: funcionamiento del mercado
Paradigma E – C – R y red de valor .1,360 personas entrevistadas.Estadística multivariada.Teoría de juegos.
Resultados
Características de las industria
Chi
� Plantas en zonas productoras:� 91,653 empleos directos.� 458,265 empleos indirectos.
� Dos rasgos notables:
� Diverso origen:� Productores� Inversionistas locales y
extranjeros� Gobierno
� Dos rasgos notables:� Heterogeneidad.� Concentración económica y
tecnológica.
� Distribución dual:� Fuertemente polarizada por la coexistencia de un
puñado de grandes empresas con un vastonúmero de micro y pequeñas empresas dispersasen el país.
0.5
1
1.5
2
Dim
ensió
n 2
Gobierno
Liconsa
Importación UnifoodsUniónLeche propia
EnteraMaulec
Chipas
Tradicionales
Abasto Social
Innovadoras
Caracterización de la industria
Resultados
-1.5
-1
-0.5
0
-1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
Dim
ensió
n 2
Dimensión 1
Otras empresasLala
Apura
ProveedorNestlé
EspecializadaSaborizada
Marketing Pepsico
Bimbo
Kelloggs
Hersheys
Empresa
Tipo leche
Variable
San Marcos
GuadalajaraConcordia
LightZaragozaUniónLeche propia
Movilidad
68%
47%
33%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
1996 2006Liconsa: 10%Zaragoza: 5%
Nestlé: 3%32% 67%
Estructura de la industria
Resultados
Participación del mercado
17% 15%20%
0%
10%
20%
30%
Lala Alpura Otras
El índice de concentración se define: C4 = ∑Si, dónde Si, es la cuota de mercado de la empresa i, ordenando las empresas por orden decreciente de cuota de mercado.
Oligopolio con un índice de Concentración C4 = 0.89
Oferta de productos.
Resultados
Entera Baja en grasa Saborizada Especializada: vitaminas, deslactosada, omega, fibra,
orgánica, etc.
� 150 presentaciones diferentes.� Mayor diferenciación mayor Precio.� Pocos oferentes.
Mercado básico - Cuidado de la salud – Funcionales – Mercados específicos
1996 2009
Dinamismo de la industria: líder - seguidor
Resultados
Marca Precio ($)
10.5
11.7
Entera Marca Precio ($)
10.8
10.3
11.7
Light
Marca Precio ($)
12.6
11.6
Deslactosada
Marca Precio ($)
12.6
Marca Precio ($)
13.15
13.5
Especializada:Sin colesterolVitaminadaCon fibraOrgánica
11.6
10.8
11.7
12.6
11.6
12
11
Marca Precio ($) Marca Precio ($) Marca Precio ($)
15.6 15.5 19.1
Con Sabor
12
12
13.4
12.6
13.15
14.73
16.5
Resultados
El Consumidor
Características que influyenen el consumir o no leche
χ Edadχ Enfermedadχ Ingresos
� Estado Civil� Género� Estudios
Estado Civil:Estado Civil:
�Un Casado es 0.4 veces más probable que consuma leche que los de otro estado civil.
Género:
� Una mujer es 2 veces más probable que consuma leche que un hombre.
Nivel de estudios:
�Individuos con estudios de Sec., Prep., Lic., Maes. presentan mayor probabilidad deconsumir leche que los individuos con nivel de estudios de doctorado y primaria.
Resultados
Light18%
Deslactosada6.4%
Sabor0.2%
Especial4.2%
Tipos de leche preferidas
Entera60.3%
Semi10.9%
0.5
1
Dim
ensió
n 2
Diabetes
Entera
Hipertensión
Otraenfermedad
Enfermedad Tipo
Tipos de leche y presencia de alguna enfermedad
Resultados
-1
-0.5
0
-1 0 1 2 3
Dim
ensió
n 2
Dimensión 1
Semidescremada
Ninguna Enfermedad
Entera
Light
DeslactosadaEspecializada
0
0.5
1
Dim
ensió
n 2
Dieta
Semidescremada
SaborEntera
Producto regional
Calidad
Light
Especializada
Elementos adicionales
Tradición
Disponibilidad
Precio
Resultados
Tipos de leche y razones de compra
-2
-1.5
-1
-0.5
-1 0 1 2 3
Dim
ensió
n 2
Dimensión 1
Semidescremada
Deslactosada
Tipo
Razones
Precio
Composición
Doctor
Resultados
54%
500
600
700
Lugar de compra
54%
15%
31%
0
100
200
300
400
Supermercado Tienda Conveniencia Tienda Tradicional
No.
Per
sona
s
0.5
1
Dim
ensió
n 2
SemidescremadaTiendita
Deslactosada
Lugar Tipo
Resultados
Tipos de leche y lugar de compra de la leche
-1
-0.5
0
-1 -0.5 0 0.5 1
Dim
ensió
n 2
Dimensión 1
SupermercadoEntera
Light
Especializada
Conveniencia
Resultados
La industria se ha integrado en redes de valor
Red de valor total: Control total del proceso, desde la producción deleche hasta los puntos de venta del producto. Santa Clara.
Red de valor integrada. Control desde la producción de laleche hasta la logística de distribución; para laleche hasta la logística de distribución; para lacomercialización se apoya de los canales decomercialización existentes. Alpura, Lala, AgroindustrialZaragoza, Ultralácteos, Lechera Guadalajara.
Red de valor asociada: Alianzas estratégicas, a través decontratos, asociaciones o simples acuerdos, y el aprovechamiento delas ventajas competitivas que algunas de ellas tienen (como red deinnovación y logística de distribución). Nestlé, Kellogg´s, Hershey´s yBimbo
Resultados
Red de valor integrada: Ganaderos Productores de Leche Pura.
Servicios
técnicos
Transportadora
Alpura
Plásticos
Alpura
Unión de Crédito
Agropecuario
e Industrial AlpuraInmobiliaria
Nogrutsa
Distribuidora
Alpura
Investigación
Conclusiones y Recomendaciones
Resultados
� La industria de leche mexicana no está siendo ajena a lastendencias en la demanda de alimentos.
� La industria de leche nacional en los últimos años ha presentadoun dinamismo en términos de concentración y comportamiento:“líder -seguidor”.“líder -seguidor”.
� La competencia se da entre redes de valor.
� Ofrecer nuevas propuestas que generen valor. El precio de losproductos en el mercado ya no basta para decidir qué producir,cuándo producir y cómo producir. Ahora hay que entender elvalor que el consumidor le asigna al producto.
Acerca del Autor
Marco Antonio Caballero García es Ingeniero Agroindustrial,egresado de la Universidad Autónoma Chapingo; Maestro enEconomía por el Colegio de México, y Doctor en Economía por elColegio de Posgraduados.
Desde 1998 ha desempeñado diversos cargos en la Secretaría deAgricultura, Ganadería, Desarrollo, Rural, Pesca y Alimentación,contando con una amplia experiencia en el diseño econtando con una amplia experiencia en el diseño eimplementación de políticas publicas para el fomentoagropecuario, conservación y uso sustentable de recursosfitogenéticos e innovación tecnológica en el sector rural.
Contacto: [email protected] ; [email protected]