Desayuno Cámara Chileno Canadiense26 de agosto de 2014.-
Aurora Williams Baussa Ministra de Minería
La Industria Minera en Chile: Una palanca al desarrollo.
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Contenido
I. La Minería y su aporte al desarrollo de Chile
II. Cartera de Inversión Minera en Chile 2013 - 2021
III. Desafíos de la Industria Minera
IV. Políticas Públicas del Ministerio de Minería
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I. La Minería y su aporte al desarrollo de Chile
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1. La Minería y su aporte al desarrollo de Chile
Crecimiento económico de Chile
Fuente: World Economic Outlook database, Banco Mundial 2014.
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
3,239.1
19,474.7
4,339
12,818
Evolución Ingreso Bruto Per Cápita 1984 - 2013
Chile América Latina
US$
(nom
inal
es, P
PP)
Chile ha tenido un crecimiento económico sostenido durante los últimos 30 años. Este
crecimiento se debe en parte importante a la
actividad minera presente en el país.
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1. La Minería y su aporte al desarrollo de Chile
Construcción de un país minero a través del reconocimiento de nuestra riqueza
Clima para la inversión minera Potencial Geológico
•Estabilidad macroeconómica
•Estabilidad política
•Respeto por el Estado de Derecho
•Sistema legal transparente
•Instituciones sólidas
•Principales reservas de cobre en el mundo
•Grandes reservas de oro y plata
•Importantes reservas de molibdeno
•Principales reservas de litio y grandes depósitos de potasio
Chile es visto internacionalmente como un país minero. Esto se debe a que se ha construido una institucionalidad que permite la inversión en minería y al
enorme potencial geológico presente en nuestro país.
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1. La Minería y su aporte al desarrollo de Chile
La Minería como motor de la economía
Fuente: Banco Central, 2014
*Considera precios constantes(1) Incluye educación, salud y otros servicios
Servicios financieros y empresariales
18.9%
Minería12.1%
Comercio, restaurantes y hoteles
11.2%Servicios personales (1)10.4%
Otros47.4%
Participación de cada sector en el producto interno bruto 2013*
La minería ha sido, es y seguirá siendo una de las principales actividades económicas del país. El año 2013 su participación en el PIB fue de un 12,1%.
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En este sentido, CODELCO ha sido una empresa líder en el desarrollo minero y pieza clave para el desarrollo económico del país.
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1. La Minería y su aporte al desarrollo de Chile
Nuevos proyectos operacionales de CODELCO entre 1984 y 2014
20081998 2014 1996
Radomiro Tomic Comenzó su operación en régimen en 1998. En 2010 se concluyó la construcción del proyecto Explotación Sulfuros Mina RT fase 1 para mantener a plena capacidad de funcionamiento la planta concentradora de Chuquicamata.
Gabriela Mistral
Se trata de la segunda faena minera desarrollada íntegramente por CODELCO, desde su descubrimiento hasta la puesta en marcha.
Ministro Hales
La más reciente de las faenas de CODELCO. Se espera que la División Ministro Hales aportará desde el año 2014 una producción anual promedio de 163 mil toneladas métricas de cobre fino y 264 toneladas de plata.
El Abra
Se llevó a cabo por la asociación entre CODELCO (49%) con Phelps Dodge (51%), hoy Freeport McMoran, aplicando la Ley Nº 19.137 (1992).
Proyectos Mineros 100% CODELCO Asociaciones de CODELCO
Foto: CODELCO, 2014 Foto: CODELCO, 2014 Foto: CODELCO, 2014 Foto: Freeport McMoran, 2014
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1. La Minería y su aporte al desarrollo de Chile
Sustentabilidad productiva de CODELCO
NUEVO NIVEL MINA EL TENIENTEMINA CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA
RADOMIRO TOMIC SULFUROS EXPANSIÓN ANDINA 244
Inversión Estimada: US$ 4.115 millones
Inversión Estimada: 3.431 millones
Inversión Estimada:5.226 millones
Inversión Estimada: US$ 6.586 millones
Foto: CODELCO, 2014 Foto: CODELCO, 2014
Foto: CODELCO, 2014Foto: CODELCO, 2014
Con motivo de aumentar la vida útil y la sustentabilidad productiva de las operaciones de CODELCO, se estima una inversión aproximada de MUS$ 19.358 al año 2023.
Foto: CODELCO, 2014 Foto: CODELCO, 2014
Foto: CODELCO, 2014Foto: CODELCO, 2014
10
… de igual manera la Industria Minera Privada ha hecho
aportes significativos al desarrollo
económico y minero de Chile en los
últimos 30 años…
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Minería Privada en Chile
Ingresos Fiscales
Encadenamientos productivos
Incorporación de dimensión medio
ambiental
Industria de proveedores
Desarrollo de minería local
1. La Minería y su aporte al desarrollo de Chile
Algunos de los Aportes de la Minería Privada
Foto: CODELCO, 2014Foto: CODELCO, 2014
Foto: CODELCO, 2014Foto: AMSA, 2014
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Las políticas implementadas, el desarrollo institucional y el esfuerzo de todos los chilenos involucrados en la industria minera, ha permitido posicionar y mantener el liderazgo del país como el principal productor de cobre en el
mundo
Foto: CODELCO, 2014
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1. La Minería y su aporte al desarrollo de Chile
Aumento de la producción de cobre en Chile 1984 - 2013
Fuente: Cochilco 2014.
Tanto la minería privada como Estatal han posicionado ha Chile como el principal productor de
cobre mina del mundo. En el periodo 2004 – 2013 la minería chilena representó el 34% de la
producción mundial.
19841986
19881990
19921994
19961998
20002002
20042006
20082010
20120
7,000
14,000
21,000
28,000
0%
10%
20%
30%
40%
17.9%
30.9%
34.0%
Producción Mundial de Cobre Mina 1984 - 2013(kTMF)
Producción de Cobre - Otros Producción de Cobre - ChileParticiapción de Chile (%)
KTM
F
Mundo
Chile
14
II. Cartera de Inversión Minera en Chile
2014 - 2023
15
2. Cartera de Inversión Minera en Chile 2014 - 2023
Inversión en la minería del cobre al año 2023
Sector Minería Del Cobre
Cantidad Proyectos
Inversión (MMUS$)
CODELCO 8 28.137 Gran Minería 19 48.722
Mediana Minería 6 3.273
Plantas Metalúrgicas 2 490
Total 35 80.622
Inversión por sector de la minería del cobre al año 2023
Fuente: COCHILCO, 2014 Fuente: COCHILCO, 2014
Se proyecta para la minería del cobre que al año 2023 existe un inversión máxima de US$ 80.622 millones de dólares. Sin embargo, el 47% de esta inversión se encuentra
en la condición de mayor incertidumbre que corresponde a la potencial.
Base25%
Probable2%
Posible26%
Potencial47%
Distribución de inversión en minería del cobre por condición deproyectos al año 2023
(Total MMUS$ 80.622)
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2. Cartera de Inversión Minera en Chile 2014 - 2023
Inversión en la minería del oro y plata, hierro y minerales industriales al año 2023
Base14%
Probable19%
Posible22%
Potencial44%
Distribución de inversión en Otras Minerías por condición de proyectos al año 2023
(Total MMUS$ 24.229)
Tipo de Minería Cantidad Proyectos
Inversión (MMUS$)
Oro Y Plata 10 17.382 Hierro 5 4.519
Minerales Industriales 4 2.328
Total 19 24.229
Inversión Proyectada en Otras Minerías* al año 2023
Fuente: COCHILCO, 2014* Otras Minerías: se entiende como la minería del oro y la plata, hierro y minerales industriales. Se excluye la minería del cobre
Fuente: COCHILCO, 2014
Se estima que la inversión máxima en Otras Minerías es de US$24.229 millones de dólares al año 2023, en donde el 71% corresponde a minería del oro y plata. Hoy día el 15% de esta inversión se encuentra siendo ejecutada en proyectos en condición Base.
Fuente: COCHILCO, 2014.
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2. Cartera de Inversión Minera en Chile 2014 - 2023
Proyección de producción de cobre al año 2023 según condición de los proyectos
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20230
1,500
3,000
4,500
6,000
7,500
9,000
3,755
4.9195.067
6.234
8.163
POTENCIAL
POSIBLE
PROBABLE
BASE - En Ejecución
BASE Operación
TMF
Cu
+ 37%
Se proyecta una disminución en la producción actual base de cobre al año 2023. Para revertir esta situación y mantener el liderazgo nacional en la producción se requiere de
la materialización de los proyectos mineros tanto Estatales como privados.
Fuente: COCHILCO, 2014.
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2. Cartera de Inversión Minera en Chile 2014 - 2023
Distribución de la producción de cobre mina concentrados y cátodos SXEW
Se proyecta un aumento en la participación de cobre en concentrados en la producción nacional de cobre al año 2023. Se espera que esta alcance el 69% de
participación al finalizar el 2014, hasta alcanzar un posible máximo de 85% en 2023.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20230
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
0%
20%
40%
60%
80%
100%
69% 71% 71% 72% 73% 76%80% 82% 83% 85%
Cátodos SxEw (Kton Cu Fino)
Concentrados (Kton Cu fino)
Participación Concentrados en producción de Chile (%)Kt
on d
e Cu
Fin
o
% d
e Co
ncen
trad
os e
n la
pro
ducc
ión
Cu
19
III. Desafíos de la industria minera
3. Desafíos de la industria minera
Principales desafíos de la industria minera
Fuente: COCHILCO, 2014
2009 2010 2011 2012 20130%
20%
40%
60%
80%
Distribución porcentual de la extracción de agua fresca en la minería del cobre por proceso
Concentración %
Hidrometalurgia %
Otros %
I II III IV V VI RM0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
1,320.2
4,966.3
1,412.01,084.6 1,337.6 1,582.3
794.0
Extracción total de agua fresca en la minería del cobre según región 2009-2013
(m3/seg)
2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: COCHILCO, 2014
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3. Desafíos de la industria minera
Agua: Uso de agua en la producción de cobre
Actualmente el mayor consumo de agua fresca para la minería se concentra en la zona norte del país. Por otro lado, se proyecta un crecimiento en la producción de
concentrados al año 2023, que corresponde al proceso productivo que consume aproximadamente el 80% del agua fresca requerida por la industria.
Fuente: Elaborado por COCHILCO en base a Información de Wood-MacKenzie, 2014.*Los países que son consideradas en este promedio son: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Congo, Indonesia, Kazakstán, México, Mongolia, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Sudáfrica, EE.UU., Zambia
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
20122013e
2014e0
20
40
60
80
100
120
140
160
64.8
Costos de Electricidad en Minería 2000 – 2014*
($US/MWh)
Max Min Chile Promedio sin Chile
($US
/MW
h)
EE.UU.
Sudáfrica
Canadá
Perú
Australia
Prom. Minería de Cobre
México
Brazil
Argentina
Chile
59
61
69
74
82
86
89
96
104
143
Costo Unitario de Electricidad en algunos Países Mineros en 2012
Fuente: Elaborado por COCHILCO en base a Información de Wood-MacKenzie 2014.
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3. Desafíos de la industria minera
Energía: Alza de costos de electricidad para la industria minera del cobre
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3. Desafíos de la industria minera
Capital Humano: Incorporación de personal cualificado a la minería
Baja atracción de jóvenes a la
industria
Dificultad para la incorporar
dotación local
Insuficiente oferta de
formación formal en todos sus
niveles
Debilidad en el actual sistema de
capacitación y certificación de
trabajadores
Baja participación de
la mujer en Minería
Foto: CODELCO, 2014
24
3. Desafíos de la industria minera
Comunidades: Legitimidad de la industria
Económica
AmbientalSocial Licencia Social
Legitimidad Social
Confianza
Credibilidad
Sustentabilidad de las Operaciones Mineras
Requerimientos sociales mínimos de la industria para operar
Fuente: Adaptación del modelo de Licencia Social para Operar de Ian Thomson, 2010.
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3. Desafíos de la industria minera
Competitividad y Productividad: Aumento de los costos de producción en la industria minera
Fuente: COCHILCO, Wood Mackenzie, 2013
19841986
19881990
19921994
19961998
20002002
20042006
20082010
20120
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
0
50
100
150
200
250
Producción de cobre fino y costo de producción a cá-todo en Chile
Producción Cu (Kton) Costo neto a cátodos (cUS$/lb)
Kton
Cu
CUS$
/lb
Tanto el aumento de los precios de insumos estratégicos como
la disminución de la productividad en la minería han incidido negativamente en un
alza en los costos de producción de cobre fino en los últimos 10
años.
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IV. Políticas Públicas del Ministerio de Minería
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4. Políticas Públicas del Ministerio de Minería
Iniciativas para el desarrollo de una minería creciente y sustentable en el tiempo
AGUA
• Designación de delegado presidencial de recursos hídricos
ENERGÍA
• Agenda energética de Chile 2014
CAPITAL HUMANO
• Agenda Ministerial de Capital Humano
• Liderazgo y coordinación interministerial, agentes públicos y privados
COMUNIDADES
• Agenda Ministerial de Comunidades
• Jefe encargado de comunidades y asuntos indígenas.
COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD• Potenciamiento del
Clúster Minero
• Desarrollo de proveedores para la minería.
CESCOSeminario: Chile a comienzos del Siglo XXI: ¿ad portas al desarrollo gracias a la minería?
Santiago, 12 de agosto 2014
AuroraMinistra de Minería
La Industria Minera en Chile: Una palanca al desarrollo.