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La Reforma Energética en Electricidad y Gas Natural Seminario “Reformas Estructurales, Transparencia y Rendición de Cuentas”, INAI, 10 de diciembre de 2015 www.reformaenergetica.gob.mx
La Reforma Energética en Electricidad y Gas Natural
Seminario “Reformas Estructurales, Transparencia y Rendición de Cuentas”, INAI,10 de diciembre de 2015
www.reformaenergetica.gob.mx
Hidrocarburos
§ Creación de un mercado eléctrico mayorista.
§ Participación de empresas públicas y privadas en mismas condiciones.
§ Mayor competencia para ofrecer electricidad a precios competitivos.
§ Estímulo a las energías limpias.
Electricidad
§ Atraer capital y tecnología de punta.
§ Acceder a yacimientos en aguas profundas y no convencionales.
§ Fin a la declinación de la producción en petróleo y gas.
Vertientes de la Reforma
Vertientes de la ReformaVertientes de la ReformaEl Mercado EléctricoEl Mercado Eléctrico es el entorno de competencia, bajoreglas del juego claras y con transparencia, en el que:§ Los generadores podrán vender su producción sin
barreras a la libre comercialización.§ Los representantes de los usuarios finales podrán
comprar a los productores más competitivos.§ Se ofrecen instrumentos para controlar riesgos y dar
seguridad a las inversiones.
El Mercado Eléctrico incluye:§ Energía§ Potencia§ Certificados de Energías Limpias§ Derechos Financieros de Transmisión
Vertientes de la Reforma
• Reducir costos y tarifas
• Incorporar más energías limpias
• Democratizar los beneficios
Objetivos de la Reforma
Principios del Mercado
• Dar incentivos para crear valor y operar con eficiencia
• Privilegiar las decisiones por procesos competitivos
• Asegurar el acceso abierto y la equidad
• Garantizar la transparencia
Objetivos del Mercado Eléctrico
Órganos reguladores coordinados
Tienen estabilidad y seguridad presupuestal.
Se benefician de los aprovechamientos y derechos que cobren en el ejercicio de sus funciones.
Garantizan que licitaciones, contratos y permisos se realicen con transparencia y rendición de cuentas.
Coadyuvan con la autoridad que corresponda para fomentar la libre competencia.
Reguladores más fuertes
Nuevos organismos descentralizados
Encargado del control operativo del Sistema Eléctrico Nacional.
Responsable de la gestión, administración y operación del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural.
Operadores imparciales independientes
Vertientes de la ReformaVertientes de la ReformaComponentes del MercadoMercado Periodicidad Tipo de MercadoEnergía y Servicios Conexos Diario, Horario Mercado de costos
Potencia Anual Curva de demanda basada en costos
CELs Anual o más frecuente Ofertas libres
Derechos Financieros de Transmisión
Anual (mensual en segunda etapa) Ofertas libres
§ La CRE establecerá requisitos para que los suministradores contratenpor adelantado la energía y productos asociados que utilizarán.§ Los Suministradores Básicos solo podrán contratar a largo plazo
mediante Subastas operadas por el CENACE.§ Todos los participantes podrán estar en las subastas.
Contratos de Cobertura Eléctrica
Vertientes de la Reforma
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Vertientes de la ReformaVertientes de la ReformaMejores Prácticas
Característica Otros mercados
Mercado de Energía con Precios Nodales
Argentina, Chile, Irlanda, Rusia, Singapur, Nueva Zelanda, PJM, ERCOT, CAISO, MISO
Mercado de Potencia con curva de demanda basadoen costo de nueva generación
Reino Unido, Irlanda, Rusia, Colombia, PJM, NYISO, MISO,
Certificados de Energías Limpias con requerimientos de portafolio limpio
Nordpool, Italia, CAISO, Reino UnidoAustralia, Chile, India
Derechos Financieros de Transmisión con subastas periódicas
Nueva Zelanda, PJM, ERCOT, CAISO, MISO
Vertientes de la Reforma
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Vertientes de la ReformaVertientes de la ReformaBeneficios al Consumidor
Mercado Eléctrico:
- Los Generadores compiten para vender electricidad.
- Los usuarios tendrán libertad para elegir a quién comprar.
- Los suministradores ofrecerán productos innovadores.
Generadores
¿Quién da más barata la luz?
$$
$$
Consumidores
Suministra-dores
$$ $$
$$
$$
$$
$$$$
$$
Vertientes de la Reforma
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Consulta
Reuniones de Trabajo
Talleres
• Anteproyecto: 24 de febrero• 400 páginas de comentarios formales• Dictamen total no final COFEMER: 23 de abril
Publicación• Diario Oficial de la Federación:
8 de septiembre
• 13-14 abril, 20-21 abril, 27-28 abril
Vertientes de la ReformaBases del Mercado
Vertientes de la ReformaVertientes de la ReformaSubastas de Largo Plazo
• Permitir que los proyectos sean bancables para los generadores.
• Permitir que los generadores vendan la mezcla de productos que esperan generar.
Objetivos
• Habrá un mecanismo de ajuste que permita pagar más por energía inyectada en lugares y horas donde esta tiene mayor valor económico.
Productos• Energía• Potencia• CELs
Vigencia
• 15 años para energía y potencia
• 20 años para CELs
Anticipación de Subasta • 3 años
Generación Control operativo
Usuarios calificados
Usuarios de suministro básico
ConsumoComercialización
Particu-lares
Suministrobásico
Contratos a largo plazo
Mercado Spot
Subastas
Transaccionesa corto plazo
Nuevo modelo de la industria eléctrica
Y contratos
Transmisión Distribución
Suministrocalificado
Cogeneración
PIEs contratados
por
Y contratos
Gran potencialde generación renovable
Potencial de Energías Renovables*
Capacidad instalada al2° semestre 2014 (MW)
Generación Real a 2013 (GW/h)
Generación Real+ Potencial Probado
Generación Real+ Potencial Probado+ Potencial Probable
Generación Real+ Potencial Probado+ Potencial Probable +Potencial Posible
Eólica 1,900 1.38% 5.30% 5.30% 34.80%Geotérmica 823 2.04% 2.22% 22.52% 40.03%Solar 64 0.01% 0.65% 0.65% 2,189.40%Mini Hidráulica 419 0.54% 1.72% 9.48% 24.35%Total 3,206 3.97% 9.89% 37.95% 2,288.59%
• México no ha desarrollado sus recursos renovables.• El potencial del país es suficiente para exceder las metas
de 35%, 40% y 50%.
* Potencial renovable como % de la Generación total 2013
Potencial Solar Potencial Eólico Potencial Geotérmico
CEL: Mecanismo más eficaz para Energías Limpias
• Por medio de los Certificados de Energías Limpias, lasmetas nacionales se convertirán en obligacionesindividuales.
• Los grandes consumidores y suministradores tendrán laobligación de adquirirlos en proporción a su consumo.
Ingr
eso
Tota
l Req
uerid
o
Ingreso por la energía vendida al mercado eléctrico.
Ingreso por los CELs.
16.8%
24.9%
35.0%
40.0%
2013(observado)
2018 2024 2035
Metas de Generación Limpia(% de generación total)
Fuente: SENER
PRODESEN: Nuevo mecanismo de planeación
Bajo el nuevo mecanismo:• El operador independiente del sistema (CENACE) propone el
plan de expansión para el Sistema Nacional de Transmisión.• SENER desarrolla el Plan de Expansión de Generación.• SENER publicó el Programa de Desarrollo del Sistema
Eléctrico Nacional (PRODESEN).
Ventajas:• Acceso equitativo para todos los
generadores• Énfasis en áreas de potencial de
energía renovable.• Coordinado con el proceso
interconectado de generación.
Inversión en Generación
Modalidades competitivaspara la inversiónen generación:• Subastas de contratos con el Proveedor de Servicio Básico• Contratos bilaterales con los Usuarios Calificados y
Proveedores.• Contratos a corto plazo y ventas al contado.
México requerirá 60 Gigawatts de nuevacapacidad (99 mil millones de USD) en los próximos 15 años.
0
20
40
60
80
100
Existente Retiros NuevaGW
Nueva Capacidad de Generación, 2015-2029
Competitiva
CFE
Privada
> 60 GW nueva capacidad
Inversión en Transmisión
• En el nuevo plan para 15 años, el CENACE ha incluido 13.4miles de millones de USD para proyectos de transmisión:
• La expansión de la transmisión será más agresiva con planeaciónindependiente, criterios de acceso abierto y empleo de contratosy asociaciones para incrementar la capacidad de desarrollo.
Expansión planeada 2015-2029
Transmisión 24,599 km-c
Transformación 64,352 MVA
Compensación 12,090 MVAr
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La Laguna
Los Algodones
San Luis Río Colorado
Colombia
Escobedo
Sur de Texas
Naranjos
Tuxpan
Durango
Cempoala
Los Ramones
Jáltipan
Salina Cruz
Tula
MéridaCancúnV. Reyes
Guadalajara
Aguascalientes
Waha
Samalayuca
Sásabe
Ojinaga
Lasalle
Laredo
Tapachula
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Webb
San Isidro
Terminales de regasificación de GNL
Gasoductos en operación
Gasoductos concluidos en 2014
Gasoductos actualmente en construcción
Gasoductos adjudicados mediante licitación (CFE)
Gasoductos en proceso de licitación
Gasoductos en proyecto
Pto. Libertad
Ehrenberg
Guaymas
El Oro
Topolobampo
Mazatlán
El Encino
Apaseo el Alto
Huexca
Tucson
Agua Dulce
Frontera
§6 concluidos§7 en construcción§5 adjudicados§4 en licitación§11 en proyecto
Nuevas oportunidades
Red de gasoductos
• Entre 2014 y 2016, CFE ha programado lareconversión de 7 centrales de generacióntermoeléctrica a ciclo combinado (87% en elconsumo de combustóleo en 2017).
• 200 MDD para 4,550 MW de capacidadinstalada.
• Ligado al programa de expansión degasoductos.
• Modernización de centrales eléctricas.• Reducción de costos y disminución de
emisiones.
Reconversión de Plantas de Generación a Ciclo Combinado
Vertientes de la Reforma
El “Sistema de Información del Mercado” garantiza latransparencia completa.
Información disponible al público en general• Agendas de los Comités
Consultivos• Ofertas de compra y venta• Modelos de mercado completos• Precios nodales del Mercado de
un Día en Adelanto y Mercado en Tiempo Real
• Resultados del mercado de potencia
• Resultados de la Subastas de Mediano y Largo Plazo
• Resultados del mercado de CELs
• Resultados de las subastas de Derechos Financieros de Transmisión
• Registro de los Derechos Financieros de Transmisión legados
• Modelos de planificación• Límites operativos de los elementos
del SEN• Colas de Interconexión• Obligaciones de Potencia• Reportes sobre el desempeño del
mercado requeridos por la CRE• Salidas programadas
Enfoque en transparencia
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Avances a la FechaFecha Hito Área
Agosto 2014 Decreto de Creación del CENACE y CENAGAS MercadoSeptiembre 2014 Creación Fondo de Servicio Universal PlaneaciónOctubre 2014 Lineamientos de Energías Limpias MercadoOctubre 2014 Instalación Consejo de Administración CFENoviembre 2014 Transferencia de activos al CENACE MercadoFebrero 2015 Declaratoria de CFE como EPE CFEFebrero 2015 Consulta Bases del Mercado Eléctrico Mercado
Marzo 2015 Requisitos de Energías Limpias PlaneaciónJunio 2015 Criterios de Interconexión PlaneaciónJunio 2015 Emisión del PRODESEN PlaneaciónJulio 2015 Ronda Cero de Geotermia PlaneaciónAgosto 2015 Proyectos de Transmisión a Contratarse PlaneaciónSeptiembre 2015 Publicación de las Bases del Mercado MercadoNoviembre 2015 Convocatoria de Subastas de Largo Plazo Mercado
Siguientes pasosGrupo 1: Grupo 2: Grupo 3: Grupo 4:
Subastas de Largo Plazo Registro de Participantes
Coordinación de Gas Natural
Estructura de Reglas, Gestión de Cambios
Mercados de Corto Plazo Contratos deInterconexión Legados
Mercado de Potencia Certificados de Energía Limpia
Garantías de Cumplimiento
Verificación de Instrucciones de Despacho
Interconexión Subastas de Mediano Plazo
Sistema Información del Mercado
Solución de Controversias
Confiabilidad DFT por Expansión de la Red
Liquidación DFT Legados Monitor de Mercado Subastas de DFT
Facturación Medición Planeación Operativa Pequeños Sistemas
Pronósticos Import / Export Mantenimiento Mercado de CELs
------- Contratos de Cobertura
Modelos ------
Manuales de Prácticas del Mercado
OperaciónNoviembre
Marzo ‘16
Septiembre
Enero ‘16
ConvocatoriaOfertas/Adjudicación
Subastas de Largo Plazo Mercado de Corto Plazo
Pruebas
Operación
• Mercado eléctrico eficiente y transparente:• Todas las empresas aumentan sus inversiones en
energías limpias y potencia firme• CFE se adapta para competir y crecer en igualdad
de condiciones• El uso óptimo de toda la generación reduce los
costos de operación• CRE es el Regulador que asume la autoridad
sobre el Mercado Eléctrico
Resultado Final
Conclusiones
• Reducción de costos y tarifas
• Más energías limpias
• Democratización de los beneficios
Objetivos Cumplidos
