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Curso de verano Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander 21 de junio de 2018
La tecnología como factor de competitividadFrancisco J. Riberas – Presidente Ejecutivo
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La Tecnología como Factor de Competitividad
En el contexto actual de fuerte competitividad global, las empresas que buscan crecer y desarrollarse optan normalmente por dos vías estratégicas bien diferenciadas
Hacia delante todas las grandes empresas tendrán que desarrollar ambas vías de desarrollo
Competición por Eficiencia / Costes Tecnología / Diferenciación
Tradicionalmente ligado a los costes de mano de obra, logística, energía…
A futuro la DIGITALIZACIÓN será clave para la mejora de la Eficiencia / Costes
Buscando no convertirse en una Commodity con costes bajos
La INNOVACIÓN TECNOLÓGICA como factor de diferenciación
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Industrialización
Primera planta Gonvarri en 1967
Orígenes de Gestamp
Comercialización
1958
1990s
Primeros pasos dentro del sector siderúrgico
Industrialización y Desarrollo de Producto y Tecnologías dentro del Sector de los Componentes
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El Sector de los Componentes
El Sector de componentes de Automoción es consecuencia de la externalización de Valor Añadido de la fabricación de automóviles por parte de los OEMs
Fabricantes de Automóviles
(OEMs Original Equipment Manufacturers)
Fabricantes de Componentes
(OESs Original Equipment Suppliers)
Diseño del vehículo y desarrollo
Ensamblado final
Fabricación de motores
Comercialización y relación con el cliente
Fabricación de piezas: BiW, Chasis, componentes eléctricos y electrónicos, plásticos, químicos,…
Pre-ensamblados
Módulos
Servicios
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Contribución Clave del Sector de Componentes
Se ha incrementado la contribución económica del sector de componentes…
…así como su importancia en la generación de empleo
Industria Constructora
Industria de Componentes
El éxito de los Fabricantes de Automóviles se basa también en el desarrollo de una industria de componentes potente y capaz de acompañarlos en los nuevos retos de futuro
100%Valor total del vehículo≈75%
Responsabilidad Sector de componentes
≈25%Responsabilidad Fabricantes de Automóviles
+
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¿Por qué la Tendencia de los OEMs a Externalizar?
…Económicos y Operacionales
Mejoras en el diseño con participación de proveedores en Codesarrollo
La necesidad de los OEMs de externalizar se basa en motivos…
Conversión de costes fijos en variables
Reducción del endeudamiento para favorecer su crecimiento
Optimización de los costes
Reducción de la inversión en I+D por producto / proceso
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Fundación de Gestamp
Gestamp nace como un proveedor…
En 1997 se funda Gestamp, una nueva unidad de negocio dedicada a la fabricación de Componentes de Automoción
Mediano
1.622 empleados y 205 Mill. € de cifra de negocio
Local
operando fundamentalmente en
España
Soluciones
build-to-print
2 clientes
principales
Necesidad de una estructura
de Grupo
Un sólo grupo, no compañías independientes
Elaborar y ejecutar un Plan Estratégico de futuro
Punto de Partida
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Tecnología
Desarrollo de Gestamp: Ejes y Pilares
2008-2017
En el inicio de su andadura, Gestamp elabora un Plan Estratégico ambicioso para llegar a ser un proveedor relevante del sector de componentes con…
…masa crítica suficiente para…
…ganar nivel de interlocución con los OEMs
…satisfacer las necesidades de los OEMs Globalización
…y fundamentado en dos pilares clave…
Excelencia Operacional
Solvencia Financiera
20 años de trayectoria — De un “Build-to-Print” español a un “Mega-Proveedor” global
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El Desarrollo de Gestamp en Dos Fases
1997 1998 – 2001 2006 – 2009 2010 2011 2013 2013 – 2017 2002 2004
FundaciónAdquisición Adquisición
MitsuiJV en
AméricaFoco en Asia
AdquisiónGrupo
HardTech
Metal Forming
2017
Gestamp OPV
Nuevo objetivo: Convertirse en un proveedor líder en el sector de componentes de Automoción
Objetivo: Convertirse en un proveedor internacional Tier 1 con una gran oferta tecnológica1997-2007
2008-2017
• Primera etapa de globalización Establecimiento en los países donde las sedes de los OEMs están localizadas (Francia, Alemania, EEUU) Latinoamérica: México y Brasil (mercados emergentes con más afinidad cultural)
• Integración de nuevas tecnologías y procesos de productivos 2004 - Estampación en caliente (Hot Stamping)
• Consolidación en la península Ibérica Obtención de masa crítica
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Amplio Catálogo de Productos – BIW, Chasis y Mecanismos
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Gestamp, Líder Tecnológico
contribuye a que los vehículos de nuestros clientes sean…
…ayudando a cumplir las estrictas
Regulaciones de emisiones de CO2 y las expectativas de los
consumidores en cuanto a bajo consumo de combustible
…respondiendo a los nuevos
requisitos de las Normativas de Seguridad, criterio clave
de compra
…y a un Ratio Coste-Beneficio Atractivo
…más Ligeros……más Seguros…
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Emisiones de CO2: Regulaciones cada vez más Estrictas a nivel Global(1)
(1) Fuente: Página web ICCT(2) Fuente: Última propuesta de Regulación de Emisiones de la Comisión Europea (8/11/2017)
La UE toma medidas para reforzar su liderazgo global en vehículos menos contaminantes(2)
“En 2030, las emisiones medias de la flota de vehículos nuevos de la UE tendrán que ser un 30% más bajasque en 2021. En 2025, ese objetivo será del 15% menos que en 2021, de manera que se garantice lareducción de emisiones lo antes posible”
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BiW & Chasis son críticos para alcanzar los objetivos de CO2, con una relacióncoste/beneficio competitiva
Reducción de Peso: Clave para Reducir Emisiones de CO2
(1) Fuente: VW(2) Fuente: A2MAC21
Reducción de 9 g de CO2 por
cada 100 Kg de peso menos
24%
41%
18%
18%
Aerodinámica
Peso del vehículoResistencia a rodadura
Motor
Otros
32%
Contenido objetivo de Gestamp
Factores que contribuyen a las emisiones de CO2(1) Gran volumen de vehículos del segmento B(2)
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Compromiso Internacional con la Seguridad
Los accidentes de tráfico son la 9ª causa de muerte más común
• Más de 1,25 millones de personas pierden la vida en accidentes detráfico anualmente
• Los accidentes suponen un coste de 518.000 millones de dólares demanera global, lo cual representa hasta un 3% del PIB de muchospaíses
• Más del 90% de las fatalidades ocurren en países en vías de desarrollo
Compromiso internacional para reducir la siniestralidad
• Programa “Decade of Action for Road Safety 2011–2020” de la ONU:hasta 5 millones de vidas podrían ser salvadas
• Programa “Road Safety Program 2011-2020” de la UE:• Objetivo: reducir el número de muertes en carretera• Los países miembros de la UE desarrollan sus propios
programas alineados con los objetivos comunes: “Vision Zero”(Suecia), “PENSE 2016-2020” (Portugal), “Via Sicura” (Suiza)…
Fuente: World Health Organization (2018); Association for Safe International Road Travel (2017); Europe Commission (2017)
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BIW, Chasis y Mecanismos son Críticos para la Seguridad de los Vehículos
Mayor Foco en Elementos de Seguridad Activa y Pasiva
(1) Fuentes: ETSC, Información de Euro NCAP
Las regulaciones NCAP globales se equiparan a la NCAP europea
Crash tests cada vez más exigentes globalmente
Compromiso global de reducir la siniestralidadmediante la mejora de los estándares de seguridad
La Seguridad es crítica para los OEM Criterio de compra clave Imagen de marca
El 50% de las normativas de seguridad europeas afectan a BiW y a Chasis
Car-to-Car Side Impact
Frontal Impact
PedestrianProtection
ESC
Seat BeltReminders
Child Protection
Whiplash
Pole SideImpact
Regulaciones que afectan a elementos BIW y Chasis
Áreas de influencia Europ NCAP(1)
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Objetivos de Desarrollo
Reducción de peso
Objetivos de seguridad
Eficiencia de costes
Implicación en Fases Conceptual y de Predesarrollo
Competencias en I+D Altamente Integradas que Refuerzan el Liderazgo de Gestamp
AdvancedProject
ProjectDevelopment
ProjectIndustrialization
Production
OEM
InnovativeConcepts
ProcessFeasibility
InnovativeTechnologies
OptimizedDesign
Gestamp Product Optimization
Producto original
Producto Gestamp
Proceso de Codesarrollo de Productos…
¡Introduciendo Tecnologías en BiW!
• Plataforma de I+D altamente integrada
13 centros de I+D (BiW/Chassis/Edscha)
Más de 1.500 empleados dedicados a I+D
Influencia directa en las especificaciones de los productos, “codesarrollo”
3 Años
Nuevas Tecnologías Dan Lugar a Nuevos Productos
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Modelo antiguo
La Seguridad: Clave en el Desarrollo de los Crash Tests
La Seguridad es un Criterio de Compra Clave: Esencial para los OEM y para Gestamp
Las Soluciones Innovadoras y Económicamente ajustadas de Gestamp son Críticas para alcanzar Requisitos de Seguridad cada vez más Exigentes
Chassis Lower Path, Absorbs Energy
Main Body Structure,Absorbs Energy
Rigid Occupant Cell,Protects All Passengers
Impact
Front Rail,Absorbs Energy
Bumper,Absorbs Energy
CustomizedHood Hinge
Gestamp Fabrica Estructuras de Gran Resistencia y Seguras
1 2 3
Modelo nuevo
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BiW: Tecnología de Última Generación en Estampación en Caliente
• Estandarización
La base del desarrollo de nuestro negocio consiste en la estandarización total de los procesos
• Troqueles
Gestamp fabrica internamente sus propios troqueles de estampación en caliente
• Prensas
Prensas, procesos, y automatización son elementos clave
Posición de Liderazgo en Estampación en Caliente con Competencias en Troqueles y Prensas
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Se está incrementando la demanda de Estampación en Caliente en los nuevos
desarrollos de BIW
Gestamp, Líder en la Estampación en Caliente
Evolución de la Estampación en Caliente en Vehículos Fabricados por Gestamp
1%
1986 1994 2000 2004 2008 2016
5% 9% 18% 28% 38%
% de Estampación en Caliente sobre el total del peso total de BIW (1)
(1) Basado en ejemplos de vehículos fabricados por Gestamp en cada año
16 17 20 2330 36
4452
6071
84
2011A2007A 2008A 2009A 2010A 2014A2013A 2015A2012A 2016A 2017A
5.25x
Las líneas de Estampación en Caliente de Gestamp se quintuplicaron desde 2007
La Estampación en Caliente se está convirtiendo en el “nuevo estándar”
Gestamp, proveedor “Full Service” de Estampación en Caliente Codesarrollo Troqueles Prensas Capacidades globales y experiencia demostrada
Gestamp continuará aumentando sus competencias y capacidades de Estampación en Caliente para apoyar la gran demanda del mercado
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Soluciones para la Reducción de Peso: Fundamentales para Alcanzar Objetivos de CO2
Incremento de los Ingresos de Gestamp por Vehículo y Aportando Mayores Márgenes de Oportunidades
Caso de Estudio Volvo: Codesarrollo BIW del XC90 Caso de Estudio Ford: Codesarrollo Pilares B Ford Focus
Beneficios
• Vehículo más ligero
60 kg de reducción de peso
• Reducción de emisiones
Contribución de reducción de 6.5 g CO2 de Gestamp
• Vehículo más seguro
Mejora en el crash test, comportamiento de rotura y
rigidez estructural
7% Estampación en Caliente 38% Estampación en Caliente
Diseño de GestampDiseño Inicial del Cliente
Beneficios
• Vehículo más ligero
11% menos de peso del producto
• Vehículo más seguro
Mejora en el crash test y comportamiento de rotura
Diseño de GestampDiseño Inicial del Cliente
Mild SteelHigh Strength SteelVery High Strength SteelExtra High Strength SteelUltra High Strength SteelAluminium
2002 2015
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EmpleadosCifra de Negocio (Mill. de €)
Gestamp hoy
Amplia Presencia Global
13.212
41.048
2017R2009R
TCAC(1): +15%
2.032
8.202
2009R 2017R
TCAC(1): +19%
Plantas
(1) TCAC: Tasa de Crecimiento Anual Compuesto(2) La incorporación de la planta de BHAP en Beijing, resultado de la JV anunciada el 25 de enero de 2018, está sujeta a la aprobación de la comisión especial china SASAC, así como de otras autoridades gubernamentales de competencia
105(2) Plantas operativas+7 Plantas en construcción
13 Centros I+DI+D
Amplio Catálogo de Productos – BIW, Chasis y Mecanismos
Gestamp, Líder Tecnológico
contribuye a que los vehículos de nuestros clientes sean…
…más seguros…
…más ligeros…
…y a un Ratio Coste-Beneficio Atractivo
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Estrategia a futuro…
Tecnología
…alineada con las necesidades de los OEMs…
Globalización
…y basada en sólidos pilares
2008-2017
Excelencia Operacional
Solvencia Financiera
Personas
Sistemas
Digitalización
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Nuevos Desafíos para la Industria del Automóvil
(1) CASE: Connectivity, Autonomous driving, Shared mobility and Electrification
CASE (1)
PrincipalesRetos
Industria 4.0
Conectividad
Conducción Autónoma
Movilidad compartida
Electrificación
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C.A.S.E., las Nuevas Tendencias del Vehículo de Mañana
Conectividad Conducción Autónoma
Movilidad compartida
Electrificación
Todavía existen muchas incertidumbres alrededor del C.A.S.E.
Ciudades Inteligentes
CASE
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CASELos OEMs están centrados en el CASE, lo que incrementa las oportunidades para los Proveedores Globales
CASE no supone una disrupción para el negocio de Gestamp
La Seguridad y la Reducción de Peso Continúan Siendo Clave
Más Oportunidades para los proveedores estratégicos como
Confirmación / aceleración de la estrategia de los OEMs
respecto a CASE
OEMs
Los OEMs necesitanincrementar la Externalización
(BIW, Chasis)
Conectividad Conducción Autónoma
Movilidad Compartida
Electrificación
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El Nivel de Externalización Actual es muy Heterogéneo
Source: Industry research
Body
Glass
Hig
hM
ediu
mLo
w
+-
Engine
BIW & Chassis
Electronics& Electrical
Transmission
Interior
Axles, Driveshafts & Components
Climate Control & Engine Cooling
Suspension
Mechanisms/Braking
Steering
Fuel System
PassengerRestraints
Audio &Telematics
Exhaust
Wheels & Tires
Ou
tso
urc
ing
Total Content
Externalización del Press Shop y grandes ensamblajes
Cambio de tecnológico hacia la estampación en caliente y la
reducción de peso
BIW & Chassis
Tendencias actuales de la industria
Alto Potencialde Externalización
Mapa de Externalización de los Fabricantes de Automóvil según el tipo de Producto
CASE
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Los Productos de Gestamp son Clave para los Vehículos Eléctricos
Hoy los vehículos eléctricos (EVs) lideran el cambio en la industria del Automóvil
Doble enfoque de Gestamp a los EVs
Requisitos de aligeramiento en los EVs Nuevos productos: Battery boxes
Gestamp, proveedor clave para los nuevos requisitos relacionados con los vehículos eléctricos
• Los vehículos eléctricos necesitan reducir el peso para aumentar
la autonomía, cumplir con las regulaciones de peso de los
distintos permisos de conducir o mejorar el confort de
conducción
• Los fabricantes de automóviles demandan soluciones de
estampación en caliente buscando la reducción de peso que les
permita alcanzar los nuevos objetivos de peso de los vehículos
ICE(1) y EVs
• Gestamp es líder en soluciones más ligeras (Estampación en
caliente, Aluminio…)
Gestamp ha desarrollado un concepto innovador de
Battery Box (Caja de Baterías) centrado en la Seguridad
y un peso Ligero
Multi-Material
Alto rendimiento en el Crash-Test
Modularidad
Fácil reparación
CASE
(1) ICE: Motor de Combustión Interna
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La Transformación Digital de la Fabricación
Industry4.0Dashboards Cloud Computing
Smart Data Digitalization Internet of Things Connectivity Smart Factory
Cyber Physical Systems Connected Plant Virtual
Commissioning Simulation Process Control Advanced Analytics Machine Learning
Unstructured Data NoSQL Database Smart Grid Additive manufacturing Augmented Reality Smart Glasses.
Artificial Intelligence Algorithms Patterns Field Gateway Nanobox
Data Mining
Collaborative Robots Architecture Sensors Radio Frequency Identification Geolocation
Big Data
Industria 4.0
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Industria 4.0 - Evolución Industrial, no una Revolución
La digitalización proporciona
más herramientas y datos que llevarán al siguiente nivel a las
industrias actuales
Industrias conectadas, inteligentes y altamente
eficientes
Industria 4.0
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Industria 4.0, Mejora de la Eficiencia
Hay claras oportunidades en el contexto B2B para mejorar la eficiencia
Mantenimiento Logística CalidadEficiencia Energética
4 Áreas de Desarrollo
Reducir el consumo y el sobredimensionamiento de equipos mediante el
análisis de miles de variables en milisegundos
Cero defectos para el cliente mediante la
monitorización avanzada de los
procesos productivos
Reducir mantenimiento correctivo e incrementar
la eficiencia mediante mantenimiento
predictivo
Optimizar funciones logísticas internas
mediante la priorización
Industria 4.0
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Pilares estratégicos
Gestamp, Estrategia a Futuro
• El desarrollo de Gestamp se ha basado en una estrategia orientada al mercado y apoyada en sólidos pilares
Excelencia Operacional
Solvencia Financiera
• En los próximos años la estrategia de Gestamp no presentará grandes cambios, aunque sí que habrá una adaptación de la estrategia a las nuevas tendencias CASE
• En paralelo, Gestamp apuesta claramente por la Digitalización para perfeccionar su modelo industrial e aumentar la eficiencia
CASE
Industria 4.0
Ejes estratégicos
TecnologíaGlobalización
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