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LOGÍSTICA FACTOR CLAVE PARA EL LOGÍSTICA FACTOR CLAVE PARA EL ÉXITO: OPORTUNIDADES PARA EL ÉXITO: OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONESSECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES
Ing. José Alejandro González GarcíaIng. José Alejandro González GarcíaPresidente - PROMPEXPresidente - PROMPEX
Abril 2005Abril 2005
Logística y Comercio ExteriorLogística y Comercio Exterior
Adecuada Adecuada Infraestructura Infraestructura
vinculada al vinculada al Comercio ExteriorComercio Exterior
•CarreterasCarreteras•FerrocarrilesFerrocarriles•AeropuertosAeropuertos•Puertos: marítimosPuertos: marítimos fluviales y lacustresfluviales y lacustres•Enlaces MultimodalesEnlaces Multimodales
Sector Exportador RequiereSector Exportador Requiere
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo PortuarioFuente: Plan Nacional de Desarrollo Portuario
Problemática Portuaria PeruanaProblemática Portuaria Peruana
• Deterioro por antigüedad– Mayoría de muelles tienen más de 65 años y algunos como el Nº 5 del
Terminal Portuario del Callao, alrededor de 40 años.
• Limitaciones Físicas– Limitada longitud de los amarraderos para naves de eslora mayor a 200m.– Ancho de canales de entrada y de zonas de maniobra menores a 100m,
limitando operaciones simultáneas y en doble sentido.– Profundidad de agua de los canales de acceso acuático y de la poza de
maniobras son de solamente -10.5 m.– Profundidad de los amarraderos es limitada a -10.5 m.
• Obsolescencia de las instalaciones portuarias– Instalaciones construidas principalmente entre las décadas de 1940-1960
para el manejo de carga general o a granel en naves de la clase de 15,000 DWT.
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo PortuarioFuente: Plan Nacional de Desarrollo Portuario
Problemática Portuaria PeruanaProblemática Portuaria Peruana
Fuente: Perú Competitivo. Fuente: Perú Competitivo. Paul E. Kent, Ph.D. - Capt. Martin SgutPaul E. Kent, Ph.D. - Capt. Martin Sgut
• Productividad 2004:– Callao: 16 TEUs-hora– Regional: 80 TEUs-hora
• Estimación del costo operacional por TEUs: – Callao: US$ 105.5– Puerto Limón (CR): US$65.1– Buenos Aires (AR): US$ 83.4
• Comercio contenedorizado regional, miles de TEUs 2004:– Santos: 1,182.8– San Antonio: 639.8– Callao: 627.9– Cartagena: 595.0– Guayaquil: 516.6
La cuarta revolución del transporte marítimo de La cuarta revolución del transporte marítimo de contenedores contenedores
((PostPanamax III – 8000 TEUsPostPanamax III – 8000 TEUs))
Fuente: Perú Competitivo. Fuente: Perú Competitivo. Paul E. Kent, Ph.D. - Capt. Martin SgutPaul E. Kent, Ph.D. - Capt. Martin Sgut
CallaoCallao
Los ÁngelesLos ÁngelesLong BeachLong Beach
BalboaBalboa
KingstonKingston
FreePortFreePort
New YorkNew YorkAlgecirasAlgeciras
RotterdamRotterdam
SingaporeSingapore
Hong KongHong Kong
ShanghaiShanghaiBusanBusan
Transhipment PortsTranshipment Ports
ManzanilloManzanillo
Callao Puerto Pivote SubregionalCallao Puerto Pivote Subregional
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo PortuarioFuente: Plan Nacional de Desarrollo Portuario
• Posición geográfica ventajosa: ubicado frente a la Cuenca del Pacífico; siendo convenientes las distancias geográficas a los principales
mercados de los importantes países de la Cuenca.
• Protegido: situado en “uno de los accidentes costeros más propicios de la costa del Pacífico para el funcionamiento de instalaciones portuarias” (protección de Isla San Lorenzo) pero ubicado en zona sísmica.
• Con profundidades naturales relativamente apropiadas, pero requiere dragado para buques Panamax y obviamente para buques Postpanamax si alguna vez llegan a venir.
• Tiene importante carga propia: Callao manipula 90% de la carga total del Perú en contenedores, y 75% de la carga total de la República.
Exportaciones Peruanas a Estados UnidosExportaciones Peruanas a Estados Unidos(millones de US)(millones de US)
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPEXFuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPEX
328 416 485 730 748 692 742 793 842 1,0291,459
377519
681
8621,109 1,079 1,164 957
1,137
1,381
2,139
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
No Tradicional Tradicional
Crecimiento Promedio Anual: 20% 3,598
Participación de las Exportaciones a EE.UU. en las Participación de las Exportaciones a EE.UU. en las Exportaciones Totales Peruanas Exportaciones Totales Peruanas
(porcentaje)(porcentaje)
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPEXFuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPEX
16 17 20 2332 29 28 25 26 27 29
84 83 80 7768 71 72 75 74 73 71
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Exportaciones a EE.UU. Exportaciones al Resto del Mundo
Crecimiento de la Exportaciones a Estados Unidos Crecimiento de la Exportaciones a Estados Unidos de los Países de la Región 1997 - 2004de los Países de la Región 1997 - 2004
(porcentaje)(porcentaje)
Fuente: USITC. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPEXFuente: USITC. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPEX
23.7
52.5
8.1
-9.0
6.1
-2.8
12.8
41.8
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Colombia Chile Ecuador Peru
Crecimiento % 2004/03Crecimiento % 2004/03Ecuador: 55.4%Ecuador: 55.4%Perú: 52.5%Perú: 52.5%Chile: 25.8%Chile: 25.8%Colombia: 16.0%Colombia: 16.0%
Exportaciones de Textiles y Confecciones Peruanas Exportaciones de Textiles y Confecciones Peruanas por Sectores a Estados Unidospor Sectores a Estados Unidos
(porcentaje)(porcentaje)
Fuente: USITC. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPEXFuente: USITC. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPEX
147 193 221305
382 370 383
503
676
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Resto Tejidos Hilados Prendas de Vestir
Crecimiento 160% Crecimiento 160%
Crecimiento 83% Crecimiento 83%
Prendas de VestirPrendas de VestirConcentran 98% Xs a EE.UU. 2004Concentran 98% Xs a EE.UU. 2004
Aduana de salida de Textiles y Confecciones Aduana de salida de Textiles y Confecciones Peruanos enviados a EE.UU.Peruanos enviados a EE.UU.
(porcentaje)(porcentaje)
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPEXFuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPEX
40.5
59.5
35.2
64.8
0
10
20
30
40
50
60
70
Aérea del Callao Marítima del Callao
FOB VOLUMEN
Fuente: USITC. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPEXFuente: USITC. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPEX
Importaciones de Textiles y Confecciones Peruanos Importaciones de Textiles y Confecciones Peruanos de Estados Unidos por Distrito Aduanerode Estados Unidos por Distrito Aduanero
2004 2004
MiamiMiami22%22%
CharlestonCharleston7%7%
New YorkNew York29%29%
Los ÁngelesLos Ángeles14%14%
ClevelandCleveland8%8%
Los de mayor dinamismo:Baltimore: 761%Cleveland: 328%Tampa: 266%
Fuente: USITC. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPEXFuente: USITC. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPEX
Importaciones de Textiles y Confecciones Importaciones de Textiles y Confecciones ChinasChinas, , ColombianasColombianas y y PeruanasPeruanas de Estados Unidos por de Estados Unidos por
Distrito Aduanero 2004 Distrito Aduanero 2004
Los ÁngelesLos ÁngelesChina: 14%China: 14%Perú: 14%Perú: 14%
Colombia: 2%Colombia: 2%
MiamiMiamiColombia: 77%Colombia: 77%
Perú: 22%Perú: 22%China: 1%China: 1%
SeattleSeattleChina: 14%China: 14%Perú: 1%Perú: 1%
New YorkNew YorkPerú: 14%Perú: 14%China: 27%China: 27%
Colombia: 7%Colombia: 7%
CharlestonCharlestonPerú: 14%Perú: 14%
Colombia: 5%Colombia: 5%China: 2%China: 2%
Fuente: USITC. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPEXFuente: USITC. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPEX
Importadores de Textiles y Confecciones a EE.UU. Importadores de Textiles y Confecciones a EE.UU. con mayor dinamismo en 2004con mayor dinamismo en 2004
(millones de US$)(millones de US$)
RK Country 2002 2003 2004 Var. % 04/03 Part. % 04
1 Madagascar 90 196 324 65.3 0.32 Jordan 385 582 956 64.3 1.03 Kenya 126 188 277 47.3 0.34 Peru 398 518 694 34.0 0.75 Mongolia 158 181 229 26.5 0.26 Netherlands 164 191 240 25.7 0.37 Nicaragua 434 484 596 23.1 0.68 China 12,602 15,426 18,902 22.5 20.19 Japan 725 814 965 18.6 1.010 Colombia 374 546 647 18.5 0.711 Lesotho 321 392 456 16.3 0.512 Cambodia 1,061 1,252 1,441 15.1 1.513 Pakistan 2,130 2,347 2,671 13.8 2.814 Macao 1,147 1,283 1,438 12.1 1.515 India 3,381 3,668 4,106 11.9 4.4
58,073 59,156 60,099 1.6 63.981,569 87,224 94,041 7.8 100.0Total general
Sub Total 15
Fuente: MINCETURFuente: MINCETUR
Estados Unidos y el MundoEstados Unidos y el Mundo
En términos de PBIEn términos de PBI