Logística de exportación hacia
Lander Román A
Analista de logística
Dirección de Inteligencia Comercial
26 Enero, 2017
el mercado de Canadá (Vancouver - Calgary)
26 Enero, 2017
Contenido
Logística de exportación vía marítima y costos
Logística de exportación vía aérea y costos
Hallazgos logísticos
Logística de Exportación vía marítima
Puertos estratégicos analizados en Canadá
COSTA
OESTE
COSTA
ESTE
Contenedor completo
Costo Contenedor 40 STD Carga Seca
Costa Oeste
Oferentes identificados: 3 (MSC-CMA CGM-HambugSud). Únicamente el 13% de operadores
Ruta más corta
Caldera-Balboa PA, Vancouver (Naviera MSC)
Vancouver hasta Calgary
11 días
Tiempo tránsito aproximado
22 días Vancouver 33 días Calgary
Puerto Caldera *Flete Vancouver, CA
USD$ 3998 *Flete Calgary, CA
*USD$ 5296
*Costos para un contenedor de 40 pies carga seca, flete más costos complementariosFuente: Operadores de logística consultados, SIL
Oferentes identificados: 3 (Kuhne y Nagel, Maersk Line, CMA CGM). Únicamente el 13% de operadores
Ruta más corta
Limón-Manzanillo MX, Vancouver
Vancouver hasta Calgary 7 días
Tiempo tránsito aproximado
27 días Vancouver 34 días Calgary
Puerto Limón
*Flete Vancouver USD$ 4824
*Flete Calgary USD$ 6084
Flete Caldera – Vancouver USD$ 3168 (USD$1896 mínimo) 40.3%
Flete local San Jose- Caldera USD$ 475
Flete interno Vancouver- Calgary USD$ 1298
Otros costos USD$ 355
Total Calgary vía Caldera $5296 / USD$ 265 (PAX)
Puerto Caldera
*BL, seguro carga, tramites exportación, marchamo, transmisiones electrónicas, THCCostos 1 x 40 STD carga seca
Detalle costos de Contenedor 40 STD, carga seca hacia Calgary - Costa Oeste
Puerto Limón
Flete Limón – Vancouver USD$ 3894
Flete local San Jose- Limón USD$ 575
Flete interno Vancouver- Calgary USD$ 1260
Otros costos USD$ 355
Total Calgary vía Limón $ 6084 / USD$ 304
Puerto Caldera-Vancouver-Calgary Costa Oeste
Contenedor de 40 STD
Caldera – Vancouver
USD$3998 – 22 días TT
Caldera-Vancouver -
Calgary USD$5296 –
+11 días TT
3% operadores logísticos
identificados
Puerto Limón-Vancouver-Calgary Costa Oeste
Contenedor de 40 STD
Caldera – Vancouver
USD$3998 – 22 días TT
Caldera-Vancouver -
Calgary USD$5296 – 33
días TT
Limón – Vancouver
USD$4824 –
27 días TT
Limón – Vancouver- Calgary
USD$6084 –
+7 días TT
3% operadores logísticos
identificados
Puertos estratégicos analizados en Canadá
COSTA
OESTE
COSTA
ESTE
Costo Contenedor 40 STD Carga Seca
Costa Este
*Flete para un contenedor de 40 pies carga secaFuente: Operadores de logística consultados, SIL
Oferentes identificados: 9 (K+N, APL, DOLE, Hamburg Sud, MOL, Seaboard, ZIM, Maersk, CMA CGM). 39%
de operadores logístico
Ruta más corta
LIO- New York – Toronto
18 días
Tiempo tránsito aproximado
12 días Lio- New York6 días adicionales New York-
Toronto
Puerto de salida Limón
Total costo SJO- Toronto $ 5899 Flete Limón – New York USD$ 3389
Flete local San Jose- Limón USD$ 575
Flete interno New York- Toronto USD$ 1580
Otros costos USD$ 355
TOTAL: 5899 /
USD$ 295 (PAX)
*BL, seguro carga, tramites exportación, marchamo, transmisiones electrónicas, THC
Costo de contenedor 1 x 40 STD carga seca vía Puerto Limón
Puerto Limón-Philadelphia-Ontario Costa Este
Contenedor de 40 STD
Limón – Philadelphia –
USD$3895 –
15 días TT
Limón – Philadelphia – Ontario
USD$4985 –
+7 días TT
22% operadores
logísticos identificados
Puerto Limón-Montreal-Toronto Costa Este
Contenedor de 40 STD
Limón – Montreal –USD$2936 –
17 días TT
Montreal –Toronto USD$3916 –
+7 días TT
11% operadores
logísticos identificados
Costos logísticos para la exportación hacia Canadá
Contenedor 40 pies carga seca
Servicio Costo total Tiempo transito Operador logístico
Vancouver Caldera- Vancouver $3.998,00 22 Hamburg Sud - MSC
Vancouver Limón- Vancouver $4.824,00 27 Kuhne y Nagel
Calgary Caldera- Vancouver - Calgary $5.296,00 33 Hamburg Sud - MSC
Calgary Limón - Vancouver - Calgary $6.084,00 34 Kuhne y Nagel
TorontoLimón - New York - Toronto $5.899,00 18
Hamburg Sud - Seaboard Marine - MOL- APL
Toronto Limón - Montreal - Toronto $3.916,00 24 MSC
OntarioLimón - Philadelphia - Ontario $4.985,00 22
Hamburg Sud - Seaboard Marine
*Flete interno en destino incluido en costo finalFuente: Operadores consultados, navieras, SIL
La oferta logística por Puerto Caldera es más limitada que por Puerto Limón
El costo es similar ingresando por cualquier costa, la diferencia radica en el tiempo de tránsito y una mayor oferta logística ingresando por la costa este
Fuente: Operadores logísticos consultados
$5.296,00
$3.998,00
$4.985,00
$3.916,00
$2.830,00
$2.206,00
$3.565,00
Carga consolidada
Costos logísticos mercancías consolidadas
*Ver costos en siguiente diapositivaFuente: Operadores logísticos consultados
Costos de trasporte marítimo consolidado a Canadá (Calgary y Vancouver)
Puerto de salida
Punto de llegada
TransbordoTiempo tránsito
Equipo Costo de FleteCostos
adicionales*Total
Costo por Kg adicional aprox.
Puerto Limón Vancouver Puerto Miami 26-30 días 1000 kg $1.979,32 $320,00 $2.299,32 $2.34
Puerto Limón VancouverPuerto de New York-Montreal
35 días 1000 kg $1.971,00 $320,00 $2.291,00 $2.30
Puerto Limón Calgary Puerto Miami 26-30 días 1000 kg $2.078,76 $320,00 $2.398,76 $2.41
Puerto Limón CalgaryPuerto de New York-Montreal
29-32 días 1000 kg $2.041,00 $320,00 $2.361,00 $2.38
No se identifico servicio de consolidación vía Puerto Caldera
Costos complementarios al flete consolidado
• US $75.00
Tramites de exportación
• US $25.00
Transmisión electrónica
• US $50.00
Manipulación en almacen
• USD $45.00
Recolección mercancía GAM
• USD $50.00
Confección B.L
• USD $75.00 mínimo
Seguro: 0,06 % sobre el valor a asegurar
Puerto Limón-Miami-Vancouver, Costa Este
carga consolidada
Limón – Miami – Vancouver
USD$1979
26-30 días TT
Flete mínimo corresponde a 1000
Kgs / 3 m3
De 42 consolidadores
solo 8% ofrecen
servicio vía Miami
Puerto Limón-New York-Montreal - Vancouver
Costa Este, carga consolidada
Flete mínimo corresponde a 1000
Kgs / 3 m3
Limón – Montreal – Vancouver
USD$1971
35 días TT
De 42 consolidadores
solo 7% ofrecen
servicio vía Miami
Puerto Limón-Miami-Calgary Costa Este
carga consolidada
Limón – Miami – Calgary
USD$2079
26 - 30 días TT
Flete mínimo corresponde a 1000
Kgs / 3 m3
De 42 consolidadores
solo 5% ofrecen
servicio vía Miami
Puerto Limón-New York-Montreal - Calgary
Costa Este, carga consolidada
Limón – New York – Montreal-
Calgary USD$2041
29 - 32 días TT
Flete mínimo corresponde a 1000
Kgs / 3 m3
De 42 consolidadores
solo 5% ofrecen
servicio vía Miami
Comparativo del costo de transporte para carga consolidada 1000 ks mercancías seca con otros socios comerciales
Fuente: Operadores logísticos consultados
Miami -Vancouver
New YorkVancouver
Miami -Calgary
New York -Calgary
Los Ángeles,USA
San Francisco,USA
Veracruz, MX Callao, PE
$1.979 $1.971$2.078 $2.041 $2.036
$2.295
$966$835
Logística de Exportación vía aérea
Análisis logístico de exportación vía aérea
Logística aérea
Aeropuerto Internacional Vancouver
2 a 3 días
Aeropuerto Internacional de Calgary
3 a 4 días
Punto de salida: Aeropuerto Internacional Juan Santamaría
Frecuencia: Diarias
Conexiones: Aeropuerto Toronto
Oferta logística: 36%
Consolidadores
MM Logistics - Grupo Mudanzas
Mundiales, Agencia de Aduanas
Multimodal S.A., AIMI Consolidaciones,
S.A., Grupo Humberto Alvarez
(GRUPO HA), Panalpina, entre otros
Costos de logística vía aérea para
movilizar 100 kg carga seca
Origen: Juan Santamaría, Costa Rica
Destino: Aeropuerto Internacional de Vancouver y Calgary
Servicio: Aeropuerto-Aeropuerto
* Ver diapositiva de costos complementariosFuente: Operadores logísticos consultados
Transporte aéreo mercancía seca
Servicio Vancouver Calgary
Flete aéreo aprox. 100 kg. US$ 378 US$ 389
Flete mínimo / máximo US$ 266 / USD$ 600 US$ 286 / USD$ 600
*Costos complementarios USD$563 USD$563
Total costos aéreo USD$941 USD$952
Costo por 1 Kg adicional USD$4.17 USD$4.26
Costos logísticos complementarios al transporte aéreo para 100 kg carga seca
Cargos de Aerolínea
Combustible
Mínimo $20.00
$ 0.72
por Kg.
Seguro
Mínimo $ 25.00
$0.15
por Kg
DGAC
Mínimo $ 1.00
$0.01
por Kg
Documentación
Guía aérea
$35.00
$35.00
Sub-total $168
Cargos de Origen
Manipulación carga $35.00 por
AWB
Pick up SJO
Mínimo $ 55.00
$0.8 por kg
Embalaje. Tipo carga
DUA Exportación $ 75.00 por
AWB
Sub-total $190
Cargos en destino
Manipulación $ 35.00 por
embarque
Docum.Transfer
(si es necesario)
$75.00 otro
broker
Courier $ 50.00
Flete interno (radio 50 Km. aerop)
$0.45 por Kg.
Sub-total $205
Fuente: Operadores logísticos consultados
Total: $563
Cuadro comparativo con otros socios comerciales vía aérea
$378 $389
$308 $299
$201 $221 $217$173
Fuente: Operadores logísticos consultados
30
Hallazgos Logísticos
Hallazgos
• La oferta logística de movilizar mercancías hacia Canadá son limitadas, únicamente
3 proveedores ofrecen servicio tanto por Caldera, como por Puerto Limón.
• El tiempo de transito aproximado de Caldera – Vancouver es de 22 días, y el transito
interno hacia Calgary es de 11 días.
• La ruta más eficiente según tiempos es Caldera-Balboa PA, Vancouver con 22 días
por medio de la naviera.(Naviera MSC), por la costa oeste.
• Hay una mayor oferta logística por Puerto Limón (9), que por Puerto Caldera (3).
Hallazgos
• No se identificaron operadores logísticos que ofrezcan servicio de consolidación por
Puerto Caldera.
• Movilizar un contenedor con mercancía seca 40 pies es un 140.1% más alto hacia
Calgary, y un 81.23% más alto a Vancouver desde Costa Rica, que movilizarlo hacia
Barcelona, España; lo anterior debido a la poca oferta de navieras que ofrecen el
servicio a la costa oeste de Canadá.
• La consolidación de mercancías vía marítima hacia Canadá es muy similar en
tiempos y costos para movilizar 1000 kg, ingresando por cualquier punto de ingreso
en la costa este de Estados Unidos hasta.
• El transporte aéreo es alto, pero el mayor valor agregado es el tiempo de transito 3
o 4 días aproximadamente.