Manual  para  uso  del  Dashboard  

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El  usuario  (correo  electrónico)  y  contraseña  son  los  mismos  que  u3lizas  para  entrar  a  la  plataforma  de  reservaciones  TravelInn.  

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Reportes:   Aquí   podrás   visualizar   la   información   de   las   operaciones   realizadas  tanto   en   el   ambiente   gráfico   como   en   el   emulador   en   dado   caso   lo   tengan  ac3vado.    Información  de  cuentas:  Aquí  podrás  visualizar   las  ventas  que  hayan  generado  comisión  y  de  igual  forma  subir  la  factura  para  el  cobro  de  las  mismas.  También  para   aquellas   agencias   que   cuentan   con   un   crédito   asignado   podrán   ver   los  movimientos  y  hacer  la  conciliación  correspondiente  para  saldar  su  crédito.      Una   vez   terminado   de   u3lizar   el   sistema   de   reportes   podrás   desloggearte  haciendo  click  en  salir.  

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Reportes  

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Reportes  1.   Ventas  por  Agencia:    

Se  mostraran  las  ventas  totales  de  la  agencia,  dando  un  click  en  el  nombre  de  la  agencia  podrás  ver  a  detalle  cada  una  de  tus  reservaciones.  

2.   Ventas  por  Agente:    Se  mostraran  las  ventas  separadas  por  cada  uno  de  los  agentes  registrados  en  la  plataforma,  al  darle  click  en  el  nombre  del  agente  podrás  visualizar  las  ventas  realizadas  por  el.  

3.   Ventas  por  Des7no:    Se  mostraran  las  ventas  acorde  a  la  ciudad  donde  será  otorgado  el  servicio,  dando  un  click  en  el  nombre  del  des3no  te  aparecerá  como  esta  dividido  por  producto  en  dicha  ciudad.  

4.   Ventas  por  Producto:    Se  mostraran  las  ventas  acorde  al  producto  o  servicio  que  corresponde.  Ej.  Vuelo,  Hotel,  Traslado,  etc.  

5.   Filtro:  Este  sirve  para  cambiar  fechas  y  3po  de  moneda  

Información  de  cuentas  

Dentro  de  la  pestaña  de  Agencias  se  mostraran  los  movimientos  correspondientes  a  las   comisiones   generadas,   aquí   se   podrá   ver   el   historial   de   las   ventas,   carga   de  facturas  para  el  cobro  de  comisiones  y  recepción  de  los  comprobantes  de  pago.    La  pestaña  de  Cuentas  de  Crédito   solamente  estará   visible  para   aquellas   agencias  que   cuenten   con   un   crédito   autorizado,   aquí   se   mostrará   el   historial   de   las  reservaciones  u3lizadas  con  esta  forma  de  pago,  la  conciliación  y  el  pago  del  mismo.  

Información  de  cuentas  Comisiones:    A  diferencia  del  reporte  de  ventas,  aquí  solamente  se  mostrarán  las  ventas  que  hayan  generado  una  comisión,  se  muestra  desde  la  fecha  de  venta,  el  número  de  localizador,  el   servicio   otorgado,   la   tarifa   base,   el   porcentaje   de   comisión   con   el   IVA   incluido,   el  monto  de  comisión  con  el  IVA  incluido,  el  status  y  la  fecha  programada  para  pago.                  1.-­‐   En   la   columna   de   status   puede   venir   como   pago   programado   o   pagado   como   se  muestra   en   la   imagen,   al   darle   click   en   el   link   de   la   columna   nos   mostrará   el  comprobante  de  pago  de  la  comisión.  

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Información  de  cuentas  Comisiones:    2.-­‐  Opciones  de  búsqueda:  Aquí  podrás  filtrar   los   resultados  ya  sea   por   la   fecha,   por   el   pago   o  buscar   a lgún   loca l i zador   en  par3cular.    Como   se   mencionó   anteriormente,  en  esta  pestaña  solo  aparecerán  los  localizadores   que   hayan   generado  una  comisión  

Información  de  cuentas  Facturas:    En  este  pestaña  se  cargaran  las  facturas  para  el  pago  de  comisiones  y  una  vez  dentro  del  sistema  se  visualizarán  como  se  muestra  en  la  imagen.    Las  facturas  pueden  llegar  a  tener  3  estatus:    •  Vigente  –  Pagado.  Quiere  decir  que  ya  se  realizo  el  Pago  de  la  factura  y  cuenta  con  el    comprobante.  •  Vigente  –  Programada  para  pago.  Quiere  decir  que  la  factura  ya  fue    validada  y  será  pagada  conforme  a    la  fecha  indicada.  •  Rechazada.  Quiere  decir  que  por  algún  mo3vo   la  factura  fue  denegada,  el  sistema  mostrará  una  nota  indicando  la  razón  por  la  cual  fue  rechazada.  

Información  de  cuentas  Procedimiento  para  cargar  una  factura  1.-­‐  Darle  click  en  agregar  factura,  se  encuentra  ubicado  en  el  lado  derecho  del  monitor  en  la  pestaña  de  facturas.            2.-­‐  Darle  click  en  “Agregar  reservaciones”  

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Información  de  cuentas  •  Procedimiento  para  cargar  una  factura    3.-­‐  Una  vez  que   le  hayas  dado  click  a  “Agregar  reservaciones”  se  abrirá  una  ventana  donde  debes  de  seleccionar   los   localizadores  a   facturar  o  de  manera  mas  sencilla  se  deberá  cambiar  el  filtro  donde  dice  mostrando  “Todos”  a  “Facturables  hasta  hoy”  para  que  aparezcan  solo  las  comisiones  que  son  cobrables  hasta  ese  momento.  

Información  de  cuentas  4.-­‐  Adjuntar  la  factura:  aquí  debes  de  seleccionar  el  3po  de  documento  de  resguardo  de  la  factura  ya  sea  PDF  o  XML.    5.-­‐  Rellenar  los  datos:  Folio  Fecha  de  emisión  de  la  factura  Importe  total  Importe  del  IVA    Es  importante  mencionar  que  el  Importe  total  debe  de  coincidir  con  el  total  que  aparece  de  los  localizadores,  este  importe  ya  cuenta  con  el  IVA  incluido.  

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Información  de  cuentas  Cuentas  de  Crédito    Dentro  de  esta  pestaña  podrás  visualizar   todos   los  movimientos  relacionados  con  tu  crédito  (tarjeta  virtual).                Como  se  muestra  en   la   imagen  en  el  home  de  esta  pestaña  podrás  ver  cuanto  es  el  límite   de   crédito   que   fue   otorgado,   lo   que   se   ha   u3lizado,   el   monto   disponible,   la  fecha  límite  de  pago  y  el  status,  este  puede  ser  ac3vo  o  bloqueado.    1.-­‐  Para  ver  el  detalle  del  crédito  se  le  debe  de  dar  click  al  nombre  de  la  agencia.  

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Información  de  cuentas  Cuentas  de  Crédito    Aquí  tendrás  dos  pestañas:  Abonos  y  Transacciones                  Cada   vez  que   realices  un  pago   se  mostrará   en   la  pestaña  de   abonos,   aparecerá   la  fecha  en  la  cual  se  subió  el  pago  al  sistema,  la  can3dad,  el  número  de  localizadores,  el  status  y  detalles,  en  la  parte  de  detalles  podrás  ver  tu  comprobante  de  pago,  los  números  de  localizadores,  así  como  el  nombre  de  la  persona  que  validó  tu  depósito  junto  con  la  fecha  y  hora  de  la  validación.  

Información  de  cuentas  Cuentas  de  Crédito    En  la  parte  de  Transacciones  te  aparecerán  3  pestañas:                  1.-­‐  Transacciones  por  pagar:  Aquí  se  mostrarán  los  localizadores  pendientes  de  pago.  2.-­‐   Transacciones   pagadas:   Aquí   se   mostrarán   los   localizadores   que   ya   han   sido  pagados.  3.-­‐  Todas  las  transacciones:  Aquí  tendrás  un  histórico  de  todas  las  reservaciones  en  las  cuales  has  u3lizado  como  forma  de  pago  el  crédito  (tarjeta  virtual)                  

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Información  de  cuentas  Abono  /  Pago    1.-­‐   Para   registrar   el   pago  del   crédito   de   la   agencia   debes   de   darle   click   al   botón  de  “Abonar”    2.-­‐  Debes  de  seleccionar  los  localizadores    a  pagar.    3.-­‐  Debes  darle  click  a  “Agregar  imagen”  al  hacer  esto,  el  sistema  pedirá  que  guardes  el  comprobante  del  deposito  o  transferencia  y   llenes   los  datos  correspondientes:  Can3dad,  banco  y   fecha  de  depósito,   tendrás   la  opción  de  escribir  alguna  nota  breve  en  caso  de  ser  necesario.                  

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Información  de  cuentas  Abono  /  Pago    Puntos  importantes:    El  pago  se  puede  hacer  por  todos   los   localizadores  con   la  misma  fecha  de  pago  o  se  puede  seleccionar  uno  o  varios  localizadores  en  específico  para  ir  liberando  el  monto  de  crédito  otorgado  sin   importar   la   fecha  de  pago,  puede  hacerse  el  pago  de  una  o  varias  de  las  reservaciones  de  la  semana  en  curso.    El  crédito  solamente  se  puede  bloquear  por  2  razones:  1.-­‐  Saldo  vencido,  no  haber  realizado  el  pago  y  haber  subido  el  comprobante  antes  de  la  fecha  límite  establecida  en  el  reporte.  2.-­‐  Límite  de  crédito  excedido,  una  vez  que  se  haya  ocupado  el  crédito  otorgado  no  se  podrá  u3lizar  esta  forma  de  pago.    Los  pagos  del  crédito  se  debe  de  realizar  a  la  cuenta  de  Santander  65503285183  clabe  01469165503285131  a  nombre  de  Price  Res  SAPI  de  CV.