Date post: | 03-Apr-2016 |
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Paso 1: Clasificación de
Clientes en TIERS
TIER IIIEmpresa
establecida con experiencia en
comercio internacional
Repasar la Visión general del Centro & usar el Acuerdo de
Acciones del Proyecto
Repasar la Visión general del Centro & usar el Acuerdo de
Acciones del Proyecto (opcional)
Repasar la Visión General del Centro
TIER IEmpresa no establecida;
Empresa emprendedora; y/o
Empresa sin oportunidad especifica
TIER IIEmpresa establecida con poca o ninguna
experiencia internacional;
Empresa emprendedora con
oportunidad especifica; y/o
Empresa capacitada para importar/
exportar
Solicitar la Forma 641 “Solicitud de
Asesoramiento” y el Cuestionario de Evaluación de la
Empresa. Asistir a los seminarios esenciales de Comercio
Internacional
Solicitar la Forma 641 “Solicitud de
Asesoramiento” y el Cuestionario de Evaluación de la
Empresa. Asistir a los seminarios esenciales de Comercio
Internacional (opcional)
Paso 3:Primera reunión con
el Cliente
Añadir la sesión de asesoría a la base de datos
WebCATS
Añadir la sesión de asesoría a la base de datos
WebCATS
Añadir la sesión de asesoría a la base de datos
WebCATS
Solicitar Investigaciones;
Analizar los Resultados; &
Prepararse para la proxima reunión
Solicitar Investigaciones;
Analizar los Resultados; &
Prepararse para la proxima reunión
Solicitar Investigaciones;
Analizar los Resultados; &
Prepararse para la proxima reunión
Mensualmente, asesores reciben la lista de clientes con quienes no
han tenido contacto en más
de 120 días.
Mensualmente, asesores reciben la lista de clientes con quienes no
han tenido contacto en más
de 90 días.
Paso 4: Reportando sesiones en WebCATS
Paso 5: Investigación y
análisis
Paso 6: Programando
próximasreuniones
Paso 7: Seguimiento y satisfacción al
Cliente
Durante la primera reunión, programar la
próxima cita o tan pronto se obtengan
avances en el proyecto. Al final de cada
proyecto, solicitar la Evaluación de Crecimiento Empresarial.
Durante la primera reunión, programar la
próxima cita o tan pronto se obtengan
avances en el proyecto. Al final de cada
proyecto, solicitar la Evaluación de Crecimiento Empresarial.
Durante la primera reunión, programar la
próxima cita o tan pronto se obtengan
avances en el proyecto. Antes de finalizar el año fiscal, solicitar la
Evaluación de Crecimiento Empresarial.
Solicitar la Forma 641 “Solicitud de
Asesoramiento”
Paso 2:Requisitos previos a la primera reunión
Trimestralmente, la encuesta de Satisfacción
al Cliente se envía electrónicamente a todos los Clientes que por 1era. vez solicitaron asistencia
durante el año fiscal. Asesores reciben un reporte general de
respuestas y participación de clientes en la encuesta
una vez concluida.
DIAGRAMA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE CLIENTES
Utilizar formulario para clasificar
clientes nuevos
Asistir con la Registración
Recibe la Solicitud de Asesoramiento y Cuestionario de Evaluación de la
Empresa
¿Disponible para tomar un nuevo cliente?
Solicitar la Solicitud de Asesoramiento y Cuestionario de Evaluación de la
Empresa
SI
Archivar formularios
originales del nuevo cliente
Solicita Asesoría
¿Necesita tomar cursos?
PROCESO PARA CANALIZAR NUEVOS CLIENTES
Cliente Administrador de Clientes Asesor
NO
Asignar un Asesor al cliente
Recibe copia del
formulario 641
NO
Recibe la Solicitud de Asesoramiento y Cuestionario de Evaluación de la
Empresa
SI
Completar y enviar la Solicitud de
Asesoramiento y Cuestionario de Evaluación de la
Empresa
Recive Nombre de su Asesor
Ingresar información del nuevo cliente en
WebCATS
Crear carpeta de registro para el nuevo cliente
Programar sesión inicial con
el Cliente
Identificar necesidades latentes
de la empresa
Usar el Acuerdo de Acciones
del Proyecto (Optional)
SesiónInicial
PROCESO DE ASESORÍA A NUEVOS CLIENTES
Cliente Asesor Administrador de clientes
Contribuye en la planificación y desarrollo del
Proyecto
Firmar la Visión general del Centro
Imprime registros de asesoría el
dia 6 de cada mes
Recibe soluciones,
Evalua opciones, e Implementa
Ingresar Sesion en WebCATS
Facilitar resultados de la
investigación
Finalización del Proyecto
Solicita investigación,
Analiza resultados, y Prepara para la próxima reunión
Archiva registros de asesoría en la carpeta del cliente
Repasar la Visión general del Centro
Revisar el cuestionario de la Evaluación de la
Empresa
Programa próxima reunión
(Opcional)
Ingresar Sesion en WebCATS
Necesita asistencia?YES
NO
Revisar lista y establecer contacto
con el cliente
Sí
Identificar clientes que requieren seguimiento
PROCESO DE SEGUIMIENTO A CLIENTES
Administrador de Clientes Asesor Cliente
NO
Distribuir lista de clientes a los
asesores
Preparar lista de clientes por asesor
indicando la fecha de la
última sesión
Programar próxima reunión
Filtrar de WebCATS clientes de Nivel II & III
No contacto en más de 90 dias?
No contacto en más de 120 dias?
Necesita asistencia?
Nivel II Nivel III Teléfono
Ingresar sesión en WebCATS
TIER II Proceso Detallado
Administración del Cliente Control de Calidad
Clie
nte
Ases
ores
Jane
tte
- Usando la Forma de Info. de Contacto, se identifica TIER II como:
Empresa establecida con poca o sin experiencia internacionalEmpresa Emprendedora con oportunidad específicaEmpresa capacitada para importar/exportar
- Solicitar al Cliente la Forma 641 & el Cuestionario de Evaluación de la Empresa (opcional)- Asignar Asesor
- Llenar la Forma 641- Completar la Evaluación de la Empresa (opcional)- Asistir a los seminarios esenciales (opcional)
641 & Forma de Info. del Contacto - Original
641 & Forma de Info. del Contacto - Copia
- Programar cita con el Cliente- Recordar al Cliente completar la Evaluación de la Empresa (opcional)
Durante la cita Inicial con el Cliente: - Repasar la Visión General del Centro y el compromiso de ambos (Asesor/Cliente):
Evaluación del Impacto del ProyectoEncuesta de Satisfacción al ClienteEncuesta “Chrisman”
- Hacer uso del Acuerdo de Acciones del Proyecto (opcional)- Recibir la Evaluación de la Empresa (opcional)- Informar al Cliente de los servicios que ofrece el SBDC en su área, con copia al asesor del centro
- Planear metas usando el Acuerdo de Acciones del Proyecto- Solicitar Investigaciones- Analizar los resultados- Prepararse para la próxima reunión
Añadir la Información del Contacto
Enviar mensualmente a los asesores la lista de clietnes que no se ha
contactado en más de 120 días.
Añadir EIP para el fin del año fiscalWebcats
Archivo del Cliente
Constant Contact
Asesor
Enviar trimestralmente
la Encuesta electronica de Satisfacción al Cliente en su
1era. visita del año fiscal
Al final de cada proyecto solicitar al
Cliente llenar la Evaluación de Impacto del Proyecto.
Iniciar con otro proyecto usando el
Acuerdo de Acciones (opcional)
Mandar un correo
electrónico de seguimento a
los clientes que no han tenido
actividad en más de 120 días
- Completar su parte en el Acuerdo de Acciones del Proyecto (opcional) - Analizar los resultados de las Inverstigaciones.- Proveer retro-alimentación y preguntas adicionales.- Prepararse para la próxima reunión
Reunión con el Cliente
1
2 7
3
9
5
6
4
Añadir la Forma 641
Al final de cada proyecto llenar la
Evaluación de Impacto del
Proyecto antes de iniciar con otro
proyecto
Añadir sesiones (1062) para el día 5 de cada mes
Archivar 1062 el día 6 de cada mes
Evaluación de Impacto del Proyecto - Original
Acuerdo de Acciones del Proyecto - Original
Acuerdo de Acciones del Proyecto - Copia
Evalución de la Empresa - Original
Evalución de la Empresa - Copia
8
Evaluación de Impacto del Proyecto - Copia