Date post: | 16-Jun-2015 |
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Descifrando a las nuevas Descifrando a las nuevas mayorías :y
Los segmentos C y D de Lima
Di t i h Z ff MBADietrich Zapff, MBA
Ficha Técnica
Ambito geográfico LimaLima MetropolitanaMetropolitana
Universo a investigar Hombres y Mujeres entre 20 y 55 años del NSE C1, C2 y D1,que trabajen de manera dependiente o independiente.
Metodología 6 Focus Groups y Entrevistas Etnográficas
I. Etapa exploratoria FaseFase CualitativaCualitativa
Fecha de campo Julio 2011
Cuestionario estructurado
II. Etapa concluyente FaseFase CuantitativaCuantitativa
Metodología
Muestra 380 casos
Fecha de campo Julio – Agosto 2011
AgendaAgenda
Niveles Socio-económicos
Percepción y RealidadPercepción y Realidad
Distribución de Gastos y Consumo
Importancia de la MARCA
Uso de Internet
1. Niveles Socio-económicos
Evolución de los niveles socio-económicos+ 7+ 7
14.6 16.5 16.8
3.4 5.5 5.1
NSE A
31.7 31 8 34 9NSE B
49.7 56.8
31.7 31.8 34.9NSE C
32.3 30.1 31.3 NSE D
18.0 16.1 12.6NSE E
LIMA 2005 LIMA 2009 LIMA 2011
Fuente: Niveles Socioeconómicos por hogares Lima Metropolitana - APEIM
Identificando los niveles
HOGAR C1 HOGAR C2 HOGAR D121.2% 13.7% 15.5%
«Soy independiente, en el trabajo hay altibajos y uno tiene que ir a
buscársela »
«Lo que a mi me falta es estar mejor, tener una casa bonita, eso es lo que
me mas me gustaría »
«Antes te privabas de salir o darte un gusto porque parabas ajustado,
ahora tienes para eso»- Mayormente dependientes, con beneficios sociales.
Presupuesto con gastos
- Predomina el trabajo independiente o informal sin beneficio social, «el recurseo» está presente.
- Trabajo según la oportunidad que se presente «cachuelos constantes»
Los gastos adicionales no están - Presupuesto con gastos adicionales.
- Los gustos y distracciones forman
- Hay preocupación por un respaldo para la vejez.
- Los gastos adicionales no están dentro del presupuesto, se gasta si es necesario.
g yparte de su estilo de vida. - Los gustos y distracciones se dan
generalmente en fechas de pago o cuando hay mas trabajo del esperado.
- En caso de compras mayores todo el hogar aporta o hacen actividades
Canasta básica familiar
1994 1994 –– 20082008 2009 2009 -- ++
S/. S/. 1,6781,678
S/. S/. 2,1122,112+26%+26%
Ingresó Salió Aumentó Disminuyó
Alimentos Azúcar Tubérculos & Raíces Bebidas No-Alcoh.
--61%61%--41%41%
+62%+62%Carne de PavoComida p. mascotaCereales proces.
Pan IntegralPata de ResChampagne
Pollo a la BrasaSandwichBebidas, jugos
Azúcar Blanca--21%21%
Transporte / Comunicaciones
E / S C lt /
Gasto x util. Veh. Servicio Telefónico
Serv Esparcimto
+185%+185%--4%4%
+358%+358%
Equip. telf. MóvilesCons. InternetCons. telf. Móvil
Diskett AutomóvilPasajes (Aéreo/Terr)
Servicio LDITelf. Público
Celebr. Cmplaños Revista Pensiones Univ. Periódico
+33%+33%
Esparc. / Serv. Cult. /Enseñanza
Alq. Vivienda, Combust.
Libros, periódicos Serv. Esparcimto.Serv. Enseñanza
Combustible Consumo de Agua--39%39%+62%+62%
--64%64%+358%+358%
+62%+62%
Celebr. CmplañosCuotas Asociac.
Revista Pensiones Univ.Serv. TelecableCine
PeriódicoDiccionarios
Mmto. ViviendaA it d M t
KeroseneI P di l
+69%+69%
+5%+5%q ,y Electricidad
Combustible Energía Eléctgr.--39%39%+32%+32%Aceite de Motor
GLP / GNVImp. Predial+5%+5%
2. Percepción y Tangibilización del
BienestarBienestar
2. Percepción y tangibilización del bienestarVisión del país
OPORTUNIDADES DE TRABAJOOPORTUNIDADES DE TRABAJO “yo trabajo en Las Canastas…y se preocupan
p
Ofertas de trabajo
Condiciones de trabajo(salario trato a los empleados)
Ofertas de trabajo
Condiciones de trabajo(salario trato a los empleados)
por mi…me dan almuerzo o cena y no me cobran nada…si me quedo más tiempo me dan
lonche…me dan mis pasajes…” H C1 23-32
(salario, trato a los empleados)
Oportunidades de empleo(para los jóvenes)
(salario, trato a los empleados)
Oportunidades de empleo(para los jóvenes)
“yo me acuerdo que cuando yo tenía 18 años no conseguía trabajo así no más, en cambio ahora veo
que mi hermano no tiene mayor problema…hasta puede elegir…” H C2 23-32
“claro que está mejor que antes…antes me pagaban
DESARROLLO URBANOMejoras en los distritos (percep.).
DESARROLLO URBANOMejoras en los distritos (percep.).
120, ahora me pagan el doble…me alcanza para cosas que antes no me alcanzaba…me puedo dar algunos
gustos…” M D1 20-30Centros comerciales cercanos asu hogar.
Sigue el aumento del sector
Centros comerciales cercanos asu hogar.
Sigue el aumento del sectorSigue el aumento del sectorconstrucción.
Sigue el aumento del sectorconstrucción. “antes para llegar a mi casa tenía que caminar por un
terral …ahora ya tenemos una buena pista.”H D1 20-30
INVERSION EXTRANJERAINVERSION EXTRANJERA
2. Percepción y tangibilización del bienestar Situación laboralFORMA DE TRABAJO
A mayor edad menor
¿CUAL ES SU SITUACION LABORAL?
38%62%
Dependiente
Independiente
A mayor edad, menor posibilidad de trabajar como dependiente.
47.0% 36 0% 33 0%
53.0% 64.0% 67.0%
41 años a mas :36.0% 33.0%
C1 C2 D1
DEPENDIENTE INDEPENDIENTE
41 años a mas : 76% independientes
SISTEMA DE PENSIONES
9%Estatal/FF.AA.(ONP)
11% de los que declaran ser dependientes no
18%Privado(AFP)
están en ningún sistema de pensiones.
73%Ninguno
2. Percepción y tangibilización del bienestarSeguros de Salud
SISTEMAS DE SALUD AL QUE SE ENCUENTRA AFILIADO
Los no asegurados se atienden en la Posta o en el Hospital
g
37%SeguroSocial /FF.AA.
g pde la Solidaridad por su bajo costo y cercanía.
«Aquí en el Hospital de la Solidaridad, está cerca y la consulta nos cuesta 8 soles,,,» Julio, Surquillo, C2
10%
SIS(SeguroIntegral
de Salud)
No existe un rubro para salud, cuando ocurre se saca delpresupuesto mensual o del ahorro para emergencias si lot i
2%
de Salud)
EPS
tuvieran.
Las compras de medicinas se hacen en las farmacias pors cercanía mas q e por el precio
2%SeguroParticular
su cercanía mas que por el precio.
«Voy a la farmacia que está por acá, acá hay varias Inkafarma, Fasa…» Gladys, Cercado, C1
52%Ninguno En su mayoría independientes de los NSE C2 / D.
Base:
P12. Actualmente ¿Con qué tipo de seguro médico cuenta?
Base: 380 casos
de los NSE C2 / D.
2. Percepción y tangibilización del bienestarCaracterísticas
M ti d l d ll90%
Siento que depende de mi, el superar la situación económica en la que vivo
TOP 2 BOX
• Motivados al desarrollo “Aspiracional” Considero que el estudio es importante
para el desarrollo profesional y personal
99%
• Apegados a la familia
p
Me gusta participar en reuniones f ili
89%Apegados a la familia “Tradicional”
familiares
92%Prefiero la tranquilidad de estar un fin de semana en familia
Emprendedores s eñan conSi tuviera dinero suficiente empezaría un negocio
94%• Emprendedores, sueñan con
su negocio.un negocio
Prefiero la emoción de un negocio a la tranquilidad de un empleo. 61%
Base: 380 casos
P1. A continuación hay algunas frases que pueden reflejar o no el como piensa usted. Me podría decir que tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con cada una de las frases…
2. Percepción y tangibilización del bienestar Ingreso nominal
• 27%
g
• 27% no logra cubrir sus gastos con su ingreso actual.
• 36% declaran tener un excedente Destino de los Excedentes
Gasto AhorroGasto Ahorro
50% 50%
¿Hace cuánto tiempo sus ingresos han mejorado?
50%32%
18%
Cambio en sus ingresos
52% en Independientes46% en Dependientes
Cambio en sus ingresosDe 1 año a menos De 1 a 3 años Hace + de 3 años
2. Percepción y tangibilización del bienestar Destino de Gasto
¿Cuánto representa ese excedente?C1 C2 D1
El 36%38%38% 44%44%
25%25% 27%27%
Hasta S/50
De S/51 a S/100
De S/101 a S/200
9% 13%13%
40%40%
17%17%
34%34%El 36% tiene un excedente de dinero cada mes, vs 29% en el 2007
13%13% 7%
15%15% 9%
De S/201 a S/300
De S/301 a másBase: 55 45
3%
6%
35
¿El excedente que tiene: en qué lo utiliza?“Estoy ahorrando ahora para
Respaldo para imprevistos 45%Estudios adicionales (idiomas, talleres, etc.) 13%
Estoy ahorrando ahora para comprarme mi lap top, es mi
siguiente compra”Luis, Jesus Maria, C2
Ropa/Calzado 13%Mejor alimentación (carne, embutidos, lácteos, etc.) 11%Entretenimiento 10%
Ahorro = Ahorro = Postergación Postergación
P9. En promedio, ¿Cuánto considera usted que es este excedente de dinero? / P10. ¿Este excedente de dinero que usted actualmente tiene, está siendo utilizado mayormente en….?
Ahorrar para comprar un bien mayor 7% de Gastode Gasto
2. Percepción y tangibilización del bienestarCambios más valorados
Precios más bajosPrecios más bajosCompras en cuotasMayor poder adquisitivo.
• Adquisición de electrodomésticos
“Antes era imposible comprar todas estas cosas. Uy imagínate, ahora sí, todos pueden no solo algunos.” Julio, San Juan de
Miraflores, D1.
• Cable/ Internet
Los combos, dúos y tríos hacen posible internet y cable en estos segmentos.Precios cómodos de empresas de cable zonales.En el D1 el acceso es informal.
Los celulares son imprescindibles, generan oportunidades de trabajo
• Comunicaciónoportunidades de trabajoLas continuas promociones les permiten tener equipos sofisticados (con cámara, Blackberry, etc )etc.)
• Posibilidad de gastar un á t
Dinero para extrasEl NSE D l t j
“Cuando salimos comemos Bembos, Kentucky, le gusta a los hi ” F i Vill M í d l T i f D1poco más en gustos El NSE D no alcanza a estas mejoraschicos.” Francisca, Villa María del Triunfo, D1.
2. Percepción y tangibilización del bienestarCambios más valorados
é
Autoservicios y Tiendas comerciales las ofrecenMenos documentos o avales de parte de algunos“Acá en el Banco Azteca a mi me dan crádito personal con el
• Acceso al crédito Menos documentos o avales de parte de algunos bancos.Les permite alcanzar metas.
DNI, pero vienen a verificar mi casa.”Luis, Jesus Maria, C2.
• Evolución del empleo dependiente
Mayor acceso al empleoBeneficios médicos.(EPS)
“Me gustaría llegar a gerente de una zona… empecé como seguridad… hay línea de carrera en la empresa.” Wilmer,
Ch ill C1dependienteMayor estabilidadChorrillos, C1.
2. Percepción y tangibilización del bienestarPreocupaciones
“L i tá tALZA PAULATINA DEL
PRECIO DE LOS ALIMENTOS
p
“Los precios están caros, yo antes a mi hija le daba leche tres veces
al día, ahora solo una vez.”Milagros Villa el Salvador D1
PRECIO DE LOS ALIMENTOS
Milagros, Villa el Salvador, D1.
“Yo creo que … hay mucha corrupción. Mucha. Yo lo veo, como
actúan, así no estamos bien.”Gl d C d d Li C1
• CORRUPCION EN EL MANEJO DE FONDOS DEL ESTADO
Gladys, Cercado de Lima, C1.
• CRISIS DE VALORES EN LA SOCIEDAD
2. Percepción y tangibilización del bienestarCosto de alimentos
El l d i i t i l t l i d lEl alza de precios se siente especialmente en los precios del pollo, arroz y leche.
C1: Sienten que los precios están más elevados perod lpueden pagarlo
C2: Afecta su presupuesto semanal pero logranC2: Afecta su presupuesto semanal pero lograncomprar todo lo que necesitan (buscan ofertas).
D1: Se ve severamente afectado (compra menos,hace que rinda).
3. Distribución de Gastos y Consumo
3. Distribución de gastos y consumo
(+)Gasta Más
(-) Gasta Menos
- Alimentación- Servicios del hogar ( Agua, Luz, Teléfono,etc.)
“no sabría decir en qué se va más plata - Estudios
- Salud (consultas, medicinas)
V tid / l d
no sabría decir en qué se va más plata, si en la comida o en el pago de los
servicios…yo creo que por ahí van los dos ”- Vestido / calzado
- Transporte diario
- Celulares, Internet
dos…”H 23-32 C1
“Yo comparto los gastos del servicio Celulares, Internet
- Artículos de aseo / maquillaje
- Distracción
Yo comparto los gastos del servicio con mi hermana…lo de la comida cada una ve lo suyo…creo que más se va en
id t ”Distracción
- Peluquería / tratamientos
- Vacaciones
comida pero no estoy muy segura…”
P7. Podría hacer un ranking del 1 al 11 de la distribución de sus ingresos, donde el Nº1 es donde más gasta y el Nº11 es donde menos gasta.
3. Distribución de gastos y consumoEl deseo de superación influye en su estructuraEl deseo de superación influye en su estructura
Hijos cursando estudios superiores
Principal dif.
- Hijos generan ingresos- (C2 y D1)
- Útiles- Transporte
R
Principal dif. con NSE’s mayores
Los hijos están pequeños y los gastos
(C2 y D1)- Ropa
Hijos terminaron los estudios pequeños y los gastos también.
Hijos terminaron los estudios y trabajan. Alivian la carga.
“ He gastado duro en ella. A mi hija le piden cosas de marca, no le piden así no mas porque es un Instituto de Selene y la Selene es bien exigente”no mas, porque es un Instituto.., de Selene y la Selene es bien exigente
Francisca, Villa María del Triunfo, D1
3. Distribución de gastos y consumoComo consumidores
T2B
(De acuerdo + Totalmente de acuerdo)
Como consumidores
Si un alimento es beneficioso para mí y/o mi familia hago un esfuerzo por comprarlo
96% 98% son de 31 a 40 años
Aceptaría probar una marca nueva si es que tiene un bajo
82%
un esfuerzo por comprarlo
76% son del NSE D1 NSE D1 NSE D1 no arriesgano arriesgaq j
precio
La marca de un producto es un indicador de calidad
81% 75% son de 41 a 55 años
Vale la pena pagar más por d t d lid d
80%
un indicador de calidad
87% son del NSE Cproductos de calidad
Me gusta buscar siempre l f t 74% 81% son de 31 a 40 años
Base: 380 casos
P1. A continuación hay algunas frases que pueden reflejar o no el como piensa usted. Me podría decir que tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con cada una de las frases…
las ofertas 74% 81% son de 31 a 40 años
Categorías de consumo
Alimentos
TOP TWO BOX (%)
Totalmente de acuerdo
De acuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdoTotalmente en desacuerdo
2%69%21%7%1%
Mis ingresos me alcanzan para comprar los alimentos 72% 75% 67%
TOP TWO BOX (%)C1TOTAL C2
73%D
1%36%41%20%
1%
2%
indispensables en mi hogar
Tengo suficientes ingresos para comprar todo lo que
it37% 42% 23% 32%
2%13%29%55%1%
necesito
Actualmente puedo darme gustitos que antes no podía 56% 67% 55% 45%
1%21%41%36%1%
Ahora que tengo más ingresos prefiero pagar un poco más y
escoger la marca37% 51% 32% 27%
Los empaques de los productos son importantes en la medida que llama la atención, pero a la hora de la compra evalúan:
P32. ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con respecto a la compra de alimentos para su hogar?
atención, pero a la hora de la compra evalúan: precio y disponibilidad del dinero
Base: 380 casos
Alimentos
TOP TWO BOX (%)
Totalmente de
acuerdo
De acuerdoNi de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
Actualmente puedo darme gustitos que antes no 56% 67% 55%
TOP TWO BOX (%)C1TOTAL C2
45%
D1
g qpodía
Ahora que tengo más Ahora que tengo más ingresos prefiero pagar un
poco más y escoger la marca
37% 51% 32% 27%
Base: 380 casosBase: 380 casos
P30. ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con respecto a la compra de alimentos para su hogar? / P34. ¿Hay algún tipo de alimento que 5 años atrás podía comprar o compraba más seguido por su bajo precio y que actualmente no puede comprar? / P34.1 ¿Cuáles son estos alimentos?
Cuidado personal
Los canales tradicionales van cediendo importantes espacios a los supermercados y la compra por catálogo
USOPersonal | Familiar Lugar de Compra
supermercados y la compra por catálogo
• FRAGANCIAS 89% lo compra por Catálogo
• DESODORANTE
• CREMAS PARA LA PIEL
34% en Super / Hipermercados28% por Catálogo
78% lo compra por catálogo11%
• PASTA DE DIENTES
28% por Catálogo
41% en Super / Hipermercados28% en bodegas
• SHAMPOO /
• JABÓN
43% en Super / Hipermercados
39% en Super / Hipermercados27% en bodegas
P23. Del siguiente listado ¿Me podría especificar que artículos se compran para uso personal y/o para uso familiar, en su hogar? /P24. ¿Dónde acostumbra usted a comprar la mayoría de los siguientes tipos de productos?
SHAMPOO / ACONDICIONADOR
43% en Super / Hipermercados
Cuidado personal - Razones de compra
Catálogo A/S (Hipers) Otros: bodega mercado farmacia
• 83% compra x catálogo
• Productos de calidad más
• Se aprovechan ofertas
P d t d l i t
•La bodega es visitada cuando se ha acabado
algo es necesario como
bodega, mercado, farmacia
• Productos de calidad, más especializados
• Más tiempo para pagar
• Productos de almacenamiento
• Productos básicos de compra: jabón, p.dental, desodorante.
algo y es necesario, como p. dental (Todos los
segmentos).jabó , p de ta , desodo a te
• Productos para C2 o D1: shampoo, reaccndicionador,
l i
• Para D1, la compra es más frecuente, sobre todo de sachets de shampoo y
desodorante“Las chicas en el trabajo me
colonias. desodorante.
“Los perfumes que me he
traen los catálogos ” Juana, La Victoria, C1
“Yo compro en sachet, ay no sé si el
“Yo aprovecho cuando hay ofertas en Metro”, Nivel D1p q
comprado son de Natura” Julio, San Juan de Miraflores, D1
p ypomo es muy grande voy a usar más”Francisca, Villa Maria del Triunfo, D1
“Mayormente son las cosas de Metro que las compras una vez al mes, las cosas pequeñas mi mamá lo hace en el mercado, el pollo, y un poco las verduras”, Nivel C1
Cuidado personal - Marcas más compradas
SHAMPOO / ACONDICIONADOR DESODORANTES
37%
UNIQUE 26%
50%
SEDAL 13%
43%
ESIKA 10%
UNIQUE 7%
FRAGANCIAS
UNIQUE 26%
EBEL 12%
AVON 11%
PANTENE 11%
PERT PLUS 4%
UNIQUE 7%
AVON 7%
AXE 6%
26%
PROTEX 10%
NATURA 5%JABÓN
SKINCAREPASTAS DE DIENTE
PROTEX 10%
HENO DE PRAVIA 9%
REXONA 8%
33%
UNIQUE 17%
NIVEA 15%
41%
DENTO 35%
NIVEA 8% EBEL 10%KOLYNOS 22%
P23.1 ¿Cuál o cuáles son las marcas que compra con mayor frecuencia?
*Sin diferencias notables por NSE
Vestimenta / calzado
El 83% del segmento C2 y D, afirma comprar ropa y calzado por necesidad.
Separo una cantidad mensual para estas compras 27% 31% 28%
TOP TWO BOX (%)
C1TOTAL C2
23%
D1COMPRA DE ROPA Y CALZADO
mensual para estas compras 27% 31% 28% 23%
Compro lo que está de moda 28% 36% 24% 24%
Salgo a ver tiendas y si veo una oferta la compro 55% 60% 56% 48%1%
Totalmente de
De acuerdoNi de acuerdo ni en
En desacuerdoTotalmente en
Base: 380 casos
acuerdodesacuerdodesacuerdo
P36. ¿Cuál de estas afirmaciones refleja mejor su comportamiento de compra en cuanto a ropa y calzado? / P37. De las marcas que se venden en Lima con respecto a ropa y calzado ¿Cuáles son de su preferencia ?
Electrodomésticos / tecnología
COMPRA DE TECNOLOGÍA EN EL ÚLTIMO AÑO
INTENCIÓN DE COMPRAR EN LOS PRÓXIMOS 6 MESES
89% 11% 16% 84%CÁMARAS
FOTOGRÁFICAS / FILMADORES
(PARA QUIENES NO HAN COMPRANDO EN EL ÚLTIMO AÑO)
81% 9% 75%25%
FILMADORES
LCD / PLASMA
Base: 380 casos Base: 340 casos
82% 8% 86%14%CÓMPUTO
Base: 380 casos Base: 346 casos
83% 7% 4% 96%MP3 / MP4 / IPOD
Base: 380 casos
Base: 380 casos
Base: 351 casos
Base: 353 casos
86% 4% 4% 96%SMARTPHONES
Base: 380 casos
Base: 380 casos
Base: 353 casos
Base: 365 casos
P38. En el último año ha realizado la compra de alguno de estos artículos? / P40. Tiene usted la intención de comprar alguno de estos productos en los próximos 6 meses?
Base: 380 casos Base: 365 casos
Electrodomésticos / tecnología
Mas de 70% de los que compraron un artículo de tecnología, lo pagó al
TOP TWO BOX (%)
contado, siendo en su mayoría conformado por el segmento D
Si me sobrara dinero, definitivamente 60% 62% 59%
TOP TWO BOX (%)
C1 C2TOTAL
58%
D1
definitivamente compraría más
artefactos Base: 380 casos
Ni de acuerdo ni en desacuerdoEn desacuerdoTotalmente en desacuerdo
Totalmente de acuerdoDe acuerdo
P.41.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la compra de productos tecnológicos y/o artefactos?
Entretenimiento
Entretenimiento
62% 42%
COMER FUERA
TIEMPO PERSONAL
62% 42%
VISITAR 21%
Compra alquila películas
5% Zoológicos, parque de las
leyendasCINEVISITAR
LUGARESleyendas
CAMINAR HOBBIES
14%A parques, zonales, Centro
de Lima
20% Sale a bailar
El 11% va de compras Mujeres 14%
El 11% va a juegos mecánicos14%
Cine
EDAD (%) NSE (%)20-30 años
31-40 años
41-55años C1 C2 D1
TOTAL
57%
43%Sí
No
45% 54% 72%42% 61% 68%
años años años
55% 46% 58% 39% 33%28%Base: 380 casos
LaLa mayoríamayoría prefiereprefiere verver ““películaspelículas piratapirata”” enen DVDDVD enen sussus hogareshogares deldel NSENSE DD11 yy CC22
16%
33%40%
21%16%
7%
Lunes y/o miércoles
Martes Jueves Viernes y/o
Domingo
DÍAS DE CINE…
miércoles y/o sábado
Base: 165 casos
P.45- ¿Suele ir al cine cuando desea entretenerse / divertirse? /P.46-¿Qué día de la semana suele ir por lo general al cine?
Vacaciones
El 50% tuvo vacaciones dentro de los dos últimos años (principalmente),l t 50% h t d iel otro 50% no ha tomado vacaciones,.
¿Por qué no tuvo vacaciones? ¿Qué hizo en sus últimas vacaciones?vacaciones?
FALTA DE DINERO 37%
FALTA DE TIEMPO 34%TrabajadorDepend / 80%
100%MASC FEM Dependiente Independiente-
56% 42% 43% 56%FALTA DE TIEMPO 34%
NO TIENE INGRESO FIJO 16%
PREFIERE
Depend /Independ
50%
28%40%
60%
56% 42% 43% 56%
PREFIERE TRABAJAR PARA TENER MAYORES INGRESOS
12%TrabajadorIndepend
28%22%
10%3%
0%
20%
PREFIERE TRABAJAR PARA SALIR DE DEUDAS
6%Viajé Me
quedé en casa
Pasear Visité familiares
Fui a la playa
Base 189 casos
Base 191 casos
P.48.- ¿Cuándo fue la última vez que ha tomado vacaciones? / P.49.- ¿Qué hizo en sus últimas vacaciones?P.50.-¿Cuál ha sido el motivo principal por el cual no ha tomado vacaciones?
Medios de pagop g
Medios de PagoAhorros
Del ahorro procedente del excedente: Del ahorro procedente del excedente: qué hace con él? No tiene cuenta de ahorro en
banco porque:p q
El monto de ahorro es limitado (54%)Desconfían del sistema bancario72% 77%
Título del gráficoCuenta de ahorros Cuenta de haberes Ninguno
Desconfían del sistema bancario (21%)Intereses bajos / Comisiones
elevadas (18%)32%
23% 15%12% 9% 8%
62%
( )
Guarda en casa «bajo el colchón»
9% 8%
NSE C1 NSE C2 NSE D1NSE C1 NSE C2 NSE D1¿Donde lo guarda?
Base: 96 105 102 colchón».Deja excedente en cuenta de haberesParticipan en «juntas» a largo
Base: 96 105 102
P.8 ¿Después de haber cubierto todos sus gastos, tiene algún excedente de dinero? / P.9 En promedio ¿Cuánto considera usted que es este excedente de dinero?
p j gplazo. (1 año)
Tenencia de tarjetas
C1 C2 D1
NSE
¿ Tiene algún tipo de Tarjeta de Crédito/Débito?
10%Crédito 15% 9% 5%
11%
18%
Débito
Crédito deTiendas
18% 10% 5%
25% 21% 7%8%
72%
e dasComerciales
Ninguna
25% 21% 7%
63% 67% 86%
Base 130 130 120
Malas experiencias Mejor prevenir que lamentarCon la tarjeta Metro encontraron que el pago aparecía ser mayoral que habían calculado
Con pequeños atrasos en pagar la cuota, sube mucho el pago.
Graves endeudamientos con tarjetas Ripley y Saga
La mayoría de los entrevistados prefieren tener claro cuantogastan al mes y no pasarse, ya que sería difícil entoncescubrir los gastos.
P16. ¿Ud. posee algunas de estas tarjetas? / P17. ¿De cuál(es) Banco(s) cuenta usted tarjeta(s) de crédito?
Graves endeudamientos con, tarjetas Ripley y Saga.
Tenencia de tarjetas de crédito comercial
Saga Falabella Metro Ripley Plaza Vea
¿A QUÉ TIENDA COMERCIAL PERTENECE…?
45%
41%
50%
30%
23%
39%
24%
21%
39%
22%
23%
21%
TOTAL DEPENDIENTE INDEPENDIENTE
50% 39% 39% 21%
Base: 67 casos Base: 39 casos Base: 28 casos*
TOTAL C1 C2 D1
Lo que compro lo pongo en - Cuando compro productos de montos pequeños 39% 35% 48% 25%Lo que compro lo pongo en
cuotasde montos pequeños- Cuando compro productos de montos grandes 7% 6% 7% 12%
Casi nunca la utilizo, la tengo sólo para acceder a los 27% 31% 15% 50%g pdescuentos y pago al instante 27% 31% 15% 50%
Por lo general, lo que compro lo pongo en una sola cuota 27% 28% 30% 13%67 32 27* 8*
P19. De cuál(es) tienda(s) comercial(es) cuenta usted tarjeta(s) de crédito? / P20. Con respecto al uso de ese tipo de tarjetas de crédito comerciales que posee, ¿cuál de estos comportamientos es el que más se adecua a usted? / P.21. Con respecto al pago de ese tipo de tarjetas de crédito comerciales que posee, ¿cuál de estos comportamientos es el que más se adecua a usted?
* Bases menores a 30 casos son referenciales
67 32 27 8
4. Importancia de la marca
4. Importancia de la marca
¿Qué connota la “MARCA”?
SEGURIDAD
Relacionada con la garantía inherente aid luna marca reconocida, lo que a su vez
genera tranquilidad, por beneficioscomo:
Buen funcionamientoDurabilidadNo nocivo para la salud
STATUSp
En la medida de que se trate de una marca de prestigio, por lo general está asociada a “mayor precio”.
IMPORTANCIA DE LA MARCA
• La marca es una garantía de calidad pero se asocia con mayor precio.• Si bien aprovechan las ofertas tampoco es un factor determinante,
analizan Calidad/Precio o Precio/Rendimiento antes de comprar
TOTAL
Top Two BoxTop Two Box
C1 C2 D1
analizan Calidad/Precio o Precio/Rendimiento antes de comprar
TOTALC1 C2 D1
Medicinas / Salud 93%93%94% 92% 93%
Alimentos / Abarrotes
Instituciones Educativas
86%86%95% 85%
90%90%93% 92%
78%
83%
Bebidas no alcohólicas 61%61%69% 58% 56%
Ropa / Calzado
Entretenimiento
51%51%62% 52%
51%51%66% 46%
37%
42%
P22. Existen productos y/o servicios en los que la marca resulta tener mayor o menor importancia. Para usted, ¿qué nivel de importancia tiene “la marca” en las siguientes categorías?
5. Uso de Internet
5. Uso de Internet
Mayor Usoy
C1 Todos los hogares tienen internet, pero el uso se lo dan más por los hijos
C2
p j
• No tienen internet en casa, excepto por el C2 hogar más privilegiado
• El soltero va a cabinas
D1• No hay internet en casa ni se usa.•Los motivos de consulta son más para D1 •Los motivos de consulta son más para informarse (temas médicos)
Menor Uso “Sí uso, me gusta ver las noticias en internet. Pero nos tenemos que repartir el tiempo con mi hija que la usa para chatear.” Julio, Surquillo, C2.
5. Uso de InternetMotivos de usoMotivos de uso
Principales temasPrincipales temas
1. Consultas médicas1. Consultas médicas 3. Entretenimiento3. Entretenimiento
2. Educación2. Educación
• CONOCER NUEVOS • REDES SOCIALES• CONSULTAS ESCOLARES• CONOCER NUEVOS TRATAMIENTOS
• REMEDIOS NATURALES
• REDES SOCIALES
• JUEGOS EN LINEA
• CONSULTAS ESCOLARES
• LECTURA DE NOTICIAS
Principales hallazgos
1. Sensación de mejora, sustentada en un crecimiento real de las clases con poderde comprade compra
2. Mayores ofertas de trabajo y mejores condiciones
3 E d t d i t C1 C2 d ti d d tit3. Excedentes de ingreso presente en C1 y C2, destinado a «darse gustitos»
4. Gastos se dan en efectivo, salvo compras por catálogo
5. Penetración de Tarjetas de Comerciales es bajo, más no su utilización (se prestanlas de familiares)
6. Con los nuevos niveles de ingresos crecen también las intenciones de compra de6. Con los nuevos niveles de ingresos crecen también las intenciones de compra debienes secundarios (25% TV LCD/Plasma)
7. Calidad es más importante que la marca y las ofertas son importantesdependiendo del monto a desembolsardependiendo del monto a desembolsar