Materiales de construcción en Brasil

Estudio de Mercado Materiales de Construcción en

Brasil

Abelardo García de Lorenzo Álvarez de Miranda Julio 2012

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INDICE

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 3

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR ........................................................................ 5

3. PANORÁMICA DEL PAÍS ..................................................................................................................... 7

4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA .............................................................................................................. 9

4.1 Consumo Aparente ........................................................................................................................... 10

4.2 Plan Nacional de Vivienda ............................................................................................................... 21

4.3. PAC – Programa de Aceleración del Crecimiento .......................................................................... 22

4.4. Perfil del Consumidor ...................................................................................................................... 23

5. ANÁLISIS DE LA OFERTA ................................................................................................................. 24

5.1. Perspectiva global ............................................................................................................................ 25

5.2 Copa del Mundo 2014 ...................................................................................................................... 26

5.3 Juegos Olímpicos 2016 ..................................................................................................................... 28

5.4 Minha Casa, Minha Vida .................................................................................................................. 30

6. COMERCIO EXTERIOR ...................................................................................................................... 32

7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN ............................................................................................. 39

7.1 Distribución ...................................................................................................................................... 39

7.2 Precios .............................................................................................................................................. 40

7.3 Licitaciones ...................................................................................................................................... 42

7.4 Factores Legales ............................................................................................................................... 49

7.5 Inversiones o Alianzas ...................................................................................................................... 54

8. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................... 57

9. ANEXOS ................................................................................................................................................ 58

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1. INTRODUCCIÓN

El fin último de este estudio de mercado comenzado en el mes de Mayo de 2012 es el de

analizar de forma meticulosa el sector de los materiales de construcción renovables en

Brasil.

Este sector esta estrechamente ligado al de la construcción sostenible, por ello a lo largo

del estudio de mercado, amén de tratarse en profundidad temas relacionados con los

materiales de construcción renovables propiamente dichos (véase madera, piedra,

adobe…) se esbozarán las bases del concepto de Construcción Sostenible, concepto que

ha día de hoy esta revolucionando el mundo de la arquitectura, y que en un país como

Brasil, poseedor del grueso de la gran foresta amazónica, preocupa y resulta muy

interesante y atractivo para las constructoras.

El poder guiar y quizás aconsejar acerca de la mejor de manera de entrar en el mercado

brasileño a aquellas empresas en las que su razón social esté estrechamente relacionada

con la construcción, con el desarrollo sostenible, con la sustentabilidad y como no, con

el uso de materiales renovables en sus proyectos; es la mayor preocupación y razón de

ser de este estudio de mercado.

No siendo sólo útil para este tipo de empresas, sino que mediante este estudio se podrá

esbozar una idea de la situación social, económica y cultural de Brasil a día de hoy, por

lo que cualquier empresa o empresario interesado en el ya citado país podrá encontrar

de utilidad dicho estudio de mercado.

Para el desarrollo de este estudio se utilizarán dos tipos de fuentes, Primarias y

Secundarias.

- Primarias: Consta de la información obtenida a través de entrevistas con

empresarios, con las asociaciones pertinentes (ANAMACO – Asociación

Nacional de Comerciantes de Materiales de Construcción de Brasil), con

organismos gubernamentales… En definitiva, información obtenida en “el

campo” que atañe nuestro estudio.

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- Secundarias: En ella podemos englobar toda la información que obtendremos

mediante búsquedas en internet, en bibliotecas, en artículos actualizados que

podrán brindarnos una perspectiva actual tanto del sector como de la realidad

que vive el país sudamericano. Amén del uso de guías, revistas especializadas,

informes económicos y como no publicaciones de interés.

Como esbozo del grueso del estudio de mercado creo conveniente el dibujar el concepto

de materiales de construcción renovables y el de sustentabilidad arquitectónica.

En relación a los materiales de construcción renovables podemos aclarar que se trata de

materiales como la madera, la piedra, el adobe… Son materiales que no necesitan de un

proceso costoso y contaminante para poder ser usados en el campo de la construcción.

En el caso, por ejemplo del plástico, se precisa de un proceso para su creación que

contamina en gran manera, ya que para su creación es necesario el uso de químicos y de

diversos procesos que contaminan el medio ambiente… Caso contrario en el de la

Piedra, ya que con tan solo cortarla con el formato deseado estaría lista para usarse en la

construcción.

El mercado de los materiales de construcción en Brasil, es un mercado que a la par que

el de la construcción en sí ha sufrido un leve receso en los últimos años. Se ha

estabilizado en unas cifras reales, ya que antes el sector estaba sufriendo un crecimiento

desmedido.

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2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL

SECTOR

En 2012, la estabilidad económica de Brasil, la mejora de la renta y de oportunidades de

empleo, y la decisión del gobierno de priorizar inversiones en infraestructura a través

del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) fueron las causas de un año de

crecimiento para el sector de construcción, según la Cámara Brasileña de Industria de

Construcción.

El sector en 2011 se invirtió en la renovación y ampliación de su parque industrial con

reflejos en la productividad. Contrató a más de 303.031 personas, aumentando en un

19,8% la plantilla de trabajadores de la construcción civil. El sector de construcción

civil en Brasil en 2011 representó el 8,5% del PIB brasileño y el sector de materiales de

construcción, el 18,5% del PIB.

Según Anamaco (Asociación Nacional de Comerciantes de Material de Construcción),

el sector de materiales de construcción cerró el año de 2012 con crecimiento de 6,5% en

su facturación con relación al año de 2011. La facturación del comercio mayorista de

materiales de construcción alcanzó 43.000 millones de reales. Según el presidente de la

Asociación, se estima que las ventas crezcan un 4,5% en 2013. La convicción del

crecimiento del sector se basa en el alto número de obras lanzadas y vendidas en 2011,

cuyos contratos tienen que cumplirse. Amén de las obras de construcción civil con

ocasión de los JJ.OO y del Mundial de fútbol.

Dentro de dos décadas Brasil tendrá más de 230 millones de personas y 95 millones de

familias. Un total de 37 millones de viviendas se construirán en todo el país, una media

de 1,6 millones al año. Para atender a esta demanda, se estima que la facturación de las

constructoras, por ejemplo, subirá de 53.500 millones de reales en 2007 a 129.600

millones de reales en 2030. Las ventas de materiales de construcción deben crecer en

media 4,8% al año en el periodo considerado. Asimismo, la creciente calificación del

mercado consumidor, con la reducción de la cantidad de familias en la franja de baja

renta de población y el aumento de la clase media, es otro dato del escenario optimista

del sector.

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Durante el año 2012 la construcción se ha visto en una leve recesión en relación al

ejercicio anterior, no es que no haya crecido, sino que se ha establecido en unos valores

normales, lejos de los valores “irreales” a los que se sometió durante el 2010 – 2011, en

que existió un fuerte Boom Inmobiliario.

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3. PANORÁMICA DEL PAÍS

La República Federal de Brasil ocupa la parte centro-oriental de América del Sur, con

una superficie total de 8.547.403 Km2, lo que representa el 47,7% de dicho sub-

continente. Brasil es el quinto país más poblado del mundo, por detrás de Rusia,

Canadá, China y Estados Unidos. Su PIB representa la mitad del de América Latina y es

uno de los principales mercados mundiales con más de 190 millones de consumidores.

En la economía real, se destacan las industrias aeronáutica y automovilística, la cuarta y

la sexta mayor del mundo, respectivamente. En el agro negocio, el país es una potencia

en la producción de soja, café, caña de azúcar y pecuaria. Brasil es autosuficiente en

petróleo desde 2006. Referencia global en el uso de energía limpia y renovable, Brasil

genera el 83% de su electricidad en centrales hidroeléctricas. Es uno de los líderes

globales en desarrollo y producción del etanol, combustible renovable que es una

alternativa al petróleo. Asimismo, el país posee grandes reservas de uranio, una fuente

de energía en uso creciente en el mundo.

Brasil es una República Federal de carácter Presidencialista, con una importante dosis

de autonomía por parte de los Estados y en la que el Jefe de Estado y el Presidente del

Gobierno coinciden. La actual presidente es Dilma Rousseff, del Partido de los

Trabajadores (PT). Asumió el cargo el 1 de enero de 2011, siendo la primera mujer que

ostenta el cargo de máximo dirigente de Brasil.

El idioma oficial de Brasil es el portugués, utilizado en todo el territorio nacional. Con

respecto al desarrollo de negocios en Brasil, se utiliza el portugués, el inglés y el

español. La mayoría de los empresarios brasileños hablan inglés fluido y español.

La mayor parte de la población se concentra en el centro-este y en el sur (incluyendo el

triángulo formado por las ciudades de São Paulo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte, área

de mayor relevancia industrial y comercial del país). Otras zonas de trascendencia en

términos económicos son las situadas en torno a las ciudades de Salvador, Curitiba,

Manaus, Porto Alegre y Goiânia. Además de la dimensión continental del país y de la

dispersión de los centros de interés económico, conviene tener en cuenta la gran

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disparidad de gustos y hábitos de consumo debido a la mezcla de culturas y de orígenes

de la población y a las grandes desigualdades sociales y de poder adquisitivo.

En los últimos años, Brasil ha demostrado señales consistentes de crecimiento

económico, basado en políticas económicas saludables y en el aumento de la renta y del

crédito. Las estimaciones de COFACE para el 2011 han sido las siguientes: Brasil cerró

el año con una previsión de crecimiento del 4%, el PIB alcanzó la cifra de 2.518

billones de dólares americanos, la población creció en el mismo año 1,1% y, como

consecuencia, el PIB per cápita se posicionó en 11.600 dólares americanos.

Brasil lleva experimentando tasas de crecimiento año tras año hasta el 2011, (salvo en el

2009, que sufrió un crecimiento del -0.6% con respecto al 2008, pero que de igual

forma, representa un crecimiento de su economía) y así son las predicciones para los

próximos 5 años como mínimo. Sin embargo, algunos hechos preocupan los analistas

del Banco Central: la continuada elevación de los gastos corrientes del gobierno, el

riesgo del aumento de la inflación debido al crecimiento del PIB, al bajo nivel de

inversiones de la economía brasileña y al alza del déficit de transacciones corrientes,

pese al elevado nivel de reservas internacionales.

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4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

La demanda en el sector de la construcción civil está formada por los principales

agentes del sector: Gobierno Federal, Gobierno de los diferentes Estados, los

municipios y el sector privado.

El sector público: actúa como regulador del mercado, invirtiendo en infraestructuras

y combatiendo el déficit de viviendas. El Gobierno está desarrollando diversos

programas para incentivar la inversión y el desarrollo del país, tales como el PAC

(Programa de Aceleración del Crecimiento).

El sector privado: está asociado fundamentalmente al segmento inmobiliario y sus

implicaciones. Actúa para implementar los planes del Gobierno. Financia gran parte

de los proyectos, gracias a programas como las PPP (Acuerdos Público-Privado)

que incentivan la inversión privada.

Familias: Diversos factores macroeconómicos como la estabilidad económica y

política del país, las mejores condiciones de los créditos inmobiliarios (alargamiento

de plazo y bajada de tipo de interés) así como factores demográficos, está haciendo

que la demanda interna generada por las familias aumente cada vez más.

Distribución de la industria de los materiales de contrucción 2011

Fuente: Fundación Getulio Vargas

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Porcentaje por estados de la industria de los materiales de construcción 2011.

Fuente: Fundación Getulio Vargas

4.1 Consumo Aparente

Acero: El valor nominal de las ventas de la industria del acero crecieron 4.6% en 2010

contra el 2009 ascendiendo a 13 millones. El crecimiento acumulado desde 2005

alcanza el 8%. El valor añadido, es decir, el PIB de metales ferrosos, había acompañado

a la industria de ventas en 2010 y creció un 13% en términos reales, llegó hasta los 4,60

millones. A pesar de este crecimiento positivo, el PIB de la industria del acero todavía

está lejos del máximo alcanzado en 2008, antes de la crisis internacional. Como un

reflejo de la crisis, las exportaciones de siderurgia volvieron a caer en 2010. Ese año, el

valor en dólares de las exportaciones en el sector fueron 40% menos que en 2008.

El comercio exterior hizo que el rendimiento comercial que surgió en 2009 creciera

fuertemente en 2010, llegando a casi R 600 millones. En 2005, la balanza comercial del

acero fue superavitaria supera R 470 millones. En 2010, la industria siderúrgica tuvo

14.000 empleados en el país concentrando el 86% de ellos en la región sudeste. Ese

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mismo año, el empleo en el sector creció en más del 11%. El valor añadido por

empleado, un indicador que estima la productividad del trabajo, tuvo una reducción del

promedio del 12% en los últimos 5 años, alcanzando en 2010 la cifra de 327.000

Reales.

Producción de Acero entre 2005 – 2010

Fuente: Fundación Getulio Vargas y ABRAMAT

Cemento: Según datos de la Unión Nacional del industria (SNIC) de cemento, el

consumo aparente creció 16% en 2010. Ya las ventas alcanzaron 15,40 millones el año

pasado, registrando un crecimiento del 19,3% respecto a 2009. Desde 2005 las ventas

ya acumulan 98,5% de crecimiento. Respecto a 2009, el consumo aparente de cemento

creció 16%, siguiendo de cerca el crecimiento de las ventas.

Cabe recordar que el sector tiene poca atracción de las importaciones: en 2010, las

importaciones fueron de 38,40 millones o menos del 0,3% del consumo aparente. Sin

embargo, el déficit de la balanza comercial en cemento creció fuertemente en 2010,

llegó a diez 186 millones. El mercado interior sufrió una fuerte caída de exportaciones

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que disminuyeron en más de100 millones en 2007 a algo más de 30 millones en 2010.

En la dirección opuesta, las importaciones llegan a casi 218 millones en 2010. En 2007,

este valor fue menos de 75 millones. PIB de la industria en 2010 llegó a 7,70 millones,

16 por ciento superior a la de 2009, pero menor que en 2008, que fue de 8,10 millones,

siempre en términos reales. Sector PIB, 20% de los ingresos generados se refieren a la

masa de los salarios y cargas sociales.

El número de empleados con la cartera de industria firmado en 2010 fue

aproximadamente de 15,70 billones. El nivel de empleo en el sector tiene alta de 8,5%

con respecto a 2009 y acumular 33% expansión desde 2005. Los trabajadores se

concentran principalmente en las cuentas de la región sureste prin-que 42,6% del

empleo total. En el año 2010, la evolución de la productividad laboral fue del 7%.

Producción de Cemento entre 2005 – 2010


Hormigón: Hormigón y cemento son materiales utilizados en una amplia gama de

materiales de construcción. Como resultado, este segmento se caracteriza por la

producción de toda una serie de productos entre los que destacan las losas prefabricadas,

baldosas de cemento, tubos, bloques, argamasas y postes de hormigón. El subproceso ha

tenido un desempeño muy positivo en 2010. Ese año, ventas superó 11 millones con un

crecimiento nominal de casi el 24% contra 2009. La balanza comercial de la industria

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ha sido negativa desde 2007. Sin embargo, el volumen del comercio exterior representa

poco las ventas de valor. La penetración de materiales importados ha sido alrededor 1%

del valor de las ventas desde 2005. Especialmente esa es la razón por la que en 2010,

este indicador era todavía menor (0,8%), a pesar del crecimiento de más del 50% en

valor en dólares de las importaciones. El valor añadido, es decir, el PIB del segmento

fue 4,80 millones en 2010. En términos reales, el crecimiento fue del 14% para 2009. Se

trata de un crecimiento significativo, especialmente cuando se tiene consciencia de que

en 2009, el mismo indicador había avanzado casi 36% con respecto a 2008. El

crecimiento real acumulado desde 2005 es del 96%, que corresponde al promedio anual

de 14,4%. Del valor total elevado, alrededor del 40% coincide con los salarios y los

impuestos pagados. En 2010 el número de empleados en el sector creció 12,2% respecto

a 2009. En el acumulado desde 2005, alto nivel de empleo alcanza el 48%. La

productividad del trabajo creció 5.8% de su capacidad por año en los últimos 5 años y el

valor añadido por trabajador llegó a 50,20 millones en 2010.

Producción de Hormigón entre 2005 – 2010


Material eléctrico: El material sector eléctrico, incluyendo cables y alambres, tuvo una

expansión de las ventas de casi el 8% en 2010 respecto a 2009. En términos nominales,

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las ventas alcanzaron 10,60 millones. El punto más alto de la serie de ventas se produjo

en 2007, cuando el valor nominal llegó a 11,10 millones.

Desde las ventas nacionales mostraban una leve caída. En 2010, su valor nominal era de

aproximadamente un 4% menor que en 2007. En las compilaciones de desde 2005, sin

embargo, la expansión es 45%. En 2005, el segmento de la balanza comercial ya fue

negativo en aproximadamente 43 millones. Esta déficit está empeorando desde 2007,

alcanzando los 640 millones en 2010. En ese año, a pesar del crecimiento de más del

25% sobre el valor en dólares de las exportaciones, las importaciones avanzada 54%,

superando el récord de 2007.

El PIB creció 2,7% en 2010, unos 3,70 millones. A pesar del progreso, el valor está

todavía por debajo de los registrados entre los años 2007 y 2008. desde 2005 el número

de empleados en el sector creció un 41%. Entre 2009 y 2010 se crearon 5,600 nuevos

puestos de trabajo. Con esto, la ocupación creció 13% en 2010 en comparación con el

año anterior.

Ha disminuido la productividad que se manifestaría en el segmento, principalmente

como consecuencia de las caídas en la creación de valor grabada entre 2007 y 2008.

Así, el valor añadido por empleado disminuyó 4,3% por año en promedio entre 2005 y

2010. En el último año, el valor añadido por empleado fue de aproximadamente R 77

millones.

El empleo en el sector de material eléctrico incluyendo cables y alambres, se concentra

fuertemente en la región sureste, representa el 65% de los empleos. Además del empleo

en la región meridional, este porcentaje alcanza el 90% de la ocupación total de

movimiento en el país.

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Producción de Materiales Eléctricos entre 2005 – 2010


Materiales plástico: Según la Asociación Brasileña de la industria del plástico

(ABIPLAST), la industria de la construcción representa aproximadamente el 14,5% del

mercado de plásticos transformados. Esto hace de la construcción la segunda aplicación

de productos plásticos, detrás sólo en la industria de alimentos, que supone un gran

demandante de envases de plástico.

Completaron un año de fuerte incremento de ventas de productos plásticos para la

construcción civil. El valor nominal de las ventas creció alrededor de un 20%,

alcanzando los 2,6 millones en 2010. El segmento mostró una balanza comercial

negativa en los últimos años. En 2010, el déficit alcanzó 513 millones con un

crecimiento de más del 60% respecto a 2009. A pesar del crecimiento de 35% en valor

en dólares de las importaciones en 2010, la penetración de productos importados

permaneció alrededor de 22%, gracias al buen desempeño de las ventas totales.

El valor añadido (PIB) en la industria del plástico creció un 11% en términos reales en

2010 llegando a 2,60 millones de Reales. El número de empleados alcanzó 27,600

trabajadores. El valor añadido en el sector creció en términos reales a un promedio

anual de 6% desde 2005, alcanzando a R $ 97 mil por empleado en 2010. El aumento en

la productividad laboral se ha conseguido mantener gracias a la competitividad de las

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empresas del sector e relación a la competencia extranjera, que ayuda a explicar la

estabilidad del grado de penetración de las importaciones.

Producción de Materiales Plásticos entre 2005 – 2010


Metales sanitarios y válvulas: En lo acumulado desde 2005, las ventas de la industria

de metales sanitarios, que incluye válvulas hidráulicas, creció un 9,5% anual en

promedio en términos nominales. En 2010, el valor de las ventas llegó a 230 millones

de reales, un aumento del casi 13% respecto a 2009. A pesar del buen rendimiento, las

ventas en tecnología son todavía un 8% menor que en 2008, ejercicio en que se alcanzó

un récord. En el período 2005-2010, la balanza comercial ha demostrado ser muy

inestable, alternando años con períodos de déficit y superávit. En 2010 el sector de

comercio exterior tuvo un déficit de 232 millones de Reales. En 2005, las exportaciones

y las importaciones mostraron tendencia de crecimiento. El valor añadido en el sector en

2011 era de 1 millón de Reales habiendo crecido 10% durante el 2010 en términos

reales. Desde 2005, este indicador ha crecido a una tasa promedio de 7.3% anual. A

pesar de este buen rendimiento, el PIB sectorial sigue siendo 5,6% inferior en términos

reales en comparación con 2010.

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El empleo en el sector superó la marca de 600.000 empleos en 2010, creciendo 8% en

relación al año anterior. La distribución regional está altamente concentrada en el sur y

representa el 97% de ocupación total del segmento en el país. La productividad de la

industria ha crecido desde 2005 en unas tasas de promedio del 5% anual. En 2010, el

valor agregado por trabajador subió de los 155.000 Reales.

Producción de Metales Sanitarios y Válvulas entre 2005 – 2010


Cerámica: La venta de productos cerámicos, incluyendo revestimientos, sanitarios,

baldosas y ladrillos, o de otros, tenían un valor nominal de 8,800 Reales en 2010, al

haber presentado crecimiento del 7,4% respecto a 2009. Desde 2005, el crecimiento de

ventas supera el 48%. El valor añadido está estrechamente seguido de las recientes

ventas de alimentación y recuperación, alcanzando los 4,40 billones de Reales, se

representó un crecimiento real de 5,4% en comparación a 2009. Desde 2005, el PIB del

segmento creció a un promedio anual de 6,3% en términos reales.

La tendencia a la baja en la balanza comercial se dio en 2010, aunque el segmento sigue

siendo positivo. En el periodo desde 2005, las importaciones aumentaron más de 300%,

como las exportaciones disminuyeron alrededor del 38%. Como resultado, la balanza

comercial aumentó de 436 millones de Reales en 2005 a aproximadamente 90 millones

de Reales en 2010. La productividad promedio del trabajador creció de 3.1% anual en el

período 2005-2010 alcanzando 28,7000 Reales por trabajador en el ultimo año.

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El número de empleados creció 7% en 2010, alcanzando los 152,5000 trabajadores. En

términos porcentuales, esto fue la mayor expansión del nivel de empleo en este sector

desde 2005. La participación de la región del sudeste en la fuerza de trabajo disminuyó

en comparación con 2009. Aún así, el sureste es la región que concentra el mayor

número de puestos de trabajo, 44,5% del total en el país.

Producción de Productos Cerámicos entre 2005 – 2010


Tintes y barnices: Según la Asociación Brasileña de fabricantes de pinturas

(ABRAFATI), en la construcción civil por el 79% y 63% de los ingresos del sector.

Datos de la Asociación mostraban que la producción de tintas para uso en la

construcción creció más del 10% en 2010, superando la marca de 1 millón de litros.

A diferencia de los registrados en varios mercados de materiales de construcción, las

ventas de pinturas y barnices no cayeron entre 2008 y 2009. En 2010, el valor nominal

de las ventas registra aumento del 8,4% respecto al año anterior, llegando a 450.000

Reales. El valor añadido, a su vez, creció aún más en proporción, llegando a casi los 2

millones de Reales en 2010, que representa más del 10%. En el período 2005-2010, el

PIB de la industria ha crecido con un promedio anual de 7.6% en términos reales. A

pesar de la reducción del saldo de 2007, la balanza comercial del sector ha sido

mantenida el superávit. Contrariamente a lo observado como norma en la industria de

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materiales, el equilibrio del sector volvió a crecer en 2010, llegando a casi 4 millones de

Reales.

Otra característica de la estabilidad de esta industria es la relacionada a la materia del

empleo. El número de empleos creció entre el 4% y 5% por año. En 2010, la generación

de empleo se aceleró y alcanzó 14,900 empleos con un crecimiento del 6,4% respecto a

2009.

Así como en otros sectores, es posible observar una gran concentración de trabajadores

en la región sureste del país que representa alrededor del 65% del total.

Producción de Tintes y Barnices entre 2005 – 2010


Vidrio: Las ventas en la industria del vidrio crecieron en el ejercicio 2010. En términos

nominales, el alto fue de 19% comparado con el 75% en 2009 y acumulados desde

2005. Aún así, el nivel de ventas en 2010 fue 18% por debajo del valor nominal

registrado en 2008.

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El comercio exterior cae en valor del dólar en las exportaciones. En 2010, este valor fue

de 32 millones de Reales, que representa una caída de más del 40% respecto a 2005. En

sentido opuesto, las importaciones en 2010 superaron los 196 mil de Reales con un

crecimiento acumulado de más de 260 por ciento desde 2005.

Como resultado, el déficit de comercio de la industria, surgido en 2006, alcanzó los 165

millones de dólares en 2010. En términos reales, el valor añadido del sector creció 13%

en 2010 respecto a 2009, alcanzando 910 millones de Reales. Así, en 2010, el PIB de la

industria es equivalente al 40% de lo que alcanzó en 2007.

El número de empleados creció a un promedio de 4,7% desde 2005. En 2010, el empleo

en este segmento supera los 9,500 mil trabajadores. Cabe señalar que desde 2005 ha

crecido el empleo en este sector, incluyendo en el 2009, año difícil para materiales de

construcción.

La distribución regional se centra en los Estados del sureste, con un 72% del número

total de puestos de trabajo seguida por la región sur con el 15%. La productividad

laboral se redujo en un promedio de 3.2% por año desde 2005. En 2010, el valor

añadido por trabajador fue de 95,500 Reales.

Producción de Vidrios entre 2005 – 2010


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4.2 Plan Nacional de Vivienda

El programa “Minha Casa, Minha Vida” es parte del Plan Nacional de Vivienda del

Gobierno Federal y establece la meta de construcción de 1 millón de viviendas en Brasil

hasta julio de 2010, el aumento del acceso de familias de baja renta a vivienda propia y

la generación de empleo y renta a través del aumento de inversiones en construcción

civil. El presupuesto del programa es de 34.000 millones de reales (12.409 millones de

euros), además de los 4.500 millones de reales (1.642 millones de euros) para

financiación, proveniente del llamado “Fundo Garantidor”, un fondo privado gestionado

por el banco público brasileño Caixa Econômica Federal que ofrece garantías para

reducir el riesgo de las operaciones de agentes financieros. Hasta Julio de 2012, según el

banco Caixa Econômica Federal, se ha contratado la construcción de 108.687 nuevas

viviendas y están en fase de aprobación para el año 305.000 proyectos de viviendas,

garantizando el cumplimiento del 14,5% de la meta.

El programa establece una serie de subvenciones que serán ofrecidas a familias

brasileñas siguiendo el criterio de número de salarios mínimos recibidos por familia. El

objetivo es permitir que familias que reciben hasta 10 salarios mínimos al mes accedan

a 1 millón de viviendas.

Renta familiar de hasta 3 salarios mínimos: subsidio integral con exención de pago

del seguro. Prestaciones máximas de 10% de la renta familiar, con mínimo de 50 reales

(18 euros) al mes.

Renta familiar de entre 3 y 6 salarios mínimos: subsidio parcial, financiación,

reducción del coste del seguro y acceso al “Fundo Garantidor”.

Renta familiar de entre 6 y 10 salarios mínimos: estímulo a compra con reducción

del coste del seguro y acceso al “Fundo Garantidor”.

Además del subsidio, será facilitada la financiación a las familias de manera que puedan

compatibilizar la prestación de la compra con la capacidad de pago de la familia:

Pago de la primera prestación solamente en la entrega del inmueble.

Pago opcional de la parcela de entrada en los casos de financiación.

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Compromiso máximo de 20% de la renta para la financiación.

Uso del “Fundo Garantidor”, reduciendo el riesgo de la financiación.

Coste menor del seguro.

Reducción de la tasa aplicada a las construcciones (RET – Regime Especial de

Tributação da Construção Civil) de 7% a 1%.

Se estima una reducción de 14% del actual déficit inmobiliario del país, que

actualmente es de 7,2 millones de viviendas. La concentración del déficit está entre las

familias con rentas mensuales de hasta 3 salarios mínimos (90,9%), seguidos por las

familias con rentas entre 3 y 6 salarios mínimos (6,7%) y entre 6 y 10 salarios mínimos

(2,4%). El déficit inmobiliario también se concentra por regiones, con el mayor número

en el Sudeste y Nordeste del país, 36,4% y 34,3% respectivamente.

4.3. PAC – Programa de Aceleración del Crecimiento

El Programa de Aceleración del Crecimiento o PAC consiste en una medida de

actuación y reestructuración promovida por el gobierno brasileño para mejorar sus

infraestructuras en varias etapas de acción, a nivel de obra pública. Prevé la mejora de

las comunicaciones que aún son deficientes, así como una mejora de las condiciones de

vida de los ciudadanos incentivando y apoyando la construcción civil.

El PAC es una medida del gobierno que prevé un total de 503.900 millones de reales

(183.906 millones de euros) para incentivar las inversiones en el sector de construcción,

proporcionando un aumento del empleo, de la renta, de la recaudación tributaria y, por

tanto, contribuyendo al desarrollo del país. El total de la inversión en infraestructuras

que espera dinamizar la demanda interna, se estructura por regiones y segmentos:

Logístico: Carreteras, red ferroviaria, puertos, canales y aeropuertos.

Energético: Generación y transmisión de energía, electricidad, petróleo, gas natural

y energías renovables.

Social y Urbano: Viviendas, saneamiento, red metropolitana, recursos hídricos.

23

4.4. Perfil del Consumidor

El perfil de comprador brasileño de materiales de construcción es muy amplio, que va

desde un albañil que construye su propia casa hasta una empresa constructora. Existen

grandes grupos constructores que son grandes compradores de material de construcción

para el abastecimiento de sus proyectos, especialmente materiales de base y materiales

de revestimiento (cerámico y piedra natural en general).

A parte de las constructoras, el perfil de consumidor brasileño es masculino, entre 19 y

45 años, entre las clases C y D, que compra determinados materiales para la realización

de pequeñas reformas dentro de su hogar o bien para la construcción de la propia

vivienda, ya que no tiene recursos económicos para tercerizar este servicio.

La Asociación Nacional de Comerciantes de Materiales de Construcción realizó un

estudio del comportamiento del consumidor brasileño de material de construcción en

2007. La conclusión fue que el consumidor brasileño tuvo un gasto medio de 1.344

reales (490 euros) con materiales de construcción en el año.

El 77% de las residencias en el país necesitan de algún tipo de reforma o construcción.

La parte más reformada de la casa es la habitación.

Para las clases A y B, las reformas ocurren en su mayoría en las áreas externas de la

casa, mientras que las clases C y D suelen realizar reformas en la cocina y baño.

En cuanto los ciudadanos de la clase A (2,5% de la población) reciben una renta

superior a 10.000 dólares al mes, los ciudadanos de la clase D, formada por un 66% de

la población, reciben entre 80 y 200 dólares al mes.

24

5. ANÁLISIS DE LA OFERTA

El sector de la construcción representa el 13% del PIB brasileño. En la

actualidad, Brasil lleva a cabo un amplio programa para la mejora de sus

infraestructuras, cristalizado en el Plan de Aceleración del Crecimiento

(PAC), que inyectará 565.000 millones de euros en proyectos de

infraestructuras hasta 2014.

La celebración a corto plazo de grandes acontecimientos deportivos (Juegos

Olímpicos de 2016 y la Copa del Mundo de Fútbol de 2014) aumenta el

interés potencial de este sector.

Es importante señalar que se trata de un sector con una escasez de vivienda

estimada en 6,3 millones de hogares, según estadísticas oficiales. Esto se

debe a que durante muchos años no existieron planes de construcción de

vivienda estatales.

El sector comenzó un ciclo de crecimiento en el año 2005, con un

crecimiento medio anual del 10,3% hasta el 2009.

A pesar de la crisis económica mundial, en 2010 el sector creció un 10%

comparado con 2008, en parte debido al programa “Minha casa, Minha

vida” cuyo objetivo es construir más de un millón de viviendas para familias con

bajos ingresos en los próximos años.

En 2011 el crecimiento se cifró en un 6%, debido a los programas

estatales de estabilización económica, la mejora en las condiciones de acceso a

créditos y el crecimiento en los ingresos del país.

25

Factores positivos que influyen en las perspectivas del sector:

1.- Copa del Mundo 2014: se invertirán 11,3 mil millones de dólares en

construcciones de estadios y redes de transporte.

1. - Juegos Olímpicos Rio 2016: se destinarán 14,4 mil millones de dólares,

principalmente en proyectos de infraestructura.

2. - Programa PAC II: para el periodo 2011-2014 534 mil millones de

dólares serán destinados a proyectos de construcción.

3. - Elección de Dilma Rousseff como Presidenta: es una de las

responsables de los Programas PAC, y se espera que la ex Ministra

de Vivienda continúe apostando por la construcción de viviendas e

infraestructuras en su nuevo cargo.

Respecto a los materiales de construcción, según datos de la asociación

sectorial, el sector creció un 12,2% en 2011 respecto a 2010. Para 2012

las previsiones son de un crecimiento del 9%. Por regiones, el 56% de las

empresas del sector se localizan en el estado de São Paulo, 10% en Minas

Gerais; 6% en Rio de Janeiro; 4,5% en Rio Grande do Sul; 4% en Paraná; 4%

en Bahía y 3,5% en Santa Catarina. La asociación sectorial ABRAMAT

estima que el sector continuará en crecimiento los 5 próximos años, debido al

aumento de la construcción de vivienda.

5.1. Perspectiva global

El sector de la construcción civil en Brasil creció un 11,6 % durante 2011. Hasta 2003,

este escenario venía viviendo un panorama de inestabilidad. Sin embargo, desde 2004,

comenzó el sector a demostrar claros síntomas de expansión, solo paralizados por la

crisis financiera internacional de 2009. Tras este año el sector continuó creciendo a un

ritmo incluso más fuerte para estabilizarse en el 2011.

Estas circunstancias positivas son motivadas en el sector principalmente por el aumento

del crédito, incluyendo el apoyo de los bancos al sector productivo en los peores

momentos de la crisis, la caída de los intereses, la lenta bajada de impuestos, y sobre

26

todo los Planes de Aceleración del Crecimiento (PACs). Así, es de destacar en las

políticas públicas la participación de la Energía, Transportes y Habitacional.

La importancia de la energía dentro de los PACs viene dada principalmente por las

inversiones en extracción y producción de petróleo y gas, a raíz del hallazgo del Pre-Sal

frente a las costas de Espirito Santo y Rio de Janeiro, así como la producción de

fertilizantes para reducir la dependencia de las importaciones.

El segundo paquete importante de medidas es el Programa Minha Casa, Minha Vida,

encaminado al acceso a la vivienda para las clases medias y, sobre todo, populares. Del

programa MCMV hablaremos en el punto 5.4 de esta nota sectorial.

5.2 Copa del Mundo 2014

La realización de la Copa del Mundo en Brasil traerá importantes mejorías para la

población, sobre todo en las ciudades sede de los juegos, no solamente en lo relativo a

los estadios de fútbol, sino en la construcción de aeropuertos, puertos, red hotelera y

transporte públicos, que están siendo preparados para operar con mayor eficiencia y

rapidez.

Por lo menos esta es la expectativa generada en torno a este gran evento internacional y

a las inversiones previstas en los próximos años para propiciarlos. Para ello, será

necesaria todavía la realización de obras de mejora en las ciudades sede, con la idea de

mejorar los aspectos relativos a la movilidad urbana y las instalaciones de estadios y

arenas deportivas.

27

Fuente IBGE: Inversión Global Copa del Mundo en ciudades sede.

Estas acciones son desarrolladas por medio de colaboraciones entre los Gobiernos

Federales, Estaduales y Municipales y también con algunos Clubs de Fúbol locales. Las

principales constructoras adjudicatarias de la construcción de los estadios para la Copa

2014 han sido Odebrecht, Andrade Gutierrez, Construcap, Egesa, Hap, OAS, Delta,

Galvão, Santa Barbara, Serveng BWA y Ménes Junior.

El hecho de estar la mayoría de las obras ya iniciadas o licitadas, hace que la presencia

de nuevas empresas a día de hoy para la construcción de los estadios sea casi

imposible. Más información en http://www.copa2014.org.br/

http://www.copa2014.org.br/

28

Ciudades Sede

5.3 Juegos Olímpicos 2016

Los JJ.OO. que se desarrollarán en la ciudad de Rio de Janeiro en el año 2016, suponen

de igual manera un buen escaparate a nivel mundial para la ciudad, así como grandes

oportunidades de inversión para el sector de la construcción, todavía a 5 años vista de

realizarse el evento. Hay que tener en cuenta, que el 53 % de las infraestructuras para

los JJ.OO. ya existen o están en construcción dentro de las inversiones previstas para la

Copa del Mundo, ya que Rio de Janeiro va a ser ciudad sede para dicho evento.

Así, podemos distinguir las infraestructuras a desarrollar principalmente en transportes

y alojamientos, y en menor medida instalaciones deportivas.

29

Inversión JJ.00. Rio de Janeiro

Fuente: www.portaltransparencia.com.br

De entre los principales proyectos a desarrollar, se encuentran:

Villas Olímpicas

Centros olímpicos de hockey y tenis.

Centros olímpicos de entrenamiento.

Estadio de deportes acuáticos.

Velódromo.

Urbanizaciones

Complejo Tijuca

Complejo Ciudad de Dios

Comunidad de la Mangueira

Complejo Rio das Pedras

Transporte

Mejoras y ampliación de los aeropuertos de Galeão y Santos

Dumont.

Reurbanización y adecuación del Puerto Maravilla y Puerto

Olímpico.

Ampliación de la línea 1 de metro.

Modernización de la línea 2 de metro.

Carriles de tráfico rápido de autobuses.

Modernización de avenidas.

http://www.portaltransparencia.com.br/

30

Las oportunidades y el medio de contacto para personas físicas y jurídicas, se encuentra

en el enlace http://www.rio2016.org/quem-faz

5.4 Minha Casa, Minha Vida

El Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV)

http://www.minhacasaminhavida.gov.br/ es un programa del Gobierno Federal, en

colaboración con los Gobiernos Estaduales y Municipales, que supone la construcción

de 1 millón de nuevas casas y apartamentos en Brasil entre los años 2009 y 2010 para

familias con una renta no superior a 10 salarios mínimos al año, el salario mínimo en

Brasil es de 456 reales en 2009 (545 reales en 2011). La segunda fase del mismo,

PMCMV II comenzó en el 2011 y está previsto hasta el 2014.

Este programa surge como medida para hacer frente al déficit habitacional existente en

Brasil, calculado en torno a las 5,8 millones de viviendas, así como a la necesidad de

reubicación social de la población de las regiones periféricas de las grandes ciudades

(“favelas”). Este programa es gestionado directamente a través de la entidad financiera

Caixa Económica Federal (CAIXA), principal agente de políticas públicas del Gobierno

Federal. www.caixa.gov.br. Se trata del principal programa de Licitación nacional en

Brasil.

Tras el éxito de la primera fase del PMCMV, la segunda fase del PAC Minha Casa,

Minha Vida constará con una estimación de construcción de 2 millones de viviendas

entre los años 2011 y 2014.

El gobierno autonómico o municipal firma una Declaración de Conformidad con el

banco CAIXA y a partir de ese momento el banco pasa a recibir propuestas de

adquisición de terrenos y proyectos para analizar junto con la documentación requerida

en el listado de documentos y formularios jurídicos.

Después de los análisis, el banco CAIXA contrata la operación, supervisa la ejecución

de las obras hechas por las constructoras, ofreciendo después las viviendas al público.

Para operar con La CAIXA, las constructoras incorporadas deben tener análisis de

riesgo válido. Se trata de una verificación legal de sus condiciones económico-

financieras y posee validez de 1 año.

http://www.rio2016.org/quem-faz

http://www.minhacasaminhavida.gov.br/

http://www.caixa.gov.br/

31

Las constructoras / promotoras que no posean este análisis de riesgo, podrán realizar

este procedimiento en paralelo al proceso de licitación.

Tras la presentación de proyectos, se realizan los siguientes análisis de las empresas

candidatas a realizar un proyecto:

- Riesgo de Operaciones: viabilidad del proyecto.

- Ingeniería y trabajo social.

- Jurídica.

Por otra parte, es necesaria la Certificación Nivel D en el Programa Brasileño de

Calidad y Productividad (PBQP-H del Ministerio de las Ciudades. Está basado en el

ISO 9000.

Como se ha comentado posteriormente en el apartado de licitaciones, la participación de

las empresas extranjeras en este programa está limitada y el establecimiento en el país y

la “parcería” (asociación) con una empresa local, son prácticamente obligatorias para

optar a la adjudicación de los diferentes procesos del PMCMV.

32

6. COMERCIO EXTERIOR

Las ventas netas de materiales de construcción, maquinaria y construcción equipo

fueron 120,80 millones de reales en 2011. Materiales de construcción representaron el

87.2% y el segmento de maquinaria y equipo de 12,8%, manteniendo el patrón de

distribución de años anteriores. En términos de valor añadido (PIB), la participación de

cada segmento también es bastante similar a escribir a ventas.

En 2011, el PIB de los materiales de construcción, maquinaria y construcción equipo ha

alcanzado el valor de 52,70 millones de reales. De esto, 87,6% fue generado por la

industria de materiales de 12,4% y la industria de maquinaria y equipo. En 2011, estas

dos industrias han mantenido más de 734 mil puestos de trabajo en la mitad del año.

Materiales de construcción fue responsable de 92,5% de este total, equivalente a 680

mil puestos de trabajo, y la industria de maquinaria y equipo representaron el 7,5%,

aproximadamente 55 mil empleos.

En contraste con el año anterior, en 2011 la producción y el empleo han sido

expandiendo en todos los eslabones de la cadena. En el caso de maquinaria y equipo, la

recuperación fue más expresiva. Después de registrar caídas casi 23% en términos

reales en 2010, el PIB ese segmento avanzado más del 100% en 2011. Industria de

materiales ya, a pesar del crecimiento de 9% del PIB en 2011, fue incapaz de volver a

los niveles previos a la crisis una vez, en 2009, este indicador había retrocedido casi un

12%.

Es muy importante destacar, sin embargo, que la exención de impuestos de que se

beneficiaron, parece ambiguo. Cada vez que se reducen los impuestos y negocios pasan

esta exención en la forma de precios más bajos, el valor agregado tiende a reducirse, ya

que la carga fiscal corresponde a la apropiación del valor generado por el tesoro. Así, en

parte, la sangría del valor añadido de la industria de materiales en 2009 es debido al

efecto de la contabilidad de la exención.

En el contexto de la exención, es interesante confrontar el valor agregado de la empresa,

un indicador indirecto de producción. En 2011, el empleo en la industria progresó

ligeramente (0,3%), sugiriendo que, a pesar de la reducción de la carga fiscal, el nivel

de funcionamiento del segmento permaneció relativamente estable. Los segmentos en

33

que más se notaron la recuperación fueron la maquinaria y el de equipos realizados.

Este eslabón de la cadena también conduce a la creación de empleo.

En 2011, la industria expandió su nivel de ocupación en 13,5%. Pero el efecto general

de este crecimiento en el conjunto del ejercicio fue bajo, desde el punto de vista de que

la industria de maquinaria y equipo representa sólo el 0.9% del empleo total del sector.

Como resultado, había destacado la industria de materiales, un segmento en el que la

ocupación creció casi un 9% en 2010, lo que se traduce en la creación de casi 56.000

nuevos puestos de trabajo. Ya en 2011, PIB y el empleo en el sector crecieron en tasas

prácticamente idénticas en materiales de construcción.

34

Producción, renta y ocupación en la Industria de materiales de construcción 2011

Producción, renta y ocupación en la Industria de materiales de construcción 2011


35

Distribución regional de los materiales de Construcción 2011

Distribución regional de los materiales de Construcción 2011


36

Ranking regional de las ventas en los materiales de contrucción en 2011

Ranking regional de las ventas en los materiales de construcción en 2011


37

Crecimiento de las ventas en los materiales de construcción en 2011

Crecimiento de las ventas en los materiales de construcción en 2011


38

A pesar de ser menos impresionantes las tasas de crecimiento en comparación con Rondônia,

otros Estados de la región Norte también mostraban fuerte crecimiento en ventas al por

menor, como es el caso de Acre y Roraima. En el otro extremo, el estado de Tocantins ha

sufrido fuertes caídas de ventas en dicha región.

El peor rendimiento en los materiales de construcción, se registró en la región noreste, donde

todos los Estados tienen un rendimiento por debajo del promedio nacional

En cuanto a las ventas netas de la industria, el marco es distinto y las diferencias entre las

tasas de crecimiento regionales fueron menos expresivas. Noreste y sureste quedó por delante

de la tasa de crecimiento nacional de ventas en términos nominales. Las otras regiones

estaban por debajo. Sólo Espíritu Santo se registró una tasa negativa de ventas industriales.

En la mayoría de los Estados, la tasa de crecimiento fue de dos dígitos. Una excepción

importante fue Minas Gerais, donde el crecimiento fue de 7.3%.

39

7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

7.1 Distribución

El segmento de materiales de construcción en Brasil está constituido por 138.000

tiendas, de las cuales el 50% está localizado en los grandes centros urbanos. Las

peculiaridades del consumo en cada región en Brasil y el alto coste del transporte de los

productos normalmente vendidos por las tiendas de material de construcción civil

favorecen la consolidación de una estructura regionalizada. La mayor parte de las ventas

de materiales de construcción en 2011 se originó en las regiones Sur (19,2%) y Sudeste

(52,1%), con destaque para los Estados de São Paulo, responsable por 28,8% del

consumo, Minas Gerais y Rio de Janeiro, responsables respectivamente por 10,8% y

10,5% del mercado.

Según estimativas de la ANAMACO, cerca de 23% de las ventas del sector minorista de

materiales de construcción son destinadas a las constructoras, mientras el restante es

adquirido por consumidores para pequeñas edificaciones y/o reformas residenciales. El

72% del PIB del segmento de materiales de construcción es proveniente de las ventas de

las pequeñas y medianas empresas. El 78% de las tiendas tiene hasta 1.000 metros

cuadrados.

Otro dato importante es la expansión de las ventas de material de construcción por

minoristas no especializados, especialmente por hipermercados. Esto está contribuyendo

para aumentar el nivel de competencia del segmento. Para sobrevivir a la obstinada

competencia, las tiendas y redes de pequeño y mediano tamaño en los centros urbanos

se están organizando en redes asociativas que tienen como objetivo aumentar el poder

de negociación junto a los proveedores, por medio de compras en conjunto, además de

dividir gastos con formación y publicidad.

Un estudio de la empresa de consultoría Booz Allen Hamilton de 2011 demuestra que el

77% de las viviendas en Brasil se construyen bajo el régimen de auto gestión. Es decir,

como gran parte de la población no tiene condiciones financieras de adquirir un

inmueble financiado, los propios consumidores compran los materiales de construcción

poco a poco y, con ayuda de terceros, construyen la propia vivienda o la reforman.

40

Tabla: Segmentación de Construcción de viviendas, 2011

Fuente: Consultora Booz Allen Hamilton

Ya el sector de la construcción civil está compuesto por 30.995 empresas constructoras

en todo el territorio nacional, según datos de 2010 del Instituto Brasileño de Geografía y

Estadística, de las cuales 15.616 empresas están ubicadas en la región Sudeste.

7.2 Precios

A la hora de calcular los costes en el sector de la construcción se ha de tener en cuenta

el denominado concepto de “construbusiness”. Según esta clasificación, la industria de

la construcción no englobaría sólo ésta misma, sino también el sector de los materiales

de construcción y bienes de capital asociados al mismo.

En este sentido, es muy útil el análisis del CUB (Coste Unitario Básico) que representa

una media de los costes de construcción para los estados brasileños, reflejando las

variaciones de los precios medidos mensualmente para gastos como materiales,

equipamientos y mano de obra. El CUB del Proyecto Padrón Representativo es el coste

medio de un proyecto considerado padrón en Brasil, que es la media aritmética de todos

los proyectos residenciales realizados en el estado.

41

Tabla: Coste Unitario Básico (CUB) de Proyecto Padrón en Brasil, Euros, 2011

Fuente: Cámara Brasileña de Industria de la Construcción

*Proyecto Padrón Representativo es el coste medio de un proyecto considerado padrón en Brasil, que es la media

aritmética de todos los proyectos residenciales realizados en el estado.

Como se puede notar en la tabla, Florianópolis es el estado de Brasil con el valor más

caro de proyecto padrón representativo por m2, 358,95 euros/m2, y la región Sudeste es

la región de Brasil con el valor más caro por m2, 307,12 euros/m2. El valor medio por

m2 de un proyecto de construcción en Brasil es de 295,48 euros.

Este indicador económico calculado por la Cámara Brasileña de Industria de la

Construcción, muestra como los precios medios de la construcción suben

progresivamente cada mes. Parte de este incremento en los precios es consecuencia

directa del aumento de la demanda que se está produciendo en el sector de la

construcción civil en los últimos años. Los gastos de construcción de forma general

captaron aumentos de los salarios y del precio del cemento.

42

También se puede observar la composición del CUB Medio de Brasil, a través de los

costes medios de materiales de construcción, mano de obra, gastos administrativos y

equipamientos. Como se puede notar en la tabla, el ítem que más añade coste al coste

unitario medio de construcción en Brasil es el de materiales de construcción, con el

valor de 150,35 euros por metro cuadrado en mayo de 2011.

Tabla: Participación en el Coste Unitario Básico (CUB) Medio en Brasil, Euros, 2011

Fuente: Cámara Brasileña de Industria de la Construcción

7.3 Licitaciones

Las empresas extranjeras tienen que tener en cuenta para el acceso al mercado brasileño

que:

- Las licitaciones con financiación internacional vienen reguladas por el BID, el

BM o el CAF.

- Las licitaciones con financiación nacional vienen reguladas por la Ley 8666/93 y

exigen el establecimiento de la empresa en el país y el registro en el CREA

(Consejo Regional de Ingeniería, Arquitectura y Agronomía) correspondiente de

cada Estado de Brasil, a través del Consejo Federal (CONFEA)

http://www.confea.org.br. La experiencia jurídica de la empresa en el país de

origen o en otros países no es tenida en cuenta (en cambio la experiencia de las

personas físicas sí), por lo que la necesidad de una “parcería” (asociación) con

una empresa local, es casi imprescindible, o la compra directamente de una

empresa local.

http://www.confea.org.br/

43

Así, en Brasil existen más de 21.000 organismos públicos que realizan licitaciones,

distribuidos entre los 27 estados (gobiernos provinciales), más de 5.000 ayuntamientos

(gobiernos municipales) y el Gobierno Federal.

De acuerdo con el artículo 37 de la Constitución Federal brasileña, todas las empresas

públicas están obligadas a realizar licitaciones para la elección de proveedores. El

procedimiento de licitación tiene como objetivo permitir que la Administración Pública

contrate a las empresas que reúnan las condiciones necesarias para el cumplimiento del

interés público, considerando aspectos como la capacidad técnica y económico-

financiera del licitante, la calidad del producto y/o servicio y el valor del objeto.

Es importante tener en cuenta que por lo general el tiempo del proceso licitatorio lleva

un mínimo de 6 meses, dependiendo de la magnitud de la obra/servicio licitado.

Todas las licitaciones en Brasil sigue la Ley de Licitaciones y Contratos de la

Administración Pública (Más conocida en Brasil como Ley 8666)

http://www.leidireto.com.br/lei-8666.html.

Tipos de Licitación

En Brasil existen 4 tipos de licitaciones que se diferencian por el criterio de selección

utilizado:

1. Menor Precio (“Menor Preço”): Es el tipo de licitación que utiliza el menor precio

como criterio de selección de la propuesta, según las especificaciones del pliego de

condiciones.

2. Mejor Técnica (“Melhor Técnica”): Utiliza la mejor propuesta técnica como criterio

de selección. Asimismo, en este tipo de licitación, la Administración Pública fija un

precio máximo de propuestas y se negocia el valor mínimo.

3. Técnica y Precios (“Técnica e Preços”): Clasifica a los licitantes según la media

ponderada de las puntuaciones de las propuestas técnicas y de los precios, según el peso

de cada uno especificado en el pliego de condiciones.

http://www.leidireto.com.br/lei-8666.html

44

4. Mayor Oferta (“Maior Lance”): Se elige al licitante que ofrezca el mayor valor de la

oferta.

Modalidades de Licitación

1. Concurrencia (“Concorrência”)

Es la modalidad de licitación que se realiza con el fin de garantizar la máxima

participación de cualquier interesado que cumpla los requisitos publicados en el pliego

de condiciones de la licitación. Modalidad utilizada para licitaciones de gran valor.

Según la Ley de Licitaciones, es obligatorio el uso de la modalidad Concurrencia en los

casos:

1) Compra de bienes inmuebles;

2) Concesiones de derecho real de uso, servicio y obra pública;

3) Licitaciones internacionales.

Particularidades:

- Es posible el uso de la modalidad “Toma de Precios” en licitaciones internacionales

cuando el organismo o entidad licitante tenga un registro internacional de proveedores

“Cadastro Internacional de Fornecedores”.

- Es posible el uso de la modalidad “Invitación” en licitaciones internacionales en el

caso de que no exista proveedor en el país.

2. Toma de Precios / Recepción de Presupuestos (“Tomada de Preços”)

La Toma de Precios es la modalidad de licitación realizada entre interesados

previamente registrados en el organismo público que licita o que hace que se cumplan

con los requisitos para el registro hasta el tercer día anterior a la fecha de recepción de

propuestas. Es utilizada en licitaciones de valor inmediatamente menor al valor mínimo

establecido para la modalidad de concurrencia.

45

3. Invitación (“Convite”)

La Invitación es la modalidad de licitación utilizada entre por lo menos 3 interesados del

sector pertinente, registrados o no, elegidos e invitados por la unidad administrativa que

realiza la licitación. También podrán participar de la licitación las empresas que, aunque

no hayan sido invitadas, estén registradas en la correspondiente especialidad en la

unidad administrativa licitadora.

4. Subasta (“Leilão”)

La Subasta es la modalidad de licitación que está dirigida a cualquier interesado para la

venta de muebles sin utilidad para la Administración Pública o de productos legalmente

aprehendidos y/o embargados. No es necesario que exista habilitación previa de los

interesados.

5. Concurso (“Concurso”)

El Concurso es la modalidad de licitación usada entre cualquier interesado para la

elección de un trabajo técnico, científico o artístico, a través de premios o remuneración

a los ganadores, según los criterios publicados en el pliego de condiciones. Es muy

utilizado para la selección de proyectos, donde se busca la mejor técnica y no el mejor

precio.

6. Pregón (“Pregão”)

El Pregón es una nueva modalidad de licitación, que se utiliza para adquisición de

bienes y servicios comunes, promovido exclusivamente en el ámbito de la Unión, para

cualquier valor de contratación, en donde la disputa por el contrato de suministro se

realiza a través de propuestas y ofertas en sesiones públicas. La principal diferencia

entre el pregón y las otras modalidades es que el pregón se utiliza exclusivamente en el

46

ámbito de la Administración Pública Federal y no existen límites de valor. Viene

regulada por la Ley de Pregón Electrónico.

Fases dentro del proceso de licitación

El proceso de licitación en Brasil sigue las siguientes fases, por orden cronológico. En

cada una de las fases las comisiones, subastadores y comisiones de apoyo generan

diversos actos administrativos que son publicados en los medios de comunicación para

cumplimiento de la ley y alcanzar así el interés del público.

1º) Fase de Apertura (“Fase de Abertura”)

El proceso de licitación empieza en la fase de apertura, cuando la Administración

Pública anuncia la intención de compra o contratación de servicios, esperando el

surgimiento de propuestas. La publicación se realiza a través del pliego de condiciones

(“edital”).

2º) Fase de Habilitación (“Fase de Habilitação”)

En esta fase los interesados deben acudir al local, en la fecha y hora especificados en el

pliego para la presentación del sobre de habilitación (“envelope de habilitação”). En

este momento, la Comisión de Licitación o el subastador analizarán si las empresas que

han mostrado interés cumplen los requisitos de los artículos 28 y 31 de la Ley de

Licitaciones y Contratos (Ley 8666) http://www.leidireto.com.br/lei-8666.html.

De este análisis surge el status de los interesados de “habilitados” o “inhabilitados”, que

será publicado a continuación.

3º) Fase de Clasificación (“Fase de Classificação”)

En esta fase la Comisión Permanente de Licitación evalúa formalmente los sobres y las

propuestas de los interesados que han sido habilitados. La Comisión verifica si las

http://www.leidireto.com.br/lei-8666.html

47

propuestas cumplen o no los requisitos expuestos en el pliego de condiciones. Los

interesados que cumplan con los requisitos del pliego recibirán el status de “clasificado”

y los que no los cumplan de “desclasificado”.

4º. Fase de Sentencia (“Fase de Julgamento”)

En esta fase la Comisión de Licitación juzga las propuestas clasificadas según el tipo de

licitación definido (Mejor Técnica, Menor Precio, Técnica y Precio o Mayor Oferta). La

sentencia puede generar hasta 3 publicaciones en la prensa oficial:

1. El resultado de la sentencia, que divulga el proponente vencedor.

2. El criterio de desempate de las propuestas, que realiza la convocación de todos los

proponentes para, a través de un sorteo, divulgar el vendedor.

3. La desclasificación de todas las propuestas.

Homologación y Adjudicación

La homologación y adjudicación no son fases de la licitación, pero sí procesos ligados a

la fase de sentencia. La homologación es el acto del gestor de la licitación o de la

autoridad pública que ratifica la legalidad del interés público del proceso licitatorio. Y la

adjudicación es un acto que se lleva a cabo con posterioridad en el que se entrega al

proponente vencedor el objeto de la licitación.

Revocación, Anulación y Desistencia

La revocación de la licitación ocurre cuando la autoridad competente deja de tener

interés en la licitación finalizada, debiendo tener un motivo justificable y comprobado.

La anulación o invalidación, ocurre si el proceso licitatorio está compuesto por actos

que no alcanzan a cumplir con los preceptos legales.

La desistencia de la licitación ocurre cuando la entidad licitante deja de tener interés en

continuar con el proceso licitatorio porque el objeto de la licitación se ha conseguido a

48

través de otros medios. En el caso de desistencia, los licitantes participantes recibirán

una indemnización por los daños que se hayan podido ocasionar.

Contratación Pública

La contratación pública ocurre en el momento posterior a la licitación. Consiste en la

firma del contrato entre el poder público y el particular. La reglamentación de los

contratos administrativos también está prevista en la Ley 8.666/93. Según dicha ley, hay

la obligatoriedad de la divulgación de la contratación pública en prensa oficial hasta el

5º día útil del mes siguiente al mes de la firma del contrato.

Divulgación de las licitaciones

La divulgación de las licitaciones en Brasil de las modalidades Concurrencia, toma de

Precios, Concurso y Subasta está regulada por la Ley 8.666/93, en su artículo 21. Este

proceso de divulgación sigue el siguiente orden:

1. Publicación en el Diario Oficial de la Unión. Cuando se trata de licitaciones llevadas

a cabo por organismos o entidades de la Administración Pública Federal y cuando se

trate de obras que van a ser financiadas parcial o totalmente con recursos federales o

avalados por instituciones federales.

2. Publicación en el Diario Oficial del Estado o del Distrito Federal cuando sean,

respectivamente, de licitaciones realizadas por organismos o entidades de la

Administración Pública Provincial o del Distrito Federal.

3. Publicación en periódicos de tirada diaria de gran circulación en el estado y, si

existiera, en periódico de circulación del municipio o de la región desde donde se

realiza.

Es imprescindible el seguimiento de las páginas web oficiales de los gobiernos federal,

provincial y municipal, a fin de saber los procesos de licitación abiertos y sus plazos.

Estas páginas son:

49

Gobierno Federal: www.comprasnet.gov.br

Municipios: www.comprasnetmunicipios.gov.br

Para las licitaciones de organismos de los gobiernos provincial y municipal, existe el

CRC Certificado de Registro Cadastral.

Para las licitaciones de organismos del Gobierno Federal existe un registro único

llamado “Cadastro SICAF – Sistema Integramos de Cadastro de Fornecedores

(suministradores), requisitos para poder participar de dichas licitaciones. Este registro

se realiza previamente a través de la página web de compras del gobierno,

www.comprasnet.gov.br A través de esta web se pueden obtener los documentos que

deben presentarse.

7.4 Factores Legales

Exportación Directa

La realización de importaciones en Brasil está sujeta a un sistema de liquidación de

impuestos en cascada en el que figuran el I.I. (Impuesto a la Importación) y el I.P.I.

(Impuesto sobre Productos Industrializados), que es acumulativo, y a los que se añade el

ICMS (Impuesto sobre

Circulación de Mercancías y Servicios), fijado por cada uno de los estados de Brasil de

forma no siempre igual, y por último las Contribuciones Sociales PIS/PASEP y

COFINS.

Impuesto a la Importación (II)

La importación definitiva para consumo es la única gravada por los derechos de

importación. El II incide sobre la mercancía extranjera naciendo el hecho impositivo de

su entrada en el territorio aduanero nacional.

http://www.comprasnet.gov.br/

http://www.comprasnetmunicipios.gov.br/

http://www.comprasnet.gov.br/

50

A efectos del cálculo del impuesto, se considera que la entrada tiene lugar en el

momento del registro de la Declaración de Importación (DI) de la mercancía

despachada para consumo.

La base de cálculo para el II es el valor en aduana de la mercancía importada: valor CIF

expresado en moneda extranjera y convertido a la moneda nacional.

El tipo de cambio para la conversión de valores en monedas extranjeras para la

tributación de mercancías importadas será el fijado por la Coordinación General del

Sistema de Tributación (COSIT) para el mes en curso.

Las importaciones procedentes de países terceros están sujetas al Arancel Externo

Común (AEC o TEC) de MERCOSUR. En la actualidad, el tipo medio es un 17 %. En

su caso, será de aplicación la lista de excepciones del AE. Para mercancías con

certificado de origen de países miembros de MERCOSUR, el arancel aplicable es cero

para todas las partidas consideradas.

Impuesto sobre Productos industrializados (IPI)

Tiene como hecho imponible el desembarque aduanero si el producto industrial

proviene del exterior. En el caso de los productos nacionales, el IPI adopta como base

de cálculo el precio de la operación en el acto que lo genera, la salida del producto del

establecimiento industrial.

El tipo general aplicable varía entre el 10% y el 20%, sobre el valor aduanero más el

impuesto de importación (I.I). Algunas máquinas, herramientas y accesorios están

exentos.

Tratándose de un producto destinado a la reventa o materia prima del establecimiento

importador, se obtendrá crédito sobre el impuesto pagado mediante la correspondiente

Nota Fiscal (factura).

Impuesto sobre operaciones relativas a la Circulación de Mercancías y

Servicios (ICMS)

51

Son sujetos pasivos del ICMS las personas físicas o jurídicas que realicen

habitualmente operaciones de circulación de mercancías o prestación de servicios de

transporte interestatal e intermunicipal y de comunicación, aún cuando las operaciones

se inicien fuera de Brasil.

En el caso de la importación, la Ley considera contribuyente del impuesto a la persona

física o jurídica que importe mercancías del exterior, aunque se destinen al consumo o

al activo fijo de la empresa, o que sea destinataria de servicios prestados en el exterior o

que se inicien en el exterior. Toda operación de circulación jurídica o económica de la

mercancía, y todo servicio de transporte están sujetos al ICMS.

La base de cálculo del ICMS en el caso de la importación es el valor aduanero, más los

derechos de importación (I.I) y el I.P.I, a los que se unen el impuesto sobre operaciones

de cambio y los gastos aduaneros. Aunque el tipo puede variar de un estado federado a

otro, el tipo medio aplicable a las importaciones es el 18%.

No se incluye el valor del IPI cuando la operación se efectúa entre sujetos pasivos que

no sean consumidores finales y sobre un producto destinado a la industrialización o a la

comercialización y dicha operación sea hecho imponible de los dos impuestos.

PIS/COFINS

Con fecha 1 de mayo de 2004 entró en vigor la Ley Nº 10.865/04, que determina los

cobros de las contribuciones sociales PIS-PASEP y COFINS, y establece las bases de

cálculo de dichas contribuciones para incidencia en la importación de mercancías y

servicios:

- PIS/PASEP. 1,65% de la base de cálculo del PIS/PASEP

- COFINS. 7,60% de la base de cálculo de COFINS

Están exentas de la aplicación del II y del IPI las mercancías importadas en régimen de

Zonas Francas (Áreas de libre comercio).

Para informaciones más completas sobre el cálculo de cargos a la importación se puede

consultar la página Web del Ministerio de Hacienda de Brasil (www.fazenda.gov.br).

http://www.fazenda.gov.br/

52

Si se desea conocer exactamente el impuesto que se debe pagar en una importación,

puede hacerse a través del siguiente link:

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/NormasExecucao/2004/NormaExeCoana

0062004.htm donde al final del texto se encuentra el ‘anexo único’, con la plantilla para

el cálculo de las contribuciones a la importación.

El cuadro y el esquema que siguen muestran la aplicación de los impuestos de

importación:

Base de Cálculo

A. Valor FOB + Flete + Seguro = Valor CIF

B. Impuesto a la Importación (II) 14% sobre A

C. Impuesto sobre Productos Industriales

(IPI)

5% sobre A + B

D. ICMS 18% sobre Y*

E. PIS-Pasep 1,65% sobre Z*

F. COFINS 7,6% sobre Z*

Total a tributar en aduana: B+C+D+E+F

Y*. Base de cálculo del ICMS, que incluye valor aduanero, II, IPI y

otros

elementos.

Z*. Base de cálculo del PIS-Pasep y COFINS en la importación, que

incluye

valor aduanero, II, IPI, ICMS y otros elementos.

53

Cuadro: Aplicación de Impuestos Importación Brasil

Fuente: Oficina Comercial de España en Brasil

Figura: Esquema de Aplicación de Impuestos Importación Brasil

Fuente: Oficina Comercial de España en Brasil

La complejidad de la legislación tributaria brasileña, así como las exigencias y

reglamentaciones aduaneras para la liberación de un producto pueden frenar la

circulación de bienes y servicios en el país. Es recomendable trabajar a través de

importadores o utilizar un representante en la región, que conozca los trámites de

importación y pueda, desde Brasil, prepararlos.

54

Contar con un buen asesoramiento jurídico y aduanero ayuda al exportador a reducir sus

gastos, puesto que hay tributos que no es necesario pagar y regímenes especiales a los

que acogerse. Aparte de los impuestos comentados, necesarios para nacionalizar las

mercancías en territorio brasileño, nos encontramos que la operativa final de

importación es bastante pesada. Influyen negativamente las tasas portuarias, los costes

de almacenaje, los costes del despacho, los costes bancarios y el transporte interno.

Resaltar que con carácter general, por determinación de las autoridades brasileñas de

comercio exterior (Comunicado DECEX 23/98) no es posible indicar, con antelación a

un pedido oficial de importación, si un producto necesita o no cumplir alguna exigencia

administrativa adicional para entrar en Brasil.

Generalmente, las compras de insumos metálicos para construcción civil por parte de

las empresas mencionadas son realizadas en el mercado nacional, directamente de los

fabricantes o a través de sus representantes en el mercado local. Las importaciones se

refieren básicamente a items de acabamiento. Por lo tanto, las empresas no descartan la

posibilidad de importación de los demás productos de construcción civil de empresas en

el exterior, desde que tengan precios competitivos, calidad, plazos de entrega

compatibles con la programación de las obras y garantías coincidentes con los plazos de

entrega de las edificaciones. Clavos, tornillos y tuercas, encontrarían mayores

dificultades para eventuales negociaciones, pues reúnen un bajo valor agregado y

mucho peso, lo que encarece el transporte, imposibilitando la viabilidad de las

importaciones. Los precios de tales productos pueden no ser competitivos con relación a

los precios practicados en el mercado nacional.

7.5 Inversiones o Alianzas

Plazos de abertura de una empresa

Una importante barrera a la entrada que se encuentra el empresario español a la hora de

invertir en Brasil es la excesiva carga burocrática para implantarse. Según estudio anual

“Doing Business” de la International Finance Corporation (IFC) del grupo del Banco

Mundial, se necesitan al menos 152 días y el cumplimiento de 15 procedimientos y

trámites administrativos para la apertura de una filial en Brasil. Según este estudio,

55

Brasil es uno de los países donde es más difícil la creación de una empresa. Por este

motivo, es muy importante contar con un socio brasileño, cuidadosamente seleccionado

y que conozca bien el mercado, o bien con una asesoría jurídica especializada, pues de

lo contrario es bastante más difícil el proceso y se corren mayores riesgos.

El plazo para abrir una empresa varía considerablemente entre los diferentes Estados del

país. Minas Gerais requiere una media de 19 días, mientras que en el centro financiero

del país, São Paulo, el plazo se alarga hasta los 152 días.

Constitución de una empresa

La legislación brasileña prevé varias formas de organización societaria, siendo las más

adoptadas la Sociedad de Responsabilidad Limitada y la Sociedad Anónima. El

tratamiento tributario de estos dos tipos de sociedades es prácticamente igual. Entre

ambas, la más utilizada para iniciar actividades en Brasil es la Sociedad de

Responsabilidad Limitada por ser de constitución y funcionamiento más flexible que la

Sociedad Anónima.

La Sociedad de Responsabilidad Limitada exige un mínimo de dos socios para su

constitución, ya sean personas físicas o jurídicas, pudiendo igualmente ser o no ser

residentes. Mientras el capital no está íntegramente desembolsado la responsabilidad

queda limitada al valor de la compañía. Una vez desembolsado, la responsabilidad se

extiende a la participación de cada socio. No existen requisitos acerca del capital

mínimo ni es necesario el depósito previo de una parte del capital ante el Banco Central.

Este tipo de sociedad es administrada por uno o varios administradores, personas físicas

o jurídicas, elegidos obligatoriamente entre los socios. Si el administrador es una

persona jurídica, con sede en Brasil o en el extranjero, deberá nombrar un mandatario

que sea una persona física residente en Brasil, con poder para ejercer esta función.

La Sociedad Anónima brasileña no difiere esencialmente de la española en cuanto a su

constitución, órganos y funcionamiento. Para su constitución se requiere un mínimo de

dos accionistas, que serán indistintamente nacionales o extranjeros, y que responderán

56

únicamente por el importe de su participación accionarial en el capital social. No existe

capital mínimo y las aportaciones pueden ser realizadas por personas físicas o jurídicas.

PPP (Alianzas Público-Privadas)

En consonancia con el Programa de Aceleración del Crecimiento, el Gobierno Lula

también recoge en el Plan Plurianual 2004-2007 el desarrollo de las “Parcerias” (o

acuerdos) Público-Privadas (PPP). Este instrumento consiste en la financiación a largo

plazo por parte del Estado de proyectos de inversión ejecutados y explotados por

empresas privadas. El objetivo de dicho Programa es, hacer viable la participación del

sector privado en las obras de infraestructuras y servicios de utilidad pública necesarios

para paliar las actuales carencias, que representan un freno al desarrollo del país. Este

tipo de iniciativa prevé un contrato de prestación de servicios, firmado por la

Administración Pública, con duración de 5 a 35 años y valores superiores a 20.000.000

reales, de acuerdo con la Ley de las PPP (Ley nº 11.079), sancionada en 30 de

Diciembre de 2004.

Con la Ley ya regulada, para que tales Acuerdos funcionen, el Gobierno precisa hacer

su parte ofreciendo para ello una determinada área de actuación. Generalmente, las PPP

englobarían obras que el Gobierno no haría por falta de recursos a corto plazo; y la

iniciativa privada no haría por falta de garantías a largo plazo concedidas o pactadas

contractualmente con el Poder Público.

Los Acuerdos Público-Privados son vistos como una estrategia de inversión, una vez

que los recursos que serían aplicados en sectores donde las PPP están siendo

implementadas serán aplicados en áreas con mayor foco de necesidad. Por su parte, el

sector privado invertiría cuando tiene la posibilidad de conquistar nuevos mercados y

nuevos clientes.

57

8. BIBLIOGRAFÍA

- Asociación Brasileña de Industria de Materiales de Construcción:

www.abramat.org.br

- Confederación Nacional de Industrias: www.cni.org.br

- Federación de Industrias del Estado de São Paulo: www.fiesp.com.br

- Asociación Nacional de Comerciantes de Materiales de Construcción:

www.anamaco.com.br

- Federación de Comercio del Estado de São Paulo: www.fecomercio.com.br

- Banco Central de Brasil: www.bcb.gov.br

- Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE): www.ibge.gov.br

- Cámara Brasileña de Industria de Construcción: www.cbic.org.br

- Asociación Brasileña Ind. Artefactos Metálicos para la Construcción:

www.siamfesp.org.br

- Asociación Brasileña Empresas Tecnología Construcción Civil: www.abratec.org.br

- Asociación Brasileña Tubos y Accesorios de Metal: www.abitam.com.br

- Asociación Brasileña Infraestructura e Industria Base: www.abdib.org.br

- Sindicato Nacional de la Industria de Productos del Cemento:

www.sinaprocim.org.br

- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España: www.comercio.es

- Página oficial del gobierno de Brasil: www.brasil.gov.br

- Instituto de Investigación Económica Aplicada: www.ipea.gov.br

- Asociación Nacional de Fabricantes de Cerámica para Revestimiento – ANFACER:

www.anfacer.org.br

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http://www.sinaprocim.org.br/

http://www.comercio.es/

http://www.brasil.gov.br/

http://www.ipea.gov.br/

http://www.anfacer.org.br/

58

9. ANEXOS

Asociaciones de interés

ANAMACO

Asociación Nacional de los Distribuidores de Material de Construcción

http://www.anamaco.com.br

Tel.: 5511 3151 5822

SINDUSCON

Sindicato da Industria da Construção Civil do Estado de São Paulo

http://www.sindusconsp.com.br

Tel: 5511 33 34 5600

SINDIPEDRAS

Sindicato de la Industria e Mineración de la Piedra de Sao Paulo

http://www.sindipedras.org.br

Tel: 5511 3104 1137

ANFACER

Asociación Nacional de los Fabricantes de Cerámica para Revestimientos

http://www.anfacer.com.br

Tel: 5511 289 7555

59

DNPM

Departamento Nacional de Producción Mineral

http://www.dnpm.gov.br

Tel.: 5561 226 9025

CENTRO CERAMICO DO BRASIL

Asociación Nacional de los Distribuidores de Material de Construcción

http://www.ccb.org.br

Tel: 5575 2899

ABC

Asociación Brasileña de Cerámica

http://www.abcceram.org.br

Tel: 5511 3768 7101

ANICER

Asociación Nacional de la Industria Cerámica

http://www.anicer.com.br

Tel: 5521 2524 0128

60

CONFEA

Consejo Federal de Ingeniería, Arquitectura

http://www.confea.org.br

Tel: 5511 3768 7101

CREA – Consejo Regional de Ingeniería

http://www.creasp.org.br

ABEMI

Asociación Brasileña de Ingeniería Industrial

http://www.abemi.org.br

Tel: 5511 251 03 33

ABIMAQ

Asociación Brasileña de la Industria de Maquinas y Equipos

http://www.abimaq.org.br

Tel: 5511 5582 6311

SINICESP

Sindicato de la Industria de la Construcción Pesada del Estado de Sao Paulo

http://www.sinicesp.com.br

Tel: 5511 3179 5800

61

APEOP

Asociación Paulista de Empresarios de Obras Públicas

http://www.apeop.org.br

Tel: 5511 3255 5199

CBIC

Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción

http://www.cbic.org.br

Tel: 5561 327 1013

SOBRATEMA

Sociedad Brasileña de Tecnologia para Equipos y Manutención

http://www.sobratema.org.br

Tel: 5511 3662 4159

IBRACON

Instituto Brasileiro do Concreto

http://www.ibracon.org.br

Tel: 5511 3714 2149

ABESC

Asociación Brasileña de Empresas de Servicio de Concreto

http://www.abesc.org.br

62

Tel: 5511 3078 7228

SNIC

Sindicato Nacional de la Industria del Cemento

http://www.sindicatodocimento.com.br

Tel: 5521 531 13 14

ABCP

Asociación Brasileña del Cemento Potland

http://www.abcp.org.br

Tel: 5511 3719 3666

ABCEM

Asociación Brasileña de la Construcción Metálica

http://www.abcem.com.br

Tel: 5511 3816 6597

ABAS

Asociación Brasileña Aguas Subterráneas

http://www.abas.org.br

Tel: 5511 3104 6412

63

SINDICER

Sindicato Industria Cerámica de Porto Ferreira

http://www.sindicer.com.br

Tel: 5519 3585 4007

ABDIB

Asociación Brasileña Infraestructura e Industria de Base

http://www.abdib.com.br

Tel: 5511 3094 1950

ABITAM

Asociación Brasileña Tubos y Accesorios de Metal

Tel: 5521 2262 3882

SINDAREIA

Sindicato das Industrias de Extracción de Areia de SP

http://www.sindareia.com.br

Tel: 5512 3952 4551

ANDIV

Asociación Nacional de Distribuidores de Vidros e Cristais Planos

http://www.andiv.com.br

Tel: 5511 3873 9908

64

SINAFER

Sindicato Ferramentas

http://www.sinafer.org.br

Tel: 5511 251 54 11

SINAPROCIM

Sindicato Nacional Produtos de Cimento

http://www.sinaprocim.org.br

Tel: 5511 289 4100

SINDUSCON – RIO GRANDE DO SUL

Sindicato Nacional da Construcción

http://www.sinduscon-rs.com.br

Tel: 5551 3325 9191

SIAMFESP-ABIMCON

Asociación Brasileña Industria Artefactos Metálicos para la Construcción

http://www.siamfesp.org.br

Tel: 55116291 5455

ALEC

Asociación de los Locadores de Equipamientos a Construcción Civil

http://www.alec.org.br

65

Tel: 5511 3965 9819

ABRATEC

Asociación Brasileña Empresas Tecnología Construcción Civil

http://www.abratec.org.br

ABECE

Asociación Brasileña Ingeniería Consultoria Estructural

http://www.abece.com.br

Tel: 5511 3097 8591

ABMS

Asociación Brasileña Mecanica dos Solos Aguas Subterraneas

http://www.abms.com.br

Tel: 5511 3768 73 25

COBRACON

Comité Brasileño Construcción Civil

http://www.cobracon.org.br

SINAENCO

Sindicato Nacional de las Empresas Arquitectura e Ingenieria Consultiva

http://www.sinaenco.com.br

66

Tel: 5511 3123 9200

Principales Revistas y Publicaciones

ANAMACO

http://www.anamaco.com.br

Tel.: 5511 3896 7300

POLO CERÁMICO

http://www.poloceramico.com.br

Tel.: 5548 437 3070

MARMORES Y GRANITOS

http:// www.mdmcom.com.br

Tel.: 5511 3034 3704

SIMAGRAN – REVISTA DO MÁRMORE & GRANITO

http:// www.mdmcom.com.br

Tel.: 5511 3034 3704

PEDRAS DO BRASIL

http:// www.revistapedras.com.br

67

Tel.: 55(27) 3322 2200

CERÂMICA INFORMAÇÃO

http:// www.revistapedras.com.br

Tel.: 55(48) 971 4357

ROCHAS DE QUALIDADE

http:// www.revistarochas.com.br

Tel.: 5511 5541 0500

CONTRAMARCO & COMPANHIA

http:// www.contramarco.com.br

Tel.: 5511 (11) 6591 1600

CADESIGN

http:// www.cadesign.com.br

Tel.: 5511 (11) 3721 1950

MUNDO CERÁMICO

http:// www.mundoceramico.com.br

Tel.: 5511 3822 4422

GUIA DE FORNECEDORES DA COSNTRUÇAO

68

[email protected]

Tel.: 5511 3824 9655

O EMPREITEIRO

[email protected]

Tel.: 5511 3039 8990

REVISTA DA MADEIRA

http:// www.remade.com.br

Tel.: 5554 226 4113

MINERIOS & MINERALES

[email protected]

Tel: 5511 3039 8990

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