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Mayo del 2001
Servicios Financieros para el Desarrollo Rural en
México
“XXXI Reunión Ordinaria de la Asamblea General de ALIDE”
1. Antecedentes.
2. Reorientación Estratégica.
3. Modelo de Fomento y Programas Institucionales.
Contenido
4. Conclusiones y Retos.
Antecedentes
• FIRA es un conjunto de fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal con el fin de otorgar crédito, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología al sector rural y pesquero.
• Opera fundamentalmente en segundo piso.
• Opera con patromonio propio.
• Fondeo de remanentes de operación y de un crédito otorgado por el Banco de México en 1994.
Antecedentes
• Gran conocimiento y capacidad para diseñar, evaluar y gestionar proyectos.
• 1,343 empleados, 918 altamente especializados en fitotecnia, zootecnia, agroindustrias, irrigación, parasitología, suelos y pesca.
• 171 oficinas en todo el país, de las cuales 46% se ubican en comunidades de menos de 150,000 habitantes.
Cartera FIRA / Cartera Agropecuaria del sistema bancario
39%37%
26%
31%34%
46%46%
0%
20%
40%
60%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
• FIRA representa más de la tercera parte del financiamiento bancario total al sector agropecuario.
Antecedentes / Importancia de FIRA
Penetración financiera de FIRA(cartera/PIB agropecuario)
9%
30%27%
15%12%
10% 9%
0%
10%
20%
30%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Antecedentes / Importancia de FIRA
• Medida como cartera total / PIB agropecuario, la penetración financiera de FIRA pasó de 30% en 1994 a 9% en el 2000.
Antecedentes / Importancia de FIRA
• Medida como superficie habilitada / superficie total cultivada en el país, la penetración de FIRA es la siguiente:
• Estos porcentajes están calculados con base en los 25 principales cultivos de México.
En el ciclo primavera – verano 38%, y
En el ciclo otoño – invierno 23%.
Contenido
1. Antecedentes.
2. Reorientación Estratégica.
3. Modelo de Fomento y Programas Institucionales.
4. Conclusiones y Retos.
Reorientación Estratégica
• A finales de 1998 FIRA inició un proceso de reorientación estratégica basado en tres ejes principales:Desarrollo de
mercados financieros completos
Reestructuración organizacional
Apoyo generalizado a
proyectos productivos en el
medio rural
Inducción de la demanda
Fortalecimiento de la oferta
Nuevos instrumentos
Fortalecimiento del fomento tecnológico
Desarrollo rural integral
Desarrollo regional
Nuevas áreas
Reorientación Estratégica
• Actuación por resultados, con una visión moderna de empresa pública.
• Planeación estratégica, balanced scorecard, mejora continua y administración de riesgo y del conocimiento.
• Evaluación de impacto social y financiero.
• Plan estratégico institucional de mediano plazo por cada oficina, incluyendo diagnóstico, metas y estrategias para su zona de influencia.
Reorientación Estratégica / Avances
NUEVA MISIÓN INSTITUCIONAL
Crear valor en las redes productivas
de los sectores rural y pesquero a
través del desarrollo de los
mercados financieros, de tecnología
y de servicios.
25,87722,802
20,54124,051
26,921
32,514
42,980
15,000
25,000
35,000
45,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Reorientación Estratégica / Avances
• En los últimos 2 años, FIRA tuvo incrementos reales en la colocación de crédito, 14.8% en 1999 y 13.4% en el 2000. Otorgamiento de crédito
(Millones de pesos del 2000)
• A pesar de la caída en el crédito en el periodo 1995-1998, FIRA formó nuevos sujetos de crédito, principalmente de bajos ingresos.
• En los últimos cinco años FIRA ha incorporado 756,471 nuevos acreditados, lo que representa una tasa media anual de crecimiento de 38.4%. Del total de nuevos acreditados, 93% corresponden a productores con ingreso anual de hasta 1,000 veces el salario mínimo.
Reorientación Estratégica / Avances
0.74
0.710.86
1.451.54 1.51 1.53
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Reorientación Estratégica / Avances
Beneficiarios (millones)
• No obstante la caída de la penetración financiera, el número de beneficiarios aumentó 107% entre 1994 y el 2000.
2,7732,693
2,1752,131
2,807
1,372884
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Eficiencia en la canalización de subsidios(Beneficiarios por millón de pesos gastado en estímulos)*
Reorientación Estratégica / Avances
*Pesos del 2000
• La eficiencia de los subsidios otorgados para la formación de sujetos de crédito se ha incrementado.
Reorientación Estratégica / Avances
• De 1998 al 2000, el costo por peso de
crédito otorgado se redujo 28% en
términos reales.
• En el 2000, el gasto corriente ejercido fue 10.2% inferior al programado y 8.7% menor en términos reales al realizado el año anterior.
Costo por peso de crédito otorgado(Centavos por peso)
2.24
2.57
3.34
2.99
2.40
2.0
2.5
3.0
3.5
1996 1997 1998 1999 2000
Contenido
1. Antecedentes.
2. Reorientación Estratégica.
3. Modelo de Fomento y Programas Institucionales.
4. Conclusiones y Retos.
Modelo de Fomento
• FIRA opera bajo un modelo funcional por segmentos de atención que da prioridad a productores rurales con mayor atraso relativo.
Productores de
subsistencia
Productores con problemas de
acceso al financiamiento
formal
Productores sujetos de
crédito a través de esquemas
de masificación
Productores con capacidad de
autogestión en mercados bancarios
Grandes productore
s
Combate a la pobreza.
Financiamiento y subsidios directos a productores a través de intermediarios financieros no bancarios.
Financiamiento bancario y apoyos preferenciales a través de “empresas integradoras” que actúan como parafinancieras.
Financiamiento preferencial a productores individuales que sin apoyo de FIRA no serían sujetos de crédito de la banca comercial.
Fondeo en mercados de crédito, deuda y capital
Universo prioritario de atención de FIRA
Productos y Servicios
Programas de fomento
financiero
Programas de fomento
tecnológico
Programas especiales de
apoyo
Crédito
Garantías
Coberturas
Subsidios (para formar sujetos de crédito)
CapacitaciónAsistencia
TécnicaTransferencia de
Tecnología
Organización (de acreditados)
Programas / Tasa variable en M.N.
Esquema de tasas de interés
• Durante 2000 se ejercieron $20,109 millones bajo esta modalidad, de los cuales 75% correspondió a créditos de avío y 25% a refaccionarios. Esta última cifra fue superior al porcentaje de financiamiento de largo plazo de la economía en su conjunto (13%).
Crédito de avío Crédito refaccionario
A la banca Al productor A la banca Al productor
Ingreso<=1,000 vsm y
crédito<=$160,000 Udis. Cetes-6 pp Cetes flat Cetes-6 pp Cetes flat
Ingreso>=1,000 vsm o
crédito>=$160,000 Udis. Cetes+2 pp Margen libre Cetes-1 Margen libre
Programas / Crédito en dólares
• En el 2000, los financiamientos en dólares ascendieron a $5,250.4 millones, de los cuales 92% fue para créditos de avío y 8% para refaccionarios.
Competitividad de tasas de interés en dólares a 6 meses(2000)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FIRA Bancomext Nafin
Programas / Tasa fija
• En el 2000, FIRA canalizó financiamiento a tasa fija por $517.5 millones.
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12m e s e s
T a
s a
s
Interés causado por el crédito, a cargo del servicio de cobertura.
Interés adicional a la tasa flotante, a cargo del acreditado, por la obligación de pagar al menos la tasa fija.
Tasa fija (pagada por el acreditado)
Tasa flotante
A
A
A
B
BB
A
Programas / Garantías• Básica (cobertura efectiva de 40%), con
avales (efectiva de 63% y nominal de 90%) y preferente (cobertura efectiva de hasta 90%).
Región no Prioritaria Región Prioritaria
Mayor Seguridad Jurídica *
Mayor Seguridad Jurídica *
Sin comercializacióncontratada, seguro y cobertura de precios.
40% 50% 60% 70%
No AdoptaTecnología Con comercialización
contratada, seguro y cobertura de precios.
50% 60% 70% 80%
Sin comercialización contratada, seguro y cobertura de precios.
50% 60% 70% 80%AdoptaTecnología yCapacitación Con comercialización
contratada, seguro y cobertura de precios.
60% 70% 80% 90%
*Mayor seguridad jurídica se refiere a un avance de 95% en el Procede y a estar inscrito en el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Secofi.
Crédito Garantizado(Millones de pesos del 2000)
• De 1996 al 2000, el crédito con garantía FIRA se incrementó 107% en términos reales.
Programas / Garantías
• El índice de siniestralidad histórico (garantías pagadas no recuperadas/garantías totales otorgadas) es 1.36%.
8,436
4,8974,5814,844
4,066
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
1996 1997 1998 1999 2000
Programas / Fincas• Facilitan el acceso al financiamiento
institucional y favorecen la capitalización de productores.
Finca 30%
Distribución del riesgo
Recursos para financiamiento
(Se triplican)
Fortalecimiento de la capacidad crediticia
Banca 7%
FIRA 63%
Productor individual
Crédito
• El número de beneficiarios aumentó más de 6 veces, el de hectáreas atendidas más de 7 veces y los fondos más de 4 veces.
Fondos de ahorro para contingencias
Hectáreas atendidas
Beneficiarios 27,071
316,895 2,484,673
$103.8 millones
1994* 2000
* Pesos del 2000
Resultados del programa
Programas / Fincas
179,266
$463.0 millones
Programas / Parafinancieras
• Facilitan la integración de productores, formación de cadenas productivas y permiten masificar apoyos.
Formación de cadenas productivas
FIRA /Banca Apoyos
financieros y tecnológicos
Pequeños productores
rurales
FinanciamientoGarantías
CapacitaciónTecnología
Proveeduría
Parafinancieras
• El número de beneficiarios aumentó más de 8 veces y el financiamiento más de 2 veces.
• Actualmente FIRA apoya 320 parafinancieras cuyas operaciones representan casi 10% del financiamiento total de FIRA.
22,600
$1,069.7 millones
Beneficiarios
Financiamiento
1994* 2000
181,887
$2,534.9 millones
* Pesos del 2000
Programas / Parafinancieras / Resultados
• El programa de subsidios para la formación de sujetos de crédito, orientado a subsanar los costos de transacción, derivados de atender financiamientos de baja cuantía.
• El apoyo se otorga por 3 años por acreditado, en forma gradual.
• El monto máximo de crédito susceptible de ser apoyado es de 33,000 UDIS.
Subsidios a la formación de sujetos de crédito
Dentro de este programa el número de beneficiarios se ha incrementado más de 200 veces
3,466
$4.5 millones
Beneficiarios
Monto del estímulo
1993* 2000
704,169
$253.9 millones
* Pesos de 2000.
RESULTADOS
Programas / Procrea
• Bajo este programa, FIRA induce al financiamiento formal a nuevos acreditados y amplía su cobertura de apoyo hacia microempresas rurales.
Agente Procrea
Gestión y administrac
ión de apoyos
financieros y de
asistencia técnica
Pequeños productores
FIRA / Banca
• El crédito se ha incrementado más de 13 veces y el número de beneficiarios más de 11 veces.
* Pesos del 2000
1998* 1999* 2000
Crédito (millones) $52.3 $199.4 $690.0
Beneficiarios 4,561 14,653 50,694
Despachos 7 17 45
Bancos 4 6 8
Programas / Procrea / Resultados
• Crédito promedio de $13,500 (microcrédito productivo).
• En sus 3 primeros años el programa ha operado con éxito:
Incorporación de nuevos sujetos de crédito
(Número de productores acumulado)
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1996 1997 1998 1999 2000
• Del total de nuevos acreditados, 93% corresponden a productores con ingreso anual de hasta 1,000 veces el salario mínimo.
Incorporación de nuevos sujetos de crédito a los circuitos del financiamiento formal
Programas especiales / Desastres
• FIRA ofrece soluciones a zonas rurales afectadas por desastres naturales.
• A diferencia de los programas del Gobierno Federal que son básicamente para reparar daños, FIRA apoya la reactivación económica de la zona afectada.
• Estos programas incluyen beneficios adicionales a los que normalmente otorga FIRA.
• Los subsidios otorgados por FIRA en estos programas provienen de su patrimonio.
Programas / Fomento tecnológico
Capacitación
Transferenciade
tecnología
Asistenciatécnica
Incrementanrentabilidad de proyecto
GarantíaFIRA
Proyecto con mayores
probabilidadesde obtenerun crédito
Fortalecimiento de la demanda
Programa Financiero 2001
Concepto Programa
Total de crédito 27,438.0 Garantías 8,700.0 Subsidios a la formación de sujetos de crédito 449.0 Subsidios al fomento tecnológico 154.0
TOTAL 36,741.0
Programa Financiero 2001(Millones de pesos)
•Para el 2001 FIRA cuenta con un programa financiero de $36,741.0 millones.
Contenido
1. Antecedentes.
2. Reorientación Estratégica.
3. Modelo de Fomento y Programas Institucionales.
4. Conclusiones y Retos.
Conclusiones
• Existen factores estructurales en el sector real y financiero que limitan el acceso al financiamiento a pequeños productores.
• Los instrumentos de FIRA son adecuados para atenuar el impacto de estos obstáculos y han permitido incorporar nuevos sujetos de crédito al financiamiento formal.
• No obstante, las estrategias de atención deben ir acompañadas con cambios que coadyuven a eliminar las barreras actuales al financiamiento.
Retos
• Consolidación de la transformación institucional
• Desarrollo de mercados financieros completos
• Incremento de la penetración financiera.
• Incremento del financiamiento a la capitalización.
• Incremento de eficiencia y disponibilidad de agua para riego.
• Mayor integración de redes productivas.
Visión de Futuro
1. Administración de Riesgo
• Garantías de recuperación de los créditos
• Cobertura de tasas de interés y otros riesgos
2. Fomento Técnológico Tecnologías competitivas:
• Información especializada
• Integración de redes de valor
Dos líneas de negocio para la expansión de la demanda de financiamiento y sustentabilidad
de la competitividad del sector real.