Date post: | 06-Feb-2018 |
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Mercado de bisutería en Francia
PROEXPORT COLOMBIA
Contenido 1. Clasificación arancelaria .................................................................................................................. 2
2. Situación del mercado ..................................................................................................................... 3
2.1. Producción.................................................................................................................................... 6
2.2. Importaciones .............................................................................................................................. 7
2.3. Precios .......................................................................................................................................... 9
2.4. Canales de distribución .............................................................................................................. 20
2.6. Ferias y asociaciones .................................................................................................................. 22
3. Reglamentación y requisitos de importación ............................................................................... 24
3.1. Reglamentación relacionada a la seguridad del consumidor .................................................... 24
3.2. Etiquetado .................................................................................................................................. 25
3.3. Aranceles .................................................................................................................................... 25
3.4. Regla de origen ........................................................................................................................... 26
4. Fuentes .......................................................................................................................................... 26
1. Clasificación arancelaria Para este estudio, se tomarán todas las sub partidas dentro de la partida 7117 equivalente a
bisutería. A continuación la clasificación de la Unión Europea de las mercancías dentro de esta
partida.
Clasificación arancelaria de bisutería según el sistema de la UE TARIC.
P.A. Descripción
71 PERLAS FINAS, PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE
METAL PRECIOSO Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; BISUTERÍA; MONEDAS
7117 Bisutería
711711 - De metal común, incluso plateado, dorado o platinado
71171100 - - Gemelos y pasadores similares
71171900 - - Las demás
7117190010 - - - Sin partes de vidrio, hechos a mano
7117190090 - - - Los demás
711790 - - Las demás
Fuente: TARIC
2. Situación del mercado
Tras Reino Unido, Francia fue el segundo mercado en ventas de bisutería en Europa con un
mercado de US$709,8 millones, mostrando un aumento del 7% frente a 2012, cuando fue de
US$663,2 millones. Sin embargo, el volumen de ventas disminuyó en el mismo periodo, pasando
de 26.101 unidades en 2012 a 26.002 unidades en 2013 (disminución de 0,4%).1
Este comportamiento se puede explicar a partir de la polarización del consumo, la disminución
general del gasto entre los consumidores y el aumento de la oferta por parte de diferentes tipos
de canales.
Por una parte, dado que la economía francesa aún se encuentra débil y el desempleo ha
aumentado, el consumo en general se ha restringido, sobre todo en lo que tiene que ver con
productos que no se consideran como necesarios. Esto ha tenido un impacto en la adquisición de
bisutería.
Sin embargo, el aumento en le valor de las ventas se puede explicar por los altos costos la
polarización del mercado, ya que el consumo de productos de gama alta ha aumentado al igual
que el del segmento masivo. En esta medida, el segmento medio es el que se ha visto más
afectado, pues sus consumidores se han desplazado a alguno de los otros dos segmentos.
En el mercado masivo se encuentran principalmente las cadenas como Claire´s, Moa y Six. Este
tipo de marcas se enfocan en el público más joven y tienen diseños modernos, con calidad
intermedia y precios bajos.
En la categoría masiva o de entrada se debe tener en cuenta que no sólo está compuesta por las
grandes cadenas sino que también entran a contar los retailers que venden las piedras y otros
materiales para hacer los accesorios. Actualmente ha aumentado el consumo de este tipo de
artículos por parte de las consumidoras francesas, quienes están optando por hacer sus accesorios
ellas mismas. Ante esta tendencia han aparecido retailers online como Perles & Co, Breloques et
Prendentifs, La Droguerie, La Perlerie o Mondial Perles. 2
En el segmento medio, el mercado se encuentra dominado por las marcas francesas, las cuales se
han posicionado gracias a calidad, innovación y tradición. Un ejemplo de esto son las empresas
Agatha o Borgia, con amplia presencia en el mercado. 3
En cuanto a los productos de lujo, los consumidores del segmento prefieren las principales marcas
a nivel mundial destacándose en el mercado francés como Hermés, Prada y Gucci. Sin embargo,
1 Euromonitor International. 2 http://www.etudier.com/dissertations/Analyse-Du-March%C3%A9-Bijoux-Fantaisie/258231.html 3 http://www.etudier.com/dissertations/Analyse-Du-March%C3%A9-Bijoux-Fantaisie/258231.html
también hay marcas exclusivas de bisutería en este segmento, como por ejemplo Swarovski y Frey
Wille. 4
Existe una gran competencia en el mercado Francés. Por un lado, existen numerosas empresas
locales dedicadas a las ventas de bisutería. Además, Francia es un mercado muy concurrido por
diseñadores de todo el mundo que confluyen en esta plaza.
Además, la venta de bisutería no está limitada a las marcas especializadas. Actualmente las marcas
de ropa han incluido líneas de accesorios dentro de sus colecciones, lo cual ha aumentado la
competencia en este mercado. Esta tendencia se ve en marcas de todos segmentos, desde el
Premium hasta las marcas de pronta moda.
Los accesorios son una parte importante del atuendo de las consumidoras, las cuales han
empezado a optar por artículos de bisutería más voluminosos, que se destaquen más.
Además, se destaca el uso de materias diversos como cueros, plástico, vidrios, acrílicos, conchas,
madera, plumas, entre otros.
4 http://www.etudier.com/dissertations/Analyse-Du-March%C3%A9-Bijoux-Fantaisie/258231.html
Colección de bisutería hecha de conchas exhibida en la versión de enero 2014 de la feria francesa Bijorhca.
Las consumidoras francesas están optando por accesorios personalizados, o que consideren que
son únicos, lo cual ha privilegiado los diseños artísticos y extravagantes. Un ejemplo de esto es la
marca Pandora, la cual se ha beneficiado de estas preferencias al permitirle al comprador crear los
accesorios a su gusto a través de la selección de las piezas que van a componer cada joya.5
La principal categoría vendida en Francia en 2013 fue los collares con 26% de participación en las
ventas seguidos por pulseras con 24,7%, anillos con 20,7% y aretes con 19,5%.
5 http://www.observatoiredelafranchise.fr/dossier-franchise/le-marche-francais-de-l-horlogerie-bijouterie-en-baisse-de-4-en-2013-978.htm
Pulsera y accesorios por separado. Tienda Online de Pandora con cobertura den Francia
2.1. Producción A 2013, el valor de la producción de bisutería en Francia fue de US$302,8 millones 6 y mostró un
crecimiento del 2% frente al 2012.
Entre el 2009 y el 2013, el valor en US$ de la producción de bisutería en Francia mostró una tasa
de crecimiento anual compuesta de 3%, pasando de US$265 millones en 2009 a US$302,8 millones
en 2013.
Valor de la producción de bisutería en Francia US$ millones7
Fuente: ECOSTAT, Franceclat. Principaux chiffres du secteur HBJO – Historique France -
Production, commerce extérieur et distribution - Années 1995 à 2013.
La producción de joyería y bisutería tiene una amplia tradición en el mercado francés. En esta
media, esta industria ha logrado mantenerse activa incluso a pesar de las tendencias de
deslocalización de la producción en Europa.
Esta tradición le ha valido a Francia para que sus productos de joyería, bisutería y relojes sean
importantes productos de exportación. En 2013, el 25% de la producción de bisutería fue
destinada a la exportación.
Sin embargo, cabe resaltar que los artículos de bisutería del segmento masivo, incluso de marcas
francesas si se ha deslocalizado a través del sourcing en otros países.
La producción de bisutería en materiales no metálicos aumentó en 2013 en 2%, mientras que la
producción de estos productos en metales comunes descendió en 1%. Esto es un reflejo de la
6 Valores originales en euros (EUR228 millones). Se utilizó la tasa de cambio promedio del 2013 según el Banco Central Europeo (EUR1= US$1,3281) 7 Valores originales en euros. Se utilizó la tasa de cambio promedio de cada año según el Banco Central Europeo. Estas cifras corresponden a pantalones de mujer y de hombre, de denim bajo los códigos 14132442 y 14133542. Fuente: ECOSTAT. Principaux chiffres du secteur HBJO - Historique France - Production, commerce extérieur et distribution - Années 1995 à 2013
265,0 262,5
310,4
298,1 302,8
-1%
18%
-4%
2%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
2009 2010 2011 2012 2013
creciente importancia del uso de materiales diferentes para la bisutería como textiles, cueros,
resinas, vidrio y plástico, entre otros.
En 2013 se registraron 2.759 empresas productoras8 La producción está concentrada
principalmente en la región de Ile de France, en donde se encontraron el 35% de las empresas
fabricantes en 2013, con 961.
Número de empresas productoras de joyería, bisutería y relojes en Francia por región, 2013
Provincia Número de empresas
Ile de France 961
Rhône-Alpes 427
Provence-Alpes-Côte d'Azur 326
Alsace 53
Picardie 24
Franche-Comté 51
Pays de la Loire 96
Autres régions 821
Total 2.759
Fuente: ECOSTAT, Franceclat. La production française HBJO en 2013
2.2. Importaciones Francia fue el segundo importador de bisutería del mundo en 2013 con 7% del total de las
importaciones mundiales. El valor de las importaciones de bisutería de Francia ha mostrado una
tasa de crecimiento anual compuesta de 9% entre 2009 y 2013 pasando de US$455,3 millones en
2009 a US$631,7millones en 2013. 9
China fue el principal proveedor de bisutería de Francia en 2013 con una participación del 39% del
valor de las importaciones totales con US$246,9 millones, seguido por Alemania con US$118,1
millones y 19%, Tailandia con US$67,2 millones y 11%, Italia con US$52,2 millones y 8%, Suiza con
US$30,6 millones y 5%, y Austria con US$23,9 millones y 4%.10
Origen de las importaciones de bisutería en Francia 2009 - 2013 US$ millones
Año Mundo China Par.% Alemania Par.% Tailandia Par.% Italia Par.% Suiza Par.% Austria Par.%
2009 455,3 182,5 40% 57,4 13% 50,4 11% 35,8 8% 9,1 2% 33,5 7%
2010 485,7 207,3 43% 62,5 13% 49,0 10% 39,7 8% 13,6 3% 30,3 6%
8 Este número incluye empresas productoras de joyería, bisutería y relojes. 9 Estos datos hacen referencia a las partidas señaladas al principio del documento. Fuente: Trade Map 10 Fuente: Trade Map
2011 527,7 183,9 35% 85,2 16% 66,5 13% 56,7 11% 24,2 5% 28,6 5%
2012 604,1 209,1 35% 105,5 17% 83,2 14% 63,3 10% 30,7 5% 21,8 4%
2013 631,7 246,8 39% 118,1 19% 67,2 11% 52,2 8% 30,6 5% 24,0 4%
Fuente: TradeMap
66% en términos de volumen con un valor por tonelada de US$51.071, 40% menos del valor por
tonelada promedio. Esto demuestra la importancia del mercado masivo de bisutería en Francia.
Sin embargo, cabe resaltar que varios de los proveedores que le siguen tienen precios por
tonelada superiores al promedio, como es el caso de Alemania, Tailandia, Italia, Suiza y Austria. El
valor promedio por tonelada de bisutería importada a Francia en 2013 fue de US$85.806, mientras
que el precio por tonelada proveniente de Alemania fue de US$169.664, por ejemplo. Además,
mientras que el valor de las importaciones de bisutería provenientes de China han mostrado una
tasa de crecimiento anula compuesta de 8% entre 2009 y 2013, las de otros orígenes con precios
por tonelada superiores como Alemania, Italia, Suiza y España han mostrado tasas de crecimiento
de 20%, 10%, 36% y 22% respectivamente. En esta medida, se puede decir que hay un mercado
para los productos de bisutería alto valor agregado, y no solamente para el mercado masivo.
Precio por tonelada de bisutería importada en Francia en 2013
Exportadores
2013 Valor imp. 2013
US$ millones Toneladas imp.
2013 Valor unitario, US$/Toneladas
Mundo 85.806 631,7 7.362
China 51.071 246,8 4.833
Alemania 169.664 118,1 696
Tailandia 442.250 67,2 152
Italia 150.043 52,2 348
Suiza 650.766 30,6 47
Austria 614.769 24,0 39
India 56.896 12,1 212
Hong Kong 78.154 9,1 117
España 85.317 8,6 101
Corea 114.163 5,6 49
Reino Unido 61.213 4,9 80
Vietnam 126.919 4,7 37
Filipinas 85.519 4,4 52
Estados Unidos 101.429 4,3 42
Portugal 88.667 4,0 45
Bélgica 49.647 3,4 68
Túnez 370.143 2,6 7
Mauricio 423.833 2,5 6
Indonesia 15.388 2,3 147
Luxemburgo 265.800 1,3 5
Polonia 19.167 1,3 66
Fuente: Trademap
En 2013, Colombia fue el proveedor número 41 de bisutería de Francia con una participación
inferior al 1%, y el tercero de Latinoamérica después de Brasil y Costa Rica.
El ítem dentro de la categoría de bisutería con mayor valor en las importaciones de Francia en
2013 fueron los objetos de bisutería de metal común, incluso plateado, dorado o platinado,
excluyendo gemelos y pasadores similares con importaciones por US$492,4 millones y
participación del 78%.
2.3. Precios A continuación una muestra de precios al detal en el mercado francés de bisutería.
Imagen Referencia Empresa Precio
(€) Página
Collar Dije -
Hexagono adornado
con cristales
Swarovski 119,00 http://www.swarovski.com
/Web_FR
Collar Gargantilla –
Cristales oscuros
Swarovski 199,00 http://www.swarovski.com
/Web_FR
Aretes (topos)–
mezcla de cristales,
tono rosa y plateado
Swarovski 99,00 http://www.swarovski.com
/Web_FR
Aretes (topos) –
Hexagonos en
dorado con toque de
cristales
Swarovski 59,00 http://www.swarovski.com
/Web_FR
Imagen Referencia Empresa Precio
(€) Página
Pulsera – Magnetica
con cristales
Swarovski 59,00 http://www.swarovski.com
/Web_FR
Pulsera – en cuero
blanco con detalles
en cristales
Swarovski 69,00 http://www.swarovski.com
/Web_FR
Anillo – bañado en
oro con detalle en
cristales
Swarovski 59,00 http://www.swarovski.com
/Web_FR
Anillo – dos
accesorios (pueden
separarse), con
detalle en cristales
Swarovski 159,00 http://www.swarovski.com
/Web_FR
Collar (largo) – con
colgantes con
detalle de perla
nacarada, y cristales
Agatha 50,00 http://www.agatha.fr/
Collar (corto) -
mariposa con
cadena "forçat"
Agatha 39,00 http://www.agatha.fr/
Aretes – metalizados
cubierto de cristales
Agatha 38,00 http://www.agatha.fr/
Imagen Referencia Empresa Precio
(€) Página
Aretes – cristal
Agatha 19,00 http://www.agatha.fr/
Pulsera – cuero rojo
de dos vueltas
Agatha 38,00 http://www.agatha.fr/
Pulsera – para niña
con corazón y
circones
Agatha 42,00 http://www.agatha.fr/
Anillos – diseño
moderno
Agatha 32,00 http://www.agatha.fr/
Anillo – doble dedo Agatha 32,00 http://www.agatha.fr/
Collar (dije) – detalle
en cristales
Claire´s 4,99 http://www.claires.fr/
Collar - piezas
triangulares
geométricas en
dorado y negro
Claire´s 7,99 http://www.claires.fr/
Aretes – en forma
de lágrima dorados
de efecto arenoso
Claire´s 4,99 (3
por 2 – el
más
barato es
gratis)
http://www.claires.fr/
Imagen Referencia Empresa Precio
(€) Página
Aretes - triángulos
texturizados en
plateado
Claire´s 5,99 (3
por 2 – el
más
barato es
gratis)
http://www.claires.fr/
Pulsera - elástica de
perlas plateadas
Claire´s 14,99 http://www.claires.fr/
Pulsera - plateada
con colgantes de
búho
Claire´s 7,99 http://www.claires.fr/
Collar (dije) – plata
con detalle en resina
azul
GL Paris http://www.glparis.fr/
Collar – plata GL Paris http://www.glparis.fr/
Aretes – circón GL Paris http://www.glparis.fr/
Aretes - oro blanco y
amarillo
GL Paris http://www.glparis.fr/
Pulsera - en metal
con dibujo
GL Paris http://www.glparis.fr/
Imagen Referencia Empresa Precio
(€) Página
Pulsera – encaje de
metal plateado
GL Paris http://www.glparis.fr/
Anillo – plata con
detalle en resina
roja
GL Paris http://www.glparis.fr/
Anillo – plata con
resina en negro
GL Paris http://www.glparis.fr/
Collar (gargantilla) –
cadena de plata con
dije de
rompecabezas de
piedras turquesa
Reminiscence
Paris
490,00 http://www.reminiscence.f
r/
Collar – oro de 24
quilates, detalles en
cristales y
esmeraldas
Reminiscence
Paris
1590 http://www.reminiscence.f
r/
Aretes – bañados en
oro de 24 quilates y
cristales
Reminiscence
Paris
75,00 http://www.reminiscence.f
r/
Imagen Referencia Empresa Precio
(€) Página
Aretes – de clip.
Plata decorado con
cristales y piedras
Reminiscence
Paris
170,00 http://www.reminiscence.f
r/
Pulsera – oro 24
quilates, decorado
con cristales y
esmeraldas
Reminiscence
Paris
350,00 http://www.reminiscence.f
r/
Pulsera – metal
plateado, decorado
con satín y piedras
Reminiscence
Paris
290,00 http://www.reminiscence.f
r/
Anillo – metal
plateado, adornado
con cristales
transparentes y
perlas
Reminiscence
Paris
130,00 http://www.reminiscence.f
r/
Anillo – plateado,
decorado con
piedras
Reminiscence
Paris
130,00 http://www.reminiscence.f
r/
Collar (dije) –
diamante
The Shelly and
Harry jewerlly
collection
Precio
Cotizacion
http://www.shelleyandharr
y.com/
Imagen Referencia Empresa Precio
(€) Página
Collar (gargantilla) –
perlas
The Shelly and
Harry jewerlly
collection
180,00 http://www.shelleyandharr
y.com/
Aretes – oro blanco
adornado con
diamantes
The Shelly and
Harry jewerlly
collection
Precio –
cotización
http://www.shelleyandharr
y.com/
Aretes – plateados
decorados con oro
amarillo y diamantes
The Shelly and
Harry jewerlly
collection
180,00 http://www.shelleyandharr
y.com/
Pulsera – con
diamante
The Shelly and
Harry jewerlly
collection
90,00 http://www.shelleyandharr
y.com/
Pulsera - plateada The Shelly and
Harry jewerlly
collection
90,00 http://www.shelleyandharr
y.com/
Anillo – oro blanco
con piedra
The Shelly and
Harry jewerlly
collection
275,00 http://www.shelleyandharr
y.com/
Anillo – oro blanco
con perla
The Shelly and
Harry jewerlly
collection
220,00 http://www.shelleyandharr
y.com/
Collar (largo) – de
oro amarillo
Hermés 6.250 http://www.hermes.com/
Imagen Referencia Empresa Precio
(€) Página
Collar (dije) – oro
rosado
Hermés 3.150 http://www.hermes.com/
Aretes – oro amarillo Hermés 1.710 http://www.hermes.com/
Aretes – candongas
de oro amarillo
Hermés 2.600 http://www.hermes.com/
Pulsera – oro rojo Hermés 1.500 http://www.hermes.com/
Pulsera – oro rosado Hermés 6.350 http://www.hermes.com/
Anillo – oro amarillo Hermés 2.460 http://www.hermes.com/
Anillo – oro blanco Hermés 1.460 http://www.hermes.com/
Imagen Referencia Empresa Precio
(€) Página
Collar - plateado
con detalles en
colores
Lollipops 39,00 http://www.lollipopsparis.f
r/
Collar (largo) – dije
de metal con toque
en azul
Lollipops 35,00 http://www.lollipopsparis.f
r/
Aretes – con toque
en tela de leopardo
y piedras
Lollipops 18,00 http://www.lollipopsparis.f
r/
Aretes - palo de rosa
en forma de concha
Lollipops 25,00 http://www.lollipopsparis.f
r/
Pulsera – plateada
con detalle en cinta
y figuras colgantes
Lollipops 39,00 http://www.lollipopsparis.f
r/
Pulsera – unión de
varias pulseras con
detalle en piedras y
cintas
Lollipops 22,00 http://www.lollipopsparis.f
r/
Anillo – detalle en
negro y piedra fucsia
Lollipops 18,00 http://www.lollipopsparis.f
r/
Imagen Referencia Empresa Precio
(€) Página
Anillo - postal en
plateado
Lollipops 9,00 http://www.lollipopsparis.f
r/
Collar (dije) –
plateado con
diamantes
Gucci 670,00 http://www.gucci.com/fr
Collar – plateado
con diamantes
Gucci 1.850 http://www.gucci.com/fr
Aretes (topo) –
plateados con
diamante
Gucci 495,00 http://www.gucci.com/fr
Aretes – plateados
con cristales
Gucci 280,00 http://www.gucci.com/fr
Pulsera – cuadrada
doble en oro
Gucci 780,00 http://www.gucci.com/fr
Imagen Referencia Empresa Precio
(€) Página
Pulsera – oro con
diamantes
Gucci 2.650 http://www.gucci.com/fr
Anillo – oro con
piedra
Gucci 3.390 http://www.gucci.com/fr
Anillo – logo Gucci
plateado
Gucci 890,00 http://www.gucci.com/fr
Dije – circular
rosado con calados
Thomas Sabo 79,00 http://www.thomassabo.co
m/
Dije – forma de sol
plateado con
diamantes
Thomas Sabo 98,00 http://www.thomassabo.co
m/
Aretes – oro amarillo
con circones
Thomas Sabo 179,00 http://www.thomassabo.co
m/
Imagen Referencia Empresa Precio
(€) Página
Aretes – plateados
con diseño
Thomas Sabo 24,00 http://www.thomassabo.co
m/
Pulsera – cuero con
dije en plateado
Thomas Sabo 27,90 http://www.thomassabo.co
m/
Pulsera – de piedras
negra con detalle en
plateado
Thomas Sabo 79,00 http://www.thomassabo.co
m/
Anillo – plateado
con circones
Thomas Sabo 139,00 http://www.thomassabo.co
m/
Anillo – oro rosado y
circones
Thomas Sabo 198,00 http://www.thomassabo.co
m/
Fuente: Euromonitor International, Proexport Colombia.
2.4. Canales de distribución En primer lugar, las cadenas de moda han entrado a competir en el terreno de los accesorios,
incluyendo la bisutería en todas las gamas de precio. Las cadenas de pronta moda tienen
productos dirigidos al mercado masivo, mientras que las grandes marcas internacionales tienen
artículos para el segmento de lujo. Dentro de estas se destaca el Grupo francés LVMH Moët
Hennessy - Louis Vuitton, dueño de varias marcas presentes en este mercado.
En esta medida, un canal para entrar al mercado francés es a través de las marcas de moda ya
presentes en el mercado. Para proveerle a grandes marcas, ya sea en el segmento masivo en el
Premium, se debe tener una buena capacidad de respuesta, pues incluso cuando no se trata de
pronta moda, las marcas sacan entre 4 y 6 colecciones de accesorios al año.
Si bien las grandes marcas se caracterizan por sus requisitos en términos de volumen, el aumento
en el número de colecciones al año puede representar una oportunidad para las empresas que
quieran hacer sourcing y que no tengan tanta capacidad de producción pero sí flexibilidad en los
mínimos de producción.
Cabe reslatar que la tendencia de las marcas de ropa a incluir accesorios en sus colecciones tiene
un impact también en boutiques y otros outles de moda. Por ejemplo, muchos almacenes
independientes no necesariamente producen sus propias líneas pero sí han empezado a incluir
líneas de accesorios como complemento a la ropa. Este tipo del cliente puede ser de interés para
los exportadores colombianos en la medida en que le permite entrar al mercado con cantidades
pequenias y medir el desempenio del producto en el mercado. Además, este tipo de cliente suele
orientar al productor acerca de las preferencias del mercado, lo cual hace de este canal una
excelente opción para quienes quieren empezar en el mercado francés.
Dependiendo del cliente, es posible que los productos sean vendidos bajo la marca de la boutique
o la marca del exportador.
Si en vez de hacer sourcing se quiere llegar con marca, existen diferentes canales según la
inversión que esté dispuesta a hacer el exportador. Las marcas dedicadas exclusivamente a la
venta de bisutería y accesorios con fuerte presencia en el mercado francés tienen presencia en
varios canales de distribución, pues tradicionalmente cuentan con sus propias tiendas a le vez que
tienen presencia en tiendas por departamento y venden en línea a través de sus páginas web.
Actualmente las tiendas por departamento cuentan con zonas que son arrendadas a las marcas de
bisutería y accesorios, en donde cada marca tiene su vitrina con sus productos y su material
promocional. En esta medida, la tienda por departamento no está asumiendo el costo de los
productos sino que es la marca, ya sea a través de presencia propia o de un socio local o
representante la que asume el riesgo.
Las ventas online han aumentado su importancia en cuanto a artículos de moda en general,
incluyendo la bisutería. En esta medida, tanto de moda en general como las especializadas en
bisutería cuentan con páginas web propias a través de las cuales hacen venta directa.
Cabe resaltar, que existen marcas que sólo venden bisutería a través de la web. En esta medida, se
puede decir que es posible tener presencia en el mercado sólo a través de ventas en línea. Sin
embargo, esto requiere de una inversión a nivel de promoción del sitio web en el mercado. 11
Las ventas online de bisutería no sólo se hacen actualmente a través de las páginas de las marcas,
sino también a través de las páginas de las tiendas por departamento o de los retailers como
Zalando.
La venta de accesorios se ha ampliado a otros canales no especializados como es el caso de
peluquerías. Sin embargo, debido a los bajos volúmenes y el carácter disperso de este tipo de
canales, es preciso llegar a un distribuidor que haga la labor de comercialización en el mercado. 12
Los mayoristas son el canal por excelencia de las marcas pequeñas independientes provenientes
de otros mercados. Por lo general estos se especializan en un tipo de producto o segmento, como
bisutería étnica, diseñadores y compran el stock, lo cual implica un menor riesgo para el
exportador. Sin embargo, el margen de estos tipos de canal está entre el 20% y el 30%, lo cual
exige un precio bajo por parte del exportador si se tiene en cuenta que el minorista tiene un
margen de ganancia incluso mayor con respecto al precio al que compra al mayorista.
2.6. Ferias y asociaciones La principal feria de bisutería en Francia es Bijorhca Paris, anteriormente llamada Eclat du Mode.
Esta feria se realiza en Paris dos veces al año, en enero y septiembre y reúne empresas de joyería,
bisutería y relojería. A esta feria asisten compradores de todos los canales de distribución en
Francia como boutiques independientes, tanto especializadas en bisutería como de artículos de
moda en general, mayoristas, canales no tradicionales como peluquerías, tiendas de regalos, y
grandes almacenes, entre otros. Esta feria es idea tanto para los productores que ofrecen marca
como sourcing gracias a la diversidad de los asistentes.
Bijorhca Paris - Reed Expositions France 52/54 quai de Dion-Bouton CS 80 001 92 806 Puteaux Cedex France Tel.: 33 (0)1 47 56 52 82 Fax: 33 (0)1 47 56 24 92 E-mail: [email protected] http://www.bijorhca.com/
11 http://www.etudier.com/dissertations/Analyse-Du-March%C3%A9-Bijoux-Fantaisie/258231.html 12 http://www.observatoiredelafranchise.fr/dossier-franchise/le-marche-francais-de-l-horlogerie-bijouterie-en-baisse-de-4-en-2013-978.htm
Por otra parte, también se puede asistir a feria de moda, pues por lo general estas cuentan con un espacio dedicado a los complementos como bisutería. Who´s next es la principal feria de Prêt-à-porter (ready to wear) en Francia y es un espacio apropiado para los productores interesados en entrar con su marca al mercado francés. En esta feria se pueden encontrar expositores de todos los segmentos de la moda como confecciones, zapatos, bolsos, joyería y bisutería. Esta feria se realiza dos veces al año, en enero y julio. Si bien l parte de accesorios de esta feria está enfocada en marcas, se incluyó un espacio dedicado exclusivamente a empresas proveedoras de sourcing de accesorios, incluyendo bisutería. Who's Next Paris WSN Developpement 27-29, rue Guénégaud 75006 Paris, France Tel: +33 (0)1 40 13 74 74 Fax: +33 (0)1 40 13 74 84 www.whosnext.com La principal asociación relacionada es la BOCI, que reúne a los miembros de la industria de joyería, bisutería y relojería. Esta organización brinda a poyo a sus miembros en diferentes áreas, como asistencia jurídica, promoción de las exportaciones, financiación de proyectos, entre otros. En la página de esta organización se pueden encontrar los socios según tipo de producto que comercializan o material, lo cual permite ver los diseños de los competidores y contrastar loso con los propios. Además, en esta página se puede encontrar las tendencias de la temporada. BOCI 26, rue du Renard 75004 Paris Tél. : +33 01 42 77 07 37 [email protected] http://www.boci.org/ Por otro lado, está el Comité Francéclat, un comité profesional de desarrollo de las industrias de joyería, bisutería, relojería y orfebrería. Esta entidad tiene dentro de sus miembros a toda la cadena involucrada en la industria, incluyendo a distribuidores. En la página de esta organización se puede encontrar información estadística del sector en Francia, tendencias e información sobre las regulaciones en la UE para estos productos. Comité Francéclat 22, avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Tél.: + 33 01 53 77 29 00 Fax: +33 01 43 59 02 74 http://www.franceclat.fr/
3. Reglamentación y requisitos de importación La legislación común de la UE es la que rige el comercio de bisutería en Francia. Cabe resaltar que si bien algunas de estas reglas con para textiles, se deben tener en cuenta en caso de que el artículo de bisutería contenga algún material textil. Las siguientes condiciones son establecidas por la UE.
3.1. Reglamentación relacionada a la seguridad del consumidor 1907/2006 EC Chemicals REACH En lo referente a accesorios, esta legislación prohíbe el contenido de ciertas sustancias o ciertas sustancias en artículos de joyería. Níquel y sus compuestos:
Se prohíbe el contenido de níquel en artículos que vayan a ser introducidos en perforaciones como aretes o piercings, a menos que la migración del contenido de níquel no supere los 0,2 μg/cm2/semana.
Se prohíbe el contenido de níquel en artículos en contacto con la piel, a menos que la migración del contenido de níquel no supere los 0,5 μg/cm2/semana. Por otra parte, este tipo de artículos se podrá comercializar en el mercado aunque contenga níquel, siempre y cuando cuente con una cubierta libre de níquel que garantice que la transmisión de este componente es equivalente o menos al límite de 0,5 μg/cm2/semana por un periodo de uso normal de dos años.
Cadmio y sus compuestos:
Las partes metálicas no pueden contener más de 0.01% (100mg/kg) de cadmio. Plomo y sus compuestos:
Se prohíbe la venta de artículos de joyería o bisutería que tengas un contenido de plomo igual o superior al 0,05 % del peso de la parte. Esto aplica también para las partes de joyería y bisutería vendidas por separado.
Este requisito no aplica para las piezas de vidrio cristal, componentes internos de relojes (no en contacto con la piel), piedras preciosas y semipreciosas y esmaltes, definidos como mezclas vitrificables resultantes de la fusión, vitrificación o sinterización de minerales fundidos a una temperatura mínima de 500 °C.
Retardantes de llama:
Se prohíbe el uso de los siguientes piroretardantes de llama en textiles que estarán en contacto con la piel
Tris (2,3 dibromopropyl) phosphate (TRIS) Tris (aziridinyl) phosphineoxide (TEPA) Polybromobiphenyles (PBB) PentaBDE
Otros componentes:
Se prohíbe el uso de Di-μ-oxo-di-n-butilestañohidroxiborano hidrogenoborato de dibutilestaño C8H19BO3Sn (DBB) si la concentración es igual o superior al 0,01 % en peso del metal.
Se prohíbe el contenido de colorantes azoicos y tintes azoicos que puedan liberar más aminas aromáticas superiores a 30 mg/kg (0,003 % en peso) en textiles y artículos de cuero destinado a entrar en contacto con la piel. En el apéndice 8 de esta legislación se puede ver cuáles aminas están prohibidas.
Se prohíbe la venta de artículos que contengan NP (C6H4(OH)C9H19) o NPEs (C2H4O)nC15H24O)1 en concentraciones de 0.1 % o más por masa.
Los productos no pueden contener Contaminantes orgánicos persistentes Directiva de seguridad general 2001/95/EC La Directiva de seguridad general (2001/95/EC) es el marco general de seguridad que se debe cumplir, en la cual se establece que un producto se considerará seguro si cumple las disposiciones de seguridad previstas por la legislación europea, o si no existen dichas reglas, si cumple las normativas nacionales específicas del Estado miembro de su comercialización. También se considera que el producto es seguro si es conforme con una norma europea establecida con arreglo al procedimiento establecido en la presente Directiva. Es importante revisar constantemente la legislación, pues la comisión está continuamente ampliando las listas de sustancias prohibidas. El comité profesional de desarrollo de la relojería, joyería y bisutería de Francia Francéclat publica en su página web las actualizaciones de la legislación relevantes para el sector. En le siguiente enlace se pueden ver las actualizaciones sobre legislación. http://www.franceclat.fr/4-44-actualites.html
3.2. Etiquetado Actualmente no hay un requisito de etiquetado específico para la venta de artículos de joyería y
bisutería.
Es importante, sin embargo, que el producto enuncie el país de origen del que proviene, sobre
todo cuando se está vendiendo a cadenas de almacenes o tiendas por departamento.
3.3. Aranceles El arancel base de los artículos de bisutería es de 4%. Gracias al acuerdo comercial de Colombia
con la Unión Europea, los productos colombianos que cumplan origen bajo el marco de este
acuerdo entrarán con cero arancel a la UE.
3.4. Regla de origen Para los productos de bisutería (partida 7117), hay dos normas con las cuales se puede cumplir
origen.
Por un lado, se puede cumplir si todos los materiales utilizados se clasifican en una partida
diferente a la del producto.
Por otro lado, se puede cumplir si la fabricación se hace a partir de partes de metales comunes, sin
platear o recubrir de metales preciosos, siempre que el valor de todos los materiales utilizados no
exceda el 50 por ciento del precio franco fábrica del producto
4. Fuentes TradeMap www.trademap.org
Export Help Desk http://exporthelp.europa.eu/
Euromonitor International http://www.portal.euromonitor.com/
ECOSTAT, Franceclat. http://www.ecostat-franceclat.fr/
Observatoire de la franchice http://www.observatoiredelafranchise.fr/
Comité Franceclat http://www.franceclat.fr/
Bijorhca Paris http://www.bijorhca.com/
Who's Next Paris www.whosnext.com
BOCI http://www.boci.org/
Group Xerfi http://www.xerfi.com/