Mercado Mundial del
Banano
Juan D. Alarcon
Mercado Mundial de Banano
oMercados
oProducción Exportada
oAnálisis de la Cadena de Comercialización
Juan D. Alarcon
Mercado Mundial Estimado- 2016
* Uniban Statistics (AEBE, Augura, Eurostat, Comtrade, Corbana, Banco
de Guatemala, USDA
997 millones de cajas (18.14 kg)
336.5 m
253.2 m
38.3 m
74.6 m
69.5 m
61 m
Asia:: 120.3m
China: 48.9 mJapón: 45.7mCorea: 20.1mOtros: 5.6m
Juan D. Alarcon
North America
219,2
253,2
200,0
210,0
220,0
230,0
240,0
250,0
260,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Millo
ne
s d
e C
aja
s
CAGR: 1.85%
Guatemala
37%
Ecuador
18%
Costa Rica
18%
Honduras
13%
Méjico
6%
Colombia
6%
Peru
1%
Nicaragua
1%
Rep. Dom
0%
Importaciones por región:
Costa Este: 37.4%
Florida: 10.3%
Golfo: 27.5%
Costa Oeste: 24.8%.
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North America – 10 Principales RetailersCompany Fiscal Year Sales # of supermarkets Top Banners
Wal-Mart Stores US $288 billion 4,024Walmart Supercenter
Walmart Market
Walmart Express
The Kroger Co. US $108 billion 2,625Harris Teeter
Ralphs
Kroger
Albertsons / Safeway US $56 billion 2,238Safeway
Albertsons
Vons
Publix Supermarket US $30 billion 1,097Publix
Publix Sabor
Publix GreenWise
Ahold USA Inc. US $26 billion 761Stop & Shop
Giant Landover
Giant Carlisle
H-E-B Grocery Co. US $22.5 billion 363H-E-B
H-E-B Plus
Central Market
Delhaize America Inc. US $17 billion 1,296Food Lion
Hannaford
Meijer Inc. US $15.4 billion 213 Meijer
Wakefern Food US $14.7 billion 141ShopRite
Price Rite
The Fresh Grocer
Whole Foods Market US $14.2 billion 414 Whole Foods
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EEUU – Volumen estimado anual principales retailers
Walmart 35M
Kroger 20M
Albertsons 10M
Sam’s Club 4.9M
Costco 4.5M
Aldi 4.5M
Target 4.2M
Trader Joes 2.8M
Save A Lot 1.9M
Whole Foods 1.5M
Juan D. Alarcon
Canadá – Volumen estimado anual principales retailers
Loblaws 7.8M
Sobey’s 3.9M
Metro/A&P 3.3M
Costco 2.2M
Walmart 1.9M
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North America
Características del Mercado
• Retailers compran cerca del 80% del banano
• 90% de la fruta se vende bajo contrato entre 1 a 2 años
• La gran mayoría de los retailers maduran su propio bananocon pocas excepciones, Aldi, Save a lot, Sprouts, Fresh Thyme, Trader Joe’s
• Usualmente una sola marca en el “display”
• Solo dos tipos: convencional y orgánico
• Banano convencional decreciendo y el orgánico creciendo
• Contribución al departamento de frutas y verduras continúabajando; 5.9% hace 5 años y ahora el 4.8%
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Norte América
Factores que ha contribuido a la disminución:
• Estrategia de precios bajos permanentes; falta de promoción
• La industria no está trabajando unida para promover el consumo
• Aumento en la variedad de frutas disponibles al consumidor lo cual compite por el mismo bolsillodel cliente
• Otras opciones “portables” para la lonchera/snacks (cuties)
• Otros canales alternativos; farmacias, estaciones de gasolina, tiendas dólar
• Las tiendas de descuento siguen creciendo; Lidl abrió operaciones en Mayo 2017
• El banano orgánico ha ido canibalizando a el convencional y la demanda de orgánico continua aumentando
El volumen de ventas de banano han bajado un 1.3% en retailers tradicionaless
Convencional
-2.7%Orgánico
+25.9%
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o La entrada de Lidl a mediados de este año generaráuna mayor competencia entre retailers; todostratarán de defender su posición por lo que se esperamayor agresividad en precios a nivel del consumidor
o Las inspecciones de agricultura son la mayor barrerade entrada de nuevos jugadores al mercado
o La adquisición de Whole Foods por parte de Amazonacelerará el desarrollo de la venta de productosperecederos en línea
o El banano orgánico seguirá creciendo y elconvencional seguirá estancado
Norte América
Juan D. Alarcon
303.8
* CAGR 2008-2016: 1.32%
* Eurostat
Unión Europea
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Unión Europea303.8
* CAGR 2008-2016: 1.32%
* Eurostat
Reino Unido
18%
Alemania
17%
Italia
11%Francia
8%
España
8%
Polonia
5%
Holanda
4%
Suecia
3%
Resto
26%
Juan D. Alarcon
Unión Europea – Abastecimiento
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Millo
ne
s d
e C
aja
s
Ecuador Colombia Costa Rica Panama Resto
Ecuador
21%
Colombia
21%
Costa Rica
18%
Canarias
7%
República
Dominicana
6%
Costa de
Marfil
5%
Camerún
5%
Panama
3%
Martinica
3%
Peru
2%
Guatemala
2%
Méjico
1% Belice
1%
Otros
5%
Juan D. Alarcon
Unión Europea
o No se puede considerar a Europa como un sólo mercado,cada uno tiene sus propias características
o Hace 5-6 años la gran mayoría de contratos era a precioabierto (excepto el Reino Unido) y Aldi era el precio dereferencia. A partir del 2012 Aldi resolvió no publicar massus precios y decidió hacer acuerdos por períodos máslargos de tiempo
o En el Reino Unido y Europa Occidental la mayoría de loscontratos son a precio fijo. Los mayoristas trabajan aprecio semanal. En Europa del Este los precios sonvariables semana a semana
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Unión Europea
o Excepto en algunos casos, en Alemania y Francia, la frutaes madurada por proveedores de servicio, en Escandinaviay Suiza los retailers maduran su fruta
o Las cadenas de descuento tienen una alta presencia enAlemania, Inglaterra e Irlanda y estan expandiendo a masmercados
o Marcas privadas: El Reino Unido es principalmente demarcas privadas, en Alemania, Belgica y Finlandia hayuna combinación de marcas privadas y marcas de cadacompañía
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o Compra directa a productores: En el Reino Unido Tesco comprala mayoría de su banano directamente a productores, Asda(Walmart) también lo hace, pero en menos escala. En Holanday Alemania hay algunos negocios directos con productoresdirectamente
o Global-Gap es el estándar, pero Rain Forest Alliance (RFA) seva convirtiendo en la norma ambiental y social
o Fair Trade: muy fuerte en el Reino Unido y Suiza, aunque seven amenazas por la búsqueda de certificaciones alternativas,tal como lo está haciendo Sainsbury con otros productos (té)
o El manejo del tipo de cambio se vuelve crítico en larentabilidad del negocio
o Hay que estar atentos a las posibles consecuencias del retiro delReino Unido de la Unión Europea
Unión Europea
Juan D. Alarcon
Rusia
* Uniban Statistics, information from the trade
55,49
74,75
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Millo
ne
s d
e C
aja
s
RussiaCAGR: 3.79%
Primadonna
22%
Tander
21%
Fenix
5%
Artes
8%
Akhmed
Fruit
5%
Chiquita
2%
Globus
5%
Hormiguita
5%
X5
9%
Otros
19%
Juan D. Alarcon
Rusia
o Debido a los problemas de tipo de cambio y altoendeudamiento, las grandes compañías desaparecieron aexcepción de Banex/Primadona.
o Retailers como Magnit(Tander) y X5 compran directo en elEcuador
o Es un mercado controlado por locales y con poca presenciade las multinacionales
o Cerca del 75% del volumen es transportado en barcosrefrigerados convencionales y el resto en contenedores
o La evolución del tipo de cambio y las sancioneseconómicas serán determinantes para el mantenimientode este mercado
Juan D. Alarcon
China
* CAGR 2008-2015: 16.79%
* Comtrade, China Customs
27,9
82,6
68,2
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Millo
ne
s d
e c
aja
s 1
3k
g
CAGR: 11.8%
Filipinas
69%
Ecuador
20%
Myanmar
6%
Resto
5%
Juan D. Alarcon
China
o Se estima que China consume cerca de 500 millones decajas al año, siendo la mayoría producción local, que seubica principalmente en Quandong, Guangxi, Yunnan yHainan. Sin embargo esta producción está expuesta agrandes problemas climáticos
o La distribución se hace a grandes cadenas desupermercados, mercados de fruta y vendedores callejeros.Lo supermercados no llegan al 30%
o Debido a los recientes problemas en Filipinas, Ecuador havenido supliendo parte de esta fruta
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Japón
* Trade Statistics Japan Ministry of Finance, FAO, Uniban Statistics
Dole
25%
Sumitomo
28%Chiquita
11%
Del Monte
10%
Farmaind
8%
Otros
18%
Filipinas
79%
Ecuador
16%
Resto
5%
84,05
73,62
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Millo
ne
s d
e C
aja
s 1
3k
g
CAGR: -1.6%%
Juan D. Alarcon
Japóno El suplidor natural es Filipinas, pero debido a los problemas de
climáticos y la disponibilidad de transporte en contenedores, se abrenoportunidades a países latinoamericanos, siendo notorio en los últimosdos años.
o El 85% de la fruta debe ser fumigada antes de ser importada.
o Para tener presencia en este mercado, es necesario tener capacidadde maduración y distribución en las diferentes regiones del país
o Es un mercado de valor agregado, empacado en bolsas, diferenciadopor marcas y tipo de banano (lowland y highland) con preciosdiferentes por marca y tipo de producto
o El uso de contendores es relativamente bajo y limitado a importadoresindependientes y fruta de otros orígenes diferentes al Filipino
o Contrario a lo que pasa en otros mercados, el orgánico no es tanimportante
Juan D. Alarcon
Corea
* Korean International Trade Association/FAO/ComTrade
19,85
28,05
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Millo
ne
sd
e C
aja
s1
3k
g
CAGR: 4.4%
Filipinas
83%
Ecuador
7%
Guatemala
5%
Resto
5%
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Mediterráneo y Medio Oriente
* CAGR 2008-2015: -5.0%
* Korean Trade Association/FAO
Juan D. Alarcon
o El Mediterráneo se ha transformado sustancialmente en losúltimos 5 años debido a los problemas geopolíticos, debilidad delos tipos de cambio, restricción a las importaciones, impuestos ylogística
o Las disponibilidad de transporte en contenedor hafragmentado mucho el negocio. Pocos operadores comoDurbek y Comaco mantienen sus barcos refrigeradosconvencionales.
o Este mercado es servido básicamente por el Ecuador y enépocas de alta producción es complementado por Colombia,Costa Rica y Guatemala
o El control de precios del Ecuador ha hecho que muchosexportadores vendan FOB y no asuman el riesgo de precios
Mediterráneo y Medio Oriente
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o El mar negro (Bulgaria, Rumania, Ucrania, Rusia) es un mercadoservido por contenedores. Ucrania que era un mercado de 250k cajasa la semana no llega hoy día a las 100,000
o Argelia: Este era un mercado de aproximadamente 12 millones decajas al año, pero con la implementación de licencias, los volumenes serestringieron totalmente. El gobierno no ha emitido licencias desde elmes de Junio y si no lo hace en el segundo semestre, el mediterráneocolapsará debido a que se espera alta producción de Latinoamérica
o Siria no importa banana por los problemas de su guerra interna. Esteera un mercado de aproximadamente 600k cajas semanales
o Por su producción local, Turquía tiene impuestos de importación muyaltos; adicionalmente ha sufrido mucho por devaluación.Aproximadamente 2/3 partes de la fruta importada va en tránsitohacia Irak e Irán.
Mediterráneo y Medio Oriente
Juan D. Alarcon
Mediterráneo y Medio Oriente
o El medio oriente es abastecido principalmente de Filipinas y porEcuador como suplemento a las deficiencias de producción deFilipinas.
o Adicionalmente 2/3 partes de las importaciones de Turquía vanen tránsito a este mercado
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Producción (exportada) Mundial Estimada - 2016
* Uniban Statistics (AEBE, Augura, Eurostat, Comtrade, Corbana, Banco
de Guatemala, USDA
997 millones de cajas (18.14 kg)
Latin America
América Latina: 744.2mACP America L.: 27.9m
Asia:
Filipinas: 131.8mOtros.: 18.5m
Africa:
Camerún: 16.4mCosta de Marfil: 17.0mOtros: 3.2m
UE:
Islas Canarias: 23.0mMartinca 9.9mGuadalupe: 3.8m
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Producción(exportada) Mundial Estimada 2016
* Estadísticas Uniban (AEBE, Augura, Eurostat, Comtrade, Corbana, Banco
de Guatemala, USDA
América
Latina
77,5%
Africa
3,7%
Asia
15,1%
EU
4%
996.9 mill. Cajas
Juan D. Alarcon
Producción Exportada - America Latina
612,79
744,22
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
18
kg
Millo
ne
s d
e C
aja
s
CAGR: 2.46%
Juan D. Alarcon
Ecuador
* AEBE
Juan D. Alarcon
Guatemala
* Banco de Guatemala
Juan D. Alarcon
Costa Rica
* Corbana.
Juan D. Alarcon
Costa Rica
* Corbana.
Juan D. Alarcon
Costa Rica
* Corbana.
Juan D. Alarcon
Colombia
* Augura, Uniban Statistics
Juan D. Alarcon
Colombia
* Augura, Uniban Statistics
Juan D. Alarcon
Colombia
* Augura, Uniban Statistics
Juan D. Alarcon
Filipinas
* PBA, Uniban Statistics
Juan D. Alarcon
Filipinas
* PBA, Uniban Statistics
Iran
42%
KSA
28%
UAE
13%
Kuwait
11%
Others
6%
Middle East
Far East
74%
Middle East
26%
Otros/Indepen
dientes
21%
Dole/Itochu
11%
Sumifru
12%Del Monte
26%
Unifruitti
25%
Lapanday
5%
Middle East
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Producción (exportada)
o El destino principal de Colombia y Costa Rica es la Unión Europea y lafruta de Guatemala, Honduras y Méjico va principalmente hacia elMercado Norteamericano. Entre el 85-90% de la producciónlatinoamericana va para Europa y Norte América con la excepcióndel Ecuador que solo representa el 41%.
o En lo corrido de este año y comparado con el mismo período en el2016, Colombia va un 15% por encima, Costa Rica 3%, Ecuador 2.3% yGuatemala 10%. Filipinas ya se recuperó de los problemas climáticosdel 2015 y el niño del 2016 y se espera tenga un volume de producciónmuy alto en la segunda parte del año
o Las multinacionales continúan con su afánde controlar gran parte desu producción. En Panamá se reactivarán 4.000 hectareas.Igualmente hay desarrollos nuevos en Nicaragua; en Colombia yCosta Rica los productores se centran en mejorar la productividad porhectárea
Juan D. Alarcon
o Ecuador continua con su proceso de formalización en cuanto amanejo de medio ambiente, mano de obra, certificaciones ycontrol de pago del precio oficial a sus productores
o Rain Forest Alliance continua ganando terreno y haypotenciales amenazas al banano Fair Trade
o Las certificaciones siguen proliferando con la consecuencia encostos de certificación y mantenimiento de estas
o Es necesario unir esfuerzos entre todos los países productores conel fin de controlar el mal de panama -TR4
o Si no hay problemas climáticos en el segundo semestre, se prevéun exceso sustancial de fruta.
Producción (exportada)
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Análisis de la Cadena de Comercialización
Comercializador
TransporteImportador Madurador
Productor Supermercado
o Productividad
oMano Obra
o Clima
o Certificaciones
o Flujo de Caja
o Rentabilidd
o Vender la Fruta
o Conseguir la
fruta
o Ser
competitivo
con sus
productores y
clientes
o Insumos de
empaque
o Contratar
seguros
o Contratar
Estibadores
o Flujo de Caja
o Tramites de
aduana
o Pagar
impuestos
o Tramites
portuarios
o Revisión de
calidad
o Bodegaje
o Conseguir
clientes
o Transportar al
cliente
o Facturar
o Flujo de Caja
EXW FAS
FOB
CIF/
CFRDAT
DAP/
DTP
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Análisis de la Cadena de Comercialización
Comercializador
TransporteImportador Madurador
Productor Supermercado
EXW FAS
FOB
CIF/
CFRDAT
DAP/
DTP
Cliente
Es aquel cuya
preferencia
me hace ser
rentable
oSeguridad en la colocación de
fruta. Alinear la demanda con la
producción ya que raramente
coinciden
oRetribuya adeduadamente por
mi fruta
oLas condiciones financieras
estén de acuerdo con mis
capacidades y me permitan
desarrollar mi negocio
oMe permita dedicarme a lo que
se hacer
Juan D. Alarcon
Para resumir
o La logística permitió “democratizar” el negocio; cualquierproductor tiene acceso prácticamente a cualquiermercado
o La situación económica de algunos mercados, lageopolítica, los tipos de cambio, la logística y el cambioclimático crearán incertidumbre permanente al negocio
o Los mercados no están creciendo
o Los productores están trabajando en mejorar laproductividad con el fin de ser competitivos, pero es muyimportante disminuir la variabilidad en la producción yalinear mejor la oferta con la demanda
o Las multinacionales quieren controlar su propio destinopor lo que se espera o que adquieran tierra en produccióno que desarrollen áreas nuevas
Juan D. Alarcon
Para resumir
o El hecho de que algunos retailers estén comprandodirectamente del productor los hace un cliente más educado yaque tienen que lidiar con los problemas de producción ylogística
o Los mercados que absorben los excesos de producción se estánacabando; es necesario controlar los excesos de oferta en ciertasépocas del año
o Es importante saber en donde se “quiere jugar” y desarrollar lascapacidades para ser el mejor
o La amenaza del mal de Panamá – TR4 require el alineamientode los intereses comunes de productores-comercializadores yclientes
Muchas Gracias