Documento de coyuntura Primera quincena3 - 16 de octubre 2011
1. Información relevante
2. Panorama internacional
3. Panorama nacional
Índice
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Documento de coyuntura Primera quincena3 - 16 de octubre 2011
Información relevante
Negocios en México
• Lego, empresa de origen danés, inauguró un nuevo edificio de moldeo en su planta de Ciénega de Flores, Nuevo León -entidad donde al día de hoy ha invertido 500 millones de dólares que incluyen un almacén automatizado al 100 por ciento por inaugurarse en septiembre de 2012-, informó Pablo Sala-zar, su director de operaciones en México.
• Sharp Electrónica México comenzará a exportar al mercado internacional y a comercializar sus televi-siones de pantalla plana de 80 pulgadas en el mercado nacional a finales de octubre, informó su director comercial, Joel Hernández.
• Genomma Lab Internacional, empresa farmacéutica y de productos para el cuidado personal, cerró la operación de compraventa de un paquete de marcas propiedad de Colgate-Palmolive en México por un valor cercano a los 400 millones de pesos, informó su director general, Rodrigo Herrera.
• British Telecom (BT) espera concretar acuerdos comerciales con más de 300 empresas mexicanas, como parte de su estrategia de expansión de negocios en América Latina.
• Entre octubre de 2011 y noviembre de 2012, Microsoft invertirá 690 millones de dólares en Méxi-co, informó Jean-Philippe Courtois, presidente de Microsoft Internacional.
• Grupo Ferrominero México (GFM) y Minera Autlán invirtieron más de mil 200 millones de pesos en la construcción de la primer hidroeléctrica del grupo en Puebla, que proveerá de energía a los socios de estas firmas.
• En 2010, Bosch de México generó ventas nacionales por 806 millones de dólares, 31 por ciento más que en 2009. Este año la compañía planea invertir más de 78 millones de dólares en sus plantas de Tolu-ca y Ciudad Juárez; y 100 millones de dólares más para 2012, dijo su presidente, Charles Visconti.
• Con una inversión de mil 200 millones de pesos, fue inaugurada la Central Hidroeléctrica Atexcaco en el municipio de Teziutlán -construida por la empresa GFM Energía-, con la que se generarán 30 me-gawatts adicionales para el fortalecimiento de la industria e infraestructura de la entidad.
• General Motors de México firmó un convenio de colaboración con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) para desarrollar proyectos, programas y actividades académicas que apoyen a las carreras más demandadas por la industria automotriz por su conocimiento tecnológico y científico como: ingeniería mecánica, industrial, aeronáutica y eléctrica.
• BlackBerry abrió su primera oficina en México impulsada por el crecimiento del mercado móvil entre los jóvenes mexicanos, dijo Rick Constanzo, director regional para América de RIM, fabricante del smartphone.
• Treinta y cuatro empresas mexicanas de los sectores alimentos y bebidas participaron en Anuga -la feria más importante del sector en el mundo- del 8 al 12 de octubre en la ciudad de Colonia, Alemania. ProMéxico coordinó los pabellones nacionales junto con Apoyos y Servicios a la Comercialización Agro-pecuaria (ASERCA).
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• Actualmente existen 57 empresas chinas establecidas en México y 227 firmas nacionales con capi-tal chino, informaron la Embajada de China en México y la Secretaría de Economía (SE).
• En casi 10 años, el consumo de vino en México se ha triplicado, pasando de 22.5 millones de litros en 2001 a 45 millones en 2009 y en lo que va de 2011 ya suman 63 millones, informó el Consejo Mexicano Vitivinícola.
• Con una inversión de 100 millones de pesos, el laboratorio alemán Boehringer Ingelheim inauguró su segunda planta en Guadalajara para desarrollar proyectos biotecnológicos, en particular la producción de vacunas aviares.
• De octubre de 2010 a septiembre de 2011, 42 empresas manufactureras y una de logística se han instalado en San Luis Potosí, representando una inversión aproximada de tres mil 300 millones de pesos para el estado.
• Nestlé está invirtiendo 60 millones de francos suizos en proyectos de sustentabilidad en México, des-tinados a reducir el consumo de agua en un 23 por ciento y el consumo de energía en un 39 por cien-to por tonelada en los próximos cinco años, informó la Asociación Latinoamericana de Energía Eólica (LAWEA).
• Don Julio vendió más tequila en Estados Unidos que en México en 2010 y en 2011 espera repetir la dosis con un crecimiento en volumen de entre 20 y 22 por ciento, de acuerdo con su director de Ope-raciones, Enrique de Colsa.
• Mazda Motor Co., automotriz japonesa, colocó la primera piedra de la que será su primera planta en Latinoamérica, ubicada en Salamanca, Guanajuato, que abastecerá vehículos de calidad a los mercados de Centro y Sudamérica, así como al mercado interno, informó su presidente y director general, Takashi Yamanouchi.
• De enero a septiembre de 2011, Volkswagen de México comercializó 91 mil 503 autos de pasajeros y vehículos ligeros en el país, 23.3 por ciento más que en el mismo periodo de 2010, alcanzando 14.5 por ciento de participación en el mercado mexicano.
• Sara Lee, estadounidense de alimentos, venderá sus activos de panificación en España y Portugal a Grupo Bimbo de México por 115 millones de euros.
• América Móvil, mayor proveedor de telefonía celular de Latinoamérica, recibió autorización para ex-tender una oferta de compra por el 40 por ciento de Telmex -estimada en seis mil 500 millones de dó-lares- con la cual acumularía el 100 por ciento de la compañía.
Negocios internacionales
• Qatar Holding, fondo soberano del emirato árabe, pagará 775 millones de dólares por 9.9 por ciento de la minera londinense Goldfields, cifra que incluye 600 millones de dólares para financiar operaciones en Grecia.
• La minera china Minmetals Resources planea comprar a la congolesa Anvil Mining, especializada en cobre, por un mil 290 millones de dólares.
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Economía nacional
• En 2011, la economía mexicana crecerá 3.8 por ciento, la inflación cerrará en 3.4 por ciento y el peso se comercializará a 12.50 contra el dólar, de acuerdo con un estimado de economistas de Banamex.
• México se ha mantenido como el tercer receptor de remesas en el mundo después de India y China, de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA).
• En julio de 2011, la producción minerometalúrgica en México creció 27.1 por ciento anual, su mayor alza en 15 meses, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
• México ya es potencia en la industria aeroespacial con exportaciones por tres mil 200 millones de dólares al año y 232 empresas más instituciones educativas a lo largo del país, informó Luis Olivé Hawley, titular de la Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales (UPINI) de ProMéxico.
• Al cierre de 2011, las exportaciones mexicanas de alimentos a Rusia podrían superar los 60 millo-nes de dólares, con lo que México registraría ventas históricas a ese país, aseguró el coordinador general de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de ASERCA, Gabriel Padilla.
• La alianza automotriz franco-japonesa Renault-Nissan planea construir una nueva fábrica y expandir otra existente en Brasil con el objetivo de duplicar su participación a 13 por ciento para fines de 2016.
• Groupe Casino, el tercer minorista de Francia por ingresos, planea expandirse en Latinoamérica me-diante adquisiciones realizadas por su filial colombiana, Almacenes Éxito, de quien posee 54.8 por ciento.
• Monsanto, el mayor productor de semillas del mundo por ingresos, prevé que su utilidad crecerá 15 por ciento en 2012, alimentada por un incremento en las ventas en Brasil y Argentina.
• Renault planea aumentar sus inversiones en Brasil en 266 millones de dólares para impulsar su capaci-dad de producción anual en 100 mil autos, a un total de 380 mil unidades, perfilándose como la segun-da mayor fuente de ventas después de Francia.
• Cargill, empresa estadounidense de negocios agropecuarios, registró una caída internanual de 66 por ciento en las ganancias del primer trimestre fiscal, terminado el 31 de agosto de 2011, con una utilidad de 236 millones de dólares.
• Jaguar Land Rover, automotriz de lujo con sede en el Reino Unido y propiedad de la india Tata Motors, planea fabricar sus vehículos en China y ha conversado con varios posibles socios en el mayor mercado mundial de autos.
• Siemens, conglomerado industrial alemán, designó a Paulo Ricardo Stark como el nuevo presidente ejecutivo de su división brasileña.
• YPFB, energética estatal de Bolivia, comenzará a producir fertilizantes, plásticos y más gas natural licua-do para depender menos de las importaciones.
• Viña Concha y Toro, el mayor productor y exportador de vinos de Chile, registró un alza interanual de 6.7 por ciento en sus ventas preliminares del tercer trimestre a 216.9 millones de dólares.
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• México ocupa el primer lugar en exportación de café orgánico y el tercero en agricultura de este tipo, tan solo detrás de India y Uganda, informó José Zamorano, director de Promoción de Productos No Tradicionales y Proyectos Exitosos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y alimentación (SAGARPA).
• A septiembre de 2011, Colima superó las agroexportaciones de 2010 que fueron de 65 millones de dólares, llegando a 70 millones de dólares, informó el delegado federal de la SE.
• Al cierre de 2011, las exportaciones de la industria automotriz de Monterrey ascenderán a seis mil millones de dólares, un crecimiento de 100 por ciento con respecto a 2010, estimó Hugo Lara, presiden-te del Clúster Automotriz de Nuevo León (CLAUT).
• Ganaderos de Tamaulipas prevén exportar más de cuatro mil 320 toneladas de carne a Estados Unidos, Japón, Corea, Rusia y Panamá, países donde tiene gran aceptación, en los próximos años, según la SAGARPA.
• En agosto de 2011, el flujo de remesas que enviaron al país los mexicanos que radican en otras nacio-nes ascendió a dos mil 133.6 millones de dólares, creciendo a una tasa anual de 9.2 por ciento, informó el Banco de México (Banxico).
• De enero a septiembre de 2011, se han generado más de 600 mil empleos en el país, informó el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón.
• En septiembre de 2011, el índice de confianza al consumidor descendió a 92.4 puntos, desde los 93.4 puntos registrados en agosto, de acuerdo con información del INEGI.
• De acuerdo con el estudio “Pronóstico de Comercio Internacional” de HSBC, para finales de 2025 se estima que los flujos de comercio internacional de México crecerán alrededor de 70 por ciento.
• Entre enero y agosto de 2011, México registró un saldo comercial favorable de mil 536 millones de dólares, su primer superávit para igual periodo de los últimos 14 años, de acuerdo con información del INEGI.
• México es el país latinoamericano con las mejores prácticas en materia regulatoria, por lo que su conocimiento será exportado a Brasil, Perú, Costa Rica y Chile, informó Alfonso Carballo Pérez, titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER).
• Durante el primer semestre de 2011, la industria automotriz de Guanajuato registró un incremento de 20 por ciento en las exportaciones, comparado con igual periodo de 2010, informó la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE).
• Durante los últimos dos años, Querétaro ha captado inversiones de 89 nuevas industrias, así como de 26 ampliaciones de las ya existentes, lo que representa cuatro mil 271 millones de pesos, informó Tona-tiuh Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) de la entidad.
• Quinientas ochenta y cuatro micro, pequeñas y medianas empresas mineras fueron capitalizadas gracias a que recibieron 48 por ciento más créditos del Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) en los primeros seis meses de 2011, frente al mismo periodo de 2010.
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Economía internacional
• China podría dejar de ser el centro de manufactura más competitivo del mundo, debido al alza de los salarios y el encarecimiento del combustible, advirtió el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).
• La agencia Fitch Ratings revisó a la baja la perspectiva de la actividad económica mundial para 2011, como resultado del estancamiento en las economías avanzadas, al pasarla de 3.1 a 2.6 por ciento, mien-tras para el 2012 y 2013 también fueron ajustados al conducirlos de 3.4 a 2.7 por ciento y de 3.4 a 3.1 por ciento, respectivamente.
• A finales de 2011, Grecia prevé enviar al paro técnico a unos 30 mil funcionarios del sector público, en un intento por reducir el déficit público, lo que le permitirá ahorrar 300 millones de euros en 2011, según el portavoz del gobierno, Elias Mossialos.
• La economía mundial podría caer en recesión en 2012, cuando habría un crecimiento muy mo-desto, alertó el director del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Europa, Antonio Borges.
• La agencia calificadora Fitch Ratings dijo que una posible nueva recesión en Estados Unidos o un ate-rrizaje brusco de la economía china podrían tener consecuencias negativas para América Latina.
• El Congreso de EE.UU. aprobó nuevas versiones de los tratados de libre comercio entre dicho país y Colombia, Panamá y Corea del Sur, con el fin de impulsar las exportaciones estadounidenses en 13 mil millones de dólares anuales.
• América Latina podría crecer 4.5 por ciento en 2011, según estimaciones del FMI.
• Para recapitalizar a las entidades financieras de la zona euro, el Banco Central Europeo (BCE) com-prará obligaciones a los bancos por 53 mil millones de dólares, comenzando en noviembre de 2011, y continuará con préstamos a las naciones por lo menos hasta julio de 2012.
• El Indicador Adelantado Compuesto (CLI, por sus siglas en inglés) para los 33 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cayó por quinto mes con-secutivo en agosto, al anotar 100.8 después de los 101.4 en julio, dando cuenta de una desaceleración en la actividad económica.
• Thomas J. Sargent y Christopher A. Sims, dos economistas estadounidenses, ganaron el Premio Nobel de Economía por sus investigaciones sobre el impacto de las políticas económicas en la macroeconomía.
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México en los medios internacionales
“Banca en México se vuelve móvil”, en Financial Times, 01/10/11.Bajo la asociación Alianza para la Inclusión Financiera (AFI, por sus siglas en inglés), patrocinada por la Fun-dación de Bill y Melinda Gates, políticos de todo el mundo intentan introducir una mayor flexibilidad a las regulaciones bancarias para facilitar la creación de cuentas. En México, que será anfitrión del foro de la AFI, autoridades han hecho avances sorprendentes utilizando la banca a través de representantes, que invo-lucra el uso de supermercados y otras tiendas de autoservicio para proveer servicios bancarios. Guillermo Babatz, director de la Comisión Nacional Bancaria, dijo que el próximo paso es promover la banca móvil. Babatz explicó que la simplificación de regulaciones para crear cuentas bancarias ha abierto las puertas de las instituciones financieras a millones de mexicanos que han estado excluidos de los servicios financieros pero que poseen un celular.
“Remesas de mexicanos suben 9.21 por ciento en agosto 2011”, en Associated Press (AP), 03/10/2011. Las remesas que los mexicanos envían desde el extranjero al país se incrementaron 9.21 por ciento en agosto respecto al mismo mes del año anterior, informó el Banco Central. Los envíos ascendieron a 2.134 millones de dólares, cuando en agosto de 2010 fueron 1.954 millones de dólares.
“Analistas bajan proyección PIB en inflación en México”, en Reuters, 03/10/2011. Una encuesta realizada por Banxico a 30 grupos de analistas reveló las siguientes estimaciones: baja en el crecimiento económico de 3.81 a 3.77 por ciento, baja del pronóstico de inflación al cierre de 2011 de 3.52 a 3.34 por ciento. Asimismo, el Gobierno bajó la expectativa de expansión del PIB de 4.3 a cuatro por ciento. El Presidente Felipe Calderón mencionó que a fin de año la economía crecería más de cuatro por ciento.
“Actividad turística de México casi sin cambios en el primer trimestre de 2011”, en EFE, 03/10/2011. Cifras del INEGI muestran que el Indicador Trimestral del PIB Turístico de México se redujo un 0.2 por ciento de enero a marzo de 2011 con relación al mismo periodo de 2010, como resultado de una ligera disminu-ción en la demanda de los turistas. El turismo interno total en el país registró un descenso de 0.7 por ciento en el mismo periodo. La Secretaría de Turismo (SECTUR) indicó que el número de turistas internacionales que visitaron el país entre enero y julio fue de 13.57 millones, lo que representó un incremento de 3.5 por ciento en comparación con los mismos siete meses del año pasado.
“Carstens dice que México necesita reformas estructurales en medio de la crisis global”, en Bloomberg, 04/10/2011. Agustín Carstens dijo que el país necesita reformas estructurales para hacer frente a los problemas de los países desarrollados y para impulsar el crecimiento interno.
“Bolsa mexicana detiene comercio en acciones de Cemex”, en Financial Times, 04/10/2011. Cemex perdió 16.22 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en una sesión difícil para la empresa, cuyos títulos llegaron a estar suspendidos varias horas por la abrupta caída, en medio de preocupaciones por las dificultades que podría afrontar para hacer frente a sus requisitos financieros asociados a sus deudas.
“Industria autos México se encamina a histórico 2011”, en Reuters, 06/09/2011. La industria automotriz de México se encamina a producir este año el mayor número de vehículos de su historia, gracias a que las ventas en América Latina están compensando el efecto de una desaceleración en EE.UU., dijo Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
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“City y América Móvil se asocian”, en Financial Times, 08/10/2011. Citigroup y América Móvil anunciaron una asociación para ofrecer servicios bancarios en celulares a millo-nes de personas en Latinoamérica, empezando por México. La alianza entre los mayores proveedores de servicios financieros y en telecomunicaciones en América Latina, permitirá a los clientes usar sus teléfonos para abrir cuentas de banco, transferir dinero, retirar efectivo de cajeros, hacer compras en tiendas, así como recibir y hacer pagos.
“Mexicana ofrecerá vuelos chárter”, en Reuters, 09/10/2011. La aerolínea obtuvo luz verde de las secretarías de Transporte y Trabajo para que comience a ofrecer vuelos chárter a partir del 10 de octubre y hasta mediados de noviembre.
“Reservas internacionales de México suben a nuevo récord”, en Reuters, 11/10/2011. Las reservas internacionales alcanzaron un nuevo récord de 138 mil 022 millones de dólares al 7 de octubre, frente a un máximo previo de 137 mil 962 millones de dólares registrado el 30 de septiembre, dijo Banxico. Explicó que el incremento fue resultado del cambio en la valuación de los activos externos y de diversas operaciones.
“Accionistas de mexicana Coca Cola-Femsa aprueban la compra del Grupo Tampico”, en EFE, 11/10/2011. La junta de accionistas de Coca Cola-Femsa aprobó la fusión de su empresa con el Grupo Tampico, una ope-ración valorada en nueve mil 300 millones de pesos, informó la compañía. En la operación, los accionistas del Grupo Tampico recibieron 63.5 millones de nuevas acciones de su socio.
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Indicadores de Producción e Ingreso
• De acuerdo con los valores de producción estimados por el Fondo Monetario Internacional, las princi-pales economías en 2010 fueron Estados Unidos, China y Japón.
• México ocupa el lugar número 14, superando a países como Corea del Sur y Suiza.
Tabla 1. PIB y PIB per cápita de las 20 economías más grandes del mundo 20101
Tabla 2. Economías con mayor PIB per cápita 20101
*A precios corrientes. *A precios corrientes.1 Valores estimados en abril de 2011 por el Fondo Monetario Internacional (FMI). 1 Valores estimados en abril de 2011 por el FMI.
País Dólares* Posición
Luxemburgo
Noruega
Qatar
Suiza
E. Árabes Unidos
Dinamarca
Australia
Suecia
Estados Unidos
Países Bajos
Canadá
Irlanda
Austria
Finlandia
Singapur
Japón
Bélgica
Francia
Alemania
Islandia
108,832
84,444
76,168
67,246
56,147
55,590
48,875
59,717
47,284
47,172
46,215
45,689
44,987
44,489
43,117
42,630
42,820
41,019
40,631
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País(mmd)*
PIBDólares*
PIB Per CápitaPosición Posición
Estados Unidos
China
Japón
Alemania
Francia
Reino Unido
Brasil
Italia
Canadá
India
Rusia
España
Australia
México
Corea del Sur
Países Bajos
Turquía
Indonesia
Suiza
Polonia
14,658
5,878
5,459
3,316
2,583
2,247
2,090
2,055
1,574
1,538
1,465
1,410
1,236
1,039
1,007
783
742
707
524
469
47,284
4,382
42,820
40,631
41,019
36,120
10,816
34,059
46,215
1,265
10,437
30,639
55,590
9,566
20,591
47,172
10,399
3,015
67,246
12,300
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Panorama internacional
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Fuente: Secretaría de Economía (SE).
Tabla 3. Inversión Extranjera Directa realizada por Sector (millones de dólares)
Tabla 4. Inversión Extranjera Directa por lugar de origen (millones de dólares)
Fuente: SE.
Países 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Enero-Junio 2011%Part. Enero-
Junio 2011
24,28012,16111,682
4798,3794,0101,679
335169373
1,34818
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04017
3753
3,741
2005-Junio 2011
%Part. 2005-Junio 2011
TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoFranciaReino UnidoFinlandiaBélgicaItaliaAustriaDinamarcaIrlandaSueciaOtros países U.E.Resto de países
19,95113,52712,910
6176,5292,8011,437
644178155950
19502642
197-1138
0-105
30,07012,91412,438
47613,715
5,7535,381
623536237600
47230
485588812512
3,440
26,94814,03710,995
3,04310,037
2,1384,881
608349196
1,2557995
1073276966658
2,874
15,5758,5736,9731,600
6,0772,0662,670
27186240345
50337
20-12-10113
1233
925
19,6276,4435,3021,141
12,1388,8621,405
304336112546
253639-1
-1494
37517
1,046
10,6017,9507,855
951,058
-92897
-11169
147-81
347
70
10759
34
1,594
100%75.0%74.1%
0.9%10.0%
-0.9%8.5%
-1.1%0.7%1.4%
-0.8%0.0%0.4%0.1%0.0%1.0%0.6%0.0%0.0%
15.0%
147,05275,60668,155
7,45257,93225,53818,351
2,4291,8241,4614,963
242779275117484448895127
13,514
100%51.4%46.3%
5.1%39.4%17.4%12.5%
1.7%1.2%1.0%3.4%0.2%0.5%0.2%0.1%0.3%0.3%0.6%0.1%
9.2%
• Durante el periodo enero-junio de 2011, los principales países proveedores de flujos de IED hacia México fueron los Estados Unidos con siete mil 855 millones de dólares (74.1 por ciento) y España con 897 millones de dólares (8.5 por ciento).
• Asimismo, destacaron Francia con 147 millones de dólares (1.4 por ciento) y Dinamarca con 107 millones de dólares (uno por ciento).
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Panorama nacional
Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010%Part. Enero-Junio 2011
%Part. 2005-
Junio 2011
2005-Junio 2011
TotalAgricult., ganadería, aprovech. forestal, pesca y cazaMinería
ConstrucciónIndustrias manufacturerasComercio al por mayorComercio al por menorTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivos
Servs. Inmob. y de alquiler de bienes muebles e intangibles
Dirección de corporativos y empresasServs. de apoyo a los neg. y manejo de desech. y servs. de remed.Servicios educativosServs. de salud y de asist. socialServs. de esparc. cult. y deport., y otros servs. recreat.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servs. excepto actividades del gob.Acts. del gob. y de orgs. internal. y extraterritoriales
30,070144
1,683180
1,97613,555
702840296301
6,3391,189
3490
9153925
2501,243
440
26,94841
4,734461
1,3517,899
2481,620
3811,4874,1551,5102,545
0521108
26-18
-16645
0
15,57524
72661
7035,519
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2,446902375
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0
19,62762
9334
12211,318
8921,804
159188
1,7961,178
229-31642
74
31179109
0
24,28016
212195294
10,9961,6261,2601,6541,6032,2551,175
1270
2,01618
438
77715
0
19,95121
433-85427
9,987781-99
-180677
3,9101,132
7010
1,42715
55760
-20
100%0.1%5.3%
-2.8%4.6%
37.7%6.8%7.0%1.9%
10.0%21.5%
3.8%3.1%0.0%0.1%0.0%0.0%0.6%0.1%0.1%0.0%
147,052316
9,285522
5,36563,272
5,7016,9562,6115,475
23,1837,4924,659
-318,403
17681
4242,865
2960
100%0.2%6.3%0.4%3.6%
43.0%3.9%4.7%1.8%3.7%
15.8%5.1%3.2%0.0%5.7%0.1%0.1%0.3%1.9%0.2%0.0%
Enero-Junio 2011
10,6019
564-293492
3,998723740200
1,0592,282
405334
0810
625
130
Documento de coyuntura Primera quincena3 - 16 de octubre 2011
Cifras revisadas. Fuente: Banxico, Global Trade Atlas (GTA).
Tabla 6. Exportaciones de México por país destino (millones de dólares)
• Las ventas dirigidas a Estados Unidos representaron 79 por ciento de las exportaciones totales mexica-nas, sumando 182 mil 81 millones de dólares durante el periodo enero-agosto de 2011.
Cifras revisadas. Fuente: Banco de México (Banxico).
Tabla 5. Comercio internacional (millones de dólares)
Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino
Estados UnidosCanadáColombiaChinaEspañaBrasilAlemaniaPaíses BajosJapónChileArgentinaReino UnidoIndiaGuatemalaVenezuela
%Part.
79.0%3.1%1.6%1.5%1.4%1.2%1.2%0.7%0.6%0.6%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%
Ene-Ago2011
182,0817,1153,6523,5463,1222,8542,7971,5571,4951,3581,3531,3451,1801,1651,070
Posición
123456789
101112131415
Automóviles de turismo, computadoras y autopartesAutomóviles de turismo, televisores y aparatos eléctricosAutomóviles de turismo, tractores y televisoresAutomóviles de turismo, minerales de cobre y desperdicios de cobre Pescado congelado, ácidos policarboxílicos y autopartesAutomóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y autopartesAutomóviles de turismo, autopartes y aparatos eléctricosAparatos eléctricos, computadoras y jugos de frutasPlata, carne de puerco y automóviles de turismoTelevisores, automóviles de turismo y vehículos para transporteAutomóviles de turismo, aparatos eléctricos y vehículos para transporteOro, aparatos eléctricos y motores de émboloAparat. eléc., desperdicios de cobre y part. de vehículos para vías férreasMedicamentos, agentes de super�cie orgánicos y cablesMedicamentos, preparaciones capilares y malta
• Las exportaciones mexicanas sumaron 230 mil 615 millones de dólares durante el periodo enero-agosto de 2011, lo que representó un crecimiento de 20.4 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.
• Por su parte las exportaciones manufactureras crecieron 16.3 por ciento en el periodo de referencia.
Pan
oram
a n
acio
nal
11
31,4874,9124,402
51026,575
619402
25,55432,293
-806-5,717
Agosto2011Variables
Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras
Var.Anual
Ene-Ago2011
Var.Anual
Acum.12 meses
Var.Anual
17.0%41.4%50.6%-7.2%
13.4%52.6%
164.3%11.7%16.9%15.5%37.1%
230,61537,33132,748
4,583193,284
7,2182,527
183,539229,260
1,356-35,975
20.4%42.4%46.2%19.9%17.0%21.3%72.1%16.3%18.8%
-194.2%30.1%
337,59952,80446,269
6,535284,795
9,8803,483
271,432337,812
-213-53,017
20.6%36.3%41.6%
7.5%18.0%17.3%73.2%17.6%19.7%
-90.7%29.2%
Documento de coyuntura Primera quincena3 - 16 de octubre 2011
• A nivel regional, las ventas dirigidas hacia América del Norte registraron un crecimiento de 17.7 por ciento; mientras que las exportaciones dirigidas a América Latina y el Caribe registraron un crecimiento de 26.5 por ciento en el periodo enero-agosto de 2011.
• Las ventas a la Unión Europea reportaron un crecimiento de 39.7 por ciento. Por su parte, las exportacio-nes al mercado de Asia aumentaron 40.1 por ciento en el periodo de referencia.
Cifras revisadas. Fuente: Banxico.
Tabla 7. Exportaciones de México por región destino (millones de dólares)
TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados
230,615 189,196 182,081
7,115 17,212
3,611 12,045
1,555 13,851 12,390
1,460 9,149
441 649 118
Ene - Ago2011Región destino % Part.
100%82.0%79.0%
3.1%7.5%1.6%5.2%0.7%6.0%5.4%0.6%4.0%0.2%0.3%0.1%
20.4%17.7%18.5%
1.0%26.5%19.7%27.9%33.2%42.2%39.7%67.4%40.1%59.5%29.9%-4.6%
% Var.Anual
Fuente: GTA.
Tabla 8. Exportaciones mexicanas por sector (millones de dólares)
SectorJulio2011
Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)Var. Anual
Automotriz
Electrónico
Eléctrico
Químico
Eq. Médico
Farmacéutico
5,813
4,426
1,897
912
476
197
24.2%
3.0%
7.5%
21.7%
7.6%
22.6%
Ene-Jul2011
40,573
30,443
13,819
6,488
3,469
1,318
Automóviles de turismo, autopartes y automóviles de transporte
Televisores, aparatos eléctricos y computadoras
Refrigeradores, aparatos para corte y consolas
Poliacetales, preparaciones capilares y polímeros
Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos de mecanoterapia
Medicamentos, compuestos heterocíclicos y gasas
Var.Anual
36.0%
-0.7%
-0.8%
26.3%
1.9%
25.5%
• Los sectores con mayor dinamismo en las exportaciones fueron el automotriz (36 por ciento), químico (26.3 por ciento), farmacéutico (25.5 por ciento) y equipo médico (1.9 por ciento) en julio respecto al mismo mes del año anterior.
Pan
oram
a n
acio
nal
12
Documento de coyuntura Primera quincena3 - 16 de octubre 2011
• Dentro de la rama manufacturera, las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo su-maron 132 mil 316 millones de dólares en el periodo enero-agosto de 2011, lo que representó un crecimiento de 13 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
• Las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo correspondiente al sector automotriz crecieron 24.3 por ciento anual, al sumar 52 mil 562 millones de dólares, durante el periodo enero-agosto de 2011.
• Por su parte las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas sumaron 25 mil 717 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 19.1 por ciento en el periodo de referencia.
Cifras revisadas. Fuente: Banxico.
Tabla 9. Exportaciones por rama manufacturera (millones de dólares)
Rama Agosto2011% Var. Anual
A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, Imprenta e Industria EditorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras
1,007755
46197918794287736
1,76118,325
729
% Part.
4.4%2.9%0.2%0.8%3.6%3.0%1.1%2.9%6.3%
72.1%2.8%
-3.1%14.4%12.3%19.0%28.2%24.2%
5.8%21.9%65.8%
7.1%25.3%
Ene - Ago2011
8,0135,301
3551,4406,5745,4552,0905,343
11,525132,316
5,128
% Var. Anual
27.9%13.3%
9.9%12.1%17.6%20.2%
6.5%24.2%54.4%13.0%18.3%
Cifras revisadas. Fuente: Banxico.
Tabla 10. Exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo (millones de dólares)
Sub rama Agosto2011Ene - Ago
2011
1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones
(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería
45 7,273
3,566
505 985
5,916 37
% Part.
0.4%39.7%
19.4%2.7%5.5%
32.1%0.2%
47552,562
25,7173,5677,222
42,480292
Var. Anual
25.4%17.2%
14.8%7.9%7.0%
-6.6%-8.3%
Var. Anual
25.0%24.3%
19.1%12.7%11.5%-0.9%
-10.9%
Pan
oram
a n
acio
nal
13