Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual y el...

Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual y el entorno necesario para la promoción de las inversiones

Febrero 2008|Ahciet – Andina link| Cartagena - Colombia

Presentación Estudio

Negocios de la Convergencia para los Sectores de las

Telecomunicaciones y del Audiovisual y el entorno necesario para la

promoción de las Inversiones

(Proyecto en Proceso)Lanzamiento: Q2 08


AGENDA

EL ESTUDIO1. OBJETIVOS Y ALCANCES DEL ESTUDIO2. CONVERGENCIA E INFRAESTRUCTURA

EL MUNDO3. MODELOS DE NEGOCIOS4. OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO5. CAPAS REGULATORIAS

LA CONVERGENCIA EN LATAM6. OBSTÁCULOS7. PLAYERS8. REGULACIÓN9. CASOS: TRIPLE PLAY E IPTV10. CASOS: FIJO-MÓVIL11. INDICADORES

REFLEXIONES


1. OBJETIVOS Y ALCANCES DEL ESTUDIO

Escenario Global América Latina

Convergencia e Infraestructura Indicadores de penetración

Tecnologías e Impacto de negocios

Implementaciones en América latina

Mejores prácticas regulatoriasDerechos de Autor (modelos europeos)

Limitaciones del entorno regulatorio y gestión del espectro.Motores de cambio.

Modelos de negocios Estrategias de operadores telco Y operadores CATV

Aplicaciones y Contenidos Clusters de producción en la región

Conclusiones Recomendaciones


2. CONVERGENCIA E INFRAESTRUCTURA SIMILITUDES PAÍSES DESARROLLADOS Y EMERGENTES

₊ Requerimientos explosivos de capacidad de tráfico en las redes

₊ Mercado y gobiernos necesitan redes que soporten tasas de crecimiento de 100% anual, partiendo de capacidades y tráficos iniciales altos.

₊ Necesidad de colaboración Público – Privado

₊ Estimación Red Tel 60000 – 80000 millones de euros en el mediano plazo tasas de crecimiento 600%


La ConvergenciaEn el mundo


3. MODELOS DE NEGOCIOS FIJO – MÓVIL

→Fijo móvil (perspectiva de la voz)→Terminales duales – GSM – WiFi

→T Mobile – HotSpot & Home – Operador móvil→Ono - oi – Operador de Cable ( MVNO) (UMA)→BT-BT Fusión – Operador Telecomunicaciones

→Verizon →Apertura de su red a terminales duales→Skype


3. MODELOS DE NEGOCIOS N- PLAY→ N-play es una opción actual en los países desarrollados.

→ Alianzas → El operador móvil ya es n-play, sin embargo

→ Modelo de banda ancha claro→ Modelo de TV móvil en discusión

→ VoIP. → Adoptada ampliamente en todos los casos donde la regulación lo

permite.→ IPTV.

→ Restricciones regulatorias. → Mejores perspectivas VOD.

→ Terminales→ Consolas de juego.


3. MODELOS DE NEGOCIOS N- PLAY

• Desafíos para todos los actores→Mercado relevante→Definir la categoría de productos →Usuario: ¨El único dueño de mi tiempo soy yo¨→Disponibilidad de terminales→Inversión


4. CAPAS REGULATORIASCO

MPT

ENCI

A


La ConvergenciaEn America Latina

Estado actual


5. OBSTACULOS

• Regulación y gestión del espectro• Infraestructura

– Acceso: Penetración y ancho de banda– Transporte: Costos internacionalizados de

componentes• Mercado

– Precios de Banda Ancha– Disponibilidad de terminales

• Derechos de Autor


7. PLAYERS - MERCADO

Telefónica Telmex

Clarín, Cisneros, Televisa, Globo

CATV; Cooperativas, Estados, Otros

Empresas de

InternetGoogle, Yahoo,

Microsoft


8. REGULACIÓN

→ Hay cambios o intenciones de cambios → se complican instrumentaciones

→ Discusión centrada en el triple play (voz + datos + video)

→ Regulación fijo-móvil pareciera no estar en agenda, aún.

→ Problemática de derechos de autor todavía incipiente


9. TRIPLE PLAY REGULACIÓN

Fuente: Convergencia Research. Triple play e IPTV en Latinoamérica. Modelo de Tierras fértiles. Enero 2008

South America Central America, Mexico and Caribbean

Argentina Costa Rica

Bolivia El Salvador

Brasil Guatemala

Chile Honduras

Colombia Nicaragua

Ecuador Panamá

Paraguay México

Perú Jamaica

Uruguay Rep. Dominicana

Venezuela Trinidad & Tobago


Sud América Centroamérica y Caribe18 Países

43 3P actuales50 % puros & 50 % Híbridos

18 Futuros 3P (2008-2009)

IPTV + VOD

4 +1 Actuales

12 (2008-2009)

Brasil

Chile

Colombia

México

Panamá

14.000 Total Latin America

9. TRIPLE PLAY CASOS DE NEGOCIOS


IncipientesHeterogéneos

< 10• Brasil Telecom. 2006• Telefónica en Perú. Q3 2007• TelSur Chile• Hondutel - Honduras• Transit Telecom – Brasil• Aladino – Telecom – Argentina• Otros

9. FIJO MÓVIL CASOS DE NEGOCIOS


10. INDICADORES BANDA ANCHACuadro 4. Ranking Cantidad de Accesos por País. 2005 - 2007

# Miles 2005 2006 2007

Brasil 3.923 5.594 7.682

México 1.782 2.842 4.349

Argentina 934 1.561 2.505

Chile 739 1.026 1.317

Colombia 318 695 1.097

Venezuela 355 537 921

Perú 342 480 615

Uruguay 63 122 181

Panamá 93 103 145

Costa Rica 37 92 126

Guatemala 51 68 104

Ecuador 43 67 97

El Salvador 10 32 88

Bolivia 27 39 56

Paraguay 16 25 43

Nicaragua 12 17 29

Honduras 12 19 40

Total 8.755 13.319 19.394

Fuentes: Convergencia Research BBLA Tracking Trimestral

Cuadro 8. Tasa de Crecimiento Accesos por País. 2005 - 2007

% Variación 2006 2007

Brasil 42,6% 37,3%

México 59,5% 53,0%

Argentina 67,2% 60,4%

Chile 38,9% 28,3%

Colombia 118,9% 57,8%

Venezuela 51,5% 71,3%

Perú 40,2% 28,2%

Uruguay 92,0% 48,8%

Panamá 10,8% 41,3%

Costa Rica 149,8% 36,9%

Guatemala 35,3% 51,4%

Ecuador 58,1% 44,3%

El Salvador 208,0% 173,8%

Bolivia 42,6% 44,1%

Paraguay 57,1% 76,2%

Nicaragua 42,3% 77,2%

Honduras 56,1% 109,9%

Total 52,1% 45,6%

Fuentes: Convergencia Research BBLA Tracking Trimestral

Cuadro 9. Participación por Tecnología. 2005 - 2007

% Participación 2005 4Q06 4Q07

xDSL 69,9% 69,6% 69,2%

Cablemodem 26,6% 26,7% 27,1%

WLL 3,2% 3,4% 3,4%

Satélites 0,3% 0,3% 0,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Tasa de Penetración Proyección 2008 - 2012% de Penetración 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Argentina 6,4% 9,2% 11,6% 13,6% 14,7% 15,7%

Brasil 4,0% 5,4% 7,2% 8,9% 11,1% 11,4%

Chile 7,9% 9,5% 10,9% 12,5% 14,2% 15,6%

Colombia 2,3% 3,3% 4,7% 6,4% 8,1% 9,2%

México 4,0% 5,8% 7,6% 9,4% 10,9% 11,9%

Venezuela 3,3% 4,8% 6,3% 7,6% 8,5% 9,1%Fuente: Convergencia Research


4Q 2007 Landlines Per 100 Inhabitants

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Medium

Low

High

Source: Convergencia Research

10. INDICADORES TELEFONÍA FIJA


4Q 2007 Pay TV Subscribers Per TVHH

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Medium

Low

High

Source: IP TVA

10. INDICADORES TV PAGA


10. INDICADORES MÓVILES

Penetración Móvil: Evolución 2005-2007% de Penetracion 2005 2006 2007

Argentina 57% 81% 103%

Brasil 46% 53% 63%

Chile 65% 76% 82%

Colombia 48% 64% 71%

Costa Rica 21% 33% s.d.

Ecuador 47% 63% 73%

El Salvador 35% 55% 86%

Guatemala 36% 55% 84%

Honduras 17% 30% 54%

Jamaica 75% 85% 106%

México 44% 53% 61%

Nicaragua 20% 32% 37%

Panama 54% 66% 72%

Paraguay 30% 51% 72%

Peru 20% 31% 54%

Rep. Dominicana 40% 50% 56%

Trinidad & Tobago 71% 88% s.d.

Uruguay 33% 67% 89%

Venezuela 47% 70% 84%Fuente: Convergencia Research

Tasa de Crecimiento Evolución 2005 - 2007% de Crecimiento 2005 2006 2007

Argentina 64% 42% 28%

Brasil 31% 16% 21%

Chile 14% 18% 10%

Colombia 110% 36% 14%

Costa Rica 2% 58% s.d.

Ecuador 82% 36% 17%

El Salvador 32% 60% 59%

Guatemala 42% 59% 57%

Honduras 81% 75% 87%

Jamaica 7% 15% 24%

México 23% 21% 17%

Nicaragua 52% 62% 17%

Panama 39% 24% 10%

Paraguay s.d. 73% 45%

Peru 36% 57% 76%

Rep. Dominicana 43% 27% 14%

Trinidad & Tobago 74% 25% s.d.

Uruguay 93% 102% 33%

Venezuela 48% 50% 23%Fuente: Convergencia Research


Purchase Power Parity: US$ Per Capita

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

Medium

Low

High

Source: IMF (FMI)

10. INDICADORES PPP


10. INDICADORES PRECIOS BANDA ANCHA

Fuente - Teleconsult : Seminario de la UIT – Costos y Tarifas, LAC – Febrero 18, 2008

0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00%

Ecuador

Bolivia

Paraguay

Nicaragua

El Salvador

Perú

Venezuela

Guatemala

Dominicana

Brasil

Colombia

Chile

Uruguay

Costa Rica

Panamá

Argentina

Mexico

Cuba

Honduras

% INB (PPP)-ADSL

ADSL USD / 100 Kbps como % INB PPP


3 years GDP Growth

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Medium

Low

High

Source: CEP AL

10. INDICADORES CRECIMIENTO ACUM. PBI 3 AÑOS


10. REFLEXIONES

La industria de las telecomunicaciones ha entrado en un modelo totalmente nuevo de desarrollo, caracterizado por una estructura altamente dinámica con constelaciones de valor en lugar de las tradicionales cadenas de valor, vinculando varias industrias como las de contenido, TI, publicidad, etc., alrededor de sedientos clientes desde el Pico a la Base de la Pirámide. Estos nuevos modelos están dentro de un Edificio de la Convergencia apoyado en el Acceso de Banda Ancha.

Fuente - Teleconsult : Seminario de la UIT – Costos y Tarifas, LAC – Febrero 18, 2008


REFLEXIONES SERVICIOS

CONVERGENTES

REDES MAS ROBUSTAS

APLICACIONES+ Tele-medicina+ Tele-educación+ Trazabilidad+ M-banking

MAS INCLUSIONGENERACION DERIQUEZA GENUINA


TELECONSULT Omar de León [email protected]

CONVERGENCIALATINAMariana Rodríguez Zanirodriguezzani@convergencialatina.comwww.convergencialatina.com

MUCHAS GRACIASPOR SU ATENCIÓN

Date post:	09-Mar-2015
Category:	Documents
Upload:	manolita-peron
View:	2 times
Download:	0 times

Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual y el...

Documents