Observatorio sobre el sector
agroalimentario en el contexto europeo 2017
Observatorio sobre el sector agroalimentario
español en el contexto europeo 2017
• Análisis comparativo del sector agroalimentario español en el contexto de la Unión Europea.
¿Cuál es el objetivo del informe?
• Incluye al sector agroalimentario: (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) + (industria de alimentos y bebidas).
• Incorpora un amplio sistema de indicadores que cubre los principales aspectos económicos del sector agroalimentario.
• Utiliza información lo más actualizada posible y homogéneamente comparable entre países.
• Incluye el mayor número de países de la UE.
• Analiza las tendencias más recientes del sector agroalimentario.
• Se mantendrá en el tiempo (informe anual) para monitorizar la evolución del sector.
¿Cuáles son las características del Observatorio?
1. Frente a otros informes, ofrece una visión conjunta de la totalidad de la aportación del sector agroalimentario a la economía, incluyendo tanto el sector primario como la industria de la transformación agroalimentaria.
2. Pone el foco en la comparativa europea, cuantificando la contribución del sector agroalimentario español en la Unión Europea.
Principales aportaciones
Observatorio sobre el sector agroalimentario
español en el contexto europeo 2017
Observatorio sobre el sector agroalimentario
español en el contexto europeo 2017
1. Tamaño, crecimiento y composición del sector
2. Empleo
3. Productividad y competitividad
4. Importancia de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra
5. Precios e inflación
6. Comercio exterior
7. Esfuerzo inversor en I+D
Contenido
Observatorio sobre el sector agroalimentario
español en el contexto europeo 2017
Tamaño, crecimiento y composición del sector 1 /
Observatorio sobre el sector agroalimentario
español en el contexto europeo 2017
Tamaño y crecimiento del sector agroalimentario
• El sector agroalimentario español aporta el 5,8% del valor añadido bruto (VAB) de la economía = 61.688 millones €.
• El peso en España del sector agroalimentario es 2,2 pp. superior al de su homólogo de la UE-28 (5,8% vs. 3,6%).
• Desde 2009, el sector ha ido ganando peso en la economía española, con un crecimiento ininterrumpido en los tres últimos años, a diferencia de la pérdida del sector agroalimentario de la UE-28.
Peso del VAB del sector agroalimentario en el total de la economía. Porcentaje
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat) y elaboración propia
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España UE-28
Observatorio sobre el sector agroalimentario
español en el contexto europeo 2017
• En España es mayor el peso relativo de la industria de la transformación que del sector primario: 51,1 % vs. 48,9 %.
• En España el sector primario aporta 30.165 millones de euros frente a 31.523 millones de la industria de la transformación.
• La industria ha ganado peso en el VAB agroalimentario, tanto en España como en la UE, produciéndose un proceso de industrialización más acentuado en España. No obstante, en 2016 el peso de la industria es mayor en la UE-28 (58,5 % vs. 51,1 %).
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat) y elaboración propia
Composición del sector agroalimentario en términos de VAB
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Agricultura y pesca Industria de la alimentación, bebidas y tabaco
España UE-28
Composición del sector agroalimentario en España y la UE-28. Porcentaje
Observatorio sobre el sector agroalimentario
español en el contexto europeo 2017
Importancia de España en el sector agroalimentario europeo
• España es el cuarto país que más aporta al VAB del sector agroalimentario de la UE-28 (11,4 %), solo por detrás de Francia, Alemania e Italia.
• En el caso de la agricultura y pesca, España es la tercera economía de la UE-28 (13,3 %), siendo la cuarta en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco (10 %).
• En el sector agroalimentario, España ha aumentado 2 pp su aportación al VAB de la UE-28 desde 2000 (1 pp en el primario y 3,4 pp en la industria de la transformación).
Peso del sector agroalimentario en VAB de la UE-28. 2015. Porcentaje
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat) y elaboración propia
Francia; 16,9
Italia; 16,3
España; 13,3 Alemania; 8,3 Reino Unido;
7,5
Países Bajos; 5,4
Resto; 32,2
Agricultura y
pesca
Francia; 16,7
Alemania; 16,0
Reino Unido; 13,2
España; 10,0
Italia; 9,4
Países Bajos; 5,0
Resto; 29,6
Ind. alimentación,
bebidas y tabaco
Francia; 16,8
Alemania; 12,7
Italia; 12,3
España; 11,4
Reino Unido; 10,8
Países Bajos; 5,2
Resto; 30,7
Sector Agro-alimentario
Observatorio sobre el sector agroalimentario
español en el contexto europeo 2017
Empleo 2 /
Observatorio sobre el sector agroalimentario
español en el contexto europeo 2017
El empleo en el sector agroalimentario
• El sector agroalimentario español ocupa a aproximadamente 1.250,000 trabajadores, con una aportación en el empleo total del 6,4 %, ligeramente inferior al de la UE-28 (6,6 %).
• Tras la caída del peso del sector en el empleo total de España que tuvo lugar hasta 2008, se ha recuperado ligeramente desde entonces, del 6 % al 6,4 %.
• Mientras que el peso del sector primario español es menor al de la UE-28 (4 % vs. 4,4 %), en la industria el peso es superior (2,3 % vs. 2,1 %), con una tendencia creciente desde 2007.
Peso de los ocupados del sector agroalimentario en el total de la economía. Porcentaje
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat) y elaboración propia
a) Sector agroalimentario
b) Agricultura y pesca c) Ind. alimentación, bebidas tabaco
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España UE-28
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Observatorio sobre el sector agroalimentario
español en el contexto europeo 2017
Composición del empleo en el sector agroalimentario
• En términos de empleo, el peso del sector primario en el total del agroalimentario (63,2 %) es muy superior a su aportación al VAB (48,9 %), lo que muestra una menor productividad del trabajo.
• El peso del sector primario en el empleo del agroalimentario español es inferior al que tiene en la UE-28 (63,2 % vs. 67,7 %).
• Tanto en España como en la UE-28, el empleo en la agricultura y pesca ha ido perdiendo protagonismo frente a la industria de la alimentación, bebidas y tabaco.
Estructura del empleo en el sector agroalimentario. Porcentaje
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat) y elaboración propia
70,0
63,3
63,5
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76,7
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Agricultura y pesca Industria de la alimentación, bebidas y tabaco
España UE-28
Observatorio sobre el sector agroalimentario
español en el contexto europeo 2017
Importancia de España en el empleo del sector agroalimentario de la UE-28
Peso del sector agroalimentario en el empleo de la UE-28. 2016. Porcentaje
Polonia; 14,7
Rumanía; 14,5
Alemania; 10,1
Italia; 9,0
Resto; 34,9
Rumanía; 19,5
Polonia; 16,3
Italia; 8,8 Bulgaria;
6,0
Resto; 35,0
Alemania; 18,8
Francia; 12,9
Polonia; 11,3
Italia; 9,4
Reino Unido; 8,5
Resto; 30,1
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat) y elaboración propia
Sector Agro-alimentario
Agricultura y
pesca
Ind. alimentación,
bebidas y tabaco
• España es la sexta economía en términos de su contribución al empleo del sector agroalimentario europeo, con un peso del 7,8 %.
• En el caso del sector primario, España es el cuarto país de la UE-28 (7,3 %), siendo el quinto en el caso de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco (8,9 %).
Observatorio sobre el sector agroalimentario
español en el contexto europeo 2017
Productividad y competitividad 3 /
Observatorio sobre el sector agroalimentario
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59.090 €
38.700 €
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2007
2008
2009
2010
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2016
2017
Agroalimentario
Agricultura y pesca
Alimentación, bebidas y tabaco
Productividad del sector agroalimentario
• La productividad del sector agroalimentario español siempre ha sido superior a la UE-28, rasgo común tanto al sector primario como a la industria de la alimentación, bebidas y tabaco.
• En 2016, la productividad en España es superior en un:
• 52,1 % agroalimentario
• 106,2 % primario
• 8,9 % industria
Productividad real por ocupado. 2000-2017. Miles de euros PPP de 2010 por ocupado
a) España
b) UE-28
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat) y elaboración propia
Observatorio sobre el sector agroalimentario
español en el contexto europeo 2017
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2015
2016*
2017*
España UE-28
Competitividad del sector agroalimentario
• Los CLU han aumentado en España un 8,8 % de forma acumulada de 2000 a 2017, lo que contrasta con una caída del 10,8 % en la UE-28.
• España ha perdido competitividad frente a Europa por esta vía de los costes laborales unitarios.
• La pérdida se concentró en el periodo de expansión hasta 2005 por un crecimiento de los salarios superior a la productividad. Desde entonces, se ha ganado competitividad.
Coste laboral unitario (CLU) por ocupado. 2000-2017. 2000=100
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat) y elaboración propia
Observatorio sobre el sector agroalimentario
español en el contexto europeo 2017
Cesta de la compra 4 /
Observatorio sobre el sector agroalimentario
español en el contexto europeo 2017
Importancia de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra
• El 19,6 % de la cesta de la compra en España se destina a los alimentos y bebidas, 2,1 pp por encima de la media de la UE-28.
• Tras la caída del peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra que tuvo lugar en España con la crisis, desde 2013 hay una ligera recuperación.
• El peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra de los españoles se sitúa por encima del que tiene en las grandes economías (Italia, Francia, Alemania, Reino Unido)
Peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra. 2005-2018. Tanto por mil
Fuente: Eurostat y elaboración propia
a) Alimentos y bebidas
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2018
ES: Alimentos y bebidas
ES: Alimentos
UE-28: Alimentos y bebidas
UE-28: Alimentos
320,1
273,2
257,3
255,1
245,7
238,0
237,3
233,2
227,4
220,2
212,0
208,0
196,4
193,2
192,3
187,7
186,2
183,6
182,1
180,0
178,2
160,9
158,0
143,9
143,8
137,9
127,1
120,0
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UE-28 = 174,6
b) Ranking 2018
Observatorio sobre el sector agroalimentario
español en el contexto europeo 2017
Inflación y precios 5 /
Observatorio sobre el sector agroalimentario
español en el contexto europeo 2017
Inflación en alimentos y bebidas
Variación interanual del IPC armonizado. Porcentaje
Fuente: Eurostat y elaboración propia
a) Alimentos y bebidas no alcohólicas b) Alimentos
c) Bebidas no alcohólicas d) Bebidas alcohólicas
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España
UE-28
Centrando la atención en 2017:
• El incremento de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas en España ha sido menos intenso que en la UE-28, cerrando el año con una tasa de 1,7% frente al 2,6% de la UE.
• Este nivel de inflación sitúa a España como el séptimo país de la UE-28 con menor inflación en alimentos y bebidas no alcohólicas.
• En el caso de las bebidas no alcohólicas, la inflación de España es ligeramente superior a la europea, mientras que en las no alcohólicas sucede lo contrario.
Observatorio sobre el sector agroalimentario
español en el contexto europeo 2017
Precio de los alimentos y bebidas
Índice del nivel de precios (PPA) de los alimentos y bebidas. 2016. Porcentaje. UE-28=100
Fuente: Eurostat y elaboración propia
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127,8
125,0
122,2
120,0
119,5
114,0
113,1
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109,0
106,5
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103,9
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95,7
95,4
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88,4
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Alimentos
4,3 % más baratos que la media europea
Bebidas no alcohólicas
11,7 % más baratas que la media europea
Bebidas alcohólicas
15,9 % más baratas que la media europea
Observatorio sobre el sector agroalimentario
español en el contexto europeo 2017
Comercio exterior 6 /
Observatorio sobre el sector agroalimentario
español en el contexto europeo 2017
Imp
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36.723 millones de euros
7,8% de crecimiento anual
11,8% del total de bienes importados
Comercio exterior del sector agroalimentario español
Exportaciones e importaciones del sector agroalimentario. 2017. Millones de euros y porcentaje
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex)
y elaboración propia.
a) Exportaciones
b) Importaciones
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Alemania Francia España Italia Bélgica Reino Unido
UE-28
Exportaciones
Peso de las exportaciones agroalimentarias en el total de bienes (eje der.)
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4
8
12
16
20
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
Alemania Países Bajos
Reino Unido
Francia Italia España Bélgica UE-28
Importaciones
Peso de las importaciones agroalimentarias en el total de bienes (eje der.)
Exp
ort
acio
ne
s
Esp
aña
20
17
49.065 millones de euros
6,6% de crecimiento anual
17,3% del total de bienes exportados
Superior al 5,9% de la UE-28, Países Bajos (5,8%) y Alemania (5%).
El peso más elevado entre los principales exportadores agroalimentarios.
Por encima de la UE-28 (5,4%) y principales importadores.
El segundo más elevado detrás de los Países Bajos (12,1%).
Observatorio sobre el sector agroalimentario
español en el contexto europeo 2017
Peso de España en las exportaciones/importaciones del sector agroalimentario de la UE-28
Cuota de mercado del sector agroalimentario de la UE-28. 2017. Porcentaje
Fuente: Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad (Data
Comex) y elaboración propia.
Países Bajos; 17,6
Alemania; 14,5
Francia; 11,7
a) Exportaciones b) Importaciones
• España es la cuarta economía exportadora del sector agroalimentario de la UE-28 con una cuota de mercado del 9,3 % y con un valor de exportaciones de 49.065 millones de euros en 2017.
• En el caso de las importaciones agroalimentarias, España es la 6% economía de la UE-28, con un valor importado de 36.723 millones de euros.
Alemania; 17,6
Países Bajos; 12,0
Reino Unido; 10,9
Observatorio sobre el sector agroalimentario
español en el contexto europeo 2017
15,9
11,6
10,7
9,1
8,1
4,5
3,9
2,4
2,4
2,1
1,8
1,2
1,2
1,0
0 10 20 30
Francia
Alemania
Italia
Portugal
Reino Unido
Países Bajos
EE.UU.
China
Bélgica
Polonia
Japón
Suecia
Suiza
Rep. Checa UE-28 = 73,2%
Países de destino (origen) y productos de exportación (importación) del sector agroalimentario español Principales países y productos del comercio exterior agroalimentario. 2017. Porcentaje
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia.
a) Exportaciones
b) Importaciones 14,0
9,0
7,4
5,7
4,3
4,3
3,8
3,7
3,4
3,3
2,9
2,8
2,7
2,4
0 10 20 30
Francia
Alemania
Países Bajos
Portugal
Brasil
Italia
Marruecos
EE.UU.
Argentina
Reino Unido
Indonesia
Ucrania
Bélgica
Polonia
UE-28 = 57,4%
Principales productos de exportación Porcentaje
Frutas y frutos comestibles 17,5
Legumbres, hortalizas 12,7
Carne y despojos comestibles 11,9
Grasas, aceite animal o vegetal 10,3
Bebidas de todo tipo (excl. zumo) 8,8
Pescados, crustáceos y moluscos 6,4
Conservas de verdura o fruta, zumo 6,2
Resto 26,3
Principales productos de importación Porcentaje
Pescados, crustáceos y moluscos 16,8
Grasas, aceite animal o vegetal 8,1
Cereales 7,8
Frutas y frutos comestibles 7,4
Semillas oleaginosas, plantas ind. 5,8
Bebidas de todo tipo (excl. zumo) 5,3
Leche, prod. lácteos. Huevos y miel 5,2
Resto 43,5
55,4%
4,2% asiático
36,1%
7,7% sud-
américa
Observatorio sobre el sector agroalimentario
español en el contexto europeo 2017
Saldo comercial del sector agroalimentario Saldo comercial del sector agroalimentario europeo. 2017. Millones de euros
-20.000
-15.000
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Agroalimentario Agroalimentario UE-28
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia.
a) España y UE-28
b) Principales países del sector
-36.000
-24.000
-12.000
0
12.000
24.000
36.000
Países Bajos
España Francia Bélgica UE-28 Italia Alemania Reino Unido
2016 2017
Siempre superávit
12.342 millones de
euros
3,2 %
3 veces
2ª economía
Superávit comercial en 2017
Crecimiento en 2017
Superávit 3 veces el de la UE-28
Con el superávit más elevado
Creciente desde 2008
Observatorio sobre el sector agroalimentario
español en el contexto europeo 2017
10.5
81
10
.53
7
12.7
41
13.0
86
13.0
88
13.0
37
13.4
47
13.6
58
13.7
58
13.7
64
14.3
99
15.3
09
16
.08
5
17.4
11
18.0
19
18.3
25
18.6
72
19.0
70
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Empresas exportadoras del sector agroalimentario español
Empresas exportadoras del sector agroalimentario
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia.
a) Número de empresas
80
100
120
140
160
180
200
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
11,8%
El número de empresas exportadoras españolas ha aumentado un 81% de 2000 a 2017.
181%
Porcentaje en el total de empresas exportadoras del total de la economía.
b) 2000 = 100
Observatorio sobre el sector agroalimentario
español en el contexto europeo 2017
Esfuerzo inversor en I+D 7 /
Observatorio sobre el sector agroalimentario
español en el contexto europeo 2017 290
324
302
264
254
248
241
239
243
241
4,4 4,4
3,7
3,5 3,4 3,3 3,4 3,5
3,6 3,5
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
0
50
100
150
200
250
300
350
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Gasto en I+D Peso en el total I+D (eje der.)
Esfuerzo innovador del sector agroalimentario español
Gasto empresarial en I+D del sector agroalimentario. España. Millones de euros
Fuente: Eurostat y elaboración propia.
Esfuerzo inversor en I+D del sector agroalimentario. Porcentaje del VAB
0,4
0,6
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
España UE-28
• El gasto en I+D ha tenido una tendencia decreciente (con una caída del 16,6 % respecto a 2006) a diferencia del realizado por la UE-28 que presenta un crecimiento acumulado entre 2006 y 2015 del 36,6 %.
• El esfuerzo innovador del sector en España es inferior a la de la UE-28 (0,4% vs. 0,6 %), con una clara tendencia decreciente.
Observatorio sobre el sector agroalimentario
español en el contexto europeo 2017
Conclusiones 8 /
Observatorio sobre el sector agroalimentario
español en el contexto europeo 2017
Principales mensajes
1. Con casi 62.000 millones de euros, el sector agroalimentario aporta el 5,8% del VAB de España y supone el 12% del VAB agroalimentario de la UE-28.
2. La actividad agroalimentaria emplea a aproximadamente 1.250.000 trabajadores (el 6,4% del empleo total de la economía española) y aporta el 7,8% del empleo del sector agroalimentario de la UE-28.
3. España es la cuarta y sexta economía del sector agroalimentario de la UE-28 en términos de VAB y empleo, respectivamente. En la actualidad, el sector agroalimentario español aporta al VAB de la UE 2 pp más que en al año 2000.
4. La productividad del trabajo del sector agroalimentario español es un 52% superior a la de la UE-28.
5. Las exportaciones agroalimentarias de España en 2017 alcanzan un importe de 49.065 millones de euros (con un aumento del 6,6% respecto a 2016), siendo la cifra record del sector que aporta el 17,3% del total de bienes exportados de España.
Observatorio sobre el sector agroalimentario
español en el contexto europeo 2017
Principales mensajes
6. En el ámbito de la UE-28, España aporta el 9,3% de sus exportaciones agroalimentarias. El 73,2% de las exportaciones agroalimentarias de España se destinan a la UE-28.
7. El sector agroalimentario español presenta un superávit comercial de 12.342 millones de euros, tres veces superior al de la UE-28, y continuamente creciente desde 2007.
8. El 11,8% de las empresas exportadoras españolas pertenecen al sector agroalimentario.
9. En 2017, la cifra de 19.070 empresas exportadoras agroalimentarias casi duplica las registradas en el año 2000.
10. El esfuerzo inversor en I+D del sector agroalimentario español es inferior al de la UE-28. Es preocupante que la tendencia haya sido decreciente en la última década y es necesario revertirla en los próximos años para así ganar competitividad.
Observatorio sobre el sector agroalimentario
español en el contexto europeo 2017
Balances: 2017 ha sido un buen año para el sector agroalimentario español
• El VAB real ha aumentado un 7 %, 5 pp por encima de la media de la UE-28
• El empleo ha crecido un 3,7%, a diferencia de la UE-28 que cae un 2,5%
• La productividad por ocupado ha crecido un 3,1% y es muy superior a la de la UE-28.
• Las exportaciones han crecido un 6,6% (0,8 pp más que la UE-28) hasta alcanzar un valor máximo de ventas de 49.065 millones de euros.
• El superávit comercial del sector ha alcanzado un máximo histórico de 12.342 millones de euros, un 3,2% más que en 2016.
• El número de empresas exportadoras ha crecido un 2,1% en 2017, hasta alcanzar 19.070 unidades, máximo histórico.
Muchas Gracias