Oportunidades de Mercado en Reino Unido, Suiza, Países BajosOficina Comercial Reino Unido, Junio 2013
2
TABLA DE CONTENIDO
1. Ventajas TLCs UE y EFTA
2. Generalidades
3. Tendencias
4. Oportunidades TLC UE
5. Oportunidades de exportación
Agroindustria
Manufacturas
Prendas de vestir
3
Aprobado en el Congreso colombiano en Junio 4.1. Permanencia versus sistema temporal (SGP)2. Nuevas y mayores oportunidades:• Bienes industriales, incluida la pesca. El 99.9% de las exportaciones de Colombia tendrán libre acceso
sin aranceles a la UE desde la entrada en vigencia del Acuerdo. • Flexibilización de normas de origen para el sector industrial. • Azúcar, contingente libre de arancel para 62,000 toneladas, con un crecimiento permanente del 3% anual.• Flores. Cero arancel de manera permanente. Normas de origen permiten importar el material genético de
terceros países.• Café . Cero arancel para el café tostado y para las preparaciones de café. Norma de origen general
mediante la cual se considerará originario todo café tostado en grano.• Frutas y Hortalizas. Acceso inmediato libre de arancel en su gran mayoría. Normas de origen, las frutas y
hortalizas tendrán que ser totalmente obtenidas, y para las preparaciones de frutas y hortalizas un 50% de las mismas tendrán que ser originarias.
3. Alianzas productivas y comerciales4. Más clientes y más consumidores
Ventajas TLC Colombia - UE
4
1. Nuevas y mayores oportunidades:– Agrícolas: En concesiones arancelarias, AELC otorgó a los productos Colombianos, un trato no
menos favorable que el concedido a la Comunidad Europea el 1º de enero de 2008.– No agrícolas: Colombia obtuvo acceso libre de arancel para todos los productos industriales y
abre la posibilidad de exportar bienes de capital y metalmecánica remanufacturados en Colombia.
2. Normas de origen favorables en los sectores químico, textil confecciones, y calzado.
3. Procedimientos Aduaneros y facilitación del Comercio
4. Más clientes y consumidores con mayor poder adquisitivo
5. Alianzas productivas y comerciales
Ventajas TLC Colombia - EFTA
5
GENERALIDADESReino Unido
Población: 64.231.000
Ingreso per-cápita: US$38,589 (2012) – 6º en el G7
Crecimiento PIB: 0.6% (Q1 2013)
Tasa de desempleo: 7.8% (Feb. 2013)
Inflación: 2.4% (Abril 2013)
Extensión: 244.023 Km²
La séptima economía del mundo
Tercer emisor de turistas: 45 millones
30% de la población es mayor de 55 años
6° importador del mundo con cerca del 4% del valor de las importaciones totales mundiales y el 11° exportador (3%
del total mundial).
Londres y el sureste de Inglaterra hacen más del 30% del PIB del Reino Unido
Fuentes: The Economist; Banco Mundial; Fondo monetario Internacional
6
Suiza
• Población: 8 Millones• Ingreso per-cápita: US$ 79,033 (2012) – 4° en el mundo • 41,290 Km²• Crecimiento PIB: 1.4% (Q4 2012)• Inflación: 0.6% (Abril 2013) • Tasa de desempleo: 3.1% (Abril 2013)• No es parte de la UE; EFTA.
• La 19 economía del mundo.• Economía basada en servicios - 66% del PIB, seguidos de la industria (31.1%) y la agricultura (2.8%)
• 60% de las compañías norteamericanas tienen su casa matriz de Europa en Suiza• 70% los productos de la UE pasan por Suiza.• 50% de la población es mayor de 40 años
•Población: 17 Millones• Ingreso per-cápita: US$ 46,142 (2012)• 244,023 Km² • Crecimiento PIB: 0.6% (Q1 2013)• Inflación: 2.4% (Abril 2013)• Tasa de desempleo: 7.8% (Feb. 2013) • La 17 economía del mundo• Pionero en comercio internacional• 30% de la población es mayor de 50 años
• 5° mayor exportador del mundo
• 70 % del PIB a la exportación.
• Puerto de Rotterdam, el mas grande de Europa• 2° mas grande exportador de productos agrícolas
Países Bajos (Holanda)GENERALIDADES
Fuentes: Fondo Monetario Internacional / Banco Mundial/ www.hollandtrade.com
7
MACRO TENDENCIAS Reino Unido
Efectos de la recesión en el estilo de vida los Británicos:• Comer fuera menos frecuente. Alrededor de un 23% de los británicos cocinan más en casa • Baja el consumo de vegetales, frutas, y proteínas primarias. El costo de las frutas y vegetales
desde el 2007 a aumentado un 22%. • 28% de los trabajadores llevan el almuerzo al trabajo, desde la casa.• Sentimiento nacionalista al consumir.
• Las ventas de productos de origen sostenible (Fair trade) han aumentado Un 8,5% en 2012.
• Comida preparada y lista para comer, la gran ganadora del momento en todos los segmentos. Los Supermercados compiten con los restaurantes. El 77% de los hogares en UK tienen un horno microondas.
• Creciente presencia de las flores en Supermercados. 75% de las ventas totales. Producto de impulso y de canasta familiar. •16 millones de usuarios de Smartphone, que representan el 34% de la población.
• 51% participan en M-Commerce, el gasto promedio por transacción aumento 43.3% del 2010 al 2012 -£17.49, comparado a £12.20 en 2010.
Fuentes: The Economist (Jun 23 2012), The Soil Association, Westbury Street Holdings, The Guardian, GM&Co - ukretail.wordpress.com, mobilemarketingmagazine.com
8
• Las subastas de flores manejan 85% de lo producido en Holanda y 60% de las flores importadas
• Alimentación sana como factor fundamental para
gozar de buena salud en edades avanzadas• 1 ° entre los países europeos en frecuencia visitas de Internet con 78,2 visitas
• 80% de usuarios de Internet compraron productos en línea en 2011• Casi todas las grandes empresas tienen comedores para sus empleados• Más del 25% de la población trabaja al menos una vez a la semana desde la casa
• Ciclismo es la 2° forma más popular de transporte para ir al trabajo
Suiza Países Bajos (Holanda)
• 27% compra productos orgánicos al menos una vez por semana.• Gasto de 233 USD per cápita en productos orgánicos en 2012• Tiene sus propias normas y reglamentos, validado con la UE.• El cuidado de la salud y el bienestar son prioridad en todas las edades.• 85% de los minoristas en Suiza venden productos de comercio justo.
• Productos listos para consumo en empaques simples y reciclables.
Fuentes: Encuesta Bio Suizze; Euromonitor
MACRO TENDENCIAS
10
AGROINDUSTRIA
Flores
Producto Mercado CanalUso / Tendencias
Propuesta de valor:• Certificaciones - Fair Trade, Global GAP• Bouquets pre empacados en plástico o papel• Tiempos de entrega de bajos volúmenes al retail• Certificado fitosanitario en orden
• Nuevas especies • Servicio!• Precio/calidad
39% flores para regalos, 10% para funerales y tumbas y 45% para uso propio.
Las principales especies: rosas, crisantemos, tulipanes.
Uno de los mercados mas grandes en términos de valor de consumo
El consumo per cápita mas alto de EU
Importa 95% de sus flores, Colombia 6% de las importaciones.
Tradición jardinera.
Supermercados canal dominante.
Centro de distribución de flores para UE y mayor productor
70% de las flores vendidas son importadas.
US$ 2.3 BB
US$ 7.5 BB
US$ 1.1 BBImportador
Mayorista
Subasta
Importador/ Packer Supermercado
FloristeríasDiseñadores
11
Importador/ Mayorista
Servicios de Alimentos
Venta al por menor: Supermercados
Tiendas especializadas/ Mercados callejeros
AGROINDUSTRIA
Producto Mercado CanalUso / Tendencias
Frutas Frescas
Uchuva, Aguacate Hass, Baby Banana, Limón Tahiti, Piña
Propuesta de valor:• Certificado fitosanitario y controles DEFRA• Empaques de acuerdo con el canal retail
• Certificaciones - Fair Trade/ Global GAP/ HACCP (residuos)• Precio
Vida saludable
Hacer las frutas divertidas, emocionantes y asequibles
90% de los cítricos son importados de Europa – Principalmente España y Francia
Consumo de piña per cápita 2.2 kg cada año vs el promedio de UE 1.6 Kg
Tropicales.
Oportunidades de piña entre los meses de Marzo y Julio
Aguacate crece.
Consumo tradicional.
26 MM ton.
12 MM ton.
3 MM ton.
12
AGROINDUSTRAProducto Mercado CanalUso / Tendencias
Importador
Retail
Mayorista
Servicios de alimentos
Fabricante de
alimentos
Propuesta de valor:• Empaque (si va a retail).• Etiquetado (Marca, ingredientes, peso, logotipo certificación, valor nutricional).•Certificado fitosanitario
• Trazabilidad – Código FOB (Operador de Negocios de Alimentos)• En UK código BRC, estándares de higene (No legal) • Certificaciones - Fair Trade/ Global GAP/ HACCP (No legal)
Frutas Procesadas
Deshidratadas, Concentrados, Purés Pulpas, Snack, IQF
Usos: Jugos, lácteos, cereales, repostería, snacks.
Innovación en producción y logística
Snacks saludables. 60% de registros en Innova Market Insights en 2011.
Atributos de salud y energía.
Comidas listas crecen 4.1% en 2012.
US$ 31 BB
US$ 646 MM
13
AGROINDUSTRA
Derivados de Café
Producto Mercado CanalUso / Tendencias
Propuesta de valor:• Empaque – Al por mayor : envasado al vacio o en granel;minorista - Bolsas plásticas y cajas de cartón • Certificado fitosanitario• Trazabilidad – Código FOB (Operador de Negocios de Alimentos)• En UK – BRC – código de higiene (No legal)
• Certificaciones - Fair Trade/ Global GAP/ HACCP /Orgánico – Rainforest Aliance, UTZ• Origen• Orgánico• Desarrollo de productos con el cliente-industria.
Usos: Bebidas, ingrediente industria alimenticia y cosmética
6° consumidor de café de la UE .
Bebidas de café helado. mercado creció más de 40%
Orgánicos / Comercio Justo
Cafés descafeinados casi se duplican 11,2 millones US$ a 20,8 millones US$ (2010/11)
Entre los de mayor consumo de café descafeinado de Europa
Antioxidantes - Cosmética y Farmacéutico
US$1,728.1 millones
US$1,178.4 millones
US$630.1 millones
Importador/ Mayorista
Retail
Servicio de alimentos
Fabricante de
alimentos
FabricanteCosméticos
14
AGROINDUSTRA
Aceites y grasas
Cacao
Preparaciones alimenticias diversas Derivados del cacao
Hierbas aromáticas y especias