MITTELWEG 141 - D-20148 HAMBURG - TEL.: 0049 40 4418460 - FAX: 4105103 - [email protected]
Perfil de Mercado
Consulado General en Hamburgo
Nro interno:
28/05
Fecha vigencia:
desde: octubre 2005 hasta: octubre 2006
1. Posición arancelaria 2. Descripción del producto
0904 Pimienta del género piper; pimientos de los géneros capsicum o pimenta,
secos, triturados o pulverizados (pimentón)
- 0904 11 Pimienta
- - 0904.1100.000
Sin triturar ni pulverizar
- - 0904.1200.000
Triturada o pulverizada
- 0904 20 Pimientos de los géneros capsicum o pimenta, secos, triturados o
pulverizados (pimentón)
- - 0904 20 10 Sin triturar ni pulverizar
- - - 0904.2010.000
Pimientos dulces
- - - 0904.2030.000
Otras frutas de los géneros capsicum
- - 0904.2090.000
Triturados o pulverizados
0908 Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos
- 0908.1000.000
Nuez moscada
0909 Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino, alcaravea; bayas de
enebro
- 0909.2000.000
Semillas de cilantro (coriandro)
- - 0910 40 11 Tomillo
- - - 0910.4019.000 Triturado o pulverizado
3. Situación actual del Mercado:
Alemania, con 770 gramos de consumo per cápita en el 2003, es un consumidor muy importante en el
mundo. En el mismo año el consumo promedio mundial se ha establecido en solamente 360 gramos.
La industria alemana de especias está compuesta de un grupo de aproximadamente 70 empresas. Estas
empresas que son exclusivamente PYMES importaron en 2004 un total de aproximadamente 74.634
toneladas de especias no elaboradas (variación respecto del año anterior: + 2,2%). Aparte de sus productos
para el consumidor final la industria de especias tiene en las empresas transformadoras de carne su
principal cliente; aproximadamente el 65% del consumo de especias se utiliza en la elaboración de
productos cárnicos.
Según informaciones del Instituto de Análisis de Mercado Nielsen - Marktforschungsinstitut, en el 2003 el
volumen de venta de especias en el comercio minorista de productos alimenticios ascendió a 254 millones
de Euro (+5% respecto del año anterior). También en el marco de la elaboración de productos alimenticios
(especialmente en la producción de carne y productos de carne) la industria de especias registró aumentos.
Gracias a la fortaleza del euro frente al dolar estadounidense se pudo evitar aumentos de precios en el
sector de especias. Si se cambia esta situación se prevén precios muy elevados en el sector de las
especias no elaboradas.
Al mismo tiempo aumentan las prescripciones para los sistemas internos del manejo de calidad. Por
ejemplo se solicita garantizar la trazabilidad de las especias no elaboradas y también de las mezclas de
especias suministradas al cliente. Las normas de comercio como el IFS (International Food Standard)
abarcan requerimientos más estrictos que las leyes europeas, lo que aumenta los costos y reduce así los
márgenes de ganancia.
La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, con la excepción de las especias cilantro y tomillo, no
registró importaciones desde la Argentina.
Informaciones de la Waren-Verein der Hamburger Börse
La Waren-Verein der Hamburger Börse (Asociación de productos de la Bolsa de Hamburgo) es una
asociación de importadores alemanes de productos no elaborados en Alemania. Esta asociación publica
2
informes anuales de las áreas más importantes del comercio. A continuación se transcribe algunas
informaciones publicadas en 2005 con respecto a la importación de especias.
Pimienta (0904.1100)
En 2004 los precios de importación de la pimienta negra oscilaron entre USD 1.250 y USD 1.350 por
tonelada (precio CIF Hamburgo). El descenso del precio en Euro a 1,- Euro por kg. se vio favorecido por la
fortaleza del Euro frente al dólar. El precio de pimienta negra así se encuentra en mínimos históricos
actualmente.
El mercado tiene un tamaño menor, lo que lo hace más especulativo. También en 2004 se registraron
cambios significativos. Cabe destacar que Vietnam se ha colocado a la cabeza en el ranking de
exportaciones de este producto, desplazando a Indonesia (Bangka) que antes ha sido el proveedor y
productor principal de pimienta blanca. Dependiendo del origen los precios oscilaron entre USD 1.900-2.150
CIF (origen Vietnam) y 2.150-2.700 USD CIF (origen Indonesia).
Como se desprende de las estadísticas, las cantidades de importación aumentaron continuamente (en 2002
= 20.716 TN, en 2003 = 22.612 TN, en 2004 = 26.117) y esto debido a los precios bajos causados por un
exceso de producción en Vietnam. Desde 2002 los volúmenes crecieron casi en un 30 %.
Los márgenes comerciales dentro del mercado de pimienta no son satisfactorios para ninguno de los
niveles de la cadena de distribución. En los próximos años se esperan cifras de producción más bajas
porque la hegemonía de Vietnam obligará a países tradicionalmente exportadores de pimienta a reducir su
producción o a cesarla definitivamente. Se trata de países como Indonesia, Malasia y Brasil.
Clavo (0907.0000)
2000 2001 2002 2003 2004
Total en TN
399 443 499 696 553
Fuente: Warenverein
*en el caso de los datos estadísticos del año 2004, se trata de datos provisionales
El precio del clavo ha aumentado en 2004, recuperándose de los descensos que fueron causados por el
gran tamaño de las cosechas brasileñas. En enero aún se registraron cotizaciones bajas de USD 1.800
(base CIF Hamburgo), pero a lo largo del año los precio aumentaron al doble, fuera origen de Indonesia,
Madagascar, las Comoras o Brasil. Porque las cotizaciones del 2003 fueron exageradamente bajas, los
precios más elevados del 2004 se consideran sin embargo como normales y el nivel de precio como
favorable y estable. Las predicciones para el actual año de 2005 hablan de precios similares con
oscilaciones mucho menos considerables.
Pimientos secos (0094.2030)
2000 2001 2002 2003 2004 *)
Total en TN
915 1.114 1.032 1.235 1.072
Fuente: Warenverein
(*)en el caso de los datos estadísticos del año 2004, se trata de datos provisionales
Esta partida arancelaria abarca a los pimientos secos (no dulces), sin triturar ni pulverizar. Este producto
mostro un precio muy inestable en el 2004. Debido a que solamente se comercializan entre
aproximadamente 8 a 10.000 toneladas en el mundo las ventas se efectuan en forma muy rápida al
comienzo de las cosechas (julio/agosto), debido a la falta de liquidez de los productos sudamericanos. Al
traspasar a productos suministrados por las casas de comercio estadounidenses y europeos más fuertes en
reserva de capital, el mercado se estabiliza en un nivel de precios alto. En 2004 se ha observado un
desarrollo de precios similar al de 2003, aunque con oscilaciones menos importantes, debido
principalmente a la buena cosecha procedente de México, principal productor de pimientos secos. Los
precios oscilaron entre USD 2.300 y 4.700 por tonelada (precio CIF/FOT Hamburgo).
3
Nuez moscada y flor de macis
Evolución de las importaciones de nuez moscada (0908.1000 *)
En TN
2000 2001 2002 2003 2004 *)
Países Bajos
**)
- - - - 130
Indonesia
640 411 442 517 584
Granada
650 978 789 863 434
India
19 172 18 46 162
Brasil **)
- - - 123 453
Otros países
855 324 166 166 31
En total
2.164 1.885 1.415 1.715 1.794//
(*) Hasta finales de 2000 se separa en 0908.1010 y 0908.1090
(**) En el caso de 2004 se trata de datos provisionales
(***) En los años en los que no aparecen datos, el valor se incluye en la línea “otros países”
Evolución de las importaciones de flor de macis (0908.20)
2000 2001 2002 2003 2004 *)
Total en TN
397 420 601 536 602
Fuente: Warenverein
(*)en el caso de los datos estadísticos del año 2004, se trata de datos provisionales
El mercado de la nuez moscada se ha caracterizado hasta setiembre de 2004 por oscilaciones leves de
precios de alrededor de un 10%.
El huracán Ivan que entre otras zonas afectó a las Indias Occidentales destruyó una parte de las
plantaciones de nuez moscada, por lo que el nivel de precio aumento, según las calidades, entre un 30 a un
50%. Este nivel de precios alto se ha mantenido tanto para la nuez como para la flor de maciz, ya que los
daños de las plantaciones producidos por el huracán son sostenibles.
Canela y flor de la canela
Evolución de las importaciones de canela y flor de canela (0906.10 y 0906.20)
En TN
2000 2001 2002 2003 2004 *)
Países Bajos
671 765 309 267 292
Indonesia
924 888 932 1.016 1.234
Madagascar
72 38 32 36 12
China
45 29 38 74 182
Brasil *)
- - - 695 709
Otros países
143 118 736 61 91
En total
2.187 2.162 2.394 2.468 2.733
(*) En los años en los que no aparecen datos, el valor se incluye en la línea “otros países”
Los precios en el mercado de la canela han mantenido la tendencia a la baja que llevan presentando en los
últimos año. La razón principal por las oscilaciones mínimas de precio se encuentra en las elevadas tarifas
de carga.
Cardamomos (0908.3000)
2000 2001 2002 2003 2004*)
Total en TN
355 308 444 501 347
Fuente: Warenverein
(*)en el caso de los datos estadísticos del año 2004, se trata de datos provisionales
Dentro del sector de las especias, en 2004 el cardamomos ha jugado un papel menos importante. Debido a
una repetida buena cosecha en el país productor principal Guatemala los precios se movieron muy poco
4
por encima del mínimo histórico. Para 2005 se espera que el producto se establecerá en un nivel de precios
más interesante.
Los siguientes precios se han alcanzado para los calidades que tienen su demanda principalmente en
Alemania/Europa:
Para MYQ 360-380 gr./l
Entre USD 1.250 y 1.950 por tonelada (precio CIF Hamburgo)
Saat D/C
Entre USD 2.250 y 2.950 por tonelada (precio CIF Hamburgo)
Jengibre (0910.1000*)
2000 2001 2002 2003 2004**)
Total en TN
2.396 2.301 2.784 3.331 3.547
Fuente: Warenverein
(*) Hasta 2001 se separa en 0910.1011, 0910.1019 y 0910.1090
(**)en el caso de los datos estadísticos del año 2004, se trata de datos provisionales
Los precios aumentaron durante 2004 en aproximadamente USD 1.000 por tonelada debido a que la
demanda interna de China, uno de los productores principales, ha crecido significativamente. Otros países
proveedores pudieron exportar cantidades mayores debido a este desplazamiento en los precios.
Pimentón (0904.2090)
En TN
2000 2001 2002 2003 2004 *)
Hungría
1.609 1.939 1.429 1.838 1.245
España
1.652 1.617 1.675 2.330 2.237
Países Bajos
452 270 246 317 336
Brasil
2.914 4.762 4.940 5.269 4.307
Israel
1.230 798 636 499 274
Yugoslavia **)
- 66 169 158 76
China **)
- - - 1.223 1.290
Otros países
1.636 1.897 2.130 971 975
En total
9.542 11.381 11.243 12.617 10.756
(*)en el caso de los datos estadísticos del año 2004, se trata de datos provisionales
(**) En los años en los que no aparecen datos, el valor se incluye en la línea “otros países”
El volumen de importación total se ha reducido en 2004 aproximadamente en un 14% en comparación con
el año anterior. El descenso del consumo, pero también la discusión sobre las advertencias que
pronunciaron las autoridades de la Unión Europea sobre los colorantes Sudan Rojo I, II, III y IV aquí se
reflejan en los datos estadísticos. También contribuyeron a este desarrollo las malas cosechas de 2003 y
2004 en el sureste de Europa y las relacionadas a dos subidas de precios. A pesar de esto, no hubo
dificultades de suministro en el mercado mundial.
Otras especias
En TN
2000 2001 2002 2003 2004 *)
Vainilla (0905.0000)
313 200 200 194 182
Semillas de anis o badiana (0909.1000)
92 775 999 811 970
Laurel (0910.4090)
337 443 346 311 370
Curry (0910.5000)
533 506 443 1.541 1.029
(*)en el caso de los datos estadísticos del año 2004, se trata de datos provisionales
(**)Hasta 2001 se separa en 0909.1010, 0909.1090
Exportaciones argentinas de especias años 2003 y 2004 (En volumen y valor FOB)
Se transcriben a continuación los datos referentes a las exportaciones argentinas de especias, elaborados
por la Dirección Nacional de Alimentos –SAGPyA en base a datos de Aduana e INDEC 2005.
5
El coriandro fue la especia más exportada por nuestro país en 2004, representando el 75,7% del volumen
y el 49,1% del valor FOB total exportado del grupo de especias. Los frutos del capsilum ocuparon el
segundo lugar, ostentando el 13,5% del volumen y el 24,6% del valor FOB. Las especias que siguieron en
importancia fueron la pimienta (0,8% del volumen y 3,9% del valor FOB), la nuez moscada (0,3% del
volumen y 2% del valor FOB). Las demás especias representaron el 9,5% en volumen y el 17,2% en valor
FOB.
Las especias que en la tabla están marcadas en azúl registran volúmenes de exportación suficientemente
considerables para realizar un exámen de posibilidades de su comercialización dentro del mercado alemán.
Unidades Ton. US$ FOB
Producto / Año 2003 2004 Var (%) 2003 2004 Var (%)
Pimienta 1,20 9,01 653,64 7.466 36.175 384,53
Frutos del Capsicum 174,57 160,00 -8,34 200.801 229.520 14,30
Canela
0,35 0,49 38,92 3.187 5.787 81,58
Clavo
0,01 1,06 17.483,33 126 4.896 3.785,71
Nuez Moscada 3,01 3,50 16,37 25.756 30.653 19,01
Anís (Anís Verde)
2,16 2,13 -1,71 9.115 5.677 -37,72
Badiana (Anís Estrellado)
0,05 0,35 602,00 265 1.805 581,13
Coriandro 386,54 898,15 132,36 208.816 458.028 119,35
Comino
0,52 2,26 339,42 3.775 9.462 150,65
Hinojo – Enebro
0,69 0,52 -24,82 2.2222 790 -64,45
Azafran
0,03 0,01 -60,00 8.720 16.326 87,22
Curcuma
0,30 0,00 -100,00 813 0,00 -100
Tomillo 3,96 2,38 -40,03 14.597 15.194 4,09
Laurel
0,40 1,00 149,75 1.699 1.515 -10,83
Curry
0,06 0,16 156,25 506 790 56,13
Mezclas
1,31 3,84 193,88 7.703 18.380 138,61
Semillas de Mostaza
10,02 0,00 -100,00 9.069 0,00 -100,00
Las demás
89,27 101,84 14,08 88.015 98.180 11,55
Total 674,43 1.186,69 75,95 592.651 933.178 57,46
Español Alemán Latino
Pimienta Pfeffer Piper nigrum L.
Frutos del Capsicum Früchte der Gattung
„Capsicum“
Capsicum frutescens C. /
Capsicum annuum L.
Canela Zimt
Clavo Gewürznelken Syzygium aromaticum (L.)
Nuez Moscada Muskatnuss Myristica fragrans Houtt
Anís (Anís Verde) Anisfrucht Pimpinella anisum L.
Badiana (Anís Estrellado) Sternanis Illicium verum Hook. fil.
Coriandro Koriander Coriandrum sativum L.
Comino Kreuzkümmelfrucht Cuminum cyminum L.
Hinojo – Enebro Fenchelfrucht –
Wacholderbeere
Foeniculum vulgare Mill. -
Juniperus communis L.
Azafran Safran
Curcuma Kurkuma Curcuma longa L.
Tomillo Thymian Thymus vulgaris L.
Laurel Lorbeerblatt
Curry Curry
Semillas de Mostaza Senfsame Brassica nigra (L.)
Pimientos dulces Paprika, Gemüsepaprika
6
4. Costos de nacionalización
4.1 arancel de importación
Derechos terceros países
0904.1100.000 0% Derechos específicos No hay
0904.1200.000 4% Derechos específicos No hay
0904.2010.000 9,6% Derechos específicos No hay
0904.2030.000 0% Derechos específicos No hay
0904.2090.000 5% Derechos específicos No hay
0908.1000.000 0% Derechos específicos No hay
0909.2000.000 0% Derechos específicos No hay
0910.4019.000 8,5% Derechos específicos No hay
Convenio vigente con Argentina
S.G.P X Convenio Bilateral: Acuerdo de Integración:
Otros
Régimen preferencial para Argentina
0904.1100.000 0% Derechos específicos No hay
0904.1200.000 0% Derechos específicos No hay
0904.2010.000 6,1% Derechos específicos No hay
0904.2030.000 0% Derechos específicos No hay
0904.2090.000 0% Derechos específicos No hay
0908.1000.000 0% Derechos específicos No hay
0909.2000.000 0% Derechos específicos No hay
0910.4019.000 2,9% Derechos específicos No hay
Los marcados azúl tienen preferencias arancelarias.
consultar en: http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES
4.2 Impuestos locales
I.V.A. 7%
4.3 despacho aduanero
Los gastos de desaduanamiento por un envio abarcan una suma de aproximadamente 50,00 euros al
"forwarding Agent" (transitario). el "forwarding agent" libera el envio ante la aduana con los papeles
necesarios. se trata de un gasto fijo que no oscila segun el volumen del envio.
4.4 costo de apertura de carta de crédito
Los diferentes bancos alemanes no operan bajo los mismos requisitos y costos. Asimismo se pueden
efectuar diferentes arreglos como repartir estos costos entre importador y exportador.
En el "Deutsche Bank", uno de los bancos más representativos, rigen las condiciones standard que se
detallan en la siguiente tabla:
Tramite precio
Apertura 3 ‰ para tres meses de vigencia
6 ‰ para seis meses de vigencia
+ 1,5 ‰ para cada mes adicional
costo fijo de expediente 100,00
Entrega de documentos 3 ‰
mínimo EUR 100,00
modificación de
condiciones de la carta
de crédito
75,00
7
4.5 otros gastos
4.6 costo de internación
Suma de todos los anteriores
5. Restricciones no arancelarias
sin restricción
6. Documentos exigidos en Aduana:
Factura original: Otros certificados:
Certificados sanitarios:
Certificados de Seguridad:
Certificado normas de fabricación:
Certificado de Calidad:
Certificado de Origen, formulario "A", en el caso de
utilizarse la preferencia arancelaria indicada en el
punto 7.3.
7. Requisitos sanitarios
7.1 Leyes, regulaciones y sistemas que rigen el producto importado
El derecho alimentario alemán dispone de un gran número de disposiciones que afectan directa- o
indirectamente a los productos alimenticios antes de su puesta al mercado y que tienen como objetivo la
protección de la salud del consumidor final. Las disposiciones más importantes son:
> Ley general sobre el comercio de productos alimenticios y objetos de consumo
> Decreto general sobre el etiquetado de productos alimenticios
> Decreto para aditivos
> Decreto sobre el etiquetado nutricional
> Etiquetado voluntario de alimentos sin la utilización de organismos modificados genéticamente
> Decreto sobre la indicación del lote
> Decreto para envases destinados al consumidor final
> Disposición sobre la prevención de residuos de envases (“Grüner Punkt” – punto verde)
La legislación alemana sobre especias está recogida desde 1998 en el “Leitsätze für Gewürze” (codigo de
especias) en el que se definen características generales de composición de los productos a base de
especias, y las particulares de cada especia.
7.2 Otros requisitos
Además de estas disposiciones se aplica una colección de normas de productos que forman el así llamado
“Deutsches Lebensmittelbuch” (Código Alemán de Alimentación). Este código contiene una serie de guías y
directrices (Leitsätze) que funcionan como “buenas prácticas” de calidad para la fabricación y
comercialización. Estas disposiciones no tienen fuerza legal pero en la práctica se convierten en
“obligatorias” por ser exigidos de parte de los importadores y tomado como referencia por los servicios de
control de alimentos.
Como extracto de estas disposiciones se utiliza los siguientes caracteristicas de calidad para especias.
Olor y gusto se examinan sensorialmente y cada especia tiene su característica. Especias del mismo tipo
pero de diferentes origenes pueden mostrar diferencias significativas de calidad
Las especias comercializadas en embalajes para el consumo final tienen un valor de condimentación
marcado hasta terminar la fecha de caducidad.
Cada especia tiene su apariencia especial. No contiene partes dañadas por insectos o partes de insectos o
partes ajenas de plantas u otras impurezas visibles que exceden la medida que se puede evitar
técnicamente.
El contenido de aceite esencial por regla general es determinante para el grado de calidad pero también
otros ingredientes pueden influir el análisis de calidad, por ejemplo capsaicin en pimientos o piperin en
pimienta
8
El contenido de aceite esencial puede variar según las condiciones de elaboración (p.e. al moler,
empaquetar y almacenar). También el tipo de embalaje puede cambiar la composición del aceite esencial.
El contenido de cenizas insolubles en ácido indica si la especia es ensuciada por minerales como tierra
o arena más de lo que se podría evitar técnicamente.
El grado de humedad de especias secas no debe ser mayor de un 12 % para evitar daños por hongos o
insectos.
8. Evolución de las importaciones del producto (3 últimos años)
0904.1100.000 Pimienta sin triturar ni pulverizar
Año Cantidad en TN Valor (miles U$S)
2002
20.716 39.138
2003
22.612 50.422
2004
26.117 48.675
0904.1200.000 Pimienta triturada o pulverizada
Año Cantidad en TN Valor (miles U$S)
2002
1.033 2.574
2003
760 2.681
2004
1.340 4.297
0904.2010.000 Pimientos dulces, sin triturar ni pulverizar
Año Cantidad en TN Valor (miles U$S)
2002
4.486 13.381
2003
3.765 12.340
2004
3.875 10.287
0904.2030.000 Otras frutas de los géneros capsicum, sin triturar ni pulverizar
Año Cantidad en TN Valor (miles U$S)
2002
1.032 2.722
2003
1.235 3.763
2004
1.072 4.052
0904.2090.000 Pimientos de los géneros capsicum o pimenta, secos, triturados o pulverizados
(pimentón), triturados o pulverizados
Año Cantidad en TN Valor (miles U$S)
2002
11.359 23.979
2003
12.617 28.545
2004
10.755 27.178
0908.1000.000 Nuez moscada
Año Cantidad en TN Valor (miles U$S)
2002
1.414 8.592
2003
1.715 11.190
2004
1.795 10.989
0909.2000.000 Semillas de cilantro (coriandro)
Año Cantidad en TN Valor (miles U$S)
2002
3.638 2.199
2003
3.655 2.862
2004
3.445 2.857
0910.4019.000 Tomillo triturado o pulverizado
Año Cantidad en TN Valor (miles U$S)
2002
549 899
2003
304 661
9
2004
441 1.274
8.1 Participación de los países proveedores en las importaciones y
8.2 Participación de Argentina
0904.1100.000 Pimienta sin triturar ni pulverizar
Año Países principales Cantidad en TN Valor (miles U$S) Participación %
INDONESIA 6.002 13.008 33,24
BRASIL 5.823 9.307 23,78
VIETNAM 5.009 8.061 20,60
PAISES BAJOS 1.411 2.857 7,30
INDIA 918 2.598 6,64
2002
SUBTOTAL 19.163 35.831 91,55
ARGENTINA 0 0 0,00
BRASIL 9.029 17.626 34,96
INDONESIA 4.612 12.655 25,10
VIETNAM 4.589 8.043 15,95
INDIA 1.218 3.918 7,77
PAISES BAJOS 1.087 2.618 5,19
2003
SUBTOTAL 20.535 44.860 88,97
ARGENTINA 0 0 0,00
VIETNAM 10.006 15.837 32,54
BRASIL 8.263 13.078 26,87
INDONESIA 4.189 10.644 21,87
INDIA 1.398 3.490 7,17
PAISES BAJOS 634 1.411 2,90
2004
SUBTOTAL 24.490 44.460 91,34
ARGENTINA 0 0 0,00
En esta posición (“pimienta del genero piper”) Vietnam ha sido el primer suministrador de Alemania, con un
total de 15,837 millones de Euros importados y 10.006 toneladas. Las importaciones alemanas procedentes
de este país aumentaron en 2004 en un 97%, presentando Vietnam en 2004 un porcentaje de participación
de más de un 32 % en unidades monetarias. La Argentina no figura como proveedor para Alemania. Como
país comparable en cuanto a situación geográfica y climática Chile obtuvo participaciones en este mercado:
9 TN / 63.000 USD en 2002 (el 0,13% del valor de importación); 8 TN / 55.000 USD en 2003 (el 0,12%); 12
TN / 52.000 USD (el 0,11%).
Gráfico: Principales suministradores de pimienta sin triturar ni pulverizar a Alemania en 2004
BRASIL
(26,87)
VIETNAM
(32,54)
INDONESIA;
21,87
INDIA (7,17)
OTROS
(8,65)
PAISES
BAJOS (2,9)
0904.1200.000 Pimienta triturada o pulverizada
Año Países principales Cantidad en TN Valor (miles U$S) Participación %
PAISES BAJOS 532 1.326 51,52
GRAN BRETAÑA 65 238 9,25
FRANCIA 57 183 7,11
INDIA 62 130 5,05
ESPAÑA 118 128 4,97
2002
SUBTOTAL 834 2.005 77,89
ARGENTINA 0 0 0,00
10
PAISES BAJOS 299 1.204 44,91
ESPAÑA 120 340 12,68
INDIA 77 261 9,74
FRANCIA 29 114 4,25
TURQUIA 22 111 4,14
2003
SUBTOTAL 547 2.030 75,72
ARGENTINA 1 4 0,15
BRASIL 508 1.227 28,55
PAISES BAJOS 251 958 22,29
VIETNAM 267 689 16,03
INDIA 92 371 8,63
SRI LANKA 54 342 7,96
2004
SUBTOTAL 1.172 3.587 83,48
ARGENTINA 0 0 0,00
Gráfico: Principales suministradores de Pimienta triturada o pulverizada a Alemania en 2004
SRI LANKA
(7,96)
INDIA (8,63)
VIETNAM (16,03)
PAISES BAJOS
(22,29)
BRASIL (28,55)
OTROS (16,54)
0904.2010.000 Pimientos dulces, sin triturar ni pulverizar
Año Países principales Cantidad en TN Valor (miles U$S) Participación %
CHINA 2.707 7.138 53,34
TURQUIA 500 2.448 18,29
ESPAÑA 406 775 5,79
JAMAICA 74 543 4,06
BELGICA 27 516 3,86
2002
SUBTOTAL 3.714 11.420 85,34
ARGENTINA 0 0 0,00
CHINA 2.113 6.171 50,01
TURQUIA 402 2.332 18,90
ESPAÑA 413 949 7,69
USBEKISTAN 331 687 5,57
BELGICA 30 478 3,87
2003
SUBTOTAL 3.289 10.617 86,04
ARGENTINA 0 0 0,00
CHINA 2.486 5.217 50,71
TURQUIA 286 1.798 17,48
ESPAÑA 521 1.097 10,66
BELGICA 23 443 4,31
USBEKISTAN 72 140 1,36
2004
SUBTOTAL 3.388 8.695 84,52
ARGENTINA 0 0 0,00
Chile obtuvo participaciones en este mercado: 34 TN / 120.000 USD en 2002 (el 0,26% del valor de
importación); 12 TN / 59.000 USD en 2003 (el 0,13%); 15 TN / 81.000 USD en 2004 (el 0,17%).
11
Gráfico: Principales suministradores de Pimientos dulces, sin triturar ni pulverizar a Alemania en
2004
CHINA
(50,71)
TURQUIA
(17,48)
ESPAÑA
(10,66)
BELGICA (4,31)
USBEKISTAN
(1,36)
OTROS (15,48)
0904.2030.000 Otras frutas de los géneros capsicum, sin triturar ni pulverizar
Año Países principales Cantidad en TN Valor (miles U$S) Participación %
MEXICO 263 655 24,06
JAMAICA 56 392 14,40
GUATEMALA 89 231 8,49
CHINA 170 224 8,23
MALAWI 60 222 8,16
2002
SUBTOTAL 638 1.724 63,34
ARGENTINA 0 0 0,00
MEXICO 299 936 24,87
MALAWI 131 541 14,38
GUATEMALA 129 508 13,50
BRASIL 134 456 12,12
CHINA 30 478 12,70
2003
SUBTOTAL 723 2.919 77,57
ARGENTINA 0 0 0,00
MEXICO 319 1.020 25,17
BRASIL 120 647 15,97
HONDURAS 152 633 15,62
GUATEMALA 130 520 12,83
MALAWI 81 385 9,50
2004
SUBTOTAL 802 3.205 79,10
ARGENTINA 0 0 0,00
Chile obtuvo participaciones en este mercado: 12 TN / 74.000 USD en 2002 (el 0,16% del valor de
importación); 16 TN / 95.000 USD en 2003 (el 0,20%); 46 TN / 281.000 USD en 2004 (el 0,60%).
Gráfico: Principales suministradores de Otras frutas de los géneros capsicum, sin triturar ni
pulverizar a Alemania en 2004
MALAWI (9,5)
GUATEMALA
(12,83)
HONDURAS
(15,62)
BRASIL (15,97)
MEXICO (25,17)
OTROS
(20,91)
12
0904.2090.000 Pimientos de los géneros capsicum o pimenta, secos, triturados o pulverizados
(pimentón), triturados o pulverizados
Año Países principales Cantidad en TN Valor (miles U$S) Participación %
BRASIL 4.940 10.732 44,76
HUNGRIA 1.429 3.159 13,17
ESPAÑA 1.783 2.997 12,50
ISRAEL 636 1.366 5,70
CHINA 1.134 1.293 5,39
2002
SUBTOTAL 9.922 19.547 81,52
ARGENTINA 1 4 0,02
BRASIL 5.269 11.997 42,03
HUNGRIA 1.838 4.800 16,82
ESPAÑA 2.330 4.211 14,75
CHINA 1.223 1.947 6,82
ISRAEL 500 1.285 4,50
2003
SUBTOTAL 11.160 24.240 84,92
ARGENTINA 0 0 0,00
BRASIL 4.307 9.771 35,95
ESPAÑA 2.237 5.045 18,56
HUNGRIA 1.245 4.612 16,97
CHINA 1.290 1.727 6,35
PAISES BAJOS 336 1.195 4,40
2004
SUBTOTAL 9.415 22.350 82,24
ARGENTINA 0 0 0,00
En esta posición entre los principales proveedores a Alemania Brasil ha sido en 2004 el principal
suministrador, con 9.771.000 de Euros exportados, aunque las importaciones alemanas de este país
disminuyeron en un 18,6 % al año anterior. Chile también obtuvo participaciones en este mercado: 4 TN /
18.000 USD en 2002 (el 0,04% del valor de importación); 39 TN / 217.000 USD en 2003 (el 0,46%); 44 TN
/ 264.000 USD (el 0,56%). La Argentina no figura como proveedor.
Gráfico: Principales suministradores de Pimientos de los géneros capsicum o pimenta, secos,
triturados o pulverizados (pimentón), triturados o pulverizados a Alemania en 2004
PAISES
BAJOS (4,4)
CHINA
(6,35)
HUNGRIA
(16,97)
ESPAÑA
(18,56)
BRASIL
(35,95)
OTROS
(17,77)
0908.1000.000 Nuez moscada
Año Países principales Cantidad en TN Valor (miles U$S) Participación %
GRENADA 789 4.992 58,10
INDONESIA 442 2.505 29,16
PAISES BAJOS 103 635 7,39
SAN VICENTE 18 99 1,15
BELGICA 13 82 0,95
2002
SUBTOTAL 1.365 8.313 96,75
ARGENTINA 0 0 0,00
13
GRENADA 863 5.776 51,62
INDONESIA 516 3.128 27,95
BRASIL 123 838 7,49
BELGICA 75 465 4,16
INDIA 46 314 2,81
2003
SUBTOTAL 1.623 10.521 94,02
ARGENTINA 0 0 0,00
INDONESIA 584 3.433 31,24
BRASIL 453 3.098 28,19
GRENADA 434 2.374 21,60
INDIA 162 1.047 9,53
PAISES BAJOS 130 816 7,43
2004
SUBTOTAL 1.763 10.768 97,99
ARGENTINA 0 0 0,00
Durante los años anteriores Grenada siempre ha sido el principal proveedor de nuez moscada. En 2004
Indonesia y Brasil pudieron ocupar los primeros lugares como proveedores.
Gráfico: Principales suministradores de Nuez moscada a Alemania en 2004
PAISES
BAJOS (7,43)
INDIA (9,53)
GRENADA
(21,6)
BRASIL (28,19)
INDONESIA
(31,24)
OTROS (2,01)
0909.2000.000 Semillas de cilantro (coriandro)
Año Países principales Cantidad en TN Valor (miles U$S) Participación %
BULGARIA 1.231 529 24,06
EGIPTO 654 522 23,74
PAISES BAJOS 205 199 9,05
UCRANIA 339 136 6,18
HUNGRIA 299 135 6,14
2002
SUBTOTAL 2.728 1.521 69,17
ARGENTINA 5 10 0,45
BULGARIA 1.363 707 24,70
EGIPTO 624 555 19,39
BRASIL 312 468 16,35
PAISES BAJOS 260 306 10,69
UCRANIA 381 205 7,16
2003
SUBTOTAL 2.940 2.241 78,30
ARGENTINA 0 0 0,00
EGIPTO 756 796 27,86
BULGARIA 1.397 696 24,36
BRASIL 250 430 15,05
UCRANIA 342 195 6,83
PAISES BAJOS 171 184 6,44
2004
SUBTOTAL 2.916 2.301 80,54
ARGENTINA 1 3 0,11
Entre las importaciones de semillas de coriandro la Argentina alcanzó participaciones levemente elevadas.
Se destaca que es la especia más exportada de Argentina. Cabe destacar que es una de las partidas con
14
participaciones más repartidas aunque los primeros cinco proveedores alcanzan participaciones cada vez
más elevadas. En 2004 pudieron ocupar el 80,54 % de participación.
Gráfico: Principales suministradores de Semillas de cilantro (coriandro) a Alemania en 2004
PAISES
BAJOS (6,44)
UCRANIA
(6,83)
BRASIL
(15,05)
BULGARIA
(24,36)
EGIPTO
(27,86)
OTROS
(19,46)
0910.4019.000 Tomillo triturado o pulverizado
Año Países principales Cantidad en TN Valor (miles U$S) Participación %
POLONIA 410 479 53,28
BELGICA 34 167 18,58
TURQUIA 34 102 11,35
ESPAÑA 23 37 4,12
SUIZA 1 21 2,34
2002
SUBTOTAL 502 806 89,66
ARGENTINA 0 0 0,00
POLONIA 184 348 52,65
TURQUIA 41 142 21,48
ESPAÑA 24 50 7,56
FRANCIA 8 22 3,33
TAILANDIA 5 16 2,42
2003
SUBTOTAL 262 578 87,44
ARGENTINA 2 16 2,42
POLONIA 246 715 56,12
ESPAÑA 60 188 14,76
TURQUIA 46 118 9,26
PAISES BAJOS 18 64 5,02
ALBANIA 21 37 2,90
2004
SUBTOTAL 391 1.122 88,07
ARGENTINA 2 11 0,86
Gráfico: Principales suministradores de Tomillo triturado o pulverizado a Alemania en 2004
POLONIA
(56,12)
ESPAÑA
(14,76)
TURQUIA
(9,26)
PAISES
BAJOS (5,02)
ALBANIA
(2,90)
OTROS
(11,93)
15
Importaciones de especias (0904-0910)
Año Cantidad en TN Var.(%) al
año ant.
Valor en 1.000 € Var.(%) al
año ant.
1975 29.109 +9,3 108.753 +2,3
1994 51.594 +0,3 106.569 +10,6
1995 53.757 +4,2 112.157 +5,2
1996 54.463 +1,3 112.005 -0,1
1997 62.290 +14,4 162.098 +44,7
1998 56.017 -10,1 172.124 +6,2
1999 59.724 +6,6 190.421 +10,6
2000 60.340 +1,0 201.193 +5,7
2001 63.076 +4,5 181.075 -10,0
2002 68.133 +8,0 180.680 -0,2
2003 73.007 +7,2 178.271 -1,3
2004 74.634 +2,2 167.951 -5,8
Alemania ha importado en 2004 especias correspondientes a las partidas arancelarias de la 0904 a la 0910
por valor de 167.951.000 de Euros exportados.
Desarrollo de cantidad y valor según tabla anterior desde 1995 (53.757 TN / 112.157 €) hasta 2004
(74.634 TN / 167.951 €)
Participación en % de especias seleccionadas en las importaciones (cantidad de aproximadamente
74.634 toneladas)
35
2,7
40,9
14,4
4,6
2,4
Pimienta
Pimientos dulces
Cilantro
Comino
Nuez Moscada
Otros
Otros: por ejemplo canela, jengibre
Dentro de las importaciones totales que Alemania realiza en especias de mayor peso específico se
encuentra la pimienta con un 35%. Asimismo se registra una participación importante de pimientos dulces.
16
Importaciones de especias seleccionadas en toneladas
2001 2002 2003 2004 Var.(%) al año
ant.
Pimienta 19.786 20.716 22.612 26.117 + 15,5
Pimientos dulces 11.585 11.359 12.617 10.755 - 14,8
Canela 1.423 1.433 1.381 1.614 + 16,9
Clavo 443 499 696 553 - 20,5
Nuez Moscada 1.885 1.414 1.715 1.795 + 4,6
Cilantro 2.981 3.638 3.655 3.445 - 5,8
Comino 2.831 2.803 2.808 2.026 - 27,9
Jengibre 2.301 2.784 3.331 3.547 + 6,5
Otros 19.115 22.441 23.156 23.835 + 2,9
En total 63.076 68.133 73.007 74.634 + 2,2
Importaciones de especias seleccionadas en 1.000 €
2001 2002 2003 2004 Var.(%) al año
ant.
Pimienta 52.905 41.332 44.898 39.206 - 12,7
Pimientos dulces 27.570 25.450 25.279 21.784 - 13,8
Canela 2.303 2.380 1.899 1.892 - 0,4
Clavo 3.194 3.157 1,784 1.326 - 25,7
Nuez Moscada 12.012 9.077 9.929 8.859 - 10,8
Cilantro 1.946 2.332 2.524 2.299 - 8,9
Comino 3.709 3.767 3.284 2.050 - 37,6
Jengibre 4.532 4.669 4.849 6.493 + 33,9
Otros 66.860 81.246 78.919 80.528 + 2,0
En total 181.075 180.680 178.271 167.951 - 5,8
Fuente: Oficina Federal de Estadísticas
9. Niveles de precios
9.1 Nivel Importador:
En 2004 los precios de importación de la pimienta negra oscilaron entre USD 1.250 y USD 1.350 por
tonelada (precio CIF Hamburgo). Para la pimienta blanca, dependiendo del origen los precios oscilaron
entre USD 1.900-2.150 CIF (origen Vietnam) y 2.150-2.700 USD CIF (origen Indonesia). El precio del clavo
ha aumentado en 2004. En enero se registraron cotizaciones bajas de USD 1.800 (base CIF Hamburgo),
pero a lo largo del año los precio aumentaron al doble, fuera su origen de Indonesia, Madagascar, las
Comoras o Brasil. Las predicciones para el actual año de 2005 hablan de precios similares con oscilaciones
mucho menos considerables. Los precios de pimientos secos oscilaron entre USD 2.300 y 4.700 por
tonelada (precio CIF/FOT Hamburgo). Para cardamomos MYQ 360-380 gr./l se pagó entre USD 1.250 y
1.950 por tonelada (precio CIF Hamburgo) y de la calidad Saat D/C entre USD 2.250 y 2.950 por tonelada
(precio CIF Hamburgo). Los precios de jengibre aumentaron durante 2004 en aproximadamente USD
1.000 por tonelada
9.2 Mercado mayorista
9.3 Mercado minorista
Calidades/Tipos Mercado Origen Euro Unidad Fecha
Fuente: "supermercados de la circunscripción"
17
10. Consumo
10.1 Porcentaje satisfecho con producción local
10.2 Porcentaje satisfecho con importación
Consumo en Alemania de especias no elaboradas (importaciones ./. exportaciones)
Año Importaciones en
toneladas
Exportaciones en
toneladas
Consumo en
Alemania en
toneladas
1993 51.459 10.311 41.148
1994 51.594 11.362 40.232
1995 53.757 12.429 41.328
1996 54.463 13.704 40.759
1997 62.290 16.814 45.475
1998 56.017 16.380 39.637
1999 59.724 16.347 43.377
2000 60.340 16.417 43.923
2001 63.076 17.472 45.604
2002 68.133 19.855 48.278
2003 73.007 23.319 49.688
2004 74.634 24.909 49.724
Tamaño de la oferta de especias en Alemania (posición arancelaria 0904 – 0910) en millones de
Euros
2002 2003 2004
Producción 567,032 692,264 744,448
Importaciones 180,548 178,069 167,781
Exportaciones 97,053 102,509 103,024
Consumo aparente* 650,527 767,824 809,205
*no se tiene en cuenta las variaciones de las existencias
De acuerdo con la información proporcionada por la Oficina Federal de Estadísticas (Statistisches
Bundesamt) el valor de la producción local del total de las especias ha ascendido en 2004 a 744.448.000 de
Euros (+7,54% en comparación con 2003).
10.3. Características del consumo
El consumo per cápita de especias en Alemania ha aumentado en un 50% a lo largo de los últimos 30
años, situándose en 770 gramos actualmente (el promedio mundial es de 360 gramos). El 65% se destina a
la industria transformadora de alimenticios y el resto al consumidor final que realiza en gran parte sus
compras en puntos de venta discount lo que lleva a un precio promedio bastante bajo.
La especia más consumida en Alemania es la pimienta en sus tres variedades verde, negra y blanca.
La mayor parte de su venta las empresas productoras y envasadoras dirigen al sector de la transformación
cárnica. Pero también en la cocina alemana se ha aumentado durante las últimas décadas el uso de
especias, debido a que los alemanes viajaron cada vez más y trajeron recetas de todo el mundo. Asimismo
los inmigrantes han contribuido a una cocina más diversificada que necesita mayor diferencia en las
especias.
10.4 Exportaciones
0904.1100.000 Pimienta del género piper, sin triturar ni pulverizar
Año Cantidad en TN Valor (miles U$S)
2002 1.480 4.740
2003 1.864 6.635
2004 3.347 9.060
Principales países en 2004: Austria (1.082 TN / 2.684.000 USD), Francia (567 TN / 1.525.000 USD),
EE.UU. (424 TN / 557.000 USD)
18
0904.1200.000 Pimienta del género piper, triturada o pulverizada
Año Cantidad en TN Valor (miles U$S)
2002 3.966 11.094
2003 5.998 16.433
2004 5.389 16.254
Principales países en 2004: EE.UU. (2.703 TN / 4.681.000 USD), Francia (673 TN / 2.808.000 USD),
Austria (416 TN / 1.508.000 USD)
0904.2010.000 Pimientos dulces, sin triturar ni pulverizar
Año Cantidad en TN Valor (miles U$S)
2002 1.484 8.833
2003 1.558 9.407
2004 1.633 7.914
Principales países en 2004: Países Bajos (312 TN / 1.494.000 USD), Gran Bretaña (234 TN / 1.080.000
USD), Austria (206 TN / 898.000 USD)
0904.2030.000 Otras frutas de los géneros capsicum, sin triturar ni pulverizar
Año Cantidad en TN Valor (miles U$S)
2002 135 605
2003 189 1.031
2004 179 1.125
Principales países en 2004: Países Bajos (32 TN / 179.000 USD), Austria (28 TN / 171.000 USD),
Dinamarca (18 TN / 121.000 USD)
0904.2090.000 Pimientos de los géneros capsicum o pimenta, secos, triturados o pulverizados
(pimentón), triturados o pulverizados
Año Cantidad en TN Valor (miles U$S)
2002 1.725 6.119
2003 2.007 7.909
2004 1.944 9.350
Principales países en 2004: Países Bajos (322 TN / 1.621.000 USD), Francia (209 TN / 1.051.000 USD),
Gran Bretaña (49 TN / 794.000 USD)
0908.1000.000 Nuez moscada
Año Cantidad en TN Valor (miles U$S)
2002 240 1.677
2003 274 2.168
2004 284 2.195
Principales países en 2004: Austria (87 TN / 564.000 USD), Francia (33 TN / 274.000 USD), Bélgica (25 TN
/ 234.000 USD)
0909.2000.000 Semillas de cilantro (coriandro)
Año Cantidad en TN Valor (miles U$S)
2002 740 731
2003 1.006 1.055
2004 955 1.107
Principales países en 2004: Brasil (379 TN / 304.000 USD), Austria (244 TN / 285.000 USD), Bélgica (53
TN / 71.000 USD)
0910.4019.000 Tomillo triturado o pulverizado
Año Cantidad en TN Valor (miles U$S)
2002 131 753
2003 124 1.036
2004 140 1.169
Principales países en 2004: Francia (32 TN / 348.000 USD), Suiza (19 TN / 249.000 USD), Países Bajos (9
TN / 136.000 USD)
19
11. Canales de comercialización más usuales (por orden de importancia)
Representante Remates Grandes tiendas
Broker 2 Mayoristas 3 Minoristas
Importador 1 Supermercados Negocios
Especializados
En el mercado alemán de especias el Grupo Fuchs es el líder (aproximadamente el 68% de cuota de
mercado). Detrás de este grupo existen diversas empresas que se reparten el resto del mercado. Se
destacan las empresas Unilever Bestfoods (4,6 %) que comercializa especias de la marca conocida Knorr y
Nestlé Deutschland (4%) que comercializa las marcas renombradas Fix y Maggi.
En 2003 la mayoría de la demanda total (490,7 millones de Euro) se comercializó en comercios minoristas
(451,0) y comercios mayoristas (39,7)
12. Principales centros de consumo del producto
población y su densidad en los distintos estados federales alemanes
Estado Federal Población en 1.000 superf. total hab. / km²
Baden-Wurtemberg 10.693 35.752 298
Bavaria 12.423 70.546 176
Berlín 3 388 889 3.804
Brandeburgo 2.575 29.480 88
Bremen 653 404 1.638
Hamburgo 1.734 755 2.289
Hesse 6.089 21.114 288
Mecklemburgo-Pomerania Occidental 1.732 23.170 75
Baja Sajonia 7.993 47.609 168
Renania del Norte/Westfalia 18.080 34.075 530
Renania-Palatinado 4.059 19.846 204
Sarre 1.061 2.570 415
Sajonia 4.321 18.412 236
Sajonia-Anhalt 2.523 20.446 125
Schleswig-Holstein 2.823 15.739 179
Turingia 2.373 16.171 148
Fuente: Anuario Estadístico de 2004 (Datos: 2003)
13. Embalajes y formas de etiquetado
Granel Otros (especificado)
Lift-van
Contenedores
Paletizados
Cajas
El empaque y marcación requeridos se establecen en el contrato entre
importador y exportador. Se utiliza mucho sacos de yute o bolsas de
polietileno (también big bags de 1.000 kg.) o bolsas de papel. El embalaje
debe ser impermeable pero permeable al aire.
Exigencia de Rotulado
Fecha Elab. Idioma
Fecha Vto.
Contenido
Peso Neto Otros
Peso Bruto
Origen Aparte de lo establecido en el contrato debe figurar el número de lote.
20
14. Principales accesos al mercado
15. Zonas francas
Puertos Aeropuertos Aduanas
Puerto de Hamburgo Aeropuerto Internacional de
Hamburgo
Puerto de Hamburgo
El puerto de Hamburgo, que con sus 100 Km.² de superficie abarca aproximadamente una séptima parte de
la superficie del “Land”, continúa ocupando el segundo lugar entre los puertos europeos. Además de tener
una proyección global, está sumamente especializado en diferentes rubros.
en números
- el puerto más grande de contenedores en Alemania, el segundo entre los puertos europeos después de
Rotterdam.
- en 2004 fueron cargados y descargados aproximadamente 114.484.000 TN (2003: 106.283.000 TN)
- carga y descarga de aproximadamente 100 millones de toneladas en 2003
- el mercado asiático (China es el país más importante como socio de comercio exterior)es el más
importante (más de 50 % de todos los contenedores)
- puerto de matrícula para 420 buques de altura
- el 70 % de todas las compañías navieras tienen su sede en Hamburgo. Cabe mencionar las siguientes:
Hapag-LLoyd AG, Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrtsgesellschaft, Eggert & Amsinck KG,
Deutsche Afrika-Linien y Christian Ahrenkiel.
- 104 Kms de distancia hasta el mar (río Elba)
- permite el arribo de buques con un calado máximo de 14,3 m = 47 pies
- un quinto de la superficie portuaria (16 km²) se halla fuera de la jurisdicción aduanera alemana,
constituyendo el así llamado "puerto libre". En esta zona puede ser almacenada mercancía de todo el
mundo libre de derechos de aduana.
- superficie de depósitos de aproximadamente 7,4 millones de m²
- la zona de almacenes "Speicherstadt" es con 500.000 m² de superficie unificada la más grande del
mundo. Allí se distribuyen y empacan mercaderías destinadas al exterior o al mercado interno alemán,
previo pago de derechos. Los espacios y las instalaciones son facilitados a empresas privadas para su
aprovechamiento. Entre ellas se encuentran la Sociedad Anónima Portuaria Hamburguesa (Hamburger
Hafen und Lagerhaus AG), cuyo paquete accionario está en manos del “Land”.
- superficie total del puerto: 87 km² (se usan 63 km²)
- 60 dársenas
- 4 terminales grandes de contenedores (Burchardkai, TCT Tollerort, UCT Unikai, Eurokai)
- atracaderos para alrededor de 300 buques en 46 kms de muro de muelle
- más informaciones www.hafen-hamburg.de
Entre las empresas vinculadas al puerto figuran 25 astilleros, entre los que destacan Blohm & Voss AG y el
Howaldtswerke-Deutsche Werft AG. - Hamburg und Kiel, que poseen conjuntamente 15 diques flotantes
para reparaciones de barcos. En lo que atañe a la construcción naval, Hamburgo se ha concentrado en la
construcción de buques tanques, contenedores, plataformas para perforación y transportes especiales para
la explotación off-shore.
16. Ferias y exposiciones generales y especializadas
En al RFA el campo de las ferias cuenta con una organización excelente y es de gran importancia. Se
diferencia por lo general entre:
Ferias universales éstas agrupan un gran número de sectores y productos.
Ferias monográficas éstas se refieren específicamente a un producto o a un tema
determinado, facilitando una idea de conjunto de la gama de
productos de un solo sector.
Las ferias en la RFA tienen fama mundial, organizándose aquí más del 60% de las ferias internacionales.
Las ferias constituyen un instrumento clave para las medidas de fomento del comercio. Se le ofrecen a la
economía más de 100 ferias internacionales para cualquier sector de los bienes de consumo y de inversión.
21
Dado que el medio por excelencia para promocionar las ventas en Alemania está dado por las ferias,
resulta efectivo (en cuanto a resultados) y conveniente (en cuanto a economía de medios) realizar las
entrevistas con los importadores y/o distribuidores en el marco de la feria de la especialidad ya que ellos
siempre concurren a dichas muestras. En este caso suele ser recomendable que el empresario argentino
permanezca aquí aproximadamente hasta una semana después de la feria a los efectos de poder contactar
a aquellos importadores que no hubiera podido ver en la muestra o para visitar en sus propias oficinas a
contactos que pudieron surgir durante la misma. Resulta importante destacar que la participación en ferias
en la RFA está lejos de quedar restringida al acceso del mercado alemán o europeo. Por el contrario, por
su envergadura se trata virtualmente de eventos feriales de naturaleza internacional y por lo tanto
presentan posibilidades de contactar potenciales clientes provenientes de todo el mundo
De los aproximadamente 100.000 expositores que acuden a los 100 eventos feriales, más del 41%
provienen del exterior. Las ferias alemanas registran la visita de aproximadamente 8 millones de visitantes
anuales de los cuales alrededor de 1,3 millones son extranjeros, y de éstos, 200.000 originarios de países
extraeuropeos , sobre todo del Extremo Oriente y Norteamérica.
Con anterioridad a la participación en una feria alemana es aconsejable hacer un análisis de las
posibilidades de éxito para vender los propios productos en este mercado, por lo tanto, en caso de no haber
participado antes, es recomendable conocer primero el evento como visitante.
Además existen posibilidades de subvenciones por parte del Gobierno Federal de Alemania para una
primera participación en una feria. En el marco de la cooperación técnica y ayuda económica a países en
desarrollo el Gobierno Alemán concede apoyo a determinados sectores para participar en las ferias,
haciéndose cargo de una parte de los costos. Informaciones y solicitudes deben ser presentadas por el
Gobierno Argentino a través de su Embajada en la RFA.
Datos remitidos:
Sede:
Func. Responsable:
mes de ocurrencia del evento ferial:
fecha para contratación de espacio:
título del evento:
breve descripción del contenido del evento:
Lugar de realización (predio ferial):
Organizador (contacto):
Tel.:
Fax:
E-mail:
Web:
Observaciones:
ANUGA
Colonia
2005 - 08/10 – 12/10
Lugar
Fecha de
realización
Periodicidad
cada 2 años
Ente organizador Messe- und Ausstellungs Ges.m.b.H.
Köln
Messeplatz 1
50679 Köln
Tel.: 0049-221-8210
Fax: 0049-221-8212574
http://www.koelnmesse.de
Deutsche Landwirtschafts- Ges. e. V./
DLG
Eschborner Landstr. 122
60489 Frankfurt / Main
Tel.: 0049-69 / 24788 253
Fax: 0049-69 / 24788 113
http://www.anuga.de
Ofertas principales: alimentación dietética, alimentos congelados, asadores eléctricos, artículos para
carnicería, panadería y pastelería, bebidas, café, catering, comidas rápidas, confitería, conservas,
distribuidores automáticos de mercancía, equipos para grandes cocinas, estimulantes, franchising, frutas y
verduras, helados, pastelería fina, pesca, productos alimenticios y lácteos.
22
Internationale Grüne Woche Berlin - Feria “Semana Verde” de la Industria Alimentaria
Berlin
2006- del 13 al 22 de enero
Lugar
Fecha de realización
Periodicidad
anual
Ente Organizador Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin
Tel.: 0049-30-3038 2026
Fax: 0049-30-3038 2019
http.://www.gruenewoche.de
Ofertas principales:
Productos alimenticios, gastronomía, bebidas, vinos y espumantes, bebidas alcoholicas, carnes, fiambres,
pescados, maquinaria agrícola, animales vivos, artículos y accesorios para jardín y horticultura.
INTERNORGA – Salón Internacional de Hotelería, Gastronomía, Alimentación, Panaderías y Repostería
Hamburgo
2006 - del 3 al 8 de marzo
Lugar
Fecha de realización
Periodicidad
anual
Ente Organizador Hamburg Messe und Congress GmbH
St. Petersburger Str. 1
20355 Hamburg
Tel.: 0049-40-3569-0
Fax: 0049-40-3569 2184
http.:www.hamburg-messe.de
Ofertas principales:
productos alimenticios, gastronomía - técnica y equipamiento de grandes cocina para restaurantes "fast-
food", hotelería, grandes comedores, cantinas, restaurantes, catering y grill; expendedoras automáticas,
maquinaria, aparatos y materiales de envasado, técnica - maquinaria y equipos para la industria de
panadeía y confitería; vajilla de porcelana, productos de vidrio, instalaciones comerciales, alimentos,
bebidas, entretenimiento; sistemas de cajas registradoras y material de embalaje.
BIO FACH - Feria Internacional de Productos Ecológicos y Naturistas
Nürnberg
2006 del 16 al 19 de febrero
Lugar
Fecha de realización
Periodicidad
anual
Ente Organizador Nürnberg Messe GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg
Tel.: 0049-911-8606-0
Fax.: 0049-911-8606-258
http://www.biofach.de
Ofertas principales: Productos ecológicos u orgánicos de cultivo controlado, de todo tipo: alimentos,bebidas
alcohólicas, tabaco, textiles, cuero, cosmética, artículos de toilette y para limpieza, juguetes, regalos,
muebles, etc.
IFFA / IFFA-Delicat - Feria Monográfica Internacional de la Industria Cárnica
Frankfurt/Main
2007 del 16 al 19 de febrero
Lugar
Fecha de realización
Periodicidad
trienal
Ente Organizador Messe Frankfurt GmbH
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main
Tel.: 0049 69 7575-0
Tel.directo: 0049 69 7575-6642
Fax.: 0049 69 7575-6433
Contacto: Sra. Reinhard
http://iffa.messefrankfurt.com
Ofertas principales: instalaciones para mataderos, equipos para carnicería, máquinas de carnicería,
utensilios y materiales para preparar la carne, plantas de ahumación, instalaciones de adobo, cocinas,
hornos, medios de conservación, técnicas de envase y embalaje, instalaciones de transporte, vehículos de
transporte, instalaciones para tiendas, accesorios, dotación de oficinas, artículos de carnicería, manjares,
23
comestibles finos, especias. En esta feria exponen los proveedores alemanes más importantes de
especias.
17. Asociaciones sectoriales
Handelskammer Hamburg (Cámara de Comercio de Hamburgo)
Contacto para sudam./Argentina: Sra. Korinna Nienstedt
www.hk24.de
Postfach 11 14 49, Börse
20414 HAMBURG
Tel.: 0049 40 - 36 13 8-0
Fax: 0049 40 - 36 13 8 460
E-mail: [email protected]
Handelskammer Bremen (Cámara de Comercio de Bremen)
Contacto para sudam./Argentina: Sr. Volkmar, responsable del departamento de economía. Subdivisión
sudamericana en la que entra la República de Argentina: Sr.. Gläser y Sra. Löhndorf
Am Markt 13
28195 BREMEN
Tel.: 0049 421 - 36 37-0
Fax: 0049 421 - 36 37-2 99
E-mail: [email protected]
Industrie- und Handelskammer Hannover (Cámara de Industria y Comercio de Hannover)
Contacto para sudam./Argentina: Dr. Horst Schrage Schiffgraben 49
30175 HANNOVER
Tel.: 0049 511 - 3107-0
Fax: 0049 511 - 3107-333
E-mail: [email protected]
Fachverband der Gewürzindustrie e.V. (Asociación de la Industria de Especias)
Reuterstrasse 151
53113 Bonn
Tel.: 0049 228 216162
Fax: 0049 228 229460
E-mail: [email protected]
Web: www.gewuerzindustrie.de
Waren-Verein der Hamburger Börse e.V. (Asociación de productos de la Bolsa de Hamburgo)
Grosse Bäckerstrasse 4
20095 Hamburg
Tel.: 0049 40 3747190
Fax: 0049 40 37471919
E-mail: [email protected]
Web: www.waren-verein.de
18.1 Listado de importadores
AVO-Werke August Beisse GmbH
Industriestrasse 7
49191 Belm
Tel.: 0049 5406 5080
Fax: 0049 5406 4126
Fax: direct: 0049 5406 508-108
Contacto: Sr. Zurlutta
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Web: www.avo.de
Club Feinkost GmbH
Am Eggenkamp 8-10
48268 Greven
Tel.: 0049 2571 507-0
24
Fax: 0049 2571 507-51
Contacto: Sr. Gräber
E-mail: [email protected]
E-mail directo: [email protected]
Web: www.kraeuter.de
Comercio con Arg.: no
Dena Biologische Additive Nahrungsmittel GmbH
Rochusstrasse 219
53123 Bonn
Tel.: 0049 228 6200911
Fax: 0049 228 6199348
Contacto: Sr. Josef Knecht
E-mail: [email protected]
Web: www.dena-ingredients.com
Unilever Deutschland GmbH
Dammtorwall 15
20355 Hamburg
Tel.: 0049 40 3490-3515
Fax: 0049 40 3490-3520
Contacto: Rüdiger Ziegler
E-mail: [email protected]
Web: www.unilever.de
Nestlé Deutschland AG
Lyoner Strasse 60
60523 Frankfurt/Main
Tel.: 0049 69 66711
Tel. directo: 0049 69 6671-2781
Contacto: Sra. Marianne Gelhard
E-mail: [email protected]
Web: www.nestle.de
Alba Gehring & Neiweiser GmbH + Co. KG
Sudbrackstrasse 37a-43
33611 Bielefeld
Tel.: 0049 521 96788-0
Fax: 0049 521 96788-77
Contacto: Sr. Olaf Eilmes
E-mail: [email protected]
E-mail directo: [email protected]
Web: www.alba-gewuerze.de
Raps GmbH & Co. KG
Adalbert-Raps-Strasse 1
95326 Kulmbach
Tel: 0049 9221 8 07-0
Fax: 0049 9221 8 07-100
Contacto: Sr. Klaus Heese, Sr. Holger Popp
E-mail: [email protected]
E-mail directo: [email protected];[email protected]
Web: www.raps.de
Döhler GmbH
Riedstrasse
64295 Darmstadt
Tel: 0049 6151 306-0
Fax: 0049 6151 306-278
Contacto: Sr. Martin Schmidt
E-mail: [email protected]
E-mail directo [email protected]
Web: www.doehler.com
25
Van Hees & Gewürzmühlen GmbH
Kurt-van-Hees-Strasse 1
65396 Walluf
Tel.: 0049 6123 708-0
Fax: 0049 6123 708-240
Contacto: Sra. Petra Weingärtner
E-mail: [email protected]
E-mail directo: [email protected]
Web: www.van-hees.com
Fuchs Gewürze GmbH
Westring 15-17
49201 Dissen
Tel.: 0049 5421 309-0
Fax: 0049 5421 309-111
Contacto: Sr. Haucap
E-mail: [email protected]
E-mail directo: [email protected]
Web: www.fuchs-gewuerze.de
Hela Gewürzwerk Gewürzwerk Hermann Laue (GmbH & Co)
Beimoorweg 11
22907 Ahrensburg
Tel.: 0049 4102 496-0
Tel. directo: 0049 4102 496-243
Fax: 0049 4102 496-116
Contacto: Sr. Mario Durnio
E-mail: [email protected]
E-mail directo: [email protected]
Web: www.hela-food.de
Gewürzmüller GmbH
Siemensstrasse 1
70825 Korntal-Münchingen
Tel.: 0049 7150 2090-0
Fax: 0049 7150 2090-7000
Contacto: Sra. Kulke
E-mail: [email protected]
Web: www.gewuerzmueller.de
Indasia-Gewürzwerk GmbH
Malbergerstrasse 19
49124 Georgsmarienhütte
Tel.: 0049 5401 3370
Fax: 0049 5401 33788
Contacto: Importabteilung
E-mail: [email protected]
Web: www.indasia.de
Hagesüd Interspice Gewürzwerke GmbH & Co. OHG
Saarstrasse 39
71282 Hemmingen
Tel.: 0049 7150 942-60
Fax: 0049 7150 942-880
Contacto: Sr. Donahl
E-mail: [email protected]
Web: www.hagesued.de
Philipp Seyfried KG
Lagerstrasse 11
68169 Mannheim
Tel.: 0049 621 317014
26
Fax: 0049 621 317753
Contacto: Sr. Hess
E-mail: [email protected]
Web: www.seyma.de
Diafood GmbH
Im Weiher 12
69121 Heidelberg
Tel.: 0049 6221 64210
Fax: 0049 6221 642150
Contacto: Sr. Müller
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Web: www.diafood.de
Fibrisol-Muscalla GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 8
68519 Viernheim
Tel.: 0049 6204 97360
Fax: 0049 6204 78685
Contacto: Sección importaciones
E-mail: [email protected]
Web: www.fibrisol.de
Lay Gewürze GmbH
Minnensängerstrasse 3
97688 Bad Kissingen
Tel.: 0049 971 7251-0
Fax: 0049 971 7251-30
Contacto: Sr. Frank Benz
E-mail: [email protected]
E-mail directo: [email protected]
Web: www.lay-gewuerze.de
Hamburger Gewürz-Mühle Hermann Schulz GmbH
Grossmannstrasse 221
20539 Hamburg
Tel.: 0049 40 789701-0
Fax: 0049 40 789701-30
Contacto: Sr. Schulz
E-mail: [email protected]
E-mail directo: [email protected]
Web: www.gewuerzmuehle.de
Hanseata Theofil Zuther (GmbH & Co. KG)
Sternstrasse 69
20357 Hamburg
Tel.: 0049 40 431236
Fax: 0049 40 4302666
Contacto: Sr. Zuther
E-mail: [email protected]
Poppe & Groninger GmbH
Zürnkamp 39
21217 Seevetal
Tel.: 0049 40 2362070
Fax: 0049 40 236207-77
Contacto: Sr. Rüdiger Mansen, Sr. Frank Seip
E-mail: [email protected];[email protected]
Web: www.pogro.de
27
Schwab GmbH
Bei den Mühren 70
20457 Hamburg
Tel.: 0049 40 364971
Fax: 0049 40 367790
Contacto: Sr. Schwab jr.
E-mail: [email protected]
Albrecht & Dill GmbH
Brandstücken 23
22549 Hamburg
Tel.: 0049 40 8009101
Fax: 0049 40 80091135
Contacto: Sra. Anja Evers
E-mail: [email protected]
Web: www.albrecht-dill.de
Cornehls & Bosse GmbH
Kaiser-Wilhelm-Strasse 115
20355 Hamburg
Tel.: 0049 40 3554790
Fax: 0049 40 35547917
Contacto: Sr. Bargmann
E-mail: [email protected]
Web: www.cobo.de
Worlee & Co. GmbH
Grusonstrasse 22
22113 Hamburg
Tel.: 0049 40 7333300
Tel. directo: 0049 40 73333194
Contacto: Sr. Reuter
E-mail: [email protected]
Web: www.worlee.de
Georg Fles GmbH
Falckweg 2
22605 Hamburg
Tel.: 0049 40 8801583
Fax: 0049 40 8802369
Contacto: Sra. Walton (gerente)
E-mail: [email protected]
Web: www.fles.de
DKSH GmbH
Baumwall 3
20459 Hamburg
Tel.: 0049 40 3747340
Fax: 0049 40 37473480
Contacto: Sra. Silke Oelerich
E-mail: [email protected]
Web: www.dksh.com
Vogeley Lebensmittelwerk GmbH
Wallbaumstrasse 1
31785 Hameln
Tel. :0049 5151 40040
Fax: 0049 5151 400489
Contacto: Sr. Beissner
E-mail: [email protected]
Web: www.vogeley.de
28
Principales marcas comercializadas de especias
Empresa Marcas
Fuchs Gruppe Conimex, Fuchs, Grüne Küche,
Kräuterschutz, Oro, Ostmann,
Uebena, Weiand, Weiland
Unilever Knoor, Kräuterlinge zum Streuen
Nestlé Fix, Maggi
Alba, Gehring & Neiweiser Alba, Gehring & Neiweiser
Mc Cormick Mc Cormick
Müller Müller
Raps Raps
Raguse Raguse
Soma Gewürz Soma Gewürz
Hoenekop Hoenekop
19. Recomendaciones para los exportadores argentinos
El posicionamiento de los proveedores a Alemania se basa en la combinación de calidad y precios
adecuados. Se sugiere la presencia de exportadores en las ferias del sector, así como la visita en forma de
delegaciones a fin de percibir la situación del mercado y establecer un contacto personal con los
importadores, dando así a conocer la calidad de la oferta argentina.
El presente informe incluye una nómina de potenciales importadores alemanes del ramo. Sugerimos
mantener la correspondencia en idioma inglés de no ser posible en alemán. A la vez, debería proveerse
información detallada de la empresa (perfil de la empresa) y de los productos ofrecidos, agregando
referencia bancaria, capacidad y experiencia de producción y/o exportación.
Al planear una visita a los importadores en Alemania se pueden usar los servicios de este Consulado
General de la República Argentina en Hamburgo (Mittelweg 141, 20148 Hamburg, Tel.: 0049 40 441846-0,
Fax: 0049 40 4105103, email: [email protected]). Preparamos agenda de visita y para ello requerimos
los siguientes informaciones en inglés o alemán: perfil de empresa arriba mencionada, ofertas detalladas
de sus productos.
ANEXO
Otras direcciones útiles:
Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V.
(Federación Nacional del Comercio Agroalimentario Alemán)
Am Weidendamm 1A
10117 Berlin
Tel.: 0049 30 72625080
Fax: 0049 30 72625085
E-mail: [email protected]
Web: www.lebensmittelhandel-blv.de
Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V.
(Asociación Federal de la Industria de Alimentación Alemana)
Godesberger Allee 142-148
53175 Bonn
Tel.: 0049 228 308290
Fax: 0049 228 3082999
E-mail: [email protected]
Web: www.bve-online.de
Bundesverband der Deutschen Feinkostindustrie e.V.
(Federación Nacional de la Industria Gourmet Alemana)
Reuterstrasse 151
53113 Bonn
Tel.: 0049 228 212017
Fax: 0049 228 229460
E-mail: [email protected]
Web: www.feinkostverband.de
29
Verband des Deutschen Nahrungsmittelgroßhandels (VDN) e.V.
(Asociación del Comercio Mayorista de Alimentación Alemán)
Vorgebirgsstrasse 43
53119 Bonn
Tel.: 0049 228 9858425
Fax: 0049 228 9858410
Web: www.zgv-online.de
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL)
(Ministerio Federal de Protección al Consumidor, Alimentación y Agricultura)
Rochusstrasse 1
52123 Bonn
Tel.: 0049 228 5293458
Fax: 0049 228 529426
Web: www.bml.de
ZMP - Zentrale Markt- und Preisberichtstelle GmbH
(Centro Informativo de Mercado y Precios de Productos de la Economía Agrícola, Forestal y Alimenticia)
Rochusstrasse 2-6
DE - 53123 Bonn
Tel.: 0049 228 97770
Fax: 0049 228 9777229
E-mail: [email protected]
www.zmp.de
Bundesstelle für Außenhandelsinformation (BfAI)
(Oficina Federal de Información sobre el Comercio Exterior)
Agrippastrasse 87-93
50676 Köln
Tel.: 0049 221 20570
Fax: 0049 221 2057212
Web: www.bfai.de
Duales System Deutschland GmbH
Abt. Vergabe Grüner Punkt (sección de concesión del “Punto Verde)
Frankfurtstrasse 720-726
51145 Köln
Tel.: 0049 2203 937190
Tel.: 0049 2203 937180 (informaciones en español)
Web: www.gruener-punkt.de
ENTIDADES OFICIALES DE CONTROL BROMATOLOGICO, SANITARIO Y ANTICONTAMINANTE DE
ALIMENTOS
HAMBURGO
Amtliche Pflanzenbeschau Hamburg
Versmannstraße 4
D-20457 Hamburg
Tel.: 0049 40 42838-6875
Fax: 0049 40 42838-6879
eMail: [email protected]
contacto: Sr. Müller-Sannmann (-6872)
BREMEN
Referat 32 Veterinärwesen,
Lebensmittelsicherheit und Pflanzenschutz
Bahnhofsplatz 29
D-28195 Bremen
Tel.: 0049 421 361-5484
Fax: 0049 421 361-4808
BAJA SAJONIA
Pflanzenschutzamt Hannover
Wunstorfer Landstrasse 9
D-30453 Hannover
Tel.: 0049 511 4005-2176
Fax: 0049 511 4005-2120
eMail: [email protected]
contacto: Sra. Dr. von Kröcher
SCHLESWIG-HOLSTEIN
Ministerium für Umwelt / Referat Pflanzenschutz
Düsternbrooker Weg 104
D-24105 Kiel
Tel.: 0049 431 988-4945
Fax: 0049 431 988-522
eMail: [email protected]
30
eMail: [email protected]
contacto: Dr. Gehlhaar
contacto: Dr. Finck
INSTITUTOS PRIVADOS VERIFICADORES DE ALIMENTOS
Institut Nehring GmbH
Instituto privado verificador de alimentos.
producto principal: conservas de frutas y verduras
Bismarkstr. 7
38102 Braunschweig
Tel.: 0531-238990
Fax.: 0531-2389977
eMail: [email protected]
persona de contacto: Sr. Mügele
Analytisches Institut Wulf Bostel
Instituto privado verificador de alimentos.
oficina de consultas sobre normas de higiene
producto principal: carne
Florian Strasse 13
Tel.: 0049 711 285280
Fax.: 0049 711 2852855
eMail: [email protected]
www.bostel.de
persona de contacto: Sr. Bostel
Gissel-Institut
Instituto privado verificador de alimentos.
exámenes microbiológicos
Freundallee 25
30173 Hannover
Tel.: 0049 511 813017
Fax.: 0049 511 813749
eMail: [email protected]
www.gissel-institut.de
persona de contacto: Sr. Kuchenbecker
PUBLICACIONES DEL SECTOR
Lebensmittel Praxis
(Publicación orientada al Comercio mayorista en general y a los responsables en Supermercados)
Lebensmittel Praxis Verlag Neuwied GmbH
Postfach 1861
56508 Neuwied
Tel.: 0049 2631 8790
Tel.: 0049 2631 879123
E-mail: [email protected]
Web: www.lebensmittelpraxis.de
Lebensmittel Zeitung
(Publicación dirigida al comercio mayorista, especialmente a secciones de compras de las cadenas de
distribución)
Verlagsgruppe Deutscher Fachverlag GmbH
Mainzer Landstrasse 251
60326 Frankfurt/Main
Tel.: 0049 69 759501
Fax: 0049 69 75952999
E-mail: [email protected]
Web: www.lz-net.de
Lebensmittelreport
(Publicación dirigida al comercio mayorista en general)
Augustenstrasse 83
80333 München
Tel.: 0049 89 5426290
Fax: 0049 89 54262928
E-mail: [email protected]
Consulado General de la República Argentina en Hamburgo
- Sección Económica y Comercial-
Octubre del 2005