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PERFIL DE MERCADO UNIT
Consultor: Diego Augusto González Ávila
BOGOTA D.C . 09 DE NOVIEMBRE DE 2011
“Los pensamientos se ordenan con el consejo, y con dirección sabia se hace la guerra.
” Prov. 20:18
Unit Co Ltda - Tel: (57 1) 540 1620 - Cel: (57) 310 334 3199 - email: [email protected] -
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Contenido:
Identificación y características del
producto
3
Características del Mercado
5
Información del Sector
9
Concepto de Viabilidad
1
PERFIL UNIT— PRODUCTOS DE MADERA
“Los productos
de madera como
puertas, pisos,
escaleras de
madera están
bajo la posición
9403600000“
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Actividad Económica (Código CIIU):
Capítulo 20 Industrias manufactureras
Código CIIU 2030 Fabricación de partes y piezas de carpintería para edi-
ficios y construcciones
Código CIIU División
203001
203002
203003
203005
Fabricación de puertas, ventanas y sus partes
Fabricación de escaleras, marquesinas, barandales
Fabricación de doseles, molduras, tabletas, tejas y ripias
Fabricación de persianas para puertas y ventanas
Posición Arancelaria
Capítulo 94
Muebles; mobiliario medico quirúrgico; artículos de cama y simila-
res; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra
parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos, y artículos
similares, construcciones prefabricadas
Partida
Arancelaria 94.03 Los demás muebles y sus partes
Subpartida
Arancelaria
Internacional
9403.60 Los demás muebles de madera
Subpartida
Arancelaria
en Colombia
9403.60.0000 Los demás muebles de madera
“Graven
Preferencial
para
ARGENTINA es
del 6,9%”
Régimen
Arancelario
de
Importación
a Colombia
Unidad de
Medida
Gravamen
General Acuerdo Comercial
Gravamen
Preferencial IVA
Unidad
15%
ARGENTINA (MERCOSUR)
Otros Acuerdos:
CAN
CHILE
MÉXICO
CUBA
CARICOM
EL SALVADOR Y HONDURAS
SUIZA
CANADA
6,9%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
18%
18%
16%
*CAN: Acuerdo comercial de la Comunidad Andina de Naciones
*MERCOSUR: Acuerdo comercial con el Mercado Común del Sur.
*CARICOM: Comunidad del Caribe
Fuente : DIAN - Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales (Colombia)
Régimen No Arancelario de Importación: Libre Importación
Sin documentos de soporte para el proceso de importación
Fuente : DIAN - Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales (Colombia)
“Las
importaciones
de otros
productos de
madera tuvo un
crecimiento del
352% desde el
2005 al 2010”
CARACTERISTICAS DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES
AÑO 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011*
CIF USD 2.687.927
4.126.892
8.382.039
10.799.394
9.295.336
12.152.564
7.182.260
CREC. NA 53,5% 103,1% 28,8% -13,9% 30,7% NA
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
CIF USD
*A Julio de 2011
Fuente : DICEX - Directorio de Comercio Exterior de Colombia. Unit Co Ltda
“China es el
mayor
proveedor de
Colombia de
Otros Productos
de Madera con el
31% del mercado
a agosto del
2011”
PAIS CIF USD CANTIDAD %
CHINA 2.206.678 165.130 30,72%
ESTADOS UNIDOS 1.179.000 5.059 16,42%
BRASIL 807.946 6.937 11,25%
MALAYSIA 606.387 3.710 8,44%
MEXICO 447.710 248 6,23%
HONG KONG 327.035 4.600 4,55%
ALEMANIA 289.571 1.771 4,03%
ITALIA 177.659 1.978 2,47%
DINAMARCA 151.238 1.409 2,11%
ESPAÑA 156.024 1.143 2,17%
VIET NAM 156.537 1.032 2,18%
PANAMA 124.665 2.526 1,74%
INDIA 135.590 1.006 1,89%
INDONESIA 133.293 2.157 1,86%
CHILE 81.949 3.778 1,14%
TURQUIA 76.014 538 1,06%
ECUADOR 43.813 290 0,61%
TAILANDIA 16.822 200 0,23%
ARGENTINA 12.603 23 0,18%
OTROS 51.726 1.075 0,72%
IMPORTACIONES POR PAÍS 2011
“Argentina es el
proveedor No. 19
de Colombia con
tan solo el 0.18%
del mercado y con
una reducción del
mercado del 36%
desde el 2008 al
2011”
PAIS 2.008 2.009 2.010 2011* CREC. 08 - 10
CHINA 3.304.039 4.178.427 4.293.759 2.206.678 29,95%
ESTADOS UNIDOS 540.968 639.553 673.702 1.179.000 24,54%
BRASIL 2.289.690 1.563.470 1.517.268 807.946 -33,73%
MALAYSIA 388.638 307.834 1.096.983 606.387 182,26%
MEXICO 24.678 142.147 848.454 447.710 3338%
HONG KONG 353.917 179.011 346.229 327.035 -2,17%
ALEMANIA 321.505 132.891 808.420 289.571 151,45%
“De los
principales
proveedores del
país el mayor
crecimiento lo
ha tenido
México entre el
2008 y el 2010”
CIF USD 2.008 2.009 2.010 2.011 CREC. 08 - 10
ARGENTINA 216.148 271.355 138.639 12.603 -35,86%
CRECIMIENTOS DE LAS IMPORTACIONES POR PAÍS
CRECIMIENTOS DE LAS IMPORTACIONES DE ARGENTINA
EXPORTACIONES 2011
Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total $ 27.298.938 $ 34.049.178 $ 44.606.190 $ 39.949.938 $ 24.902.930 $ 23.525.469 $ 9.897.086
PAÍS FOB USD CANTIDAD %
ESTADOS UNIDOS 1.757.439 4.750,00 18%
PANAMA 1.710.049 5.176,00 17%
CHILE 1.245.661 27.035,00 13%
VENEZUELA 1.064.790 3.417,00 11%
MEXICO 976.540 13.349,00 10%
PERU 939.071 15.259,00 9%
PUERTO RICO 570.226 2.818,00 6%
OTRAS 1.633.309 14.582 17%
BALANZA COMERCIAL
AÑO 2007 2008 2009 2010 2011
EXPORTACIONES $ 44.606.190 $ 39.949.938 $ 24.902.930 $ 23.525.469 $ 9.897.086
IMPORTACIONES $ 7.287.928 $ 9.384.695 $ 8.124.352 $ 10.478.845 $ 6.375.701
BALANZA COMERCIAL $ 37.318.262 $ 30.565.244 $ 16.778.578 $ 13.046.624 $ 3.521.384
*A Julio de 2011
Fuente : DICEX - Directorio de Comercio Exterior de Colombia. Unit Co Ltda
“Colombia tiene
una balanza
comercial
superavitaria
de otros
productos de
madera”
“Las
exportaciones de
otros productos
de madera en el
2010 tuvieron
unas ventas
similares al del
2005”
“El PIB de la
actividad
económica
representa el
50% del
sector de
Productos de
madera y ha
crecido un
47% desde el
2006 hasta el
2010”
VENTAS
Las 22 principales empresas del país reguladas por la Superintendencia de Sociedades de la ac-tividad económica de “Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construc-ciones” tuvieron ventas de USD 34.064.202 en el 2010
Fuente: Superintendencia de Sociedades
PRODUCCIÓN
La actividad económica pertenece al Sector de “Productos de madera, corcho, paja y materia-les trenzables” que tuvo en el 2010 un PIB de aproximadamente USD 607.874.015 donde el valor agregado de “Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construccio-nes” participa aproximadamente con el 52% del mercado por un valor aproximado de aproxi-madamente USD 313.920.938.
Fuente: DANE—Departamento Administrativo Nacional de Estadístico
USD A $1905 POR DÓLAR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Productos de madera, cor-cho, paja y materiales trenzables
$ 406.299.213 $ 513.910.761 $ 546.981.627 $ 587.401.575 $ 607.874.016 $ 295.013.123
Obras y piezas de carpinter-ía para edificios y construc-ción
$ 203.940.072 $ 259.042.187 $ 291.723.535 $ 303.099.213 $ 313.662.992 $ 152.226.772
Crecimiento NA 27% 13% 4% 3% NA
INFORMACIÓN DEL SECTOR
AÑO VENTAS CREC. EMPRESAS
2007 $ 23.312.417 NA 16
2008 $ 25.652.317 10,0% 16
2009 $ 30.544.177 19,1% 21
2010 $ 34.064.202 11,5% 22
“Bogota realiza
el 33% de las
ventas con el
50% de las
empresas”
El 50% (11 empresas) de las empresas reguladas por la Superintendencia de Sociedades se encuentran en Bogotá que hacen el 33% de las ventas. Las ventas percápita mas grande del país las tiene Atlántico que tan solo con una empresas hace el 20% de las ventas; por su lado Antioquia con el 14% de las em-presas realiza el 18% de las ventas.
Fuente : Superintendencia de Sociedades
“”
CONCEPTO DE VIABIL IDAD
A los productos de Madera provenientes de Argentina cuya Actividad Económica es D2030 “Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones” y su Posición Arance-laria es 9403600000 “Los demás muebles de madera” se recomienda, un estudio adicional de los pro-ductos importados dentro de esta posición arancelaria por las razones a continuación expuestas: Las importaciones generales muestran una importante tendencia de crecimiento; desde el 2005 al 2010 ha tenido un crecimiento del 352% solo teniendo una caída en el 2009, probablemente conse-cuencia de la crisis financiera. Sin embargo este retroceso nunca fue superior a ninguno de los creci-mientos de años anteriores; razón que muestra una gran oportunidad en el mercado. Sin embargo una de las grandes debilidades para los productos argentinos es que a pesar que a partir del 2 de enero del 2010 entró en vigencia el Acuerdo Comercial con los países del MERCOSUR Merca-do del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) dejando el gravamen Arancelario del 15% al 6,9%, las importaciones desde estos países han tendido al decrecimiento permanente. Brasil por ejemplo que representa el tercer proveedor de Colombia en estos productos ha tenido un decrecimiento en el mercado del 33,8% desde el 2005. De igual manera Argentina que es el proveedor No. 19 del país ha tenido un decrecimiento en el mercado del 35,9% desde la misma fecha. Por su lado la ratificación del congreso de los Estados Unidos (USA) del Tratado de Libre Comercio con Colombia (TLC), representa una amenaza para los productos argentinos puesto que USA es el segundo proveedor del país en estos bienes. La Producción colombiana de Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construc-ciones, por su lado, muestra una tendencia de crecimiento a una tasa acumulada del 47% desde el 2006; adicionalmente las ventas de las principales empresas del sector, reguladas por la Superinten-dencia de Sociedades muestran un crecimiento del 40% desde el 2006. En contraste las exportaciones Colombianas han decrecido un 47% desde el 2007; pero aun teniendo una superávit comercial en la Balanza Comercial. Para concluir, el mercado colombiano representa un gran oportunidad para los productos argentinos, su proximidad con Colombia frente a otros proveedores y su gravamen preferencial son ventajas com-parativas . Esto nos permite aconsejar un estudio mas detallado en cuanto a la clase de productos importados desde esta posición arancelaria (que es muy genérica) y las razones para conocer por qué a pesar de los beneficios arancelarios que goza Argentina en estos productos, las tendencias no favorecen un cre-cimiento.
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