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página 2
ÍNDICE Perspectivas Empresariales 2016 ���� La encuesta 3 Perspectivas Empresariales de Bizkaia 2016 ���� Resultado global 4
���� Cifra de negocio 6
���� Ventas interiores 10
���� Exportaciones 14
���� Empleo 18
���� Inversión 22
���� Confianza empresarial 26
���� Condicionantes de actividad 30
Sinopsis
���� Resumen de resultados 32
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página 3
Perspectivas Empresariales 2016
La Encuesta
Anualmente, el conjunto de Cámaras de Comercio de Europa realiza una encuesta entre las empresas de sus respectivas demarcaciones con el objeto de conocer su opinión sobre la situación económica y las previsiones para el próximo año.
La Cámara de Comercio de Bilbao ha participado, desde el primer
momento, en esta iniciativa interesada en que las opiniones de los empresarios vizcaínos se incorporen a las del conjunto de sus colegas europeos.
Para el estudio correspondiente a los años 2015-2016 se han
encuestado un total de 60.000 empresas europeas, de las cuales 474 son de Bizkaia con un empleo total de 16.114 trabajadores.
página 4
Perspectivas Empresariales de Bizkaia 2016
Resultado global
Los resultados de la Encuesta de Perspectivas Empresariales de Bizkaia muestran un clara tendencia de recuperación con respecto a la situación económica de 2014. Todos los sectores cerrarán el año con avances en su cifra de negocio, y para 2016 las perspectivas son claramente optimistas, dentro de una tónica general de prudencia. Casi todas las variables han presentado una evolución algo más positiva que lo que las empresas vaticinaban en 2014, el clima empresarial mejora muy apreciablemente y la cifra de negocio crece notablemente impulsada principalmente por el mercado exterior pero también por el interior.
Todos los sectores presentan unas mejores previsiones para el
nuevo año, siendo las correspondientes a la construcción las más moderadas.
Al igual que sucedió en años anteriores, las empresas de mayor
dimensión, con más de 250 trabajadores, presentan mejores perspectivas para 2016.
RESULTADOS EMPRESARIALES
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
5
-1
38
-4 -1
3
3227
33
2328
24
4943
55
16 18
33
-10
0
10
20
30
40
50
60
Cifra de Negocio Ventas Interiores Exportaciones Empleo Inversiones ConfianzaEmpresarial
saldo neto de respuestas**
2014 2015 2016*
página 5
CICLO ECONÓMICO EN FUNCIÓN DE LA CONFIANZA EMPRESARIAL
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
Indi
cad
orEx
pec
tati
vas
Indicador Resultados
RECUPERACIÓN CRECIMIENTO
RECESIÓN CONTRACCIÓN
BizkaiaEspaña
Euskadi
UE
UE
Bizkaia
Euskadi
España
Bizkaia
Euskadi UE España
2013-2014 2014-2015 2015-2016
Los datos indican que la economía de Bizkaia se encuentra en un ciclo expansivo de actividad, con empresas que simultanean resultados positivos en 2015 y perspectivas favorables para 2016.
página 6
Cifra de negocio
Si en 2014 un 51% de las empresas de Bizkaia que contestaron la encuesta consideraba que su cifra de negocio en 2015 iba a ser superior al ejercicio anterior, la realidad ha mejorado los pronósticos y así un 53% ha cumplido aquellas expectativas. Sin embargo, también aumenta el porcentaje de empresas que ha visto reducida su facturación, ya que la previsión adelantaba un 12% y finalmente se ha dado para el 21%. En cualquier caso, datos apreciablemente más favorables que los de 2014.
Las previsiones para 2016 dibujan un panorama claramente
mejor, manteniendo el porcentaje con cifra de crecimiento y aumentado el correspondiente a la estabilidad.
CIFRA DE NEGOCIO TOTAL EMPRESAS BIZKAIA
*previsiones
CIFRA DE NEGOCIO TOTAL EMPRESAS
CIFRA DE NEGOCIOS TOTAL
BIZKAIA EUSKADI
Comparada con 2014, en 2015 es: .............................SUPERIOR 53 60 IGUAL 26 21 INFERIOR 21 19 Su previsión para 2016 es: ................................AUMENTO 53 51 MANTENIMIENTO 43 42 DISMINUCIÓN 4 7
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
3927
34
53
26 21
5343
40
10
20
30
40
50
60
70
AUMENTO MANTENIMIENTO REDUCCIÓN
%
2014 2015 2016*
página 7
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución. UE.-28: Media ponderada de los resultados de los países participantes
La comparativa territorial sitúa el nivel de la cifra de negocio de las empresas de Bizkaia en 2015 inferior a la que presenta el conjunto de Euskadi.
Sin embargo, las previsiones para 2016 son más optimistas que las
vascas.
CIFRA DE NEGOCIO BIZKAIA POR SECTORES
CIFRA DE NEGOCIOS TOTAL
INDUTRIA CONSTR. COMERCIO RESTO SERVICIOS
TOTAL
Comparada con 2014, en 2015 es: .............................SUPERIOR 57 36 54 52 53 IGUAL 15 39 34 29 26 INFERIOR 29 24 12 18 21 Su previsión para 2016 es: ................................AUMENTO 54 35 57 53 53 MANTENIMIENTO 42 64 36 43 43 DISMINUCIÓN 4 1 7 4 4
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
32
4941 44
0
10
20
30
40
50
2015 2016*
saldo neto respuestas**
BIZKAIA EUSKADI
239 3
-4
528
12
4234 32
5034
50 49 49
-10
0
10
20
30
40
50
60
INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN COMERCIO RESTO SERVICIOS TOTAL
saldo neto respuestas**
2014 2015 2016*
página 8
Sectorialmente, las previsiones son muy positivas en todos los sectores, apostando por importantes crecimientos para 2016, en tono al 49-50%.
En el caso de la construcción el porcentaje dominante es el
correspondiente a la estabilidad (64%). En 2015, las mejorías más destacadas corresponden a los
sectores de comercio y resto de servicios.
CIFRA DE NEGOCIO BIZKAIA POR TAMAÑO DE EMPRESA
CIFRA DE NEGOCIOS TOTAL
1-19 10-49 50-249 250 o más TOTAL
Comparada con 2014, en 2015 es: .............................SUPERIOR 44 50 52 56 53 IGUAL 27 27 24 27 26 INFERIOR 30 23 24 17 21 Su previsión para 2016 es: ................................AUMENTO 32 49 46 64 53 MANTENIMIENTO 52 43 50 36 43 DISMINUCIÓN 16 7 4 0 4
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones
** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
Según el tamaño de las empresas, en 2015 todos los estratos de empresas pasan a valores positivos pero únicamente el grupo de las más grandes muestra un saldo neto de empresas que supera el de la media, con un 39%).
De cara a 2016, es también el grupo de las empresas más grandes
el que espera un crecimiento más elevado (64%); en los grupos de empresas de menor dimensión las previsiones apuestan por la estabilidad en torno al 52%.
-19 -1 -6
26514
27 2839
3216
42 42
6449
-20
0
20
40
60
1 a 9 10 a 49 50 a 249 más de 250 TOTAL
saldo neto respuestas**
2014 2015 2016*
página 9
CIFRA DE NEGOCIO BIZKAIA EXPORTADORAS/NO EXPORTADORAS
CIFRA DE NEGOCIOS TOTAL
Exportadores No Exportadores TOTAL
Comparada con 2014, en 2015 es: .............................SUPERIOR 61 45 53 IGUAL 23 31 26 INFERIOR 16 24 21 Su previsión para 2016 es: ................................AUMENTO 62 47 53 MANTENIMIENTO 37 46 43 DISMINUCIÓN 1 7 4
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
Aunque tanto las empresas exportadoras como las no exportadoras prevén mejorar su cifra de negocio en 2016, las positivas perspectivas de los mercados internacionales hacen ser más optimistas a las que dirigen parte de sus productos o servicios al exterior.
También en 2015 la cifra de negocio de estas empresas ha sido
mayor.
15
-5
5
45
2132
61
4049
-10
10
30
50
EXPORTADORES NO EXPORTADORES TOTAL
saldo neto respuestas**
2014 2015 2016*
página 10
Ventas en el mercado interior
El año 2015 ha marcado una recuperación del mercado interior. Si en 2014 un 40% de las empresas esperaban que sus ventas interiores en 2015 se incrementaran, la realidad ha sido que este aumento ha correspondido al 47%. Pero, por el lado contrario, las previsiones de disminución de ventas las mostraban un 13% de las empresas encuestadas y finalmente, este porcentaje ha alcanzado el 20%.
Las previsiones para 2016 continúan apostando por el
crecimiento (49%), aunque el porcentaje de empresas que confía en mantener sus ventas es también importante (45%). Con un importante retroceso además de aquellas que creen que sus ventas disminuirán.
VENTAS EN EL MERCADO INTERIOR TOTAL EMPRESAS BIZKAIA
*previsiones
VENTAS EN EL MERCADO INTERIOR TOTAL EMPRESAS
VENTAS INTERIORES
BIZKAIA EUSKADI ESPAÑA
Comparada con 2014, en 2015 es: .............................SUPERIOR 47 52 44 IGUAL 32 29 42 INFERIOR 20 18 15 Su previsión para 2016 es: ................................AUMENTO 49 46 47 MANTENIMIENTO 45 47 46 DISMINUCIÓN 6 7 6
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
33 33 34
47
3220
49 45
60
10
20
30
40
50
AUMENTO MANTENIMIENTO REDUCCIÓN
%
2014 2015 2016*
página 11
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución. Los datos referentes a la Unión Europea (UE) hacen referencia a la media ponderada de los saldos de los países participantes en la encuesta excepto Letonia y Finlandia, cuyos datos no son significativos. No participan Francia, Reino Unido, Irlanda,Dinamarca, Suecia y Polonia.
La situación de la demanda interna en las empresas de Bizkaia en
2015 es también peor a la de Euskadi y España, pero supera el de las empresas europeas. Las previsiones para 2016, superan el del resto de áreas, a gran distancia de la media europea.
VENTAS EN EL MERCADO INTERIOR BIZKAIA POR SECTORES
VENTAS INTERIORES
INDUTRIA CONSTR. COMERCIO RESTO
SERVICIOS TOTAL
Comparada con 2014, en 2015 es: .............................SUPERIOR 49 20 51 48 47 IGUAL 24 55 38 34 32 INFERIOR 27 25 10 18 20 Su previsión para 2016 es: ................................AUMENTO 44 42 54 51 49 MANTENIMIENTO 45 54 38 45 45 DISMINUCIÓN 10 3 7 4 6
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
12 13 6
-9 -1
22
-5
4130 27
34 3947 47 43
-10
0
10
20
30
40
50
INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN COMERCIO RESTO SERVICIOS TOTAL
saldo neto respuestas**
2014 2015 2016*
27
4334
3929
41
1525
0
10
20
30
40
50
2015 2016*
saldo neto respuestas**
BIZKAIA EUSKADI ESPAÑA UE
página 12
Sectorialmente, las previsiones, en este caso, son más positivas
en las empresas englobadas en el “resto de servicios” y en el comercio, en las que un 51% y 54%, respectivamente espera un incremento de sus ventas para 2016, situándose por encima de la media. El resto de sectores apuestan mayoritariamente por la estabilidad de la demanda interna en 2016.
El sector de la construcción, aunque mantiene mayoritariamente
una situación de estabilidad en 2015, su saldo neto es negativo debido al 25% de empresas para las que han disminuido sus ventas. Por el contrario, se ha producido una mejora apreciable en el resto de sectores, especialmente en el comercio.
VENTAS EN EL MERCADO INTERIOR BIZKAIA POR TAMAÑO DE EMPRESA
VENTAS INTERIORES
1-19 10-49 50-249 250 o más TOTAL
Comparada con 2014, en 2015 es: .............................SUPERIOR 35 45 39 61 47 IGUAL 37 33 33 31 32 INFERIOR 29 22 27 7 20 Su previsión para 2016 es: ................................AUMENTO 31 45 38 63 49 MANTENIMIENTO 54 47 56 32 45 DISMINUCIÓN 15 8 6 5 6
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
En este caso el comportamiento es bastante similar al de la variable anterior, con mejores resultados en las empresas grandes. Para 2016 las perspectivas son de mejora, con porcentajes mayoritarios para la estabilidad para las empresas de menor dimensión y de crecimiento para las más grandes.
-20 -3 -8
16
-1
623
12
54
2716
37 32
5843
-20-10
01020
3040
5060
1 a 9 10 a 49 50 a 249 más de 250 TOTAL
saldo neto respuestas**
2014 2015 2016*
página 13
VENTAS EN EL MERCADO INTERIOR BIZKAIA EXPORTADORAS/NO
EXPORTADORAS
VENTAS INTERIORES
Exportadores No Exportadores TOTAL
Comparada con 2014, en 2015 es: .............................SUPERIOR 52 45 47 IGUAL 33 33 32 INFERIOR 16 22 20 Su previsión para 2016 es: ................................AUMENTO 54 47 49 MANTENIMIENTO 42 47 45 DISMINUCIÓN 4 6 6
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
Aunque las empresas exportadoras seguramente han centrado sus esfuerzos en el mercado exterior, en 2015 también han mejorado sus ventas en el mercado interno, incluso por encima de las no exportadoras.
De cara a 2016, tanto unas como otras continúan viendo con
optimismo el mercado interno y la mayoría apuestan por crecimiento de sus ventas en el mismo.
5
-6 -1
3623 27
5041 43
-10
0
10
20
30
40
50
EXPORTADORES NO EXPORTADORES TOTAL
saldo neto respuestas**
2014 2015 2016*
página 14
Exportaciones
Aunque las exportaciones continúan configurándose como un factor clave para mantener el nivel de actividad de la economía de Bizkaia, la incertidumbre del mercado internacional ha podido influir en las ventas exteriores de Bizkaia y no se han cumplido las previsiones. Si en 2014 un 61% de las empresas esperaban aumentar sus exportaciones en 2015, al final han sido un 55% las que las han aumentado.
Aunque la actual situación del mercado europeo y de los productos
petrolíferos puede hacer difícil mantener este nivel de crecimiento, las empresas se mantienen optimistas de cara a 2016 y así, un 56% de las empresas encuestadas espera incrementar sus exportaciones en 2016 y un 43% mantenerlas.
EXPORTACIONES TOTAL EMPRESAS BIZKAIA
*previsiones
EXPORTACIONES TOTAL EMPRESAS
EXPORTACIONES
BIZKAIA EUSKADI ESPAÑA
Comparada con 2014, en 2015 es: .............................SUPERIOR 55 55 52 IGUAL 23 23 35 INFERIOR 22 22 13 Su previsión para 2016 es: ................................AUMENTO 56 56 57 MANTENIMIENTO 43 43 37 DISMINUCIÓN 1 1 6
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
57
24 19
55
23 22
5643
10
10
20
30
40
50
60
AUMENTO MANTENIMIENTO REDUCCIÓN
%
2014 2015 2016*
página 15
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución. Los datos referentes a la Unión Europea (UE) hacen referencia a la media ponderada de los saldos de los países participantes en la encuesta excepto Letonia y Finlandia, cuyos datos no son significativos. No participan Francia, Reino Unido, Irlanda,Dinamarca, Suecia y Polonia.
La situación de las exportaciones de las empresas de Bizkaia en 2015 presentan un menor nivel que el correspondiente a las empresas vascas y el conjunto de las españolas, pero superando las previsiones europeas. Las expectativas de crecimiento o mantenimiento de las exportación para 2016 de las empresas de Bizkaia se sitúan en un 99%, siendo de un 94% las correspondientes a las empresas españolas.
EXPORTACIONES BIZKAIA POR SECTORES
EXPORTACIONES
INDUTRIA CONSTR. COMERCIO RESTO
SERVICIOS TOTAL
Comparada con 2014, en 2015 es: .............................SUPERIOR 56 87 41 52 55 IGUAL 17 12 34 38 23 INFERIOR 27 1 25 11 22 Su previsión para 2016 es: ................................AUMENTO 54 87 47 59 56 MANTENIMIENTO 44 13 47 41 43 DISMINUCIÓN 2 0 6 0 1
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
52 41
-51
15 2829
86
1641 33
52
87
4159 55
-50
-30
-10
10
30
50
70
90
INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN COMERCIO RESTO SERVICIOS TOTAL
saldo neto respuestas**
2014 2015 2016*
33
55
3851
3951
1926
0
10
20
30
40
50
60
2015 2016*
saldo neto respuestas**
BIZKAIA EUSKADI ESPAÑA UE
página 16
El sector de la construcción es el que presenta un mayor
porcentaje neto de empresas que esperan mejorar sus exportaciones en 2016. También en el sector que engloba al “resto de servicios” y a la industria este porcentaje es importante. En el comercio las previsiones están más equilibradas, con un porcentaje elevado que apuesta por la estabilidad.
EXPORTACIONES BIZKAIA POR TAMAÑO DE EMPRESA
EXPORTACIONES
1-19 10-49 50-249 250 o más TOTAL
Comparada con 2014, en 2015 es: .............................SUPERIOR 34 52 58 49 55 IGUAL 33 31 13 27 23 INFERIOR 34 17 29 24 22 Su previsión para 2016 es: ................................AUMENTO 44 58 46 57 56 MANTENIMIENTO 52 37 54 43 43 DISMINUCIÓN 4 5 0 0 1
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
Los resultados para 2015 indican una mejor evolución de las exportaciones en las empresas con una dimensión intermedia.
Sin embargo, para 2016 la evolución parece que se va encontrar
más ligada al tamaño de las empresas.
2215
46 5038
0
3529 25
3340
5346
57 55
0
10
20
30
40
50
60
1 a 9 10 a 49 50 a 249 más de 250 TOTAL
saldo neto respuestas**
2014 2015 2016*
página 17
EXPORTACIONES BIZKAIA EXPORTADORAS/NO EXPORTADORAS
EXPORTACIONES
Exportadores No Exportadores TOTAL
Comparada con 2014, en 2015 es: .............................SUPERIOR 55 0 55 IGUAL 23 0 23 INFERIOR 22 0 22 Su previsión para 2016 es: ................................AUMENTO 56 0 56 MANTENIMIENTO 43 0 43 DISMINUCIÓN 1 0 1
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta. *previsiones
** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
38
0
3833
0
33
55
0
55
0
10
20
30
40
50
60
EXPORTADORES NO EXPORTADORES TOTAL
saldo neto respuestas**
2014 2015 2016*
página 18
Empleo
Aunque todavía se muestran tasas de crecimiento escasas e insuficientes, los últimos datos marcan una línea de lenta recuperación en el mercado laboral de Bizkaia y los resultados de 2015 han mejorado las expectativas expresadas en 2014. De este modo, si el pasado año un 25% de las empresas encuestadas esperaba aumentar su plantilla, en 2015 ha sido un 42% el que lo ha hecho.
El 25% de las empresas espera aumentar el número de empleados
en su plantilla durante 2016. Con respecto al resultado de 2015, se duplica el porcentaje de aquellas empresas que espera mantener estable la plantilla y se reduce a la mitad el correspondiente a las que prevén reducirla. En concreto, se pasa del 39% al 62% y del 19% al 9%.
EMPLEO TOTAL EMPRESAS BIZKAIA
*previsiones
EMPLEO TOTAL EMPRESAS
EMPLEO
BIZKAIA EUSKADI ESPAÑA
Comparada con 2014, en 2015 es: .............................SUPERIOR 42 42 42 IGUAL 39 37 41 INFERIOR 19 21 17 Su previsión para 2016 es: ................................AUMENTO 25 28 34 MANTENIMIENTO 66 61 59 DISMINUCIÓN 9 10 7
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
2644
3042 39
1925
66
90
10
20
30
40
50
60
70
AUMENTO MANTENIMIENTO REDUCCIÓN
%
2014 2015 2016*
página 19
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución. Los datos referentes a la Unión Europea (UE) hacen referencia a la media ponderada de los saldos de los países participantes en la encuesta excepto Letonia y Finlandia, cuyos datos no son significativos. No participan Francia, Reino Unido, Irlanda,Dinamarca, Suecia y Polonia.
Aunque todas las áreas apuestas mayoritariamente por la estabilidad en el empleo de cara a 2016. La prudencia es más elevada entre las empresas de Bizkaia, cuyo saldo neto queda por debajo tanto del correspondiente a Euskadi como a España, aunque superando la media europea. Los datos de 2015 muestran una situación más equilibrada, y en Bizkaia, Euskadi y España es un 42% de las empresas las que indican que han aumentado su plantilla.
EMPLEO BIZKAIA POR SECTORES
EMPLEO
INDUTRIA CONSTR. COMERCIO RESTO
SERVICIOS TOTAL
Comparada con 2014, en 2015 es: .............................SUPERIOR 41 15 49 44 37 IGUAL 31 37 44 42 32 INFERIOR 28 49 7 14 31 Su previsión para 2016 es: ................................AUMENTO 20 38 23 26 22 MANTENIMIENTO 65 43 61 69 62 DISMINUCIÓN 15 19 16 5 15
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
7
-34-4 -7 -4
13
-34
4230 235 19 7 21 16
-40
-20
0
20
40
INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN COMERCIO RESTO SERVICIOS TOTAL
saldo neto respuestas**
2014 2015 2016*
2316
21 1825 27
6 9
-10
0
10
20
30
2015 2016*
saldo neto respuestas**
BIZKAIA EUSKADI ESPAÑA UE
página 20
En 2015, salvo la construcción, todos los sectores han presentado
una situación positiva del empleo, más acentuada en el comercio. Para 2016, las expectativas de estabilidad son las que priman en todos los sectores, y la construcción recupera valores positivos.
EMPLEO BIZKAIA POR TAMAÑO DE EMPRESA
EMPLEO
1-19 10-49 50-249 250 o más TOTAL
Comparada con 2014, en 2015 es: .............................SUPERIOR 24 33 47 48 42 IGUAL 58 50 33 28 39 INFERIOR 17 17 20 24 19 Su previsión para 2016 es: ................................AUMENTO 15 27 17 27 25 MANTENIMIENTO 74 65 70 61 66 DISMINUCIÓN 11 8 13 11 9
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
El empleo en 2015 presenta dos situaciones diferenciadas en función del tamaño de las plantillas. Por un lado, en las empresas más grandes prevalece la creación de empleo, por otro, en el resto de empresas el porcentaje mayoritario corresponde a la estabilidad del mismo. De cara a 2016 todos los grupos de empresas esperan mantener el nivel actual de plantillas, aunque se puede apreciar que en todos los casos las previsiones de nuevas incorporaciones disminuye.
-16-6 -12
10
-4
716
27 24 23
419
416 16
-20
-10
0
10
20
30
1 a 9 10 a 49 50 a 249 más de 250 TOTAL
saldo neto respuestas**
2014 2015 2016*
página 21
EMPLEO BIZKAIA EXPORTADORAS/NO EXPORTADORAS
EMPLEO
Exportadores No Exportadores TOTAL
Comparada con 2014, en 2015 es: .............................SUPERIOR 52 36 42 IGUAL 34 40 39 INFERIOR 14 24 19 Su previsión para 2016 es: ................................AUMENTO 23 30 25 MANTENIMIENTO 71 59 66 DISMINUCIÓN 6 11 9
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
En este caso, también sucede que la situación de las empresas exportadoras es apreciablemente ha sido apreciablemente mejor en 2015 y, de cara a 2016, las previsiones de aumento de la plantilla son mayores entre las empresas no exportadoras, aunque, en ambos casos, mayoritariamente se apuesta por la estabilidad.
9
-22-4
38
122317 19 16
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
EXPORTADORES NO EXPORTADORES TOTAL
saldo neto respuestas**
2014 2015 2016*
página 22
Inversión
Las mejores perspectivas económicas de las empresas parecen incidir de un modo positivo en la inversión que llevan a cabo las mismas. Esta es una realidad que queda reflejada en los resultados de la encuesta.
Si las previsiones realizadas en 2014 indicaban que un 25% de las
empresas esperaban incrementar sus inversiones en 2015, la realidad ha sido mucho mejor, porque un 37% ha cumplido con este vaticinio.
Las expectativas para 2016 son algo más moderadas, pero
también positivas. En concreto, un 60% indica que sus inversiones se mantendrán, y únicamente un 11% prevé reducir las mismas.
INVERSIÓN TOTAL EMPRESAS BIZKAIA
*previsiones
INVERSIÓN TOTAL EMPRESAS
INVERSIÓN
BIZKAIA EUSKADI ESPAÑA
Comparada con 2013, en 2014 es: .............................SUPERIOR 37 36 42 IGUAL 54 53 41 INFERIOR 9 12 17 Su previsión para 2015 es: ................................AUMENTO 29 27 34 MANTENIMIENTO 60 62 54 DISMINUCIÓN 11 11 11
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
25
50
2637
54
929
60
110
10
20
30
40
50
60
70
AUMENTO MANTENIMIENTO REDUCCIÓN
%
2014 2015 2016*
página 23
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución. Los datos referentes a la Unión Europea (UE) hacen referencia a la media ponderada de los saldos de los países participantes en la encuesta excepto Letonia y Finlandia, cuyos datos no son significativos. No participan Francia, Reino Unido, Irlanda,Dinamarca, Suecia y Polonia.
La situación de esta variable en 2015 en Bizkaia es mejor a la
mostrada por las empresas de Euskadi, España y la UE, y la mejora para 2016 se sitúa al nivel de la media europea, con un incremento de la estabilidad.
INVERSIÓN BIZKAIA POR SECTORES
INVERSIÓN
INDUTRIA CONSTR. COMERCIO RESTO
SERVICIOS TOTAL
Comparada con 2014, en 2015 es: .............................SUPERIOR 46 40 39 32 37 IGUAL 46 34 41 61 54 INFERIOR 8 25 20 7 9 Su previsión para 2016 es: ................................AUMENTO 28 33 22 30 29 MANTENIMIENTO 58 50 69 61 60 DISMINUCIÓN 14 17 9 10 11
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
-5-25 -30
8
-1
38
15 19 25 2814 16 13 20 18
-40-30
-20-100
1020
3040
INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN COMERCIO RESTO SERVICIOS TOTAL
saldo neto respuestas**
2014 2015 2016*
2818
2416
25 2318 18
-10
0
10
20
30
2015 2016*
saldo neto respuestas**
BIZKAIA EUSKADI ESPAÑA UE
página 24
En este apartado de análisis sectorial se puede apreciar en 2015
un mayor dinamismo inversor en la industria y el “resto de servicios”, mientras que las previsiones para 2016, al igual que ocurre en otras variables, apuestan mayoritariamente por la estabilidad.
INVERSIÓN BIZKAIA POR TAMAÑO DE EMPRESA
INVERSIÓN
1-19 10-49 50-249 250 o más TOTAL
Comparada con 2014, en 2015 es: .............................SUPERIOR 22 27 33 52 37 IGUAL 60 61 50 48 54 INFERIOR 18 12 16 0 9 Su previsión para 2016 es: ................................AUMENTO 17 28 25 38 29 MANTENIMIENTO 70 61 67 49 60 DISMINUCIÓN 13 11 8 13 11
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
La situación de la inversión en todos los grupos de empresas clasificados por estrato de empleo presenta valores positivos y, tanto en 2015 como en 2016, los porcentajes de opiniones positivas aumentan en función del tamaño de la empresa.
-16 -9 -19
29
-1
4 15 17
52
284 17 17
2518
-20-10
01020
3040
5060
1 a 9 10 a 49 50 a 249 más de 250 TOTAL
saldo neto respuestas**
2014 2015 2016*
página 25
INVERSIÓN BIZKAIA EXPORTADORAS/NO EXPORTADORAS
INVERSIÓN
Exportadores No Exportadores TOTAL
Comparada con 2014, en 2015 es: .............................SUPERIOR 50 28 37 IGUAL 46 57 54 INFERIOR 4 15 9 Su previsión para 2016 es: ................................AUMENTO 37 25 29 MANTENIMIENTO 57 59 60 DISMINUCIÓN 6 16 11
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta. *previsiones
** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
Las empresas exportadoras, aprovechando, por una parte el buen comportamiento de los mercados exteriores y, por otro, probablemente atendiendo a las exigencias de dichos clientes, han mejorado de un modo importante el nivel de sus inversiones en 2015 con respecto a 2014.
Las estimaciones para 2016 son más moderadas, aumentando las
previsiones de estabilidad del proceso inversor.
8
-17 -1
46
132831
9 18
-30-20
-10010
2030
4050
EXPORTADORES NO EXPORTADORES TOTAL
saldo neto respuestas**
2014 2015 2016*
página 26
Confianza empresarial
El Indicador de Confianza Empresarial, que valora la situación del entorno en el que las empresas desarrollan su actividad, ha mostrado en 2015 un importante repunte del optimismo en el que la visón positiva del entorno prevalece. La realidad se ha mostrado además mejor de lo que las expectativas señalaban en 2014.
Resulta especialmente destacado el importante recorte en el
porcentaje de empresas que tiene una percepción negativa del clima empresarial de cara a 2016, mientras que las opiniones sobre mejora y estabilidad se sitúan en porcentajes similares.
CONFIANZA EMPRESARIAL TOTAL EMPRESAS BIZKAIA
*previsiones
CONFIANZA EMPRESARIAL TOTAL EMPRESAS
CONFIANZA EMPRESARIAL
BIZKAIA EUSKADI ESPAÑA
Comparada con 2014, en 2015 es: .............................SUPERIOR 45 50 51 IGUAL 34 34 39 INFERIOR 21 16 10 Su previsión para 2016 es: ................................AUMENTO 43 44 45 MANTENIMIENTO 47 46 49 DISMINUCIÓN 10 10 6
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
3042
27
4534
21
43 47
100
10
20
30
40
50
AUMENTO MANTENIMIENTO REDUCCIÓN
%
2014 2015 2016*
página 27
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución. UE.-28: Media ponderada de los resultados de los países participantes
Comparando con España, las opiniones de las empresas vizcaínas y vascas sobre el clima empresarial son apreciablemente menos optimistas. Pero como ocurre con otras variables, las opiniones de las empresas de estos territorios sobre la situación esperada en 2016 presentan unos valores más igualados a los de las otras áreas geográficas.
CONFIANZA EMPRESARIAL BIZKAIA POR SECTORES
CONFIANZA EMPRESARIAL
INDUTRIA CONSTR. COMERCIO RESTO
SERVICIOS TOTAL
Comparada con 2014, en 2015 es: .............................SUPERIOR 41 32 38 49 45 IGUAL 38 55 57 28 34 INFERIOR 21 13 5 23 21 Su previsión para 2016 es: ................................AUMENTO 33 44 38 49 43 MANTENIMIENTO 64 37 48 39 47 DISMINUCIÓN 3 19 14 12 10
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
12 5 0
-1
320 19
3326 24
3025 24
3733
-10
0
10
20
30
40
INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN COMERCIO RESTO SERVICIOS TOTAL
saldo neto respuestas**
2014 2015 2016*
243334 34
41 39
0
10
20
30
40
50
2015 2016*
saldo neto respuestas**
BIZKAIA EUSKADI ESPAÑA
página 28
Sectorialmente, la situación del entorno empresarial en 2015 ha
sido ha sido más positiva para los sectores de servicios que se sitúan, en ambos casos, en una posición mejor a la media de Bizkaia.
De cara a 2016 el sector más optimista es el del “resto de
servicios”. Y, salvo el comercio, todos los sectores aumentan la visión positiva de esta variable.
CONFIANZA EMPRESARIAL BIZKAIA POR TAMAÑO DE EMPRESA
CONFIANZA EMPRESARIAL
1-19 10-49 50-249 250 o más TOTAL
Comparada con 2014, en 2015 es: .............................SUPERIOR 35 41 39 59 45 IGUAL 43 46 49 7 34 INFERIOR 23 13 12 33 21 Su previsión para 2016 es: ................................AUMENTO 31 41 42 48 43 MANTENIMIENTO 56 49 45 45 47 DISMINUCIÓN 13 10 13 7 10
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
De un modo meridianamente claro, el gráfico refleja una mayor confianza empresarial según se va aumentado el tamaño de las empresas.
-23-1
5 4 31228 27 26 2418
31 2941
33
-30-20
-10010
2030
4050
1 a 9 10 a 49 50 a 249 más de 250 TOTAL
saldo neto respuestas**
2014 2015 2016*
página 29
CONFIANZA EMPRESARIAL BIZKAIA EXPORTADORAS/NO EXPORTADORAS
CONFIANZA EMPRESARIAL
Exportadores No Exportadores TOTAL
Comparada con 2014, en 2015 es: .............................SUPERIOR 66 33 45 IGUAL 26 40 34 INFERIOR 8 27 21 Su previsión para 2016 es: ................................AUMENTO 48 42 43 MANTENIMIENTO 50 40 47 DISMINUCIÓN 2 18 10
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
La percepción de la situación del entorno empresarial en 2015
presenta diferencias entre las empresas exportadoras y las no exportadoras, con valores mucho más optimistas en el caso de las primeras.
De cara a 2016, continúa siendo positiva, especialmente en las que
componen el primer grupo, pero las posibles dificultades de los mercados internacionales hacen que el nivel disminuya. Por el contrario, el optimismo crece para las empresas que operan únicamente en el mercado interior.
20
-16
3
58
624
46
2433
-20-10
01020
3040
5060
EXPORTADORES NO EXPORTADORES TOTAL
saldo neto respuestas**
2014 2015 2016*
página 30
Principales condicionantes para la actividad de las empresas
durante 2015
La demanda nacional ha sido el principal condicionante de la actividad de las empresas de Bizkaia durante 2015 (76% de las empresas señala este factor), seguido por los costes laborales (44%) y el precio de la energía y las materias primas (27%). Estas son también los principales condicionantes que indican las empresas españolas.
Sin embargo, para las compañías de Bizkaia, la demanda externa
ha tenido mayor importancia que las condiciones de financiación o las medidas de política económica. Esta última variable adquiere una gran importancia para las empresas europeas (43%). La escasez de personal cualificado y los tipos de cambio tuvieron una importancia sensiblemente inferior a la que otorgan las empresas europeas a estas variables.
CONDICIONANTES PARA LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS EN 2015
0
10
20
30
40
50
60
70
80
DEMANDA
NACIONAL
COSTES
LABORALES
PR. ENERGÍA Y
MAT.PRIM.
DEMANDA
EXTERNA
CONDICIONES
FINANCIACIÓN
MEDIDAS
POLÍTICAECONÓMICA
ESCASEZ
PERSONALCUALIFICADO
TIPOS DE
CAMBIO
BIZKAIA ESPAÑA EUROPA
*Porcentaje de empresas que señalan el factor
página 31
Principales condicionantes para la actividad de las empresas
durante 2016
En 2016, los principales condicionantes de la actividad para el tejido empresarial de Bizkaia volverán a ser la demanda interna (76%), los costes laborales (45%) y el precio de la energía (26%). La demanda externa será importante para el 25% de las empresas y las medidas de política económica para un 21%, en claro contraste con el 45% de las empresas europeas.
Las condiciones de financiación serán un condicionante de la
actividad para el 20% de las empresas, mientras que, como ha ocurrido en 2015, la escasez de personal cualificado y los tipos de cambio tendrán mínima influencia en los negocios, al contrario de lo que ocurre con las empresas europeas, para las que estos factores vuelven a ser importantes.
CONDICIONANTES PARA LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS EN 2016
0
10
20
30
40
50
60
70
80
DEMANDA
NACIONAL
COSTES
LABORALES
PR. ENERGÍA Y
MAT.PRIM.
DEMANDA
EXTERNA
MEDIDAS
POLÍTICAECONÓMICA
CONDICIONES
FINANCIACIÓN
ESCASEZ
PERSONALCUALIFICADO
TIPOS DE
CAMBIO
BIZKAIA ESPAÑA EUROPA
*Porcentaje de empresas que señalan el factor
página 32
SINOPSIS
Los resultados de la Encuesta de Perspectivas Empresariales de Bizkaia indican que Bizkaia se encuentra en un ciclo expansivo de la actividad, con empresas que simultanean resultados positivos en 2015 y perspectivas favorables para 2016.
Para 2016 las perspectivas son claramente optimistas, dentro de una tónica general de prudencia. Casi todas las variables han presentado una evolución algo más positiva que lo que las empresas vaticinaban en 2014, el clima empresarial mejora muy apreciablemente y la cifra de negocio crece de manera notable impulsada principalmente por el mercado exterior, pero también por el interior.
Todos los sectores presentan unas mejores previsiones para el nuevo año, siendo las correspondientes a la construcción las más moderadas.
Al igual que sucedió en años anteriores, las empresas de mayor dimensión, con más de 250 trabajadores, presentan mejores perspectivas para 2016.
La economía de Bizkaia cerrará el año con avances en su cifra de negocio, y para 2016 las expectativas son claramente optimistas, dentro de una tónica general de prudencia. Un 53% de las empresas ha incrementado en 2015 su cifra de negocio y las previsiones para 2016 apuntan a la misma tasa de crecimiento.
página 33
El año 2015 ha marcado una recuperación del mercado interior y así un 47% de empresas ha subida sus ventas en 2015. Las previsiones para 2016 continúan apostando por el crecimiento (49%), aunque el porcentaje de empresas que confía en mantener sus ventas es también importante (47%).
Si en 2014 un 61% de las empresas esperaba aumentar sus exportaciones en 2015, al final, han sido un 55% las que las han aumentado. Aunque la actual situación del mercado europeo y de los productos petrolíferos puede hacer difícil mantener este nivel de crecimiento, las empresas se mantienen optimistas para 2016 y, así, un 56% de las empresas encuestadas espera incrementar sus exportaciones en 2016 y un 43% mantenerlas.
Los últimos datos marcan una línea de lenta recuperación en el mercado laboral de Bizkaia y los resultados de 2015 han mejorado las expectativas expresadas en 2014. De este modo, si el pasado año un 25% de las empresas esperaba incrementar su plantilla, en 2015 ha sido un 42% el que lo ha hecho. El 25% de las empresas espera aumentar el número de empleados en su plantilla durante 2016. Con respecto al resultado de 2015, se reduce a la mitad el correspondiente a las que prevén reducirla.
Si las previsiones realizadas en 2014 indicaban que un 25% de las empresas esperaba incrementar sus inversiones en 2015, la realidad ha sido mucho mejor, porque un 37% ha cumplido con este vaticinio. Las expectativas para 2016 son algo más moderadas, pero también positivas. En concreto, un 60% indica que sus inversiones se mantendrán, y únicamente un 11% prevé reducirlas.
El Indicador de Confianza Empresarial ha reflejado en 2015 un importante repunte del optimismo en el que la visón positiva del entorno prevalece. La realidad se ha mostrado además mejor de lo que las expectativas señalaban en 2014. Resulta especialmente destacado el importante recorte en el porcentaje de empresas que tiene una percepción negativa del clima empresarial de cara a 2016, mientras que las opiniones sobre mejora y estabilidad se sitúan en porcentajes similares.
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