Date post: | 02-Apr-2015 |
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Perú frente a las Tendencias de la Economía Global
Juan Carlos Mathews S.
Director de la Maestría en
Negocios Globales
Twitter: mathews_jcAgosto, 2011
1. OPORTUNIDADES EN EL MERCADO GLOBAL
2. PERU: LO AVANZADO Y LO PENDIENTE
3. RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA PERUANA
AGENDA
1. OPORTUNIDADES PARA EL MERCADO GLOBAL
...sobre la Revolución Tecnológica
Para alcanzar 50 millones de usuariosRadio 40 añosTV 15 añosCable 10 añosInternet 5 añosI Pod 2 añosFacebook 18 meses
La telefonía celular:
Expectativas 1 millón en el 2000Cifras reales 170 millones en 2000Hoy NOKIA: 65% PBI Perú
...sobre el Acceso a los Mercados
Aranceles vs Estándares de Calidad
...sobre la esperanza de vida
Países Desarrollados
Países en Desarrollo
1950 2010
68
53
80
75
...sobre el envejecimiento de la población 1980 5% mayor de 65 años 2000 7% mayor de 65 años 2020 10% mayor de 65 años 2050 16% mayor de 65 años
Fuente: Eurostat
País 1970 1990 2010 (*)
Alemania 36,6 39,4 44,6
Bélgica 32,9 40,6 46,3
España 24,8 31,1 38,2
Francia 36,5 42,8 45,6
Holanda 26,4 35,3 41,7
Italia 29,6 35.9 42,1
Reino Unido 35,8 40,8 43,4
(*) Estimado
Mujeres que trabajan fuera del hogar(Expresado en porcentaje)
… sobre los patrones de consumo
Alimentos semipreparados que ahorran tiempo y trabajo
Comidas congeladas
5 Porciones
de frutas y
hortalizas
frescas al día
para una mejor
salud
Sociedad de Lucha contra el Cáncer de los Estados Unidos
Campañas a favor de la salud
1980’s
Análisis de contenido: Grasas
Alimentos bajos en grasas
Tiendas vegetarianas
1990’s
Análisis de contenido: Calorías
Demanda individual de calorías
Información en envases
2000’s• Seguridad
Alimentaria
• Ausencia de residuos químicos, preferencia por los productos orgánicos, funcionales
• Trazabilidad
Gusto SaludInocuidad
Alimentaria
Cambios en los hábitos de consumo de alimentos
Producción a la medida …
Desarrollo de marcas y presentaciones …
Promoción de Prendas de Alpaca hechas en Estados Unidos
Oportunidades Desaprovechadas…
BIOFACH
Nuremberg, Alemania
Mayor interés por
Productos Exóticos…
Desarrollo del Fast Food y delivery
Mercado de Nutracéuticos en Expansión
Preferencia por lo natural
Interés por la conservación del ambiente y uso racional de los recursos naturales.
Preferencia por Productos Orgánicos
Consumidor cada vez más exigente…
2. PERU:
LO AVANZADO Y LO PENDIENTE
LO AVANZADO…
21
1. En empresas de 10 o más trabajadores Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía, y Instituto Nacional de Estadística e Informática
Exportaciones (var% en US$) 40.9 35.6 37.2 17.0 13.1 -14.7 21.3
Importaciones de bienes de capital (var% en US$)
19.6 29.6 35.4 41.9 57.6 -25.9 -17.4
PBI sector construcción (var%) 4.7 8.4 14.7 16.6 16.5 6.1 6.8
Recaudación Tributaria (var%) 13.6 14.3 27.8 15.3 11.0 -10.6 14.9
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011*
PBI (var%) 5.0 6.8 7.7 8.9 9.8 0.9 6.8 7.4
Inversión Privada (var%) 8.1 12.0 20.1 23.4 25.8 -15.2 18.7
Inversión Pública (var%) 5.8 12.2 12.8 18.2 42.8 25.9 6.5
IPC (var%) 3.5 1.5 1.1 3.9 6.7 0.2 2.7
Empleo1 (var%) 3.6 5.7 8.7 8.9 8.5 0.6 1.8
* Proyecciones MEF
SITUACIÓN ACTUAL DEL PERÚ
En el 2009, la crisis financiera internacional detuvo el crecimiento alto y sostenido registrado en el país hasta el 2008.
Fuente: Banco Mundial
Lo más relevante en el Perú… progresiva reducción de los niveles de pobreza y pobreza extrema.
MINCETUR |2009
India
Japón
EFTA
MERCOSURACE 58
CANSingapur
Centro América
CARICOM
Nueva Zelanda
Ampliación ACE
Acuerdos en vigenciaAcuerdos por entrar en vigenciaAcuerdos en negociaciónNegociaciones futuras
Marruecos
OMC
APEC
Unión Europea
Canadá
México: ACE 8
Ampliación ACEChile: ACE 38
Australia
Corea
EEUU
Brunei
Vietnam
China
Estos países representan el 95% de las exportaciones peruanas al mundo e importan más de US$ 12 billones del
mundo
Rusia
Tailandia
Sudáfrica
Son un mercado de más de 4 mil millones de personas con un PBI que supera los US$ 56 billones
El Perú tiene hoy una visión comercial de largo plazo …
EXPORTACIONES PERUANAS CRECEN MÁSQUE EL PROMEDIO MUNDIAL (2010)
11,3%ZONA - EURO
ORIENTE MEDIO YNORTE DE ÁFRICA
PRINCIPALES ECONOMIÍASDESARROLLADAS (G7)
14,6%
ASIA: PAÍSES ENDESARROLLO
AMÉRICA LATINAY EL CARIBE
ASEAN-50,9%
19,4%14,0%10,2%
PERÚ29,6%
En el Mundo 12.4%
Fuente: SUNAT.FMI. Elaboración: PROMPERÚ.
…impacto del TLC con EE.UU.
Fuente: INEI, IPE, PUCP
PBI por sectores ganadores y perdedores potenciales*
(distribución %)
* Sobre la base de ponderaciones de la matriz insumo-producto 1994.
Ganadores (80%) Textil - confecciones Frutas y Hortalizas Manufacturas livianas Legumbres y
oleaginosas Plantas medicinales Industria molinera Industria química Insumos para
fabricación de textiles y productos farmacéuticos
Sectores con Mayor Potencial (18%)
Manufacturas pesadas
Productos metálicos Productos
forestales Acuicultura Maderas y muebles Artesanías Ganadería Industria minera
Sectores con mayores Retos (2%)
Trigo, maíz, algodón, arroz, cebada, carnes y
lácteos.
COREA
SUECIA
GRECIA
AUSTRALIA
SUIZAIRAN
CHILE
INDONESIA
PAKISTAN
DINAMARCAMEXICO
POLONIA
FILIPINAS
CANADA
HUNGRIA
FINLANDIA MALASI
A
REP. CHECA
VENEZUELA
SUDAFRICA
NORUEGA
CROACIA
ECUADOR
TUNEZ
UZBEKISTAN
UCRANIA
TURQUIA
ISRAEL
IRLANDA
FRANCIA
TAILANDIA
RUMANIA
N.ZELANDA
BIELORUSIA
NIGERIA
WASH
OREG
NEVADA
CALIF
ARIZONA N. MEXICO
COLORADO
WYO
MONTANA
IDAHO
DAK. NOR
DAK. SUR
NEBRASKA
KANSAS
MINNESOTA
OKLAHOMA
TEXAS
LOUS
ARK
HAWAI
ALASKA
IOWAWIS
ILLIN
ME
MISSI
MISSOU
ALAB GEO
FLORIDA
TN
OH
SINGAPUR
SC
NC
PORTUGAL
KY
ARABIA SAUDITA
WV
VA
NY
BRASIL
HOLANDA
PA
BANGLADESH
REP. DOMINICANA
VT
NH MARRUECOS
ARGENTINA
MI
RI
CNT
BELGICA
NJ
DLW
ML
DC
MA
HONG KONGARGELIAAUSTRI
A
VIETNAM
RUSIA
PERÚUTAH
En términos del PBIFuente: Universidad de Brigham
Y Estados Unidos es el mercado más grande del mundo
Fuente: USITC/Elaboración PROMPERU
Procedencia de Importaciones de Estados Unidos (2010)
Miles de dólares
Un Vasto Mercado por Conquistar
Temas negociados1. Acceso a mercados. Bs. Industria
2. Acceso a mercados. Bs. Textiles
3. Procedimientos Aduaneros
4. Obs. Técnicos al Comercio
5. Reglas de Origen
6. Agricultura
7. Sanitarios y Fitosanitarios
8. Servicios Transfronterizos
9. Servicios Financieros
10. Telecomunicaciones
11. Comercio electrónico
12. Inversiones
13. Compras Gubernamentales
14. Propiedad Intelectual
15. Medio Ambiente
16. Laboral
17. Políticas de Competencia
18. Salvaguardias
19. Solución de Controversias
20. Asuntos Institucionales
21. Fortalecimiento de Capacidades
(Cooperación Técnica)
¿Qué Incluyó el Acuerdo de Promoción Comercial con EE.UU.?
PENX - Plan Estratégico Nacional Exportador 2003-2013
Desarrollar
Oferta Exportable
Desarrollar
Cultura Exportadora
Desarrollar Mercados
Internacionales
Facilitar
Comercio Exterior
PENX: Visión
Misión
Planes Operativos
Sectoriales de Exportación
Plan Maestro de Facilitación de Comercio
O
P
E
R
A
T
I
V
I
D
A
D
Planes Estratégicos Regionales de Exportación
O
B
J
E
T
I
V
O
S
E
S
T
R
A
T
E
G
I
C
O
S
Plan de Cultura Exportadora
Planes Operativos por Mercados
Agricultura – Agro industria Textil – Confecciones Forestal - Maderable Artesanías Joyería y Orfebrería Pesca – Acuicultura Servicios Intensivos en Capital Humano Metal - Metálico Cuero - Calzado Productos Químicos
PENX: Planes Operativos
Hoy existe una diversificación en términos de productos, mercados y empresas
Empresa y Partidas con exportaciones superiores a US$ 1,000Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
Marca País
LO PENDIENTE…
34
Este ranking busca identificar las trabas que, medidas en tiempo, impiden o dificultan la aperturade nuevos negocios en cada uno de los 183 países a los que incluye. La velocidad y sencillez parainiciar un negocio es una forma de medir la competitividad. El país donde es más fácil y rápido constituir una empresa es Singapur (China esta en 3er lugar seguido de Estados Unidos), Venezuela se encuentra en el puesto 177. del informe Doing Business 2010-2011
Fuente: Doing Business 2010-2011
EDUCACION
REFORMA DEL ESTADO
1.8
1.9
2.5
3.2
3.9
4
4.1
5.2
0 1 2 3 4 5 6
Ecuador
Bolivia
Perú
Colombia
Venezuela
Estados Unidos
Chile
Taiwan
Asimismo, nuestros exportadores tienen problemas para acceder a créditos...
Fuente: World Economic Forum Elaboración: Mincetur
Facilidades de Acceso a Crédito /1
1/ ¿Cuán fácil es obtener un préstamo sólo con un buen plan de negocios y sin garantías? (1 = imposible, 7 = fácil).
Tenemos déficit en infraestructura y servicios portuarios ...
• Insuficiente inversión descentralizada.
• Costos portuarios bordean USD 600 por
contenedor.
• Tarifas a la carga por Uso de Muelle en
containers 25% a 40% superiores a Chile,
Ecuador y Colombia.
• Falta Grúas Pórtico.
• Red de puertos sin servicio regular de
naves portacontainers.
• Permanente huelgas y paralización de
operaciones.
• Lentitud en concesiones portuarias
% de respuestas
Fuente: Global Comepetitiveness Report 2009 – 2010 - World Economic Forum
Hacer negocios en el Perú puede resultar complicado…
3. RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA PERUANA
Profesionalización: De la Empresa Familiar al Gobierno Corporativo
42
EL MERCADO: Siempre primero !Tendencia en el consumo de alimentos en los próximos 10 años
Uno o más pilotos…
44
Posibilidad de Alianzas Estratégicas
45
A) CONSORCIOS:
CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. (CPF)
http://www.cpf.com.pe
B) SUBCONTRATACION
48
C. FRANCHISING
Exportación de Franquicias PeruanasEl rubro que lidera el mencionado mercado es el gastronómico, pues de 16 franquicias peruanas en el extranjero un 85% son gastronómicas:
• China Wok (Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Guatemala).
• La Caravana (Estados Unidos)• Pardo´s Chicken (Chile y EE.UU.)• Bembos (India, Panamá)• Alfresco (Chile)• Rosatel (México y Chile)• Rocky´s (Bolivia y Brasil)• Bohemia (Chile)• Astrid & Gastón (Venezuela, Chile, Ecuador, España, EEUU, Brasil,
Argentina)• La Mar Cebichería (México, con proyección a expandirse a 25
mercados)• Heladería 4D (Paraguay)• Segundo Muelle (México, España)
D) Joint Ventures
ATHOS S.A.
50
Posibilidad de Alianzas Estratégicas
Instituciones de Apoyo a laPequeña Empresa
51
A) ESTADO: Promperú, Proinversión, Cofide, etc.
B) GREMIOS EMPRESARIALES
C) ORGANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
USAID: MYPE COMPETITIVA, PRA BID Banco Mundial Comisión Europea: AL INVEST, Proyecto ALA SIPPO CBI ICE SWEDECORP GTZ Agencia de Cooperación Española JETRO, JICA, AOTS KOTRA TAITRA
Instituciones de apoyo a la Pequeña Empresa
“Un país que no tiene confianza es un país que no tiene futuro.”
FRANCIS FUKUYAMA
... recuperando la confianza …
Juan Carlos Mathews S.
Correo: [email protected]
Twitter: Mathews_jc
APERTURA COMERCIAL: OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA PERUANA