Bernardo Muñoz AngostoConsejero Económico Comercial
Oficina Comercial Embajada del Perú en España2015
Perú: Oportunidades Comerciales
PERU ES UNA DE LAS ECONOMIAS MAS SOLIDAS Y
ESTABLES DE LA REGION
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central de Reserva del
Perú (BCRP)Elaboración propia
TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
Aumento del poder adquisitivo
PBI per Cápita 2004: 2,541 US$ ; PBI per Cápita 2013: 7,136 US$
En 2013 superó los 6.000 US$, y el FMI espera que en 2014 supere los $7.000
Debe mejorar la distribución de la renta, por niveles socioeconómicos y por regiones del país (Población urbana vs. Población rural)
PIB per Cápita
(US$ del 2013)
División de la población según niveles socio económicos en
Lima Metropolitana (NSE)
Fuente: World Bank Fuente: APEIM
Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y SUNAT
Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$)
8 veces
3 veces368
1.005
2000 2011
Importación de televisores(Miles de unidades)
Importación de hornosmicroondas(Miles de unidades)
Viajeros domésticos por vía aérea(Millones de personas)
4 veces
83
352
2000 2011
2 veces3,6
6,1
2000 2011
180
1.804
2000 2012 /E
…generado un crecimiento en los mercados de consumo
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: MEF y ACCEP
E/ Cifra esperada
P / Proyección
Ventas en Centros Comerciales(Millones de US$)
4 veces
6
14
34
41
13
21
27
2000 2005 2012 2013 E/
Lima
Otras regiones
Centros Comerciales(Número por región)
1.760
7.022
2000 2013 P/
Con costos salariales también competitivos
8Fuente: OIT. La mayoría de datos son de 2013, excepto Bolivia, Chile y Guatemala (2012), Panamá (2011), Costa Rica y Venezuela (2008).
261
336
431 436481
510 522
646 661 685 711
870904
986
0
200
400
600
800
1 000
1 200
Ingreso nominal medio mensual(US$)
9
…Pero otros indicadores (tal vez lo que más importan) no tan positivos
Fuentes: Banco Mundial; BID; CEPAL; Foro Económico Mundial; Molinas et
al. (2010). Elaboración propia.
Inversión española en el Perú
10
• A Junio de 2014, España es el primer país inversor en el Perú con US$ 4 408 Millones (19% del total), por delante de Reino Unido y EE.UU. (*)
• La inversión española continúa siendo la más importante en nuestro país, apoyada principalmente por el flujo de las grandes empresas desde hace más de 25 años.
• Esta inversión posibilitó generar 241 082 empleos directos y 196 746 indirectos en el país. (**)
Fuente:(*) Proinversión(**) Cámara Española de Comercio
• La IED registrada como aporte de capital de España al cierre del 2013 fue US$ 4 408 millones (19% del total)
13
El Perú ofrece una amplia gama de oportunidades para las inversiones
AgroindustriaTierras con altos rendimientos a nivel mundial.La disponibilidad de tierras agrícolas seincrementará en 200 mil has. en los próximosaños.
Pesca - acuiculturaAmplia costa pesquera (3,080 Millas) y “espejos de agua” que ofrecen condiciones favorables para el desarrollo de la acuicultura marina y continental.
TurismoImportante destino cultural, alto potencial para elecoturismo y turismo de aventura con 8 destinospriorizados.
MineríaPaís de minería polimetálica. Uno de los países másimportantes respecto a la reserva mundial demetales. 13.6% de la tierra está disponible paraconceciones mineras, y solo 1.1% de la tierra estácon exploraciones y explotaciones mineras.
Textil - confeccionesCalidad reconocida del algodón pima.1er productor mundial de fibra de camélidos:alpaca y vicuña.
Sector InmobilarioEl déficit de viviendas afecta al 25% de hogares .Con diversos programas de financiamiento deviviendas.
BosquesPresencia de diversidad biológica y maderas dealto valor.79 millones has. de bosques naturales.
Servicios TecnológicosEl menor costo laboral por operador enLatinoamerica (US$ 270), que representa el 60% decostos operativos de los “call centers”.
EnergíaGran potencial energético: disponibilidad derecursos hídricos y gas natural han permitidoatender la creciente demanda eléctrica.
PetroquímicaPerú es la única fuente de gas natural sostenible enel pacifico sudamericano.Perú tiene pozos petroleros que no han sidoexplorados (26.6 millones has.).
Costos de electricidad muy competitivos
15Fuente: Osinergmin. Los datos corresponden al primer trimestre de 2015.
0,51,8
3,9
7,58,7
9,6
11,3 11,4 11,5 12,012,8
13,5
16,817,9
23,0
0
5
10
15
20
25
30
(ctv
.US
$/k
W.h
)
Tarifas de Electricidad
Sector Industrial
El agua en el Perú
Distribución del agua dulce en el Perú
+ agua- población
+ población- agua
Amazonas : Disponibilidad:
97,91%
Población:
33,32 %
Producción de PBI:
17,6%
Titicaca: Disponibilidad:
0,32%
Población: 4,15%
Producción de PBI:
2%
Pacífico: Disponibilidad: 1,76%
Población: 62,53 %
Producción de PBI: 80,4%
Fuente: Autoridad Nacional del Agua
El volumen promedio anual de agua en
el país es de 1´935,711 millones m3. El
Perú esta entre los 20 países con
mayor disponibilidad de agua en el
mundo.
La disponibilidad hídrica per cápita es
de 63,518 m3 . Año
Con los datos sólo de costa: La
disponibilidad hídrica per cápita es de
1,800 m3 año.
(97.7%)
Vertiente del
Atlántico
53% 47%
(1.8%)
Vertiente del
Pacífico
(0.5%)
Vertiente del
Titicaca
20%
Otros Usos
5%
95%
80%
Riego
Gravedad35% Efic. Riego
Tecnificado70% Efic. Riego
Excedentes
al mar
USOS CONSUNTIVOS
Vertiente Pacífico
DISPONIBILIDADES HÍDRICAS
Escurrimiento Superficial
Distribución del agua en el Perú
En el sector agrícola tenemos
niveles de eficiencia muy bajos.
El Estado esta iniciando un
proceso de cambio de cultivos
Poblacional
12%
Agrícola80%
Industrial6%
Minero2%
Tradicional; 843
No Tradicional; 4.172
Total; 5.015
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mill
on
es
USD
Mill
are
s Las agro exportaciones totales pasaron de US$ 664,5millones en el 2005, a más de US$ 5 mil millones para el2014, lo que representó un crecimiento de 655% a unatasa promedio anual de 25%
5 000 Partidas exportadas al
2016
US$ 1 700 Exportación per cápita al
2016
US$ 15 000 M Exportación no
tradicional al 2016
4 669Partidas exportadas hoy
US$ 1 397Exportación per cápita hoy
8 700Empresas exportadoras
al 2016
19Fuente: SUNAT, MINCETUR
El éxito exportador peruano genera un efecto dinamizador
en el resto de la economía nacional
Se han identificado 57 cadenas logísticas(productos)
Se han identificado 22 corredores vialeslogísticos por donde se mueven losproductos.
Hay dos ejes estructurantes y 20 corredoreslogísticos
Preponderancia del nodo logístico de Lima -Callao
NOMBRE
Longitud
Ejes
Principales
Ejes
AlimentadoresTotal
KM KM KM
02 Ejes Estructurantes 2,018 1,933 3,951
20 Corredores
Logísticos9,644 12,122 21,766
TOTAL 11,662 14,055 25,717
El reto del movimiento de carga en el Perú
INFRAESTRUCTURA DE TRANSITOPuerto marítimo/Fluvial
AeropuertoCENTRO DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y
CONSUMO
Centro de acopio
Principal centro de consumo
Principal centro de producción
Centro de distribución / almacenaje
90%
8%
2%
21
CONCESIONES INVERSIÓN ESTADO
M USD ACTUAL
Proyecto Bahía Islay (TISUR) 140 Construcción
Fase 2 A de ampliación del Muelle Sur del
Callao (DP World) 191 Por iniciar
Terminal Portuario Callao (Muelle Norte) 884 Concesionado
Terminal Portuario de Paita 267 Concesionado
Terminal Portuario Gral San Martín (Pisco)215 Concesionado
Terminal Portuario San Juan de Marcona 149 En estudio
Terminal Portuario de Minerales - Callao120 Concesionado
Terminal Portuario de Yurimaguas44 Concesionado
Terminal Portuario de SalaverryIniciativa Privada
Terminal Portuario de Chimbote Iniciativa Privada
Terminal Portuario de Ilo Iniciativa Privada
Terminal Portuario Pucallpa (Fluvial)55 En Estudio
Terminal Portuario de Iquitos (Fluvial) 25 En Estudio
Enfoque Logístico: Puertos e Hidrovías
21
Principales proyectos en evaluación
PROYECTO TRAMOSLONGITUD
KM
NACIONAL 1,700
Ferrocarril del Sur MedioAndahuaylas - San Juan de Marcona
600
Ferrocarril Norandino Puerto Bayóvar - Cajamarca 650
Tren de Cercanías Lima – Huacho/Lima - Ica 450
BINACIONAL 1540Corredor Ferroviario
Bioceánico Central Perú-Bolivia
Ilo-Desaguadero – Hito 4 – La Paz –Santa Cruz – Pto. Suarez - Santos
340
Corredor Bioceánico Perú -Brasil
Lucas – Vilhena – Porto Velho – Río Branco – Pucallpa – Bayovar
1,200
URBANO 67
Línea 3 del Metro de LimaAv. Universitaria – Av. Túpac Amaru – Av. Pizarro – Av. Tacna –Av. Arequipa – Av. Benavides.
32
Línea 4 del Metro de Lima Av. Elmer Faucett – La Marina –Sanchez Carrión – Javier Prado
35
TOTAL 3,307
Sistema Ferroviario Nacional
Actualmente se cuenta con:8 Redes Ferroviarias haciendo un total de 1,929
Km de extensión.
Locales Escolares que
requieren
mantenimiento:
49,600
Edificaciones que
necesitan
rehabilitación y/o
reforzamiento:
14,700
Edificaciones que
requieren sustitución:
6,200
Locales Escolares que
demandan sustitución
de mobiliario:
20,000
Brecha de infraestructura
educativa básica:
S/. 63,000 millones
Más de 10 puntos
porcentuales del PBI
Fuente: Censo de Infraestructura Escolar 2013 23
EDUCACION
SALUD
Fuente: Proyectos de inversión en el sector salud: Asociación Público Privada y Obras por impuesto. Adelantar el desarrollo con
inclusión social – MINSA 2015
13.5 milKilómetros
de FO
Despliegue de Fibra Óptica
180Capitales provinciales
Provincias conectadas a la FO
Adjudicatario
Azteca-Comunicaciones
Detalle de la adjudicación del proyecto
Inversión
US$ 333millones
Ampliar la red de alta capacidad
Objetivo
CronogramaInicio de Instalaciones
19 de Dic 2014Fin de Instalaciones
Junio 2016
Firma de contrato
17 junio 2014por una concesión
20 años
RDNFO
La RDNFO será la base de la Autopista de Información del Perú de los próximos años
FINANCIAMIENTO: Asociación Público-Privada, cofinanciada.
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica - RDNFO
Gob. Electrónico
Seguridad(MININTER)
Telesalud(MINSA)
Teleducación(MINEDU)
Los Proyectos Regionales facilitarán el desarrollo y masificación de los servicios que otrossectores ofrezcan a la población y reducir la problemática de cada sector
Masificación de la telemedicina, telediagnóstico,teleprevención, telegestión y telecapacitación
ProyectosRegionales
Masificación y aprovechamiento de las acciones delMINEDU, como “Perú Educa”
Masificación de las plataformas y servicios de gobiernoen línea, mejorando la gestión del Gobierno (Central,Regional y Local) a favor de los ciudadanos
Masificación de las plataformas y servicios del MININTERpara disminuir los índices de inseguridad
Acción clave Articulación y compromiso multisectorial
Proyecto Regional. Impacto en servicios
2828
Piura
Período HabitacionesInversión
(millones US$)2013 - 2017 90 11.42017 - 2022 110 12.1
2022 - 2027 180 20.2
La Libertad
Período HabitacionesInversión
(millones US$)
2013 - 2017 510 51.2
2017 - 2022 740 71.3
2022 - 2027 1,160 112.4
Lambayeque
Período HabitacionesInversión
(millones US$)2013 – 2017 450 45.42017 – 2022 820 81.4
2022 – 2027 1,000 100.5
Cusco
Período HabitacionesInversión(mill US$)
2013 - 2017 1,140 118.7
2017 - 2022 1,860 194.7
2022 - 2027 2,690 283.3
Arequipa
Período HabitacionesInversión(mill US$)
2013 - 2017 440 44.1
2017 - 2022 860 85.0
2022 - 2027 1,290 127.7
Loreto
Período HabitacionesInversión
(millones US$)
2013 - 2017 90 15.1
2017 - 2022 160 25.0
2022 - 2027 260 42.9
Lima
Periodo HabitacionesInversión
(millones US$)
2013 - 2017 3,000 617.1
2017 - 2022 5,430 1,084.0
2022 - 2027 8,480 1,677.2
Al 2022 se requiere cubrir una brecha hotelera de 16 mil habitaciones, equivalente US$ 2 400 millones
Perú tiene 17 273 establecimientos y 232 mil habitaciones.
Proyectos de inversión privada alcanzan los US$ 32 mil millones
.
29
31,7
23,0
Financiamiento Total Financiamiento Externo
Fuentes de financiamiento de proyectos de inversion: 2015-2016
(miles de millones de US$)
Fuente: BCR, Anuncios de Empresas
RI OCT.14 RI ENE.15 Diferencia
Minería 12 768 12 549 -219 33
Hidrocarburos 5 368 5 856 488 21
Electricidad 3 612 4 080 468 31
Industrial 1 577 1 715 138 13
Infraestructura 2 767 2 767 0 20
Otros Sectores 4 545 4 767 222 89
Total 30 637 31 734 1 097 207
RI: Reporte de Inflación
ANUNCIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA: 2015-2016
(Millones de US$)
Total Inversión Número de
proyectos
Principales proyectos adjudicados 2014
30
Proyecto SectorInversión Estimada
Millones de US$
Línea 2 del Metro de Lima y Callao Transporte 5 075
Desarrollo del Gaseoducto Sur Peruano Hidrocarburos 3 643
Aeropuerto Internacional Chinchero - Cusco Transporte 537
Línea de Transmisión 220 KV Moyobamba – Iquitos Electricidad 499
Terminal Portuario General San Martín – Pisco Transporte 129
Línea de Transmisión 220 KV Friaspata – Mollepata y Subestación Orcotuna Electricidad 39
Línea de Transmisión 220 KV La Planicie - Industriales y Subestaciones Electricidad 35
Sistema de Telecabinas de Kuélap Turismo 18
Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones Penitenciario 4
31
Proyecto Sector
Inversión Estimada
Ubicación
Millones de US$
Suministro de energía de nuevas centrales hidroeléctricas Energía 2 700 Nacional
Obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable Saneamiento 400 Junín / Lima
Carretera longitudinal de la sierra tramo IV Transportes 340 Huancavelica / Ayacucho / Apurímac
Sistema de abastecimiento de LNG para el mercado nacional Hidrocarburos 250 Lima
Nueva subestación 220 KV Córpac y LT 220 KV Industriales - Córpac Energía 148 Lima
Obras de regulación del río Chillón Saneamiento 70 Lima
Longitudinal de la sierra tramo V Transportes Por definir Cusco / Puno
Centro de Convenciones Lima Inmuebles Por definir Lima
Zona de actividades logísticas y antepuerto del Puerto del Callao Logística Por definir Lima
Principales proyectos por adjudicar 2015
32
Principales proyectos regionales por adjudicarse a partir del 2015
42, 447 US$ millones en 182 proyectos de infraestructuras para 14 Gobiernos Regionales a través de:
• Concesiones
• Asociaciones Público Privada
• Iniciativas privadas
• Obras por Impuestos
Fuente: OCEX Peru en Sao Paulo, Brasil - Fórum Oportunidades de Investimentos em
Projetos de Infraestrutura no Peru 14 de octubre de 2015
33
Principales proyectos regionales a adjudicarse
34 Proyectos Hidroeléctricos
19 Irrigaciones
8 Puertos
3 Aeropuertos
17 Proyectos de saneamiento
básico
41 Carreteras
3 Puentes 1 Túnel
10 Hospitales
3 Parques temáticos
2 Teleféricos
7 Ferrocarriles
Fuente: OCEX Perú en Sao Paulo, Brasil - Fórum Oportunidades de Investimentos em
Projetos de Infraestrutura no Peru 14 de octubre de 2015
34
División Regional y Montos USD
REGIÓNTOTAL (US$)
Amazonas 356.470.703Apurimac 225.186.913,26Arequipa 869.150.000Ayacucho 178.764.633,63Cajamarca 415.355.645Callao 1.030.000.000Huancavelica 43.688.920,86Huánuco 5.635.434.543,10La Libertad 1.528.920.000Lambayeque 2.170.063.052,90Loreto 700.269.710Lima Metropolitana 1.041.301.262Mancomunidad Regional de los Andes 16.551.305.388Moquegua 194.472.089,99Pasco 82.402.625,56Piura 1.143.245.680,48Puno 1.185.561.300San Martín 5.830.538.739,87Tacna 409.076.238,94Uyacali 128.317.133,51
Total 42,447 millones US$
Fuente: OCEX Peru en Sao Paulo, Brasil - Fórum Oportunidades de Investimentos em
Projetos de Infraestrutura no Peru 14 de octubre de 2015
Lima- Buenos Aires
4 horas y 30 minutos
LIMA
Rio de
Janeiro
Sao
Paulo
Lima- Sao Paulo
4 horas y 50 minutos
Lima- Santiago:
3 horas y 30 minutos
Lima- Quito
2 horas y 25 minutos
Lima- Bogota
3 horas y 10 minutos
Lima- Buenos Aires
4 horas y 30 minutos
Lima- Caracas
4 horas y 10 minutos
Lima- Rio de Janeiro
5 horas y 30 minutos
Tiempo promedio de
conectividad entre Lima y las
principales ciudades de América
del Sur: 4 horas.
Perú es un ideal hub de conectividad aérea en América Latina