PLAN DE ABASTECIMIENTO
YPF 2018 Análisis preliminar de las licitaciones
Subsecretaría de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores Prodepro YPF 2030
Descripción breve Este informe tiene por objetivo brindar algunos elementos de análisis a partir de la apertura de
las licitaciones del PA 2018 presentadas por el área de desarrollo de proveedores de YPF. Este
análisis preliminar tiene como finalidad identificar rubros críticos donde existan oportunidades
y desafíos tecnológicos para el desarrollo estratégico de proveedores.
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PLAN DE ABASTECIMIENTO YPF 2018
Contenido I.1. Aspectos Generales ............................................................................................................. 2
I.1.1. Distribución de las licitaciones por Trimestre y Monto de Contratación ........................ 2
Tabla I. Distribución de las lic. por Trimestre ............................................................................ 2
Tabla II. Distribución de las lic. por Monto de Contratación ..................................................... 2
I.1.2. Algunas Consideraciones preliminares ............................................................................ 3
Tabla III. Distribución de las licitaciones por rubro según trimestre ......................................... 3
I.2. Apertura de las licitaciones por trimestre ........................................................................... 4
Tabla V. Resumen de las licitaciones del 2T por grandes rubros .............................................. 4
Tabla VI. Apertura de las licitaciones del segundo trimestre .................................................... 5
Tabla VII. Resumen de las licitaciones del 3T por grandes rubros............................................. 7
Tabla VIII. Apertura de las licitaciones del tercer trimestre ...................................................... 8
Tabla IX. Resumen de las licitaciones del 4T por grandes rubros .............................................. 9
Tabla X. Apertura de las licitaciones del cuarto trimestre ...................................................... 10
Tabla XI. Resumen de las licitaciones sin trimestre asignado por grandes rubros .................. 11
Tabla XI. Apertura de las licitaciones sin trimestre asignado.................................................. 11
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PLAN DE ABASTECIMIENTO YPF 2018
I.1. Aspectos Generales
I.1.1. Distribución de las licitaciones por Trimestre y Monto de Contratación
Tabla I. Distribución de las lic. por Trimestre
Fuente: Plan de licitaciones de YPF 2018
Fuente: Plan de licitaciones de YPF 2018
Tabla II. Distribución de las lic. por Monto de Contratación
Fuente: Plan de licitaciones de YPF 2018
Trimestre N° Licitaciones
T2 85
T3 34
T3, T4 1
T4 18
ST 13
Total general 151
CATEGORIAS DE MONTO DE CONTRATACION
T2 T3 T4 ST
Entre 100 y 500 millones de USD 4 8 1 -
Entre 40 y 100 millones de USD 13 2 1 10
Entre 10 y 40 millones de USD 29 8 5 3
Hasta 10 millones de USD 39 17 11 -
Total general 85 35 18 13
Aspectos generales
▪ Casi el 60% de las licitaciones se
concentran en el segundo
trimestre.
▪ De las 85 licitaciones previstas
para T2, el 80% son por montos
inferiores a los MM 40 USD, el
15% se ubica entre los MM 40 y
los MM 100 USD y el 5% se ubica
entre los MM 100 y los MM 500
USD.
▪ La cantidad de licitaciones en el
tercer trimestre cae casi un 60%,
respecto al trimestre anterior, sin
embargo, se duplica el peso de las
licitaciones respecto al T2 por
montos superiores a los MM 100
USD.
▪ La cantidad de licitaciones en el
cuarto trimestre cae casi un 50%,
respecto al trimestre anterior y se
reducen las licitaciones en todas
las categorías de montos por
contratación.
▪ De las licitaciones sin trimestre
asignado, el 77% corresponden a
montos entre MM 40 y 100 USD.
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PLAN DE ABASTECIMIENTO YPF 2018
I.1.2. Algunas Consideraciones preliminares
Tabla III. Distribución de las licitaciones por rubro según trimestre
Algunos de estos rubros se encuentran cuantificados en el
Plan de Abastecimiento Anual de YPF para el presente año.
Tabla IV: Plan de Abastecimiento Anual de YPF 2018
Ámbito MM USD PRODUCCIÓN Y EXPLORACIÓN 300 SISTEMAS, RRHH, OTROS 300 EQUIPOS, REPUESTOS, MATERIALES Y QUÍMICOS
300
TUBULARES 300 EQUIPOS DE TORRE 1000 ESTIMULACIÓN 300 SERVICIOS EN REFINERÍAS 200 PLAN DE OBRAS NEC + REGIONAL 2400 SERVICIOS REGIONALES, PRODUCCIÓN, O&M; P&W, GENERALES
1700
TRANSPORTE 1200 TOTAL GENERAL 8000
Ámbito Trimestre
Total T2 T3 T4 ST
PRODUCCIÓN 0 1 0 - 1
INGENIERÍA 7 5 0 - 12
MATERIALES 15 3 4 - 22
SISTEMAS 1 1 1 - 3
TUBULARES 1 3 0 - 4
EQUIPOS 2 1 0 - 3
EQUIPOS DE TORRE 1 2 0 - 3
PERFORACIÓN Y WORKOVER 3 3 2 - 8
ESTIMULACIÓN 4 1 1 - 6
REFINERÍA 8 0 6 13 27
COMERCIAL 2 2 2 - 6
CORPORATIVO 0 1 0 - 1
OBRAS 3 0 1 - 4
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 14 4 1 - 19
SERVICIOS 13 1 0 - 14
TRANSPORTE 11 7 0 - 18
TOTAL GENERAL 85 35 18 13 151
Algunas consideraciones
preliminares
▪ La mayor cantidad de licitaciones
se concentran en los rubros
refinería y materiales. En el
primero se destacan la
remodelación de los hornos de
COKE -construcción y montaje de
conectiva- y la Extracción,
transporte y tratamiento de
residuos de energía. En el
segundo se destaca el Catalizador
para la Unidad de FCCA, vestuario
ignífugo y Espárragos.
▪ En el rubro Tubulares
encontramos ERFV - tubulares y
line pipe y Cabezales 5 Ksi -
Incluye estandarización.
▪ En el rubro Equipos encontramos
Equipos estandarizado UP (TEG-
Antorchas y separadores gas).
▪ En el rubro Equipos de Torre,
encontramos Servicios de Pulling,
Servicios de P&W y Rigs NOC
2019.
▪ En el rubro Perforación y
Workover se destacan servicio de
slick line, plantas de tratamiento
de efluentes cloacales, Sand
Pump.
▪ En el rubro Estimulación,
encontramos sets de fractura,
FlowBack y Stack de Fractura,
Wireline, Coil Tubing y licitaciones
de perforación direccional.
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PLAN DE ABASTECIMIENTO YPF 2018
I.2. Apertura de las licitaciones por trimestre
I.2.1. Licitaciones por rubro para el segundo trimestre
El 5% de las licitaciones del segundo trimestre en la categoría A, de mayor monto de contratación, se concentra en
los rubros ingeniería y transporte. En el primero, encontramos “ingeniería y nuevas especificaciones de
combustibles”, en el segundo rubro encontramos “transporte de cargas líquidas y sólidas”.
La categoría B -licitaciones entre los MM 40 y los MM 100 USD- concentra el 15% del total de las licitaciones del
segundo trimestre, se destacan tubulares, equipos de torre y estimulación.
La categoría C -licitaciones entre los MM 10 y los MM 40 USD- concentra el 34% del total de las licitaciones de segundo
trimestre, se destacan Perforación y Workover y estimulación. Finalmente, en la categoría D -licitaciones hasta los
MM 10 USD- se destacan equipos, refinería (se encuentran los hornos de coke) y comercial (se encuentran los
surtidores).
Tabla V. Resumen de las licitaciones del 2T por grandes rubros
Referencias:
Categorías de Monto de Contratación
A: entre 100 y 500 millones de dólares
B: entre 40 y 100 millones de dólares
C: entre 10 y 40 millones de dólares
D: hasta 10 millones de dólares
Fuente: Plan de licitaciones de YPF 2018
Ámbito
Categorías por Montos
Total
A B C D
PRODUCCIÓN -
INGENIERÍA 3 3 1 7
MATERIALES 3 12 15
SISTEMAS 1 1
TUBULARES 1 1
EQUIPOS
2 2
EQUIPOS DE TORRE
1
1
PERFORACIÓN Y WORKOVER 3 3
ESTIMULACIÓN
3 1
4
REFINERÍA 8 8
COMERCIAL 1 1 2
CORPORATIVO -
OBRAS
2 1
3
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
3 7 4 14
SERVICIOS
6 7 13
TRANSPORTE 1
5 5 11
TOTAL GENERAL 4 13 29 39 85
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Tabla VI. Apertura de las licitaciones del segundo trimestre
Ámbito Titulo Categoría
de monto
PRODUCCIÓN
INGENIERÍA Ingeniería y Nuevas especificaciones de combustible (7)
A (3) B (3) C (1)
MATERIALES
Soda cáustica (1)
C (3) Envases menores -origami, etiquetas y tapones bidones-(1)
Catalizador para la Unidad de FCCA (1)
Neumáticos (1)
D (12)
Muebles (1)
Lubricantes Grasas (1)
Gases Industriales y de Laboratorios (1)
Estanterías Metálicas (1)
Cercos metálicos (1)
Aminas (1)
AM Materiales Refractarios (1)
Ácido Sulfúrico (1)
Vestuario ignífugo (1)
Mejorador POFF (Punto Óptimo de Fusión en Frío) (1)
Espárragos (1)
SISTEMAS Servicio de mantenimiento y provisión equipamiento de red y comunicaciones (1)
C (1)
TUBULARES ERFV - tubulares y line pipe (1) B (1)
EQUIPOS Equipos estandarizado UP (TEG- Antorchas y separadores gas) (2) D (2)
EQUIPOS DE TORRE Rigs NOC 2019 (1) B (1)
PERFORACIÓN Y WORKOVER
Servicio de slick line (1)
C (3) Servicio alquiler herramientas de pesca y rotación (1)
Torqueo, Prueba Hidráulica, corte de casing (1)
ESTIMULACIÓN
Sets de Fractura Mensuales (1)
B (3) FlowBack y Stack de Fractura (1)
Wireline Open Hole (1)
Coil Tubing (1) C (1)
REFINERÍA
Reparación tanques Logística (1)
D (8)
Obras menores CILP (1)
Mantenimiento de Ductos (1)
Limpieza tanques Logística (1)
TRANSPORTE DE PERSONAL: transporte de personal de refinería y de Terminal (1)
Remodelación de los hornos de COKE i – construcción y montaje de conectiva (1)
Mantenimiento parques y jardines: mantenimiento de parques Refinería, Terminal Luján de Cuyo y Parques (1)Terminal Villa Mercedes.
Limpieza Oficinas (1)
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(continuación)
ÁMBITO TITULO CATEGORÍA DE MONTO
COMERCIAL Surtidores + instalación (1) C (1)
Mantenimiento de Estaciones de Servicio (1) D (1)
CORPORATIVO
OBRAS
Obras estandarizadas (1)
B (2) Reparación integral de tanques aéreos de almacenaje de hidrocarburos (TAAH) mayores y menores (1) Construcción y reparación integral de tanques aéreos de almacenaje de hidrocarburos (TAAH) de gran porte fase iii (1)
C (1)
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Movimiento de suelos (1)
B (3) Mantenimiento y Servicios Auxiliares (1)
Operación y Mantenimiento Plantas, Campos y Químicos; Servicios Auxiliares (1)
Servicio de tratamiento químico en instalaciones de producción, campo y plantas de tratamiento de petróleo agua y gas. (1)
C (4)
Servicio de tendido eléctrico, montaje y desmontaje de líneas eléctricas y subestaciones (1)
Reparación de tanques Mendoza (1)
Obras y mantenimiento en general, de traceado eléctrico y/o revestimiento aislante, sobre cañerías de conducción, tanques, etc./ y desmontajes de instalaciones afines. (1)
SERVICIOS
Servicio de remediación de suelos con hidrocarburos y sus derivados, cutting y fondos de tanque (1)
C (1)
Transporte personal en pick up (4x4) - REGIONAL NQN-RN Y NOC (1) Transporte personal - NRN – Oeste (1) Transporte personal – NRN – Este (1) TRANSORTE DE PERSONAL (1) Alquiler de camionetas - REGIONAL NQN-RN Y NOC (1)
C (2) D (3)
GIRS: Gestión Integral de Residuos Sólidos (1)
C (3) Recaudación y Procesamiento de valores (1)
Alquiler de Equipamiento Arenas (1)
Taller mecánico multimarca - REGIONAL NQN-RN Y NOC (1)
D (4)
Control de derrames agua y suelo - REGIONAL NQN-RN Y NOC (1)
Cartelería - REGIONAL NQN-RN Y NOC (1)
Mantenimiento Edilicio Buenos Aires (1)
TRANSPORTE
Servicio de Cargas Líquidas y sólidas (1) A (1)
Servicio de transporte de Cutting (2) C (2)
Servicio de Atención de Almacenes (5) C (2) D (3)
Movimiento de Arena a Pozos en camiones playos o alternativa tecnológica (1)
C (1)
Mantenimiento de Piletas de YPF (1)
D (1)
Acopio y transferencia de Agua convencional (1) D (1)
TOTAL GENERAL 85
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Tabla VII. Resumen de las licitaciones del 3T por grandes rubros
Fuente: Plan de licitaciones de YPF 2018
1En el tercer trimestre se incluyó la licitación CDLD003 T3/T4.
Ámbito
Categorías por Montos Total
A B C D PRODUCCIÓN 1 1
INGENIERÍA 2 3 5
MATERIALES 1 2 3
SISTEMAS 1 1
TUBULARES 1 2 3
EQUIPOS
1 1
EQUIPOS DE TORRE 2
2
PERFORACIÓN Y WORKOVER 1 2 3
ESTIMULACIÓN
1
4
REFINERÍA -
COMERCIAL 2 2
CORPORATIVO 1 1
OBRAS
-
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
1 2 1 4
SERVICIOS
1 1
TRANSPORTE1 2
2 3 7
Total general 8 2 8 17 35
8
PLAN DE ABASTECIMIENTO YPF 2018
Tabla VIII. Apertura de las licitaciones del tercer trimestre
2En el tercer trimestre se incluyó la licitación CDLD003 T3/T4.
Ámbito Titulo Categoría
de monto
PRODUCCIÓN Sísmica A (1)
INGENIERÍA Ingeniería y Nuevas especificaciones de combustible (5) A (2) D (3)
MATERIALES
Tambores metálicos (1) C (1)
Postes Madero Eléctrico (1) D (2)
Lubricación por Niebla (1)
SISTEMAS Centro de Geociencias (1) D (1)
TUBULARES
Cabezales 5 Ksi - Incluye estandarización (1) A (1)
Estandarización de cabezales y armaduras 3 K y 2K (1)
C (2) Cabezales 10 Ksi - Incluye estandarización (1)
EQUIPOS Equipos estandarizado UP (TEG- Antorchas y separadores gas) (1) D (1)
EQUIPOS DE TORRE
Servicios de Pulling (1)
A (2) Licitación servicios de P&WO- Fase II – Neuquén (1)
PERFORACIÓN Y WORKOVER
Cañerías flexibles para transporte de agua C (1)
Lavado y calibración de cañerías (1)
D (2) Intervención con Método Flush By (1)
ESTIMULACIÓN Licitación Direccional (1) B (1)
REFINERÍA -
COMERCIAL
Operación Logística Marketing (1)
D (2) Mantenimiento de puntos de medición de gas natural (1)
CORPORATIVO Call Center Servicio de Atención al Empleado (1) D (1)
OBRAS -
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Servicio de tendido eléctrico, montaje y desmontaje de líneas eléctricas y subestaciones y tareas afines activos lll / catriel y rdls (1)
B (1)
Servicio de instrumentación en laboratorio / taller para reparaciones mayores de instrumentos y válvulas de control / seguridad. (1) C (2) Lavadero de tubing, casing y varillas (1)
Protección catódica (1) D (1)
SERVICIOS Limpieza y Mantenimiento Planta Arenas (1) D (1)
TRANSPORTE2
Licitación del Servicio en la UUEE Mendoza Norte, Malargüe y Sur (1)
A (2) Transporte Downstream para todas las zonas - Evaluación uso bitrenes
Licitación Contratos de Tolvas (1)
C (2) Transporte de Cargas Liquidas y Solidas P&WO en la UUEE Catriel (1)
Transporte de Cargas Líquidas y Sólidas Pulling (RdlS y El Portón) (1)
D (3) Transporte de Cargas Líquidas y Sólidas en la UUEE EFO / AND / Fdez Oro (1)
Licitación Servicio de transporte de Cutting Mendoza Sur (1)
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PLAN DE ABASTECIMIENTO YPF 2018
Tabla IX. Resumen de las licitaciones del 4T por grandes rubros
ÁMBITO
CATEGORÍAS POR MONTOS TOTAL
A B C D
PRODUCCIÓN -
INGENIERÍA -
MATERIALES 1 3 4
SISTEMAS 1 1
TUBULARES -
EQUIPOS
-
EQUIPOS DE TORRE
-
PERFORACIÓN Y WORKOVER 1 1 2
ESTIMULACIÓN
1
1
REFINERÍA 1 5 6
COMERCIAL 1 1 2
CORPORATIVO 1 1
OBRAS 1
1
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
1
1
SERVICIOS
-
TRANSPORTE
-
TOTAL GENERAL 1 1 5 11 18
10
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Tabla X. Apertura de las licitaciones del cuarto trimestre
3En el tercer trimestre se incluyó la licitación CDLD003 T3/T4.
ÁMBITO TITULO CATEGORÍA DE MONTO
PRODUCCIÓN -
INGENIERÍA -
MATERIALES
Aditivo para nafta Grado 3 (1) C (1)
Tratamiento nafténico y anticorrosivo para el CILP y CILC (1)
D (3) Furfural (1)
Aditivo para nafta Grado 2 (1)
SISTEMAS Servicio de Mantenimiento de Infraestructura en Estaciones de Servicio (1) D (1)
TUBULARES -
EQUIPOS
EQUIPOS DE TORRE -
PERFORACIÓN Y WORKOVER
Plantas de tratamiento de efluentes cloacales para equipos de pulling, workover, perforación
C (1)
Sand Pump (1) D (1)
ESTIMULACIÓN Licitación Perforación Direccional (1) B (1)
REFINERÍA
Extracción, transporte y tratamiento de residuos de energía (1) -
Tareas generales (1) C (1)
Mantenimiento metalúrgico (1)
D (5) Mantenimiento de calderas (1)
Intervención de reactores durante paros de planta (1)
Servicio de comedor (1)
COMERCIAL Obras Mayores Estaciones de Servicio (1) C (1)
CORPORATIVO -
OBRAS Aprox. 100 licitaciones de obras Electromecánicas, de Tendido de ductos, Montajes eléctricos, Civil - Negocios NOC OIL, NOC GAS, NQN/RN
-
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Servicios de inspección no destructiva de tubing de erfv, supervisión de extracción y bajadas de pozos (1)
B (1)
SERVICIOS -
TRANSPORTE3 -
11
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Tabla XI. Resumen de las licitaciones sin trimestre asignado por grandes rubros
Tabla XI. Apertura de las licitaciones sin trimestre asignado
ÁMBITO
CATEGORÍAS POR MONTOS TOTAL
A B C D
PRODUCCIÓN -
INGENIERÍA -
MATERIALES -
SISTEMAS -
TUBULARES -
EQUIPOS -
EQUIPOS DE TORRE -
PERFORACIÓN Y WORKOVER -
ESTIMULACIÓN
-
REFINERÍA 10 3 13
COMERCIAL -
CORPORATIVO -
OBRAS
-
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
-
SERVICIOS
-
TRANSPORTE
-
TOTAL GENERAL - 10 3 - 13
ÁMBITO TITULO CATEGORÍA DE
MONTO
REFINERÍA
Obras medianas - Obras menores y Obras electricidad e instrumentos (10)
B (10)
Mantenimiento Civil y Metalúrgico, Mantenimiento General, y Tareas de apoyo al mantenimiento (3)
C (3)