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8/14/2019 Plan Estrateg. Cajas Municipales
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Tesis para optar el grado acadmico de Magster en
Administracin de Negocios otorgado por la PontificiaUniversidad Catlica del Per
Asesor:
Dr. Jorge Benzaquen
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PARA LAS CAJASMUNICIPALES DE PIURA
Presentado por:Giuliana Cereghino Morello
Pedro Talledo CoronadoAlexander Zutta Reyna
PIURA SULLANA PAITA
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Agenda
INTRODUCCIN
MARCOCONCEPTUAL
INFORMACION
ANALISIS EXTERNO
PROCESO
ESTRATGICO
Planteamiento del problema, Objetivo de la tesis,
Justificacin, Alcance y Limitaciones del Trabajo
Proceso Estratgico de DAlessio, los Servicios financieros
Las Cajas Municipales
ANALISIS INTERNO Anlisis AMOFHIT
IMPLEMENTACIN
Factores de Nivel Global, Anlisis PESTE, AnlisisCompetitivo
Determinacin de la nueva Visin Misin y Valores, y
Desarrollo de matrices.Polticas, Estructura, Objetivos de Corto Plazo, Indicadores.
CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES
Conclusiones y Recomendaciones
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INTRODUCCIN
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Womens World Banking(WWB)
FederacinLatinoamericana deBancos (FELABAN)
Impulsan el ingreso de losBANCOS al sector
microfinanciero
Asociacin de Bancos(ASBANC)
Los bancos peruanosingresan al sectormicrofinanciero
El destape de lacrisis financiera
global
Se firman Tratadosde Libre Comercio
Grandes empresas sefinancian va BONOS
que son comprados por
las AFP
Complican la situacin delas Mypes principales
clientes de las CM
Se complica el escenariode las Cajas Municipales
Adquisicin deMicrofinancieras en
problemas
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
WWB: IFI sin fines de lucro, cuya misin consiste en impulsar y promover la participacin total de las mujeres en la economa globalFELABAN: Inst. sin fines de lucro, agrupa a 19 pases del continente, y a ms de 500 IF de Amrica Latina.ASBANC: Representa a los bancos y empresas financieras del Per, para su promocin y consolidacin.
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OBJETIVOS DE LA TESIS
Desarrollar un PlanEstratgico 2009-2015
Impulsar el desarrolla delos principales clientes:
Mypes
Mejorar el desempeo delas Cajas Municipales de
Piura
Propiciar su aplicacin enotras InstitucionesMicrofinancieras
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIN
Cules son los FactoresDeterminantes de xito para las
CM.?
Cul es el impacto de las CMen las Micro y Pequeas
empresas?
Cmo aprovechar la Firma deTratados de Libre Comercio?
1 2 3
ALCANCE DEL TRABAJO DE INVESTIGACIN
Cajas Municipales de Ahorro y Crdito de la Regin Piura
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MARCO CONCEPTUAL
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LAS CAJAS MUNICIPALES
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HISTORIA DE LAS CAJAS MUNICIPALES
Montes de Piedad
GuerrasEuropeas
AgiotistasIniciativasprivadas
Cajas de Ahorro
Cajas de Ahorrode Alemania
GTZ
DSGV
IPC
SBS
Instituciones de
CooperacinInternacional
Contraparte
Cajas Municipal deAhorro de Piura
(1982)
Protestante:Jeremy
Bentham
Doce Cajas Municipalde Ahorro del Per
GTZ: Sociedad Alemana de Cooperacin TcnicaDSGV: Federacin Alemana de Cajas de Ahorro y GiroIPC: Consultora de Proyectos Interdisciplinarios
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LAS CAJAS DE AHORRO DE EUROPA AL 2008
Cajas de Ahorro deAlemania
Cajas de Ahorro de Espaa
41.3 Millones de cuentas de giro65.0 Millones de cuentas de ahorro24,300 Cajeros Automticos51.8 Millones de tarjetas de dbito y crdito71 % de la Pymes mantiene una relacin comercial con una Caja de Ahorro
21,503 oficinas
413,872.49 millones de euros en depsitos444,478 millones de euros en crditosLa relacin de habitantes por oficina es de 2,009 personasLa relacin de depsitos por habitante es 9,580 euros
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LAS CAJAS DE AHORRO DE LATINOAMRICA
Categoras de evaluacin: Marco Regulatorio (40%), Desarrollo Institucional (40%) y Clima para la Inversin (20%)
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LAS CAJAS MUNCIPALES DE AHORRO DE PIURA
Caja
Municipal
Total Crditos Directos31.12.2008 (Miles
Nuevos Soles)
Participacin SistemaCajas Municipales
2008
Tasa de Crecimiento del
Sistema a Dic. 2008
Piura 983,518 16.71% 37.03%
Sullana 602,671 10.24% 37.03%
Paita 182,905 3.11% 37.03%
A Diciembre del 2008, Sus activos totales suman S/. 1,203'726 mil, colocaciones por S/. 983518 mil
y depsitos por la suma de S/. 870`563 mil, un patrimonio neto de S/. 163'149 mil y con unacalificacin de B por parte de las clasificadoras de riesgo, que corresponde a una institucinfinanciera, slida y confiable. Debe mencionarse que los depsitos en la Caja Municipal de Piuratienen la cobertura del Fondo de Seguro de Depsitos.
CMAC PIURA
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A Diciembre del 2008, Sus activos totales suman S/. 720,453 mil, colocaciones por S/. 602,671 mil ydepsitos por la suma de S/. 456,371 mil, un patrimonio neto de S/. 105,576 mil y con unacalificacin de B por parte de las clasificadoras de riesgo, que corresponde a una institucin
financiera, slida y confiable. Debe mencionarse que los depsitos en la Caja Municipal de Piuratienen la cobertura del Fondo de Seguro de Depsitos.
LAS CAJAS MUNCIPALES DE AHORRO DE PIURA
A Diciembre del 2008, Sus activos totales suman S/. 215,518 mil, colocaciones por S/. 182,905 mil ydepsitos por la suma de S/.126,014 mil, un patrimonio neto de S/. 28,219 mil y con una calificacinde B por parte de las clasificadoras de riesgo, que corresponde a una institucin financiera, slida yconfiable. Debe mencionarse que los depsitos en la Caja Municipal de Piura tienen la cobertura delFondo de Seguro de Depsitos.
CMAC PAITA
CMAC SULLANA
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ANLISIS EXTERNO
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FACTORES GLOBALES
La Crisis FinancieraInternacional
Firmas de Tratados deLibre Comercio
Normas Internacionales deInformacin Financiera
ANALISIS EXTERNOFACTORES GLOBALES
Encontrar Amenazas y
Oportunidades
Objetivos:
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LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL
Tasas de inters FED bajas
para impulsar la economa
Casas se convierten en una
alternativa de inversin aldeclive de las Punto com
Creencia que las casas son
inversiones buenas yseguras
Incrementa la demanda decasas
Personas sin capacidad decompra
Agente de Bolsa
de Hipoteca
Deuda Sub prime
Compra, refinancian,
inflan precios
Personas con capacidad decompra
Burbuja inflacionaria
Incrementa cartera mala de
los bancos
Incrementa la sobre
construccin de casas
Gestiona
crditos
Crece precios de
bonos
Incremento del precio delas casas
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CRISIS FINANCIERA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL
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CRISIS FINANCIERA EN EL CONTEXTO NACIONAL
Cobre cae 57%
Zinc cae 75%Plata cae en 55%
Disminuye el PBIDisminuye el nivel deempleo en el sector
Disminucin de larecaudacin tributaria
Restringe los aportes a lasONG de crditos
Disminuyen los crditosInterbancarios
Disminuyen crditos losexportadores
Aplicacin Plan Anticrisis
Mineras en Problemas
Disminuyen las reservasCae la BVLDisminuye lasexportaciones
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TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
Agresiva Polticas de firma
de TLCs EE.UU, China, Chile
Reto para las
Microempresas
Desarrollar de
Capacidades
ExperienciaJulio Pardav
Mejorar suOrganizacin
Mejorar Tecnologa
MejorarProductividad
MejorarCompetitividad
Oportunidad de competircon sus pares
Empresasextranjeras
Transnacional LG
Tuve que hacer 8 veces la
muestra
Los pedidos son de 200
mil y la capacidad es de 20mil
Ministerio de Trabajo
Existen 2.5millones deempresas,659,046formales
Generan el 80 % delempleo
El 98% sonmicroempresas
Generan el 42 % del PBI
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NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA
SBS
Dicta Normas
Elaboracin, Presentacin yPublicacin
PGCA
Estados Financieros
Actualmente
Proceso de armonizacinContable
Evaluando el impacto de laaplicacin de las NIIF
La NIC 36
Deterioro del Valor de los
Activos
Busca desinflar la burbuja
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ANALISIS EXTERNOANALISIS PESTE
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Anlisis PESTE
Poltico(P)
Econmico(E)
Social(S)
Tecnologa(T)
Ecolgico(E)
El Consejo Municipal es renovadocada 04 aos. La SBS los Regulay Supervisa con el objeto depreservar los intereses de losdepositantes.
Ha promulgado:La Ley de Financiamiento de CMpor parte de la Municipalidades.Ley de Promocin de la LibreCompetencia.
Determinar Amenazas
y Oportunidades
Objetivos:
Matriz de Evaluacinde Factores Ixternos
Medida anticrisis, por la Crisis FinancieraBusca:Incentivar el crecimientoGenerar mayor confianza
Conseguir socios estratgicosMotivar las inversionesImpulsar el Sistema Financiero
El BCR baja tasas de referencia paraImpulsar el Sistema FinancieroDisminuir expectativas de inflacinDesaceleracin del gasto privadoDeterioro de la economa mundial
Incremento poblacional, Tasa=1.6%Existe una cultura de No pagoExiste un desconocimiento de las ventajasy desventajas del TLC, y la Educacin
para el Trabajo.En la capital se encuentra el 28.9%
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ANALISIS EXTERNOANALISIS PESTE
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Anlisis PESTE
Poltico(P)
Econmico(E)
Social(S)
Tecnologa(T)
Ecolgico(E)
Determinar Amenazas
y Oportunidades
Objetivos:
Matriz de Evaluacinde Factores Ixternos
Hay un gran desarrollo tecnolgicoreferente a soluciones de ComercioElectrnico para CM.Fuerte crecimiento en el uso de tarjetas.
Avanzada tendencia a mejorar losestndares mundiales de cuidadoMedioambiental.
En Per el principal problema es la talaIlegal y el Quemado de bosques paraAmpliar la frontera agrcola.
La Tasa de deforestacin es de150.000 Hect. por ao.
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Peso Valor Ponderacin
1.-Respuesta rpida y positiva del mercado peruano a la crisisfinanciera global.
0.09 2 0.18
2Mayor necesidad de financiamiento de las Mipymes debido ala firma de TLC
0.13 3 0.39
3Expectativas de crecimiento y diversificacin del riesgo atravs del desarrollo de nuevos mercados.
0.13 4 0.52
4
Expectativas de fondeo externo va el cumplimiento de las
NIIF 0.10 3 0.30
5Necesidad de las Mipymes de servicios complementariospara mejorar su competitividad
0.08 3 0.24
1.-Mayor penetracin de la Banca Mltiple al segmento de lamicrofinanzas
0.10 1 0.10
2.- El sobreendeudamiento de clientes Mipymes 0.10 3 0.30
3.-Publicacin por parte de la SBS de toda la cartera de lasMicrofinancieras
0.10 2 0.20
4 Mejores condiciones de fondeo de la Banca Mltiple 0.08 2 0.16
5Desaceleracin del ritmo de crecimiento de las cajasmunicipales.
0.09 3 0.27
Total 1.00 2.66
Amenazas
FACTORES DETERMINANTES DE XITO
Oportunidades
ANALISIS EXTERNOMATRIZ EFE
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ANLISIS INTERNO
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Anlisis AMOFHIT
Administracin.y
Gerencia(A)
MarketingY
Ventas(M)
Operacionesy
Logstica(O)
Finanzasy
Contabilidad(F)
RecursosHumanos
(H)
Sistemas deInformacin yComunicacin
(I)
TecnologaInvestigaciny Desarrollo
(T)
DIRECTORIO (7) Municipalidad (3), Cmara Comercio, COFIDE, Iglesia Catlica , Pequeos Empresarios.GERENCIA MANCOMUNADA: Gerente de Crditos y Finanzas, de Ahorros, AdministrativoGozan de buena reputacin, realizan un trabajo efectivo, gobierno transparente y responsable.
ANALISIS INTERNO
Determinar Fortalezas
y Debilidades
Objetivos:
Matriz de Evaluacinde Factores Externos
Brindan un servicio personalizado, pagan tasas de inters ms altas que la banca. A diciembre 2008 la red deagencias suman 100, de 341 oficinas del total que tienen las Cajas.Tienen 42 Cajeros Automticos de 69, 172,735 Tarjetas Emitidas de las 344,570.
El total de los depsitos de las tres instituciones financiaba a Dic 2008 un 72.5% del los activos, el 14%del Patrimonio y el 12% de los adeudos.Los gastos Operativos se han incrementado en (Caja Piura = 40.8%, Caja Sullana = 32.5%, Caja Paita = 36.4%.
ROE (Caja Piura = 15.7%, Caja Sullana = 24.4%, Caja Paita = 14.3%), Los fondos disponibles brindanuna cobertura del 24% sobre el total de captaciones frente a 23.7 del Sistema de Cajas. La Cartera
Atrasada ha subido en Caja Piura = 5.72%, Caja Sullana = 3.79%, Caja Paita = 6.01%
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Anlisis AMOFHIT
Administrac.y
Gerencia(A)
MarketingY
Ventas(M)
Operacionesy
Logstica(O)
Finanzasy
Contabilidad(F)
RecursosHumanos
(H)
Sistemas deInformacin yComunicacin
(I)
TecnologaInvestigaciny Desarrollo
(T)
ANALISIS INTERNO
Determinar Fortalezas
y Debilidades
Objetivos:
Matriz de Evaluacinde Factores Externos
Las operaciones son realizadas utilizando el SIAFC el cual trabaja en una plataforma Visual Fox Pro 6.0, tambin cuentancon el SAFI que trabaja con una plataforma de Oracle y sistema operativo Linux.
Estructura Organizacional Horizontal, El Directorio, Gerencias y Administradores trabajan con autonoma, se basabEn criterios tcnico financieros y en la creacin de valor. Evaluacin trimestral del cumplimiento de objetivos.
El total de empleados es de 2 123 (Dic 2008), el Sistema tiene 7 443,
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PROCESO ESTRATGICO
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PROCESO ESTRATGICOVISIN , MISIN Y VALORES
VISIN
MISIN
VALORES
Ser el 2015 un grupo financiero lder en el mercado de las microfinanzas
peruanas mediante la generacin de valor para la sociedad, los clientes y los empleados
Fomentar el ahorro y la inversin mediante la oferta de servicios financieroscompetitivos al mayor nmero de clientes y que permita satisfacer
las necesidades financieras y sociales bsicas de la sociedad
La confianza, El compromiso social, La calidad
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PROCESO ESTRATGICOOBJETIVOS DE LARGO PLAZO
OBJETIVOS A LARGO PLAZO
Perspectiva Financiera
1. Incrementar la captacin de depsitos y la colocacin de crditos a un ritmo de 10% anual en los prximos 06 aos.2. Incrementar el rendimiento sobre la inversin (ROI) en 6.0% en los prximos 03 aos.
Perspectiva del Cliente
1. Incrementar los Cajeros Automticos y corresponsales a un rgimen de 20% anual en los prximos 06 aos.2. Implementar la capacitacin tcnica a las micro y pequeas empresas va especialistas nacionales y extranjeros.
Perspectiva del Procesos Internos
1. Aumentar la participacin de mercado en un 30% en los prximos 3 aos.
2. Reducir el ndice de morosidad a una tasas de 10% anual en los prximos 5 aos.
Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento
1. Fortalecer las organizaciones mediante la mejor gestin del recurso humano.2. Disminuir la brecha existente en el nivel de capacitacin del personal que labora en las Cajas del departamento de Piura
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PROCESO ESTRATGICOMATRIZ FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Gran red de oficinas, cajeros
automticos y corresponsales
1. Alto grado de apalancamiento
financiero
2. Capacidad de gestin
administrativa.
2. Demora en la gestin
administrativa por estar sujeta a
normas pblicas.
3. Solvencia econmica y financiera.3. Sistema de Control Interno
sobreregulado.
4. Capacidad de desarrollo
Tecnolgico y de los nuevos servicios4. Falta de alianzas estratgias
5. Posicionamiento de mercado5. Estructura de financiamiento de
costo elevado por fuentes de fondeo
6. Ampliacin de la Oferta de
servicios financieros.
7. Adecuada gestin de riesgos
financieros
OPORTUNIDADES Estrategias FO Estrategias DO
1. Respuesta rpida y positiva del
mercado peruano a la crisis financiera
global.
2. Mayor necesidad de financiamiento
de las Mipymes debido a la firma de
TLC
3. Expectativas de crecimiento y
diversificacin del riesgo a travs del
desarrollo de nuevos mercados.
2. Desarrollo de nuevos productos
para captar ahorros y colocar crditos:
O1, O2, O3, O5, F1, F2, F3, F4, F6
2. Gestionar fondeo externo para
disminuir costos de financiamiento:
D5, O1,O4
4. Expectativas de fondeo externo va
el cumplimiento de las NIIF
3. Implementar capacitaciones
tcnicas para las mipymes: O3, O5,
F2, F3, F5
3. Capitalizar el 75% de las
utilidades: D1, O2,
5. Necesidad de las Mipymes de
servicios complementarios para
mejorar su competitividad
AMENAZAS Estrategias FA Estrategias DA
1. Mayor penetracin de la Banca
Mltiple al segmento de la
microfinanzas
1. Implementar la mejora contnua a
los servicios prestados para evitar fuga
de clientes: A3, F2
2. El sobreendeudamiento de clientes
Mipymes
2. Absorcin de IMFNB insolventes
por falta de competitividad, A1,A5,
F3, F5
3. Publicacin por parte de la SBS de
toda la cartera de las Microfinancieras
3. Capacitar de manera permanente a
los colaboradores: en instituciones de
prestigio reconocido:O1, O3, F2, F3.
2. Gestionar prstamos con mejores
tasas para competir en mejores
condiciones: D5, A1, A4, A5,
4. Mejores condiciones de fondeo de
la Banca Mltiple
3. Gestionar deuda subordinada: D4,
D5, A4, A5
5. Desaceleracin del ritmo de
crecimiento de las cajas municipales.
Matriz FODA para las Cajas Municipales de la regin Piura
1. Desarrollar adecuados sistemas de
informacin gerencial que evite el
sobreendeudamiento de los clientes:
A2, D3, D4
1.Desarrollo de nuevos mercados con
bajo nivel de intermediacin y
bancarizacin: Crditos MES: O1, O2,
O5, F1, F3.
1. Implementar alianzas estratgicas
entre las Cajas en estudio para hacer
ms eficiente la gestin: D2, D4, O2,
O3, O4, O5.
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PROCESO ESTRATGICOMATRIZ PEYEA
Item Factores determinantes de fortaleza financiera (FF) Valor
1 Retorno en la inversin 3
2 Apalancamiento 5
3 Liquidez 5
4 Economas de escala 5
5 Panico financiero 5
6 Indices de morosidad 2
4.17
Item Factores determinantes de ventaja competitiva (VC) Valor
1 Participacin en el mercado 3
2 Calidad del servicio 3
3 Lealtad de los clientes 2
4 Utilizacin de la capacidad de los competidores 15 Ciclo de renovacin de los productos 4
6 Conocimiento del sector microfinanciero 1
-3.67
Item Factores determinantes de la estabilidad del entorno (EE) Valor
1 Cambios tecnolgicos 2
2 Tasa de inflacin 3
3 Variabilidad de la demanda 4
4 Rango de tasas activas y pasivas 2
5 Barreras de entrada al mercado 2
6 Rivalidad entre los competidores 2
-3.50
Item Factores determinantes de fortaleza de la industria (FI) Valor
1 Potencial de crecimiento 5
2 Potencial de utilidades 5
3 Estabilidad financiera 5
4 Conocimiento tecnolgico 3
5 Utilizacin de los recursos 3
6 Facilidad de entrada al sector microfinanciero 2
3.83
Matriz PEYEA de las cajas Municipales de Piura
Posicin
estratgica
interna
Posicin
estratgica
externa
G
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PROCESO ESTRATGICOMATRIZ PEYEA
Alto FF
CONSERVADOR AGRESIVO
Excelente fortaleza financiera
Preocupante estabilidad del entorno
Aceptable fortaleza del industrial
Buena ventaja competitiva
Opcin: Estrategias de diversificacin e intensivas
VC Bajo Alto FI
DEFENSIVO COMPETITIVO
Bajo EE
-6
1
2
-1
-2
-2
-3
-4
-5
5 64-1-6 -5 -4 -3
3
1 2 3
4
5
6
PROCESO ESTRATGICO MATRIZ BCG
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PROCESO ESTRATGICOMATRIZ BCG
100% 0%
20%
Estrategias aplicables:
Integracin,
Intensivas o
Aventuras conjuntas.
II
(55%, 18.7%)
III IV
-20%
0% VACAS LECHERAS PERROS
Tasa de crecimiento relativa en el mercado
50%
Tasade
creci
ientorelativod
el
ercado
ESTRELLAS SIGNO DE INTERROGACION
ICajasde
Piura
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PROCESO ESTRATGICOMATRIZ IE
FUERTE PROMEDIO DEBIL
3.0 a 4.0 2.0 a 2.99 1.0 a 1.99
3 2 1
4 I II III
Alto
3.0 a 4.0
V
Medio
2.0 a 2.99
VII VIII IX
Bajo
1.0 a 1.99
1
TOTALES PONDERADOS DEL EFI
TOTALESPO
NDERADOSDEL
EFE
3 IV VI
2
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PROCESO ESTRATGICOMATRIZ GE
CUADRANTE UADRANTE
II I
Diversificacin concntrica
UADRANT UADRANT
III IV
Posicin
competitiva
fuerte
Posicin
competitiva
dbil
Penetracin en el mercado
Desarrollo de productos
Lento crecimiento
de mercado
Desarrollo de mercados
Rpido
crecimiento de
mercado
Cajas
de
Piura
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40
PROCESO ESTRATGICOMATRIZ DE DECISIN
Estrategia FODA PEYEA BCG IE GE TOTAL
1
1
Gestionar deudas subordinadas
0 2
1 4
5
1 1 0 1
1 1 1 1 1
0 1 0
0 2
1 1
1 0 1 0
0 1 1 4
1 0
5
0 3
0 41 1 1 1
1 5
1 1 0 1 1 4
1 1 1 1
Gestionar prstamos con mejores tasas
para competir en mejores condiciones.
Desarrollo de nuevos productos para
captar ahorros y colocar crditos.
Implementar la mejora contnua a los
servicios prestados para evitar fuga de
clientes.
Absorcin de IMFNB insolventes porfalta de competitividad.
Gestionar fondeo externo para
disminuir costos de financiamiento.
Capitalizar el 75% de las utilidades.
1 1
Desarrollo de nuevos mercados con
bajo nivel de intermediacin y
bancarizacin: Crditos MES.
Implementar alianzas estratgicas entre
las Cajas en estudio para hacer ms
eficiente la gestin.
Desarrollar sistemas de informacin
gerencial que evite el
sobreendeudamiento de los clientes.
1 1 1 1 1 51
2
4
5
3
11
12
7
8
9
10
6
3. Implementar capacitaciones tcnicas
para las mipymes: O3, O5, F2, F3, F5
3. Capacitar de manera permanente a
los colaboradores: en instituciones de
prestigio reconocido:O1, O3, F2, F3.
1
1
1 1 1 1
51 1 1 1
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PROCESO ESTRATGICOMCPE
Factores criticos para el xito
OPORTUNIDADES
1. Respuesta rpida y po sitiva del
mercado peruano a la crisis financiera
global.
0.09 4.00 0.36 4.00 0.36 3.00 0.27 2.00 0.18 2.00 0.18 3.00 0.27 3.00 0.27 3.00 0.27 2.00 0.18 4.00 0.36
2. Mayor necesidad de financiamiento
de las Mipymes debido a la firma de
TLC
0.13 3.00 0.27 4.00 0.36 4.00 0.36 1.00 0.09 4.00 0.36 3.00 0.27 1.00 0.09 1.00 0.09 3.00 0.27 4.00 0.36
3. Expectativas de crecimiento y
diversificacin del riesgo a travs del
desarrollo de nuevos mercados.
0.13 4.00 0.36 3.00 0.27 4.00 0.36 4.00 0.36 2.00 0.18 3.00 0.27 3.00 0.27 3.00 0.27 2.00 0.18 4.00 0.36
4. Expectativas de fondeo externo va
el cumplimiento de las NIIF0.10 4.00 0.36 2.00 0.18 3.00 0.27 3.00 0.27 4.00 0.36 4.00 0.36 4.00 0.36 4.00 0.36 1.00 0.09 4.00 0.36
5. Necesidad de las Mipymes de
servicios complementarios para
mejorar su competitividad
0.08 4.00 0.36 3.00 0.27 4.00 0.36 3.00 0.27 2.00 0.18 3.00 0.27 4.00 0.36 4.00 0.36 3.00 0.27 3.00 0.27
AMENAZAS
.
Mltiple al segmento de la 0.10 4.00 0.36 2.00 0.18 4.00 0.36 3.00 0.27 3.00 0.27 3.00 0.27 3.00 0.27 3.00 0.27 3.00 0.27 2.00 0.18
2. El sobreendeudamiento de clientes
Mipymes0.10 4.00 0.36 2.00 0.18 3.00 0.27 1.00 0.09 2.00 0.18 3.00 0.27 4.00 0.36 2.00 0.18 1.00 0.09 1.00 0.09
3. Publicacin por parte de la SBS de
toda la cartera de las Microfinancieras0.10 4.00 0.36 3.00 0.27 4.00 0.36 2.00 0.18 2.00 0.18 3.00 0.27 3.00 0.27 4.00 0.36 3.00 0.27 2.00 0.18
4. Mejores condiciones de fondeo de
la Banca Mltiple0.08 4.00 0.36 2.00 0.18 2.00 0.18 3.00 0.27 3.00 0.27 3.00 0.27 4.00 0.36 4.00 0.36 3.00 0.27 2.00 0.18
5. Desaceleracin del ritmo de
crecimiento de las cajas municipales.0.09 4.00 0.36 2.00 0.18 4.00 0.36 3.00 0.27 2.00 0.18 3.00 0.27 4.00 0.36 3.00 0.27 1.00 0.09 2.00 0.18
Tabla 17
Peso PA TPA PA TPA
Implementaralianzas
estratgicas entre
las Cajas en
estudio
Gestionar fondeoexterno para
disminuir costos
de
financiamiento.
Desarrollo denuevos mercados
con bajo nivel de
intermed. y
bancarizacin
Desarrollo denuevos
productos para
captar ahorros y
colocar crditos.
Implementar la
mejora contnua
a los servicios
prestados par a
evitar fuga de
clientes.
Absorcin deIMFNB
insolventes po r
falta de
competitividad.
PATPA PAPA TPA TPA
Capacitar de
manera
permanente a los
colaboradores en
instituciones de
prestigio
TPA PA
Gestionar deudas
subordinada
Capitalizar el 75
% de las
utilidades
Matriz Cuantitativa del Planeamiento estratgico de las Cajas Municipales de Piura
TPA PA TPAPA TPAPA TPA
Implementar
capacitaciones
tcnicas para las
mipymes
PA
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PROCESO ESTRATGICOMATRIZ DE RUMELT
Consistencia Consonancia Ventaja Factibilidad Se acepta
SI SI
Capacitar de manera permanente a loscolaboradores en instituciones de prestigio
SI SI SI SI SI
Implementar capacitaciones tcnicas para lasmipymes
SI SI SI
Estrategias
SI SI SI
SI SI SIGestionar fondeo externo para disminuir costos definanciamiento.
Capitalizar el 75 % de las utilidades
Gestionar deudas subordinada SI
SI SI SI SI
SI
SI SI
SI SI SI SI
SI SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Criterios de Rumelt para evaluar estrategias de las Cajas Municipales de Piura
Desarrollo de nuevos mercados con bajo nivel deintermed. y bancarizacin
Implementar la mejora contnua para evitar fugade clientes.
Implementar alianzas estratgicas entre las Cajasen estudio
SI SI SI SI
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PROCESO ESTRATGICOMATRIZ ETICA
Derechos Justicia Utilitarismo
Excelente
Promueve Justo Excelente
Capitalizar el 75 % de las utilidades
Gestionar deudas subordinada
Promueve Justo
Estrategias
Gestionar fondeo externo para disminuir costos definanciamiento.
Promueve Justo
Capacitar de manera permanente a loscolaboradores en instituciones de prestigio
Promueve Justo
Implementar capacitaciones tcnicas para lasmipymes
Promueve
Excelente
Implementar alianzas estratgicas entre las Cajasen estudio
Promueve Justo Excelente
Excelente
Implementar la mejora contnua para evitar fugade clientes.
Promueve Justo Excelente
Justo Excelente
Matriz Etica para evaluar estrategias de las Cajas Municipales de Piura
Desarrollo de nuevos mercados con bajo nivel deintermed. y bancarizacin
Promueve Justo Excelente
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IMPLEMENTACIN
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IMPLEMENTACIN
POLTICAS DE LAS CM
Constante capacitacin de los empleadosPoltica de privacidad
Garantizar la seguridad de los Ahorros.Poltica de Calidad.Rentabilidad
CULTURA ORGANIZACIONAL
Cultura de Valores y Principio InstitucionalesReconocer que los empleados son el activo ms importanteReconocer que los clientes son la razn de ser de la organizacinRealizar actividades laborales con alto nivel de exigencia
Realizar Medicin y Anlisis de los resultadosIdentificacin plena con la visin , misin y valores.
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IMPLEMENTACIN
Estrategias
Objetivos de
Largo PlazoIncrementar la captacin
de depsitos y la
colocacin de crditos a un
ritmo de 10% anual en los
prximos 06 aos.
Incrementar el rendimiento
sobre la inversin (ROI) en6.0% en los prximos 03
aos.
Incrementar la capacidad
instalada de Cajeros
Automticos ycorresponsales a un
rgimen de 20% anual en
los prximos 06 aos.
Implementar la
capacitacin tcnica
permanente a las micro ypequeas empresas va
especialistas nacionales y
extranjeros.
Impulsar la bsqueda de nichos de
mercado para productos no
tradicionales
Traer especialistas en produccin
de uva de mesa y en produccin de
conchas de abanico
Apoyar a las Mypes en la
exportacin de sus productos
desarrollando el papel de
articulador
Impulsar la bsqueda de nichos de
mercado para productos no
tradicionales
Evitar el incremento de gastos en
personal
Entablar una mesa de dilogo entre
las Gerencias Mancomunadas para
buscar sinergias
Analizar el potencial de cada
oficina e impulsar la venta de los
productos en cartera.
Implementar cursos de gestin de
empresas dirigidos a los clientes
Mypes
Retener clientes con buen historial
crediticio
Impulsar la firma de convenios
para uso de cajeros de las diferentes
instituciones a costo CERO.
Implementar las polticas de
Gestion para solicitar crditos en
bloque
Negociar crditos con tasas
convenientes
Maximizar el ndice de
apalancamiento
Gestionar ante COFIDE crditos
subordinados
Convencer al Directorio de la
necesidad de reforzar la solvencia
via capitalizacin de utilidades
Diagnstico de la situacin
acadmica de los colaboradores
Capacitar a los colaboradoresen
marketing
Monitorear la evolucin de los
costos operativos va el incrementos
de cajeros.
Capitalizar el 75 % de las
utilidades
Gestionar deudas
subordinada
Reducir la guerra de precios entre
las Cajas de Piura
Implementar charlas de la
importancia y confiabilidad de los
cajeros automticos
No aprobar crditos a clientes con
deudas en ms de 03 instituciones
financieras
Un cajero automtico debe estar
presente en la apertura de una
nueva oficina
Desarrollo de nuevos
mercados con bajo nivel de
intermediacin y
bancarizacin
Implementar capacitaciones
tcnicas para las mipymes
Tabla 21
Estrategias y Objetivos de Largo Plazo vs Objetivos de Corto Plazo
Implementar la mejora
contnua para evitar fuga
de clientes.
Capacitar de manera
permanente a los
colaboradores en
instituciones de prestigio
Implementar alianzas
estratgicas entre las Cajas
en estudio
Gestionar fondeo externo
para disminuir costos de
financiamiento.
Impulsar la creacin de cluster
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IMPLEMENTACIN
Aumentar la participacin
de mercado en un 30% en
los prximos 3 aos.
Reducir el ndice de
morosidad a una tasas de
10% anual en los prximos
5 aos.
Fortalecer las
organizaciones mediante la
mejor gestin del recurso
humano.
Disminuir la brecha
existente en el nivel de
capacitacin del personal
ue labora en las Ca as del
Destinar fondos para capacitar al
personal
Realizar convenios con
instituciones de prestigio para dar
capacitacin
Seleccionar y enviar a tres
colaboradores a capacitarse en
Centrum
Gestionar deudas
subordinada
Desarrollar programas publicitarios
Dividir a los clientes y potenciales
clientes en grupos afines
Brindar un trato muy cordial a los
clientes.
Buscar sinergias
Reforzar los conocimientos de
marketing
Gestionar ante COFIDE crditos
subordinados
Implementar sistemas de gestin y
control de prdidas
Gestionar fondeo externo
para disminuir costos de
financiamiento.
Capitalizar el 75 % de las
utilidades
Implementar programas de mejora
del Clima Laboral
Impulsar el desarrollo de un
espritu competitivo responsable y
no canibalizador
Iniciar campaa para resaltar que el
capital de las Cajas es de propiedad
social y la responsabilidad del
cuidado es mayor
Iniciar campaa para resaltar el
carcter social de las Cajas
Municipales
Implementar la mejora
contnua para evitar fugade clientes.
Capacitar de manera
permanente a los
colaboradores en
instituciones de prestigio
Implementar alianzas
estratgicas entre las Cajas
en estudio
Impulsar la colocain de crditos
grupales
Implementar cursoa de gestin para
las Mypes
Objetivos de Largo Plazo
Estrategias
Implementar capacitaciones
tcnicas para las mipymes
Los colaboradores deben recibir
charlas tcnicas que les permita
conocer el negocio de la Mypes
Desarrollo de nuevos
mercados con bajo nivel de
intermediacin y
bancarizacin
Estrategias y Objetivos de Largo Plazo vs Objetivos de Corto Plazo
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IMPLEMENTACININDICADORES DE GESTIN
Objetivos de Largo Plazo e indicadores1 Nmero de clientes por oficina
2 Promedio de monto de crdito por cliente
3 Promedio de monto de prstamo por cliente4 Cuota de participacin en el mercado
1 ROI
2 ROE
3 Indicador de calidad de cartera
1 Nmeros de Cajeros electrnicos por habitante
2 Nmeros de Cajeros corresponsales por habitante
3 Tiempo promedio de espera de los clientes
1 Productividad de las Mypes
2 Volumen de exportaciones de las Mypes
1 Nmero de oficinas aperturadas por ao
2 Volumen de depsitos por oficina
3 Volumen de colocaciones por oficina
1 Indice de morosidad
1 Indicador del clima laboral
2 Indicador de resultados de desarrollo organizacional
1 Indicador de evaluaciones internas
2 Indicador de procesos automatizados
Aumentar la participacin de
mercado en un 30% en los prximos
3 aos.
Reducir el ndice de morosidad a
una tasas de 10% anual en los
prximos 5 aos.
Fortalecer las organizaciones
mediante la mejor gestin del
recurso humano.
Disminuir la brecha existente en el
nivel de capacitacin del personal
que labora en las Cajas del
departamento de Piura.
Incrementar la captacin de
depsitos y la colocacin de crditos
a un ritmo de 10% anual en losprximos 06 aos.
Incrementar el rendimiento sobre la
inversin (ROI) en 6.0% en los
prximos 03 aos.
Incrementar la capacidad instalada
de Cajeros Automticos y
corresponsales a un rgimen de 20%
anual en los prximos 06 aos.
Implementar la capacitacin tcnica
permanente a las micro y pequeas
empresas va especialistas
nacionales y extranjeros.
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CONCLUSIONES
1. En el desarrollo que han tenido las Cajas Municipales de Ahorro y Crdito de Piura a jugado un papel importante laterritorialidad de las Cajas, pero al derogarse esta ley, el escenario cambia y el sector se ha vuelto muy competitivo, por esta
razn y por el ingreso de la banca mltiple al negocio de las microfinanzas.
2. Las Cajas Municipales de Ahorro y Crdito de Piura se han convertido en el motor del desarrollo regional, por haber sidoelementos determinantes para el impulso de los emprendimientos y el crecimiento de la inversin de las MYPES.
3. Las relativas altas tasas de inters que las Cajas Municipales cobran por los crditos colocados se debe a los altos costos definanciamiento y a los criterios de evaluacin de riesgos que se aplica para el sector.
4. La expansin de las Cajas Municipales hacia sectores de casi nula intermediacin financiera no solo permite otorgar crditossino tambin impulsa la creacin de pequeas empresas.
5. Las cajas municipales de Ahorro y Crdito tienen una baja cultura de financiamiento externo y del uso de instrumentosfinancieros modernos que permitan conseguir crditos a tasas ms competitivas.
6. La incursin de la Banca Mltiple al sector y la eliminacin del principio de territorialidad de las Cajas Municipales haincrementado la oferta de crditos y esta propiciando el sobreendeudamiento de los clientes lo cual es perjudicial.
7. El apoyo de las Cajas Municipales de Piura a las micro y pequeas empresas va a jugar un papel importante en elaprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio firmados.
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RECOMENDACIONES
1. Poner en marcha reuniones de trabajo entre las Gerencias Mancomunadas de las Cajas de Ahorro de Paita, Piura y Sullana a finde encontrar puntos de inters que les permita lograr sinergias y mejorar su posicin competitiva.
2. Iniciar una campaa efectiva, va medios de comunicacin, de la labor social para con la comunidad y las micro y pequeasempresas nacionales en aras de mejorar su fortalecimiento y competitividad.
3. Teniendo en cuenta el actual marco legal, se hace necesario iniciar conversaciones con la Superintendencia de Banca, Segurosy AFP a fin de conseguir que les otorgue la autorizacin para ofrecer los servicios de cuenta corriente.
4. Las cajas municipales de Ahorro y Crdito tienen una baja cultura de financiamiento externo y del uso de instrumentosfinancieros modernos que permitan conseguir crditos a tasas ms competitivas.
5. Convertir la iniciativa de apoyar al fortalecimiento y desarrollo de las micro y pequeas empresas en poltica de las CajasMunicipales, no solo con la finalidad de fidelizar clientes, sino tambin para contribuir con el desarrollo del pas y la generacin
de puestos de trabajo.
6. Teniendo en cuenta la firma de Tratados de Libre Comercio, se recomienda evaluar la internacionalizacin de las CajasMunicipales de Ahorro y Crdito de Piura para aprovechar las oportunidades de crecimiento de los pases firmantes.
7. Las Cajas Municipales de Ahorro y Crdito y los organismos reguladores de las instituciones microfinancieras deben actuarbajo una poltica de total transparencia y de manera profesional
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GRACIAS POR SU ATENCIN