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1 9 0 0
1 9 0 2
1 9 0 4
1 9 0 6
1 9 0 8
1 9 1 0
1 9 1 2
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1 9 1 6
1 9 1 8
1 9 2 0
1 9 2 2
1 9 2 4
1 9 2 6
1 9 2 8
1 9 3 0
1 9 3 2
1 9 3 4
1 9 3 6
1 9 3 8
1 9 4 0
1 9 4 2
1 9 4 4
1 9 4 6
1 9 4 8
1 9 5 0
1 9 5 2
1 9 5 4
1 9 5 6
1 9 5 8
1 9 6 0
1 9 6 2
1 9 6 4
1 9 6 6
1 9 6 8
1 9 7 0
1 9 7 2
1 9 7 4
1 9 7 6
1 9 7 8
1 9 8 0
1 9 8 2
1 9 8 4
1 9 8 6
1 9 8 8
1 9 9 0
1 9 9 2
1 9 9 4
1 9 9 6
1 9 9 8
2 0
0 0
2 0
0 2
2 0
0 3
2 0
0 4
2 0
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2 0
0 6
2 0
0 7
2 0
0 8
2 0
0 9
2 0
1 0
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1918-1925
9,1%
Recuperación 1° posguerraIndustrias livianas:alimentos / textiles
1933-1948
6,4%
Recuperación crisis´30 - 1° gob. Perón
1964-1974
7%
Apogeo de sust.importación
2003-2008: 9,3% promedio anual
2010: 9,8%
P r e c i o s c o n s t a n t e s : M M d
e 1 9 9 3
30 años de estancamiento y volatilidad
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R E F E R E N C I A S
Inversión en equipos ymáquinas
Ampliación de lacapacidad instalada(equipo durable / PBI)
P o r c e
n t a j e
M M d
e p e s o
s c o n s t a n t e s
109876
543210
2002 2003 2004 2005 2006 20 07 2008 2009 2010
45.000
40.000
35.000
30.000
25.00020.000
15.000
10.000
5.000
0
Automotríz
Min. no metálicos
Metalmecánica
Textiles
Edición e impresión
Caucho y plásticoNivel general
Prod. químicos
Alimentos y bebidas
Papel y cartón
Ind. metálicas básicas
Prod. del tabaco
Refinación del petróleo
386%
154%
146%
145%
110%
90%87%
80%
53%
48%
27%
18%
8%
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145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
P r o d u c t i v i d a d ( b a s e 2 0 0 2 = 1 0 0 )
E m p l e o e n m i l e s
932 974 991
+ 536 mil puestos de trabajo = +71%
940893
848760
918
815
1.0091.090
1.1591.2191.186
1.296
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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2003
32% 31% 69%NAC NAC68% 17%83% 96%4%
2010 2003 2010
H E L A D E R A S A I R E S A C O N D I C I O N A D O S
59% 16% 84%41%
5% 61% 39%95%
17%83% 40%60%
2001 2010
26%74% 66%34%
2007 2011
2001 2010
2001 2010
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Automóviles
Instrumentos médicos
Autopartes
Embarcaciones
Química básica
Maquinaria de uso general
Productos y aparatos eléctricos
Prod. químicos
Textiles
Lácteos
Muebles
58%27%
47%21%
45%22%
39%20%
31%23%27%
16%26%
4%21%
7%17%
6%16%
6%13%
4%
R E F E R E N C I A S
Promedio ́ 03-´08 Promedio ́ 93-´00
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PARAGUAY
FORTALEZA INDUSTRIAL (2002)(Valor agregado de las manufacturas de alta y media tecnología per cápita, en logaritmos)
C O N C E N T R A C I O
N D E L I N G R E S O ( 2 0 0 2 )
( % d e l i n g r e s o t o t a l a p
r o p i a d o p o r e l 1 0 % m á s r i c o )
América Latina
ECUADOR
BOLIVIA
ind
Estados Unidos
Gran Bretaña
IrlandaNueva Zelanda
ItaliaCanadá Francia
España Noruega Alemania
Dinamarca Japón
COLOMBIA
COLOMBIA
CHILE
BRASIL
MEXICO
ARGVENEZUELA
PERU
50
45
40
35
30
25
20
2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
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Tasas de crecimiento del PBI - 2010
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R E F E R E N C I A S
P. Primarios
Manuf. baja tecnología
Manuf. alta tecnología
Manuf. de recursos nat.
Manuf. tecnología media
100%
75%
50%
25%
0%
Part. productostecnológicos
EXPORTACIONES DE LATINOAMERICA 2005-2008
LATAM + CaribeE E.UUU E China
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MERCADO INTERNO
Sustitución deimportaciones
11.1
Incremento de capacidadpor incrementode la demanda
1.2
Mercados regionales2.1
Mercados Sur-Sur y desarrollados (nichos)2.2
Innovación3.1
I+D3.2
INSERCION INTERNACIONAL2 AGREGACION DE VALOR3
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MÁS INDUSTRIADuplicar el PBI industrial
CRECER AL 5% promedioANUAL hasta el 2020.
MEJOR INDUSTRIAReducir la brecha deproductividad con el mundodesarrollado
MENOR PROPORCIÓN DEIMPORTACIONES INDUSTRIALESSustituir importaciones en un 45%
MÁS EXPORTACIONESINDUSTRIALESMás que duplicar las exportaciones deMOA y MOI
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C A D E N A D E V A L O R A L I M E N T O S
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C A D E N A D E V A L O R A L I M E N T O S
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C A D E N A D E V A L O R A V I C O L A
DESARROLLO
PRODUCTIVO
Organización de la cadena
Ampliación de la capacidadinstalada
Regionalización de laproducción
Mejora de procesos
Cumplimiento deestándares de calidad
Incorporación de tecnología
Desarrollo de proveedores
Adecuación para laexportación
Diversificación deproductos
Diversificación demercados
AGREGACION
DE VALOR
INSERCION
INTERNACIONAL
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C A D E N A D E V A L O R A V I C O L A
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INSUMOS
Maquinarias, equipos y servicios, biotecnología, genética, envases, logística
E T A P A
C A R N E D E P O L L O
H U E V O S
Agrícolas
Granos
Soja
Cáscara de arroz
Importación delíneas genéticas
Importación delíneas genéticas
Granos
COMERCIALIZACIONINDUSTRIA:
FAENA YPROCESAMIENTO
PRODUCCIONPRIMARIA
Genéticos
Cría y recría
Cabañas de abuelos
Cabañas dereproductores depadres
Plantas deincubación
Granjas de engorde
Granjas de gallinasponedoras
Planta de alimento
Huevoindustrializado
Mayonesas
Panificados
Helados
Supermercados
Almacenes
Gastronomía
Otros
Supermercados
Pollerías
Almacenes
Otros
Harinas
Aceites
Barros combustibles
Planta de alimento
Pollo entero y trozado
Subproductos y derivados
Mercado interno
Mercado externo
C A D E N A D E V A L O R A V I C O L A
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1.595
M i l e s d e t o n e l a d a s
2.000
1.500
1.000
500
0
709
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010R E F E R E N C I A S
Producción
C A D E N A D E V A L O R A V I C O L A
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18,4 k g .
40
30
20
10
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
21,6 24,2 28,028,9 31,5 33,4 34,4
R E F E R E N C I A S
Consumo per cápita
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
80.000
150.000
R E F E R E N C I A S
Empleo
R E F E R E N C I A S
Importación (millones de USD)
M i l l o n e s d e U S D 400
200
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
445
35
C A D E N A D E V A L O R A V I C O L A
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R E F E R E N C I A S
Balanza comercial con PEI 20 20
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.000
800
600
400
200
0
318
284
882
356 399
447501
561628
703788
C A D E N A D E V A L O R A V I C O L A
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USD 622de alimento
REQUERIMIENTOSDE INSUMO
VALOR DE LA TONELADA EXPORTADA
1 ton. de pollo entero=USD 1.700 (2,7 veces)
1 ton. de pollo trozado y cocido=USD 2.300 (4,7 veces)
C A D E N A D E V A L O R A V I C O L A
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Exportaciones
Balanza comercial
Millones de USD 2010 2020
1.065
1.023
3.248
3.121
C A D E N A D E V A L O R L A C T E A
DESARROLLO
PRODUCTIVO
Organización de la cadena
Ampliación de la capacidadinstalada
Regionalización de laproducción
Incorporación detecnología
Desarrollo de productosde base biotecnológica
Desarrollo de Proveedores
Diversificación deproductos
Diversificación demercados
AGREGACION
DE VALOR
INSERCION
INTERNACIONAL
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TAMBOS E T A P A
P R I N C I P A L E S A C T I V I D A D E S
Cría de ganado
Ordeñe en usinas
lácteas
DISTRIBUCIÓNCOMERCIALIZACIÓN
ELABORACIÓN DESUBPRODUCTOS
Empresasmultinacionales
grandes
Empresas nacionalesgrandes
PyMES E X P O R T A C I O N E S
C O N S U M I D O R F I N A L
Hipermercados
Supermercados
Almacenes
Mercados externos
C A D E N A D E V A L O R L A C T E A
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R E F E R E N C I A S
Producción leche fluida (izq.)Consumo per cápita (der.)
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
250
200
150
100
50
0
2003 2010
205
1708000
10.353
M i l e s d
e l i t r o s
L i t r o s
C A D E N A D E V A L O R L A C T E A
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R E F E R E N C I A S
Leche a productos
Leche a leches fluidas
Otros
R E F E R E N C I A S
Empleo
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2003 2010
8%
18%
75%
8%
19%
73%
30000
20000
10000
0
2003
+18%19000
22800
P u e s t o s d e t r a b a j o
2010
C A D E N A D E V A L O R L A C T E A
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R E F E R E N C I A S
Balanza comercial
1200
1000
800
600
400
200
0
2003
+310%
245
990
U S D m i l l o n e s
2010
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Otros8%
Leches fluídas18%
Productosfrescos15%
Quesos41%
Leche en polvo18%
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M i l l o n e s d
e U S D
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
R E F E R E N C I A S
Exportaciones lácteos
Importaciones lácteos
Saldo comercial lácteos
C A D E N A D E V A L O R L A C T E A
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R E F E R E N C I A S
Balanza comercial con PEI 20 20
Balanza comercial sectorial
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
m i l l o n e s d e d ó l a r e s
2 0
0 3
2 0
0 4
2 0
0 5
2 0
0 6
2 0
0 7
2 0
0 8
2 0
0 9
2 0
1 0
2 0
1 1
2 0
1 2
2 0
1 3
2 0
1 4
2 0
1 5
2 0
1 6
2 0
1 7
2 0
1 8
2 0
1 9
2 0
2 0
3.121
1.023
C A D E N A D E V A L O R L A C T E A
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USD 2.863de alimento
REQUERIMIENTOSDE INSUMO
VALOR DE LA TONELADA EXPORTADA
1 ton. de queso pasta dura=USD 6.260 (2,2 veces)
C A D E N A D E V A L O R L A C T E A
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Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial
Millones de USD 2010 2020
7
135
-129
451
21
430
C A D E N A D E V A L O R P O R C I N A
MERCADOINTERNO
Organización de lacadena
Ampliación de lacapacidad instalada
Regionalización dela producción
Mejora de procesos
Cumplimiento deestándares
Incorporación detecnología
Diversificación deproductos
Diversificación demercados
INSERCIONINTERNACIONAL
AGREGACIONDE VALOR
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INSUMOS E T A P A
P R I N C I P A L E S A C T I V I D A
D E S Maíz, soja
(poroto, expellers,pellets)
Establecimientos
de cría dereproductores
Frigoríficos
Mataderos municipales
Mataderos rurales
Supermercados
otros comerciosminoristas
y mayoristas
TRANSFORMACIONINDUSTRIAL
PRODUCTORESPRIMARIOS
Faena
COMERCIALIZACION
Mercado internoAlimentos
BalanceadosLíneas genéticas
DesposteMercadosexternos
EquipamientoTecnología
Producción dechacinados y
salazones
Servicios
Cría y engorde
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R E F E R E N C I A S
Indice de producción
158
281350
300
250
200
150
100
50
0
m i l e s
d e t o n e l a d a s
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
10
8
6
4
2
0
5,33 5,75
6,22
k i l o g r a m o s
7,377,94 7,62 7,96
8,12
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
R E F E R E N C I A S
Consumo kg. - hab. - año
C A D E N A D E V A L O R P O R C I N A
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R E F E R E N C I A S
Balanza comercial
0
-50
-100
-150
2003
-48,6
-128,6
U S D m i l l o n e s
2010
C A D E N A D E V A L O R P O R C I N A
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R E F E R E N C I A S
Balanza comercial con PEI 20 20
Balanza comercial sectorial
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-48,6 -128,6
430,6
M i l l o n e s d e U S D
2 0 0 3
2 0 0 4
2 0 0 5
2 0 0 6
2 0 0 7
2 0 0 8
2 0 0 9
2 0 1 0
2 0 1 1
2 0 1 2
2 0 1 3
2 0 1 4
2 0 1 5
2 0 1 6
2 0 1 7
2 0 1 8
2 0 1 9
2 0 2 0
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USD 405de alimento
REQUERIMIENTOSDE INSUMO
VALOR DE LA TONELADA EXPORTADA
1 ton. de carne de cerdo=USD 1.300 (3,2 veces)
1 ton. de jamón crudo=USD 6.500 (16,5 veces)
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CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA
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CUERO
MERCADOINTERNO
MERCADOSEXTERNOS
CALZADO YMARROQUINERIA
Asegurar
abastecimiento
Agregación
de valor
CALIDADY DISEÑO
Tratamiento en
origen
Acompañarcrecimientode demanda
Aumentar porcentajede exportaciones
Política integralde calidad
al resto de los insumos
Sustituirimportaciones
Participar ensegmentos de media
y alta gama
Incorporación de diseñocomo rasgo de
producción argentina
CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA
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ETAPA
FRIGORIFICOINDUSTRIA
DEL CURTIDO
PRINCIPALESACTIVIDADES
Ribera y curtido
INDUSTRIA DELCALZADO Y SUS
MANUFACTURAS
- Wet Blue(curtido al cromo)
- Wet White
- Diseño- Corte del cuero- Armado- Aparado- Terminado producto
- Cuero Semiterminado- Cuero Terminado- Acabados Especiales
(gamuzados, charolados,nobuk, otros)
- Diseño- Clasificación del cuero- Corte del cuero- Armado y confección- Terminado producto
Recurtido, teñido,engrase y acabado
Manufacturas
CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA
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CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA
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250
200
150
100
50
0
2003 2010
2003=100
131
193209
R E F E R E N C I A S
Curtiembres
Marroquinerías
Calzado de cuero
CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA
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200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2003 2010
2003=100 94
138150
R E F E R E N C I A S
Curtiembres
Marroquinerías
Calzado de cuero
CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA
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R E F E R E N C I A S
Curtiembres
Marroquinerías
Calzado de cuero
200
180
160
140120
100
80
60
40
20
0
2003 2010
2003=10090
124132
CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA
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CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA
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CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA
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250
200
150
100
50
0
2004
m i l l o n e s d e p a r e s
2010 2020
50
105
200
CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA
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9,08,07,06,05,04,03,02,01,0
-1,33
Argentina2004
China Argentina2010
Argentina2020
(tendencia)
Brasi l Argentina2020
(objetivo)
España EU USA
2,51 2,88 3,28 3,57 4,00 4,505,74
7,93
CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA
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CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA
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MODELO DE NEGOCIOSObjetivo de Argentina
ALTO PRECIO Y CALIDADNEGOCIO DE NICHO
ADECUADA RELACIÓN PRECIO-CALIDADVOLUMENES MEDIOS
BAJO PRECIO Y CALIDADMUCHO VOLUMEN
Italia
Argentina
Argentina
Portugal
China
ArgentinaVietnam
Indonesia
Brasil
España
CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA
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CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA
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VARIABLES
Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial
MILLONES DE USD
2.395
2.321
74
FIBRAS HILADOS Y TEJIDOS INDUMENTARIA
Mejorar la oferta de fibra dealgodón.
Desarrollar la producción delanas y fibras no tradicionales
Incrementar y mejorar la capaci-dad productiva incorporando
firmas y tecnología
Mejorar la productividad, calidad y diseño de manera equilibrada
con la generación de empleoformal
INTEGRACIÓN DE LA CADENA CON AGREGACIÓN DE VALORRESGUARDO DEL MERCADO INTERNO Y SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES
INSERCIÓN COMPETITIVA EN LOS MERCADOS EXTERNOS
OBJETIVOSESTRATEGICOS
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TEXTILES DE USOINDUSTRIAL
TEXTILES PARAEL HOGAR
INDUMENTARIA
Teñido y terminación de textiles
Hilados
PRODUCCION DE FIBRAS NATURALES, ARTIFICIALES Y SINTETICAS.
I N D U S T R I A T E X T I L
Tejidos planos Tejidos de punto
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300
250
200
150
100
50
0
246
2002=100
2002
+146%
2010
R E F E R E N C I A S
Productos textiles
300
250
200
150
100
50
0
193
2002=100
2002
160
2010
R E F E R E N C I A S
Textil
Indumentaria
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
5% 17%
83%95%96%96%98% 75% 71% 68%
25% 29% 32%
R E F E R E N C I A S
China
Resto
R E F E R E N C I A S
China
Resto
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
18% 32%
68%82%89%92%94% 56% 55% 56%
44% 45% 44%
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R E F E R E N C I A S
Balanza comercial con PEI 20 20
Balanza comercial sectorial
M i l l o n e s d e d ó l a r e s
2 0 0 3
2 0 0 4
2 0 0 5
2 0 0 6
2 0 0 7
2 0 0 8
2 0 0 9
2 0 1 0
2 0 1 1
2 0 1 2
2 0 1 3
2 0 1 4
2 0 1 5
1 0 1 6
2 0 1 7
2 0 1 8
2 0 1 9
2 0 2 0
0
-250
250
-500
-750
-1000
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C A D E N A D E V A L O R F O R E S T O - I N D U S T R I A L
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CADENA DE VALORFORESTO - INDUSTRIAL
Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial
MILLONES DE USD
2.821
2.279
542
C A D E N A D E V A L O R F O R E S T O - I N D U S T R I A L
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Incrementar la explotación sustentable debosques nativos e implantados
Ampliar capacidadinstalada paraincrementar la producción de
insumos básicos
Ampliación de la capacidad instalada
Avanzar en nichos dealta gama
Aumentar la escalagracias a la especiali-
zación de la produc -ción y asociativismo
Ampliación de la capacidad instalada
a fin de lograrescalas eficientes
Incorporación dediseño y tecnología
Diferenciación deproducto
Incorporación demejoras en proceso
productivo paraaumentar la calidad
Mejoras tecnológicas
Incrementar el valoragregado al segmento
de papel conmayor grado de
protección ambiental
Inserción en nichosde alta gama
Integraciónproductiva y
comercial con paísesde la región,
especialmente Brasil
Inserción en elsegmento de
packaging
Celulosa y papel
Muebles de madera ycarpintería de obra
Productos de madera y carpintería de obra
Gráfica
Certificación desuperficie forestada -
Requerimientosambientales
PRODUCCION PRIMARIA
I N D
U S T R I A L I Z A C I O N
INSERCIONINTERNACIONAL
AGREGACIONDE VALOR
C A D E N A D E V A L O R F O R E S T O - I N D U S T R I A L
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PRODUCCIONPRIMARIA
Extractivas
Leña, carbón y postres
Tanino y resinas
PROD. DE MADERA
AserradaTerciadasTableros
Remanufacturas,otros.
Pasta celulósica
BIOMASA
PAPEL
TissuePapel de diarioPapel de impresiónPapel de embalaje(kraft)Cartulinas
IND. GRAFICA
Muebles
Carpintería de obra
Final
Curtiembres
Construcción
Embalaje
EXPORTACION
ENERGIA
Rollizos
1°INDUSTRIALIZACION 2°INDUSTRIALIZACION CONSUMO
B O S Q U E N A T I V O
B O S Q U E I M P
L A N T A D O
C A D E N A D E V A L O R F O R E S T O - I N D U S T R I A L
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C A D E N A D E V A L O R F O R E S T O - I N D U S T R I A L
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250
200
150
100
50
0
2003
2003=100
220
2010
R E F E R E N C I A S
Indice del nivel de actividad
C A D E N A D E V A L O R F O R E S T O - I N D U S T R I A L
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5/10/2018 Plan Estrategico Industrial 2020 - slidepdf.com
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160
140
120
100
80
60
4020
0
2003
2003=100
148
2010
R E F E R E N C I A S
Indice del nivel de empleo
C A D E N A D E V A L O R F O R E S T O - I N D U S T R I A L
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200
100
0
-100
-200
-300
-400
-425-500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
m i l l o n e s d e d ó l a
r e s
R E F E R E N C I A S
Balanza comercial
C A D E N A D E V A L O R F O R E S T O - I N D U S T R I A L
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C A D E N A D E V A L O R F O R E S T O - I N D U S T R I A L
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1000
500
0
-500 M i l l o n e s d e U S D
2 0 0 3
2 0 0 4
2 0 0 5
2 0 0 6
2 0 0 7
2 0 0 8
2 0 0 9
2 0 1 0
2 0 1 1
2 0 1 2
2 0 1 3
2 0 1 4
2 0 1 5
2 0 1 6
2 0 1 7
2 0 1 8
2 0 1 9
2 0 2 0
R E F E R E N C I A S
Balanza comercial con PEI 20 20
Balanza comercial sectorial
C A D E N A D E V A L O R F O R E S T O - I N D U S T R I A L
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C A D E N A D E V A L O R F O R E S T O - I N D U S T R I A L
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CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ - AUTOPARTISTA
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MERCADOINTERNO
Aumentar la provisiónde partes locales deforma competitiva
AUTOPARTES
Formar parte de
cadenas globales/regionales de
proveedores determinales
Desarrollo yproducción localde mayor número
de modelos globales
VEHICULOS
Diversificación demercados a fin de
que Argentinalogre ser un
proveedor globalde vehículos y
autopartes
Desarrollo de nuevastecnologías (híbridos,
electrónica, nuevosmateriales)
INSERCIONINTERNACIONAL
AGREGACIONDE VALOR
CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ - AUTOPARTISTA
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CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ - AUTOPARTISTA
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SECTORAUTOPARTISTA
TERMINALES COMERCIALIZACION
Autopartistas locales
de equipo original
Autopartistas globalesde equipo original
Autopartistas mercadode reposición
(locales y globales)
Exportación
TRAMA AUTOMOTRIZ
TERMINALESAUTOMOTRICES
Mercado dereposición
CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ - AUTOPARTISTA
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CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ - AUTOPARTISTA
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500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2003=100
2003
281
479
2010
R E F E R E N C I A S
Autopartes
Automóviles
CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ - AUTOPARTISTA
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CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ - AUTOPARTISTA
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R E F E R E N C I A S
Autopartistas
Terminales
R E F E R E N C I A S
Autopartes
Automóviles
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
11.587
25.783
E m p l e a d o s
22.812
45.272
2010
1.000
-
-1.000
-2.000
-3.000
-4.000
-5.000
-6.000
-7.000
m i l l o n e s d e U S D
-6.390
609
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ - AUTOPARTISTA
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R E F E R E N C I A S
Resto
América Latina
Brasil
100%
90%
80%
70%60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2003 2010
9%
49%
42%
6%
12%
81%
CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ - AUTOPARTISTA
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CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ - AUTOPARTISTA
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10.000
5.000
0
-5.000
m i l l o n e s d
e d ó l a r e s
1.700
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
R E F E R E N C I A S
Balanza comercial sectorial
Balanza comercial con PEI 20 20
CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ - AUTOPARTISTA
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CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ - AUTOPARTISTA
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CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ - AUTOPARTISTA
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CADENA DE VALOR AUTOMOTRIZ - AUTOPARTISTA
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C A D E N A D E V A L O R D E M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A
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SUSTITUCIÓN DEIMPORTACIONES
AGROPARTES EIMPLEMENTOS
Agropartistas
Implementos
INSERCIONINTERNACIONAL AGREGACIÓN DE VALOR
Asegurar abastecimiento departes,conjuntos ysubconjuntos para la
producción nacional demáquinas, equipos e
implementos
Focalizarse en producción deseries cortas de gama variada
como ventaja competitivafrente a competencia
internacional de gran escala
Inserción como proveedores deempresas líderes (ej.: cabezales
de cosechadoras)
Venta a mercados dereposición
Avanzar en lasinnovaciones
organizacionales,estandarización de
la producción ycertificación de
normas de calidad Crecimiento de la escala deproducción para aumentar
eficiencia
Inserción como proveedores deempresas globales
Incorporación a cadenas devalor globales
Estandarización ynormalización de
partes ycomponentes
Incrementar porcentajede abastecimiento deproveedores locales
Mayor inserción en mercadosregionales y extra-zona para
productos de punta
Transferencia deknow how
organizacional aproveedores
locales
Empresas nacionales: avanzaren estrategia
innovativa-imitativa deequipos de alta complejidad
Empresas nacionales: realizarinnovaciones incrementales alas cosechadoras tradicionales
Empresas multinacionales:desarrollo de nuevas líneas detractores con integración de
motores y otros subconjuntosnacionales
Avanzar en la descomposiciónde la producción en
subconjuntos y conjuntos paraganar productividad y bajar
costos
Internacionalización a travésde acuerdos con empresas
multinacionales
Integración productiva ycomercial regional
Integración productiva ycomercial con países de la
región, especialmenteBrasil + Ampliación del
alcance de requisitos deintegración en el
MERCOSUR a las filiales deempresas multinacionales
Aprovechar lascapacidades
metalmecánicaslocales
Incrementarmodularización
Potenciar eldesarrollo de
proveedores conescala adecuada
Desarrollode I+D
original oadaptativo
local
TERMINALES
Tractores ycosechadoras
Sembradoras
Pulverizadoras
C A D E N A D E V A L O R D E M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A
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AGROPARTISTAS TERMINALES
TERMINALESProveedores de
insumos siderúrgicos
Proveedores desubconjuntos y conjuntos
Proveedores de partesbajo especificación
Concesionarios oficiales /Venta directa a productores
o contratistas.
Exportación.
Talleres de reparación /Mercado de reposición.
COMERCIALIZACION
C A D E N A D E V A L O R D E M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A
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C A D E N A D E V A L O R D E M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A
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R E F E R E N C I A S
Valor bruto de producción
700
600
500
400
300
200
100
0
2003
U S D m i l l o n e s
2010
C A D E N A D E V A L O R D E M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A
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12000
10000
8000
6000
4000
2000
02003 2010
7.900
11.900
R E F E R E N C I A S
Puestos de trabajo
R E F E R E N C I A S
Balanza comercial
0
-50
-100
-150
-200
-250
-300
-50
-400
-450
2003
U S D m i l l o n e s
2010
C A D E N A D E V A L O R D E M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A
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2.600
2.100
1.600
1.100
600
100
-400
-900
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015e 2020e
1.111
2.100
( m i l l o n e s
d e U S D )
R E F E R E N C I A S
Mdo. Interno
C A D E N A D E V A L O R D E M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A
Es así como resulta necesario sustituir importacionese incrementar la capacidad productiva.
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C A D E N A D E V A L O R D E M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A
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Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial
Bienes de Capital MM de USD
6.370
6.000
370
C A D E N A D E V A L O R D E B I E N E S D E C A P I T A L
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C A D E N A D E V A L O R D E B I E N E S D E C A P I T A L
ESTRUCTURADE LA CADENA
Abastecimientode insumos y
componentes
MERCADOINTERNO
AGREGACIONDE VALOR
Formación ycapacitación de
recursos humanos
INSERCIONINTERNACIONAL
Integraciónproductiva y
comercial regional
Resguardo delmercado interno
Escala de producción y adecuación
tecnológica
Capacitaciónempresaria
Acceso a mercadosno tradicionales
Sustitución deimportaciones
Mejora de procesosproductivos departes y piezas
Certificaciónde normas
Exportación deservicios de
ingeniería / otros
Investigación y desarrollo
Internacionalizaciónde las firmas
Articulación congrandes empresas
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S i d e r u
r g i a E n e r g í a
C o n s t
r u c c
i ó n
BIENES DE CAPITAL
M i n e r í a
M a d e r a y m
u e b l e s A u t o m
o t r í z
A l i m e n t i c i a
C A D E N A D E V A L O R D E B I E N E S D E C A P I T A L
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SIDERURGIAACEROS BASICOS
PROCESOSforja, fundición, trefilado, extruído, estampado, etc.
MAQUINAS Y EQUIPOS
Partes y piezasmetalmecánicas
Conjuntos ysubconjuntos
Sistemas y parteseléctricos y
electrónicos
ConstrucciónInfraestructura
Inversión(producción primaria,industrial y servicios)
Exportación
MINERALESNO FERROSOS
OTRAS INDUSTRIAS(plásticos, químicos,
etc.)
Equipos yelementosmetálicos.
Máquinas deuso general y especial.
Equiposeléctricos.
Instrumentosde medición
y control.
C A D E N A D E V A L O R D E B I E N E S D E C A P I T A L
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R E F E R E N C I A S
Indicador de nivel de actividad
300
200
100
0
2003
2003=100
205
2010
C A D E N A D E V A L O R D E B I E N E S D E C A P I T A L
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C A D E N A D E V A L O R D E B I E N E S D E C A P I T A L
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70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2003
31.113
+86%
58.043
2010
R E F E R E N C I A S
Empleo
C A D E N A D E V A L O R D E B I E N E S D E C A P I T A L
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2003
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2010
26%
49%
25%
24%
55%
21%
R E F E R E N C I A S
Otros destinos
Resto de América Latina
Brasil
0
-500
-1000
-1500
-2000
-2500
-3000
-3500
-4000
2003
U S D m i l l o n e s
2010
R E F E R E N C I A S
C A D E N A D E V A L O R D E B I E N E S D E C A P I T A L
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C A D E N A D E V A L O R D E B I E N E S D E C A P I T A L
1.000
0
-1.000
-2.000
-3.000
-4.000
-5.000
m i l l o n e s d e d ó l a r e s
20202003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
R E F E R E N C I A S
Balanza comercial con PEI 20 20
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CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
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Cemento
Acero
Aluminio
Materiales 2010
10,4 MM de tn.
5,0 MM de tn.
0,46 MM de tn.
20,1 MM de tn.
9,3 MM de tn.
0,79 MM de tn.
2020 Variación
93%
84%
71%
CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
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MERCADOINTERNO
AGREGACIONDE VALOR
Aumento de oferta(capacidad instalada y nichos
vacíos) de commodities yespecialidades
Desarrollo de nuevosmateriales y procesos
INSUMOSBASICOS
Mayor cantidad de actoresen centros de servicio y
transformadores primarios
Mejora de condicionestécnicas y eficiencias
productivas
PRODUCTOSDE SEGUNDO
ESLABON
Aumento de capacidadproductiva
PRODUCTOSELABORADOS
CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
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R E F E R E N C I A S
Construcción / PBI
ISAC desestacionalizado
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
180
160
140120
100
80
60
40
20
0
82,7
2003
I n d i c e
2010
4,4%
168,1
5,7%
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
I n d i c e
20102003
1,3%5%
108,3
37%
48%
178,5
R E F E R E N C I A S
Inversión pública / PBI
Salarios / PBI
EMAE
CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
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M i l e s d e p u e s t o s d e t r a b a j o
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0 2003 2010
166,3
404,3
R E F E R E N C I A S
Puestos de trabajo
CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
Madera y piezasde carpintería paraconstrucciones11%Otros
11%
INSUMOS ESPECIFICOS75%
Productosmetálicos
para usoestructural18%
Artículos de cemento,fibrocemento y yeso9%
Elaboración decemento, cal y yeso22%
Explotación deminas y canteras y
elaboración primaria11%
Pinturas, barnices y revestimientos3%
Artículos sanitariosproductos de cerámica15%
INSUMOS NO ESPECIFICOS25%
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12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
+50%
+105%
+8%
R E F E R E N C I A S
Acero (laminados en caliente)
Cemento
Aluminio
INDUSTRIAEXTRACTIVA INDUSTRIALIZACIÓN DEMANDA
Extracción deminerales(hierro, caliza,bauxita, yeso,arcilla, petróleo,etc.)
Explotaciónforestal
- Vivienda
- Infraestructura
- Construcciónindustrial
- Servicios demantenimiento
Producción de:
- Barras de acero- Tubos estructurales- Chapas y perfiles- Aluminio y aleaciones- Cemento- Cal- Aridos- Corte y pulido de
piedras de aplicación- Ladrillos, tejas,
cerámicas y otros- Aserraderos
Producción de:
- Hormigón elaboradoy pre-moldeados
- Carpintería- Vidrios- Plásticos (tubos,
cañerías, otros)- Materiales para
pavimentación ytechado a base deasfalto
- Barnices y lacas- Cerámicos, sanitarios,
revestimientos, pisos
- Herrería
CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
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35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
02004
22.699
33.087
2010
P u e s t o s d e t r a b a j o
R E F E R E N C I A S
Puestos de trabajo
CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
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Extracción en canteras
Trituración y molienda
Calcinación
CLINKERY CEMENTO
PRODUCTOSDERIVADOS
12.000 PUESTOS DE TRABAJO REGISTRADOS
Hormigón
Fibrocemento
Premoldeado
CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
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12.000
10.500
9.000
7.500
6.000
4.500
3.000
1.500
0
35%
30%
25%
20%15%
10%
5%
0
-5%
-10%2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
M i l e s d e t o n e l a d
a s
29,2%
5.112
22,2% 22,5%
19,3%
8,3%
1,6%
-5,2%
10,2%
10.433
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2003
39%
10% PROMEDIO ANUAL
76%
2010
R E F E R E N C I A S
Producción / Capacidadoperativa
Variación interanual
Despacho totales (miles tn)
R E F E R E N C I A S
CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
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- Concentración de la oferta: fuerte poderde negociación
- Intensivo en capital, requiere altosniveles de inversión
- Rendimientos de escala, con altosrequerimientos para una produccióneficiente
- Intensivo en el uso de la energía
- Grandes empresas nacionales yextranjeras
Transformación de mineralesferrosos a productos básicos
- Concentración a nivel de centros deservicios siderúrgicos (para plegado,perfiles, etc.) y aparición de pymes en eldesarrollo de infraestructura metálica(segmento muy dinámico desde 2003)
- Coexisten pymes de alto nivel tecnológicoinsertadas internacionalmente, con otrastecnológicamente atrasadas
- Escasa producción de especialidades
Productos básicos a finales
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R E F E R E N C I A S
Prod. largos
Prod. planos
Hierro primario
5000
4500
40003500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2003 2010
2.6402.046 4.1412.390
4.0992.656
M i l e s d e t o n e l a d a s
CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
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- Unico productor local
- La materia prima se importa en sutotalidad
- 80% de la producción se exporta, nono existen problemas dedesabastecimiento interno
- Proceso industrial contínuo, de altoconsumo energético
- Mayor capacidad requiere de altosniveles de inversión
Transformación delmineral Bauxita
Aluminio primarioa productos finales
- ALUAR se encuentra integradaverticalmente con fuerte vinculacióncon los transformadores primarios
- Productores de elaborados ysemielaborados atomizados yheterogéneos
CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
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450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2003
272
53% ACUMULADO6% PROMEDIO ANUAL
417
M i l e s d e t o n e l a d a s
2010
CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
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100%
80%
60%
40%
20%
0%
Chapas
y rollos
Chapas
finas y foil
Extruídos Alambrón
y cables
Fundidos Otros
productos
44%58%
10%2%
16%
89%
11%
84%98%90%
42%56%
R E F E R E N C I A S
Consumo de producción nacional
Importación
CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
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R E F E R E N C I A S
VBP Construcción
Nuevos empleos
11.100
Aumento requerido
de la capacidad
productiva
+76%
25.000
22.500
20.000
17.500
15.000
12.500
10.0007.500
5.000
2.500
02003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201 9 2020
12.800
13.722
24.114
10.192
19.659
Crecimiento estimadodel sector al 2020
97%
Nuevos empleos610.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
52.029
M i l l o n e s d e p e s o s d e 1 9 9 3
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
102.350
R E F E R E N C I A S
Consumo (miles tn) Producción (miles tn) SP Producción (miles tn) con PEI 20 20
CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
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R E F E R E N C I A S
Consumo (miles tn) Producción (miles tn) SP Producción (miles tn) con PEI 20 20
R E F E R E N C I A S
Consumo (miles tn) Producción (miles tn) SP Producción (miles tn) con PEI 20 20
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
02003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
5.0466.151
8.888
9.296
4.793
Nuevos empleos
29.300
Aumento requerido
de la capacidad
productiva
+93%
Nuevos empleos
3.300
Aumento requerido
de la capacidad
productiva
+79%
800
600
400
200
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
200
460
618
786
366
CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
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CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
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CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
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VARIABLES
Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial
MILLONES DE USD
7.500
7.300
200
C A D E N A D E V A L O R Q U I M I C A Y P E T R O Q U I M I C A
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PRODUCTOS
BASICOSMATERIAS PRIMAS
(extracción)
Asegurar elabastecimiento
de gas y petróleo
Mayor competitividad-aguas abajo -
Aumentar y mejorar la capacidad
instalada para obtener una escala
de producción eficiente y c ompetitiva
internacionalmente
Abastecimiento del
mercado interno
Crecimiento de demanda Sustitución de importaciones
Aumento de
exportaciones
Diversificación
de productos
Más inversión
en I + DINCREMENTO DE PRODUCCION
INTERMEDIOS FINALES
C A D E N A D E V A L O R Q U I M I C A Y P E T R O Q U I M I C A
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BASICOSMaterias
Primas
- Estireno- Cloruro de vinilo- Etilbenceno- Alquilbenceno- Alcoholes C7-C13- Acido tereftálico- Etilenglicol- Propilenglicol- Acido acético- Acetona- Acetatos
- Metanol- Amoníaco- Oleofinas:- Etileno- Propileno- Butilenos
Gas Natural
- Etano- Propano- Butano- Gasolina
Petróleo
- LNG-Nafta virgen
- Aromáticos- Benceno- Tolueno- Xilenos
- Termoplásticos:PEAD, PEBD, PEBDL,PS, PP, PVC, PET
-Resinas termo rígidas- Cauchos sintéticos- Fertilizantes- Fibras sintéticas:
nylon, poliéster,acrílicas
- Detergentes- Solventes
INTERMEDIOSIND. QUIMICA
FINALES AOTRAS INDUSTRIAS
P E T R O Q U I M I C A
Química FinaOrgánicos eInorgánicos:
- Pigmentos ycolorantes
- Principiosagroquímicos
- Intermediariosfármacos
-Reactivos paraanálisis
Básicos Inorgánicos
- Acido sulfúrico- Soda cáustica- Cloro- Ac. clorhídrico- Soda Solvay- Sales de potasio,
litio, clacio, etc.
- Sal- Azufre- Minerales
EspecialidadesQuímicas:
- Plastificantes- Mejoradores de
impacto- Agentes anti UV- Espesantes- Saborizantes- Formulados
agroquímicos- Adhesivos y selladores- Catalizadores
Q U I M I C A
C A D E N A D E V A L O R Q U I M I C A Y P E T R O Q U I M I C A
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INDUSTRIAS DEMANDANTES MANUFACTURAS
Q U I M I C A Y P E T R O
Q U I M I C A
Pinturas y recubrimientos
Limpieza y cuidado personal
Cosmética y perfumería
Farmacéutica y medicinal
Agricultura y ganadería
Minería, petróleo y gas
Construcción
Industria plástica
Industria celulósico papelera
Industria metalmecánica
Industria automotriz
Industria de alimentos y bebidas
Industria textil, calzado y marroquinería
Alimentos y bebidas
Aditivos para nafta y lubricantes
Jabones, detergentes y cosméticos
Bolsas, tubos y envases
Fármacos y diagnóstico
Espumas flexibles
Fertilizantes y abonosExplosivos y pirotecnia
Caños, accesorios y perfiles
Fibras y filamentos
Neumáticos
Packing y laminación
Piezas industriales y autopartes
Solventes, pinturas y tintas
Barnices y Thinner
Textiles, calzado y marroquinería
C A D E N A D E V A L O R Q U I M I C A Y P E T R O Q U I M I C A
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R E F E R E N C I A S
Capital extranjero
Capital nacional
E
N
Campana - San Nicolás Ensenada
Plaza Huincul
San Lorenzo, Puerto San Martín, Gral. Lagos
Luján de Cuyo
Río Tercero
Fabrica militar Río III
Petroquímica Río III
Atanor S.C.A.Petrobrás Energía S.A.
Azko Nobel
Alto Paraná S.A.
Basf Arg. S.A.Dow Química Arg. S.A.
Varteco Química Puntana S.A.
AR Zinc S.A.
E
N
N
E
E
E
E
E
E
EE
E
E
EE
E
N
N
YPF S.A.
Petroquímica Cuyo S.A.
Alciantes de Cuyo S.A.
YPF S.A.
Neuform S.A.
Atanor S.C.A.
Bunge Arg. S.A.
Calbot Arg. S.A.I.C.
Carboclor S.A.Petroquímica del Paraná S.A.
Dark Américas Arg. S.A.
Ternium Siderar
E
E
E
N
N
C A D E N A D E V A L O R Q U I M I C A Y P E T R O Q U I M I C A
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l
C A D E N A D E V A L O R Q U I M I C A Y P E T R O Q U I M I C A
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R E F E R E N C I A S
Petroquímica
Química
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-
2003 2010
12.357
m i l l o n e s d e
U S D
141%
77%
40065117
7088
C A D E N A D E V A L O R Q U I M I C A Y P E T R O Q U I M I C A
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R E F E R E N C I A S
Petroquímica
Química
3.000
2.5002.0001.5001.000500
0-500
-1.000-1.500
2003
M i l l o n e s d e U S D
2010
834892
2.333
1.085
-1.247
58
6.0005.0004.0003.0002.0001.000
0-1.000-2.000-3.000
M i l l o n e s d e U S D
2.100
5.180
955
2003 2010
3.256
-1.145-1.924
R E F E R E N C I A S
Total exportaciones
Total importaciones
Saldo balanza comercial total
13.000
12.00011.000
10.000
9.000
2003
10364
12184
2010
18%50.000
40.000
30.00020.000
10.000
-2003
32374
48389
2010
49%
C A D E N A D E V A L O R Q U I M I C A Y P E T R O Q U I M I C A
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Químicos60%
Petroquímica40%
Finales56%
Básicos13%
Intermedios31%
200
0
-200
-400
-600
-800
M i l l o n e s d e U S D
-162
-381
-7042010
C A D E N A D E V A L O R Q U I M I C A Y P E T R O Q U I M I C A
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Reformularse para crecer de manera sostenibleEl crecimiento previsto para esta cadena, generadoen gran medida por la fuerte tracción que hará elresto de la economía, requiere una adaptación de lamisma, tanto en capacidad productiva como en unaconfiguración de la producción que permita corregirlos desequilibrios productivos, posibilite la sustituciónde importaciones y potencie las exportaciones demayor valor agregado.
500-
-500
-1.500
-2.500
-3.500
-4.500
55
Balanza Comercial Complejo Petroquímico
E n m i l l o n e s d e
U S D
2 0 0 3
2 0 0 4
2 0 0 5
2 0 0 6
2 0 0 7
2 0 0 8
2 0 0 9
2 0 1 0
2 0 1 1
2 0 1 2
2 0 1 3
2 0 1 4
2 0 1 5
2 0 1 6
2 0 1 7
2 0 1 8
2 0 1 9
2 0 2 0
Balanza Comercial Complejo Químico
1.000
-
-2.000-3.000
-4.000
-5.000
-6.000
-7.000
109
E n m i l l o n e s d e
U S D
2 0 0 3
2 0 0 4
2 0 0 5
2 0 0 6
2 0 0 7
2 0 0 8
2 0 0 9
2 0 1 0
2 0 1 1
2 0 1 2
2 0 1 3
2 0 1 4
2 0 1 5
2 0 1 6
2 0 1 7
2 0 1 8
2 0 1 9
2 0 2 0
R E F E R E N C I A S
Balanza comercial con PEI 20 20
Balanza comercial sectorial
C A D E N A D E V A L O R Q U I M I C A Y P E T R O Q U I M I C A
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BÁSICOS INTERMEDIOSF INALES
PRODUCTOS
Ampliación y mejora de plantas actuales
C a p a c i d a d i n s t a l a d a
D e s a r r o l l o d e
p r o d u c t o s y
p r o c e s o s
I+D orientado a mejora de productos y procesos
Nueva refinería
Nueva plantaseparadora de gases
Lograr calidad y preciointernacionales
Nuevas plantas PyMES
1. Asociatividad2. Capitalización3. Nuevas inversiones
Producción deespecialidades paracubrir nichos vacíos
y sustituír importaciones
Producción deinsumos para
especialidades
Grandes empresasAmpliación y nuevas
plantas
Integración productiva con países de la región
Promoción de productos en mercados extra-zonaColocación de saldos exportables
Acuerdos de tranferencia tecnológica + know how
empresarial desde las casas matrices y desdegrandes firmas a PyMEs
M E R C A D O I N T E R N O
I N S E R
S I O N
I N T E R N A
C I O N A L
A G R E G A C I O N
D E V A L O R
C A D E N A D E V A L O R Q U I M I C A Y P E T R O Q U I M I C A
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R E F E R E N C I A S
Potencial ubicación de centrosquímicos y petroquímicos
Polos petroquímicos existentes
C A D E N A D E V A L O R Q U I M I C A Y P E T R O Q U I M I C A
GRÁFICO 10: Polos químicos y petroquímicos potenciales
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C A D E N A D E V A L O R Q U I M I C A Y P E T R O Q U I M I C A
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C A D E N A D E V A L O R Q U I M I C A Y P E T R O Q U I M I C A
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CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO
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Exportaciones
Balanza comercial
Variables Principios activos
474 MM de USD
-1.147 MM de USD
3.511 MM de USD
2.685 MM de USD
Medicamentos terminados Total
3.985 MM de USD
1.538 MM de USD
Insumos (API) REDUCIR LA DEPENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES
Mercado interno
Acompañar el crecimientode la demanda conproducción local
Generar un fuerte proceso de sustitución de
importaciones
MEDICAMENTOS
Agregación de valor
Fomentar el nicho debiotecnología
I&D en producción demedicamentos einnovaciones farmacológicas
Inserción internacional
Salto exportador enmedicamentos terminados conun fuerte incremento departicipación en mercados notradicionales yafianzamiento en mercados
regionales
CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO
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CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO
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FARMOQUÍMICA
Regulaciones estatales
P A C I E N T E S
C O N S U M I D O R F I N A L
ELABORACIÓNFARMACÉUTICA
LaboratoriosMultinacionales
Producción deprincipios activos
E T A P A
P R I N C I P A L E S A C T I V I D A D E S
S I S T E M A M E D I C O
Distribuidoras
Droguerías
Clínicas - Hospitales
Farmacias
LaboratoriosNacionales
LaboratoriosNacionales PyME
LaboratoriosEstatales
DISTRIBUCIÓNCOMERCIALIZACIÓN
CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO
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CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO
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100%
80%
60%
40%
20%
0%LABORATORIOS
MULTINACIONALESLABORATORIOS
NACIONALES
51%
49%
94%
6%
R E F E R E N C I A S
Producción local / Ventas internas
Importaciones / Ventas internas
CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO
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CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO
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60
58
56
54
52
50
48
46
44
49,8
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
50,8
53,5
P
a r t i c i p a c i ó n ( % ) 54,0 54,5
58,058,5 59,0
R E F E R E N C I A S
Participación de los laboratorios nacionales en lasventas internas
CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO
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250
200
150
100
50
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
100
165
R E F E R E N C I A S
Indice de producción física
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150
120
90
60
30
0
100
114
144
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
R E F E R E N C I A S
2500
2000
1500
1000
500
0
-500
-1000
-1500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 R E F E R E N C I A S
Saldo comercial
Importaciones
Exportaciones
CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO
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R E F E R E N C I A S
Resto
Uruguay
Chile
Venezuela
Brasil
100%
90%80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%2003 2010 2020
53%
8%
10%
6%
22%
58% 83%
2%2%
3%
9%
6%6%
11%
19%
CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO
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100%
90%
80%70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%2003 2010
25%
39%
9%
16%
10%
14%
28%
10%
19%
29%
R E F E R E N C I A S
Resto
Unión Europea
Estados Unidos
India
China
R E F E R E N C I A S
Resto
Brasil
Unión Europea
Estados Unidos
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%2003 2010
15%
56%
14%
15%
15%
62%
8%
16%
CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO
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3.000
2.000
1.000
0
-1.000
-2.000
-3.000
-4.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
USD 1.538 MM
USD 2.685 MM
USD -1.147 MM
R E F E R E N C I A S
Balanza comercial principios activos PEI 20 20
Balanza comercial medicamentos PEI 20 20
Balanza comercial sectorial PEI 20 20
Balanza comercial sectorial
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R E F E R E N C I A S
Ventas prometidas
M i l l o n e s d e U
S D
Crecimiento anual promedio 11%8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
02010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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D E S A R R O L L O
R R H H
Incentivos en laoferta decapacitación
Incentivos en lademanda(estudiantes)
Incorporación detecnología enprocesos productivos
Compras delEstado
Articulación con eltejido productivo
local
I+D + DESARROLLO DE CLUSTERS.
Orientaciónproductiva
Insercióninternacional
Mercadosregionales y notradicionales
Nichos de altovalor agregado
Software degestión, procesosproductivos yvideojuegos
Outsourcing deempresastransnacionales
SOFTWARE
S e c t o r
A g r o p e
c u a r i o S e r v i c i o s
E s t a d o
I n d u s t r i a
C o m e r c i o
C A D E N A D E V A L O R D E L S O F T W A R E
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B a s e 2 0 0
3 = 1 0 0
350
300
250
200
150
100
50
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
R E F E R E N C I A S
Valor índice de ventas
R E F E R E N C I A S
Exportaciones
M i l l o n e s d e d ó l a r e s
750600
500
400
300
200
100
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
+ 290%
C A D E N A D E V A L O R D E L S O F T W A R E
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70.000
60.000
50.000
40.00030.000
20.000
10.000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
19.300
60.100
R E F E R E N C I A S
Empleo
Tasa nacimiento
Tasa mortalidad
Tasa creación neta
2003
15%
7%
8%
2006
18%
8%
10%
2009
11%
10%
1%
2010
12%
10%
2%
C A D E N A D E V A L O R D E L S O F T W A R E
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4, 5
4
3, 5
3
2, 5
2
1, 5
1
0, 5
0
1 9 9 7
1 9 9 8
1 9 9 9
2 0 0 0
2 0 0 1
2 0 0 2
2 0 0 3
2 0 0 4
2 0 0 5
2 0 0 6
2 0 0 7
2 0 0 8
2 0 0 9
2 0 1 0
M i l e s d e e g r e s a d o s
R E F E R E N C I A S
Egresados de carrerasinformáticas
NIVEL EDUCATIVO
Terciario o universitario completo
Terciario o universitario inconcluso
Secundario completo
PARTICIPACION
40%
35%
25%
C A D E N A D E V A L O R D E L S O F T W A R E
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Software es unaactividad estratégica
para el desarrollo nacional
La agenda digitalavanza
8 . 0
0 0
m i l l o n e
s
2 . 5
0 0
m i l l o n e s
Las cadenas devalor incorporan tecnología
NIVEL EDUCATIVO
Terciario o universitario completo
Terciario o universitario inconcluso
Secundario completo
2010
40%
35%
25%
C A D E N A D E V A L O R D E L S O F T W A R E
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NIVEL EDUCATIVO
Terciario o universitario completo
Terciario o universitario inconcluso
Secundario completo
2010
40%
35%
25%
2020
50%
40%
10%
2 0 0 3
2 0 0 4
2 0 0 5
2 0 0 6
2 0 0 7
2 0 0 8
2 0 0 9
2 0 1 0
2 0 1 1
2 0 1 2
2 0 1 3
2 0 1 4
2 0 1 5
2 0 1 6
2 0 1 7
2 0 1 8
2 0 1 9
2 0 2 0
140
130
120
110
100
90
80
70
60R E F E R E N C I A S
Productividad con PEI 20 20
C A D E N A D E V A L O R D E L S O F T W A R E
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MINISTERIODE LA INDUSTRIA
MINISTERIO DEPLANIFICACION
OTRASINSTITUCIONES
PUBLICAS
MINISTERIO DEAGRICULTURA
MINISTERIO DEEDUCACION
MINISTERIO DECIENCIA YTECNICA
MINISTERIO DEECONOMIA
MINISTERIO DETRABAJO
Planificación y ejecución de obras necesariaspara el desarrollo productivo y territorial
Abastecimiento de energía paraampliaciones y nuevos emprendimientosindustriales
Abastecimiento de gas y petróleo paraproyectos petroquímicos
Generación de condicionesmacroeconómicas
Programas de inserción laboral ycapacitación de mano de obra
Programas de fomento a la I+D, armado deprototipos, incorporación de tecnología,entre otros
Coordinación y disponibilidad delaboratorios y centros tecnológicosnacionales para orientarlos a proyectosproductivos
Políticas de incentivos a la ampliación de laoferta de materias primas
Programas de mejora de tratamiento enorigen
Tratamiento de las necesidades del sectorprivado y adaptación / creación de currículasacordes
Articulación de instrumentos con laspolíticas industriales
RESPONSABLES
Nivel Ministros -Secretarios.
SEGUIMIENTO
Tablero de controltemático-sectorial.
INSTITUCIONALIZACIÓN
Mesas de trabajopermanentes conresponsablestemáticos-sectoriales.
Coordinación de accionescon los otros ministeriosu organismos públicospara el cumplimiento delos objetivos del PlanEstratégico Industrial2020.
C O N S E N S O S
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+ 45% aumento PBI per cápita+ 820% aumento el SMVM+ 5 MM puestos de trabajo+3,6 MM hogares cubiertos por la AsignaciónUniversal por Hijo y Embarazadas+ 3 MM nuevos jubilados+ 856% aumento jubilación mínima
MAS DEMANDA
USD 10.000 MM de importaciones sustituidasentre 2008 - 2011
MAS OFERTA DE PRODUCCION LOCAL
Importaciones / PBI - 200817,8 %
Importaciones / PBI - 201015,3 %
Sustitución de importacionespor USD 10.000 millones
C O N S E N S O S
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Agropecuaria/AlimentosAgropecuaria/Lácteos
Foresto – Maderera – PapelForesto – Maderera – Muebles
Minera
EE.UU.Holanda/Dinamarca
FinlandiaDinamarca
Canadá/Australia
CADENA DE VALOR EJEMPLO INTERNACIONAL
Química y petroquímicaSiderurgia
EnergíaAeronáutica y Aeroespacial
EE.UU.Japón / Corea
Dinamarca / EspañaEE.UU. Comunidad Europea
INDUSTRIA TRACCIONADORA EJEMPLO INTERNACIONAL
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Calzado de media y alta gama
Textiles y confecciones
Cadena de valor foresto – industrial
5M (pares)
USD 520M
USD 894M
EXPORTACIONES 2010
Total: 49 MCuero: 12M
USD 2.395M
USD 2.821M
2020Con Plan Estratégico
C O N S E N S O S
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INVERSIÓN COMERCIO EXTERIOR
+USD 60.000 de inversiónestimada para las11 cadenas
Necesidades estimadasde financiamiento
+USD 60.000M deexportaciones incrementalesen las 11 cadenas
Articulación con ofertapública actual
Fondo para inversionesproductivas (o similar)
Herramientas
Fondo para prefinanciación y financiación delas exportaciones
(o similar)
Grandes y medianas grandes (entre $80M y $300M de facturaciónanual).PyMEs atendidas por BNA, BICE y otros programas en actividad(Fonapyme, bonificación de tasa, etc.)
Empresas objetivo
Productos financieroscomplementarios
Mayor difusión y desarrollo del mercado de capitales:regímenes simplificados, reducción de costos
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