Precios y asequibilidad de la banda ancha en América
Latina: Metodología y análisis
Hernan Galperin, Ph.D.
Director, Centro de Tecnología y Sociedad
Profesor Asociado
Universidad de San Andres (Argentina)
Seminario de Capacitación y Actualización DIRSI-IEP
Lima, 29 de abril de 2015
Agenda de trabajo
1. Precio y asequibilidad como indicadores de performance del
mercado de banda ancha
2. Observaciones metodológicas sobre medición de nivel de precios
y asequibilidad
3. Principales resultados del relevamiento precios DIRSI 2010-2014
4. Análisis de asequibilidad en LATAM
5. Conclusiones
Agenda de trabajo
1. Precio y asequibilidad como indicadores de performance del
mercado de banda ancha
2. Observaciones metodológicas sobre medición de nivel de precios
y asequibilidad
3. Principales resultados del relevamiento precios DIRSI 2010-2014
4. Análisis de asequibilidad en LATAM
5. Conclusiones
2010 2011
2012
2013
R² = 0,422
$ 0
$ 20
$ 40
$ 60
$ 80
$ 100
$ 120
$ 140
$ 160
0 5 10 15 20 25
Pre
cio
pro
medio
USD
/M
bps
en U
SD
Penetración BA fija c/100 hab.
Grafico 1: Precio y penetración de BA fija en LATAM, 2010-13
Fuentes: ITU y DIRSI
¿Que sugiere el Gráfico 1?
• El nivel de precios es un predictor importante de la adopción de
servicios de banda ancha
• Pero cuidado… la relación de causalidad opera en ambos sentidos:
Precio nivel demanda (penetración)
Penetración afecta nivel de precios vía inversión y economías de escala (ver
Galperin y Ruzzier, 2012)
• La relación es no lineal por debajo de cierto umbral precios se
acelera el incremento del nivel de adopción
¿Cuál es ese umbral?
Fuentes: ITU y DIRSI
R² = 0,8409
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0 5 10 15 20 25
Pre
cio
pro
medio
USD
/M
bps
com
o %
PIB
p/c
Penetración BA fija c/100 hab.
Gráfico 2: Asequibilidad y penetración de BA fija LATAM (2013)
¿Que sugiere el Gráfico 2?
• La asequibilidad esta todavía más fuertemente asociada al nivel
de penetración que el nivel de precios
• La relación entre asequibilidad y adopción también es no lineal
¿Cuál debería ser el umbral objetivo de asequibilidad?
ITU sugiere 5% de PIB p/c
• Precio y asequibilidad son determinantes importantes del nivel de
adopción, pero existen también otros factores que afectan la
demanda de banda ancha
¿Cuáles son esos otros factores?
¿Cómo interactúan estos factores con precio/asequibilidad?
Agenda de trabajo
1. Precio y asequibilidad como indicadores de performance del
mercado de banda ancha
2. Observaciones metodológicas sobre medición de nivel de precios
y asequibilidad
3. Principales resultados del relevamiento precios DIRSI 2010-2014
4. Análisis de asequibilidad en LATAM
5. Conclusiones
La medición del nivel de precios de banda ancha
presenta diversos desafíos metodológicos
• Cada vez mas variables de segmentación de oferta:
Velocidad/tecnología (BA fija)
Capacidad descarga (BA móvil)
Horario (peak vs. non peak)
Duración (día, semana, mes)
Modalidad pago (prepago/pospago/mixto)
Empaquetamiento (doble, triple, cuádruple play)
Servicios (redes sociales, email, música, etc.)
• Las estadísticas de precio no necesariamente reflejan mejoras en
calidad
Ej: precio de PC v. precio de unidad de computo (MHz)
• Variación en la regulación entre países afecta la oferta de planes
Ej: Planes de segmentación por servicio
• Distintos niveles y perfiles de consumo entre países
Ej: Mínimo de descarga en BA móvil
• Mercado muy fragmentado (BA fija) con grandes diferencias entre
regiones/ciudades
• Precios de lista vs. ofertas
• Calidad prometida vs. calidad efectiva
¿Cómo incorporar indicador de calidad efectiva?
¿Cómo medir calidad efectiva?
• Foto de un proceso muy dinámico observar tendencias
Dos metodologías básicas: indicador estándar vs. canastas
de consumo
Indicador estándar (ITU) Canastas de Uso (OECD)
Se selecciona un plan de
referencia mediante el cual se
comparan los precios entre
operadores/países
Se construyen perfiles de usuarios
que luego se imputan a precios de
mercado, y luego se comparan
entre países
• BA fija: plan mensual más barato de
al menos 256Kbps de velocidad y
1GB de descarga (ITU)
• BA móvil: plan mensual más barato
UTMS/HSPA de al menos 500MB de
descarga (ITU)
• BA fija: costo promedio del Mbps de
descarga (DIRSI)
• BA fija: canastas de uso 256Kbps
velocidad, 2GB descarga, 10 horas
• BA móvil: canastas de uso velocidad
3G, 100MB descarga + 30 llamadas
Desafíos metodológicos a la medición de asequibilidad de
la banda ancha
• La asequibilidad es una relación (ratio) entre dos variables: precio
servicio y capacidad de pago (proxy: ingreso)
• ¿Que variable de precio tomar?
Banda ancha fija v. banda ancha móvil
Indicador individual v canasta
¿Qué indicador o canasta?
• El ingreso per cápita promedio es un mal indicador en países con
fuerte desigualdad en distribución del ingreso
El promedio sobrestima la capacidad de compra de la población total
Refleja capacidad de pago del quintil mayores ingresos (eg. Perú)
• Consumo individual vs. consumo del hogar
$0
$2.000
$4.000
$6.000
$8.000
$10.000
$12.000
$14.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gráfico 3: Ingreso per capita por decil en USD PPP 2005 (Peru, 2013)
Fuente: ERESTEL
Agenda de trabajo
1. Precio y asequibilidad como indicadores de performance del
mercado de banda ancha
2. Observaciones metodológicas sobre medición de nivel de precios
y asequibilidad
3. Principales resultados del relevamiento precios DIRSI 2010-2014
4. Análisis de asequibilidad en LATAM
5. Conclusiones
Resultados del monitoreo de precios de banda ancha
DIRSI 2010-2014
• Relevamiento de planes en LATAM (20 países), capital o principal
ciudad, operadores market share >10%
• Relevamiento 2014 (Mayo/Junio): aproximadamente 1.400 planes
de 100+ operadores (fijo y móvil)
• Calidad (velocidad prometida descarga), tipo contrato, limites
descarga de datos, etc.
• Precio final (con impuestos) prorrateando los primeros 24 meses
de servicio, convertido a USD (corrientes y PPP)
• Herramienta interactiva de presentación:
http://dirsi.net/web/web/es/indicadores
5,2
29,6
36,2
$ 0
$ 10
$ 20
$ 30
$ 40
$ 50
$ 60 Gráfico 4: Plan más barato BA fija en USD PPP (2Q2014)
[VALUE]
$ 65,0 $ 66,9
$ 0
$ 20
$ 40
$ 60
$ 80
$ 100
$ 120
Gráfico 5: Plan más barato BA fija >2,5Mbps en USD PPP (2Q2014)
$23,3
$29,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Gráfico 6: Precio promedio BA fija en USD/Mbps, 2Q2014
-6%
-5%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5% Gráfico 7: Precio plan más barato BAF (USD PPP), CAGR 2010-14
Promedio de
reducción de
28% en el
período 2010-14
-17%
-9%
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
Gráfico 8: Precio plan BA fija >2,5Mbps, CAGR 2010-14
Promedio de
reducción de
61% en el
período 2010-14
-13%
-5%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
Gráfico 9: Precio BA fija en USD/Mbps, CAGR 2010-14
8
16
0
10
20
30
40
50
60
70
80 Grafico 10: Velocidad promedio descarga BA fija, 2013 (Mbps)
29%
38%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Venezuela
Argentina
Costa Rica
Nicaragua
Colombia
Chile
Guatemala
Trinidad y Tobago
Bolivia
Jamaica
Perú
El Salvador
Ecuador
Paraguay
Panamá
Honduras
LATAM
Rep. Dominicana
México
Brasil
Uruguay
Gráfico 11: Velocidad descarga BA fija, CAGR 2010-14
$13,1
$21,1
0
5
10
15
20
25
30
35
40 Gráfico 12: Plan BA móvil pospago 1GB (en USD), 2Q2014
-8%
-7%
-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10%
Rep. Dom.
Colombia
El Salvador
Bolivia
Chile
Uruguay
LATAM
Perú
Paraguay
Nicaragua
Brasil
México
Argentina
Panamá
Honduras
Ecuador
Guatemala
Gráfico 14: Plan BA móvil pospago 1GB (en USD), CAGR 2011-2014
$ 0,71
$ 0,89
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5 Gráfico 13: Plan BA móvil prepago 1 dia 50MB (en USD), 2Q2014
Agenda de trabajo
1. Precio y asequibilidad como indicadores de performance del
mercado de banda ancha
2. Observaciones metodológicas sobre medición de nivel de precios
y asequibilidad
3. Principales resultados del relevamiento precios DIRSI 2010-2014
4. Análisis de asequibilidad en LATAM
5. Conclusiones
0,13%
2,46%
3,80%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Grafico 15: Plan más barato BA fija/PIB per cápita en USD (2Q2014)
Fuente: DIRSI y Banco Mundial
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grafico 16: Plan más barato BA fija/PIB per cápita según decil ingreso (Peru 2013)
Fuente: DIRSI y ERESTEL
1,63%
2,90%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
Grafico 16: Plan mas barato BA movil pospago 1GB/PIB per capita en USD
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grafico 17: Plan más barato/PIB per cápita según decil ingreso (Peru 2013)
BA Fija BA Movil
Fuente: DIRSI y ERESTEL
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Grafico 18: Cobertura BA movil y crecimiento annual de usuarios Internet en LATAM 2006-13
3G coverage (pop.) Rate of growth online population
Fuente: UIT y GSMA
Fuente: DANE
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grafico 19: Razon mas importante de no acceso a Internet segun decil ingreso (Colombia, 2013)
Cost Interest/skills Availability
Fuente: CETIC
0
10
20
30
40
50
60
<=1MS <=2MS <=3MS <=5MS <=10MS >10MS
Grafico 20: Razones de no acceso a Internet segun ingreso (en Salarios Minimos), Brasil 2013
Cost Availability Interest/skills
Agenda de trabajo
1. Precio y asequibilidad como indicadores de performance del
mercado de banda ancha
2. Observaciones metodológicas sobre medición de nivel de precios
y asequibilidad
3. Principales resultados del relevamiento precios DIRSI 2010-2014
4. Análisis de asequibilidad en LATAM
5. Conclusiones
La taza medio llena…
• Significativa caída de los precios de banda ancha en LATAM
en 2010-2014, en particular en segmento medio planes
• Caída es mayor en mercados menos desarrollados
progresiva convergencia de precios y niveles de penetración
• Planes nacionales de banda ancha (explícitos o implícitos)
han logrado reducir barrera de acceso en segmento fijo
• El promedio de asequibilidad de LATAM esta muy por debajo
del umbral UIT (5% PIB p/c):
2,5% en BA fija
1,6% en BAM móvil
La taza medio vacía…
• El ritmo de la caída no es suficiente para cerrar la brecha
de precios con países desarrollados, que se mantiene en el
orden de 5X
• Significativa dispersión de precios entre países en ambos
segmentos
Paises de CA y países mediterráneos enfrentan retos a la baja de
precios
• Medido con mayor precisión, niveles de asequibilidad aun
bajos:
BA fija: quintil de mayor ingreso
BA móvil (pospago): tercio de mayor ingreso
Hernan Galperin
http://dirsi.net/web/web/es/indicadores