Evolución de la comercialización de
Vehículos Pesados
Agosto 2018
Comercialización Mayoreo(Unidades)
Fuente: ANPACT
Venta Mayoreo Agosto
Var. %
Venta Mayoreo Acumulado a Agosto
Var. %2018 2017 2018 2017
CARGA
Clase 4 y 5 449 398 12.8 2,144 2,127 0.8
Clase 6 230 144 59.7 1,125 1,065 5.6
Clase 7 50 76 -34.2 612 763 -19.8
Clase 8 1,069 815 31.2 5,160 6,394 -19.3
Tractocamiones Quinta Rueda 1,730 1,457 18.7 9,825 9,993 -1.7
Total Carga 3,528 2,890 22.1 18,866 20,342 -7.3
PASAJE
Clase 5 y 6 69 121 -43.0 692 775 -10.7
Clase 7 523 406 28.8 3,617 3,024 19.6
Clase 8 53 104 -49.0 753 726 3.7
Autobuses Foráneos 128 163 -21.5 874 1,022 -14.5
Total Pasaje 773 794 -2.6 5,936 5,547 7.0
Total General 4,301 3,684 16.7 24,802 25,889 -4.2
Comercialización al mayoreo mensual
En agosto de 2018, la estructura de
comercialización al mayoreo de
vehículos pesados fue de 43%
carga, 41% tractos y 16% pasaje.
Fuente: Elaborado por AMDA con cifras de ANPACT
*Excluye Autobuses. Mínimos y máximos marcados en rojo y verde respectivamente
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Un
idad
es
AGOSTO
CARGA TRACTOS PASAJE
Cambio respecto a 2017: 18.5%
Cambio respecto a 2016: -3.2%
Cambio respecto a 2015: 28.3%
Cambio respecto a 2014: 44.1%
Cambio respecto a 2013: 35.4%
Cambio respecto a 2012: 12.4%
Cambio respecto a 2011: 68.9%
Cambio respecto a 2010: 53.9%
Cambio respecto a 2009: 142.1%
Media 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Var(%) 18 Vs
17
1,580 CARGA 2,220 2,503 2,341 969 1,551 1,089 1,461 1,130 1,300 1,289 1,670 1,433 1,798 25.5
1,326 TRACTOS 1,117 2,340 1,601 399 721 862 1,763 1,447 1,046 1,333 1,828 1,457 1,730 18.7
614 PASAJE 920 639 879 356 440 520 488 504 550 631 811 631 645 2.2
3,520 TOTAL 4,257 5,482 4,821 1,724 2,712 2,471 3,712 3,081 2,896 3,253 4,309 3,521 4,173 18.5
Comercialización al mayoreo acumulado
En el acumulado enero - agosto de
2018, la estructura de
comercialización al mayoreo de
vehículos pesados fue de 38%
carga, 41% tractos y 21% pasaje.
Fuente: Elaborado por AMDA con cifras de ANPACT
*Excluye Autobuses. Mínimos y máximos marcados en rojo y verde respectivamente
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Un
idad
es
ENERO - AGOSTO
CARGA TRACTOS PASAJE
Cambio respecto a 2017: -3.8%
Cambio respecto a 2016: -1.6%
Cambio respecto a 2015: 9.6%
Cambio respecto a 2014: 11.6%
Cambio respecto a 2013: 0.0%
Cambio respecto a 2012: -1.2%
Cambio respecto a 2011: 17.8%
Cambio respecto a 2010: 36.3%
Cambio respecto a 2009: 93.6%
Media 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Var(%) 18 Vs
17
11,438 CARGA 14,688 16,780 18,427 7,277 10,944 9,607 11,022 9,577 9,562 8,911 10,109 10,349 9,041 -12.6
8,500 TRACTOS 9,137 12,035 11,476 1,717 3,748 7,382 9,542 10,813 7,757 8,578 9,826 9,993 9,825 -1.7
4,296 PASAJE 5,653 5,312 6,485 3,363 2,857 3,326 3,657 3,535 4,123 4,335 4,375 4,525 5,062 11.9
24,234 TOTAL 29,478 34,127 36,388 12,357 17,549 20,315 24,221 23,925 21,442 21,824 24,310 24,867 23,928 -3.8
Balance Mayoreo Vs Menudeo
Fuente: Elaboración AMDA con información de ANPACT.*No incluye autobuses.**Balance refiere a la diferencia entre las ventas al mayoreo y las ventas al menudeo.
Balance
(Mayoreo - Menudeo)
AGOSTO
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CARGA 248 278 244 -52 311 -60 36 44 36 -83 335 65 214
TRACTOS -27 653 310 26 197 -56 374 83 -70 -62 305 53 252
PASAJE 243 -113 -115 -33 56 88 51 -60 -49 50 182 90 11
TOTAL 464 818 439 -59 564 -28 461 67 -83 -95 822 208 477
ENERO-AGOSTO
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CARGA -129 578 986 -1,105 864 -123 164 -759 637 105 0 173 -681
TRACTOS 355 1,253 873 -940 347 -27 979 786 -197 -243 -624 -440 -866
PASAJE -23 -399 794 -51 577 118 361 -248 318 -128 5 -63 202
TOTAL 203 1,432 2,653 -2,096 1,788 -32 1,504 -221 758 -266 -619 -330 -1,345
1,7
98
1,7
30
64
5
4,1
73
1,5
84
1,4
78
63
4
3,6
96
CARGA TRACTOS PASAJE TOTAL
AGOSTO
Mayoreo
Menudeo 9,0
41
9,8
25
5,0
62
23
,92
8
9,7
22
10
,69
1
4,8
60
25
,27
3
CARGA TRACTOS PASAJE TOTAL
ENERO - AGOSTO
Mayoreo
Menudeo
Comercialización Menudeo(Unidades)
Fuente: ANPACT
Venta Menudeo Agosto
Var. %
Venta Menudeo Acumulado a Agosto
Var. %2018 2017 2018 2017
CARGA
Clase 4 y 5 456 437 4.3 2,202 2,303 -4.4
Clase 6 184 137 34.3 1,145 1,144 0.1
Clase 7 60 59 1.7 694 833 -16.7
Clase 8 884 735 20.3 5,681 5,896 -3.6
Tractocamiones Quinta Rueda 1,478 1,404 5.3 10,691 10,433 2.5
Total Carga 3,062 2,772 10.5 20,413 20,609 -1.0
PASAJE
Clase 5 y 6 109 99 10.1 778 769 1.2
Clase 7 458 362 26.5 3,500 3,010 16.3
Clase 8 67 80 -16.3 582 809 -28.1
Autobuses Foráneos 128 162 -21.0 868 1,027 -15.5
Total Pasaje 762 703 8.4 5,728 5,615 2.0
Total General 3,824 3,475 10.0 26,141 26,224 -0.3
Comercialización al Menudeo mensual
En agosto de 2018, la estructura de
comercialización al menudeo de
vehículos pesados fue de 43% carga,
40% tractos y 17% pasaje.
Fuente: Elaborado por AMDA con cifras de ANPACT
*Excluye Autobuses. Mínimos y máximos marcados en rojo y verde respectivamente
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Un
idad
es
AGOSTO
CARGA TRACTOS PASAJE
Media 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Var(%) 18 Vs
17
1,472 CARGA 1,972 2,225 2,097 1,021 1,240 1,149 1,425 1,086 1,264 1,372 1,335 1,368 1,584 15.8
1,200 TRACTOS 1,144 1,687 1,291 373 524 918 1,389 1,364 1,116 1,395 1,523 1,404 1,478 5.3
586 PASAJE 677 752 994 389 384 432 437 564 599 581 629 541 634 17.2
3,258 TOTAL 3,793 4,664 4,382 1,783 2,148 2,499 3,251 3,014 2,979 3,348 3,487 3,313 3,696 11.6
Cambio respecto a 2017: 11.6%
Cambio respecto a 2016: 6.0%
Cambio respecto a 2015: 10.4%
Cambio respecto a 2014: 24.1%
Cambio respecto a 2013: 22.6%
Cambio respecto a 2012: 13.7%
Cambio respecto a 2011: 47.9%
Cambio respecto a 2010: 72.1%
Cambio respecto a 2009: 107.3%
Comercialización al Menudeo acumulado
En el acumulado enero - agosto de
2018, la estructura de
comercialización al menudeo de
vehículos pesados fue de 38% carga,
42% tractos y 20% pasaje.
Fuente: Elaborado por AMDA con cifras de ANPACT
*Excluye Autobuses. Mínimos y máximos marcados en rojo y verde respectivamente
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Un
idad
es
ENERO - AGOSTO
CARGA TRACTOS PASAJE
Cambio respecto a 2017: 0.3%
Cambio respecto a 2016: 1.4%
Cambio respecto a 2015: 14.4%
Cambio respecto a 2014: 22.2%
Cambio respecto a 2013: 4.7%
Cambio respecto a 2012: 11.3%
Cambio respecto a 2011: 24.2%
Cambio respecto a 2010: 60.4%
Cambio respecto a 2009: 74.9%
Media 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Var(%) 18 Vs
17
11,199 CARGA 14,817 16,202 17,441 8,382 10,080 9,730 10,858 10,336 8,925 8,806 10,109 10,176 9,722 -4.5
8,506 TRACTOS 8,782 10,782 10,603 2,657 3,401 7,409 8,563 10,027 7,954 8,821 10,450 10,433 10,691 2.5
4,242 PASAJE 5,676 5,711 5,691 3,414 2,280 3,208 3,296 3,783 3,805 4,463 4,370 4,588 4,860 5.9
23,946 TOTAL 29,275 32,695 33,735 14,453 15,761 20,347 22,717 24,146 20,684 22,090 24,929 25,197 25,273 0.3
51 50 52 58 6448 48 43 43 40 41 40 38
30 33 31 1822
36 38 42 38 40 42 41 42
19 17 17 2414 16 15 16 18 20 18 18 19
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ENERO - AGOSTO
CARGA TRACTOS PASAJE
52 48 4857 58
46 4436 42 41 38 41 43
30 36 2921 24
37 4345 37 42 44 42 40
18 16 23 22 18 17 13 19 20 17 18 16 17
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AGOSTO
CARGA TRACTOS PASAJE
Evolución por segmentos( participación %)
Fuente: Elaborado por AMDA con cifras de ANPACT
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
sep
t07
-ago
08
dic
07
-no
v08
mar
08
-feb
09
jun
08
-may
09
sep
t08
-ago
09
dic
08
-no
v09
mar
09
-feb
10
jun
09
-may
10
sep
t09
-ago
10
dic
09
-no
v10
mar
10
-feb
11
jun
10
-may
11
sep
t10
-ago
11
dic
10
-no
v11
mar
11
-feb
12
jun
11
-may
12
sep
t11
-ago
12
dic
11
-no
v12
mar
12
-feb
13
jun
12
-may
13
sep
t12
-ago
13
dic
12
-no
v13
mar
13
-feb
14
jun
13
-may
14
sep
13
-ago
14
dic
13
-no
v14
mar
14
-feb
15
jun
14
-may
15
sep
14
-ago
15
dic
14
-no
v15
mar
15
-feb
16
jun
15
-may
16
sep
15
-ago
16
dic
15
-no
v16
mar
16
-feb
17
jun
16
-may
17
sep
16
-ago
17
dic
16
-no
v17
mar
17
-feb
18
jun
17
-may
18
sep
17
-ago
18
Serie Anualizada
Comercialización vehículos pesados(Unidades)
Elaboración AMDA con base en ANPACT. Nota: Excluye autobuses
Serie Anualizada por segmentos
Comercialización vehículos pesados(Unidades)
Elaboración AMDA con base en ANPACT. Nota: Excluye autobuses
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000A
-04
A-0
5
A-0
6
A-0
7
A-0
8
A-0
9
A-1
0
A-1
1
A-1
2
A-1
3
A-1
4
A-1
5
A-1
6
A-1
7
A-1
8
CARGA TRACTOCAMIONES PASAJE
39,486
42,449
40,129
32,500
34,500
36,500
38,500
40,500
42,500
Evolución de ventas anualizadas
En últimos 4 años, 2015-2018:
Fuente: Elaboración AMDA con base en ANPACT. Excluye autobuses.
14.9%
7.5%
-5.5%
15,999 16,694
15,374
16,174
17,826 17,238
7,313 7,929
7,517
4,500
6,500
8,500
10,500
12,500
14,500
16,500
18,500
CARGATRACTOCAMIONESPASAJE
Evolución de ventas anualizadas
En últimos 3 años, 2015-2017:
Fuente: Elaboración AMDA con base en ANPACT. Excluye autobuses.
-3.3%10.2%
18.1%
17.8%4.3%
-7.9%
3.3% 8.4% -5.2%
Pronóstico de ventas de vehículos pesados:
clase 4 a 8
Fuente: AMDA con base en Estudio sobre potencial de mercado de vehículos comerciales y pesados. UNAM
*No incluye autobuses foráneos
Pronóstico
Bajo
Pronóstico
Medio
Pronóstico
Alto
Dato
observado
Variación
(%)
escenario
medio con
respecto
dato
observado
Enero 2,417 2,837 3,254 2,840 0.1
Febrero 2,617 3,146 3,674 2,852 -9.3
Marzo 2,784 3,399 4,014 3,272 -3.7
Abril 3,105 3,661 4,216 3,122 -14.7
Mayo 2,814 3,358 3,906 3,363 0.1
Junio 2,976 3,546 4,118 3,193 -10.0
Julio 2,667 3,181 3,694 2,935 -7.7
Agosto 3,164 3,719 4,272 3,696 -0.6
Septiembre 2,825 3,531 4,234
Octubre 3,014 3,752 4,489
Noviembre 2,949 3,576 4,201
Diciembre 3,990 4,879 5,767
Total 2018 35,322 42,585 49,839
Pronóstico de ventas de vehículos pesados:
por segmento (Escenario básico)
Fuente: AMDA con base en Estudio sobre potencial de mercado de vehículos comerciales y pesados. UNAM
*No incluye autobuses foráneos
2018 Carga Tractos Pasaje Total
Enero 1,173 1,226 438 2,837
Febrero 1,286 1,301 559 3,146
Marzo 1,252 1,508 639 3,399
Abril 1,332 1,702 627 3,661
Mayo 1,365 1,422 571 3,358
Junio 1,304 1,665 577 3,546
Julio 1,285 1,373 523 3,181
Agosto 1,379 1,786 554 3,719
Septiembre 1,402 1,505 624 3,531
Octubre 1,507 1,553 692 3,752
Noviembre 1,317 1,541 718 3,576
Diciembre 1,648 2,362 869 4,879
Agosto 2018
Dato observado1,584 1,478 634 3,696
Enero-Agosto 2018
Dato observado9,722 10,691 4,860 25,273
Enero-Agosto 2018
Estimado10,376 11,983 4,488 26,847
Variación (%) Mensual 14.9 - 17.2 14.4 - 0.6
Variación (%) Acumulada - 6.3 - 10.8 8.3 - 5.9
Valor de la producción de empresas
constructoras (por tipo de obra)
Cifras preliminares: p/ A partir de 2017/01Fuente: INEGI
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2006/01 2007/01 2008/01 2009/01 2010/01 2011/01 2012/01 2013/01 2014/01 2015/01 2016/01 2017/01p/ 2018/01
Total Sector público Sector privado Lineal (Total)
Variación (%) mensual junio 2018 - mayo 2018 Variación (%) anual junio 2018- junio 2017
Total 0.71% Total 2.28%Sector público 1.68% Sector público 9.76%Sector privado 0.08% Sector privado -2.18%
Estructura del valor de la producción en
la construcción pública(Porcentaje)
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras.
Cifras preliminares: p/ A partir de 2017/01
15.71%20.23%
7.42%7.44%
12.66%9.40%
51.11% 47.67%
10.50%10.12%
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Junio-17 Junio-18
Edificación Agua, riego y saneamiento Electricidad y telecomunicaciones
Transporte y urbanización Petróleo y petroquímica Otras construcciones
Estructura del valor de la producción en
la construcción privada(Porcentaje)
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras.
Cifras preliminares: p/ A partir de 2017/01
65.50% 67.99%
1.77%1.98%4.74%4.36%
10.42% 7.39%0.07% 0.02%
17.50% 18.27%
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Junio-17 Junio-18
Edificación Agua, riego y saneamiento Electricidad y telecomunicaciones
Transporte y urbanización Petróleo y petroquímica Otras construcciones
La Industria Refresquera en México
Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.Cifras preliminares: p/ A partir de 2017/08Cifras revisadas: r/ A partir de 2017/01
El valor de producción de la industria refresquera y otras bebidas no alcohólicas, de junio 2018, fue de 13 mil 868 millones de pesos.Esto representa 10.3% menos que en el mismo periodo del año anterior.
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Valor de producción(Millones de pesos 2012=100)
Lineal ( Valor de producción(Millones de pesos 2012=100))
Variación (%) anual junio 2018- junio 2017 -10.26%
Variación (%) mensual junio 2018- mayo 2018
-4.93%