55
Mayo de 2019 Aliado
Mayo de 2019
Aliado
¿De dónde venimos?
Dinámica de la Industria de Macrosnacks
Próximos proyectos y actividades
*Datos preliminares- crecimiento geométrico (%) 2013 – 2018Fuente: Supersociedades, Confecámaras –– Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Ventas* Cluster (COP billones) y tasa de crecimiento (%) 2013 - 2018
*Datos preliminaresFuente: Supersociedades, Confecámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
2,6
3,7
4,8
5,8
5,4
7,1
6,9
3,4
4,9
7,1
7,9
9,4
11,2
12,0
Sistema Moda
Belleza
Bionergía
Macrosnacks
Proteína Blanca
Excelencia Clínica
Hábitat Urbano +73,8
+56,5
+73,9
+37
+49,1
+32,2
+29,4
Alianzas estratégicas para la competitividad
$12.305 millones cofinanciados por parte
empresas, aliados regionales, nacionales einternacionales
Posicionamos las industrias y empresas de la región
+4.000 personas han participado en los
eventos de posicionamiento*El Programa ha generado +$2.000 millonesen free press
Trabajamos con personas
+700 personas han participado en proyectos
Las empresas han invertido $240 millones enformación especializada
Estructuramos y
ejecutamos proyectos80 proyectos/actividades:
44 ejecutados11 en ejecución25 estructurados
359 empresas participan en los proyectos de las Iniciativas Cluster
*BI-ON, Simposio de Innovación en EC, EpicentroCluster, y MEC (Sistema Moda)
14
13
12
10
9
8
1
Número de proyectos y actividades* ejecutadas y en ejecución según Iniciativa Cluster
Fuente: Cámara de Comercio de Cali*Incluye todo tipo de actividades, algunos proyectos se contabilizan en más de una Iniciativa Cluster
1.1
95
,0
1.2
22
,5
1.2
43
,4
1.2
57
,8
1.2
77
,2
1.3
01
,1
1.3
30
,3
1.3
61
,2
1.3
92
,9
2014 2015 2016 2017 2018 2019** 2020** 2021** 2022**
+2,3
Valor del Mercado mundial de Macrosnacks* (USD miles de millones) 2014 – 2022**
+1,7+1,2
+1,5+1,9
+2,2+2,3
+2,3
58
9,5
22
1,8
18
6,6
78
,7
72
,6
36
,3
9,5
63
6,6
23
2,4
19
0,1 87
,8
77
,1
42
,2
11
,0
70
2,9
24
8,0
19
9,5 97
,0
84
,6
48
,5
12
,4
Bebidas noalcohólicas
Panadería yGalletería
Confitería Frituras yExtruídos
Helados Frutos Secos Snacks deFrutas
2014 2018 2022*
+10
+7 +5 +10 +10
+15 +13
Valor de Mercado Mundial de Macrosnacks*(USD miles millones) 2014, 2018 y 2022**
Fuente: Euromonitor, Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Proyección*Incluye Confitería, snacks salados, helados y postres fríos, galletas dulces, barras de snacks, snacks de frutas y productos horneados
49,8
18,2
14,9
6,96,03,3
0,950,5
17,8
14,3
7,0
6,13,5
0,9
Bebidas no alcohólicas Panadería y Galletería
Confitería Frituras y Extruídos
Helados Frutos Secos
Distribución (%) del Mercado mundial de Macrosnacks* 2018 y 2022
2018
2022
14
5,9
14
7,9
14
5,4
14
6,2
15
1,2
15
3,7
15
6,9
16
0,5
16
4,4
2014 2015 2016 2017 2018 2019** 2020** 2021** 2022**
+1,4
Valor del Mercado Latam de Macrosnacks* (USD miles de millones) 2014 – 2022**
-1,7+0,5
+3,4
+1,7+2,1
+2,3+2,4
82
,0
19
,4
6,6
2,3 8
,1
27
,2
0,2
87
,5
18
,4
7,3
2,6 7
,6
27
,5
0,3
96
,1
19
,8 8,1
3,3 8
,0
28
,8
0,3
Bebidas noalcohólicas
Confitería Frituras yExtruídos
Frutos Secos Helados Panadería yGalletería
Snacks deFrutas
2014 2018 2022
+10
+8
+11 +25 +6
+5
+20
Valor de Mercado de Latam de Macrosnacks*(USD miles millones) 2014, 2018 y 2022**
Fuente: Euromonitor, Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Proyección*Incluye Confitería, snacks salados, helados y postres fríos, galletas dulces, barras de snacks, snacks de frutas y productos horneados
57,9
12,2
4,81,75,0
18,20,2
58,5
12,0
4,9
2,04,9
17,5
0,2
Bebidas no alcohólicas Panadería y Galletería
Confitería Frituras y Extruídos
Helados Frutos Secos
Distribución (%) del Mercado de Latam de Macrosnacks* 2018 y 2022
2018
2022
7,8
8,0
7,9
7,6
7,6
7,8
7,9
8,1
8,3
2014 2015 2016 2017 2018 2019** 2020** 2021** 2022**
+2,7
Valor del Mercado de Colombia de Macrosnacks* (USD miles de millones) 2014 – 2022**
-0,9 +2,4 +2,4+2,5
+2,4
-0,1-4,5
4,7
0,5
0,4
0,1 0
,5
1,5
0,1
4,5
0,5
0,4
0,1
0,5
1,5
0,1
4,9
0,6
0,5
0,1 0
,5
1,6
0,1
Bebidas noalcohólicas
Panadería yGalletería
Confitería Frituras yExtruídos
Helados Frutos Secos Snacks deFrutas
2014 2018 2022*
+10
+8 +9+13 +7
+25
+28
Valor de Mercado Mundial de Macrosnacks*(USD miles millones) 2014, 2018 y 2022**
Fuente: Euromonitor, Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Proyección*Incluye Confitería, snacks salados, helados y postres fríos, galletas dulces, barras de snacks, snacks de frutas y productos horneados
59,219,7
6,6
5,36,6
1,31,3
59,0
19,3
7,2
6,06,0
1,2 1,2
Bebidas no alcohólicas Panadería y Galletería
Confitería Frituras y Extruídos
Helados Frutos Secos
Distribución (%) del Mercado mundial de Macrosnacks* 2018-2022
2018
2022
Valor (USD millones) de exportaciones de Colombia de MacrosnacksVariación 2015-20191
48
0,1
49
3,8
42
1,7
43
8,3
14
4,4
13
3,2
2015 2016 2017 2018 2018 Q1 2019 Q1
-14,6
+2,8+3,9
1. Variación Ene-Abr 19/Ene-Abr 18Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
-7,7
*Ene – abriFuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
29
2
83
46
28
31
1
83
44
30
21
2
94
51
3719
2,7
10
4,2 5
7,1
45
,967
,6
31
,7
20
,4
13
,548,5
35,0
19,3
15,0
Valle del Cauca Antioquia Bogotá Caldas
2015 2016 2017 2018 2018(Ene-Abr) 2019 (Ene-Abr)
Valor de las exportaciones (USD millones) de Macrosnacks según principales departamentos 2015 - 2019*
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Tasas de crecimiento (%) de las exportaciones de Macrosnacks según principales departamentos 2015 - 2018
-31,8
-9,1
13,0 10,8
16,9 12,1
22,1 23,2
2015 2016 2017 2018
Valle del Cauca Antioquia Bogotá Caldas
Producto 2018Crec. (%) 2018/17
2019Crec.1 (%) 2019/18
Bombones, caramelos, confites y pastillas. 108,5 -6,5 38,66 -22,9
Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.
14,0 +0,7 7,5 -38,5
Barquillos y obleas, incluso rellenos ("gaufrettes", "wafers" ) y "waffles"
("gaufres").13,1 -25,8 4,99 15,3
Galletas dulces 10,9 -34,4 7,5 3,6
Los demás frutos y partes comestibles de plantas, incluidas las mezclas, preparados o
conservados10,2 17,3 17,87 13,2
*Variación Ene-Abr 19/Ene-Abr 18Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Principales productos (USD millones) exportados de Macrosnacks en Colombia ytasa de crecimiento 2018 – 2019*
Valor (USD millones) de exportaciones de Valle del Cauca de MacrosnacksVariación 2015-20191
29
3,0
31
1,3
21
2,6
19
3,1
67
,6
48
,5
2015 2016 2017 2018 2018 Q1 2019 Q1
-31,7
+6,3
1. Variación Ene-Abr 19/Ene-Abr 18Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
-28,2
-9,2
Principales destinos de exportación del Cluster Macrosnacks (USD millones) Dinámica (%) entre 2017-2018
9,65
9,60
19,5
50,0
35,0
11,5
10,3
24,7
26,2
35,1
Chile
Perú
Ecuador
Venezuela
EE.UU.
2018 2017
+0,4
-48
+27
+20
+7,5
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Principales destinos de exportación del Cluster Macrosnacks (USD millones) Dinámica (%) entre 2017-20191
8,89
5,71
17,17
0,76
33,32
7,8
5,2
17,8
17,98
31,01
Perú
Chile
Ecuador
Venezuela
EE.UU.
2018 Q12 2019 Q1
+14,5
+9,0
-3,4
-95,8
+7,4
1. Variación Ene-Abr 19/Ene-Abr 18Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
DestinoExportaciones
Colombia 2018
Exportaciones Valle del Cauca
2018Participación (%)
EE.UU. 101,9 35,1 34,5
Ecuador 62,41 24,7 39,6
Perú 29,1 10,4 35,6
Venezuela 27,1 26,2 96,6
Chile 17,2 11,5 67,2
Panamá 16,1 4,7 29,2
Puerto Rico 12,2 4,3 35,8
Costa Rica 11,5 1,9 16,9
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Principales destinos (USD millones) de exportaciones de Macrosnacks en ColombiaParticipación (%) Valle del Cauca 2018
* Desde Enero – Abril de 2019Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
20
,9
10
,2
10
,3
0,3
19
,6
9,6
9,6
0,4
22
,7
11
,5
10
,4
0,8
6,9
3,1
3,6
0,2
5,9
3,1
2,4
0,4
Alianza del pacífico Perú Chile México
2016 2017 2018 2018 (Ene-Abr) 2019(Ene-Abr)
Valor de las exportaciones (USD millones) de Macrosnacks desde Valle del Cauca hacia Alianza del Pacífico 2016 - 2019*
El Cluster de Macrosnacks está conformado por las empresas relacionadas con la fabricación, distribución y comercialización de alimentos empacados y las bebidas no alcohólicas, de fácil acceso
para el consumidor y listas para consumir
Frituras yExtruidos6 empresas$267 milesde millones
+5,1
Frutas7 empresas$131 milesde millones
+6,0
Molinería13 empresas$682 milesde millones
+10,1
Frutos Secos4 empresas$82 miles
de millones+20,5
Panadería Pastelería
y Galletería37** empresas
$608 milesde millones
+8,7
Bebidas y Lácteos*
15 empresas$708 milesde millones
+9,8
Aceites yGrasas
10 empresas$1,0 billones
+8,8
Empaques y gráficas
26 empresas$819 milesde millones
+8,4
Edulcorantes15 empresas$2,0 billones
+5,9
Confitería19 empresas$1,7 billones
+5,6
Saborizantes y Extractos7 empresas$88 miles
De millones+0,5
159 empresas$8,2 Billones
+7,3
*Sin FEMSA **Principales panaderías. En Cali hay alrededor de 1.450Fuente: Cámara de Comercio del Valle del Cauca -Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Internacionalización Innovación
DiagnósticoBenchmarking: EE.UU.
Identificación y presentación deopciones estratégicas para la IniciativaCluster de Macrosnacks
Junio 2015: Grupos de trabajo
Grupos de trabajo Opciones Estratégicas (Ecosistema de desarrollo de producto y Plataforma de acceso a mercados internacionales)
Junio 2015: Plan de Acción
Presentación Plan de acción de la Iniciativa Cluster de Macrosnacks
14/2015
2016
2017
Febrero 2017: Gobernanza
Implementación modelo de Gobernanza de la Iniciativa Cluster de Macrosnacks
Enero 2016: Desplieguedel Plan de Acción
Ejecución de actividades y proyectos en línea con las opciones estratégicas del Plan de Acción
Plataforma de acceso a mercados
internacionales
Desarrollo de negocio internacional
Marketplace de capitales para exportación y desarrollo de productos
Desarrollo de talento humano especializado
Fortalecimiento de proveedores locales (insumos, empaques y maquinaria)
Incubadora de proyectos dinamizadores
Conocimiento cliente y mercado nacional
Proyectos de desarrollo de producto
Plataforma de desarrollo
Programa de emprendedores Snack
Desarrollo de talento humano especializado
Desarrollo mercados de servicios
Ecosistema de desarrollo de
producto
Ecosistema de desarrollo de nuevos productos
Aliados productivosPlataforma de acceso a nuevos
mercados
PlenariaCám
ara
de
Co
mer
cio
de
Cal
iSe
cret
aría
téc
nic
a
Plataforma de acceso a nuevos mercados
Ecosistema de desarrollo de producto
Aliados Productivos
▪ Metodología de priorización de mercados
▪ Proyectos de negocio internacional (cercanos/exigentes)
▪ Misiones técnicas/comerciales
▪ Ruedas de negocio▪ Profundización de mercados
nacionales▪ Formación especializada
▪ Proyectos de desarrollo de producto tipo Reto Cluster
▪ Programa de Innovación Abierta
▪ Formación especializada
▪ fortalecimiento del ecosistema regional para el desarrollo de producto
▪
▪ Epicentro Cluster
▪ Mapeo de la oferta y demanda de productos y servicios para la producción de Macrosnacks
▪ Formación especializada
▪
Número de proyectos y actividades* ejecutadas y en ejecución según Iniciativa Cluster
*Incluye todo tipo de actividades**Algunos proyectos se contabilizan en más de un ClusterFuente: cálculos UEC
1 1
▪ 30 empresas de Macrosnacks▪ 6 IES de la región▪ Escuela Nacional de Confitería - SENA
Objetivo: Generar un primer acercamiento cualitativo a la identificación de los problemas depertinencia y actualización en las competencias transversales y específicas de los perfilesestratégicos para la competitividad y la productividad de las empresas del Cluster de Macrosnacksdel Valle del Cauca
Análisis Sensorial 1 y 2▪28 Empresas▪ Técnicas y
metodologías para el Análisis sensorial
Innovación en empaques▪18 Empresas▪Diseño, funcionalidad y
comunicación de los empaques
Conceptualización de nuevos productos▪15 Empresas▪Desing thinking,
análisis de tendencias, panel de usuario, prototipado
Análisis Sensorial Avanzado▪19 Empresas▪Pruebas de ubicación
central, pruebas con consumidor, análisis de segmentación demográfica
Vida Útil▪35 Empresas▪Metodologías para la
determinación y prolongación de Vida Útil
Seminario de formación especializada
Plataforma de desarrollo de producto y acceso a nuevos mercados para las empresas del Cluster de Macrosnacks
▪ California: mercado priorizado
▪ Caracterización del consumidor
▪ Benchmarking de producto
▪ 4 nuevos snacks
▪ 1 nuevo ingrediente▪ Universidad del Valle con
capacidades para desarrollo de nuevos productos
▪ Validación de concepto y producto con consumidor
▪ Construcción de narrativa
▪ Modelo de NegocioEntidades de apoyo:
Principales resultados
Criterios de Compra Especializados
Capacidades de innovación y desarrollo de producto
Validación comercial en nuevos Mercados
Apoya:
Componentes:
▪ Criterios de compra especializados▪ Capacidades de innovación y desarrollo
de nuevos productos▪ Validación comercial en nuevos
mercados
En ejecución hasta marzo 2020
• Modelo de articulación academia industria para la producción de alimentos procesados
• Métodos y tendencias en Análisis Sensorial • Seguridad alimentaria• Introducción a FSMA• Procesos para el desarrollo de snacks• Vida útil, análisis de calidad y envasado
Jornadas de formación en:
Las empresas visitaron:
Participantes:
▪ 23 Aliados Productivos
▪ 52 productores finales
▪ 191 citas de negocios
▪ 387 Asistentes
2016 2018 2019
▪ 33 Aliados Productivos
▪ 61 productores finales
▪ 189 citas de negocios
▪ 439 Asistentes
▪ 34 Aliados Productivos
▪ 32 productores finales
▪ 193 citas de negocios
▪ 654 Asistentes
ComercialEspacios de Exhibición para empresasde Empaques, Gráficas, Ingredientes yServicios
Negocios & NetworkingCitas empresariales con empresas productoras finales, para conocer productos y servicios, necesidades/oportunidades y alianzas a futuro
AcadémicaEspacio de conocimiento yactualización en tendencias mundialesen alimentos y cosméticos, nutrición,tecnologías en empaques eingredientes, entre otros.
Experience DayExhibición de nuevos desarrollos, ysoluciones innovadoras de losAliados productivos para la industriade alimentos y belleza
Participantes:
▪ Mapa de capacidades actuales de los aliados productivos
▪ Conocimiento en los criterios de compra de insumos por parte de las empresas productoras de snacks
▪ Plan de cierre de brechas entre la demanda de los productores y la oferta de Aliados Productivos
En ejecución hasta julio 2019
Componentes:
Primer Informe de Vigilancia Tecnológica para las empresas del Cluster
Eurecat es el Centro Tecnológico de Cataluña.Provee al sector industrial y empresarial contecnología diferencial y conocimiento avanzadopara dar respuesta a sus necesidades deinnovación e impulsar su competitividad
Objetivo:Proporcionar capacidades técnicas a las empresas del Cluster de Macrosnacks para el desarrollo de snacksalineados con las tendencias globales, a través de metodologías para la innovación así como el acceso y uso deherramientas informáticas
Fecha: Julio 30 y 31 de 2019Hora: 8:00 am – 5:00 pmDuración: 16 horas
Dirigido a:▪ Líderes, Jefes o coordinadores responsables de los
proceso relacionados con I + D + i en empresas procesadoras de alimentos
Costo: $ 780.000 + IVA
Diseño y formulación de productos saludablesadaptados a los tipos de consumidores objetivo (2,5h)• Fase de conceptualización. Adaptación a las
necesidades del mercado y al consumidor• Selección de ingredientes saludables• Tecnologías de proceso y tecnologías avanzadas de
pre-procesamiento Casos de éxito
Búsqueda de nuevos ingredientes mediante quimioinformática (1,5h)• Aplicaciones y ventajas del aquimioinformática• Herramientas disponibles en el mundo
Alternativas para sustitución de ingredientes críticos (azúcar, sal y grasas) (1,5h)• Identificación de ingredientes• Estrategias de reformulación de los productos• Caso Europa: ¿Cómo es la adaptación de las
empresas de confitería, frituras y extruidos?
Alimentos funcionales, complementos, nutracéuticos,medical foods (Estado y avances) (2,5h)• Relación nutrición y salud• Definición y conceptos de los alimentos
funcionales, nutracéuticos y productos dietéticos• Historia de los alimentos funcionales. Intereses
involucrados en su comercialización• Regulación y normatividad de los alimentos
funcionales y nutracéuticos• Nutrición personalizada en la actualidad y avances
hacia el estado de salud óptimo• Herramientas ómicas para una nutrición
personalizadaDescripción de fases para validar el efecto saludable del producto en consumidores (2,5h)• Tipos de declaraciones nutricionales y saludables• Criterios para la sustentación científica• Elaboración y obtención de claimsTaller práctico de health claims (1,5h)
Objetivo: Capacitar y transferir conocimiento a las empresas del Cluster sobre aspectos técnicos y normativosrelacionados con ingredientes críticos (sal, azúcar y grasas)
Contenido
▪ Regulación de Nutrientes Críticos en Colombia▪ Etiquetado nutricional▪ Política pública en seguridad alimentaria y nutricional▪ Impacto en la producción de alimentos,
especialmente snacks.
Fecha: Julio 24 de 2019Hora: 8:00am – 12:00mDuración: 4 horas
Dirigido a:
▪ Jefes, coordinadores o auxiliares responsables de los procesos de producción, I+D+i, aseguramiento de la calidad y mercadeo
Entidades invitadas:
AIDA MILENA GUTIERREZ A.Dirección de promoción y prevención
ALBA ROCIO JIMENEZDirección de Alimentos y Bebidas
Objetivo: Impulsar la competitividad de las empresas del Cluster de Macrosnacks, generandoinformación de valor sobre mercados, tecnología, tendencias y patentes
Contenido:Informe de mercados• Valor y dinámica del mercado• Principales jugadores• Empaques y sostenibilidad
(económica, social y ambiental)
Vigilancia tecnológica• Tendencias tecnológicas• Mercados atractivos• Ejemplos de patentes• Contexto colombiano de
patentes
Empresa que apoyó la estructuración del Proyecto:
Aliado:
Lanzamiento de convocatoria para definir empresas participantes en el VINT
Las empresas del Cluster de Macrosnacks interesadas en participar deben enviar unmensaje a [email protected] (fecha límite 15 de Julio)
Una vez se confirme un grupo de mínimo 6 empresas se iniciará el proyecto, con lasiguiente metodología:
Sesión 1• Definición el enfoque y
aplicación de empaques• Conformación Comité Técnico
Sesión 2• Presentación de avances• Validación Comité Técnico
Sesión 3• Presentación del informe final
del ViNT
Las empresas deben informar la modalidad de pago de preferencia:
• Opción 1: pago del 50% del valor del ViNT en julio y el 50% restante al finalizar el ViNT• Opción 2: Pago de 100% del valor del ViNT en julio
Una vez se cuente con la confirmación de al menos 6 empresas participantes en laconstrucción del ViNT, se dará inicio a las sesiones de trabajo. No hay límite en el número totalde empresas participantes
Inversión: $3.000.000 + IVA*
La empresa deberá asignar un delegado para la definición del enfoque y aplicación del boletínde Vigilancia Tecnológica
*Las empresas afiliadas a la CCC contarán con 15% de descuento sobre el valor total del ViNT
Fecha: Julio 9 de 2019Lugar: Cámara de Comercio de CaliHora: 8:00 am – 12:00 m
La velocidad de cambio ha llevado a las empresas de todas lasindustrias a buscar alternativas para agilizar sus procesos deinnovación
Temas que se desarrollarán en esta Jornada:
Alternativas para desarrollar innovación en colaboración con diferentesactores fuera de la empresa
Actores idóneos para el desarrollo de innovación en colaboración condiferentes actores fuera de la empresa
Metodologías de interacción y los factores críticos para sellar una buenaalianza
Objetivo: Impulsar la internacionalización de lasempresas de la industria de alimentos y bellezaa través del acceso a nuevos mercados a partirde la oferta exportable actual
Más Información:
886 1300 ext. 467 y 468
318 8371924
Aliados:Organiza:
Organiza A través de
300 proveedores colombianos
120compradoresextranjeros
25 Agencias depromocióninternacional
150 proveedores latinoamericanos
32 stands de patrocinadores
1 Zona de BrandExperience
